© TNS 2015

Perpetuum Mobile Руслан Тагиев CEO TNS Россия

© TNS 2015

интернет-проекты tns Источники данных

TNS Web Index установочное исследование

Телефонный опрос Россия 100k+ 12+ лет

TNS Web Index десктопная панель Измерение Россия 0+ 12-64 года

TNS Web Index мобильная панель Измерение Россия 700k+ 12-64 года

ФОМ

Face-to-face опрос Россия 0+ 12+ лет

2

© TNS 2015

От Киб+Рифа 2014 до Киб+Рифа 2015

3

Стало меньше Стало больше

© TNS 2015

238

131 154

269

348

244

134 156

273

362

Все 4+ 4-17 18-34 35-54 55+

2013 2014

Количество телезрителей стабильно, время просмотра выросло

4

TNS TV Index, Россия 100k+, ТВ в целом, стуки в целом, время просмотра рассчитано в населении

Среднесуточная аудитория, % от населения России 100k+

Динамика: 0% за год

Среднесуточное время телепросмотра, минуты, Россия 100k+

Динамика: +3% за год

72 61 61

78 84

72

59 60

78 84

Все 4+ 4-17 18-34 35-54 55+

2013 2014

© TNS 2015

Аудитория российского интернета Россия 0+, 12+ лет, любое устройство

5

Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, Q1 2015, Monthly reach, прирост Q1 2015 к Q1 2014, 12+ лет

+5% за год 82 млн. ч. 66% населения

© TNS 2015

Уники растут в шесть раз быстрее, чем люди Россия 0+, 12+ лет, любое устройство

6

Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, Q1 2012-2015, Monthly reach, счетчик TNS без ограничений на возраст, прирост Q1 2015 к Q1 2014, 12+ лет

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0

50

100

150

200

250

300

Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015

Уникальные посетители Пользователи Россия 0k+ Пользователи Россия 100k+

На 82 млн человек

приходится

796 млн уников

За год уники выросли на +30%,

а люди на +5%

© TNS 2015

Все еще не в сети 41 млн. россиян 12+ лет Из них:

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015,

53%

63%

Пенсионеры

Женщины

61%

28%

Жители 100k-

С низким доходом

86%

24%

76%

С средним образованием

1 человек в семье

© TNS 2015

Переход в мобильный интернет Россия 0+, 12+ лет, млн. человек

Мобильны 50

В сети 82

Население 123

8 Источник: TNS Web Index УИ, ФОМ, Россия 0+, январь-март 2015, Monthly reach, 12+ лет

© TNS 2015

С каких устройств выходят в интернет: Россия 100k+ vs. 0+ В % от населения 12+ лет

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015

75 67

41

26

11

66

57

34

20

8

Россия 100k+ Россия 0+ %

Все устройства

© TNS 2015

С каких устройств выходят в интернет Россия 100k+, 12+ лет, % от населения

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q1 2015, Monthly Reach, 12+ лет

67%

33%

26%

74%

41%

59%

11%

89%

© TNS 2015

С каких устройств выходят в интернет (динамика за год) Россия 100k+, 12+

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, Q1 2015 , Monthly reach, прирост Q1 2015 к Q1 2014, 12+ лет

+41%

+34% -1%

+20%

© TNS 2015

12-24

Проникновение интернета: для молодых смартфон=десктоп

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015

25-44 45+

44%

80% 86%

15% 37%

59% 83%

16% 11%

11%

46%

5%

© TNS 2015

Ноя '13-Янв '14

Янв '14-Мар '14

Мар '14-Май '14

Май '14-Июл '14

Июл '14-Сен '14

Сен '14-Ноя '14

Ноя '14-Янв '15

Янв '15-Мар '15

Чем дальше, тем мобильнее Россия 100k+, 12+ лет

13

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100k+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015 прирост количества пользователей к Q1 2014

-19%

+90%

+13%

31%

10%

59%

Доля За год

© TNS 2015

2

5

8

13

5

9

14

15

1

1

2

7

2

5

9

25

Москва

Города 700k+

Города 100-699k

НП 0-99k

Только mobile И то, и другое Только desktop Еще не в сети

Потенциал роста интернета Россия 0+, 12+ лет, млн. человек

14

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 0+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015, прирост количества мобильных пользователей к Q1 2014

© TNS 2015

1

1

2

12

1

2

1

1

0,4

8

8

5

3

1

1

3

3

4

5

12-24

25-34

35-44

45-54

55+

Только mobile И то, и другое Только desktop Еще не в сети

Потенциал роста интернета Россия 100+, 12+ лет, млн. человек

15

Источник: TNS Web Index УИ, Россия 100+, 12+ лет, Monthly reach, Q1 2015, прирост количества мобильных пользователей к Q1 2014

© TNS 2015

Эксклюзивные пользователи мобильного интернета

11,8 млн человек выходят в интернет только со смартфонов и/или планшетов

10% населения = 14% пользователей России 0k+, 12+ лет

+90% за год

61

23

19

20

20

57

Моложе

12-34 35-44 55+

12

16

37

47

40

32

Богаче

низкий средний высокий

20

16

30

32

49

52

Столичнее

Москва 700k+ 100-699k

Источник: TNS Web Index, Q1 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12+ лет, прирост Q1 2015 к Q1 2014. Размер – Россия 0+, прирост и профиль Россия 100k+

© TNS 2015

Зависимость от мобильного интернета Россия 100k+, % от пользователей интернета на смартфоне/планшете

17

Онлайн опрос, апрель 2015, 1000 интервью, Россия 100k+, 16+ лет, пользуются интернетом со смартфонов/планшетов 1+ раз в неделю

39

37

33

21

13

10

9

5

3

Выходят в интернет с телефона

Завтракают

Принимают душ

Включают телевизор

Закуривают

Включают музыку/радио

Делают гимнастику

Занимаются сексом

Выгуливают собаку

Проснувшись утром, первым делом…

© TNS 2015

41

35

34

32

27

21

16

14

От стиральной машины

От секса

От мобильного интернета

От чая или кофе

От музыки

От поездок на машине

От спорта

От телевизора

Ни за что не смогут отказаться даже на месяц…

Зависимость от мобильного интернета Россия 100k+, % от пользователей интернета на смартфоне/планшете

18

Онлайн опрос, апрель 2015, 1000 интервью, Россия 100k+, 16+ лет, пользуются интернетом со смартфонов/планшетов 1+ раз в неделю

© TNS 2015

Количество используемых за день мобильных приложений Россия 700k+, 12-64, 100% = пользуются мобильным интернетом

19

TNS Web Index, Россия 700k+, 12-64, февраль 2015, % от пользователей мобильного интернета, учитываются только приложения, которые могут быть установлены через магазины приложений

11%

39%

27%

17%

6% 0-2 2-5 5-8 8-12 13+

Среднесуточное количество приложений на пользователя:

5,8 кроме

сервисных

Количество приложений

© TNS 2015

Сколько дней пользовались мобильными приложениями в феврале 2015 В % от пользователей мобильного интернета

Источник: TNS Web Index, Москва, февраль 2015, % от пользователей (Monthly Reach), 12-64 лет, учитываются только приложения, которые могут быть установлены через магазины приложений

28 из 28 дней

42% 1-10 из 28 дней

11%

11-20 из 28 дней

17% 21-27 из 28 дней

29%

© TNS 2015

Время в мобильном интернете = 1/2 от времени в декстопном

21

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Average Minutes per Day, 12-64 лет

Россия 700k+, среднее время в интернете (минут в сутки)

150

80

Все 12-64

97

12-24

150

81

25-34

142

66

35-64

154

© TNS 2015

Почта

6% News

3%

Соцсети

28% Видео

13% Ecom

2%

На что уходит время в интернете Россия 700k+, 12-64, 100%=время в интернета с десктопа/мобильных устройств за месяц

22

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, % от общего времени в интернете за месяц, 12-64 лет, в данных по мобильному Интернету представлена статистика только по приложениям

Книги

3%

Соцсети

30%

Messengers

10% Игры

14%

Поиск

2%

Карты

4%

Видео

3%

© TNS 2015

Приложение или браузер? Москва, 12-64, февраль 2015, 100%=пользователи указанных сервисов с мобильных устройств

23

TNS Web Index, Москва, 12-64, февраль 2015, % от пользователей мобильного интернета

92

69

61

33

19

9

8

7

5

9

8

25

28

40

66

48

22

18

19

8

6

5

11

26

15

43

70

75

76

84

94

Messengers

Адреса, карты, транспорт

Почта

Видеоресурсы, ТВ

Социальные сети

Поиск и поисковые каталоги

Словари, энциклопедии

Интернет-магазины

Афиши, путеводители, билеты

Блоги

Новости

% Только приложения И то, и другое Только браузеры

© TNS 2015

Топ-20 сайтов десктопного интернета Россия 0+, 12-64, март 2015, Monthly reach, в % и млн. человек

Источник: TNS Web Index, Россия 0+, март 2015, 12-64 лет, Monthly reach, млн.чел., % от населения

56,3 55,6

51,2 45,8

45,1 37,0

32,7 26,2

23,4 18,1

17,1 15,7

14,0 13,2 13,1 13,1 12,8 12,7

12,2 11,7

Яндекс (35 проектов) Mail.ru (27 проектов)

Vk.com Google (ru+com)

Youtube.com Odnoklassniki.ru

Wikipedia.org Avito.ru

Facebook.com Aliexpress.com

Kinopoisk.ru LiveJournal.com

Liveinternet.ru Kinogo.net

Gismeteo.ru Blogspot (com+ru)

Rutracker.org Rambler (15 проектов)

Ria.ru Vesti.ru

млн. ч

58,9 58,2 53,6 47,9 47,2 38,8 34,3 27,4 24,5 18,9 17,9 16,4 14,6 13,9 13,8 13,7 13,4 13,3 12,7 12,2

24

%

© TNS 2015

17,5 17,2

15,4 14,7

13,7 11,0

9,0 8,0 8,0

6,5 6,2 5,7 5,3 5,1 5,1 4,7 4,4 4,4 4,4 4,2

Яндекс (35 проектов) Mail.ru (28 проектов) Vk.com Google (ru+com) Youtube.com Wikipedia.org Odnoklassniki.ru Facebook.com Avito.ru LiveJournal.com Kinopoisk.ru Rambler (15 проектов) Rbc.ru Aliexpress.com Ria.ru Rutracker.org Kp.ru Vesti.ru Lenta.ru Liveinternet.ru

13,4 11,1 11,1

9,9 9,1

6,8 6,6 6,5

6,1 5,2

4,3 4,2 4,1

3,5 3,5 3,4

2,8 2,6 2,6

2,2

Google (ru+com) Vk.com Яндекс

Youtube.com Mail.Ru

Whatsapp.com Facebook.com Wikipedia.org

Viber.com Instagram.com

2gis.ru Odnoklassniki.ru

Skype.com Cmcm.com

Sberbank.ru Avito.ru

Kinopoisk.ru Twitter.com

LiveJournal.com Vmet.ro

Крупнейшие ресурсы: desktop vs. mobile Россия 700k+, 12-64, февраль 2015, Monthly reach, в млн. человек

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет

Apps + Web Desktop

© TNS 2015

Топ-20 сайтов: desktop + mobile Москва, 12-64, февраль 2015, Monthly reach, в % и млн. человек

Источник: TNS Web Index, Москва, февраль 2015, 12-64 лет, Monthly reach, млн.чел., % от населения, учтена аудитория и декстопная, и мобильная (приложения и браузеры)

81,8 79,2

78,2 70,7

70,1 58,3 58,2

43,8 42,8

37,3 36,3

35,0 30,6 30,5 30,1 30,0

27,6 26,3

24,4 24,3

Яндекс Google (ru+com)

Mail.ru Youtube.com

Vk.com Wikipedia.org Facebook.com

Odnoklassniki.ru Mos.ru

LiveJournal.com Avito.ru

Whatsapp.com Kinopoisk.ru

Viber.com Instagram.com

Rbc.ru Ria.ru

Twitter.com Lenta.ru

Skype.com

млн. ч

7,3 7,0 7,0 6,3 6,2 5,2 5,2 3,9 3,8 3,3 3,2 3,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,5 2,3 2,2 2,2

26

%

© TNS 2015

8,4

7,8

7,5

6,8

6,1

4,5

4,2

4,0

4,0

3,9

3,8

3,6

3,6

3,4

3,2

Вконтакте

YouTube

Поиск Google

WhatsApp

Viber

Instagram

Google Maps

Skype

2GIS

Почта Mail

Gmail

Facebook

Google+

Яндекс.Карты

Clean Master

11,2

8,8

8,0

7,2

6,4

4,8

4,8

2,7

2,7

2,6

2,4

2,2

2,1

1,8

1,6

Google (ru+com)

Яндекс

Vk.com

Mail.ru

Wikipedia.org

Youtube.com

Facebook.com

Odnoklassniki.ru

Avito.ru

LiveJournal.com

Kinopoisk.ru

Vmet.ro

Instagram.com

Twitter.com

Sberbank.ru

Крупнейшие мобильные ресурсы: приложения vs. браузеры Россия 700k+, 12-64, февраль 2015, Monthly reach, в млн. человек

Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, млн.чел., 12-64 лет

Apps Web

© TNS 2015

54 54 53

38 38

30 27 26 26 26

24 24

23 23 22

Вконтакте YouTube

Поиск Google WhatsApp

Viber 2GIS

Skype Яндекс.Карты

Google Maps Gmail

Clean Master Google+

Яндекс.Навигатор Почта Mail Instagram

%

64 58

56 52

48 42

33 33

30 29 28 27 26

24 21

Вконтакте WhatsApp

YouTube Поиск Google

Viber Instagram Почта Mail

Google Maps Skype

Facebook Gmail 2GIS

Google+ Odnoklassniki Clean Master

%

Топ 15 приложений: города 12-64 лет, Monthly reach, % от пользователей мобильного интернета в группе

Женщины Мужчины

28 Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, % от пользователей, 12-64 лет

© TNS 2015

81 62

55 51

47 37

34 33

28 28

25 24 22 22 21

Вконтакте YouTube

Поиск Google Instagram WhatsApp

Viber 2GIS

Google Maps Почта Mail

Skype Gmail

Яндекс.Метро Яндекс.Карты

Google+ Clean Master

%

52 47

44 43

36 29 27 26 26 26 26 23 22 22 20

Поиск Google YouTube

WhatsApp Viber

Вконтакте Facebook

Skype Google Maps

Google+ Gmail

Clean Master Почта Mail

Яндекс.Карты Odnoklassniki

Яндекс.Навигатор

%

66 58

54 52

48 34 32 32 30 29 29 27 26 26

22

Вконтакте YouTube

WhatsApp Поиск Google

Viber 2GIS

Instagram Почта Mail

Skype Google Maps

Gmail Яндекс.Карты

Google+ Facebook

Яндекс.Навигатор

%

Топ 15 приложений: возрастные группы 12-64 лет, Monthly reach, % от пользователей мобильного интернета в группе

25-34 35-64 12-24

29 Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, % от пользователей, 12-64 лет

© TNS 2015

55 53

51 47 46

32 30 30 30 29 29 29

27 26

24

Вконтакте Youtube

WhatsApp Поиск Google

Viber Instagram

Яндекс.Карты Facebook

Skype Google Maps Яндекс.Метро Почта Mail

Gmail Google+

Яндекс.Навигатор

%

64 59

57 52

45 39

32 29

26 26 26 25

24 19 19

Вконтакте Поиск Google

Youtube 2GIS

WhatsApp Viber

Instagram Google Maps Почта Mail

Gmail Skype

Clean Master Google+

Odnoklassniki Facebook

%

Топ 15 приложений: города 12-64 лет, Monthly reach, % от пользователей мобильного интернета в группе

Остальные 700k+ Мск+СПб

30 Источник: TNS Web Index, Россия 700k+, февраль 2015, Monthly Reach, % от пользователей, 12-64 лет

© TNS 2015

Планы TNS 2015

n  В дополнение к баннерной рекламе, ТГБ и спецпроектам - стартует мониторинг видео рекламы

n  Совокупный охват аудитории desktop+mobile

n  Измерение рекламных кампаний на мобильных устройствах

n  Измерение аудитории видеоплееров: охваты, длительность и т.д.

Измерение аудитории Мониторинг рекламы

31

© TNS 2015

Спасибо за внимание!

TNS Россия 127018, Москва Ул. Двинцев, д. 12, корпус 1 Бизнес-центр «Двинцев» web www.tns-global.ru email info@tns-global.ru