Видеореклама - новая

надежда медийки

Татьяна ФирсоваАналитический центр Vi

5 ноября 2014

Видеореклама в России в I полугодии 2014 года

2 АКАР (link), АЦ Vi. Объем рекламного рынка России в I полугодии 2014 года 38 млрд. руб., из них медийная реклама 8 млрд. (21%), контекстная

30 млрд. (79%).Видеореклама = реклама, размещаемая в потоковом онлайн-видео (пре-роллы, пост-роллы, мид-роллы, пауз-роллы)

1.9…2.2. млрд. руб.

25% медийки

5% интернет-рекламы

1% рекламного рынка

Интернет – единственный сегмент, растущий выше рынка

+6% +4%

+22%

0%

-10%

+6%

-4%

Весь рынок ТВ Интернет Наружная реклама

Пресса Радио Прочие

3АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013 Весь рынок – 164-165 млрд. руб., ТВ – 78.4-78.9

млрд. руб., интернет – 38 млрд. руб. без НДС

Внутри медийной рекламы рост идет за счет видеоформатов

+22%+28%

+3%

-7%

+50%

Весь интернет Контекст Вся медийка Медийка:Баннеры

Медийка: Видео

4 АКАР, АЦ Vi, темпы прироста в I полугодии 2014 года по сравнению с I полугодием 2013

Аудитория видеоресурсов

5

10.4 млн. чел.

19% населения

40% пользователей

+60% прирост

за год

33.8 млн. чел.

63% населения

89% пользователей

0% прирост за год

TNS Web Index, УИ, Россия 100k+, август 2014, аудитория за месяц, млн.чел., % от населения, % от пользователей десктопного

Интернета,% от пользователей мобильного интернета, 12-64 лет.

Активность зрителей онлайн-видео на десктопе

276 видеороликов на зрителя в

месяц

9.2 видеоролика в день

1:09 мин на зрителя в день

7.5 мин просмотра 1 видео

6

YouTube27%

VK23%

Объем просмотров видео

comScore Video Metrix, Россия 6+, десктоп, сентябрь 2014.

Аудитория мобильных видеоприложений (Москва)

7

Приложение №1

88% аудитории мобильного видео

от пользователей

Приложение №2

12% аудитории мобильного видео

Другие

23% аудитории мобильного видео

TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach = 2.4 млн. чел., % от пользователей интернета с мобильных устройств; аудитория

приложений, 12-64 лет, от совокупной аудитории видео-ресурсов

50% пользователей

интернета с мобильных

устройств смотрят

видео

Аудитория онлайн-видео на смарт ТВ

6.1 млн. чел. выходят в интернет

10% населения, 14% пользователей

+52% прирост

8TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, октябрь 2014, Monthly Reach, 12+ лет, прирост рассчитан как октябрь 2014 / ноябрь 2013. Топ видеоприложений -

TNS, Опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, аудитория за месяц, тыс. чел., % от пользователей Смарт ТВ, 18-55 лет, выборка

282

75%70%

30%22% 20% 20%

Youtube Ivi Zoomby Now Megogo Rutube

52%

39%

10%

Пересечение аудитории видеоресурсов (Москва)

9

30%

60%

10%

Desktop only

Desktop+Mobile

Mobile only

Internet Video

Интернет: TNS Web Index, Москва, июль 2014, Monthly Reach, 12-64 лет. % от совокупной аудитории видео-ресурсов

58%

34%

8%

Пересечение аудитории видеоресурсов (Россия)

10

35%

57%

8%

Desktop only

Desktop+Mobile

Mobile only

Internet Video

(est.)

Интернет: TNS Web Index Установочное исследование, Россия (100+), июль 2014, Monthly Reach, 12+ лет. Онлайн-видео: оценка АЦ Vi по данным

TNS на конец 2014 года (Россия 100+, 12+, % от совокупной аудитории онлайн-видео за месяц)

70% 73% 75% 76% 77%

63% 65% 68% 70% 72%

2013 2014П 2015П 2016П 2017П

% н

асе

ле

ния г

оро

до

в 1

00

+ 1

2+

использование интернета за месяц с любых устройств

просмотр онлайн-видео за месяц

11Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-

кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения

Охват онлайн-видео еще продолжит расти….

…Но рост будет идти за счет недесктопной аудитории

65% 72%

60%58%

27%

49%

8%18%

2013 2014П 2015П 2016П 2017П

пр

осм

отр

он

ла

йн

-ви

де

о з

а м

есяц

,%

от

на

се

ле

ни

я

Online video (total)

Desktop

Mobile

Smart TV

12 Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-кинотеатров

по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения. Mobile = смартфоны и планшеты

За полгода доля мобильных просмотров YouTube

выросла с 25% до 38%

59%

20%

18%

3%

Desktop

Smartphone

Tablet

Other

13 Внутренние данные компании, Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й квартал 2014. Из презентации Михаила Кубка

на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014)

Онлайн-кинотеатры: почти половина просмотров – не с

десктопа

55%

13%

32% Desktop

Mobile

Smart TV

14

32%45%

58%

24%

17%6%

44% 38% 36%

Ivi (мар.14)

Megogo (апр.14)

Zoomby(июл.14)

iKS-Consulting, “Российский рынок онлайн-кинотеатров по итогам 2013 года”, март 2014. Доля аудитории по устройствам в

видеопросмотрах, совокупная оценка по данным компаний (онлайн-кинотеатров). Ivi, Megogo, Zoomby – данные компаний

Через три года доля просмотров онлайн-видео с

десктопа существенно сократится

15%

45% 45%

70%

15%

15% 10%

5%70%

40% 45%

25%

2014 2017 2014 2017

Всё онлайн-видео Интернет-кинотеатры

Desktop

Mobile

Smart TV

15Оценка АЦ Vi на основании TNS TV Index, Web Index УИ, Mobile Index, comScore VMX, оценок iKS-consulting («Российский рынок онлайн-

кинотеатров по итогам 2013 года»), данных ТВГТЗ. База: население РФ 100+ 12+, охват за месяц в % от населения

Аудитория давно ушла в мобильный интернет, а

рекламодатели за ней не поспевают?

39% 17%

2%

30% 11%

55% 26% 12%

5% 1%

Время: TNS TV Index, июнь 2014, Radio Index, январь – июнь 2014, Россия (города 100 тыс.+), 12-64. Пресса - Marketing Index 2014/1 полугодие, Россия

(100 тыс.+), 16 -64; экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index, июнь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.

Деньги: АКАР и АЦ Vi соотношение на 2014 H1 по основным медиа (наружная реклама, и «прочее» не учитывается)

Деньги

РД

Время

на чел.

16

Распределение рекламных доходов между платформами

Внутренние данные Видеосети IMHO Vi.17

45%

60%

10%

21%

45%

19%

Трафик Рекламные показы

Smart TV

Mobile

Desktop

Распределение рекламных доходов между платформами

50%37%

23%

27%

25%

25%

23%38%

52%

Q4 2012 Q4 2013 Q3 2014

Smart TV

Mobile

Desktop

18

85%74%

67%

13%18%

24%

2% 8% 9%

Q4 2012 Q4 2013 Q3 2014

Трафик Рекламные показы

Внутренние данные Видеосети IMHO Vi

Информация по кампании

Продажа без измерений – продажа по отдельности?

Внутренние данные Ivi, охват по устройствам; TNS, опрос пользователей смарт ТВ, Россия 100 k+, ноябрь 2014, 18-55 лет, ClickStream за октябрь

2014, выборка 19019

max пересечение охвата в %

от десктопной аудитории Ivi

20%

87%

82%

63%

47%

62%

10%

10%

14%

14%

19%

3%

8%

23%

39%

YouTube

Ivi

Zoomby

Megogo

Rutube

smart TV smart TV + desktop desktop only

desktop

mobile

smart TV

5%

3%

1%

Информация по кампании

Продажа без измерений – продажа по жанрам

20 Внутренние данные Tvigle по просмотрам Smart TV, весна 2014

35%

15%14%

11%

10%

15%

Мультфильмы

Сериалы

Юмор

Музыка

Фильмы

Другое

Информация по кампании

Структура спроса по платформам

Продажа без измерений – продажа интерактивных форматов

Внутренние данные Ivi21

Интерактивное видео

Стандартная медийная реклама

Спецпроекты

Ранее выявленные тренды подтверждаются

Стабилизация десктопной аудитории

Опережающий рост просмотров на устройствах за пределами десктопа

Рост просмотров легального видео за счет обеления контента в

социальных сетях

Поиск способов продажи рекламы за пределами десктопа в условиях

отсутствия измерений

Разговоры об «умных закупках» – programmatic video

Рост доли видеорекламы внутри сегмента медийной рекламы

22

Бенчмарки: рекламодатели

23 Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление

Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

Vertical CTR Completion rate Close rate Traffic loss

Auto 4.7 29.5 46.1 19.8

Beauty 4.2 49.5 29.8 16.6

Electronics 4.2 48.4 26.0 21.4

Food & Drinks 4.0 49.9 24.3 21.8

FMCG 2.2 49.0 26.5 22.4

Pharma 3.2 53.3 22.7 20.8

Бенчмарки: тайминги

24

Timing CTR Completion rate Close rate Traffic loss

15 sec 4 64.9 11.2 19.9

20 sec 3.58 52.6 22 21.8

30 sec 3.01 37.4 27.8 31.8

Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление

Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

Бенчмарки: позиции

25

Position CTR Completion rate Close rate Traffic loss

Pre-roll 5.4 48.5 24.1 22.1

Mid-roll 2.5 38.4 48.3 10.8

Pause-roll 6.6 22.3 52.4 18.7

Post-roll 4.3 45.2 17.1 33.4

All-roll (GPMD, CTC) 6.3 32.5 36.7 24.5

Multi-roll (IMHO VI) 5.8 79.1 1.3 13.8

Weborama, бенчмарки по in-stream видео, анализ 1,2 млрд показов видео с января по октябрь 2014 (ГПМД, IMHO, MRG, СТС, Google). Выступление

Максима Зенина на RIW-2014, 12 ноября 2014

Спасибо!

Татьяна Фирсоваэксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi

тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714

tfirsova@vi.ru

catadelic

Как распределяются деньги в видео. Площадки (2013)

33% 12% 6% 6%

3% 3% 1% 36%

Оценка АЦ Vi, внутренние данные компаний, iKS-consulting27

Другие

Возрастная структура недесктопной аудитории

отвечает спросу рекламодателей

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

12-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

ПК/ноутбук

Планшет/смартфон

Смарт ТВ

28 Спрос РД – оценка АЦ Vi по Видеосети IMHO Vi, возрастные структуры – TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+),

октябрь 2014 года, 12-64 года, % от пользователей интернета на устройстве за месяц

Спрос РД

Информация по кампании

Как распределяются деньги в видео. Товарные

категории (2013)

29 Статистика GPMD, выступление Андрея Чернышова на ИС-2014

48%

17%

9%

6%

5%3%

1% 10%

FMCG

Фарма

Авто

Телеком

Бытовая техника

Одежда и обувь

Финансы

Другое