E-commerce en Espagne et Italie : Comment réussir son développement ?

Effinity, ex-Effiliation

Plus de 600 annonceurs

Une expertise dans différents secteurs

Mode

Déco

Travel

BtoB

Une présence à l’international

Allemagne / Brésil / Espagne / Italie

Effinity en trois points :

Quelques références clients

ITALIE

ESPAGNE

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Sommaire

Structure de l’e-commerce aujourd’hui

Les points essentiels avant de se lancer

Les leviers d’acquisition à privilégier

Caractéristiques et chiffres-clés

Focus Italie et Espagne : une réelle opportunité pour les e-commerçants français

Caractéristiques et chiffres-clés

Caractéristiques du marché italien Italie : les chiffres-clés

9ème puissance mondiale

2ème partenaire économique de la France

4ème rang européen en nombre d’habitants

2ème en terme de CA e-commerce après l’Espagne en Europe du Sud

MAIS…

Des disparités Nord/Sud et des spécificités locales

Une activité économique concentrée dans le nord de l’Italie

Un tissus économique de PME

100%

63%

29%

61,2 millions vivent en Italie 38 millions ont un accès internet dont 58% via smartphone ! 14 millions achètent en ligne

63% Services

37% Produits

11,3 Md CA e-commerce

Caractéristiques du marché espagnol Espagne : les chiffres-clés

14ème puissance mondiale

4ème partenaire économique de la France

5ème rang européen en nombre d’habitants

1ère puissance en terme de CA e-commerce généré en Europe du sud

MAIS…

Un pays fortement touché par la crise économique

Une concentration des activités Web à Madrid et Barcelone

50% Services

50% Produits 14,41 Md CA

e-commerce

100%

71,5%

32%

46,19 millions d’habitants

vivent en Italie

33 millions

ont un accès internet

15 millions

achètent en ligne

Structure de l’e-commerce aujourd’hui

L’e-commerce en Italie Le double paradoxe du marché italien

Pays développé vs pays émergent

E-commerce : 3% des ventes totales de la distribution

En plein essor : 18% de croissance en 2013

53% pure player vs 47% distributeurs traditionnels

Forte demande vs offre encore non saturée

Taux de croissance de la demande (15%) supérieur à celui des autres pays développés (France 11%)

Frilosité et retard des entreprises à investir en e-commerce

L’e-commerce en Italie Les facteurs de succès du e-commerce

1. Pure player / Tourisme et Habillement / Sites d’achats groupés

2. Acteurs du commerce de détail traditionnel : stratégie multicanale

3. M-commerce : croissance +255% par rapport à 2012

36 M de Smartphones / 510 M€ CA en 2013

7,5 M de Tablettes / 900 M€ CA en 2013

Trois facteurs

L’e-commerce en Espagne Une croissance qui repose sur la crise

Contexte économique difficile qui favorise un nouveau mode de consommation sur internet, plus « malin »

Augmentation constante du CA généré par le e-commerce avec l’arrivée de nouveaux acteurs pour répondre à l’attente grandissante des e-consommateurs

Un marché en maturation : 19,8% de taux de croissance du marché chaque année

Priorité aux bonnes affaires online

Les secteurs et acteurs du e-commerce en Italie

Marché italien très concentré : 20% des sites marchands génèrent 70% du CA et 67% vendent à l’international

Tourisme Alitalia, eDreams, Expedia, Meridiana

Habillement Yoox, Privalia

Informatique/Electronique Amazon, eBay, Euronics, Pixmania

Assurance Directline, Genertel, Genialloyd, Quixa

Couponing Groupon, Groupalia, LetsBonus, PrezzoFelice

Billetterie TicketOne

Principaux acteurs e-commerce

Les principaux secteurs et acteurs du e-commerce Les secteurs phares du e-commerce : voyage et tourisme

- Les voyages : 49,5%

- Les réservations d’hôtels : 39%

- Les spectacles : 30,4%

- Les vêtements : 22,2%

- Les produits alimentaires et bazar : 11,8%

- Les services financiers : 11,8%

- Les livres, revues et journaux : 11,3%

- Services internet et téléphonie : 10,5%

- Les produits électroniques : 9,9%

- Articles de sports : 9,9%

- Téléchargement en ligne de films et de musiques : 9,5%

- Restaurants : 9,2%

Qu’achètent les cyberacheteurs espagnols ?

Principaux acteurs e-commerce

• eBay

• El Corte Inglés

• Amazon

• eDreams

• Expedia

• Solostocks

• Apple

• Atrápalo

• Pixmanía

• Renfe

• Privalia

Qui sont les e-clients italiens ?

De plus en plus nombreux

14M d’e-acheteurs en 2013 : +50% en 4 ans

De plus en plus connectés

Un italien sur deux est un consommateur multicanal

De plus en plus fashion

eFashion Shopper : de 8M à 9M en un an (2012-2013)

Profil du e-consommateur

52% femme / 48% homme

6 italiens sur 10 dans entre 25-34 ans achètent en ligne

Panier Moyen : 90€

Voyages > Livres > Tickets évènements > Habits > Cosmétique > Chaussures

Qui sont les e-clients Espagnols ?

15M d’e-acheteurs en 2013 Le profil du e-consommateur type

25-49 ans Résidant dans une grande ville (plus de 100 000 habitants) Etude universitaire CSP de classe moyenne à haute Panier moyen : 70€ / mois

Les principaux facteurs déclenchant le processus d’achat des e-consommateurs :

Prix Commodité Gain de temps Facilité d’achat

Attrait pour le web et son côté « bons plans » avec des sites de coupons de réductions, ventes privées et autres enchères

Les points essentiels avant de se lancer

Les points essentiels avant de se lancer L'Italie partenaire incontournable de la France

2ème PARTENAIRE ECONOMIQUE de la France

Proximité GEOGRAPHIQUE et CULTURELLE

La FRENCH TOUCH appréciée des italiens

La France reconnue pour son SAVOIR-FAIRE TECHNOLOGIQUE

La France PREMIERE DESTINATION TOURISTIQUE MONDIALE

Les points essentiels avant de se lancer …mais des difficultés à contourner

Moyens de paiement

Réticence du paiement par carte de crédit

Importance du paiement par Paypal et paiement contre livraison

Pénétration internet haut débit

Faiblesse dans l'infrastructure télécom du haut débit fixe

Manque d’expertise dans la VAD

Propre aux pays méridionaux

Logistique

L'Italie pays long, étroit, montagneux et des îles majeures

Point sensible du parcours d’achat sur Internet

Point critique : la Poste

Nécessité d’améliorer les délais et les coûts de livraison

Les points essentiels avant de se lancer …et des particularités à respecter

TRADUIRE l’ensemble du site en italien

Importance de la qualité du SERVICE CLIENT

Adapter son site internet au MOBILE

Adapter l’offre aux SPECIFICITES LOCALES

NOTORIETE de la marque

POLITIQUE DE PRIX à étudier et aligner à l’offre locale

L’Espagne, un eldorado accessible

Le 4ème partenaire économique de la France

Une logistique bien huilée avec un large choix de

prestataires pour les entreprises

Une ouverture sur un marché beaucoup plus

large…en route vers l’Amérique…

L’Espagne, un eldorado accessible …mais des difficultés à contourner

Moyens de paiement

67% des acheteurs utilisent la carte de crédit

Autres moyens de paiement : plateformes de paiements, virements bancaires…

47% des acheteurs réticents à renseigner leur coordonnées bancaires malgré des labels de confiance (Confianza online)

Qualité de service

Le client n’est souvent pas satisfait de son achat car il ne correspond pas à ses attentes

Le client ne reçoit pas son colis ou ce dernier est abimé

Situation économique du pays : adapter sa politique de prix à l’offre locale

Aspects juridiques et fiscaux à respecter

Déclaration de la TVA non résident pour un chiffre d’affaire supérieur à 35 000€/an

Particularités fiscales des Îles Canaries, Ceuta Melilla (douanes, IGIC…)

Les leviers d’acquisition à privilégier

Les leviers à privilégier

Un exemple de process pour se lancer sur ces marchés

Marketplace : pour tester son offre sur le marché

Lancement du site :

Optimisation du référencement : Naturel et Adwords

Comparateurs de prix

E-mailing : collecte de prospects / nouveaux clients

Affiliation (Emailing, Sites de bons plans, bons de réduction, Display…)

Display Networks pour asseoir la marque

Les leviers à privilégier

Dans un deuxième temps, phase de consolidation avec d’autres leviers

Retargeting : revalorisation du trafic

Branding : asseoir la notoriété de la marque

Réseaux sociaux : communication virale sur la marque, les produits…

RTB mobile : trafic adapté au nouveau mode de consommation

Conclusion

Des marchés accessibles géographiquement et culturellement

Forte croissance et gros potentiel

Offre encore loin d'être saturée

Attention tout de même…

Principaux freins par pays :

Italie : Logistique

Espagne : Paiement

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