Embed Size (px)
Citation preview
1"
Енергетична приватизація - 2016
Ігор БІЛОУС Голова Фонду державного майна України 14#Квітня#2016#
2"
Пропонується до приватизації у 2016 р.
1кв.%2016% 2%кв.%2016% 3%кв.%2016% 4%кв.%2016%(Контрольні"пакети"акцій"держави,"%)""
Перед;"приватизаційна"підготовка"
Миколаївобленерго"(70%)"
Тернопільобленерго"(51%)"Енерго1розподіл%
Хмельницькобленерго"(70%)"Енерго1розподіл%
Харківобленерго"(70%)"
Дніпродзержинська"ТЕЦ"(99%)"
Черкасиобленерго"(71%)"
Херсонська"ТЕЦ"(99%)"Теплоенергетика%
Миколаївська"ТЕЦ"(100%)"
Запоріжжяобленерго"(60%)"
Центренерго"(99%)"
Одеська"ТЕЦ"(99%)"
Теплоенергетика%
Теплоенергетика%
Енерго1розподіл%
Енерго1розподіл%
Енерго1розподіл%
Енерго1розподіл%
Енергетика%
Теплоенергетика%
Чому потрібна приватизація обленерго?
2 390
В%середньому,%по%6%державним%обленерго%
В%середньому,%по%країнам%ЄС%
8 352
8,5 25,4
12,3 6,9
Виручка"1;го"обленерго,"млн.%грн.%(екв.)%
Маржа"EBITDA"1;го"обленерго,"%%
Втрати"1;го"обленерго,"%%(Energy%losses)%
4"
Підготовка обленерго до приватизації
Харківобленерго# Миколаївобленерго#
Запоріжжяобленерго# Тернопільобленерго#
Черкасиобленерго# Хмельницькобленерго#
Радник:)
Допомога:)
Ключові)напрямки)роботи:)
• Фінансова"допомога"для"приватизації"за"міжнародними"стандартами"
• "Пропозицій"до"вдосконалення"енергетичного"законодавства""• "Проведення"експертизи"договорів"та"зобов'язань"• "VDD"та"VDR"• "Розробка"стратегії"комунікації""протягом"приватизації"• "Надання"фінансової"та"юридичної"консультації"
1)етап)
2)етап)
• "Переговори"з"потенційними"інвесторами"• "Юридична"підготовка"договорів"SPA/NDA"
TBD#Радник:) Ключові)напрямки)роботи:)
Орієнтовні строки приватизації обленерго
Тернопільобленерго"
Тра" Чер" Лип" Сер" Вер" Жов"
Хмельницькобленерго"
Миколаївобленерго"
Харківобленерго"
Черкасиобленерго"Запоріжжяобленерго"
Лис" Гру"
Публікація"оголошення""""""""""""""""""""(30;45"днів"до"дати"аукціону)"
День"аукціону" Закриття"угоди"
Січ"
2016" 2017"рекомендації%
Додаткові заходи щодо приватизації обленерго Заходи:# Брифінги,"Зустрічі" Інвестиційна"
конференція"Зустрічі"з"
акціонерами"
Цільова##група:#
ЗМІ,""
Асоціації"бізнесу"
NGO"
Іноземні"та"
українські"інвестори"
Власники"пакетів""
акцій"обленерго"
Учасники:# Публічні%заходи:%
; ЗМІ"
; NGO"
Брифінги:%
; Центральні"і"місцеві"органи"влади"
; Міжнародні"організації"і"донори"
Запрошуються:%
; "Президент"
; "Прем'єр;міністр"
; "Профільні"міністри"
; "НКРЕКП"
; "Іноземні"фахівці"з"""досвідом"приватизації"в"енергетиці"
; Керівництво"обленерго"
"""""Презентація%обленерго:%
; Наглядової"Ради"
; Керівництва"компанії"
; Ключових"фахівців"
; Потенціалу"і""""""проблем"об’єкту"
7"
Приватизація “Центренерго"
Група)радників:)
Виробляє"близько"10%"електроенергії"в"Україні"
Допомога:)
Ключові)напрямки:)• Головний"радник"• Оцінка"та"моделювання"• Комунікація"з"потенційними"інвесторами"
• Юридичний"супровід"VDR"&"VDD"• Участь"у"розробці"умов"та"строків"приватизації"• Допомога"в"DD"
• Фінансовий"та"податковий"аудит"• Підготовка"VDR"• Підготовка"звітів"
Партнери)переможця:)
• Фінансова"допомога"для"приватизації"за"міжнародними"стандартами"
• Можлива"фінансова"кооперація"
TBD#
TBD#
TBD#
TBD#
Ключові етапи підготовки “Центренерго” до приватизації"
1"
5"
Наказ"про"графік"приватизації"(ФДМУ)"2"
3"
Проведення"інвентаризації"(Центренерго)"
6" Проведення"аудиту"
8" Проведення"екологічного"аудиту"
Проведення"і"зміна"Наглядової"ради"(ФДМУ)"
9"10"
11"
Формування"конкурсної"комісії"з"приватизації"(ФДМУ)"Затвердження"умов""продажу"і"стартової"ціни"(КМУ)"
12"
Оголошення"про"продажу"у"“Віснику"приватизації”"
Аукціон"
7" Проведення"оцінки"
Об’єднання"пакету"акцій"(КМУ)"
4" Відбір"радників"(ФДМУ,"Центренерго, USAID)"
9"
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРИВАТИЗАЦІЇ
• ПРОЗОРІСТЬ ПРОЦЕДУР • Прозора процедура від оголошення до аукціону; • Ніяких специфічних обмежень на участь.
• ВІДПОВІДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ • Інвестиційні зобов’язання для інвестора; • Визначення джерела походження коштів.
• ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ • Розкриття інформації; • Вільний доступ до активів; • Чіткі договори купівлі-продажу.
1
2
3
ЗАПРОШУЄМО ІНОЗЕМНИХ І ВІТЧИЗНЯНИХ УЧАСНИКІВ КРІМ: - Державних компаній та їх дочірніх підприємств будь-якої організаційно-правової форми
- Осіб, зареєстрованих в офшорних зонах, внесених до списку FATF - Юридичних осіб або індивідуумів, щодо яких застосовуються санкції
Компаній, котрі контролюються вище визначеними особами Українських підприємств з часткою державної власності 25%+
10"
ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ПРИВАТИЗАЦІЇ
1
2 3 4 5
11"
ЕТАПИ ПРИДБАННЯ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
• ПОДАННЯ ЗАЯВКИ - «due-diligence» - відвідання об’єкту та зустріч з членами правління компанії - внесення гарантійного депозиту (5%)
• УЧАСТЬ В АУКЦІОНІ - пропозиція кращої ціни на аукціоні - перемога в аукціоні
• УКЛАДАННЯ УГОДИ ТА ПРОЦЕС ОПЛАТИ - підписання договору купівлі-продажу - дозвіл від Антимонопольного комітету - процес кінцевої оплати
1
2
3
