ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ БИОТЕХНОЛОГИИ

ПРОИЗВОДСТВА КОМБИКОРМОВ И

ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ Energy-efficient biotechnologies production of

animal feeds and grain foods Bf&f

Оренбург 1

Kolpakov Anton

CEO BIOTECHNICS LLC (Orenburg)

Mob.: +7 9128 461-468

+7 9058 400-301

Fax.: +7 3532 388-999

www.biotech56.ru

biotechnics@inbox.ru

startup company

Актуальность проекта 1) Мировой объем пригодных для переработки отходов АПК и пищевой промышленности - 1,3 млрд тонн, экологически утилизируется 30%.

Денежный эквивалент: мировой рынок - 1 трлн USD.

российский (630 млн тонн отходов) - 490 млн USD.

2) Доля импортных БМВД и премиксов в России (по оценке Росстата,

расчеты ИК Аберкейд) составляет около 30%.

В 2014г.в России потреблено 83,7 тыс. тонн.

Денежный эквивалент: объем продаж 102,4 млн USD.

3) Потенциал глубокой переработки зерна и отходов в зерновые продукты питания и корма, а также производства глютена и аминокислот (по оценке российского зернового союза емкость рынка) - 15 млн тонн зерна в год.

Денежный эквивалент: чистая прибыль от реализации продукции переработки 1,015 млрд USD.

.

2

Актуальность проекта

2

670 630 350

ОБЪЕМ ОТХОДОВ АПК И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (млн тонн)

490 млн USD 1 трлн USD

РОССИЯ СТРАНЫ МИРА

Виды отходов:

Актуальность проекта

2

350

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ БМВД И ПРЕМИКСОВ В РОССИИ 102,4 млн USD

Актуальность проекта ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА В РОССИИ

2

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА (млн тонн)

1,015 млрд USD

1) Экологическая утилизация отходов АПК и пищевой промышленности;

2) Производство кормов на основе дешевого растительного отходного сырья;

3) Импортозамещение белково-минеральных витаминных добавок, за счет промышленного внедрения технологии биоферментирования.

4) Производство экологически чистых зерновых продуктов питания для населения, за счет промышленного внедрения технологии баротермической деструкции.

3

Решение проблемы

3

Решение проблемы

(1) (2) (3)

(4)

1) Баротермическая деструкция зернобобовых семян ячменя, гречихи, пшеницы, риса,овса и пр.;

2) Биоферментация твердых растительных отходов (фуражное зерно любого качества, отруби, солома, полова, корнеплоды, стержни кукурузных початков и другие компоненты грубых кормов отдельно или в смеси);

3) Микробиологическая биоконверсия жидких органических отходов пищевых производств (зерновая барда и дробина, свекловичный жом, лузга подсолнечника, отходы крупяных производств, органической остатки пищи).

4

нологии:

Разработана и создана технологическая линия ОТЛ-1 баротермической деструкции зернобобового сырья (Патент на изобретение РФ 2562715): мойка шнековая зерна МШЗ-50,аппарат взрывного вспучивания сырья АВВС-100; варочный котел ВК-60. Разрабатывается технологическая линия ОТЛ-2 биоферментиро-вания отходов растительного сырья в готовые корма (оформление прав на интеллектуальную собственность в 2016г.): аппарат ферментирования биомассы АФБМ-16-100, измельчитель-смеситель корма ИСК-160, аппарат гранулирования кормов АГК-100, аппарат экструдирования растительного сырья АЭРС-100.

5

План R&D 2013-2016г.г.

5

План R&D 2013-2016г.г.

Рынок B2C

1) Зерновой продукт, подвергнутый баротермической деструкции – компонент для хлебобулочных и кондитерских изделий;

2) Экологически чистые функциональные зерновые продукты питания;

3) Готовый высокопитательный углеводно-белковый корм, полученный в результате биоферментации отходного растительного сырья;

Рынок B2B

4) Энергоэффективные биотехнологии баротермической деструкции и биоферментации растительного сырья (лицензионный договор на использование интеллектуальной собственности).

5) Технологическое оборудование созданное по ТЗ на машиностроительных заводах (линии ОТЛ-1 и ОТЛ-2).

6

Продуктовые бизнес-решения

6

Продуктовые бизнес-решения

B2C

B2B

9 Оренбург

Конкуренты

Название продукта-

аналога 2015г.

Компания-

производитель

Стои-

мость, руб./кг

Свойства продукции

1. Комбикорма для с.-х.

животных: - комбикорм для откорма КРС КК-65-1;

- кормосмесь для с/х животных

(зернопродукт кормовой К-999);

- Белково-минеральные

витаминизированные корма БМВК

1) ОАО «Оренбургский

комбикормовый завод»

(http://www.orenkz.ru) Оренбург, ул. Невельская 2

2) ООО «НПО

Агрокорминвест»

(http://www.zakvaska.ru/ ) Москва, шоссе Дмитровское, д.45,

корп 2, кв 7.

13,25

10,00

54,00

- данные о доле рынка не доступны;

- сильными сторонами являются известность

предприятия, наработанные партнерские отношения с

животноводческими хозяйствами и производителями

сырья;

- слабыми сторонами являются: относительно низкое

качество производимой продукции, более высокая

цена.

2. Вспученные зерновые

продукты для населения:

воздушная пшеница, рис,

кукуруза и пр.

1) ООО "БГТОсистемы" (http://bgtozerno.a5.ru) г.Пенза;

ЗАО «ДЕМЕТРА» п. Челюс-

кинский, Московская обл.

(http://www.adm-demetra.ru)

2) ОАО "Пищевой

комбинат"Вологодский"

(http://www.kuntsevo.ru/ ) Вологодская область, Сокольский р-

н, Кадников, ул. Механизаторов, д.1

120 - 200

- данные о продукции и мобильном комплексе

для производства вспученного зерна и

полножирной сои не доступны;

- проводятся НИОКР;

- отсутствие клиент ориентированного сервиса.

7

Характеристики корма

Наименование

продукции (варианты)

Компания-

производитель

Стои-

мость,

руб./кг

Свойства продукции

1. Ферментированные

корма для

продуктивных

с.-х. животных: 1) Содержание зернобобового

сырья – 0%, отходов – 100%;

2) Содержание зернобобового

сырья – 70%, отходов – 30%.

ООО

«БИОТЕХНИКА»

http://www.biotech56.ru Оренбург,

Шарлыкское шоссе, 5.

7,00

19,50

1) Стоимость углеводно-белкового корма на 50 % ниже

аналогов, за счет снижения доли зерна и энергозатрат

переработки растительного сырья в сравнении с

операцией экструдирования на 30%.

2) Возможность использования отходной биомассы в

качестве компонента для полноценных кормов, за счет

снижения уровня клетчатки и полисахаридов, снижения

содержание нитратов и нитритов, повышения белково-

углеводных показателей готовых кормов.

3) Повышенный срок хранения кормов, за счет

уничтожения плесневых грибов и анаэробных бактерий

в биомассе;

4) Решение экологического вопроса утилизации отходов

пищевой промышленности и АПК. 7

Ассортимент комбикормовой продукции

7

Характеристики зернового продукта «ЗЕРНЫШКИ»

Наименование

продукции

(варианты)

Компания-

производитель

Стои-

мость,

руб./кг

Свойства продукции

2. Функцио-

нальные

зерновые

продукты не

требующие

варки для

населения:

воздушная

пшеница, рис,

гречка, перловка

и пр.

ООО

«БИОТЕХНИКА» http://www.biotech56.ru

Оренбург,

Шарлыкское шоссе

85,00 –

115,00

1) низкий уровень содержания клетчатки с 10% до 2% (каждый процент

снижения клетчатки увеличивает перевариваемость злаков на 1,5%);

2) высокий уровень перевариваемости протеина зерна в кишечнике (достигает

70%);

3) высокая перевариваемость белков вследствие разрушения в молекулах

вторичных связей, в результате аминокислоты становятся доступными для

полной усваиваемости тонкого отдела кишечника;

4) уничтожение веществ, оказывающих антипитательные действия (уреаза,

ингибиторы протеазы и трилеина, алергенты, афлатоксины), при этом не

происходит разрушение природных стабилизаторов (лицетин и токоферолы), а

отрицательный эффект деструкции витаминов, жиров и аминокислот сведен до

минимума за счет быстроты проводимых операций (10-30 с.) под воздействием

температуры до 200 град.;

5) высокие органолептические свойства зернового продукта, за счет

разрушения кристаллической структуры крахмальных зерен (продукт

приобретает золотистый цвет, приятный вкус и запах поджаренного зерна);

6) высокий санитарный статус зернового продукта, за счет уничтожения часто

присутствующих в злаках плесневых грибов и анаэробных бактерий.

7

7

Ассортимент зернового продукта «ЗЕРНЫШКИ»

Объем производства комбикормов в России в 2014г.:

- 23 млн тонн (официальные данные Росстата);

- 40 млн тонн (данные аналитического центра «ПРОЗЕРНО»). http://soyanews.info/news/v_2020_godu_rossiya_proizvedet_bolee_32_mln_t_kombikormov.html

Текущая емкость рынка комбикормов России в 2014г.- 7,1 млрд.USD.

Текущая емкость рынка зерновых продуктов в 2014г.- 0,35 млрд.USD.

Потенциал роста рынка комбикормов и пищевой продукции до 2020г. - 11,2 млрд.USD (данные исследовательской компании Abercade).

Потребители кормов и услуг утилизации отходов -–

агрохолдинги, животноводческие и птицеводческие хозяйства.

Потребители зерновых продуктов и услуг утилизации отходов -– крупные сети ритейлеров, перерабатывающие предприятия пищевой промышленности.

Рынок комбикормов и зерновых продуктов

8

Прогнозы развития рынка комбикормов России

Емкость рынка, млрд USD

Объем производства кормов, млн тонн

14%

27%

43%

58%

8

Цель инвестиций в 2016г. – закупка технологического оборудования

высокой производительности (3-5 тонн/сутки) для переработки зерна и

растительных отходов в корма. Объем инвестирования – 0,25 млн USD. План продаж продукции компании:

2017 г. Проектная мощность переработки сырья – 10 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 1,25 млн USD.

2018 г. Проектная мощность переработки сырья – 20 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 2,5 млн USD.

2019 г. Проектная мощность переработки сырья – 30 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 3,75 млн USD.

2020 г. Проектная мощность переработки сырья – 40 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 5 млн USD.

Сроки реализации проекта – 48 мес. 9

Бизнес-модель (1 вариант линейного развития)

Цель привлечения инвестиций – строительство завода по глубокой переработке

зерна и растительных отходов в корма, зерновые продукты, с перспективой

производства глютена и аминокислот. Объем инвестирования – 2 млн USD. План продаж продукции компании:

2017 г. Проектная мощность переработки сырья – 10 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 1,25 млн USD.

2018 г. Проектная мощность переработки сырья – 100 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 12,5 млн USD.

2019 г. Проектная мощность переработки сырья – 150 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 18,75 млн USD.

2020 г. Проектная мощность переработки сырья – 200 000 тонн в год.

Потенциальный объем продаж кормов для с.-х. животных – 25 млн USD.

Сроки реализации проекта – 48 мес. 9

Бизнес-модель (2 вариант быстрого развития)

Модели продаж комбикормов

3D

Объем продаж, млн USD

Произ-водство кормов, тыс.тонн

9

Объем продаж, млн USD

1 2

Оренбург 9

Модели продаж комбикормов

2D Объем продаж, млн USD

Сегменты рынка АПК: агрохолдинги, животноводческие и

птицеводческие хозяйства.

Сегменты рынка пищевой промышленности: крупные

сети ритейлеров, перерабатывающие предприятия пищевой

промышленности (хлебозаводы и кондитерские комбинаты).

Конечная целевая аудитория - сельхозпроизводители в

сфере животноводства и птицеводства, население с

достатком среднего уровня.

10 Оренбург

Маркетинговая стратегия

10

Маркетинговая стратегия

Динамика

развития, год

2016 2017 2018 2019 2020

Доля рынка

России, %

НИОКР и ТР 0,02 (тестовые продажи) 0,17% 0,26%

0,35%

Выручка от

реализации,

млн USD

1 вариант

развития

1,25 (завод глубокой

переработки зерна)

12,5 18,75 25

2 вариант

развития

тестовые продажи - 0,02

(покупка, монтаж

технологического

оборудования)

2,5 3,75 5,0

2008-2013г.г. - Научно-исследовательские работы в ФГБУН «Оренбургский научный

центр» УрО РАН (проведены вычислительные эксперименты процессов баротермической

деструкции и биоферментации растительного сырья);

2008-2013г.г. - Технологические работы в ФГБУН «Оренбургский научный центр УрО

РАН» (проведение инженерных изысканий, разработка технико-экономических обоснований

изучаемых технологий, разработка конструкторской и технологической документации на

опытные образцы установок реализующих технологии баротермической деструкции и

биоферментирования);

2013-2016г.г. - Опытно-конструкторские работы в «Биотехника» (ОТЛ-1 и ОТЛ-2),

патентование, ТУ и сертификация продукции.

2017-2020г.г. - Выход на рынок сбыта продукции: заинтересованность инвесторов в

строительстве завода по глубокой переработке зерна и растительных сред, реализация

продукции (корма, зерновые продукты, технологическое оборудование) конечным

потребителям и с.-х. переработчикам.

11

Дорожная карта проекта

Road map

Инвестиции в проект

млн руб.

11

1. Колпаков Антон Васильевич (Оренбург). Руководитель проекта. Управление проектом,

НИОКР, организация выполнения поставленных задач, контроль и анализ полученных данных.

2. Файзуллин Рафаэль Юрьевич (Оренбург). Инженер-строитель.

Абдуллин Махаббат Асильбекович. Инженер-технолог.

Галиев Ильсур Ханифович. Инженер-конструктор. Проведение испытаний, непосредственная работа НИОКР, технологические и конструкторские работы.

3. Щелкунов Константин Викторович (Оренбург). Маркетолог, инвестор. Внебюджетные

инвестиции в проект.

4. Лебедев Дмитрий Александрович (Белгород). Ментор. Бизнес-планирование, контроль за бюджетом проекта, построение бизнес-процессов (ISO 9001),

переговоры с инвесторами, построение структуры компании; инвестиционное планирование; переговоры

с поставщиками.

5. Колпакова Наталья Ивановна (Оренбург). Бухгалтерский учет и аудит в бюджетной и

коммерческой сферах.

12

Команда проекта

13 Оренбург

Спасибо СКОЛКОВО за возможности!

Регистрационный номер в реестре участников № 1121312 от 28.12.2015г.

ПРОТОКОЛ - П5945 от 15.12.2015 положительной экспертизы.

www.biotech56.ru Mob.: +7 9128 461-468 Tel.: +7 3532 388-999

startup company