ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО ПАРТНЕРСТВА ПО ВИРОБНИЦТВУ ЛІТАКІВ З ХДАВП

2

ОПИСДержавний концерн «Укроборонпром» (далі – Концерн) проводить пошук партнера для Харківського державного авіаційного виробничого підприємства (далі - ХДАВП).ХДАВП засновано у 1926 р., у 1950-1970х рр. випускало Ту-104 та Ту-134, з темпом до 60 лайнерів на рік. З кінця 1970-х рр. освоєно серійний випуск літаків Ан-72 та Ан-74, а з 1999 р. - Ан-140-100, першого літака незалежної України.Виробничі потужності дозволяють щорічно випускати до 12 літаків Ан-74 або Ан-140 на рік (при виконанні відповідного ряду заходів з відновлення виробництва). До складу цілісного майнового комплексу входять виробничі корпуси, злітно-посадочна смуга, випробувальна станція та інші об’єкти. Загальна площа виробничих приміщень складає 156 428 кв. метрів, парк обладнання – понад 3 тис. одиниць. Завдяки наявності на підприємстві понад 20 недобудованих літаків (що перебувають у різній ступені готовності) відновлення виробництва літаків з високим темпом можливе у стислі терміни. Детальну інформацію щодо наявного обладнання та літаків буде надано після підписання NDA.

3

ПРОДУКЦІЯ ХДАВП - СІМЕЙСТВО ЛІТАКІВ АН-74Літак Ан-74Т-200А – легкий транспортний багатоцільовий літак нового покоління (сертифікований у 2005 р.), основне призначення – перевезення вантажів і техніки на лініях малої і середньої дальності, може застосовуватися для перевезення людей, десантування парашутистів, скидання вантажів на парашутах і перевезення хворих. Льотний екіпаж складається з двох чоловік

Літак Ан-74ТК-300 – нова модифікація літака, сертифікована в 2001. Відрізняється від базової моделі Ан-74Т-200А новими двигунами, розташованими на пілонах під крилом, що дозволило підвищити дальність і швидкість польоту, зменшивши витрату палива.

Ан-74Т/ТК-200 Ан-74ТК-300

Довжина літака, м 28,07 28,07

Розмах крила, м 31,89 31,89

Макс. злітна маса, кг 36 500 37 500

Макс. маса комерційного навантаження, кг

10 000 10 000

Макс. маса палива, кг 13 210 13 210

Дальність польоту, км (навантаження)

1 500 (10 т) 4 500 (24 пас)

Макс. швидкість польоту, км/г 650 725

Макс. висота польоту, м 10100 10100

Основні переваги транспортного Ан-74 над конкурентами (С-27J, C-235/295):

висока тягоозброєність: зліт з коротких аеродромів, які високо розташовані;

найменша довжина розгону/пробігу; найбільша крейсерська швидкість; найбільша висота польоту; наймешна вартість придбання; можливість експлуатації з непідготовлених злітно-посадкових смуг з мінімальною міцністю грунту 8 кгс/см2;

наявність вбудованої ДСУ, що забезпечує автономність експлуатації;

високе розташування двигуна, яке перешкоджає потраплянню сторонніх частинок у повітрозабирач двигуна.

Недоліки Ан-74: великі витрати палива; більш тривале обслуговування через високе розташування двигуна (крім Ан-74ТК-300).

4

ПЕРЕДБАЧУВАНА СХЕМА СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРОМ

1 має право на продаж літаків Ан-74 (передбачає консультації ДП Антонов)

3 зобов’язується викуповувати погоджену кількість літаків на рік за наперед визначеною ціною* *Ціна має забезпечувати прийнятну прибутковість партнеру та достатню норму прибутку ХДАВП для модернізації виробничих потужностей та погашення заборгованості за умовами мирової угоди з кредиторами.

4 зобов’язується погасити існуючу заборгованість із заробітної плати та забезпечує реструктуризацію заборгованості ХДАВП

5 зобов’язується надати ХДАВП позику необхідну для початку виробництва (обсяг та умови якої буде визначено в ході спільного технічного аудиту)

6 Розглядає можливість профінансувати модернізацію Ан-74

ПАРТНЕР:

5

ПЕРЕДБАЧУВАНА СХЕМА СПІВПРАЦІ З ПАРТНЕРОМ

ХДАВП ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

КОНЦЕРН

1 виробляти не менше погодженої кількості літаків на рік

2 виконувати план модернізації виробничих потужностей

3 освоїти виробництво модернізованого Ан-74 у визначені строки

1 Досягненні ХДАВП визначених темпів виробництва, шляхом призначення найбільш ефективного менеджменту

2 Досягненні взаємовигідних умов модернізації Ан-74 з ДП «Антонов»

3 Досягнення найбільш оптимальних умов мирової угоди з комітетом кредиторів ХДАВП

в межах компетенції сприятиме партнеру у

6

ПОКРОКОВИЙ ПЛАН ДІЙ

Проведення спільного з партнером аналізу стану ХДАВП:

a. Фінансовий аудит та due diligenceb. Юридичний due diligencec. Технічний аудит:

1) Оцінка стану обладнання та можливості підприємства виробляти 12 літаків на рік 2) визначення вузьких місць 3) визначення інших проблем, що мають найбільший негативний вплив на якість та собівартість 4) оцінка необхідних капітальних витрат на вирішення найбільших виявлених проблем та підготовку обладнання до відновлення виробництва 5) визначення довгострокового плану модернізації виробничих потужностей

d. Консультації з комітетом кредиторів щодо мирової угоди

Визначення у проекті договору з партнером детальних умов співпраці, зокрема ціни виробництва Ан-74, на базі проведеного аналізу стану ХДАВП.

1

2

7

ПОКРОКОВИЙ ПЛАН ДІЙВизначення партнера, що запропонує найбільш вигідні для ХДАВП умови співпраці, на базі визначених проектом договору з партнером та з кількома факторами, що можуть бути змінені. Наприклад такими факторами можуть бути

Алгоритм визначення партнера буде базуватися на розрахунку NPV ХДАВП за попередньо розробленою фінансовою моделлю. Таку модель буде надано потенційним партнерам для розрахунку результату при різних вхідних параметрах для формування оптимальної пропозиції. Такий механізм забезпечить прозорість прийняття рішення та дозволить обрати оптимальний для ХДАВП та партнера варіант.

a. ціна придбання літаків, b. обсяг інвестицій на програму модернізації Ан-74 c. обсяг фінансування програми модернізації виробничих потужностей ХДАВПd. кількість літаків на рік, що зобов’язується викуповувати партнер.

3

4 Укладання договору з партнером (що вступає в силу після укладання мирової угоди ХДАВП з кредиторами).

5 Укладання мирової угоди з кредиторами ХДАВП

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!