Upload
kappahl
View
202
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
Välkommen!
Finn JohnssonStyrelseordförande
Christian W. JanssonVD och koncernchef
Jonas FriiAdvokat och styrelsens sekreterare
• Upprättande och godkännande av röstlängd
Punkt 3
• Godkännande av dagordning
Punkt 4
Dagordning1. Stämmans öppnande2. Val av ordförande vid stämman3. Upprättande och godkännande av röstlängd4. Godkännande av dagordning5. Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad7. Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2007/2008
samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007/2008. Verkställande direktörens redogörelse för verksamheten
9. Fråga om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat-och koncernbalansräkningen
10. Fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen11. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas av stämman13. Bestämmande av arvoden 14. Val av styrelse15. Rutiner och instruktion för valberedningen 16. Ersättningspolicy för bolagsledningen17. Övriga ärenden18. Stämmans avslutande
• Val av en eller flera justeringsmän och röstkontrollanter
Punkt 5
• Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
Punkt 6
• Redogörelse för arbetet i styrelsen och dess utskott
Punkt 7
Valberedning Bolagsstämma Revisor
Styrelse
Revisionsutskott
Löneutskott
VD och koncernledning
Revisionsutskottet
• Jan Samuelsson, styrelseledamot
• Pernilla Ström, styrelseledamot
Ersättningsutskottet
• Finn Johnsson, styrelseordförande
• Amelia Adamo, styrelseledamot
Valberedningen
• Kristian Lundius, Pegatro Ltd
• Ulf Strömsten, Catella
• KG Lindvall, Robur
• Finn Johnsson, Styrelseordförande (adjungerad)
• Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2007/2008 samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2007/2008
Punkt 8
Om KappAhlChristian W. Jansson
VD och koncernchef
Attraktiv kundgrupp
• KappAhl säljer mode för hela familjen, men riktar sig särskilt till kvinnor mellan 30 och 50 år som handlar till hela familjen
• En växande grupp• Stabil konsumtion• Hög lojalitet
Året i siffror 1 september 2007 till 31 augusti 2008
− Nettoomsättning 4 622 (4 473) MSEK, en ökning på 3.3 procent
− Rörelseresultat 651 (618) MSEK, en ökning på 5.3 procent
− Bruttomarginal 62.4 (61.1) procent och rörelsemarginal på 14.1 (13.8) procent
− Årets resultat 437 (659) MSEK, eller 5.82 (8.78) SEK per aktie
− Kassaflöde från den löpande verksamheten 730 (669) MSEK
Resultaträkning1 september 2007 till 31 augusti 2008
659437Årets Resultat115-161Skatt544598Resultat före skatt-97-80Finansiella kostnader2327Finansiella intäkter
618651Rörelseresultatet1011Övriga rörelsekostnader
-142-136Administrationskostnader-1 985-2 106Försäljningskostnader2 7352 882Bruttoresultat
-1 738-1 740Kostn för sålda varor4 4734 622Nettoomrättning
2006/072007/08MSEK
Försäljning per land1 september 2007 till 31 augusti 2008
1,315679278
107
3,2%4 4734 622Totalt
21,8%35,5%169229Polen
5,8%7,5%520559Finland
-0,7%3,5%1 2701 314Norge
0,2%0,2%2 5142 520Sverige
Valuta effekt
SEK
2006/072007/08MSEK Förändring
Finland12% (12%)
Sverige55% (56%)Norge
28% (28%)
Polen5% (4%)
Kassaflöde1 september 2007 till 31 augusti 2008
2006/072007/08MSEK
-13-28Årets kassaflöde-106-23Övrigt från finansieringsverksamheten-188-825Inlösen aktier-111782Förändring upptagna lån/checkräkning39238Kassaflöde efter investeringar
-277-692Kassaflöde fr investeringsverksamheten669730Kassaflöde fr löpande verksamheten-2443Förändringar i rörelsekapital
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
693687
Stark butiksexpansion- fakta om expansion det senaste året
Strategin inriktad på butiksexpansion
Mål 20-25 nya butiker årligen
Utmaningen att hitta bra lediga lägen
Köpcentra och mindre och medelstora städer
Investering i ombyggnader
Butiksexpansion
- Per siste november 2008:306 butiker och 53 nya, varav 23 i Polen
• Nuvarande butiker• Kommande butiker
Vår väg framåt
– Bibehålla den goda bruttomarginalen
– Intensifiera butiksexpansionen
– Fortsätta utveckla försäljning i befintliga butiker
– Etablera KappAhl på en femte marknad
Sammanfattning helåret 2007/08
– Ytterligare ett mycket framgångsrikt år
– Ökad försäljning
– Bästa resultatet hittills
– Lyckade marknadsföringsaktiviteter
– Ytterligare förbättrad bruttomarginal, en av branschens bästa
– Marknadsutvecklingen framöver, minskad efterfrågan och svårbedömd framtid beroende på konjunktur
Första kvartalet 2008/2009september – november 2008
• Nettoomsättningen MSEK 1 266 (1 247), ökning med 1.5 procent
• Rörelseresultatet MSEK 176 (206), minskning med med 14.6 procent
• Bruttomarginalen 64.3 (63.9) procent, rörelsemarginalen 13.9 (16.5) procent
• Vinst efter skatt MSEK 113 (138), motsvarande SEK 1.51 (1.84) per aktie
• Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 127 (196)
Resultaträkning första kvartalet
138113Årets Resultat-53-44Skatt191157Resultat före skatt-18-22Finansiella kostnader
33Finansiella intäkter206176Rörelseresultatet
--Övriga rörelsekostnader-33-33Administrationskostnader
-558-605Försäljningskostnader797814Bruttoresultat
-450-452Kostn för sålda varor1 2471 266Nettoomrättning
2007/082008/09MSEK
Sammanfattning första kvartalet
! Efterfrågan minskar
! Vi har tagit marknadsandelar
! Fortsatt stark bruttomarginal
! Resultateffekterna från nya butikerkommer att öka, expansionen fortsätterenligt plan
! Balanserat lager
Vi tror inte på att sälja en livsstil. Du har ju redan en.
Vi tror inte på dyra kollektioner för några få.
Snarare på mode som passar dig.Vi tror inte på evig ungdom. Däremot på att människor mognar, blir klokare och
ännu vackrare.
Ta det som en komplimang.
• Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
Punkt 9
• Beslut om fördelning av de till stämmans förfogande stående vinstmedlen
Punkt 10
• Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Punkt 11
• Bestämmande av antalet styrelseledamöter som ska väljas på stämman
Punkt 12
• Bestämmande av arvoden
Punkt 13
• Val av styrelseledamöter
Punkt 14
• Val av revisorer
Punkt 15
• Instruktioner och rutiner för valberedningen
Punkt 16
• Ersättningspolicy
Punkt 17
Innehåll ersättningspolicy
• Fast lön
• BonusMaximalt uppgå till högst 50 procent av fast lön.
• Pension• Uppsägning och avgångsvederlag
För ledande befattningshavare och KappAhl gäller sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Avgångsvederlag, utöver lön under uppsägningstid, förekommer inte.
• Oförändrad jämfört med vad förra stämman antog
• Övriga ärenden
Punkt 18
• Stämmans avslutande
Punkt 19
God Jul
&
Gott Nytt År!