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"O que a Companhia significa no âmbito mundial e no Brasil”“A Petrobras como a maior empregadora de geólogos e geofísicos do país"Apresentação da presidente Graça Foster na ABGP, dia 29 de maio de 2012.
Citation preview
Associação Brasileira de Geólogos de Petróleo
29 de Maio de 2012
AVISO
Estas apresentações podem conter previsões acerca
de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas
expectativas dos administradores da Companhia
sobre condições futuras da economia, além do setor
de atuação, do desempenho e dos resultados
financeiros da Companhia, dentre outros. Os termos
“antecipa", "acredita", "espera", "prevê",
"pretende", "planeja", "projeta", "objetiva",
"deverá", bem como outros termos similares, visam
a identificar tais previsões, as quais, evidentemente,
envolvem riscos e incertezas previstos ou não pela
Companhia e, consequentemente, não são
garantias de resultados futuros da Companhia.
Portanto, os resultados futuros das operações da
Companhia podem diferir das atuais expectativas, e
o leitor não deve se basear exclusivamente nas
informações aqui contidas. A Companhia não se
obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz
de novas informações ou de seus desdobramentos
futuros. Os valores informados para 2012 em diante
são estimativas ou metas.
A SEC somente permite que as companhias de
óleo e gás incluam em seus relatórios
arquivados reservas provadas que a
Companhia tenha comprovado por produção ou
testes de formação conclusivos que sejam
viáveis econômica e legalmente nas condições
econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos
alguns termos nesta apresentação, tais como
descobertas, que as orientações da SEC nos
proíbem de usar em nossos relatórios
arquivados.
Aviso aos Investidores Norte-Americanos:
...“O que a Companhia significa no âmbito mundial e no Brasil”...
5 Maiores Empresas de Óleo e Gás Listadas em Bolsa do Mundo
2,62,73,23,4
4,5
0
1
2
3
4
5
milhão boe/d
PetrobrasChevronShellBPExxon
Produção de Óleo e Gás (2011) Reservas Provadas – SEC (2011)
Capacidade de Refino (2011) Valor de Mercado (24/mai/12)
1113
14
18
25
0
5
10
15
20
25
Exxon ChevronPetrobrasShellBP
bilhão boe
2,302,402,703,30
6,20
0
1
2
3
4
5
6
7
milhão boe/d
PetrobrasConocoBPShellExxon
121123
197206
386
0
100
200
300
400
Exxon
bilhão US$
BPShell PetrobrasChevron
Fonte: Evaluate Energy e Bloomberg
no âmbito mundial
BRASIL: Crescimento em Óleo e Gás Acima da Média Mundial
RESERVAS DE ÓLEO E GN
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
RESERVAS DE ÓLEO E GN
MUNDO: +3,0% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
Entre 2000 e 2011...
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
PRODUÇÃO DE ÓLEO
MUNDO: +1,1% a.a.
BRASIL: +5,1% a.a.
CONSUMO DE DERIVADOS
MUNDO: +1,3% a.a.OCDE: -0,35% a.a.NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a.
CONSUMO DE DERIVADOS
MUNDO: +1,3% a.a.OCDE: -0,35% a.a.NÃO-OCDE: +3,7% a.a.
BRASIL: +2,5% a.a.
17,09,9
+73%
20112000
+38%
2011
2.711
2000
1.958
BRASIL MUNDO
Reservas de Óleo
e GN (b
ilhão boe)
Produção de Óleo
(milhão bpb
)
2,21,3
+73%
20112000
+12%
2011
84,5
2000
75,2
Dem
anda por
Derivados
(milhão bpb
)
2,2 2,9
+32%
20112000
+15%
2011
88,8
2000
76,9
Fontes: BP Statistical Review, Agência Internacional de Energia, Oil & Gas Journal e ANP.
OCDE: Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômicos.
no âmbito mundial e no Brasil
Petrobras entre as 5 Maiores Empresas do Brasil
192333
48
126
bilhão US$
140
100
80
60
40
20
0
VolkswagenIpirangaValeBR DistribuidoraPetrobras
Faturamento (2010) Exportações (2010)
Lucro Líquido (2010) EBITDA (2010)
2,94,9
6,5
20,7
26,5
0
5
10
15
20
25
30
bilhão US$
ADMBungeCargillPetrobrasVale
1,351,403,00
14,40
17,84
0
5
10
15
20
bilhão US$
Votorantim Cimentos
TelefônicaAmbevValePetrobras
2,743,033,07
20,24
34,69
0
10
20
30
40
Petrobras
bilhão US$
Tim CelularVivoTelefônicaVale
Fonte: Anuário Maiores e Melhores, Revista Exame, 2010.
OBS. Cargill, Bunge e ADM são empresas de agropecuária e de alimentos
no Brasil
PETROBRAS: Uma Empresa Integrada
Aquisição áreas para
exploração
ExploraçãoDesenvol-vimento da Produção
Aquisição áreas para
produção
Logística petróleo
Refino de petróleo e
petroquímica
Logística derivados de
outros
Distribuição derivados e
outros
Comerc. petróleo
Comerciali-zação
oxigenados e outros
Comerciali-zação
derivados e outros
Produção biocombustíveis
Produção Petróleo, Gás Natural e LGN
Suprimento de Gás
Natural ao Mercado
Logística de Gás Natural
e GNLImportação de GN e GNL
Distribuição de Gás Natural
Geração e comerc. de energia e vapor
Comerc. de gás natural
Transf. Química do Gás Natural
BRASIL: Crescimento Doméstico em Exploração e Produção
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOBCONCESSÃO
BLOCOS EXPLORATÓRIOS SOBCONCESSÃO
Entre 2000 e 2011...
EMPRESAS EM ATIVIDADEEXPLORATÓRIA
EMPRESAS EM ATIVIDADEEXPLORATÓRIA
EMPRESAS PRODUTORAS DEÓLEO E GÁS
EMPRESAS PRODUTORAS DEÓLEO E GÁS
122
Petrobras2000
+293%
2011
479190 (40%)
NO BRASIL
Blocos sob
Concessão
Empresas em
Exploração
22 78
Brasileiras
39 (50%)
+255%
20112000
Empresas
Produtoras
6
+850%
2011
57
2000
33 (58%)
BrasileirasLeis do Setor d
ePetróleo e Gás
2
2011
8
2000
LEIS RELACIONADAS ÀINDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS
LEIS RELACIONADAS ÀINDÚSTRIA DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DERIVADOS
Obs: Dados atuais com base em fev/12. Fonte ANP.
Aquisição áreas para exploração
ExploraçãoDesenvol-daProdução
Produção Óleoo, Gás
Natural e LGN
Aquisição áreas para produção
Produção de Petróleo: Nosso Desafio Diário
+213%
+1%
2005
1,68
2000
1,27
2011
2,022,00
1991
0,72
1995
0,65
Petrobras: Produção de Petróleo e LGN (bilhão boed)
Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%
Espírito Santo
Espírito Santo
Golfinho
Camarupim Norte
Camarupim
CamposCampos
Marlim Sul
Roncador
Marlim
SantosSantos
Lula
Baúna
Uruguá
Maiores Campos Produtores: 42% produção março
ProduçãoEspírito Santo:296 mbpd
ProduçãoCampos:469 mbpd
Produção Santos:65 mbpd
Produção de Petróleo e Reposição de Reservas: Nosso Desafio Permanente
+213%
+1%
2005
1,68
2000
1,27
2011
2,022,00
1991
0,72
1995
0,65
Petrobras: Produção de Petróleo e LGN (bilhão boed)
Produção nacional de óleo, LGN e gás natural triplicou em 20 anos: + 213%
Espírito Santo
Espírito Santo
Golfinho
Camarupim Norte
Camarupim
CamposCampos
Marlim Sul
Roncador
Marlim
SantosSantos
Lula
Baúna
Uruguá
Maiores Campos Produtores: 42% produção março
ProduçãoEspírito Santo:296 mbpd
ProduçãoCampos:469 mbpd
Produção Santos:65 mbpd
Índice de Reposição de Reservas (IRR) acima de 100% pelo 20º ano consecutivo: 152% em 2011
15,7115,28
13,23
9,65
7,535,96
2005
+164%
2011
+3%
1991 1995 2000
Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe) Espírito Santo
Espírito Santo CamposCampos SantosSantos
Descobertas em 2011 e 2012 (•)
Malombe
Brigadeiro
Pé-de-moleque
Quindim
• Tambuata Santo
Pós-sal
Guanabara
Tucura
Pós-sal
Gávea
Forno
• Pão de Açúcar
Pré-sal
Pós-sal
Pré-salPatola
AbaréTinguá
Franco NW• Carioca Sela• NE de Tupi• Carcará
• Dolomita Sul• Iara Oeste
Agregação de Reservas: Desafio dos Geólogos e Geofísicos
15,7115,28
9,65
5,96
+3%
+164%
2011
2010
2005
13,232000
1995
7,53
1991
Petrobras: Reservas Provadas no Brasil (bilhão boe)
As reservas da Petrobras têm potencial para dobrar de tamanho com o Pré-sal
31
0,60Iara - entorno
3,05Franco
0,32Sul Guará
0,43NE Tupi
0,46Florim
0,13Tupi sul
Cessão Onerosa5 bilhões boeConcessão
Volume Potencial recuperável 10,2 a 10,8
bilhões boe
Lula, Cernambi, Iara, Guará e Parque das Baleias
+Reservas Provadas atuais 15,7 bilhões boe
+31
bilhões boe
OBS: Entre 30,9 a 31,5 bilhões de boe.
~
Reservas Possíveis em 10 anos
!!?
Pré-sal e pós-sal
Rigor e objetividade no cumprimento de
METAS
Sistemática Corporativa de Projetos de Investimento na Petrobras
FASE V: Encerramento
FASE IV:Execução
FASE III:Projeto Básico
FASE II: Projeto
Conceitual
FASE I:Identificação daOportunidade
Geração daIdeia PartidaPortão I
Aprovação do EVTE Fase I
Portão II
Aprovação do EVTE Conceitual
Entrada naCarteiraPetrobras
Portão III
Aprovação do EVTE Básico e liberaçãopara Execução
DocumentaçãoFinal do Projeto
Finalização do Investimento
Rigor e objetividade no cumprimento de METAS
Iniciação e Planejamento do Projeto
Monitoramento e Controle do Projeto
Execuçãodo Projeto
Encerramentodo Projeto
“O esforço que a Companhia vem fazendo na formação dos técnicos de que precisa, realizando concursos regulares...”
“A Petrobras como a maior empregadora de geólogos e geofísicos do país - além de outras profissões...”
Geólogos e Geofísicos Sustentando o Desafio do Crescimento Futuro
60.72358.95057.49855.80255.199
2012
+10%
2010 20112008 2009
Evolução do Efetivo da Petrobras Holding
1.3116.304
11.8515.971
920794
18.86014.712
de 25 a 29 anos
Mais de 35 anos
Até 4 anos
de 5 a 9 anos
de 10 a 14 anos
de 20 a 24 anos
de 30 a 34 anos
de 15 a 19 anos
Tempo Médio de Casa em 2012: 14,4 anos
55% 42%
3%
Fontes: RH/PA, 25/mai/12 e INEP 2010 (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira)
A Petrobras admitiu o equivalente a 14% dos Geólogos e 76% dos Geofísicos formados no Brasil entre 2008 e 2010
56% dos Geólogos e 58% dos Geofísicos têm até 9 anos de Petrobras
> 20 anos< 9 anos
concursos regulares... Petrobras a maior empregadora de geólogos e geofísicos.
92 8879 79 74 74 73 73 72 71
56 54 5347
38
130122
Geofísi
coGe
ólogo
Técn
ico de Es
tabil
idad
e
Enge
nheir
o de
Geo
desia
Técn
ico de Insp
eção
de Eq
uip. e
Inst.
Enge
nheir
o de
Tele
comun
icaçõ
esPs
icólog
o
Enge
nheir
o de
Petróleo
Técn
ico de Pr
ojeto, C
onstr
. e M
ont.
Quím
ico de Pe
tróleo
Anali
sta A
mbie
ntal
Técn
ico de Te
lecom
unica
ções
Enge
nheir
o de
Proce
ssam
ento
Enge
nheir
o de
Equ
ipamen
tos
Técn
ico de Man
uten
ção
Enge
nheir
o Na
val
Técn
ico de Op
eraç
ão
Hora Treina
men
to / Em
preg
ado
Treinamento e Desenvolvimento: Destaque para Geólogos e Geofísicos
88% dos geofísicos e 83% dos geólogos foram treinados em 2011
Geológos e Geofísicos foram os profissionais mais capacitados em 2011 na companhia.Mais que o dobro da média do mercado e da Petrobras.
Fontes: RH/UP e RH/PA, 25/mai/12.
Maiores horas de treinamento na PETROBRAS...
“Relações com os parceiros nos campos de petróleo e em outros empreendimentos...”
Parceiros da Petrobras em E&P: 28 Empresas Atualmente
“O grande envolvimento com inúmeras universidades do país em projetos nas diversas áreas do petróleo...”
Investimentos: Petrobras Entre os Maiores Investimentos no Mundo
Fonte: Evaluate Energy, CENPES, 28/mai/12.
Petrobras: Investimentos 2000-2011 (bilhão US$)Empresas de O&G que mais Investiram (2011)
43,243,5
35,429,9
21,0
14,610,4
7,76,64,94,33,6
20112000
+1.105%
20072001 200620052003 201020082002 20092004
PetroChina 44.139
Petrobras 43.164
ExxonMobil 36.766
Total 34.339
BP 31.518
Empresas de O&G que mais Investiram em P&D (2011)
PetroChina 2.056
Petrobras 1.454
Shell 1.125
Total 1.086
Schlumberger 1.073
milhão U
S$milhão U
S$
Petrobras: Investimentos em P&D 2000-2011 (milhão US$)
1.454
989
685
941881730
399248201147132152
2000 2001 20032002 2010 2011
+857%
2005 20092007 200820062004
Parcerias com inúmeras universidades
Pesquisa e Desenvolvimento: Petrobras Lider em diversas Tecnologias
50 Redes Temáticas
No parque tecnológico da UFRJ já estão em construção/operação 9 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços:
Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil:
•Weatherford
•Wellstream
• FMC Technologies
• Usiminas
• TenarisConfab
• BG
• Schlumberger
• Baker Hughes
• Halliburton
• General Electric
• Vallourec & Mannesman
• Cameron• IBM• Technip
Fonte: E&P-CORP, 25/mai/12 e CENPES, 28/mai/12.
Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um complexo de pesquisa aplicada de relevância mundial
Expansão do CENPES (mar/2012)R$ 1,9 bilhão
Expansão das atividades via universidades
Investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento
Investimentos em P&D de 2006 a 2011
Exploração e Produção
45%
Meio Ambiente11%
Geociências12%
Abastecimento21%
Gás & Energia5%
Outros5%
Biocombustíveis1%
37Modelagem de Bacias
82189TOTAL
816Micropaleontologia Aplicada
1232Geoquímica
1338Estudos de Geofísica Aplicada
1632Estudos Geotectônicos
1641Estudos em Sedimentologia e
Estratigrafia
1423Caracterização e Modelagem
Geológica de Reservatórios
Número de Universidades
Número de ProjetosRede Temática
Redes Temáticas de Geociências no Brasil
Fonte: E&P-CORP, 25/mai/12 e CENPES, 28/mai/12.
Redes Temáticas em Geociências garantindo novas descobertas
“O grande estímulo que vem dando à instalação de diversas companhias, fornecedoras de bens da cadeia de petróleo. Questão do conteúdo nacional...”
Requisitos de Conteúdo Local Associados aos Investimentos
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO• Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos
submarinos, gasodutos e oleodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural.
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO• Plataformas, sondas de perfuração, equipamentos
submarinos, gasodutos e oleodutos de escoamento da produção, unidades de processamento de gás natural.
Entre 2004 e 2011...
ABASTECIMENTO• Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo
cru e derivados.
ABASTECIMENTO• Refinarias, unidades petroquímicas, navios de óleo
cru e derivados.
GÁS E ENERGIA• Gasodutos, estações de compressão, usinas
termelétricas.
GÁS E ENERGIA• Gasodutos, estações de compressão, usinas
termelétricas.
6255
2011
+6 p.p.
2004
INDICADOR DE CONTEÚDO LOCAL CONSOLIDADO PELO PROMINP
Conteúdo Lo
cal
E&P
(%)
Conteúdo Lo
cal
Abastecimento
(%) 82 92
+10 p.p.
20112004
Conteúdo Lo
cal
Gás e Energia
(%)
2011
9070
+20 p.p.
2004
Fontes: PROMINP
Política Comercial da PETROBRAS
SONDAS DE PERFURAÇÃO UEPs: UNIDADES ESTACIONÁRIAS DE PRODUÇÃO
40
26
16
875+2 +1
+10+8
+14
201220112010200920082007Núm
ero de Sondas (LDA > 2.000m)
Sondas Importadas: Conteúdo Local ZERO
126124122117
112109+3
+5+2+5
+2
201220112010200920082007Núm
ero de UEP
sDisponíveis
UEPs Entregues Até 2012: Conteúdo Local ZERO
2020
+1
2019
+9
2018
+6
2017
+9
2016
+8
Núm
ero de Sondas (LDA > 2.000m)
33 Novas Sondas Nacionais a Partir de 2016: Conteúdo Local entre 55% e 65%
0
+5
20172016
+6
20152014
+4
2013
+5
2018
+1
Nºd
e UEP
sque Es
tarão Disponíveis
21 Novas UEPs Nacionais a Partir de 2013:Conteúdo Local entre 63% e 65%
O conteúdo local exigido nas rodadas 0 (1998), 1 (1999) e 2 (2000) para os projetos de desenvolvimento da produção variava de 0% a 30%.
Crescimento da Produção: Foco em Sondas e Novas UEPsModeração e Realismo quando se trata de Conteúdo Local
Reposição de Reservas e Novas Ofertas: Desafio para os Geólogos e Geofísicos
Aproximadamente 40% da produção mundial em 2020 virá de novas ofertas devido ao declínio da produção e ao crescimento da demanda de líquidos.
Este número poderá chegar a 73% em 2035.
20
40
60
80
100
120
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
Demanda Mundial de Líquidos
Desafios da Oferta
Declínio projetado na produção
Cenário A
Cenário B
Fontes: IEA – Agência Internacional de Energia – (Cenário A – Current Policies e Cenário B – New Policies)
milhão bpd
OBS: Líquidos incluem derivados, líquidos de gás natural e biocombustíveis.
29
104
111
+ 74 a 81 milhões bpd
89
+ 36 a 38 milhões bpd59
95
97
Mensagem aos Acionistas e Investidores
Fonte: Petrobras, Relatório ao Mercado Financeiro, 1T12, 15/05/12
O texto original continua....
Obrigada!