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Gás Natural – Cenários de Oferta e Demanda IV Forum de Inovação e Tecnologia, promovido pela Companhia Energética de Minas Gerais Palestrante: Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural - ANP
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Gás Natural – Cenários de Oferta e Demanda
Superintendência de Comercialização e Movimentação de Petróleo, seus Derivados e Gás Natural – SCM
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Contextualização INTERNACIONAL
Gás não-convencional: boom da produção nos EUA, mapeamento do potencial e descobertas incipientes no Brasil
Dinâmica de preços mundial: queda significativa nos EUA e no mercado spot Europeu, aquecimento do mercado de GNL (efeito Fukushima) e entrada do carvão mineral para geração térmica
NACIONAL
Estrutura de produção, importação, transporte e comercialização de gás natural extremamente concentrada na Petrobras e suas subsidiárias
Incertezas associadas à mudança do marco regulatório da exploração e produção e participações governamentais, percepção de riscos políticos e regulatórios
Aumento no curto prazo da importância do consumo térmico na demanda por gás natural
Brasil - Oferta Interna de Energia
Participação do gás natural na matriz energética subiu de 7% em 2002 para 10% em 2008, mantendo-se neste patamar até 2011
43%
7%7%
2%
14%
12%
13%
2%
Participação na Matriz Energética
2002 (%)
Petróleo e Derivados
Gás Natural
Carvão Mineral e Coque
Urânio (U308)
Hidráulica e Eletricidade
Lenha e Carvão Vegetal
Derivados da Cana de Açúcar
Outras Renováveis
38%
10%6%
1%
15%
10%
16%
4%
Participação na Matriz Energética
2011 (%)
Petróleo e Derivados
Gás Natural
Carvão Mineral e Coque
Urânio (U308)
Hidráulica e Eletricidade
Lenha e Carvão Vegetal
Derivados da Cana de Açúcar
Outras Renováveis
- Renováveis: 45%
- Não Renováveis: 55%
A Retomada das Rodadas de Licitação
12ª Rodada de Licitações: Gás Natural Onshore
Principais Marcos Legais da IGN no Brasil
Lei no 2.004/53: Criação da Petrobras
- Monopólio da produção e
transporte de hidrocarbonetos
EC nº 05/95: Distribuição de GN Canalizado
sob responsabilidad
e dos Estados
Lei do Petróleo: Cria a ANP e o CNPE e aponta para a competição nos segmentosde produção
e comercialização
Lei do Gás: Estabelece o
regime de concessão para a
construção de gasodutos
Resoluções ANP: 27/2005 – Acesso 28/2005- Cessão 29/2005 – Tarifas
Decreto Presidencial no
7.382: Regulamenta a
Lei do Gás
1953 1997 2005 2009 2010 1995
Produção de Gás Natural (2000-2012)
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Mil
m3 /d
ia
Produção Nacional Líquida Consumo próprio Queima e perda Reinjeção Produção
• Taxa de crescimento da produção foi de aprox. 7% a.a. no período 2000-2012
• Taxa de disponibilidade do gás produzido subiu de 54% para 68% no mesmo período, como resultado, principalmente, da redução da queima
Fonte: SDP/ANP.
Oferta Líquida e Política de Preços do Gás Natural
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Mil
m3 /d
ia
Produção Nacional Líquida Importação Oferta
Preços do GN definidos por Portarias MF/MME
Política de Massificação do GN pela Petrobras
Nova Política de Preços Petrobras
Resol. ANP 52/2011
•Separação entre TT e molécula. •Fator distância na TT
• Congelamento do preço da molécula
• Preço do Gás =
Parcela Fixa + Parcela Variável
• Recuperação gradual do preço da molécula
Consumo de Gás Natural por Segmento (2005- fev/2013)
•Redução da participação da demanda automotiva por gás natural
• Cogeração vem ganhando importância na demanda
• Trade-off entre a demanda industrial e a demanda termelétrica
Preços Finais no City Gate do Gás Natural – 2002-2012
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
US$
/MM
BTU
Gás Nacional PPT Importado (GASBOL)
9,38(8,39)*
4,28
10,77
Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios(I)
Regime de Outorga
Autorização Concessão (30 anos)*
Novos Gasodutos
Livre iniciativa dos agentes do mercado
Propostos pelo MME
Contratos de Transporte
Enviados à ANP até 15 dias após assinatura
Previamente aprovados pela ANP
Tarifas de Transporte
Negociada entre as partes
Estabelecida ou aprovada** pela ANP
Lei do Petróleo (1997)
Lei do Gás (2009)
*Autorização para alguns casos específicos; ** Aprovada nos gasodutos autorizados
Quadro Comparativo entre os Marcos Regulatórios(II)
Acesso de Terceiros
Negociado entre as partes Regulado pela ANP
Importação e Exportação
Autorizadas pela ANP
Autorizadas pelo MME
Estocagem Não contemplada Concedida ou
autorizada
Atividade de Comercialização
Não contemplada Aprovada pela ANP
Lei do Gás (2009)
Lei do Gás: previsão de um plano de contingência e criação das figuras do Autoimportador e Autoprodutor, e definição de Consumidor Livre
Lei do Petróleo (1997)
Regulamentação da Lei 11.909/09 (concluída) Atribuição Definição Legal Regulamentação ANP
Declaração de Utilidade Pública Art. 3°, §4°, da Lei n° 11.909/2009 Resolução ANP n° 044/2011
Tratamento dos Gasodutos que
interligam Terminais de GNL a
malhas de gasodutos
Art. 16, Parágrafo Único, do Decreto
n° 7.382/2010
Resolução ANP n° 050/2011
Registro de Agente Autoprodutor e
Autoimportador
Art. 64 da Lei n° 11.909/2009 Resolução ANP n° 051/2011
Autorização da Atividade de
Comercialização de Gás Natural
- Inciso XII do Art. 2° e Art. 66 da Lei
n° 11.909/2009;
- Inciso XXVI do Art. 8° da Lei n°
9.478/97 – incluído pelo Art. 58 da
Lei n° 11.909/09
Resolução ANP n° 052/2011
Regras de compartilhamento de
servidões administrativas e faixas
de servidão
Resolução ANP n° 42/2012
Regulamentação da Lei 11.909/09 (em andamento) Atribuição Fundamento Legal Regulamentação ANP
Caracterização da Ampliação de Capacidade de Gasodutos de Transporte
Art. 72 da Lei n° 11.909/2009 Nota Técnica e Minuta de Resolução em avaliação pela equipe da SCM.
Edital de Chamada Pública Sessão III do Decreto 7.382/2010 Minuta analisada pela PRG/ANP. Redação final em andamento.
Procedimento de Chamada Pública e Acesso de Terceiros
Art. 8° do Decreto 7.382/2010 Revisão da Resolução ANP nº 27/2005 não iniciada.
Critérios Tarifários e Aprovação de Tarifas de Transporte (Gasodutos Autorizados)
Sessão II do Decreto 7.382/2010 Revisão da Resolução ANP nº 29/2005 em andamento. Nota Técnica em elaboração
Cessão de Capacidade Art. 51, Parágrafo Único, do Decreto 7.382/2010
Revisão da Resolução ANP nº 28/2005 não iniciada
Definição da Receita Anual e Tarifa de Transporte Máxima (Gasodutos Concedidos)
Art. 22 do Decreto 7.382/2010 Nota Técnica em elaboração
Troca Operacional (Swap) de Gás Natural Art. 15 do Decreto 7.382/2010 Nota Técnica em elaboração
Regulamentação da Lei 11.909/09 (em andamento) Atribuição Definição Legal Regulamentação ANP
Informações de capacidade de
gasodutos de transporte e critérios
para sua aferição
- Art. 73 do Decreto 7.382/2010;
- Inciso XXVII do Art. 8° da Lei n°
9.478/1997 – incluído pelo Art. 58 da
Lei n° 11.909/09
Contratação de consultoria
especializada para definir
procedimentos para o cálculo de
capacidade de gasodutos, assim
como estabelecer critérios para a sua
aferição.
Caracterização das reservas que suportarão os volumes dos contratos de compra e venda de gás natural
§1º do Art. 47 da Lei nº 11.909/2009 Nota Técnica não iniciada
Fragilidades e Polêmicas Relacionadas à Lei do Gás
•Potencial conflito de competência no enquadramento de autoprod. e autoimport.
•Conflito entre União e Estados relacionados à coordenação da expansão da malha de gasodutos e à classificação de gasodutos
Fronteira de Competência Regulatória
•Necessidade de harmonização das regulamentações
•Descompasso entre despacho elétrico volátil e cláusula de ship-or-pay na contratação da capacidade dos gasodutos
Interface Gás Natural – Energia
Elétrica
•Concentração de mercado excessiva nos segmentos de produção, importação, transporte e comercialização
•Dificuldades no acesso à gasodutos; inexistência de acesso obrigatório aos terminais de GNL
Manutenção da Integração Vertical
na IGN
Problemas
Relacionados ao
Preço do Gás
Natural
Licitação de
Transporte vs.
Interconexão de
Gasodutos de
Distribuição
Dificuldades na
Habilitação de
Termelétricas nos
Leilões de Energia
Elétrica
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
www.anp.gov.br