Klöckner & Co - Full Year Results 2012

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Bilanz-Pressekonferenz 06. Mrz 2013

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  • 1. Klckner & Co SE A Leading Multi Metal Distributor Ergebnisse zum Geschftsjahr 2012 Bilanz-Pressekonferenz CEO Gisbert Rhl 6. Mrz 2013

2. Disclaimer 2 Diese Prsentation enthlt zukunftsbezogene Aussagen, die die gegenwrtigen Ansichten des Managements der Klckner & Co SE hinsichtlich zuknftiger Ereignisse widerspiegeln. Sie sind im Allgemeinen durch die Wrter erwarten, davon ausgehen, annehmen, beabsichtigen, einschtzen, anstreben, zum Ziel setzen, planen, werden, erstreben, Ausblick und vergleichbare Ausdrcke gekennzeichnet und beinhalten im Allgemeinen Informationen, die sich auf Erwartungen oder Ziele fr wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Umsatzerlse oder andere Mastbe fr den Unternehmenserfolg beziehen. Zukunftsbezogene Aussagen basieren auf derzeit gltigen Plnen, Einschtzungen und Erwartungen. Daher sollten Sie sie mit Vorsicht betrachten. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheitsfaktoren, von denen die meisten schwierig einzuschtzen sind und die im Allgemeinen auerhalb der Kontrolle der Klckner & Co SE liegen. Zu den relevanten Faktoren zhlen auch die Auswirkungen bedeutender strategischer und operativer Initiativen, einschlielich des Erwerbs oder der Veruerung von Gesellschaften. Sollten diese oder andere Risiken und Unsicherheitsfaktoren eintreten oder sollten sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig herausstellen, so knnen die tatschlichen Ergebnisse der Klckner & Co SE wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausgedrckt oder impliziert werden. Die Klckner & Co SE kann keine Garantie dafr geben, dass die Erwartungen oder Ziele erreicht werden. Die Klckner & Co SE lehnt unbeschadet bestehender kapitalmarktrechtlicher Verpflichtungen jede Verantwortung fr eine Aktualisierung der zukunftsbezogenen Aussagen durch Bercksichtigung neuer Informationen oder zuknftiger Ereignisse oder anderer Dinge ab. Zustzlich zu den nach IFRS erstellten Kennzahlen legt die Klckner & Co SE Non-GAAP-Kennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBIT, Net Working Capital sowie Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als Ergnzung, jedoch nicht als Ersatz fr die nach IFRS erstellten Angaben zu sehen. Non-GAAP-Kennzahlen unterliegen weder den IFRS noch anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen legen diesen Begriffen unter Umstnden andere Definitionen zugrunde. 3. Klckner & Co SE A Leading Multi Metal Distributor berblick und Update zur Strategie Klckner & Co 2020CEO Gisbert Rhl 4. berblick und Update zur Strategie Klckner & Co 202001 Finanzkennzahlen Q4/GJ 2012 Ausblick Anhang 02 03 04 Agenda 4 5. Rckkehr zu profitablem Wachstum auch ohne Marktuntersttzung Stahlmrkte in Europa und zuletzt auch in den USA deutlich unter Druck EBITDA vor Restrukturierung (139 Mio. ) unter Vorjahr (227 Mio. ) Konzernverlust von 198 Mio. erheblich belastet durch Restrukturierungs- und andere Einmalkosten Absatz und Umsatz mit 6,1 % bzw. 4,1 % auf 7,1 Mio. t und 7,4 Mrd. gesteigert USA abermals Wachstumstreiber: +31 % Absatz im Vergleich zum Vorjahr Free Cashflow von 67 Mio. zeigt striktes NWC-Management und Kompensation der Restrukturierungsaufwendungen durch freigesetzte Mittel Deutliche Senkung der Netto-Finanzverbindlichkeiten von 596 Mio. in Q3 auf 422 Mio. zum Jahresende und um 49 Mio. im Vergleich zum Vorjahr Restrukturierung ber Plan: 60 Mio. EBITDA-Beitrag fr 2013 angestrebt Insgesamt Anstieg des EBITDA auf ~200 Mio. (+ 45 %) bei stabilem Absatz erwartet Restrukturierungsbedingter Absatzrckgang soll durch weiterhin berproportionales Wachstum in den USA kompensiert werden Vorstand durch Marcus A. Ketter und Karsten Lork erweitert Erwerb von 7,82 % an Klckner & Co durch Interfer-Holding 01 Restrukturierung ber Plan aber die Mrkte bleiben vor allem in Europa schwierig 5 6. bernahme von Distributoren und Stahl-Service-Centern mit hherwertigen Produkten und Dienstleistungen 01 Externes Wachstum Organisches Wachstum Geschfts- optimierung Personal- & Management- entwicklung Ausbau der Anarbeitungsdienstleistungen insbesondere fr Industriekunden und Steigerung des Anteils hherwertiger Produkte Ausweitung der Skaleneffekte im Einkauf und im Produktmanagement sowie Optimierung der Logistik und des Lagermanagements Konzernweites Talent- und Performance-Management, untersttzt durch attraktive und konsistente Kompensations- und Bonussysteme 6 Strategie Klckner & Co 2020 7. Anpassung an herausforderndes Umfeld01 Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktsituation haben wir unsere Strategie angepasst und ein umfangreiches Restrukturierungsprogramm in Europa implementiert Geschfts- optimierung Organisches Wachstum AktuellerFokus Externes Wachstum Verschlankung der Netzwerkstruktur durch deutlich erweitertes Restrukturierungsprogramm Abbau von 60 Standorten, Effizienzsteigerungsmanahmen in den verbleibenden Standorten Abbau von >1.800 Mitarbeitern (16 % der Belegschaft) Aufgabe von unprofitablen Geschftssegmenten Verschlankung der Zentralfunktionen Anteil der Anarbeitungsdienstleistungen und Produkte mit hheren Margen rund um das Kerngeschft ausweiten Zustzliche Wachstumsperspektiven durch Re-Industrialisierung aufgrund niedriger Energiekosten in den USA Akquisition von Distributoren und Stahl-Service-Centern mit hherwertigen Produkten und Anarbeitungsdienstleistungen Kauf von Nischenanbietern z. B. fr die Belieferung der Wertschpfungskette im Bereich der Exploration von Schiefergas 7 8. Umsetzung der Restrukturierungsmanahmen ber Plan Osteuropische Aktivitten in Tschechien, Bulgarien, Rumnien, Polen* und Litauen* in 2012 verkauft Abbau von >1.200 der geplanten 1.800 Stellen erfolgt 40 von geplanten 60 Standorten geschlossen bzw. verkauft EBITDA-Beitrag von 51 Mio. seit Programmstart, 46 Mio. in 2012 01 Geschfts- optimierung Organisches Wachstum Commodity-Geschft zugunsten hherwertigem Geschft reduziert als Basis fr knftiges organisches Wachstum: Maschinen- und Anlagenbau um 2 % auf 26 %** gesteigert Automobilgeschft um 4 % auf 10 %** ausgebaut, ab Mitte 2013 zustzlich untersttzt durch SSC in Alabama Abhngigkeit von der Bauindustrie von 43 % auf 36 %** gesenkt Angearbeiteter Umsatz in den USA um 11 % erhht durch gemeinsamen Vertrieb mit Macsteel Schweizer Landesgesellschaft baut hoch spezialisierten und berdurchschnittlich profitablen Biegebetrieb als Marktfhrer aus * Verkauft; bertragung in Q1 2013 erwartet ** 2012 im Vergleich zu 2009 8 9. 01 2/3 der Restrukturierung bereits umgesetzt 250 290 9 Mitarbeiter Standorte GB ESP EEC D BR Q3 2011 FY 2012 GB ESP F EEC 10.595 11.577 D Holding USA BR Q3 2011 Europa -713 Americas FY 2012 -23 -246 10.495 Ende Januar Abgebaut um 1.200** inkl. Zeitarbeitskrfte Personalaufwendungen um 6 % reduziert bzw. um rund 10 Mio. in Q4 2012 gg. Q4 2011 auf vergleichbarer Basis Osteuropa komplett verkauft. Die noch ausstehenden Schlieungen von Standorten werden bis Ende Q2 abgeschlossen Anmerkungen 5 verkauft, aber noch nicht bertragen 10. Nchste Schritte Restrukturierung01 Frankreich Deutschland GB Komplette Reorganisation des Logistiknetzwerks in fnf groe Regionen, Dezentralisierung von Zentrallagern, Schlieung von 10 Standorten, Ausstieg aus niedrigmargigem Grokundentrgergeschft Verhandlungen mit Betriebsrten, Tarifpartnern, Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretern abgeschlossen, Umsetzung hat bereits begonnen und soll Mitte des Jahres abgeschlossen werden Erweiterung der Restrukturierungsmanahmen mit Schlieung von fnf Standorten und Reduzierung des Commodity-Geschfts durch das neue Management Alle Manahmen werden grtenteils Ende des 1. Quartals abgeschlossen sein Drei Standorte bereits geschlossen Die Schlieung von insgesamt fnf Standorten wird Ende des 1. Quartals abgeschlossen sein 10 11. berblick und Update zur Strategie Klckner & Co 202001 Finanzkennzahlen Q4/GJ 2012 Ausblick Anhang 02 03 04 Agenda 11 12. 02 UmsatzAbsatz 6.661 Tt +6,1 % GJ 2011 GJ 2012 7.068 Tt 7.095 Mio. 7.388 Mio. +4,1 % GJ 2012GJ 2011 Rohertrag * Vor Restrukturierungskosten Restrukturierungskosten EBITDA 1.315 Mio. 1.288 Mio. -1,5 %* GJ 2012GJ 2011 1.295 Mio. * -38,6 %* GJ 2012 139 Mio. * 227 Mio. * 62 Mio. 217 Mio. GJ 2011 139 Mio. * Finanzkennzahlen GJ 2012 12 13. 1.739 Mio. 1.633 Mio. -6,1 % Q4 2012Q4 2011 1.636 Tt -3,1 % Q4 2011 Q4 2012 EBITDA UmsatzAbsatz 13 307 Mio. 298 Mio. -1,6 %* Q4 2012Q4 2011 302 Mio. * 14 Mio. -4,5 %* Q4 2011 -35 Mio. Q4 2012 22 Mio. *24 Mio. * * Vor Restrukturierungskosten Restrukturierungskosten Rohertrag 1.585 Tt Finanzkennzahlen Q4 201202 14. In beiden Regionen Erholung von der niedrigen Ertragslage Absatz (Tt) Umsatz (Mio. ) EBITDA (Mio. ) * Restrukturierungskosten Q4 2011: 10 Mio. .; Q1 2012 : 3 Mio. ; Q2 2012: 17 Mio. , Q3 2012: -1 Mio. und Q4 2012: 57 Mio. Absatz (Tt) Umsatz (Mio. ) EBITDA (Mio. ) EuropaAmericas 14 1.029 1.164 1.192 1.067 990 1.105 1.097 1.018 908 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 1.104 1.290 1.365 1.251 1.137 1.223 1.237 1.149 1.041 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 289 334 571 698 646 752 766 746 677 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 228 297 520 634 602 722 727 698 592 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 7 30 23 15 13 29 21 11 15* Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 -8,3 % +4,9 % -1,6 % -8,5 % 45 81 50 24 22* 23* 36* 14* 18* Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 02 15. Restrukturierung 8 Mio. 02 569 657 19 Steuern -198 Konzern- ergebnis Finanz- ergebnis 76 Abschrei- bungen 165 EBITDAOpex (netto) Personal- kosten Rohertrag 1.288 62 Restrukturierung 28 Mio. Restrukturierung 41 Mio. Impairments 55 Mio. 165 -198 Bereinigt um Einmalaufwendungen EBITDA bei 139 Mio.