Upload
sparebank-1-gruppen-as
View
2.255
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
SpareBank 1 Gruppen4. kvartal 2015
Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger
2
249
443
653
393
2014 20152012 2013
Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK)
955
1 659
2 406
1 617
2012 2014 20152013
Resultat før skatt (MNOK)
Egenkapitalavkastning (%)
8,7
20,3
28,0
17,2
2012 2013 20152014
Kapitaldekning (%)
14,619,8 20,9 20,7
2013 2014 20152012
God underliggende drift tross lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger
3
506
1 829
454
1 279
89 9096
SkadeforsikringLivsforsikring
50
ODIN forvaltning Fordringsadministrasjonen
2014 2015
Resultat før skatt (MNOK)
Forretningsområde Forsikring
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Godt totalresultatHøyere avsetninger og svakt finansresultat bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal
Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK
Brutto premieinntekter: 4.391 (4.039)
Risikoresultat: 285 (376)
Administrasjonsresultat: 24 (-8)
Renteresultat: -2 (286)
Resultat før skatt: 454 (506)
Egenkapitalavkastning : 12,5 % (14,4 %)
5
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
39
125
179 147
3
1. kv 20154. kv 2014 3. kv 20152. kv 2015 4. kv 2015
638
506454479
2012 20152013 2014
SpareBank 1 Forsikring AS (livsforsikringsvirksomheten)
Vekst i bufferkapital
6
• Bufferkapital har økt med 2,0 pp. i 2015, fra 20,3 % per 31.12.2014 til 22,3 %.
• Kursreguleringsfondet utgjorde 1.717 mill. kroner per 31.12.2015, og har vokst fra 1.517 mill. kroner per 01.01.
3,65,5
8,1 8,81,6
1,5
1,81,88,4
9,3
10,411,6
2014 201520132012
20,3
13,6
22,3
16,4
Kjernekapital utover minstekrav
Tilleggsavsetninger
Kursreguleringsfond
Utvikling i bufferkapital (%)
Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
Godt forsikringsresultat til tross for økning i naturskader og lavere avviklingsgevinster
Brutto premieinntekter: 5.379 (5.388)
Forsikringsresultat: 988 (1.475)
Brutto avviklingsgevinster 494 (881)
Netto finansresultat: 194 (429)
Resultat før skatt: 1.279 (1.829)
Egenkapitalavkastning : 23,4 % (31,6 %)
7
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
532
251
383
263
382
1. kv 20154. kv 2014 2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 2015
619
1 244
1 829
1 279
201520142012 2013
Forsikringsresultatet
• Hendelsene Nina, Ole, Petra, Roar og Synne har gitt en økning i naturskadeerstatninger på 87 mill. kroner sammenliknet med 2014, og utgjorde 130 mill. kroner.
• Erstatningskostnader for både privat- og bedriftsmarkedet er økt med henholdsvis 52 mill. kroner og 15 mill. kroner sammenlignet med fjoråret. Én storskade i 2015.
• Det er inntektsført avviklingsgevinster på 494 (881) mill. kroner i 2015 (2014).
Combined ratio
• CR for egen regning: 81,0 % (70,2 %)
SpareBank 1 Skadeforsikring (skadeforsikringsvirksomheten)
God underliggende forsikringsdrift
8
Forsikringsresultat (MNOK)
Combined ratio f.e.r. (%)
21,3 19,8 21,2
40,558,2
50,3
22,0
59,8
70,1
2014 2015
81,0
4. kv 2014 4. kv 2015
79,5
62,6
KostnadsprosentSkadeprosent
988698765
2014 2015
1.475
Forsikringsresultat
Forsikringsresultat eks. natur og avvikling
ODIN Forvaltning AS
22 22
31 30
14
2. kv 2015 3. kv 2015 4. kv 20151. kv 20154. kv 2014 -20
52
89 96
2012 2014 20152013
Hovedtall per 4. kvartal 2015 (2014) i MNOK
ODIN Forvaltning
God underliggende driftEngangskostnader bidrar til et lavt resultat i 4. kvartal
10
Driftsinntekter: 355 (323)
Resultat før skatt: 96 (89)
Forvaltningskapital: 40 932 (33 906)
Egenkapitalavkastning : 45,1 % (44,8 %)
Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt (MNOK)
Fordringsadministrasjon
Factoring
• Økt klientomsetning og utlånsvolum.
• Merinntekter i valuta bidrar til det gode resultatet.
Portefølje
• God innfordringsvekst og verdiøkning i porteføljene.
• Porteføljevolumet var 2.970 (2.503) mill. kroner ved utgangen av desember.
Inkasso (Conecto)
• God innfordring og kostnadskontroll bidrar til resultatforbedringen.
Fordringsadministrasjon
Rekordresultat
12
Resultat før skatt (MNOK)
28
15
5058
21
90
6
Inkasso (Conecto)
Totalt (inkl. kapitalpool)
Portefølje (Finans)
Factoring (Finans)
4
2014 2015
Vedlegg
SpareBank 1-alliansen 2015
Eiere og alliansepartnere:
*Selskaper som er direkte eiet av de fleste alliansepartnerne - med ulike eierandeler:
BN Bank*
Bank 1 Oslo Akershus*
SpareBank 1 Kredittkort*
SpareBank 1 Boligkreditt*
SpareBank 1 Markets*
SpareBank 1 Næringskreditt*
SpareBank 1 Banksamarbeidet DA*
*Eiet av regionbankene, SamSpar, Bank 1 OA og SpareBank 1 Gruppen
Selskapet skal utvikle og levere felles IT-og mobilløsninger, merkevare- og markedsføringskonsepter, forretningskonsepter, produkter og tjenester, kompetanse, analyser, prosesser, beste-praksis og innkjøp.
Kompetansesentre:• Betaling/Trondheim,• Kreditt/Stavanger
EiendomsMegler 1 Norge
SpareBank 1 Kundesenter
SpareBank 1 Verdipapirservice
ODIN Forvaltning
SpareBank 1 Medlemskortforvaltning av LOfavør
SpareBank 1 Gruppen Finansfactoring og porteføljekjøp
SpareBank 1 Gruppen AS*
Conectoinkasso
*Felleseid konsern med heleide produktselskaper:
SpareBank 1 Forsikring
19,5 % 19,5 % 19,5 % 11 %19,5 % 9,6 % 1,4 %
Resultat per 4. kvartal 2015
16
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 39,4 454,1 505,5
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0
- ODIN Forvaltning 13,6 21,8 96,0 89,2
- SpareBank 1 Medlemskort -0,4 0,0 6,2 4,7
- SpareBank 1 Gruppen Finans AS 43,5 13,9 83,4 46,1
- Conecto AS 2,4 0,3 6,3 4,1
- Konsernjusteringer 2,0 90,6 -157,5 89,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 698,0 1 767,8 2 567,8
Driftskostnader morselskap -21,1 -26,6 -84,3 -89,2
Netto finans morselskap -14,8 -17,6 -47,5 -68,8
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 3,5 0,0
Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -22,1 -3,7
RESULTAT FØR SKATT 393,0 652,9 1 617,5 2 406,2
Skattekostnad -15,1 -146,0 -300,7 -556,0
RESULTAT ETTER SKATT 377,8 506,8 1 316,8 1 850,1
SpareBank 1 Gruppen konsern
Nøkkeltall
17
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013
SpareBank 1 Gruppen Konsern
Resultat etter skatt (MNOK) 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 286,0
Egenkapitalavkastning (%) 17,2 % 16,8 % 17,6 % 15,8 % 28,0 % 28,0 % 25,7 % 16,7 % 20,3 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 20,7 % 20,5 % 21,0 % 20,6 % 20,9 % 18,3 % 17,8 % 18,5 % 19,8 %
Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 19,5 % 19,3 % 19,7 % 19,3 % 19,6 % 17,0 % 16,5 % 17,1 % 18,4 %
Livsforsikringsvirksomhet
Risikoresultat (MNOK) 7,0 115,8 92,8 69,3 85,7 105,0 90,9 94,4 124,7
Administrasjonsresultat (MNOK) -1,4 21,1 -2,2 6,3 -4,4 1,2 -1,9 -2,8 -77,7
Renteresultat (MNOK) -141,6 -48,8 58,5 129,5 -48,6 6,5 202,7 125,0 171,3
Resultat etter skatt (MNOK) 66,7 111,3 138,4 101,9 63,2 112,2 147,5 112,3 139,9
Bufferkapital inkl. årets resultat per kvartal (%) 22,3 % 22,2 % 22,2 % 21,5 % 20,3 % 21,2 % 19,4 % 17,6 % 16,4 %
Kapitaldekning per kvartal (%) 22,5 % 20,4 % 20,1 % 20,7 % 21,5 % 19,6 % 19,2 % 19,7 % 19,8 %
Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 1 717 1 430 1 612 1 629 1 517 1 257 1 163 1 052 984
Skadeforsikringsvirksomhet
Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 253,5 319,2 275,3 139,8 435,2 556,7 328,2 154,6 379,3
Netto finansinntekter (MNOK) 122,9 -71,6 31,0 111,9 63,6 81,4 180,6 103,3 128,2
Resultat etter skatt (MNOK) 281,1 194,3 282,1 182,0 391,9 466,0 367,6 151,2 242,4
Skadeprosent f.e.r (%) 58,2 % 58,2 % 55,6 % 67,4 % 40,5 % 39,8 % 53,2 % 68,5 % 38,7 %
Kostnadsprosent f.e.r (%) 21,3 % 19,6 % 22,2 % 21,7 % 22,0 % 19,1 % 19,5 % 18,5 % 18,9 %
Combined ratio f.e.r (%) 79,5 % 77,9 % 77,7 % 89,1 % 62,6 % 58,9 % 72,7 % 87,0 % 57,6 %
Bestandspremie (MNOK) 5 203 5 256 5 259 5 269 5 266 5 277 5 240 5 225 5 211
ODIN Forvaltning
Forvaltningshonorar (MNOK) 90,0 89,3 91,5 83,9 78,6 83,1 81,3 79,7 79,1
Resultat etter skatt (MNOK) 8,2 21,7 22,7 16,0 15,4 18,4 17,8 13,6 14,8
Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) 40 932 37 266 37 468 37 736 33 906 32 467 34 380 32 934 32 764
Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,1 % 7,9 % 7,6 % 7,4 % 7,4 % 7,3 % 7,8 % 8,3 % 8,3 %
Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 6,6 % 5,8 % 5,4 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 4,9 % 4,9 % 4,8 %
Fordringsadministrasjon
Resultat etter skatt (MNOK) 31,4 8,5 10,2 13,2 10,3 8,2 8,1 9,9 -24,5
Resultat etter skatt SB1G Finans (MNOK) 29,4 8,7 10,4 10,0 10,1 8,4 7,2 7,9 4,6
Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 2,0 -0,2 -0,2 3,3 0,2 -0,2 0,9 2,1 -29,1
*For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat
SpareBank 1 Gruppen konsern
Kvartalsvise resultater
18
4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv
Beløp i mill. kroner 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2013
Andel resultat fra datterselskapene før skatt:
- SpareBank 1 Forsikring AS 3,0 147,3 179,1 124,7 39,4 140,7 172,1 153,2 152,2
- Bruk av tilleggsavsetninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 382,2 263,4 383,1 250,7 532,0 632,1 471,6 193,3 429,1
- ODIN Forvaltning 13,6 29,6 31,0 21,8 21,8 25,1 24,2 18,2 20,4
- SpareBank 1 Medlemskort -0,4 2,4 1,8 2,4 0,0 0,4 1,5 2,7 1,4
- Fordringsadministrasjonen 45,9 11,7 14,0 18,1 14,1 11,3 11,1 13,7 -35,4
- Konsernjusteringer 2,0 -26,8 -130,9 -1,8 90,6 -25,8 21,5 2,9 -47,2
Sum resultat datterselskaper før skatt 446,3 427,7 478,0 415,8 698,0 783,7 702,1 384,0 520,5
Driftskostnader morselskap -21,1 -32,7 -7,2 -23,3 -26,6 -21,3 -15,5 -25,8 -29,3
Netto finans morselskap -14,8 -14,3 -2,8 -15,6 -17,6 -16,8 -14,3 -20,1 -21,5
Gevinst ved salg av verdipapirer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 1,9 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat før avskrivninger merverdier og nedskrivninger 412,3 380,8 468,0 378,5 653,8 745,7 672,3 338,1 469,7
Merverdiavskrivninger -19,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -26,5
RESULTAT FØR SKATT 393,0 379,9 467,0 377,6 652,9 744,7 671,4 337,2 443,2
Skattekostnad -15,1 -93,8 -117,2 -74,6 -146,0 -186,0 -135,4 -88,6 -166,8
RESULTAT ETTER SKATT 377,8 286,1 349,8 303,0 506,8 558,7 536,0 248,6 276,4
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per 4. kvartal 2015
19
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Risikoinntekter 506,8 473,8 1 994,4 1 855,8
Risikokostnader -498,1 -392,8 -1 692,4 -1 480,4
Risikoresultat brutto 8,7 81,0 302,0 375,3
Reassuranse og sikkerhetsavsetning -1,8 4,8 -17,1 0,7
Risikoresultat netto 7,0 85,7 284,9 376,0
Oppreservering fra risikoresultat -3,1 -6,3 -3,3 -28,8
Risikoresultat netto etter oppreservering 3,8 79,5 281,6 347,3
Gebyrer 231,6 219,8 913,0 854,9
Driftskostnader ekskl. provisjoner -155,9 -150,5 -590,4 -573,7
Provisjoner -85,6 -77,3 -327,3 -301,4
Administrasjonsresultat brutto -9,9 -8,0 -4,8 -20,2
Reassuransens effekt på admin. resultatet 8,5 3,6 28,6 12,2
Administrasjonsresultat netto -1,4 -4,4 23,8 -8,0
Netto finansinntekter -16,5 68,7 460,7 750,4
Garantert rente -125,0 -117,3 -463,0 -464,8
Renteresultat -141,6 -48,6 -2,3 285,6
Oppreservering fra renteresultat 0,4 100,9 -0,2 28,3
Renteresultat etter oppreservering -141,2 52,3 -2,4 313,8
Eiers bidrag til oppreservering -0,7 -9,3 -24,9 -16,8
Vederlag for rentegaranti 7,9 6,6 33,5 26,8
RESULTAT FØR TILLEGGSAVSETNINGER -131,5 124,7 311,6 663,1
Avsetning til tilleggsavsetninger 138,2 -100,4 77,0 -241,0
Resultat til kunder -14,0 1,9 -73,8 -75,9
Avkastning finansielle eiendeler selskapsporteføljen 13,9 53,0 87,4 199,1
Andre inntekter og kostnader til selskapet -3,6 -39,8 51,8 -39,9
RESULTAT TIL EIER FØR SKATT 3,0 39,4 454,1 505,5
Skattekostnad 63,7 23,8 -35,7 -70,3
RESULTAT TIL EIER ETTER SKATT 66,7 63,2 418,4 435,2
SpareBank 1 Forsikring AS
Resultat per portefølje per 4. kvartal 2015
20
Beløp i mill. kronerKollektiv-
porteføljenGamle individuelle
produkterInvesteringsvalgs-
porteføljenSelskaps-
porteføljen TotaltRisikoresultat 317,3 -3,8 -0,1 0,0 313,5Fortjenesteelement for risiko 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Administrasjonsresultat 8,5 -14,4 1,2 -0,1 -4,8Renteresultat -58,0 52,5 2,0 1,2 -2,3Oppreservering -3,4 0,0 0,0 0,0 -3,4Eiers bidrag til oppreservering -24,9 0,0 0,0 0,0 -24,9Vederlag for rentegaranti 33,5 0,0 0,0 0,0 33,5Resultat til kunde 25,6 -22,3 0,0 0,0 3,3Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 139,2 139,2Sum 298,5 12,0 3,2 140,3 454,1
SpareBank 1 Forsikring AS
Utvikling i premieinntekter
21
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 105,6 96,9 406,6 369,4
Individuelle kapitalforsikringer 183,5 175,9 721,3 685,4
Kollektive pensjonsforsikringer 88,3 70,8 571,6 498,9
Ulykkesforsikringer 71,9 66,9 279,9 259,5
Gruppelivsforsikringer 167,6 144,1 749,6 724,8
Unit Link - Renteforsikringer 6,3 6,7 23,8 29,3
Unit Link - Kapitalforsikringer 37,1 39,5 162,4 148,6
Innskuddstjenestepensjon 364,1 350,2 1 476,1 1 322,7
Sum brutto forfalte premieinntekter 1 024,4 950,9 4 391,3 4 038,6
Overførte premiereserver fra andre selskaper 116,3 132,1 546,8 495,9
Avgitt gjenforsikringspremie -54,5 -47,3 -200,4 -186,9
Premieinntekter for egen regning 1 086,2 1 035,8 4 737,7 4 347,6
SpareBank 1 Forsikring AS
Balanse per 4. kvartal
22
Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014
Immaterielle eiendeler 165 191
Investeringer 4 285 4 086
Gjenforsikringsandel av forsikringsforpliktelser 367 320
Fordringer 100 310
Andre eiendeler 285 173
Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter 5 5
Investeringer i kollektivporteføljen 19 927 19 204
Investeringer i investeringsvalgporteføljen 15 567 13 035
SUM EIENDELER 40 701 37 324
Innskutt egenkapital 2 073 2 073
Opptjent egenkapital 1 463 1 105
Ansvarlig lånekapital 200 200
Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte 19 980 19 272
Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg 15 767 13 190
Avsetning for forpliktelser 575 542
Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper 223 194
Forpliktelser 285 563
Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter 135 186
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 40 701 37 324
Aktivaallokering per portefølje per 4. kvartal 2015 (2014)
SB1 Forsikring AS SB1 Skadeforsikring
NOK 15,6 (13,0) mrd. NOK 19,9 (19,2) mrd. NOK 4,3 (4,1) mrd. NOK 11,3 (11,8) mrd.23
Kollektivportefølje SelskapsporteføljeInvesteringsvalgportefølje SB1 Skadeforsikring konsern
41,5%
58,5%
Obligasjoner
Aksjer
0,4%17,6%
33,2%35,2%
13,7%
Annet
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
61,6%
0,0%
0,6%17,5%
20,3%
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
Annet
Eiendom
14,1%
11,0%
64,8%
10,1%
Eiendom
Obligasjoner - amortisert kost
Obligasjoner - markedsverdi
Aksjer
SpareBank 1 Skadeforsikring
Resultat per 4. kvartal 2015
24
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Forfalt brutto premie 1 279,0 1 293,8 5 329,9 5 393,5
Opptjente premier f.e.r. 1 300,5 1 293,6 5 188,3 5 102,2
Påløpne erstatninger f.e.r. -756,3 -524,0 -3 102,7 -2 567,7
Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -277,1 -285,2 -1 099,4 -1 010,0
Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,2 3,8 9,0 11,4
Andre tekniske avsetninger -14,9 -53,0 -7,4 -61,2
Forsikringsresultat 253,5 435,2 987,8 1 474,6
Netto finansinntekter 122,9 63,6 194,2 428,9
Andre kostnader -4,1 -64,8 87,4 -67,5
Driftsresultat 372,2 434,0 1 269,4 1 836,0
Endring av sikkerhetsavsetning 10,0 98,0 10,0 -7,0
Resultat før skatt 382,2 532,0 1 279,4 1 829,0
Skattekostnad -101,1 -140,1 -339,9 -452,3
Resultat etter skatt 281,1 391,9 939,5 1 376,7
ODIN Forvaltning
Resultat per 4. kvartal 2015
25
4. kvartal Året
Beløp i mill. kroner 2015 2014 2015 2014
Forvaltningshonorarer 90,0 89,3 354,7 322,7
Sum driftsinntekter 90,0 89,3 354,7 322,7
Lønnskostnader -37,3 -32,8 -134,2 -113,3
Avskrivninger -3,2 -3,2 -13,2 -13,4
Andre driftskostnader -34,7 -24,2 -112,1 -108,2
Sum driftskostnader -75,3 -60,2 -259,4 -234,9
Driftsresultat 14,8 29,0 95,3 87,8
Finanskostnader -1,2 0,6 0,7 1,5
Resultat før skatt 13,6 29,6 96,0 89,2
Skattekostnad -5,4 -7,9 -27,4 -24,1
Resultat etter skatt 8,2 21,7 68,6 65,2