創新流程的激勵者與守門員：促進者Angel & demon duality for the innovation processes:

Facilitator

Chris Liao

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創意很多，意見也多！

• 高層有很多點子是很好，不過手頭上這麼多

專案，壓得快喘不過氣了，怎麼辦？

• 沒有人可以告訴我僵持的案子怎麼進行下去，

是要出去battle一下來決定嗎？

• 每個創新專案投入的資源多少，執行部門和

財務部門好像沒有協調好

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思考點

• 要如何讓創新團隊的進度確實推進？

• 企業該以什麼基準決定創新專案的取捨？

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思考點 –回饋

• 要讓創新專案能有效率地進行下去，企業裡

需要建立適合的基準與篩選機制，讓專案不

被內在因素所延遲

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我們需要能突破困境的決策方式

促進者 (Facilitator)

• 職責：以有效率的方式確實推進創新流程，

避免造成公司不必要的成本負擔

• 促進者的主要任務：

1. 批准投資項目

2. 選擇最好的選項

3. 推動創新流程

4. 協助啟動創新團隊

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專案促進的種類

• 促進者協助專案推動的種類：

1. 評估和選擇替代點子或概念

2. 協助推動陷入停滯的創新流程

3. 批准和配置財務資源和投資

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評估和選擇替代點子或概念

• 常用的方法：

1. 主觀評估

2. 公司全體評分

3. 概念篩選與購買意願測試

4. 德爾菲調查法

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主觀評估

• 做法：

1. 針對創新專案選出數個(1~3個)層面

2. 團隊成員針對各個層面進行評分(0~5或0~10分)

3. 評分結果列表說明與分析

4. 大量點子則可分成數回合進行，每回合淘汰最差的

點子，直到點子數量降低至能夠管理的數量

• 此外，分析分數分布情形亦可幫助團隊判

斷點子是否適當

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公司全體評分

• 做法：

與主觀評估類似，但讓全公司的員工進行公開票選評分

• 此做法不只能用於篩選點子，也可以用於決

定最終候選專案的評選

• 企業可建置網路平台，供員工提出點子，並

進行評選

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概念篩選與購買意願測試

• 概念篩選(concept screening)是一種測試新概

念的工具，不提供實際產品資訊，僅針對概

念對消費者進行調查

• 概念篩選可以焦點團體、質化研究或問卷調

查的方式進行

• 企業藉由設定調查結果的「標準」，決定概

念能否上市

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概念篩選與購買意願測試

• 概念與產品測試的問卷調查需詢問的問題：

1. 購買意願(五級制)

2. 產品價值度、新奇度、喜好度

3. 購買數量、頻率

• 透過問卷調查，企業應試著獲取以下資訊：

1. 第一次實質購買率

2. 第一次實質購買數量

3. 實質再購買率

4. 實質再購買數量11

可用於計算評估

上市後銷售量與

銷售金額

德爾菲調查法

• 德爾菲調查法(Delphi method)是一種診斷和

預測的方法，對於評估替代的創新概念非常

有用

• 做法：

1. 組成專家(或具相關經驗的人)小組

2. 針對小組成員進行問卷調查(包括質化和量化)

3. 統合彙整調查結果，並將結果回饋給成員

4. 每個成員自行針對結果，調整自己的評估意見

5. 反覆進行三、四回合的問卷調查與回饋12

德爾菲調查法

• 在德爾菲調查法進行過程中，每位成員不知

道誰提供了什麼意見，也不會有與其他專家

成員溝通討論的管道

• 反覆進行後，所有成員的評估與意見應會逐

漸靠攏，形成十分有效的共識

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協助推動陷入停滯的創新流程

• 常用的方法：

1. 群體提案評估法

2. 六項思考帽

3. 菲利普六六法

4. 六標準差分析法

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群體提案評估法

• 做法：

1. 介紹：參與者會面，主席說明會議目的並分組，接

著說明要解決的問題

2. 提出點子：在尚未互相討論時，參與者寫下點子與

解決方案

3. 簡報：主席簡報所有人提出的點子，參與者進行記

錄但不討論

15

群體提案評估法

4. 分析：分析點子，隨後進行討論，重點在提出相關

想法而非淘汰點子，最後，所有參與者進行匿名投

票

5. 排名：淘汰得票最少的點子，剩餘點子進行排序，

參與者針對最好的點子進行討論，並再次投票，選

出最好的點子

6. 解決方案：設定大家都同意的解決方案，並規劃詳

細的行動計劃

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六項思考帽

• 六項思考帽技巧，要求參與人員轉換自己對

於議題的態度，進而激發各種角度的創新點

子

• 六項思考帽對應的六種心態：

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客觀的 –白帽 樂觀的 –黃帽

創意的 –綠帽 悲觀的 –黑帽

情緒的 –紅帽 控制和組織 –藍帽

六項思考帽

• 做法：

1. 參與者輪流以六種心態，針對議題進行討論

2. 視創新內容，固定時間(例如30分鐘)後轉為另一種心

態，再進行討論

3. 持續進行至所有參與者達成共識，若無共識亦可採

取投票機制

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菲利普六六法

• 做法：

1. 將所有成員分成六組，每組六個成員，討論問題六

分鐘

2. 六分鐘的過程中，成員可輪流提出想法，並由全體

參與者投票選出較佳的選項

3. 篩選出的選項代表組成新小組，並利用六分鐘的時

間評估選出最好的點子

• 此方法的目的是有效打破僵局，或是迅速

有效地篩選數量眾多的點子

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六標準差分析法

• 六標準差分析法的目的在於改善與品質相關

的流程，把產品或服務的瑕疵降至最低；在

創新流程中，六標準差分析法讓創新流程的

瑕疵與無效率降至最低

• 六標準差分析能幫助企業找出創新流程出現

問題的的因素

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六標準差分析法

• 創新流程瑕疵警示範例：

1. 創新流程進度落後30%

2. 預算偏差超過20%

3. 遭遇障礙超過25個

4. 25%以上的主管提出質疑…等

• 如果瑕疵警示發生，不代表一定得終結專

案的創新流程，而是提醒我們專案有潛在

的問題

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批准和配置財務資源和投資

• 評估是否應在創新專案投資資源的方式：

1. 成本或風險效益分析

2. 需求估計

3. 損益表分析

4. 投資報酬率分析

5. 情境分析和設定區間

6. 市場測試

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成本或風險效益分析

• 成本或風險效益分析需將所有的效益與成本

都納入考慮，包括其他部門因為創新對營收

造成的潛在損失

• 適用於進行產品改進專案或品質升級流程

• 評估時的成本可能涵蓋設備費用、人員訓練

費用及新系統上線的效率損失；獲利則可能

涵蓋產能增加效益、錯誤減少成本及新顧客

收入

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成本或風險效益分析

• 以導入線上管理系統為例：

電腦設備費用：300,000元

人員訓練費用：100,000元

導入期間的效率損失：55,000元

總成本：455,000元

產能增加效益：500,000元

錯誤減少成本：85,000元

新顧客收入：256,000元

總獲利：841,000元

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轉虧為盈時間

= 455000 / 841000

= 0.54年

成本或風險效益分析

• 公部門創新需要考慮的可能潛在成本：

1. 社會成本

2. 外部性

3. 直接衍生收入

4. 額外衍生收入

• 是否投入資源的考慮要素：

1. 最低獲利 (ex:至少獲利100萬)

2. 最短回收時間 (ex: 3年內損益平衡)

3. 獲利超過成本的最低比例 (ex: 最終獲利為成本2倍)25

需求估計

• 需求估計的條件：

1. 必須要有人的需求能被這項產品或服務所滿足

2. 必須要有人願意為滿足這樣的需求付費

3. 這樣的人必須要有購買力，能夠實際為此付費

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需求估計

• 估算需求(預期銷售量)的方式：

方法一：

方法二：

方法三：以產品測試結果評估需求

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市場或顧客人數 ×願意購買比例 × 購買頻率或次數 × 平均購買量

年銷售量 ×預估市佔率

市場或顧客人數 × 廣告知名度 × 第一次購買率 × 再購買率 ×

平均購買數量或頻率

損益表分析

• 損益表分析(profit and loss account)是反映特

定期間內財務表現的工具

• 關於成本、獲利或虧損的歸因，需特別注意

折舊(depreciation)產生的成本，在創新專案

中往往占有相當的比重

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損益表分析

• 經常性支出或固定成本的歸因，可能有以下

方式：

1. 將小額經常性支出歸因於新產品

2. 視為擴大結構的投資而歸因於額外成本

3. 依據數量計算經常性支出

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投資報酬率分析

• 投資報酬率分析用於衡量投資的表現，評估

支出是否達到目標成效

• 創新投資報酬率常與其他方案的表現做比較，

衡量所產生的機會成本，以及創新專案的風

險

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投資報酬率分析

• 投資報酬率分析常用標準：

1. 把投資報酬率設定在其他投資項目的水準

2. 把投資報酬率設定在損益兩平的水準

3. 根據資金贊助者的要求設定投資報酬率

• 依據的兩個財務指標：

1. 淨現值(net present value)

2. 內部投資報酬率(internal rate of return)

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投資報酬率分析

• 淨現值(NPV)

將專案產生的未來現金流折現、加總，再扣

除原始投資成本後的淨現金流

• 內部投資報酬率(IRR)

投資淨現值為零時的投資報酬率，當已知不

同利率時的淨現值表現時，即可利用內插法

計算出內部報酬率

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情境分析與設定區間

• 情境分析的兩種型態：

1. 型態一：衡量專案的預期收益，及考慮環境和競爭

對手的改變

2. 型態二：設定區間，悲觀、務實或樂觀的情況

• 藉由情境分析，主管可以就其量化估計設

定條件，作為篩選機制，瞭解在不同狀況

時，創新專案的結果會有什麼影響

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市場測試

• 市場測試或許是評估創新最適合的方法

• 雖然評估成本相對較高，但卻能提供最務實

的評估結果

• 若創新的層級較低(生產線或產品開發)，最

大的風險就來自廣告、經銷通路與產品測試

等，因此透過限制上市規模的市場測試，就

能有效減少初期投資金額

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市場測試

• 市場測試最好能在已具有專利權保護或是已

準備好大規模上市的情況下才執行，避免被

同業偷走點子

• 測試市場的選擇，所代表的通路、顧客必須

具有代表性，企業往往選擇在「最好的市場」

進行市場測試的原因，就是一旦在這個市場

都失敗，整個創新專案就應該考慮被撤銷

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批准和配置財務資源和投資

• 以上介紹的工具，應該用以補充成功企業家

兩項與生俱來的特質：直覺和冒險

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Intuition

Adventure

不同階層促進者適合的工具

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主觀評估

公司全體評分

購買意願測試

德爾菲調查法

群體提案評估

六項思考帽

菲力普六六法

六標準差

成本效益分析

需求估計

損益表分析

投資報酬率分析

情境分析

市場測試

投資人 X X X X X X

股東 X X X X X X

董事會 X X X X X X X

執行長 X X X X X X X X X X

總經理 X X X X X X X X X X X X X X

創新長 X X X X X X X X X X X X X X

財務總監 X X X

部門主管 X X X X X X X X

股東 X X

專家 X X X X X X

中階主管

創新團隊 X X X X X X X X X X X X X

員工 X X

不同創新層級適合的工具

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主觀評估

公司全體評分

購買意願測試

德爾菲調查法

群體提案評估

六項思考帽

菲力普六六法

六標準差

成本效益分析

需求估計

損益表分析

投資報酬率分析

情境分析

市場測試

拓展產品線 X X X X X X X X

在新市場推出新產品

X X X X X X X X X X

新流程 X X X X X X X X X X X

新商業模式 X X X X X X X X X X X

分析方法特性

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低 高

低

高

需要的努力、時間和資源

廣為運用的程度

公司全體評分

菲利普六六法

德爾菲調查法

群體提案評估法

六項思考帽

六標準差分析

市場測試

購買意願測試

主觀評估

情境分析

需求估計

成本效益分析

投資報酬率分析

損益表分析

促進者相關的執行建議

• 促進者除了應該提早介入創新專案的選擇與

推動之外，在創新專案的進程中，也應以相

對應的評估方式進行評估，例如：創新早期

應進行概念評估，開發前應進行需求評估，

上市前則進行市場測試

• 促進者在協助推動創新進行上，身為協調者，

應維持創新與審核的平衡，除非創新進程已

經脫離啟動者所規劃的創新架構

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促進者相關的執行建議

• 促進者可針對每個專案設定一套評估標準，

包括創新階段所需執行的評估作業、其審核

標準、問題與推動行動等

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創新專案 創新階段 評估作業 評估標準 問題&推動 執行

A 概念篩選 概念測試全體評分

20%需表示有意願購買需篩選出3個，分數達9分

V

市場調查 需求估計 市場價值需達1000萬 V

產品開發 產品測試 需有35%消費者有意願購買

尋找市調公司

B 產品開發 產品測試 需有15%有意願購買 V

廣告促銷 群體提案評估

需有30%的人投票此點子

C 市場調查 需求估計 消費者人數需達20萬人 V

點子發想 德爾菲調查法

思考問題

• 促進者應具備什麼樣的特質、能力與知識，

才能在創新的會議中有效推進創新流程？

• 很難有創新是一開始便能賺錢的，企業該設

立什麼樣的停損點，讓促進者得以把關？

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