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M A Z A R S – D D C H A M P I O N S I N „ G E R M A N - M I T T E L S T A N D “ - T R A N S A C T I O N S
MAZARS TAS Munich – Excerpt of relevant track record in 2014 MAZARS TAS Munich – Highly experienced team of midcap DD experts
MAZARS TAS – Competence Leader due to constant deal flow MAZARS TAS – Global reach by around 600 DD colleagues
MAZARS TRANSACTIONS FINANCIÈRES CLAUS BUHMANN CHARTERED ACCOUNTANT (GE. / USA) HEAD OF TRANSACTION SERVICES : +49 (0) 172-6947528 : [email protected]
Co
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erved
.
Lately conducted
FDD
NORTH
AMERICA
SOUTH
AMERICA AFRICA
EUROPE
MIDDLE EAST
40 TAS
Advisors
30 TAS
Advisors
410 TAS
Advisors
30 TAS
Advisors
40 TAS
Advisors
ASIA
60 TAS
Advisors
Financial Due
Diligence
(Manufacturing)
Comprehensive due
diligence investigation
performed for PE in
Zurich
Due Diligence
Opérationnelle
(Manufacturing)
Due Diligence
Opérationnelle effectuée
pour le compte d’une Private
Equity à Hambourg.
Financial Due
Diligence
(Technology)
Comprehensive due
diligence investigation
performed for PE in
Munich 0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014
Average of monthly performed due diligences
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014
Client segments
Multinational corporate
clients looking for investment
opportunities in Germany
Multinational corporate
clients looking for investment
opportunities abroad
Institutional investors (widely
PE), based in Germany,
looking for investment
opportunities in Germany
Martin
Vogel
Associate
HfWU Nürtingen
HS Deggendorf
Sebastian
Wieland
Senior Associate
TU Munich
Columbia University
Karim
Ayoub
Associate
TU Munich
Supélec Gif Sur Yvette
Associate
ESCE Paris
Berlin School of Eco.
Alexander
Simbürger
Manager
Dipl.-Kfm.
University of Regensburg
Ragnar Könemann
Tax Senior Manager Tax Advisor
Senior Manager Chartered Accountant Ge
Tax Advisor
Senior Manager Chartered Accountant Ge
Tax Advisor
Senior Manager Tax Chartered Accountant Ge
Tax Advisor
Senior Managaer Chartered Accountant GB
Head of FAS Germany Chartered Accountant Ge
Tax Advisor
Claus Buhmann
Head of TAS Munich Chartered Accountant Ge
Chartered Accountant US
Head of CF Germany Chartered Accountant Ge
Tax Advisor
Jean Marc Fournier
Partner Chartered Accountant Ge
Chartered Accountant US
Partner Chartered Accountant Ge
Tax Advisor
FINANCIAL DUE DILIGENCE
PARAGON PARTNERS
MAZARS TAS
provided financial and tax due
diligence to Paragon Partners –
Munich in connection with the
acquisition of 100% shares of
DTMS group (carve-out from
Netrada Group)
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial and tax due
diligence assistance and to a
Zurich based Private Equity in
connection with the acquisition
of 100% shares of an automotive
supplier
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial due diligence
assistance to ACC Holding –
Hamburg in connection with the
acquisition of 100% shares of
Himmelwerk Hoch- und
Mittelfrequenzanlagen GmbH
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial and tax due
diligence assistance to a Spain
based corporate firm in
connection with the acquisition
of 100% shares of an
undertaking company (carve out
from a US stock-listed company)
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial and tax due
diligence to Sopra France in
connection with the acquisition
of 100% shares COR & FJA
Banking Solutions GmbH (carve-
out)
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial and tax due
diligence assistance to NORAC
Groupe Alimentaire in
connection with the acquisition
of 100% shares of IBIS group
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial and tax due
diligence assistance to TÜV Süd
–Munich connection with the
acquisition of 100% shares of AL
Technologies in Singapore
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial due diligence
assistance to Capnamic Ventures
– Cologne in connection with its
significant share acquisition of
travador.com
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided financial, tax due
diligence assistance along with
financial modelling and
structuring services in
connection with the acquisition
of a majority share of SEMA
Group.
Value Not Disclosed
2014
FINANCIAL DUE DILIGENCE
MAZARS TAS
provided sell-side support to
Travador – Munich in
connection with its successful
second financing round.
Value Not Disclosed
2014
Consortium of Munich based Investors
Covered / Integrated Countries
MAZARS Correspondents and Representatives
Not integrated Countries
玛 泽 – 德 国 中 型 规 模 并 购 交 易 尽 职 调 查 服 务 冠 军
玛泽 慕尼黑并购交易服务部 – 2014年部分相关并购交易记录 玛泽 慕尼黑并购交易服务部 – 经验丰富的中型规模并购交易尽职调查专业团队
玛泽 并购交易服务部 – 基于稳定交易流的行业强劲领导者 玛泽 并购交易服务部 – 全球范围内约600位尽职调查咨询顾问
联络 玛泽并购交易服务部 – CLAUS BUHMANN 先生 – 注册会计师 （德国和美国）– : +49 (0) 172-6947528 – : [email protected]
Co
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2014 b
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Advis
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vic
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erved
.
北美
南美 非洲
欧洲
中东
40位交易
服务部咨询顾问
30位交易
服务部咨询顾问
410 位交易
服务部咨询顾问
30位交易
服务部咨询顾问
40位交易
服务部咨询顾问
亚洲 60位交易
服务部咨询顾问
财务尽职调查服务
PARAGON PARTNERS
玛泽 – 并购交易服务部
为慕尼黑Paragon Partners提供财务和税务方面的尽职调查服务，以便其全面收购DTMS集团股份 (从Netrada集团分拆)
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为一家位于苏黎世的私募股权投资公司提供财务及税务尽职调查服务，以便其全面收购一
家汽车供应商的股份
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为汉堡ACC控股提供财务尽职调查服务，以便其全面收购
Himmelwerk Hoch- und
Mittelfrequenzanlagen GmbH股份
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为一家位于西班牙的股份公司提供财务及税务服务，以便其全面收购一家承包公司的股份
（从一家美国上市公司分拆）
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为法国Sopra提供财务及税务尽职调查服务，以便其全面收购COR & FJA Banking
Solutions GmbH股份 （分拆）
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为NORAC Groupe Alimentaire
提供财务及税务尽职调查服务，以便其全面收购IBIS集团股份
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为慕尼黑TÜV Süd 提供财务及税务尽职调查服务，以便其全面收购新加坡AL Technologies
股份
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为科隆 Capnamic Ventures 提供财务尽职调查服务，以便其
大宗收购Travador股份
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
提供财务、税务尽职调查以及融资建模及建构服务，以便其取得SEMA集团大部分股份
2014
价值尚未获公布
财务尽职调查服务
玛泽 – 并购交易服务部
为慕尼黑 Travador 提供卖方支持服务， 以便其第二轮的成
功融资
2014
价值尚未获公布
Consortium of Munich based Investors
已进入市场
玛泽 合作方及代表处
未进入市场
财务尽职调查
(制造业)
为苏黎世的私募股权投资客户提供全方位
尽职调查
财务尽职调查
(软件业)
为汉堡的私募股权投资客户提供全方位尽
职调查
财务尽职调查
(高科技行业)
为慕尼黑的私募股权投资客户提供全方位
尽职调查
0
1
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5
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7
8
2012 2013 2014
平均每月提供的尽职调查服务数量
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014
客户群
在德国市场寻求投资机会的
国际企业客户
在海外市场寻求投资机会的
国际企业客户
在德国市场寻求投资机会的
德国本土机构投资方
（如大批私募股权投资客户）
Martin
Vogel 咨询师
Nürtingen 大学
Deggendorf 大学
Sebastian
Wieland 高级咨询师
慕尼黑理工大学
哥伦比亚大学
Karim
Ayoub 咨询师
慕尼黑理工大学
法国高等电力大学
咨询师
巴黎ESCE大学
柏林经济大学
Alexander
Simbürger 经理
雷根斯堡大学 硕士
德国并购交易服务部总监 德国注册会计师 / 税务师
吴文倩 经理
中国注册会计师，特许金融分析师 上海财经大学
高级经理 德国注册会计师 / 税务师
经理 税务师
Ragnar Könemann 税务高级经理 律师 / 税务师
Julie LAULUSA 中国大陆执行合伙人
企业管理和会计学博士学位-巴黎Dauphine 大 学
法国外贸顾问委员会委员 法国注册会计师协会非执业会员
Claus Buhmann
慕尼黑并购交易服务部总监 注册会计师（德国和美国）
Jean Marc Fournier 德国注册会计师 / 税务师
Jean-Francois
SALZMANN 中国大陆执行合伙人 法国注册会计师协会荣誉会员 兰斯管理学院
最新财务尽职调查项目
陈冰 中国大陆并购交易服务合伙人
中国注册会计师 复旦大学
M A Z A R S T R A N S A C T I O N S F I N A N C I È R E S
U N E R É F É R E N C E D A N S L E C O N S E I L E N F I N A N C E D E S M I D C A P S
MAZARS Transactions Financières – Aperçu des principales transactions en 2014 MAZARS Transactions Financières – Pôles de compétences polyvalents
MAZARS Transactions Financières – Maîtrise des enjeux spécifiques à chaque Segments MAZARS Transactions Financières – Des collaborateurs expérimentés à travers le monde
MAZARS TRANSACTION SERVICES CLAUS BUHMANN EXPERT COMPTABLE (ALL. / USA) RESPONSABLE TRANSACTIONS FINANCIÈRES : +49 (0) 172-6947528 : [email protected]
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Advis
ory
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AMÉRIQUE
DU NORD
AMÉRIQUE
DU SUD AFRIQUE
EUROPE
MOYENNE-
ORIENT
40
Conseillers
Transaction
30
Conseillers
Transaction
410
Conseillers
Transaction
30
Conseillers
Transaction
40
Conseillers
Transaction
ASIE 60
Conseillers
Transaction
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
PARAGON PARTNERS
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé Paragon Partners –
Munich dans le cadre d’une Due
Diligence financière et fiscale liée
à une acquisition (LBO) de 100
% des parts sociales du groupe
DTMS.
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé C|G|S – Zurich dans
le cadre d’une Due Diligence
financière et fiscale liée à une
acquisition (LBO) de 100 % des
parts sociales du groupe
Schaufler Tooling SARL
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé ACC Holding –
Hamburg dans le cadre d’une
Due Diligence financière liée à
une acquisition (LBO) de 100 %
des parts sociales du groupe
Himmelwerk H-/MFA SARL
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé Groupo ASV –
Espagne dans le cadre d’une Due
Diligence financière et fiscale liée
à une acquisition de 100 % des
parts sociales d’un groupe coté
aux USA. (Carve-out de l’activité
pompes-funèbres
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé SOPRA France dans
le cadre d’une Due Diligence
financière et fiscale liée à une
acquisition de 100 % des parts
sociales du groupe COR & FJA
Banking Solutions SARL (Carve-
out)
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé NORAC (groupe
alimentaire) dans le cadre d’une
Due Diligence financière et
fiscale liée à une acquisition de
100 % des parts sociales du
groupe IBIS
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé TÜV Süd – Munich
dans le cadre d’une Due
Diligence financière et fiscale liée
à une acquisition de 100 % des
parts sociales du groupe AL
Technologies in Singapore
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé Capnamic Ventures –
Cologne dans le cadre d’une Due
Diligence financière et fiscale liée
à une acquisition significative des
parts sociales de travador.com
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé un consortium
d’investisseurs à Munich dans le
cadre d’une Due Diligence
financière et fiscale ainsi qu’une
modélisation financière liée à une
acquisition (LBO) du groupe
SEMA
Valeur non divulguée
2014
DUE DILIGENCE
OPÉRATIONNELLE
MAZARS
Transactions Financières
a conseillé travador.com
lors du second tour de
financement lié à l’augmentation
de capital
Valeur non divulguée
2014
Consortium of Munich based Investors
Pays intégrés
Bureaux de représentation et correspondants
Pays non intégrés
Due Diligence
Opérationnelle
(Équipmentier)
Due Diligence
Opérationnelle effectuée
pour le compte d’une Private
Equity à Zurich.
Financial Due
Diligence
(Software)
Comprehensive due
diligence investigation
performed for PE in
Hamburg
Due Diligence
Opérationnelle
(Manufacturing)
Due Diligence
Opérationnelle effectuée
pour le compte d’une Private
Equity à Munich.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 2013 2014
Moyenne des Due Diligence opérationnelles effectuées
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014
Segments clients
Entreprises multinationales à
la recherche d’opportunités
d’investissements à l’étranger.
Entreprises multinationales à
la recherche d’opportunités
d’investissements à l’étranger.
Investisseurs institutionnels,
(majoritairement Private
Equity)
basés en Allemagne, à la
recherche d’opportunités
d’investissement.
Martin
Vogel
Associate
HfWU Nürtingen
HS Deggendorf
Sebastian
Wieland
Senior Associate
UT Munich
Université de
Columbia
Karim
Ayoub
Associate
UT Munich
Supélec Gif Sur Yvette
Associate
ESCE Paris
Berlin School of Eco.
Alexander
Simbürger
Manager
Dipl.- Commercial .
Université de
Regensburg
Ragnar Könemann
Tax Senior Manager Conseiller Fiscal (All.)
Senior Manager Expert Comptable (All.)
Conseiller Fiscal (All.)
Senior Manager Expert Comptable (All.)
Conseiller Fiscal (All.)
Senior Manager Tax Expert Comptable (All.)
Conseiller Fiscal (All.)
Senior Manager Expert Comptable (GB)
Responsable Conseil et
Services Financiers Expert Comptable (All.)
Conseiller Fiscal (All.)
Claus Buhmann
Responsable Transactions
Financières Expert Comptable (All.)
Expert Comptable (US)
Responsable Corporate
Finance Expert Comptable (All.)
Conseiller Fiscal (All.)
Jean Marc Fournier
Partner Expert Comptable (All.)
Expert Comptable (All.)
Partner Expert Comptable (All.)
Conseiller Fiscal (All.)
Récémment
الخدمات اإلستشارة المالية مازار
سندكم إثر صفقاتكم المالية أين ما كنتم
...احاطونا بثقتهم -مازار الخدمات اإلستشارة المالية فريق ذو تجربة ميدانية من طراز رفيع -مازار الخدمات اإلستشارة المالية
فهم شامل و كامل لكي قضياكم و تحدياتكم -مازار الخدمات اإلستشارة المالية موضف في كل انحاء العالم 14000أكثر من -مازار الخدمات اإلستشارة المالية
ر زا
ما-
ة الي
لمة ا
رشا
ستإل ات
ماخد
ال20
14 -
ضةفو
ح م
ققو
ح ال
يعجم
امريكا الشمالية
أفريقيا أمريكا الجنوبية
أوروبا
الشرق االوسط
مستشار 40
في الصفقات
مستشار 30
في الصفقات
مستشار 410
في الصفقات
مستشار 30
في الصفقات
مستشار 40
في الصفقات
آسيا
مستشار 60
في الصفقات
مكاتب مازار
مكاتب تمثيل مازار
دول ليست مشمولة حاليا
استشارة لصفقة
PARAGON PARTNERS
مازار
ماليةإستشارات
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة مجمع مستثمري
باراغونس في مونشن و ذلك
من % 100خالل عملية شراء
أسهم شركة دتمس
معلنةقيمة غير
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة سغس زوريغ و
% 100ذلك خالل عملية شراء
من أسهم شركة شاوفالرطولينغ
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
في شكل خدمة قدمنا مساعدة
هولدينغ في أسس معاملة لفائدة
هامبورغ و ذلك خالل عملية
من أسهم شركة % 100شراء
همل فارك
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة غروبو أ س ف و
% 100ذلك خالل عملية شراء من أسهم شركة أسهم أمريكيا
مع إعادة هيكلة عملية
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة سوبرا لخدمات
البنوك في سطوطغارة ألمانيا و
% 100ذلك خالل عملية شراء من أسهم شركة كور فيا
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
ماليةإستشارات
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
مجمع )معاملة لفائدة نوراك
في فرنسا و ذلك خالل ( غذائي
من أسهم % 100عملية شراء
شركة إ ب س
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
ماليةإستشارات
مساعدة في شكل خدمة قدمنا
معاملة لفائدة توف سود في
فرنسا و ذلك خالل عملية شراء
من أسهم شركة أ ل % 100
تكنلوجيا في سنغفورا
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة تكبناميك في ألمانيا
و ذلك خالل عملية شراء قيمة
مهمة من أسهم شركة ترافدور
قيمة غير معلنة
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة مجمع مستثمرين
في مونشن و ذلك خالل عملية
من أسهم شركة % 100شراء
زيما مع إيداع تصميم مالي
قيمة غير معلنة لهيكلة رأس المال
2014
استشارة لصفقة
مازار
إستشارات مالية
قدمنا مساعدة في شكل خدمة
معاملة لفائدة ترافدور و ذلك
خالل عملية شإعادة هيكلة رأس
مال عبر زيادة ديون
قيمة غير معلنة
2014
Consortium of Munich based Investors
مازار الخدمات اإلستشارة المالية (أمريكيا/ ألمانيا )كالوس بومان محاسب القانوني مسؤول على الخدمات الصفقات المالية : +49 (0) 172-6947528 [email protected]
مرتين فوغل مساعد
نورتنقنجامعة ألمانيا
ديخن دورفجامعة ألمانيا
سيباستيان مساعدفيالند
خبير
ألمانياجامعة مونيخ
أمريكا جامعة كولمبيا
كريم أيوب
مساعد
مونيخ جامعة ألمانيا
جامعة سوبالك فرنسا
مساعد
فرنساكلية إقتصاد
كلية إقتصاد ببرلين
إسكندر سيمبورغر
ماليخبير
جامعة ريغنسبورغ ألمانيا
كونمانراغنار
مدير خبير ضرائب محاسب القانوني ألمانيا
مستشار الضرائب ألمانيا
خبير ماليالقانوني ألمانيامحاسب
مستشار الضرائب ألمانيا
خبير ماليالقانوني ألمانيامحاسب
مستشار الضرائب ألمانيا
ضرائبخبير القانوني ألمانيامحاسب
مستشار الضرائب ألمانيا
ماليخبير القانوني بريطانيامحاسب
الخدماتعلى مسؤول الماليةاإلستشارة
ألمانياالقانوني محاسب
الضرائب ألمانيامستشار
بومانكالوس على الخدماتمسؤول
الماليةالصفقات ألمانياالقانوني محاسب
القانوني أمريكامحاسب
معامالتعلى مسؤولة اإلندماجاإلستحواذ و
القانوني ألمانيامحاسب
مستشار الضرائب ألمانيا
فورنياجون مارك
مسؤول علىالخدمات المراجعة
ألمانيامحاسب القانوني
فرنسامحاسب القانوني
خبير ماليألمانياالقانوني محاسب
فرنسامحاسب القانوني
Due Diligence
Opérationnelle
(M a n u f a c t u -r i n g )
Due Diligence
Opérationnelle effectuée
pour le compte d’une Private
Equity à Zurich.
Due Diligence
Opérationnelle
(M a n u f a c t u -r i n g )
Due Diligence
Opérationnelle effectuée
pour le compte d’une Private
Equity à Hambourg.
Due Diligence
Opérationnelle
(M a n u f a c t u -r i n g )
Due Diligence
Opérationnelle effectuée
pour le compte d’une Private
Equity à Munich.
0
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2012 2013 2014
معدل االستشارات التي قمنا بها
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014
اصناف عمالئنا
قاعدهن , مؤسسات ذو صبغة دولية
والذين يريدون , خارج المانيا
االستثمار خداخل االقليم االلماني
قاعدهن , مؤسسات ذو صبغة دولية
والذين يريدون االستثمار , المانيا
خارج االقلييم االلماني
الذين , مستثمري االسهم المؤسستية
يريدون االستثمار عبر معامالت
الندماج و االستحواذ
مؤخرا
