Рынок стиральных машин в России 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз на 2014-2017

Рынок стиральных машин 2013: итоги 2012 и 1 пол.2013, прогноз до 2017

Стр. 1 из 39

РЫНОК КУХОННЫХ ПЛИТ В РОССИИ

Демо-версия


Стр. 2 из 39

ОГЛАВЛЕНИЕ

Рынок стиральных машин 2013: итоги 2012 и 1 кв. 2013, прогноз до 2017 1

Список таблиц 8

Список рисунков 10

Характеристика исследования 12

РЫНОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 14

ПРОИЗВОДСТВО СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 14

ИМПОРТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 20

ЭКСПОРТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 36

ОБЪЕМ РЫНКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 43

Основные новости на рынке в 2012-2013 53

Тенденции рынка стиральных машин 60

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

65

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА - ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 67

Рейтинг производителей стиральных машин по выручке 2012 года 69

Рейтинг производителей стиральных машин 70

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 72

Indesit Company - российское подразделение 72

Бош-Сименс, ООО "БСХ Бытовая техника", ООО "БСХ Бытовые приборы" 88

ЛГ Электроникс Рус, ООО (LG) 119

Samsung Electronics (ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга") 136

БЕКО, ООО 150

ВЕСТЕЛ-СНГ, ООО (ГК VESTEL) 166

ОАО "Веста", Candy Hoover Group 173

Приложение. Ставки таможенных пошлин на стиральные машины по кодам ТН ВЭД до и после вступления в ВТО: 2012 - 2017

187

О КОМПАНИИ "ЭКСПРЕСС-ОБЗОР" 189


Стр. 3 из 39


Стр. 4 из 39

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Виды изучаемой продукции в соответствии с ОКПД 12

Таблица 2. Виды изучаемой продукции в соответствии с ТН ВЭД ТС 13

Таблица 3. Динамика курса доллара по отношению к рублю в 2010-2012 гг., прогноз до 2017 г. 13

Таблица 4. Динамика производства стиральных машин, 2010 - 2012, шт., руб., дол. 14

Таблица 5. Динамика производства стиральных машин, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 15

Таблица 6. Динамика структуры производства стиральных машин по федеральным округам, 2010 - 2012, тыс.шт.

16

Таблица 7. Динамика структуры производства стиральных машин по федеральным округам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт.

17

Таблица 8. Динамика структуры производства стиральных машин по видам, 2010 - 2012, тыс. шт. 18

Таблица 9. Динамика структуры производства стиральных машин по видам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт.

19

Таблица 10. Изменение ставок таможенных пошлин на автоматические стиральные машины после вступления России в ВТО

20

Таблица 11. Объекты интеллектуальной собственности ФТС России в категории "стиральные машины" 23

Таблица 12. Динамика объема импорта стиральных машин в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 28

Таблица 13. Динамика импорта стиральных машин в Россию, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 29

Таблица 14. Динамика структуры импорта стиральных машин в Россию по видам, 2010 - 1 пол.2013, шт., дол.

30

Таблица 15. Динамика объема импорта стиральных машин по видам в Россию, 2010 - 1 пол. 2013, шт., руб., дол.

31

Таблица 16. Динамика и структура импорта стиральных машин в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. шт.

32

Таблица 17. Динамика и структура импорта стиральных машин по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, дол.

33

Таблица 18. Динамика импорта стиральных машин в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт 34

Таблица 19. Динамика импорта стиральных машин в Россию по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол.

35

Таблица 20. Динамика объема экспорта стиральных машин в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол. 36

Таблица 21. Динамика объема экспорта СМ в Россию, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., дол. 37

Таблица 22. Динамика и структура экспорта СМ по видам в Россию, 2010 - 1 пол. 2013, шт., руб., дол. 38

Таблица 23. Динамика и структура экспорта стиральных машин по странам в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. шт.

39

Таблица 24. Динамика и структура экспорта стиральных машин по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, млн. дол.

40


Стр. 5 из 39

Таблица 25. Динамика экспорта стиральных машин по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, тыс. шт. 41

Таблица 26. Динамика экспорта стиральных машин по странам, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, млн. дол. 42

Таблица 27. Динамика объема рынка стиральных машин в России, 2010-2012, шт,. руб., долл. 43

Таблица 28. Динамика объема рынка стиральных машин, 2010 - 2012, шт., руб., долл. 44

Таблица 29. Динамика объема рынка стиральных машин в России, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб., долл.

45

Таблица 30. Динамика объема рынка стиральных машин, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт., руб. 46

Таблица 31. Динамика объема рынка по видам стиральных машин, 2010 - 2012, шт. 47

Таблица 32. Динамика объема рынка по видам стиральных машин, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, шт. 48

Таблица 33. Региональная структура имеющихся стиральных машин в домохозяйствах РФ, 2012, шт. 49

Таблица 34. Доходы, расходы и финансовое положение домохозяйств, на члена домохозяйства в мес., руб

50

Таблица 35. Динамика спроса на стиральные машины, шт., руб., дол. 51

Таблица 36. Динамика структуры спроса на стиральные машины, шт. 52

Таблица 37. Объем рынка стиральных машин 2013 - 2017 в стоимостном и натуральном выражении 66

Таблица 38. Коэффициенты концентрации производства бытовых стиральных машин (по объему производства), 2012 г.

68

Таблица 39. Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства) 70

Таблица 40. Рейтинг производителей машин стиральных бытовых (емкостью не более 10 кг) прочих (по объему производства)

70

Таблица 41. Рейтинг производителей полностью автоматических СМ емкостью не более 6 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства)

71

Таблица 42. Рейтинг производителей полностью автоматических СМ емкостью от 6 до 10 кг сухого белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством) (по объему производства)

71

Таблица 43. Структура сбыта продукции ООО "БСХ Бытовые приборы" 104

Таблица 44. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БСХ Бытовые приборы", 2006 - 2009

105

Таблица 45. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ООО "БСХ Бытовые приборы", 2009 - 3 кв. 2010 г.

105

Таблица 46. Финансовые показатели ООО "БСХ Бытовые приборы", 2011-2012, тыс. руб 107

Таблица 47. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2006 - 2009 гг.

127

Таблица 48. Финансовые показатели ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2008-2011 гг., тыс. руб. 127

Таблица 49. Основные финансовые показатели ООО "Самсунг Электроникс Рус Калуга", 2011 - 2012 141


Стр. 6 из 39

Таблица 50. Структура сбыта продукции ООО "БЕКО" 155

Таблица 51. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "БЕКО", 2006 - 2009 156

Таблица 52. Финансовые показатели ООО "БЕКО", 2011-2012, тыс. руб. 157

Таблица 53. Структура сбыта продукции ООО "Вестел-СНГ" 169

Таблица 54. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ООО "Вестел-СНГ", 2006 - 2009 гг. 170

Таблица 55. Финансовые показатели ООО "Вестел-СНГ", 2011-2012, тыс. руб. 170

Таблица 56. Структура сбыта продукции Candy Hoover Group 179

Таблица 57. Основные производственные показатели (тыс. шт.) ОАО "Веста", 2006 - 2009 180

Таблица 58. Основные производственные показатели (тыс. шт.), ОАО "Веста", 2009 - 3 кв. 2010 г. 180

Таблица 59. Финансовые показатели ОАО "Веста", 2011-2012, тыс. руб. 181


Стр. 7 из 39

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Динамика средней цены производства, 2010-2012, руб./ед. 14

Рисунок 2. Структура производства стиральных машин по федеральным округам, 2012 16

Рисунок 3. Динамика структуры производства стиральных машин по федеральным округам, 2012-2013

17

Рисунок 4. Структура производства стиральных машин по видам продукции, 2012 18

Рисунок 5. Динамика структуры производства стиральных машин по видам, 1 кв. 2013 по отношению к 1 кв. 2012

19

Рисунок 6. Наличие локального производства стиральных машин глобальных компаний на территории РФ

26

Рисунок 7. Наличие локального производства бытовой техники и электроники глобальных компаний в соседних с РФ странах

27

Рисунок 8. Динамика средней цены импорта, 2010-2012, руб./ед. 28

Рисунок 9. Динамика средней цены импорта стиральных машин, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, руб., долл. 29

Рисунок 10. Структура импорта по видам, 2012 30

Рисунок 11. Динамика импорта стиральных машин по видам, 2010 -2012 гг., шт., долл. 31

Рисунок 12. Структура импорта СМ в Россию по странам, 2012 32

Рисунок 13. Средние цены импорта СМ по странам, дол ./ шт., 2012 33

Рисунок 14. Динамика структуры импорта СМ в Россию по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., тыс. шт.

34

Рисунок 15. Динамика структуры импорта СМ в Россию по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., млн. дол.

35

Рисунок 16. Динамика средней цены экспорта, 2010-2012, руб./ед. 36

Рисунок 17. Динамика средней цены экспорта СМ, 1 кв. 2012 - 2 кв. 2013, руб., долл. 37

Рисунок 18. Динамика импорта СМ по видам, 2010 -2012 гг., шт., долл. 38

Рисунок 19. Структура экспорта стиральных машин по странам, 2012 39

Рисунок 20. Цены экспорта СМ по странам, дол ./ шт., 2012 40

Рисунок 21. Динамика структуры экспорта СМ по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., тыс. шт. 41

Рисунок 22. Динамика структуры экспорта СМ по странам, 1 пол. 2013 г. к 1 пол. 2012 г., млн. дол. 42

Рисунок 23. Динамика средней цены на кухонные плиты, 2010 - 2012 43

Рисунок 24. Структура рынка по видам стиральных машин, 2012 47


Стр. 8 из 39

Рисунок 25. Наличие стиральных машин в домохозяйствах РФ по федеральным округам, 2012, шт. на 100 домохозяйств.

49

Рисунок 26. Финансовое положение домохозяйств в 2012 году, % 50

Рисунок 27. Соотношение спроса и предложение продукции на рынке СМ, тыс. шт. 51

Рисунок 28. Соотношение первичных и повторных покупок продукции на рынке СМ, тыс. шт. 52

Рисунок 29. Численность сотрудников (чел.) ЗАО "Индезит Интернэшнл", 2006 - 2009 77

Рисунок 30. Изменение кол-ва магазинов в крупнейших городах сбыта продукции Indesit, количество магазинов, шт, 2010-2012 год.

83

Рисунок 31. Численность сотрудников (чел.) ООО "ЛГ Электроникс Рус", 2007-2009 гг. 119

Рисунок 32. Структура производства ООО "ЛГ Электроникс Рус", доли (%), янв-май 2009 г. 126

Рисунок 33. Структура продаж LG в мире, в стоимостном выражении, 2011 126


Стр. 9 из 39

Рисунок 1. Динамика средней цены

производства, 2010-2012, руб./ед.

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе

данных Росстат

РЫНОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ПРОИЗВОДСТВО СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Объем производства

Темпы производства стиральных машин в количественном выражении демонстрируют прирост на

протяжении последних двух лет. По итогам 2012 года общий объем выпуска вырос на …% по

отношению к предыдущему году. Прирост средней цены продукции обеспечил увеличение

производства в стоимостном выражении на …%.

В целом, за 2012 год на территории России было произведено … млн единиц продукции на общую

сумму … млрд рублей (по ценам производства). Средняя цена производителей на единицу

продукции составила …. рублей.

Таблица 1. Динамика производства стиральных машин, 2010 – 2012, шт., руб., дол.

Объем производства стиральных машин 2010 2011 2012

Объем производства, тыс. шт.

Темпы прироста, %

Объем производства, млн. дол.


Объем производства, млн. руб.


Средняя цена единицы техники, дол./шт.


Средняя цена единицы техники, руб./шт.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

2010 2011 2012





Стр. 10 из 39

Результаты первых двух кварталов 2013 года подтверждают тенденцию …

Общий прирост средней отпускной цены единицы продукции (на фоне увеличения количества

выпускаемой продукции) сформировал значимый прирост производства в стоимостном выражении:

рост по итогам первого полугодия составил …% в рублевом выражении.

Таблица 2. Динамика производства стиральных машин, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

Объем производства стиральных машин

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.

Объем производства, тыс. шт.

Темп прироста, %*

Объем производства, млн. дол.

Темп прироста, % *

Объем производства, млн. руб.






Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат *к аналогичному периоду предыдущего года


Стр. 11 из 39

Рисунок 2. Структура производства

стиральных машин по федеральным

округам, 2012



Структура производства по федеральным округам

Производство стиральных машин обладает ярко выраженной региональной концентрацией: более

…% выпускаемой продукции приходится на предприятия, расположенные в … ФО. На территории

округа расположены ключевые локальные производства стиральных машин крупных глобальных

компаний (Beko, Indesit, LG, Samsung, Vestel). Объемы выпуска продукции в регионе … на

протяжении 2010-12 гг., доля региона в общей структуре производства стиральных машин в 2010-12

гг. также демонстрировала ….

За рассматриваемый период производство во втором по удельному весу регионе, … ФО, значимо

снижалось.

Выраженную … динамику демонстрировали объемы выпуска продукции в … регионе, несмотря на

ликвидацию завода ….

Таблица 3. Динамика структуры производства стиральных машин по федеральным округам, 2010 – 2012, тыс.шт.

2010 2011 2012 2011/ 2010 2012/ 2011

Российская Федерация

Центральный федеральный округ

Приволжский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ (с 2010 года)

Дальневосточный федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Структура производства

Центральный ФО

Приволжский ФО

Северо-Западный ФО

Южный ФО

Дальневосточный ФО

Сибирский ФО





Южный ФО




Стр. 12 из 39


импорта, 2010-2012, руб./ед.


данных ФТС

ИМПОРТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Объем и динамика импорта стиральных машин

По данным таможенной статистики, в 2012 г. общий объем ввоза составил … млн единиц

стиральных машин на сумму … млн дол. (по ценам импорта). По сравнению с 2011 годом темпы

сокращения объемов ввоза в натуральном выражении несколько …

….

На фоне прироста производства, доля импорта на рынке стабильно снижалась в 2010 - 2012 гг.

Таблица 4. Динамика объема импорта стиральных машин в Россию, 2010-2012, шт., руб., дол.

Объем импорта 2010 2011 2012

Объем импорта, тыс. шт.


Объем импорта, млн. дол.


Объем импорта, млн. руб.


Цена импорта

Цена импорта, руб./шт.


Цена импорта, дол./шт.


Доля импорта на российском рынке

В натуральном выражении

В стоимостном выражении

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС

2010 2011 2012





Стр. 13 из 39


импорта стиральных машин, 1 кв.

2012 – 2 кв. 2013, руб., долл.


данных ФТС

Первое полугодие 2013 года показало существенное снижение объема импортируемой продукции в

натуральном выражении, произошедшее …. Общее сокращение количества ввозимой продукции за

1 полугодие составило …%.

В стоимостном выражении сокращение объемов импорта … (динамика цены демонстрирует

линейный тренд, прирост составляет …% ежекв.).

Тенденция сокращения доли импорта на рынке сохраняется.

Таблица 5. Динамика импорта стиральных машин в Россию, 1 кв. 2012 – 2 кв. 2013, шт., руб., дол.

Объем импорта стиральных машин

2012 2013

1 кв. 2 кв. 1 пол. 3 кв. 4 кв. 2 пол. 1 кв. 2 кв. 1 пол.







Цена импорта





Доля импорта на российском рынке



Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *к аналогичному периоду предыдущего года

1 кв 2012 2 кв 2012 3 кв 2012 4 кв 2012 1 кв 2013 2 кв 2013





Стр. 14 из 39

Рисунок 5. Динамика импорта

стиральных машин по видам, 2010 -

2012 гг., шт., долл.


данных ФТС

Структура импорта по видам стиральных машин

В сегменте автоматических стиральных машин, занимающих доминирующую долю в общей

структуре импорта, в 2010-12 гг. наблюдалось …..

В первом полугодии 2013 года произошло существенное сокращение ввоза продукции на

российский рынок, как в стоимостном, так и в натуральном выражении. В сегменте импортных

автоматических стиральных машин снижение составило …% в количественном, и …% в денежном

выражении; в сегменте прочих СМ ….

Таблица 6. Динамика объема импорта стиральных машин по видам в Россию, 2010 – 1 пол. 2013, шт., руб., дол.

Объем импорта СМ по видам 2010 2011 2012 1 пол. 2012 1 пол. 2013

Автоматические СМ







Прочие СМ







Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *к аналогичному периоду предыдущего года

2010 2011 2012

Импорт автоматических СМ, тыс.шт.

Импорт прочих СМ, тыс.шт.

Импорт автоматических СМ, млн дол.

Импорт прочих СМ, млн дол.



Стр. 15 из 39

Рисунок 6. Структура импорта СМ

в Россию по странам, 2012


данных ФТС

Структура импорта стиральных машин по странам

Ключевым импортером стиральных машин является Китай, на долю продукции китайского

происхождения приходится …% и …% от всего объема ввоза в натуральном и стоимостном

выражении соответственно. В абсолютных показателях общий объем поставок в 2012 году составил

… млн единиц продукции. Среди значимых импортеров можно выделить Италию, Германию,

Украину и Польшу.

Поставки из ключевых стран-импортеров демонстрировали … за 2010 – 2012 гг., за исключением

импорта из …, прирост удельного веса которого составил …% в расматриваемый период.

Таблица 7. Динамика и структура импорта стиральных машин в Россию по странам в натуральном выражении, 2010-2012, тыс. шт.

Импорт, тыс. шт. 2010 2011 2012 Темп прироста,

2011/ 2010, % Темп прироста,

2012/ 2011, %

СМ, всего

Китай

Италия

Германия

Украина

Польша

Сербия

Беларусь

Франция

Словакия

Турция

Испания

Корея

Словения

Прочие

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС *низкая база для сранения

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Прочие

Словакия

Франция

Беларусь

Сербия

Польша

Украина

Германия

Италия

Китай



Стр. 16 из 39


положение в ТОП стран-

импортеров отличается от …

Рисунок 7. Средние цены импорта

СМ по странам, дол ./ шт., 2012


данных ФТС

В денежном выражении в период с 2010 по 2012 гг. поставки из ключевых стран-импортеров также

демонстрировали ….

Наиболее дешевая продукция импортируется, традиционно, из Китая, наиболее дорогая – ….

Таблица 8. Динамика и структура импорта стиральных машин по странам в стоимостном выражении, 2010-2012, дол.

Импорт, млн. дол. 2010 2011 2012 Темп прироста,

2011/ 2010, % Темп прироста,

2012/ 2011, %

СМ, всего

Китай

Италия

Германия

Украина

Польша

Сербия

Беларусь

Франция

Словакия

Турция

Испания

Корея

Словения

Прочие

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФТС низкая база для сравнения

Китай

Италия

Германия

Украина

Польша

Сербия

Беларусь

Франция

Словакия

Средние цены импорта по странам, дол./шт.

Темп прироста, 2012/ 2011, %



Стр. 17 из 39

ОБЪЕМ РЫНКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Динамика объема рынка стиральных машин (2010 - 2012, 1 кв. 2012 – 2 кв.2013)

Объем рынка стиральных машин в 2012 году увеличился на …% в натуральном выражении и

составил … млн единиц техники. Темпы прироста в стоимостном выражении опередили развитие

рынка в количественном выражении за счет роста цены единицы продукции. В стоимостном

выражении прирост составил …%.

На фоне негативных рыночных результатов 2011 года (нулевая динамика рынка в натуральном

выражении, снижение средней цены единицы продукции, существенный прирост запасов в

организациях торговли), результаты 2012 г. свидетельствуют о ….

Таблица 9. Динамика объема рынка стиральных машин в России, 2010-2012, шт,. руб., долл.

Объем рынка СМ 2010 2011 2012

Объем предложения на рынке, тыс. шт.


Объем предложения на рынке, млн дол.*


Объем предложения на рынке, млн руб.*






Запасы СМ в организациях торговли, тыс. шт.


Остатки СМ в производственных организациях, тыс. шт.


Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат *в ценах производства / импорта / экспорта


Стр. 18 из 39

Рисунок 8. Структура рынка по

видам стиральных машин, 2012


данных Росстат и ФТС

Структура рынка по видам стиральных машин

Доминирующей долей, в общем объеме представленных на рынке товаров, обладает сегмент

автоматических стиральных машин: в 2012 на него приходится …% натурального объема рынка.

При этом в 2010 - 2012 гг. удельный вес сегмента демонстрировал ….

Несмотря на развитость локального производства, рынок характеризуется сравнительно высокой

долей зависимости от импорта: по итогам 2012 года …% всех стиральных машин в количественном

выражении пришлось на долю продукции, поставляемой из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Однако доля ввоза на протяжении 2010-2012 гг. ….

Таблица 10. Динамика объема рынка по видам стиральных машин, 2010 – 2012, шт.

Структура рынка по видам СМ, тыс. шт. 2010 2011 2012

Полностью автоматические СМ


Прочие СМ


Структура рынка по видам


Прочие СМ

Доля импорта по видам СМ

СМ, в целом

Автоматические

Прочие

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС

2010 2011 2012


Прочие СМ



Стр. 19 из 39

Рисунок 9. Наличие стиральных

машин в домохозяйствах РФ по

федеральным округам, 2012, шт. на 100

домохозяйств.



Уровень спроса на стиральные машины

Потребление стиральных машин формируется под воздействием следующих факторов:

…

….

Оценка количества имеющихся стиральных машин в домашних хозяйствах России

По данным регулярного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств1, проводимого

Росстатом, на 100 домашних хозяйств приходится … стиральная машина. Таким образом,

количество наличного оборудования на российском рынке стиральных машин в 2012 году, по оценке

«Экспресс-обзор», составило ….. млн. единиц.

Таблица 11. Региональная структура имеющихся стиральных машин в домохозяйствах РФ, 2012, шт.

Общее число домохозяйств

Общее количество СМ в

наличии

Удельный вес региона в структуре

имеющихся СМ

Удельный вес в структуре

розничных продаж*

Россия, в целом, млн. шт.



Южный ФО

Северо-Кавказский ФО


Уральский ФО

Сибирский ФО



*справочно, по данным ФСГС о розничной продаже стиральных машин с загрузкой менее 5 кг.

1 Федеральная служба государственной статистики. «Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств». Бюллетень. 2013.

РФ

ЦФО

СЗФО

ЮФО

СКФО

ПФО

УФО

СФО

ДВФО2011

2012



Стр. 20 из 39

Рисунок 10. Соотношение спроса и

предложение продукции на рынке СМ,

тыс. шт.



Объем спроса на стиральные машины

По оценке «Экспресс-Обзор», предложение на рынке стиральных машин примерно на …%

превышает уровень спроса. В 2012 году на розничном рынке было реализовано … млн единиц

техники на сумму порядка … млрд рублей (по потребительским ценам). На фоне практически

стабильных розничных цен на продукцию, прирост спроса по отношению к предыдущему году был

достигнут за счет увеличения количества проданных стиральных машин.

Таким образом, в целом, розничный рынок вернулся на уровень 2010 года.

Таблица 12. Динамика спроса на стиральные машины, шт., руб., дол.

Объем спроса на СМ 2010 2011 2012

Объем спроса, тыс. шт.


Объем спроса, млн дол.


Объем спроса, млн руб


Потребительские цены на СМ


Соотношение потребительских цен к отпускным ценам участников рынка



2010 2011 2012

объем предложения на рынке

объем спроса на рынке



Стр. 21 из 39

Рисунок 11. Соотношение первичных

и повторных покупок продукции на рынке

СМ, тыс. шт.



Средние сроки замены стиральных машин

По оценке «Экспресс-Обзор», доля покупок стиральных машин на замену уже имеющегося

(изношенного / неисправного / устаревшего) оборудования в общей структуре спроса в 2012 году

составляла порядка …%.

Средний срок замены стиральной машины, оценочно, составляет … года.

В соответствии с действующими стандартами на производство продукции, срок службы стиральных

машин должен составлять не менее 15 лет2.

Таблица 13. Динамика структуры спроса на стиральные машины, шт.

2010 2011 2012

Доля первичных покупок, %*

Доля покупок на замену СМ, %

Объем первичного спроса, тыс. шт.


Объем спроса на замену, тыс. шт.


Средний срок замены СМ, лет


*По оценке «Экспресс-Обзор»: спрос со стороны новых домашних хозяйств в структуре общего объема спроса

2 ГОСТ 8051-83 Машины стиральные бытовые. Общие технические условия

2010 2011 2012

Доля первичных покупок на рынке

Доля покупок на замену техники



Стр. 22 из 39

Тенденции рынка стиральных машин

Ритейл

Опережающие темпы роста интернет-продаж. …

Рост продажи финансовых услуг ритейлерами, интеграция с финансовыми

компаниями. …

…

…

…


Стр. 23 из 39

Особенности и тенденции по сегментам и структуре рынка стиральных машин

Темпы производства стиральных машин в натуральном выражении демонстрируют ....

Прирост производства ассоциирован с …

Высокая концентрация производства в….

Стабильное снижение доли …..

Ключевым импортером стиральных машин ….

Динамика объема экспорта стиральных машин в 2010-12 гг.…..

Наибольшую долю в структуре экспорта стиральных машин занимает вывоз…

…

…

…


Стр. 24 из 39

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ

ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Объем рынка стиральных машин 2013 – 2017

По оценке «Экспресс-Обзор», в ближайшие годы рынок будет расти примерно на …% ежегодно в

натуральном выражении, в основном, за счет локального производства. В денежном выражении

объем рынка покажет опережающие темпы развития, прирастая на ….%.

Доля импортной продукции на рынке к 2017г. ...

Объемы производства продолжат прирастать на ...

С учетом влияния вступления страны в ВТО, а также возможных изменений в области легализации

параллельного импорта …

…..


Стр. 25 из 39

Рынок стиральных машин 2013 - 2017

Таблица 14. Объем рынка стиральных машин 2013 – 2017 в стоимостном и натуральном выражении

Рынок стиральных машин 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

В натуральном выражении, шт.

Производство, тыс.шт.


Импорт, тыс.шт.


Экспорт

Темп прироста, %

Объем рынка


В стоимостном выражении, млн руб.

Производство


Импорт


Экспорт


Объем рынка


Доля импорта



Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных Росстат и ФТС


Стр. 26 из 39

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА – ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

В рамках исследования основных игроков рынка было построено несколько рейтингов: рейтинги по

объемам производства по каждому сегменту3, а также общий рейтинг производителей стиральных

машин по выручке 2012 года.

Методика построения общего рейтинга производителей по выручке:

По каждому коду ОКПД по всем исследуемым видам продукции были определены ведущие

производители (по объемам производства в 2012 году в натуральном выражении)

По каждой из полученных компаний-лидеров были отобраны основные финансово-

экономические показатели за 2012 год: выручка, прибыль и себестоимость (из формы №2

бухгалтерской отчетности). В случае если компания не предоставила в Росстат

бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в рейтинг по выручке она не включалась (при этом

оставаясь в рейтинге по производству).

Выручка всех компаний – лидеров по производству в своем сегменте, предоставивших

бухгалтерскую отчетность в Росстат за 2012 год, была агрегирована в общую таблицу

(исключая компании, производящие стиральные машины в минимальных количествах).

При построении рейтингов по производству были использованы нижеприведенные коды продукции.

29.71.13.301 - Бытовые стиральные машины

29.71.13.310 - Машины стиральные полностью автоматические емкостью не более 6 кг сухого

белья (включая машины, оснащенные отжимным устройством)

29.71.13.390 - Машины стиральные полностью автоматические емкостью более 6 кг сухого

белья, но не более 10 кг (включая машины, оснащенные отжимным устройством)

29.71.13.590- Машины стиральные бытовые (емкостью не более 10 кг) прочие

3 Поскольку публикация объемов производства по каждому предприятию Росстату запрещена, в рейтингах приведены компании в порядке

убывания объемов производства, при этом для удобства каждой компании присвоено место в рейтинге (без озвучивания объемов производства)


Стр. 27 из 39

Рейтинг производителей стиральных машин по выручке 2012 года

Рейтинг ведущих игроков построен на основе выручки (из бухгалтерской отчетности) компаний, у которых на момент составления рейтинга, согласно данным

Росстат, в основных видах в основных видах деятельности указано производство стиральных машин. Следует иметь в виду, что помимо производства плит

компании могут выпускать другие виды продукции, однако в бухгалтерской отчетности разделение выручки по различным видам продукции не приводится.

Соответственно, нижеприведенный рейтинг служит для сравнения выручки компаний, и может не отображать реального распределения компаний по выручке от

продаж.

* - рентабельность продаж рассчитана как выручка за вычетом себестоимости продаж, деленная на выручку.

№ Рейтинг производителей по выручке 2012 года (тыс. руб.)

Регион

Выручка, тыс. руб. Себестоимость продаж,

тыс. руб. Чистая прибыль

(убыток), тыс. руб. Рентабельность

продаж,%

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011

1

2

3

4

5

6

7

8

Источник: данные ГМЦ Росстат


Стр. 28 из 39

Рейтинг производителей стиральных машин

Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства без

указания объемов)

Таблица 15. Рейтинг производителей бытовых стиральных машин (по объему производства)

Место в рейтинге

Название компании Регион ФО

Источник: данные ГМЦ Росстат


Стр. 29 из 39

Основные бренды:

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Indesit Company - российское подразделение

Резюме: основные показатели деятельности компании (доля на рынке, структура

компании, бренды и ассортимент, мощности заводов, логистика, каналы продаж и

пр.)

Показатель Значение

Год основания компании

Основные подразделения

компании в России (структура

компании)

…

…

Бренды в России …

Ассортимент в России Indesit:

…

…

Продолжение таблицы на следующей странице


Стр. 30 из 39

Продолжение таблицы


…

Выручка компании в 2012 году … тыс. рублей

Заводы в России и их

мощность

Завод …: мощность … млн.шт/год,

Завод …: мощность …млн.шт./год

Логистика .

Продолжение таблицы на следующей странице


Стр. 31 из 39

Продолжение таблицы


Сбыт продукции / каналы

продаж

Интернет- магазин

Сервисные центры

Планы развития: основные

задачи

…

…

…


Стр. 32 из 39

Объем продаж в 2012 году в мире -

€ … млрд.

Из основанной в 1930-х компании

вышли 2 игрока крупной бытовой

техники Indesit Company и Antonio

Merloni S.p.A

История Indesit Company в мире и в России

Indesit Company основана в …..

Истоки компании и превращение ее в Indesit Company:

…

Далее приведена история, относящаяся к Indesit Company (с акцентом на российский рынок), история Antonio Merloni

приведена в соответствующем профиле.

1990-е - …..


Стр. 33 из 39

Контакты:

Официальные сайты:

Email:

Координаты в Москве: …

Indesit Company в России

Деятельность Indesit Company в России можно разделить на ... направления, в каждом из которых

работает одно или несколько юридических лиц:

ЗАО «Индезит Интернэшнл» - …

…% ЗАО «Индезит Интернэшнл» принадлежит Indesit Company (Италия).

В России Indesit …...

ООО «Индезит Рус» - оптовая торговля

(оптовая торговля, координация деятельности и маркетинг)

….

Направления, не относящиеся к основной деятельности

….


Стр. 34 из 39

ЗАО «Индезит Интернэшнл» имеет

дочерние организации:

…

…

Юридические лица компании

Москва:

…

…

Липецк:

…

…

….

….

Руководство Indesit в России

Генеральный директор ООО «Индезит РУС» - …

Генеральным директором ЗАО «Индезит Интернэшнл» является ….

Директор по маркетингу ООО «Индезит-Рус» - …


Стр. 35 из 39

Основные марки:

«Indesit Мы работаем – Вы

отдыхаете»

(в России не представлена)

Сейчас в количественном

отношении пропорция продаж

между Indesit и Hotpoint-Ariston

составляет ….

Ассортимент и торговые марки

Продукция компании Indesit производится под тремя основными брендами: Indesit, Hotpoint Ariston и

Scholtès.

Indesit

….

Hotpoint Ariston

…..

Scholtès

….


Стр. 36 из 39

Сбыт продукции

В России и в мире

Продукция компании Indesit Company реализуется на трех основных рынках:

…

…

…

Таблица 1.

Таблица 2. Структура сбыта продукции Indesit

Дистрибьютеры Магазины бытовой техники и торговые

сети

Мебельные магазины

Источник: Официальный сайт компании www.indesit.ru, данные 2010 года


Стр. 37 из 39

Финансовые показатели, 2011-2012

Таблица 3. ЗАО «Индезит Интернэшнл», 2011-2012

Выручка, тыс. руб. Выручка, тыс. руб. Себестоимость продаж, тыс. руб. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

2012 2011 2012 2011 2012 2011

Источник: оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ГМЦ «Росстат»

Основные события и новости компании

Сентябрь 2013 – ….

Сентябрь 2013 ….

…

Планы развития

Ключевая задача: ….

Инновации: …..

Трансформация бренда ….

Инвестиции: …


Стр. 38 из 39

Продуктовый ряд компании:

Конкурентный анализ (в т. ч.

SWOT – анализ)

Оценка возможного влияния

кризиса на отрасль

Обзоры рынков

Бизнес-планы

Ценовые обзоры

Обзоры заработных плат в

отрасли

Экономические обзоры

регионов России

Заказать исследование

можно:

- по телефону:

+7(495) 921-

4331

- по e-mail:

[email protected]

- в интернет-

магазине:

www.e-o.ru

О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется на выпуске готовых

исследований.

Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов

Готовые исследования проводятся по инициативе компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их может

любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор»

и приобрести их можно в любое время.

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме,

то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление

о ситуации на рынке.

Исследования на заказ – специализированные исследования

Заказные исследования разрабатываются в соответствии с индивидуальными требованиями компании-

заказчика.

За 8 лет работы «Экспресс-Обзор» на рынке:

Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики

Выпущено более 300 исследований, описывающих ситуацию практически в каждой отрасли

Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000 компаний

Принципы «Экспресс-Обзор»

Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная

таблицами и диаграммами

Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на

статистические данные, и на мнения экспертов отрасли

Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные

mailto:[email protected]

http://www.e-o.ru/


Стр. 39 из 39

Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является

предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была

получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор», являются надежными, однако

«Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и

оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации.

«Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате

использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая

опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой

представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из

открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без

письменного разрешения «Экспресс-Обзор».

Marketing

Рынок стиральных машин в России 2013: итоги 2012 и 1 полугодия 2013, прогноз на 2014-2017