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20132014 쇼핑업종자료 2014년 1월 14일

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Contents

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20132014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈amp시즌 이슈

2013 쇼핑업종 시장규모

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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20132014 쇼핑업종 트랜드 및 이슈

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Mobile shopping Engel coefficient Depression Ultra niche Synchronization Alarm

lsquo메두사(MEDUSA)rsquo lsquo뱀띠 해rsquo인 2013년 쇼핑을 주도한 히트상품과 트렌드를 나타낸 키워드

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Mobile shopping

모바일 쇼핑 시장 급성장 개인화 서비스 등장

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 한국경제 140107

쇼핑 패러다임 모바일로 진화하다

올해 온라인 쇼핑 업계의 최대 화두는 모바일 쇼핑이었다

국내 모바일 쇼핑 이용자가 1500만 명을 넘어설 정도로 강력한 쇼핑 채널로 등극했다

쇼핑 카테고리에서는 중복구매가 잦은 식품-생활용품의 모바일 쇼핑 비중이 큰 것으로 분석됐다

지난해 온라인쇼핑몰 시장규모는 38조원으로 2012년 대비 114 증가(신세계 미래정책연구소 추정)했다

신세계 미래정책연구소는 ldquo온라인몰은 지난해 가격경쟁력과 편의성을 앞세워 타 업태 대비 높은 성장률을 기록했다rdquo며

ldquoPC뿐 아니라 모바일로도 접속이 쉬워지면서 올해 시장은 더욱 확대될 것rdquo이라고 예측했다

lt 모바일APP 설치 및 구매를 유도하는 광고들 gt lt 다양한 쇼핑몰 모바일 APP gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Engel coefficient

국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 홍보대행사 amPR 공식 블로그

1인가구 전성시대 lsquo나홀로족rsquo을 잡아라rsquo

일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다

배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다

비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다

1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다

식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다

lt 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 gt lt 1인가구를 위한 제품들 gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

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1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

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1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

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일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

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연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

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소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

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2013 쇼핑업종 시장규모

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2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

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2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

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2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

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2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

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2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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2012년 2013년

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113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

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14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

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58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

2 2014 MezzoMedia Inc

Contents

1 2 3 4

20132014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈amp시즌 이슈

2013 쇼핑업종 시장규모

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

3 2014 MezzoMedia Inc

20132014 쇼핑업종 트랜드 및 이슈

4 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Mobile shopping Engel coefficient Depression Ultra niche Synchronization Alarm

lsquo메두사(MEDUSA)rsquo lsquo뱀띠 해rsquo인 2013년 쇼핑을 주도한 히트상품과 트렌드를 나타낸 키워드

5 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Mobile shopping

모바일 쇼핑 시장 급성장 개인화 서비스 등장

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 한국경제 140107

쇼핑 패러다임 모바일로 진화하다

올해 온라인 쇼핑 업계의 최대 화두는 모바일 쇼핑이었다

국내 모바일 쇼핑 이용자가 1500만 명을 넘어설 정도로 강력한 쇼핑 채널로 등극했다

쇼핑 카테고리에서는 중복구매가 잦은 식품-생활용품의 모바일 쇼핑 비중이 큰 것으로 분석됐다

지난해 온라인쇼핑몰 시장규모는 38조원으로 2012년 대비 114 증가(신세계 미래정책연구소 추정)했다

신세계 미래정책연구소는 ldquo온라인몰은 지난해 가격경쟁력과 편의성을 앞세워 타 업태 대비 높은 성장률을 기록했다rdquo며

ldquoPC뿐 아니라 모바일로도 접속이 쉬워지면서 올해 시장은 더욱 확대될 것rdquo이라고 예측했다

lt 모바일APP 설치 및 구매를 유도하는 광고들 gt lt 다양한 쇼핑몰 모바일 APP gt

6 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Engel coefficient

국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 홍보대행사 amPR 공식 블로그

1인가구 전성시대 lsquo나홀로족rsquo을 잡아라rsquo

일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다

배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다

비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다

1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다

식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다

lt 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 gt lt 1인가구를 위한 제품들 gt

7 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

8 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

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2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

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2013 쇼핑업종 시장규모

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2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

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2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

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2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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2012년 2013년

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113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

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20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

3 2014 MezzoMedia Inc

20132014 쇼핑업종 트랜드 및 이슈

4 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Mobile shopping Engel coefficient Depression Ultra niche Synchronization Alarm

lsquo메두사(MEDUSA)rsquo lsquo뱀띠 해rsquo인 2013년 쇼핑을 주도한 히트상품과 트렌드를 나타낸 키워드

5 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Mobile shopping

모바일 쇼핑 시장 급성장 개인화 서비스 등장

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 한국경제 140107

쇼핑 패러다임 모바일로 진화하다

올해 온라인 쇼핑 업계의 최대 화두는 모바일 쇼핑이었다

국내 모바일 쇼핑 이용자가 1500만 명을 넘어설 정도로 강력한 쇼핑 채널로 등극했다

쇼핑 카테고리에서는 중복구매가 잦은 식품-생활용품의 모바일 쇼핑 비중이 큰 것으로 분석됐다

지난해 온라인쇼핑몰 시장규모는 38조원으로 2012년 대비 114 증가(신세계 미래정책연구소 추정)했다

신세계 미래정책연구소는 ldquo온라인몰은 지난해 가격경쟁력과 편의성을 앞세워 타 업태 대비 높은 성장률을 기록했다rdquo며

ldquoPC뿐 아니라 모바일로도 접속이 쉬워지면서 올해 시장은 더욱 확대될 것rdquo이라고 예측했다

lt 모바일APP 설치 및 구매를 유도하는 광고들 gt lt 다양한 쇼핑몰 모바일 APP gt

6 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Engel coefficient

국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 홍보대행사 amPR 공식 블로그

1인가구 전성시대 lsquo나홀로족rsquo을 잡아라rsquo

일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다

배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다

비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다

1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다

식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다

lt 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 gt lt 1인가구를 위한 제품들 gt

7 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

8 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

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2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

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2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

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2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

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500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

4 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Mobile shopping Engel coefficient Depression Ultra niche Synchronization Alarm

lsquo메두사(MEDUSA)rsquo lsquo뱀띠 해rsquo인 2013년 쇼핑을 주도한 히트상품과 트렌드를 나타낸 키워드

5 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Mobile shopping

모바일 쇼핑 시장 급성장 개인화 서비스 등장

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 한국경제 140107

쇼핑 패러다임 모바일로 진화하다

올해 온라인 쇼핑 업계의 최대 화두는 모바일 쇼핑이었다

국내 모바일 쇼핑 이용자가 1500만 명을 넘어설 정도로 강력한 쇼핑 채널로 등극했다

쇼핑 카테고리에서는 중복구매가 잦은 식품-생활용품의 모바일 쇼핑 비중이 큰 것으로 분석됐다

지난해 온라인쇼핑몰 시장규모는 38조원으로 2012년 대비 114 증가(신세계 미래정책연구소 추정)했다

신세계 미래정책연구소는 ldquo온라인몰은 지난해 가격경쟁력과 편의성을 앞세워 타 업태 대비 높은 성장률을 기록했다rdquo며

ldquoPC뿐 아니라 모바일로도 접속이 쉬워지면서 올해 시장은 더욱 확대될 것rdquo이라고 예측했다

lt 모바일APP 설치 및 구매를 유도하는 광고들 gt lt 다양한 쇼핑몰 모바일 APP gt

6 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Engel coefficient

국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 홍보대행사 amPR 공식 블로그

1인가구 전성시대 lsquo나홀로족rsquo을 잡아라rsquo

일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다

배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다

비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다

1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다

식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다

lt 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 gt lt 1인가구를 위한 제품들 gt

7 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

8 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

32200000

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2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

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32500000

33000000

33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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-

20000000

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60000000

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100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

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200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

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3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

5 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ①

Mobile shopping

모바일 쇼핑 시장 급성장 개인화 서비스 등장

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 한국경제 140107

쇼핑 패러다임 모바일로 진화하다

올해 온라인 쇼핑 업계의 최대 화두는 모바일 쇼핑이었다

국내 모바일 쇼핑 이용자가 1500만 명을 넘어설 정도로 강력한 쇼핑 채널로 등극했다

쇼핑 카테고리에서는 중복구매가 잦은 식품-생활용품의 모바일 쇼핑 비중이 큰 것으로 분석됐다

지난해 온라인쇼핑몰 시장규모는 38조원으로 2012년 대비 114 증가(신세계 미래정책연구소 추정)했다

신세계 미래정책연구소는 ldquo온라인몰은 지난해 가격경쟁력과 편의성을 앞세워 타 업태 대비 높은 성장률을 기록했다rdquo며

ldquoPC뿐 아니라 모바일로도 접속이 쉬워지면서 올해 시장은 더욱 확대될 것rdquo이라고 예측했다

lt 모바일APP 설치 및 구매를 유도하는 광고들 gt lt 다양한 쇼핑몰 모바일 APP gt

6 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Engel coefficient

국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 홍보대행사 amPR 공식 블로그

1인가구 전성시대 lsquo나홀로족rsquo을 잡아라rsquo

일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다

배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다

비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다

1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다

식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다

lt 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 gt lt 1인가구를 위한 제품들 gt

7 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

8 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

32200000

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2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

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33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

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60000000

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100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

6 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ②

Engel coefficient

국산 신선식품-1인가구 겨냥 식품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 홍보대행사 amPR 공식 블로그

1인가구 전성시대 lsquo나홀로족rsquo을 잡아라rsquo

일본발 방사능 공포와 가을 풍작에 따른 가격폭락이 국산 신선식품 수요를 견인했다

배추-고춧가루 가격이 떨어지고 셀프김장족이 늘면서 11월에만 절임배추가 전년대비 54나 늘어난 7만 박스 이상 판매됐다

비교적 높은 엥겔지수를 보이는 1인 가구의 식품 소비도 꾸준히 늘면서 1인 즉석국(탕)은 무려 50만 개가 팔려나갔다

1인가구의 일상을 그리는 예능프로와 TV드라마 등이 잇달아 나왔으며 1인가구를 위한 미니 또는 멀티 제품이 등장했다

식품에 있어서는 소포장 제품도 눈길을 끌었는데 간편하고 알뜰한 제품들이 많이 출시되며 혼자 사는 사람들에게 큰 인기를 끌었다

lt 1인가구 일상을 그린 TV 프로그램 gt lt 1인가구를 위한 제품들 gt

7 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

32200000

32210000

32220000

32230000

32240000

32250000

32260000

32270000

32280000

32290000

32300000

32310000

2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

31500000

32000000

32500000

33000000

33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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G마켓 옥션 11번가

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

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2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

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T h a n k y o u

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광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ③

Depression

불황에 베이직웨어-뽁뽁이 등 실속형 제품 인기

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

불황이 뭐길래 실속형 제품이 대세

경기 불황으로 저가 기본 디자인 의류와 저가형 에너지절약 상품 인기가 지속됐다

묶음 판매되는 값싼 양말이 하루 1천 개 이상 판매되었고

작년 여름에는 5천원대의 냉장고바지가 19만장이나 팔려나가 CNN에 소개되기도 했다

전기요금 인상으로 저렴한 가격에 난방비를 아낄 수 있는 단열용 에어캡(일명 뽁뽁이)이 각광받았다

기습한파가 몰아 닥친 11월에는 뽁뽁이가 무려 1억 원어치나 판매된 날도 있었다

lt 미국 CNN서 소개한 한국 여성들이 즐겨 입는 패션 아이템 lsquo냉장고 바지rsquo gt lt 기습한파로 인한 에어캡의 효능 및 인기를 다룬 뉴스미디어gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

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1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

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1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

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1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

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일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

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연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

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소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

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2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

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T h a n k y o u

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광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

8 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ④

Ultra niche

초니치hellip개성 살리는 고급상품

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

틈새시장을 겨냥한 고급 제품 인기

규모가 협소하지만 타겟이 뚜렷한 틈새시장을 겨냥한 고급 제품이 인기를 끌었다

올 겨울 유통계 최대 이슈로 떠오른 고가 패딩이 대표적인 초니치 상품이다

11월 들어 평균 가격 100만 원이 넘는 캐나다구스(1천장) 몽클레어(300장) 파라점퍼스(500장) 등이 행사를 통해 팔려나갔다

블루투스 스피커(10만 대) 빔프로젝터(8천 대)는 음악이나 영화를 야외에서 즐기려는 캠핑족들 사이에서 인기가 높았다

여성들 사이에서는 향이 강한 퍼퓸샴푸 모발건강에 도움이 된다는 아르간 오일 선크림-기초화장품을 쿠션에 흡수시켜 간편 화장이

가능한 쿠션 팩트 등 고가 뷰티상품의 인기가 높았다

lt 초니치 상품들 (캐나다구스 파라점퍼스 퍼품샴푸 쿠션 팩트) gt lt 캐나다구스를 사기 위해 모인 사람들gt

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

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1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

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연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

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2013 쇼핑업종 시장규모

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2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

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2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

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2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

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20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

9 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑤

Synchronization

이슈 동조화hellip관련상품 품귀현상

출처 뉴스천지 클린미디어 131205

방송 프로그램이 만든 이슈화로 인한 품귀 현상

리얼 버라이어티 프로그램이 일으킨 각종 이슈가 유통가에 큰 영향을 준 한 해였다

출연자들이 대만여행을 떠난 lsquo꽃보다 할배rsquo 방송 영향으로 대만 여행상품은 작년에 비해 무려 40배 늘어난 2천여 개가 팔려나갔다

lsquo아빠 어디가rsquo에서 선보인 lsquo짜파구리(짜파게티+너구리)rsquo를 비롯하여

lsquo해피투게더 야간매점rsquo에서 선보인 lsquo골빔면(골뱅이무침+비빔면)rsquo 등의 인기로 짜장-비빔라면은 18만개나 팔려나갔다

lsquo진짜사나이rsquo 인기로 군 제대자들의 향수를 자극한 lsquo전투식량rsquo도 2만5천개나 팔려나갔다

그 이외에도 건빵 판매량이 일시 급증하는가 하면

군대식 햄버거인 lsquo군대리아rsquo를 만들어 먹을 수 있는 상품이 온라인 쇼핑에 등장하기도 했다

lt 큰 이슈를 만들어 내며 특정 상품의 품귀현상을 일으키게 한 프로그램들 gt

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

32200000

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32310000

2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

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32500000

33000000

33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

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60000000

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100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

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10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

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100000

120000

140000

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180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

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200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

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1500000

2000000

2500000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

10 2014 MezzoMedia Inc

1-1 2013 쇼핑업종 트렌드 및 이슈 ⑥

Alarm

모바일 특가딜-개인화 맞춤추천hellip알리미 서비스

출처 뉴스천지 클린미디어 131205 연합뉴스 131106

모바일쇼핑 개인화 서비스 속속 장착

모바일 쇼핑 확산에 따라 타임세일 특가 개인화 맞춤형 추천 등 lsquo알리미rsquo 서비스가 확산됐다

옥션은 lsquo올킬 AMPMrsquo등 초특가 타임세일과 개인별 맞춤추천 서비스를 통해 여름 장마기간 동안 제습기(10만여 대)

봄 황사철 기간에는 이중구조 카매트(8만여 개) 게임기 본체 및 게임 타이틀(6만 개) 등의 히트상품을 발굴했다

다른 온라인몰들(신세계몰 11번가 쿠팡 티몬 위메프 등) 도 이런 개인화 서비스를 속속 내놓고 있다

한 쇼핑몰 팀장은 모바일 고객 맞춤형 전시방식을 도입한 결과 모바일 매출 비중이 석달 사이에 3배나 늘었다며

고객들은 어느 한 쇼핑 채널만을 이용하지 않고 다양한 채널 중에서 최적의 쇼핑을 하기 때문에

업계에서도 각 채널에 맞게 플랫폼을 특화하고 차별화를 통해 고객을 붙잡기 위해 노력하고 있다고 말했다

lt 고객의 구매 타이밍을 잡기 위한 모바일 개인화 서비스 gt

11 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

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32290000

32300000

32310000

2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

31500000

32000000

32500000

33000000

33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

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오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

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2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

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T h a n k y o u

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광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

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1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

lsquo유니콘(UNICORN)rsquo lsquo청마의 해rsquo인 2014년 소비자들을 파고들 남다른 전략과 소비자 맞춤 제품 주목

Unique Net-shop Intelligent consumer Convenience Overseas shopping Relaxation New generation

12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

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2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

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2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

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2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

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3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

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2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

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Facebook 광고(해외광고본부)

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12 2014 MezzoMedia Inc

1-2 2014 쇼핑업종 트렌드 및 이슈

Unique(차별화 전략)

온-오프라인으로 양분되던 유통업계의 틀이 깨지면서 새해엔 업체별 차별화 전략을 앞세운 무한경쟁이 본격화될 전망이다 성장에 한계를 느낀 백화점 업계는 새해 온라인 시장에 뛰어들어 한판 승부를 벌일 예정이다 롯데그룹은 모바일커머스를 중심으로 오픈마켓사업을 준비 중이며 신세계는 백화점과 마트 온라인의 경계를 허무는 온라인플랫폼을 선보일 예정이다

출처 패션비즈 140106

Net-shop(옴니채널의 확장)

서로 다른 유통경로로 인식돼 온 온라인과 오프라인을 유기적으로 결합한 lsquo옴니(Omni)채널rsquo이 크게 확산될 예정이다 오프라인 매장에서 아이쇼핑을 한 뒤 스마트폰으로 제품을 검색해 저렴하게 구매하는 lsquo쇼루밍rsquo이 진화된 모습이다

Intelligent consumer (똑똑한 소비자)

똑똑해진 소비자들은 이제 lsquo빅딜rsquo을 찾아다니고 있다 최근 소비를 이끄는 젊은 세대의 특징으로 lsquo불의는 참아도 불이익은 못참는다rsquo는 우스갯소리가 있다 오픈마켓과 소셜커머스 그리고 대형마트 등 유통업체별로 비슷비슷한 가격 할인 행사가 많아진 만큼 소비자들은 더 크고 다양한 혜택을 찾아 득템하고 있다 새해 11번가는 똑똑해진 소비자들을 겨냥 11번가에서만 누릴 수 있는 혜택인 lsquoT멤버쉽 할인rsquo 행사를 연다 1월 11일까지 T멤버쉽과 마일리지가 만나다 기획전을 열어 패션상품 구입시 T멤버십 최대 14 할인혜택과 마일리지 최대 50 적립 혜택을 제공한다

Convenience (편의성 극대화)

시간과 장소에 구애 받지 않는 lsquo손안의 편리한 쇼핑rsquo 모바일 쇼핑의 미래가 밝다 대한상공회의소가 발표한 lsquo2014년 유통산업 전망 조사rsquo 결과 새해 소비 키워드 1위가 모바일 쇼핑(576)이었다 또한 1~2인 가구 급증 고령화 현상과 맞

물려 소량 제품은 집 근처에서 사려는 이들이 크게 늘어날 전망이다

Overseas shopping(해외쇼핑)

해외 브랜드를 직접 구매하는 소비자들이 새해에도 급증할 것으로 보인다 관세청 자료에 따르면 2010년 24억 달러 수준이던 해외 직접

거래액은 2012년엔 64억 달러로 늘었다 지난해 8월 대한상의 설문 결과 온라인 쇼핑족의 243가 해외 인터넷 쇼핑몰이나 구매대행 사이트에서 상품을 구매한 적이 있었고 30대는 100만원 어치나 구입했다 신세계 미래정책연구소에서는 ldquo2014년에는 나라의 경계를 뛰어

넘는 쇼핑스타일이 자리잡을 것으로 보인다rdquo는 분석을 내놓기도 했다

Relaxation(몸과 마음의 휴식)

장기불황에 지친 몸과 마음을 달래는 lsquo작은사치rsquo 제품들의 유행도 거세질 전망이다 최고의 맛으로 스트레스를 누그러뜨리려는 lsquo미각 노마드족rsquo들도 등장했다 이들은 lsquo입안의 작은 사치rsquo를 위해 밥보다 더 비싼 디저트를 먹는 데 아낌없이 지갑을 연다 이들을 잡기 위해 백화점에선 브릭팝bull슈니발

렌bull고디바 등의 고급 디저트를 앞다퉈 선보이고 있다

New generation(새로운 세대의 부상)

lsquo어른아이 40대rsquo lsquo허세 싱글족rsquo 등 전에 없던 세대가 이슈로 떠올랐다 1990년대 문화를 향유한 lsquoX세대rsquo가 40대에 접어들면서 문화 소비의 주체로 부상했으며 무엇보다 멋있어야 하고 편해야 성에 찬다는 lsquo허세 싱글족rsquo 또한 새로운 소

비층으로 부각됐다 부담없는 가격에 여유와 멋 약간의 허세를 동시에 자랑할 수 있는 제품들이 주목받을 것으로 보인다

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

32200000

32210000

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32270000

32280000

32290000

32300000

32310000

2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

31500000

32000000

32500000

33000000

33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

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4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

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3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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G마켓 옥션 11번가

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

13 2014 MezzoMedia Inc

일정 201427~2014223 개최지 러시아 소치 시차 5시간 개막식 일시 2014년 2월 8일 오전 1시 14분 개막식 장소 피시트 올림픽 스타디움

일정 2014613~2014714 개최지 브라질 개최도시 상파울로 쿠리치바 등 12개 도시

일정 2014919~2014104 개최지 인천 대회규모 45개국 13000여명 참가

2014년은 소치동계올림픽-브라질월드컵-인천아시안게임 등 스포츠 빅 이벤트가 집중되어 있는 해

1-3 2014년 시즌 이슈 ①

14 2014 MezzoMedia Inc

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2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

14 2014 MezzoMedia Inc

32200000

32210000

32220000

32230000

32240000

32250000

32260000

32270000

32280000

32290000

32300000

32310000

2010년5월 2010년6월 2010년7월 2010년8월 31000000

31500000

32000000

32500000

33000000

33500000

34000000

2012년5월 2012년6월 2012년7월 2012년8월 2012년9월

2012년 런던 올림픽 및 2010년 남아공 월드컵 순방문자 수 상승

스포츠 이슈(올림픽amp월드컵) 기간 첫 달에 이전달에 비해 순방문수 트래픽이 모두 상승

1-3 2014년 시즌 이슈 ②

| 런던 올림픽 기간인 7월 및 8월에 순방문자 수 상승 남아공 월드컵 기간인 6월에 트래픽 상승

2012년 런던 올림픽의 경우 순방문자 수 비교 시 7월부터 상승하여 8월까지 높은 트래픽 수치(순방문자수)를 유지

2010년 남아공 월드컵 기간인 6월에 이전 달에 비해 순방문자 수 상승 추세를 나타냄

[ 2012년 런던 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ] [ 2010년 남아공 월드컵 올림픽 기간 순방문자 수 현황 ]

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

15 2014 MezzoMedia Inc

연초부터 온라인 몰을 통한 가전 제품 판매 상승

소치 동계올림픽 브라질 월드컵 인천 아시안게임 대형 스포츠 행사를 앞두고 TV 판매량 증가

1-3 2014년 시즌 이슈 ③

| 인터파크 G마켓 옥션 등 온라인 몰에서 TV 판매량이 전년 대비 상승 추세 기록 내달 열리는 소치 동계올림픽을 시작으로 6월 브라질 월드컵 9월 인천 아시안게임 등 각종 스포츠 이벤트가 포진해있는 만큼 올 한해 관련 제품이 호황을 누릴 것으로 업계는 전망

각 쇼핑몰 별로 LED TV 판매량이 상승 되었으며 대형 TV 중심으로 인기 고공 행진을 하고 있으며 각 쇼핑몰별로 스포츠 행사를 대비하여 TV 관련 이벤트를 진행

[ 각 쇼핑몰 별 전년 동기 대비 TV 판매 증가 현황 ] [ 각 쇼핑몰 스포츠 이슈 관련 이벤트 ]

인터파크 20

G마켓 20

옥션 55

[Source 디지털 타임즈 14112 커슈머타임즈 131125 ]

11번가는 TG삼보와 손잡고 lsquo70인치 쇼킹mTVrsquo 이벤트 진행

인터파크는 lsquo2014 내방에서 즐기는 세계 스포츠 대전rsquo 이벤트 진행

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

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3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

16 2014 MezzoMedia Inc

소치 올림픽 동계 올림픽 앞두고 올림픽 마케팅 돌입

다양한 올림픽 관련 이벤트 및 올림픽 종목 후원을 통해 소비자들 눈길 유도

1-3 2014년 시즌 이슈 ④

| 올림픽 관련 이벤트 및 출전 종목 후원을 통해 올림픽 마케팅 강화 갤럭시 노트3 로즈골드 색상 출시와 한국대표팀의 선전을 기원하며 다음달 7일까지 소치 골드 페스티벌을 진행하며 시계 브랜드 로만손에서는 이달 19일까지 김연아 승리 기원 이벤트를 진행

롯데백화점은 동계 올림픽 종목인 루지 선수단 후원을 통해 동계올림픽에 대한 관심을 계속 고조시키고 다른 기획전과 고객 참여 이벤트를 통해 올림픽 마케팅 강화할 예정

[ 국내 기업들의 제품 관련 올림픽 이벤트 ] [ 동계올림픽 종목 후원 행사 ]

[Source 서울경제 14112 아시아 경제 14113 ]

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

17 2014 MezzoMedia Inc

2013 쇼핑업종 시장규모

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

18 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 온라인 쇼핑몰 매출액 약 38조원 규모

| 약 38조원 규모의 온라인 쇼핑몰 매출액 중 오픈마켓의 매출액이 약 17조원 2013년도 전체 온라인 쇼핑몰 매출액은 약 38조원이며 2014년에는 125 성장한 42조 8000억 원을 기록할 것으로 예상 2013년 오픈마켓 매출액 약 17조원 2013년 소셜커머스 매출액 약 3조원(추정)

출처 서울신문 20140110 머니투데이 20131206 동아일보 20130820

오픈마켓소셜커머스 업종 매출액 비중 온라인 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

전체 온라인 쇼핑몰 매출액 38조를 전체 기준으로 한 비중이며 해당 매출액은 각 언론기사 및 통계청 등의 통계자료를

바탕으로 한 추정치로 실 매출액과 다를 수 있음

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

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180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

19 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모

2013년 G마켓과 쿠팡이 각 시장에서 점유율 1위

| 오픈마켓 시장점유율 1위 G마켓 소셜커머스 시장점유율 1위 쿠팡 국내 3대 오픈마켓 중 G마켓이 매출액 약 5조원으로 35를 차지했으며 뒤이어 11번가(약 4조 6천억 원) gt 옥션(약 4조 5천억 원) 순 국내 3대 소셜커머스 중 쿠팡과 티켓몬스터가 매출액 약 1조 2천억 원(추정)으로 소셜커머스 시장의 각 35을 점유했으며 위메이크프라이스는 약 1조원(추정)으로 그 뒤를 이음

출처 헤럴드경제 20140106

3대 소셜커머스 시장점유율 현황 3대 오픈마켓 시장점유율 현황

출처 경향신문 20131211

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

20 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_모바일

2013년 모바일 쇼핑몰 매출액 약 4조원 규모 전년 대비 약 23배 상승

| 약 4조원 규모의 모바일 쇼핑몰 매출액 중 G마켓의 매출액이 약 7~8000억 원으로 1위 2013년도 전체 모바일 쇼핑몰 매출액은 약 4조원이며 2014년에는 2배 증가한 7조 6천억 원을 기록할 것으로 예상 온라인 마켓 중 모바일 거래 규모 1위는 7~8000억 원의 거래액을 보인 G마켓으로 이는 G마켓 전체 누적 거래액 5조원의 14~15의 비중임

상위 5개 매체 중 1~3위가 모두 오픈마켓이 차지함

G마켓(약 7~8000억 원) gt 11번가 옥션(약 6~7000억 원) gt 티켓몬스터 쿠팡(약 6000억 원)

출처 경향신문 20131211

주요 온라인 마켓별 모바일 거래 규모 모바일 쇼핑몰 매출액

(단위 조원)

출처 서울신문 20140110

(단위 억원)

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

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80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

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[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

21 2014 MezzoMedia Inc

2 2013 쇼핑업종 시장규모_트래픽

2013년 12월 G마켓 순방문자 수 1위 옥션 페이지뷰 수 1위

| 전자상거래 카테고리 상위 10개 중 G마켓과 옥션의 트래픽이 가장 높음

G마켓이 가장 많은 순방문자 수를 기록했으나 페이지뷰 수는 옥션이 가장 많음 순방문자 수 기준 G마켓 gt 11번가 gt 옥션 gt 인터파크 gt 위메프 gt GS Shop gt 쿠팡 gt 티몬 gt 롯데 gt 롯데아이몰 순 페이지뷰 수 기준 옥션 gt G마켓 gt 11번가 gt GS Shop gt 롯데아이몰 gt 위메프 gt 인터파크 gt 롯데 gt 쿠팡gt 티몬 순 순방문자 수 기준 상위 4개가 모두 오픈마켓이었으며 그 뒤를 이어 소셜커머스 gt 종합쇼핑몰 순 이었으나 페이지뷰 수는 상대적으로 상품수가 많은 종합쇼핑몰이 소셜커머스 보다 높게 나타남

출처 코리안클릭 201312

전자상거래 카테고리 트래픽 상위 10개

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

22 2014 MezzoMedia Inc

2013 온라인 amp 모바일 마케팅 및 캠페인 분석

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

23 2014 MezzoMedia Inc

-

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2012년 2013년

89798446

113870667

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 온라인 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 전체 온라인 광고비 약 1138억 2012년도 대비 127 상승 2013년 유통업종 온라인 전체 집행금액은 1138억 7000만원 이상으로 집계 됨

2012년 약 898억 대비 광고 집행금액이 약 13배 상승함

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 온라인 광고비 추이

(단위 천원)

해당 그래프의 온라인 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

127 상승

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

24 2014 MezzoMedia Inc

-

5000000

10000000

15000000

20000000 16476318

14980884

12381078

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 집행금액 상위 10개 광고주에서 전체 집행금액의 71 차치 대형 광고주 점유율이 높음 상위 집행 광고주 분석결과 10개 상위 광고주에서 온라인 집행금액의 대부분을 차지하는것으로 나타남 1위 위메프 (약 165억) gt 2위 G마켓 (약 150억) gt 3위 쿠팡 (약 124억) gt 4위 티켓몬스터 (약 76억) gt 5위 Cjmall(약 65억) 등

상위 10개 광고주드랜드 중 이마트몰을 제외한 전 광고주 2012년 대비 집행금액이 높아짐 위메프의 경우 2012년 대비 68배 이상 집행비가 높아졌으며 2012년 집행내역이 없었던 신규 브랜드 G마켓 G9에서 10위권수준의 광고비를 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

광고비용 상위 집행금액 광고주 비중

(단위 천원)

14

13

11

7 6 6

5 4

3

2

29

위메프

이베이코리아

포워드벤처스엘엘씨

티켓몬스터

CJ오쇼핑

이베이코리아

이마트

SK플래닛

이베이코리아

패션홀릭

기타

상위 10개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 10개 광고주의 집행금액이 전체의 약 71를 차지함

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

25 2014 MezzoMedia Inc

58

32

7 3

소셜커머스

오픈마켓

종합쇼핑몰

소호쇼핑몰

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 유통 유형별 마케팅 비용 분석

| 상위 10개 광고주 90는 온라인 쇼핑업체인 소셜커머스amp오픈마켓 전체 온라인 비용의 71를 차지하는 상위 10개 광고주 중 90는 소셜커머스(58)와 오픈마켓(32) 이 두 유통유형(소셜커머스 오픈마켓)의 광고비가 전체 쇼핑업종 광고비의 대부분을 차지하는 것을 알 수 있음

소셜커머스는 위메프 gt 쿠팡gt티켓몬스터gtCjmall gt G9 순으로 집행금액이 높음 오픈마켓은 G마켓 gt 옥션 gt 11번가 순으로 집행금액이 높음

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 유통 유형 별 집행금액 및 비중

유통유형 브랜드 금액(천원)

소셜커머스

위메이크프라이스 16476318

쿠팡 12381078

티켓몬스터 7583664

CJmall 6492546

G9 4097079

소셜커머스 합계 47030685

오픈마켓

G마켓 14980884

옥션 6459197

11번가 4250314

오픈마켓 합계 25690395

종합쇼핑몰 이마트몰 5788770

CJmall 26772

종합쇼핑몰 합계 5815542

소호쇼핑몰 키작은남자 2515556

소호쇼핑몰 합계 2515556

총합계 81052178

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

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4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

26 2014 MezzoMedia Inc

98

포털 사이트

뉴스미디어

전자상거래

엔터테인먼트

게임

인터넷서비스

생활정보

금융부동산

기타

직업교육

42

42

16

navercom

daumnet

natecom

gajaicom

joinsmsncom

joinscom

koreacom

sayclubcom

dreamwizcom

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 포탈 매체의 과도한 집중현상(포탈 집행비중 98) 포탈 중 네이버gt다음gt네이트 순 매체 집행 패턴 분석결과 상위 10개 광고주 비용 중 98는 포털사이트를 통해 광고를 집행 하였음 포탈 매체 중 초기(메인) 지면 집행 비중이 91로 포탈 미디어 초기면에 과도하게 집중되는 집행패턴을 보임

포탈 매체 중 네이버 (42) 다음 (42) 로 비슷한 집행내역으로 가장 큰 비중을 차지하였으며 네이트가 다음으로 높음(16)

출처 리서치애드 201201~201312

상위 10개 광고주 매체집행 금액 및 비중

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

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4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

27 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 연간 꾸준한 高마케팅 비용을 집행 후발로 출시 된 G마켓-G9 4월부터 온라인 마케팅 진행 국내 상위 소셜커머스 업체인 위메프 쿠팡 티몬은 월간 꾸준히 높은 마케팅 비용으로 캠페인을 집행 함 각 캠페인 및 프로모션 이슈에 따라 집행금액의 등하폭이 있었으나 전반적으로 고르고 높은 집행 비용을 보이며 진행 됨 2013년 하반기 쿠팡과 티몬은 집행금액이 낮았으나 위메프는 집행금액을 높여 10월 가장 높은 금액을 집행함 (TVC 런칭 시점)

G마켓에서 출시 된 신규 소셜미디어 브랜드 G9의 캠페인이 2013년 4월부터 시작되어 2013년 하반기까지 집행금액이 점점 상승함 Cjmall 에서도 소셜커머스 CJ오클락 서비스를 런칭하면서 캠페인을 꾸준히 집행함

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

위메이크프라이스 쿠팡 티켓몬스터 CJmall G9

(단위 천원)

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

28 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

온라인 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 연간 꾸준한 마케팅 비용을 집행하며 G마켓의 비용이 매월 가장 높게 나타남 국내 상위 오픈마켓 G마켓 옥션 11번가 의 집행이 꾸준히 진행되었음

G마켓의 집행비용이 가장 높으며 2013년 7월 오픈마켓 중 가장 높은 집행금액을 보임

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

(단위 천원)

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

-

200000

400000

600000

800000

1000000

G마

켓

옥션

GSsh

op

쿠팡

위메

이크

프라

이스

11

번가

티켓

몬스

터

CJm

all

무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

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201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

29 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 모바일 마케팅 비용 분석

| 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 약 125억 2012년 대비 591 상승 2013년 유통업종 모바일 전체 집행금액은 125억 6800만원 이상으로 집계

약 21억을 집행했던 2012년 대비 59배 상승하며 매우 높은 상승률을 보임 쇼핑 업종 모바일 광고시장이 급격히 성장하고 있음

출처 리서치애드 201201~201312

유통 카테고리 모바일 광고비 추이

-

5000000

10000000

15000000

2012년 2013년

2127126

12568677

591 상승

해당 그래프의 모바일 마케팅 비용은 리서치애드를 기준으로 한 추정치 이며 오프라인 대형소형유통 전문종합 전자상거래 기타 등 유통업계 전체 포함 한 금액 입니다

(단위 천원)

30 2014 MezzoMedia Inc

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G마

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옥션

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쿠팡

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티켓

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CJm

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무안

황토

식품

텐바

이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

워

아보

키스

트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

33

24

17

8

8

4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

100000

150000

200000

250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

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4000000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

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-

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G마

켓

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GSsh

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쿠팡

위메

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번가

티켓

몬스

터

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all

무안

황토

식품

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이텐

홈앤

쇼핑

드림

플라

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아보

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트

디토

신라

면세

점

카즈

하이

카즈

조군

샵

BM

W프

리미

엄셀

렉션

엔카

974188

727272

623088

617662

2012년 2013년

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주 별 마케팅 비용 분석

| 상위 20개 광고주의 집행비중이 49 차지 다양한 유통유형의 광고주가 상위 비중을 차지함 온라인은 소셜커머스나 오픈마켓 브랜드에 광고비가 집중된 반면 모바일의 경우 20여개의 다양한 광고주들이 전체 광고비의 약 50 차지 1위 오픈마켓 (약 20억) gt 2위 소셜커머스 (약 14억) gt 3위 종합쇼핑몰 (약 10억) gt 4위 전문쇼핑몰_패션 (약 51억) gt 등 상위 20개 광고주 모두 전년도 대비 모바일 집행금액 증가하였으며 2013년 신규 모바일 광고를 시작한 브랜드도 다수

온라인 에서 높은 광고비를 집행하는 소셜커머스 및 오픈마켓의 집행 비중이 아직 낮은 관계로 브랜드간 예산 격차가 낮은 것으로 보이며 2014년 대형광고주의 모바일 광고 집행 추이에 따라 유통업종의 모바일 광고 비중은 더 크게 늘어날 것으로 예상

출처 리서치애드 201201~201312

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4 3 3 오픈마켓

소셜커머스

종합쇼핑몰

전문쇼핑몰_패션

전문쇼핑몰_자동차

전문쇼핑몰_식품

전문쇼핑몰_서비스

면세점

(단위 천원)

광고비용 상위 집행금액 유통유형 비중 상위 20개 광고주 집행금액 추이

모바일 전체 집행 광고주 중 상위 20개 광고주의 집행금액이 전체의 약 50를 차지함

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

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엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

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20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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G마켓 옥션 11번가

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3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

31 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 매체별 마케팅 비용 분석

| 단일 집행 매체는 다음gt캐시슬라이드gt애드라떼 순으로 집행비중이 높음 네트워크 매체는 주로 lsquo엔터테인먼트rsquo 카테고리를 진행 함 모바일 내 단일 매체 집행을 하는 비 네트워크 성 매체로는 모바일 포탈 다음이 가장 높은 집행비중을 차지함(42) 다음으로 모바일 리워드 매체인 캐시슬라이드(27) gt 애드라떼(6) 등이 뒤를 이음

네트워크 매체에선 엔터테인먼트 카테고리 집행(55)이 가장 높았고 게임(18) gt 도구유틸리티(9) gt 신문잡지(5) 등으로 엔터테인먼트성 매체군을 통해 쇼핑업종의 광고 집행이 많이 일어남

오픈마겟사 월별 집행금액 추이 분석

출처 리서치애드 201201~201312

네트워크

44 비 네트워크

56

55

18

9

5

4 4

엔터테인먼트

게임

도구유틸리티

신문잡지

방송동영상

라이프스타일

생활정보

기타

커뮤니케이션

42

27

6

5

20 다음

캐시슬라이드

애드라떼

카카오친구

기타

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

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180000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

32 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석①

| 2013년 상반기 대비 하반기부터 모바일 집행 물량 집중 집행금액 1위 쿠팡 소셜커머스의 경우 상반기에는 다소 소극적인 모바일 집행 형태를 보였으나 7월부터 집행 금액이 급증하면서 적극적인 모습을 보임

7월 이후로 꾸준히 증가하여 쇼핑 수요가 몰리는 12월 모바일 광고 집행금액 39억 기록하며 정점을 기록함

4개 소셜커머스사 중 쿠팡이 61억으로 가장 높은 집행금액을 보였으며 위메프(38억) gt 타켓몬스터(27억) gt Cjmall이 런칭한 CJ오클락(19억) 순

출처 리서치애드 201201~201312

소셜커머스사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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쿠팡 위메이크프라이스 티켓몬스터 CJmall

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

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G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

33 2014 MezzoMedia Inc

3-1 2013 온라인amp모바일 마케팅 분석

모바일 분석 - 광고주월별 마케팅 비용 분석②

| 월별 마케팅 비용 추이가 비슷한 패턴 연말연시 기간 집행금액의 집중 오픈마켓의 경우 쇼핑이 늘어나는 연말연시에 모바일 광고비가 증가하는 양분되는 모습을 보였으며 5~6월엔 다소 소극적

상반기엔 3월 26억 하반기엔 11월 37억으로 가장 높은 모바일 집행금액 기록

3개 오픈마켓 중 G마켓이 97억을 집행하며 가장 높은 금액을 집행하였으며 옥션 72억 11번가 34억원 집행

출처 리서치애드 201201~201312

오픈마켓사 월별 집행금액 추이 분석

(단위 천원)

-

50000

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250000

201301 201302 201303 201304 201305 201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312

G마켓 옥션 11번가

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

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2000000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

34 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

캠페인 유형1 한국판 블랙프라이데이 미국에서 매년 11월 마지막 주 금요일에 열리는 최대 연말 할인 행사인 lsquo블랙프라이데이rsquo를 본 따 만든 이벤트

최대 쇼핑 성수기인 크리스마스 연말 등을 겨냥해 파격적인 할인행사 진행

[Source 미디어잇 2013 12 13 스포츠월드 20131215]

이벤트명 위메프 lsquo블랙프라이스rsquo 11번가 lsquo블랙프라이데이rsquo

진행 기간 129 10시 ~ 1212 10시

(12일 종료예정이었으나 9일 23시 조기마감) 1213(금) 10시 ~ 19시

이벤트 내용 결제 금액의 50를 포인트로 환급

(선착순 10만명) 50 반값쿠폰 또는 구매금액의 50를 포인트로 환급

(시간당 3천명 선착순 6만명)

이벤트 효과 1일 거래액 220억원 1일 방문자수 300만명 순간 동접자 수 36

만명 일일 거래건 수 30만건 등 업계 기록 경신 주중 상대적으로 트래픽이 낮은 금요일임에도 불구하고

평소 대비 트래픽 5배 이상 급증

특징 - 온라인 광고 집행 및 보도자료 노출로 이벤트 진행 공지 - 사이트 접속 폭주 및 주요 포털사이트 급상승 검색어에 오르는 등 소비자들의 관심 집중 - 타 할인 이벤트에 비해 큰 세일폭으로 소비자들의 구매욕 자극

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

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2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

35 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source MK뉴스 20131125 디지털타임스 2014 01 06 리서치애드]

쇼핑몰 명 11번가 lsquo쇼킹딜rsquo 옥션 lsquo올킬rsquo G마켓 lsquoG9rsquo CJ오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo

진출 시기 2013년 5월 2012년 9월 2013년 3월 2012년 8월

차별 서비스 매일 오전 9시 150개 이상 특가 상품을 새롭게 판매

종일 출퇴근 시간대 주간 등 시간대별로 세분화해 운영

매일 오전 9시부터 판매 회원과 비회원에 각기 다른 가격체계 적용

스마트폰을 통해 확인한 상품을 전화로 결제할 수 있는 모바일커머스 서비스 제공

특징

- 4개 오픈마켓의 전체 온라인 광고비 대비 큐레이션커머스의 온라인 광고비 꾸준히 증가하는 추세 - 시즌 이슈로 급상승감소하는 시기가 있으나 오픈마켓 광고를 진행함과 동시에 큐레이션커머스의 온라인 광고에도 적극적인 모습 - 수천만 개 상품이 동시에 판매되는 기존 오픈마켓에 비해 품질 가격 혜택 등 모든 면에서 우수한 상품을 직관적으로 구매할 수 있어 소비자들의 쇼핑 피로도를 줄여 만족도가 증가할 것으로 예상

캠페인 유형2 오픈마켓의 큐레이션커머스 강화 큐레이터가 좋은 작품을 엄선해 선보이듯 품목별 전문가나 우수MD들이 실용성과 경제성을 갖춘 상품을 선별해 파격가에 판매

11번가 `쇼킹딜`ㆍ옥션 `올킬`ㆍG마켓 `G9`ㆍCJ 오쇼핑 lsquoCJ오클락rsquo 등 소셜커머스 겨냥한 브랜드 출시

-

500000

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1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

오픈마켓 큐레이션커머스

오픈마켓 11번가 옥션 G마켓 CJ 오쇼핑 큐레이션커머스 쇼킹딜 올킬 G9 CJ오클락

(리서치애드 201301~201312)

lt2013년 오픈마켓큐레이션커머스 온라인 광고 집행 금액 비교gt

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

36 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 미디어잇 20131118 TV 리포트 2013 12 21

사례 G마켓 위메프

광고 내용

-빅뱅이 출연하여 모바일 G마켓을 통해 달라진 일상을 자연스럽게 보여주는 컨셉 - lsquo모바일 슈퍼딜 편rsquo과 lsquo카카오톡 배송알림편rsquo으로 제작하여 G마켓의 새로운 서비스 안내

- 2013년 하반기 흥행했던 lsquo응답하라 1994rsquo의 명장면 중 가장 많 은 사랑을 받았던 에피소드를 광고 소재로 제작 - 드라마 속 두 커플을 내세워 lsquo위메프 블랙프라이스 세일 2탄rsquo lsquo50 할인 절대쿠폰rsquo 등 위메프의 중점 프로모션 소개

온라인 광고 매체 활용

- 유튜브 등 동영상 광고 노출이 가능한 매체 활용하여 새로운 TV CF의 노출 범위 확대

- tving의 lsquo응답하라 1994rsquo 타겟팅으로 프리롤과 대체광고 상품 활용 - 타겟 접점 확보로 광고 집중도 향상 유도

특징 - 빅스타를 기용하거나 이슈 드라마를 활용한 TV CF 노출로 홍보 효과 형성 - 단순한 이벤트 소개를 지양하고 공감과 재미를 선사하는 영상으로 기억에 오래 남을 수 있도록 구성 - 온라인 광고 클릭 시 진행 중인 각종 할인 프로모션 등으로 연결되게 함에 따라 상품 구매 유도

캠페인 유형3 빅스타 기용한 TV CF 활용 TV CF 영상 노출이 가능한 온라인 광고 매체 활용하여 소비자 관심 유도

빅뱅 이승기 이서진 전지현 등 빅스타 출연 드라마 lsquo응답하라 1994rsquo 소재 활용 등으로 바이럴 형성

37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

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MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

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bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

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37 2014 MezzoMedia Inc

3-2 2013 쇼핑업종 캠페인 분석

[Source 뷰티한국 2013 02 27 머니투데이 20140108]

캠페인 유형4 해외직구(직접구매)족 유인 국경middot장소middot연령middot채널middot시장middot시간 등의 경계 넘어선 탈경계화로 해외 직구 열풍

국내 오픈마켓 아이디로 접속해 간편한 해외쇼핑 유도

특징

직구 선호 이유

한국 판매가 대비 저렴한 가격 국내에 없는 다양한 브랜드 구매 가능

대표 직구 서비스

- 옥션 해외 60여개 온라인 쇼핑몰의 유명 브랜드 상품을 한국에서 구입할 수 있는 lsquo원클릭 직구rsquo 서비스 강화 - 11번가 명품 직매입 서비스인 lsquoD럭셔리11rsquo에서 위조품으로 판별되면 구입가의 110 보상 무상 AS 2년 보장 - 위메프 해외 배송대행 서비스 lsquo위메프 박스rsquo를 통해 체감가격을 줄여주고 안전한 서비스 제공 - 티몬 홈페이지에 lsquo해외 직배송rsquo 카테고리를 만들고 패션본부의 브랜드팀과 리빙본부의 MD기획팀 직원들로 해외쇼핑 전담팀 구성

공통점 - 해외쇼핑 시 불편했던 결제 시스템 개선 고가 배송비 할인 상품 반송middot취소 시 불편한 점 보완 - 초보 직구족들도 쉽게 구매가 가능하도록 시스템 구성 - 해외 직구족의 가장 큰 고민인 진품 여부와 AS 문제 해결하여 소비자와의 신뢰 형성

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

Ad Tracker

T-MAT

Partytrack

ADXTracking

MAT

잠금해제 리워드콜 리워드App

동영상 전면광고

모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

T h a n k y o u

44 2013 MezzoMedia Inc

광고문의

bull 온라인 광고(디지털광고부분)

mezzomezzomediacokr

bull 모바일 App 및

모바일 Web 광고(모바일광고본부)

mobilemezzomediacokr

bull 케이블TV 광고(디지털TV광고본부)

catvmezzomediacokr

bull 해외 광고 및

Facebook 광고(해외광고본부)

mpmezzomediacokr

38 2014 MezzoMedia Inc

2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

39 2014 MezzoMedia Inc

Convergence Sports Event Mobile

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

2014년 쇼핑 업종 및 시즌 이슈 별 마케팅 활용 방안

40 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

Online Mobile

홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

메달 서비스 제공

스포츠 일반섹션 활용

[ 일반 DA 영역 ]

[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

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잠금해제 리워드콜 리워드App

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모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

43 2013 MezzoMedia Inc

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모바일 Web 광고(모바일광고본부)

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Facebook 광고(해외광고본부)

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40 2014 MezzoMedia Inc

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다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

Offline 매장

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홈쇼핑amp방송

Net-shop(옴니채널의 확장) ndash 11번가 2014년 쇼핑 업종 트렌드 예측 中

Offline 매장 및 옥외광고 활용

Online 미디어 및 프로모션 활용

방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

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Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

뉴스 중계 일정 영상

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[ 동영상 영역 ] [ 모바일 영역 ]

다양한 모바일 amp PC 스포츠 서비스

포털 매체에서 뉴스 경기일정 중계 영상 응원게시판 등의 서비스 제공 예정

다양한 매체에서 패키지 상품 출시 예정

초기 지면 및 올림픽 특집 섹션 모바일 페이지 활용하여 올림픽amp월드컵 스폰서쉽 패키지 구성

42 2014 MezzoMedia Inc

4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

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모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

관련 App을 활용한 광고 또한 확대

새로운 타입의 모바일 광고 출시 기술발전과 사용자 Needs가 다양해

지면서 새로운 형태의 광고가 계속 출시

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다양한 On-Off 채널을 활용한 융합 마케팅이 가능

유통 채널이 보유한 온오프 다양한 경로를 유기적으로 활용하는 옴니채널 트랜드를 반영하여 활용 가능한 접점 미디어 또한 유기적통합적으로 운영 관리하는 마케팅이 필요함

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방송 연계 Pack 및 VOD 광고 활용

모바일 쇼핑 채널 확대 및 미디어 활용

41 2014 MezzoMedia Inc

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Big Issue 스포츠 관련 컨텐츠를 온라인 모바일 통해 제공

포털 매체 등 온라인 매체에서 스포츠(올림픽월드컵) 패키지 상품 출시 예정

PC 모바일 스포츠 섹션

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모바일 광고 플랫폼 및 광고 상품은 점차적으로 확대되는 상황

사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

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모바일 광고 플랫폼 확대 모바일을 통한 전자상거래가 늘어나면서

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PC 모바일 스포츠 섹션

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4 2014년 쇼핑업종 마케팅을 위한 기회요소

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사람들의 needs가 늘어나고 기술이 발전하면서 모바일에 대한 기대와 활용분야는 더욱 확대

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세분화 된 모바일 효과측정 솔루션 단순 노출식 광고에서 보다 다양하고 정확한 타겟팅의 트래킹 솔루션 개발

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