[메조미디어] 2015 상반기 결산 보고서(디지털)

2015년 상반기 결산 보고서 [Digital – 트래픽 / 광고비 / Media & Issue]

SUMMARY

1. 2015 상반기 트래픽 - 국내 포털 트래픽은 큰 변화는 없으나, 모바일 트래픽에서 UV/PV 소폭 상승 - 가장 많이 사용하는 SNS는 카카오 스토리, 가장 많은 시간을 보내는 건 페이스북 - 동영상 매체의 경우 PC 보다는 모바일 선호, 국내 포털의 동영상 트래픽 증가

2. 광고비 분석 (PC/Mobile) - PC 총 광고비 3,229억으로 전 년 대비 감소, 유통 업종의 광고비 감소 - Mobile 총 광고비 810억으로 전 년 대비 증가, 유통 업종의 광고비 증가 - 매출 상위 업종은 유통, 컴퓨터 및 정보통신 업종으로 전 년과 동일

3. 미디어 이슈&트렌드 - 동영상 컨텐츠 소비행태의 변화에 따른, 컨텐츠의 다양화 및 차별화 각축전 - 국내 IT 기업의 O2O 서비스의 활발한 진출과 핀테크 열풍 - 빅데이터 활용, 모바일 앱 서비스와 커머스로 까지 확대 적용

1-1. Portal _ 증가하는 Mobile 트래픽

1-2. SNS_ 1위, 카카오스토리와 페이스북

1-3. Video Media _ 동영상 소비, Mobile 우세

1. 2015 상반기 트래픽

1. 2015 상반기 트래픽 1-1. Portal – ‘증가하는 Mobile 트래픽’

2015년 상반기 월 별 포털 트래픽은 UV/ PV 큰 변화 없음 평균 UV 경우 PC 3,200만 / Mobile 1,800만으로 PC가 약 1.8배 높게 나타남 평균 PV 경우 PC 241억 / Mobile 111억으로 PC가 약 2배 높게 나타남

전 년 동기 대비 소폭이긴 하나, PC 트래픽 감소 / Mobile 트래픽 증가 추이를 보임

포털 PV 현황 – PC & Mobile 포털 UV 현황 – PC & Mobile

- 네이버, 다음의 매체간 중복 제외한 UV/PV 기준으로 작성 - 출처 : Koreanclick 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준

[단위 : 백 만]

■ 2015년 PC web ■ 2015년 모바일 web+app ■ 2014년

[단위 : 백 만]

-

5

10

15

20

25

30

35

1월 2월 3월 4월 5월 6월 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월

■ 2015년 PC web ■ 2015년 모바일 web+app ■ 2014년

PC 평균 UV - 2014년 : 3,200 만 - 2015년 : 3,200 만

Mobile 평균 UV - 증가 - 2014년 : 1,700만 - 2015년 : 1,800만

PC 평균 PV - 감소 - 2014년 : 276억 - 2015년 : 241억

Mobile 평균 PV - 증가 - 2014년 : 98억 - 2015년 : 111억

4

1. 2015 상반기 트래픽 1-2. SNS – ‘1위, 카카오스토리와 페이스북’

카카오스토리 > 페이스북 > 밴드 > 인스타그램 순으로 높은 이용자 수를 보임 체류시간은 페이스북이 타 SNS매체 대비 압도적으로 높은 수치를 보임 (약 4배 수준)

화제 및 이슈에 따라 페이스북(개방형SNS)의 체류시간이 상승하는 경향이 있음

카카오스토리 PC버전 오픈

- PC + Mobile(web+app) 합산 수치 적용 - 출처 : Koreanclick 2015.1 ~ 2015.6 기준

국내 사용자가 가장 많이 사용하는 SNS ‘카카오스토리’

실시간 화제에 가장 민감하게 반응하는 SNS ‘페이스북’

SNS 총 체류시간(분) SNS 이용자 현황

[단위 : 백 만] [단위 : 백 만]

-

5

10

15

20

25

1월 2월 3월 4월 5월 6월

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

1월 2월 3월 4월 5월 6월

■ 카카오스토리 ■ 페이스북 ■ 밴드 ■ 인스타그램 ■ 카카오스토리 ■ 페이스북 ■ 밴드 ■ 인스타그램

카카오스토리 1위 페이스북 1위

◼ 메르스 이슈

◼ 예비군 총기사고

◼ 아시안컵, 연말정산, 보육교사 폭행사건

5

1. 2015 상반기 트래픽 1-3. Video Media – ‘동영상 소비, Mobile 우세’

-

5

10

15

20

25

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월

PC 대비 모바일 UV가 약 2배 높은 것으로 나타남 (포털에 비해 모바일을 통한 이용률이 높음)

PC 및 모바일 트래픽 모두 유튜브가 타 동영상 매체 대비 압도적으로 높은 것으로 나타남 2014년 12월 이후, SMR의 등장으로 네이버 TV캐스트, 다음TV팟 PC UV 증가 추이 동영상 소비는 모바일을 중심으로, 국내 포털의 동영상 소비량 증가 추이

(2014년)

-

2

4

6

8

10

12

14

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 (2014년)

- Mobile(web+app) 합산 수치 적용 - 출처 : Koreanclick 2014.11 ~ 2015.6 기준

동영상 매체 UV 현황 – Mobile 동영상 매체 UV 현황 – PC

SMR 등장, 유튜브 방송 컨텐츠 중단 SMR 등장, 유튜브 방송 컨텐츠 중단

[단위 : 백 만] [단위 : 백 만]

■ 유튜브 ■ 네이버TV캐스트 ■ 다음TV팟

■ 아프리카 TV ■ 곰TV ■ 판도라TV ■ 엠군 ■ 티빙

■ 유튜브 ■ 네이버TV캐스트 ■ 다음TV팟

■ 아프리카 TV ■ 곰TV ■ 판도라TV ■ 엠군 ■ 티빙

6

2-1. 2015 상반기 총 광고비

2-2. 월 별 광고비 현황

2-3. 광고비 Top10 업종 현황

2-4. 업종별 이슈

2-5. Top 10 광고주 현황

2-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015

2. PC 광고비 분석

※ 본 광고비 자료는 Researchad, Koreanclick 데이터를 기준으로 작성 되었습니다

351,844,725 322,989,319

2014 상반기 2015 상반기

2. PC 광고비 분석 2-1. 2015 상반기 총 광고비

최근 3개년 PC 광고비의 연평균 성장률 -5%로, 소폭 감소 추이를 보이고 있음 ( *13년1H: 3,608 억 원, 14년1H: 3,518 억 원, 15년 1H: 3,229억 원) PC 총 광고비 3,229억 원으로, 전 년 동기 대비 -8% 감소 현상

PC 총 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기

[단위 : 천 원]

-8% 광고비 감소 (-288 억 원)

- PC 동영상 광고비 : 유튜브, SMR, 티빙 등 동영상 광고 상위 비중을 차지하는 매체의 광고비가 일부만 집계 됨 해당 데이터를 기준으로, PC 동영상 광고비를 추정하기 어려움

- 출처 : Researchad 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준 8


2015년 2월 광고비를 제외, 월 별 광고비는 지속적인 성장세를 보임 2014년 대비 1~4월 광고비는 감소되었으며, 5월 이후 부터는 2015년 광고비가 높음 (*2014년 4월 ‘세월호 이슈’로, 4월 이후 광고비 축소 현상 발생) 월 별 광고비는 성장세를 보이고 있으나, 전 년 동기 대비 감소 현상

[단위 : 천 원]

■ 2014년 상반기 ■ 2015년 상반기

1월 2월 3월 4월 5월 6월

▲ 4% 61,668,253

▲ 8% 63,285,878

▼ 18% 46,503,694 ▼ 21%

41,996,494

▼ 14% 52,577,907

▼ 9% 56,957,093

PC 월 별 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기

▶ 월 평균 광고비 : +7% 성장

▶ 전 년 동기 대비 평균 성장률 : -8% 감소




2015년 상반기 업종 TOP3 ‘컴퓨터/정보통신 > 서비스 > 금융/보험 및 증권’ 업종 순 임 패션/의류 업종의 경우, 성장률 99%로 가장 높은 성장률을 보임 유통 업종의 경우, 전년도 1위 업종이었으나 -51% 성장률을 보이며 광고비 축소 현상을 보임 유통 업종의 광고비 축소, 패션/의류 업종의 광고비 상승

업종별 PC 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기

[단위 : 천 원]

컴퓨터 및 정보통신

서비스

금융 보험 및 증권

제약 및 의료

유통

교육 및 복지후생

패션/의류

화장품 및 보건용품

수송기기

가정용 전기전자


▼2%

▼18%

▼4%

▲21%

▼51%

▲25%

▲99%

▼17%

▼13%

▲1%

TOP 10 업종 50,562,343

44,341,683

40,113,621

29,943,948

27,973,317

21,491,920

19,102,075

14,898,446

14,657,771

14,264,036

51,402,118

54,302,452

41,778,320

24,728,707

57,245,227

17,154,320

9,603,765

17,889,857

16,795,913

14,171,215

2015년 2014년

305,071,894 277,349,160 TOTAL ▼9%

- 출처 : Researchad 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준

10

2-4. 업종별 이슈 – ① 컴퓨터 및 정보통신 2. PC 광고비 분석

총 광고비는 -2% 감소 하였으나, 10대 업종 중 1위로 선정 (*2014년 2위 업종)

집행 매체 카테고리 비중은, 포털 > 뉴스/미디어 > 게임 > 엔터테인먼트 > 전자상거래 순 임 전 년 대비 포털의 네이버 집행비중이 72%로 증가, 네이버로의 광고 집중 현상이 심화 됨 컴퓨터 및 정보통신 : 업종 광고비 1위! 총 506억 원 집행

월별 광고 집행 현황 매체 카테고리별 집행 비중

포털

뉴스/미디어

게임

엔터테인먼트

전자상거래

생활정보

금융/부동산

기타

포털 71%

뉴스/ 미디어 13%

게임 8%

엔터 5%

7,718,716

6,390,880

10,781,415 9,594,179 9,758,990

6,318,163

1월 2월 3월 4월 5월 6월

[단위 : 천 원]

신규게임 출시 - 넷마블게임즈 ‘레이븐’ - 넷마블게임즈 ‘파이러츠’ (3월부터 집행)

- 네이버 72% - 다음 25% - 네이트 2%

- 출처 : (좌) Koreanclick 2015.1 ~ 2015.6 기준 (우) Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준 11

2-4. 업종별 이슈 – ② 유통 2. PC 광고비 분석

월별 광고 집행 현황 매체 카테고리별 집행 비중

2014년 업종 1위였던 유통 업종이, 광고비 -51% 로 광고비 감소 됨 (*2014년 광고비 : 572억 원)

위메프, 이베이코리아, 신세계 등 유통 상위 광고주들의 전체적인 광고비 축소 현상 발생 집행 매체 카테고리 비중은, 포털 > 뉴스/미디어 > 엔터테인먼트 > 전자상거래 > 커뮤니티 순 임 유통 : 2014년 1위 업종, 2015년 총 광고비 279억 원으로 5위!

포털 71%


- 네이버 72% - 다음 25% - 네이트 2%

포털

뉴스/미디어

엔터테인먼트

전자상거래

커뮤니티

생활정보

기타

포털 76%

- 다음 50% - 네이버 31% - 네이트 18%


2,681,208

3,893,060 4,119,433

5,427,971 5,452,058

6,399,587

1월 2월 3월 4월 5월 6월

월 평균 20% 성장률을 보이며 꾸준히 성장 中

전자상거래 3%

[단위 : 천 원]

- 출처 : (좌) Koreanclick 2015.1 ~ 2015.6 기준 (우) Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준 12

2-5. Top 10 광고주 현황 2. PC 광고비 분석

광고주별 PC 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기

넷마블게임즈

스베누(신규)

위메프

삼성화재

한국피앤지

삼성전자

현대캐피탈

위버스마인드

넥슨

밝은성모안과

TOP 10 광고주 12,515,244

8,287,418

7,577,186

7,110,017

5,625,460

4,886,739

4,710,580

4,516,686

4,042,319

3,655,335

819,959 (84위)

-

11,835,749 (2위)

8,346,820 (3위)

4,444,619 (10위)

6,278,284 (5위)

6,996,950 (4위)

2,928,324 (20위)

2,856,087 (21위)

335,652 (188위)

2015년 2014년

44,842,444 62,926,984 TOTAL

▲1426%

▼36%

▲27%

▼15%

▼22%

▼33%

▲54%

▲42%

▲989%

2015년 상반기 광고주 TOP3 ‘넷마블게임즈 > 스베누 > 위메프’ 광고주 순 임 10위권 내 광고주의 총 광고 집행금액은, 2014년 대비 40%성장률을 (+180억 원) 보임 순위권 내, 광고비가 축소된 광고주는 ‘위메프> 현대캐피탈> 삼성전자> 삼성화재’ 순 임 넷마블의 광고비 1,426% 의 높은 성장률, 스베누 신규 브랜드의 강세!

[단위 : 천 원]

▲40%


13

2-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015 2. PC 광고비 분석

2014 상반기 VS 2015 상반기 – 순위권 내 광고주 현황

게임/ 패션/ 가전/ 제약 등 다양한 광고주들이 378% 광고 성장률을 보이며 순위권 내 진입 위메프, 삼성화재, 삼성전자, 현대캐피탈은 광고비가 소폭 감소 되었으나 순위권 유지 이베이코리아, SK 플래닛, 에이블씨엔씨 광고비가 큰 폭으로 감소 됨 신규 진입 광고주 378% 광고비 성장, -68% 광고비 감소된 기존 상위 광고주

신규 진입 5개 광고주 1위 (125억 ) | 84위 (8억 ) | 넷마블게임즈

2위 ( 83억 ) | 신규광고주 | 스베누

8위 ( 45억 ) | 20위 (29억) | 위버스마인드

9위 ( 40억 ) | 21위 (29억) | 넥슨

10위 ( 37억) | 188위 (3억) | 밝은성모안과 ▲ 69억 330억

순위권 유지5개 광고주 3위 ( 76억 ) | 2위 (118억 ) | 위메프

4위 ( 71억 ) | 3위 (83억) | 삼성화재

5위 ( 56억 ) | 10위 (45억) | 한국P&G

6위 ( 49억 ) | 5위 (63억) | 삼성전자

7위 ( 47억) | 4위 (70억) | 현대캐피탈 379억 299억

순위권 이탈 5개 광고주 13위 (34억 ) | 1위 (146억 ) | 이베이코리아

12위 (34억 ) | 6위 (59억) | SK플래닛

473위 (1억 ) | 7위 (50억) | 에이블씨엔씨

34위 (16억 ) | 8위(47억) | 도미노피자

17위 (26억 ) | 9위 (46억) | 삼성기업 ▼ 348억 111억

(* 2015 순위 (광고비) | 2014 순위 (광고비) | 광고주)


3-1. 2015 상반기 총 광고비



3-4. 업종별 이슈

3-5. Top 10 광고주 현황

3-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015

3. Mobile 광고비 분석

※ 본 광고비 자료는 Researchad, Koreanclick 데이터를 기준으로 작성 되었습니다

60,167,697 53,544,229

14,431,608 27,520,276

2014년 상반기 2015년 상반기

m.web

m.app

66%

34%

81%

19% m.web

2014년 상반기 2015년 상반기

m.web

m.app m.app

81,064,505 74,599,305

3. Mobile 광고비 분석 3-1. 2015 상반기 총 광고비

Mobile 총 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기

+9% 광고비 증가 (+65 억 원)

[단위 : 천 원]

최근 3개년 Mobile 광고비의 연평균 성장률 +43%로, 높은 증가 추이를 보이고 있음 ( *13년1H: 395 억 원, 14년1H: 746 억 원, 15년 1H: 810억 원) Mobile 총 광고비 810억 원으로, 전 년 동기 대비 +9% 증가

Mobile 광고 비중은 m.app 비중이 높으나, m.web 비중이 점차 증가하고 있음

- 출처 : Researchad 2014 상반기, 2015 상반기 데이터 기준 - Mobile 광고비 : 안드로이드 기반의 모바일 웹&앱 노출형 광고 일부만 집계 됨

16

1월 2월 3월 4월 5월 6월

3-2. 월 별 광고비 현황 3. Mobile 광고비 분석

2015년 3월, 광고비 150억 원 대 진입하며 총 광고비 성장세를 보임 (* 유통 업종을 중심으로 광고비 성장, 4월 이후 130억 원 대로 2014년과 비슷한 수준)

2014년 대비 1Q 는 성장세, 2Q는 비슷하거나 소폭 감소 수준을 보임 월 별 광고비 성장세, 전 년 동기간 대비 역시 성장세

[단위 : 천 원]

Mobile 월 별 광고비 - 2014 상반기 VS 2015 상반기

■ 2014년 상반기 ■ 2015년 상반기

▼ 3% 13,321,161

▼ 10% 13,001,865

▲42% 13,198,176

▲ 21% 12,681,867

▲ 17% 15,489,285

▶ 월 평균 광고비 : +0.4% 성장

▶ 전 년 동기 대비 평균 성장률 : +9% 성장

▼ 0.4% 13,372,151


▲74%

▲5%

▼3%

▼35%

▲19%

▲5%

▼42%

▲4%

▲23%

▲39%

▲8%

유통

컴퓨터 및 정보통신

서비스

제약 및 의료

교육 및 복지후생

화장품 및 보건용품

금융 보험 및 증권

패션/의류

출판

식품

TOP 10 업종 22,065,617

20,438,696

9,711,371

6,936,201

4,170,215

3,245,335

3,135,706

1,899,561

1,392,529

1,361,529

12,663,977

19,482,541

10,038,593

10,700,532

3,497,271

3,086,571

5,398,174

1,820,741

1,134,986

980,916

2015년 2014년

68,804,302 74,356,760 TOTAL

3-3. 광고비 Top10 업종 현황 3. Mobile 광고비 분석

2015년 상반기 업종 TOP3 ‘유통> 컴퓨터/정보통신 > 서비스’ 업종 순 임 유통 업종의 경우, 성장률 74%로 가장 높은 성장률을 보임 전년도 1위 업종이었던 컴퓨터/정보통신 업종은, 2015년 상반기에도 +5%의 성장률을 보였으나 2위로 하락 유통 업종의 광고비 상승, 제약/의료 업종의 광고비 축소

업종별 Mobile 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기

[단위 : 천 원]


18

3. Mobile 광고비 분석 3-4. 업종별 이슈 – ① 유통

총 광고비는 +74% 증가하였으며, 10대 업종 중 1위로 선정 (*2014년 2위 업종)

GS SHOP, 이베이코리아(G마켓), 11번가 등 유통 상위 광고주들의 전체적인 광고비 증가 집행 매체 플랫폼 비중은 m.web 54% m.app 46%로, m.web의 광고비 비중이 높음

유통 : 업종 광고비 1위! 총 220억 원 집행

- 홈플러스: 창립 16주년 이벤트 진행 - LF몰&롯데홈쇼핑: 신학기/화이트데이 시즌 이슈

3,636,009 3,330,613

4,268,929

3,619,282 3,618,384 3,592,400

1월 2월 3월 4월 5월 6월

월별 광고 집행 현황 매체 플랫폼 별 집행 비중

m.web

m.appm.web 54% - 네이버 73% - 다음 9%

m.app 46%

- 캐시슬라이드 25% - 애드라떼 7%

[단위 : 천 원]

19 - 출처 : Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준

1,709,029

1,459,583

1,166,824 1,032,355

841,626 726,784

1월 2월 3월 4월 5월 6월

m.app

m.web

3-4. 업종별 이슈 – ② 제약 및 의료 3. Mobile 광고비 분석

2014년 업종 3위였던 제약 및 의료 업종이, 광고비 -35% 로 감소 됨 (*2014년 광고비 : 107억 원)

코리아성형외과, 석플란트치과병원 등 제약 및 의료 상위 광고주들의 전체적인 광고비 축소 현상 발생 집행 매체 플랫폼 비중은 m.app 82% m.web 18%로, m.app의 광고비 비중이 높음 제약 및 의료 : 2014년 3위 업종, 2015년 총 광고비 69억 원으로 4위

월별 광고 집행 현황 매체 플랫폼 별 집행 비중

월 평균 16%씩 광고비 감소 추이 : 성형외과 광고주들의 광고비 축소

m.app 82%

m.web 18%

- 캐시슬라이드 16% - 카카오톡 6%

[단위 : 천 원]

- 출처 : Researchad 2015.1 ~ 2015.6 기준 20

3-5. Top10 광고주 현황

광고주 별 모바일 광고비 (TOP10) - 2014 상반기 VS 2015 상반기

이베이코리아

GS홈쇼핑

SK플래닛

옐로모바일

CJ오쇼핑

홈앤쇼핑

넷마블게임즈

아모레퍼시픽

포워드벤처스엘엘씨(쿠팡)

NHN엔터테인먼트

TOP 10 광고주 5,146,946

3,853,223

1,908,786

1,804,594

1,458,995

1,438,609

1,190,054

1,070,696

876,060

768,775

1,833,432 (2위)

2,158,674 (1위)

1,175,348 (3위)

170,301 (79위)

531,071 (14위)

504,405 (15위)

503,176 (16위)

906,146 (7위)

1,068,409 (5위)

362,738 (28위)

2015년 2014년

11,695,342 19,516,738 TOTAL

2015년 상반기 광고주 TOP3 ‘이베이코리아 > GS홈쇼핑 > SK플래닛’ 광고주 순 임 10위권 내 광고주의 총 광고 집행금액은, 2014년 대비 67%성장률을 (+78억 원) 보임 순위권 내, 광고비가 증가된 광고주는 ‘이베이코리아> GS홈쇼핑> SK플래닛’ 순 임 이베이코리아 광고비 181% 성장하며 1위, 옐로모바일(쿠차)의 강세!

[단위 : 천 원]

▲78%

▲62%

▲960%

▲185%

▲137%

▲175%

▲18%

▲112%

▲181%

▼18%

▲67%



21

3-6. Top 10 광고주 – 2014 Vs. 2015

2014 상반기 VS 2015 상반기 – 순위권 내 광고주 현황

2015 Top 10 중 유통 업종 광고주들이 84%의 광고비 비중 차지 옐로모바일(쿠차), CJ오쇼핑, 홈앤쇼핑 등 유통 업종 신규 광고주의 순위권 진입 포워드벤처스엘엘씨(쿠팡) 제외 순위권 내 광고주 평균 200% 이상 광고비 성장률 보임 신규 진입 광고주 230% 광고비 성장, -51% 광고비 감소된 기존 상위 광고주

신규 진입 5개 광고주 4위 ( 18억 ) | 79위 ( 1억 ) | 옐로모바일

5위 ( 14억 ) | 14위 ( 5억 ) | CJ오쇼핑

6위 ( 14억 ) | 15위 ( 5억 ) | 홈앤쇼핑

7위 ( 11억 ) | 16위 ( 5억 ) | 넷마블게임즈

10위 ( 7억 ) | 28위 ( 3억 ) | NHN엔터테인먼트 ▲ 20억 66억

순위권 유지5개 광고주 1위 ( 51억 ) | 2위 ( 18억 ) | 이베이코리아

2위 ( 38억 ) | 1위 ( 21억 ) | GS홈쇼핑

3위 ( 19억 ) | 3위 ( 11억 ) | SK플래닛

8위 ( 10억 ) | 7위 ( 9억 ) | 아모레퍼시픽

9위 ( 8억 ) | 5위 ( 10억 ) | 포워드벤처스엘엘씨 71억 128억

순위권 이탈 5개 광고주 13위 ( 7억 ) | 4위 ( 10억 ) | Supercell

243위 ( 0.5억 ) | 6위 ( 10억 ) | 신한카드

21위 ( 4억 ) | 8위 ( 8억 ) | 삼성전자

11위 ( 7억 ) | 9위 ( 7억 ) | 네시삼십삼분

51위 ( 2억 ) | 10위 ( 7억 ) | 쿤룬코리아 ▼ 45억 22억

(* 2015 순위 (광고비) | 2014 순위 (광고비) | 광고주)



4-1. 미디어 캘린더

4-2. 동영상 컨텐츠 소비 행태 변화

4-3. 컨텐츠 경쟁 & 컨텐츠 사업자

4-4. 방송사 컨텐츠와 동영상 매체

4. 미디어 이슈&트렌드 4. 미디어 이슈&트렌드

4-5. 동영상 서비스, 차별화 각축전

4-6. IT 기업들의 O2O 서비스 확장

4-7. 금융권과 IT 업계의 핀테크 열풍

4-8. 빅데이터를 활용한 큐레이션 서비스

JANUARY 1 FEBRUARY 2 MARCH 3 APRIL 4 MAY 5 JUNE 6 PORTAL

- 네이버 - 다음카카오 - 줌

21건 ▶

SNS, VIDEO

- 페이스북 - 트위터 - 동영상매체

11건 ▶

ETC - 구글 - SK컴즈 - 티몬 - 삼성전자

9건 ▶

다음카카오 - 키즈노트 인수 - 10대 메신저 ‘쨉’ 출시 줌 - 검색쿼리 구글 역전

페이스북 - 업무용 SNS ‘페이스북 앳 워크’ 출시

네이버 - 웹툰 & 웹소설 셀 사내기업으로 독립운영

트위터 - 어린이용 동영상 SNS ‘바인키즈’ 출시 유튜브 - ‘유튜브 키즈’ 출시

구글 - 기업용 앱 ‘안드로이드 포 워크’ 출시 - 구글플레이 광고 도입 삼성전자 - 모바일 결제솔루션 루프페이 인수

네이버 - ‘쇼핑핫딜’ 오픈 - O2O 예약플랫폼 오픈 다음카카오 - 모바일게임 중국 진출 - ‘카카오택시’ 출시

티몬 - ‘티몬페이’ 출시

네이버 - 관심사 기반 SNS ‘폴라’ 출시 - 모바일웹 제작 플랫폼 ‘모두’ 출시 - 모바일 컨텐츠 플랫폼 으로 ‘포스트’ 개편 다음카카오 - ‘카카오게임샵’ 런칭 - ‘플레인’ 베타 출시 - 마리텔 생방송 제공

페이스북 - 유저 간 동영상 편집 앱 ‘리프’ 출시 - 무료영상통화 기능추가 트위터 - 생방송 서비스 ‘페리스코프’ 출시

구글 - 청구서 관리 서비스 ‘포니익스프레스’ 출시

네이버 - 부동산 모바일웹 서비스 ‘원룸’ 오픈 다음카카오 - 국민내비 김기사 인수 - 글로벌SNS Path 인수

페이스북 - 인스턴트 아티클 공개

구글 - 구글포토 출시

네이버 - 무료 그룹 통화 앱 ‘팝콘버즈’ 출시 다음카카오 - 페이스톡 출시 - 카카오TV 출시 - 컨텐츠 플랫폼 ‘브런치’ 출시

밴드 - 밴드찾기 기능 추가 - 해시태그(#) 도입 - 비즈밴드 서비스 제공

구글 - 뉴스랩 출범

SK컴즈 - 릴레이픽스 출시

(사진을 이어붙이며 이야기를 완성해가는 서비스)

알리바바 - 온라인 광고사업 ‘애드차이나’ 투자

페이스북 - 라이트 버전 ‘페이스북 라이트’ 출시

4. 미디어 이슈&트렌드 4-2. 동영상 컨텐츠 소비 행태 변화

기술과 환경의 발달로(LTE, 스크린 확대) 모바일 동영상 시장은 높은 성장세를 보이고 있음 모바일 중심의 동영상 컨텐츠 소비가 증가하면서 컨텐츠 소비 행태에도 변화가 발생 모바일 최적화 컨텐츠, 디지털 전용 컨텐츠, 큐레이션 컨텐츠 등 다양한 형태로 소비

Short Form + High Quality 동영상 소비 증가

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

6월 8월 10월 12월 2월 4월 6월 8월 10월 12월 2월 4월

[단위 : 1,000]

’14 ’15

- High Quality - 웹드라마, TV클립 영상 등

2015

2014

~2013

모바일 동영상 트래픽 (Web + App)

- 모바일 환경 고려, Short Form & Live - SNS상의 영상, 1인 제작자 영상 등

- 모바일 환경 비고려 - 바이럴 영상, UCC

- 출처 : Koreanclick _ 모바일 트래픽 2013.06 ~ 2015.05 기준 25

4. 미디어 이슈&트렌드

동영상 컨텐츠 소비 행태 변화에 따라 컨텐츠 사업자간 경쟁 심화 소비자 맞춤 컨텐츠, 1인 미디어 컨텐츠, 전문 컨텐츠 등 목적에 따른 컨텐츠 제작 및 서비스 기존 컨텐츠 사업자는 물론 IT 및 신규 사업자들 역시 컨텐츠 확보에 주력

컨텐츠 경쟁, 전문 사업자 및 신규 사업자들의 진출 확대!

4-3. 컨텐츠 경쟁 & 컨텐츠 사업자

MCN (Multi Channel Network) 디지털 전용 컨텐츠 (웹드라마, 예능) 컨텐츠 큐레이션 서비스

- 관심사에 따라 인기 컨텐츠들을 모아 보여주는 서비스

- 사진, 움짤(GIF), 동영상, 텍스트 등을 활용, 모바일에

최적화된 형태로 컨텐츠 제공

- 1인 제작자들의 활동을 기업에서 지원하는 사업

- 제작 지원, 플랫폼 제공을 통해 컨텐츠 퀄리티/전문성 증대

- 방송사-포털간 제휴 및 협약을 통한 디지털 전용 컨텐츠

- 웹드라마 / 예능 등 인기 방송 포맷을 디지털에서 제공

- 방송 프로그램과 유사한 형태의 높은 제작 퀄리티

쉐어하우스 / 피키캐스트 / 인사이트 / ㅍㅍㅅㅅ 등

주요 사업자

DIA TV /트레져헌터 / 비디오빌리지 / 예티스튜디오 등

주요 사업자

네이버 / 다음카카오 / CJ E&M / KBS / 곰TV 등

주요 사업자

26

4. 미디어 이슈&트렌드 4-4. 방송사 컨텐츠와 동영상 매체

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월

● 유튜브 ● 네이버TV캐스트 ● 다음 TV 팟 체류시간으로 본 <동영상 대표 매체> 추이

2014년 2015년

PC – 평균 체류시간

● 유튜브 32분 ▲ 1%

● 네이버 14분 ▲ 9%

● 다음 15분 ▼0.5%

<월 평균 체류시간/증감율>

PC – 총 체류시간 (*1000분)

● 유튜브 371,191분 ▲ 1%

● 네이버 91,692분 ▲ 20%

● 다음 85,630분 ▲ 4%


11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 2014년 2015년

Mobile – 평균 체류시간

● 유튜브 14분 ▲ 8%

● 네이버 15분 ▲ 14%

● 다음 10분 ▲ 7%


Mobile – 총 체류시간 (*1000분)

● 유튜브 73,791분 ▲ 7%

● 네이버 49,020분 ▲ 24%

● 다음 29,797분 ▲ 11%


11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월

2014년 2015년

네이버의 ‘순위역전’

네이버 ‘증감율1위’

국내 포털의 ‘추격’

네이버 ‘20%증가율’

Mobile 을 통한 동영상 컨텐츠 소비 증가 방송사 컨텐츠 공급에 따른 국내 포털의 동영상 컨텐츠 소비량 증가

- 출처 : Koreanclick 2014.11 ~ 2015.05 기준

2014년 2015년

27

구분 2014 2015 월 평균

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균 (분) 평균상승율

평균 체류시간

유튜브 34.4 33.4 33.2 28.2 27.6 30.3 34.9

32 ▲ 1% - ▼ 3% ▼ 1% ▼ 15% ▼ 2% ▲ 10% ▲ 15%

네이버-티비캐스트 10.6 12.4 13.7 12.4 15 17.3 17.2

14 ▲ 9% - ▲ 17% ▲ 10% ▼ 9% ▲ 21% ▲ 15% ▼ 1%

다음-티비팟 14.6 15.5 15.7 14.7 14.6 15.2 14.2

15 ▼ 0.5% - ▲ 6% ▲ 1% ▼ 6% ▼ 1% ▲ 4% ▼ 7%

구분 2014 2015 월 평균

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균 (* 1000 분) 평균상승율

총 체류시간

유튜브 425,410 400,493 401,977 291,586 324,768 353,033 401,101

371,195 ▲ 1% - ▼ 6% ▲ % ▼ 27% ▲ 11% ▲ 9% ▲ 14%

네이버-티비캐스트 46,352 75,785 93,722 74,301 105,856 128,095 117,730

91,692 ▲ 20% - ▲ 63% ▲ 24% ▼ 21% ▲ 42% ▲ 21% ▼ 8%

다음-티비팟 76,624 77,901 88,317 74,597 86,618 100,901 94,452

85,630 ▲ 4% - ▲ 2% ▲ 13% ▼ 16% ▲ 16% ▲ 16% ▼ 6%

구분 2014 2015 월 평균

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균 (분) 평균상승율

평균 체류시간

유튜브 11 10.9 13.6 13.5 15.2 15.6 16.9

14 ▲ 8% - ▼ 1% ▲ 25% ▼ 1% ▲ 13% ▲ 3% ▲ 8%

네이버-티비캐스트 9.4 10.3 14 14.6 14.8 19.6 19.1

15 ▲ 14% - ▲ 10% ▲ 36% ▲ 4% ▲ 1% ▲ 32% ▼ 3%

다음-티비팟 8.3 7.8 11.5 10.1 11 11.6 11.6

10 ▲ 7% - ▼ 6% ▲ 47% ▼ 12% ▲ 9% ▲ 5% -

구분 2014 2015 월 평균

11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월 평균 (* 1000 분) 평균상승율

총 체류시간

유튜브 57,106 63,394 79,867 66,747 82,183 84,743 82,498

73,791 ▲ 7% - ▲ 11% ▲ 26% ▼ 16% ▲ 23% ▲ 3% ▼ 3%

네이버-티비캐스트 22,673 30,565 46,278 44,819 51,077 72,691 75,036

49,020 ▲ 24% - ▲ 35% ▲ 51% ▼ 3% ▲ 14% ▲ 42% ▲ 3%

다음-티비팟 21,611 20,241 33,208 28,251 35,931 34,185 35,151

29,797 ▲ 11% - ▼ 6% ▲ 64% ▼ 15% ▲ 27% ▼ 5% ▲ 3%

Mobile

PC ※ 별첨자료

28

4. 미디어 이슈&트렌드 4-5. 동영상 서비스, 차별화 각축전

다음 웹드라마 KBS & 웹드라마 육성사업 제휴 MOU 체결 2015년 KBS와 10개 웹드라마 제작 예정

네이버 웹 드라마 서비스 강화 한국컨텐츠진흥원 & 웹드라마 시장 활성화 MOU 체결

자회사 라인을 통해 웹드라마 제작 참여 유료보기, 해외수출을 통한 수익 모델 발굴(2014하반기)

다음TV 팟 – 마이리틀텔레비전 서비스 인터넷 개인 방송과 지상파(MBC) 프로그램 결합 온라인 라이브 생중계 독점 채널

모바일 홈 – 동영상 판 개편 네이버 오리지널 & 다큐멘터리 등 이색 소재 영상 제공

웹 애니메이션, 72초 TV, 비예능 컨텐츠 제휴 영상 제공

카카오톡– 페이스톡 서비스 카카오톡 친구끼리 무료 영상통화 서비스

카카오TV –모바일 소셜 동영상 서비스 카카오톡, 카카오스토리 등에서 손쉽게 영상 컨텐츠 공유 개인별 맞춤 영상 컨텐츠 & 실시간 커뮤니케이션

V 런칭 예정 – 셀러브리티 모바일 개인 방송 글로벌 시장 겨냥, 한류스타 개인 방송

라인업 (예정) : 빅뱅, 2PM, 걸스데이 등

플레이리그– 동영상 오픈 플랫폼 개인 동영상 방송을 제작, 공유하는 서비스

2월

1월

5월

6월

7월

8월(예정)

하반기(예정)

동영상 시장의 성장과 함께, 국내 IT 시장에서도 다양한 동영상 컨텐츠와 서비스 경쟁 가속화 국내 주요 포털 역시 차별화된 동영상 컨텐츠 확보와 서비스 강화에 주력

국내 업체들의 동영상 플랫폼 강화와 컨텐츠 확보 경쟁

네이버 / 다음카카오 – 2015년 상반기 동영상 컨텐츠 및 서비스 현황

29 - 사진출처 : 각 방송 프로그램 보도자료 - (좌)스타뉴스,6월 (우)매일경제&뉴스엔,5월

http://movie.naver.com/movie/bi/mi/photoViewPopup.nhn?movieCode=136012

4. 미디어 이슈&트렌드 4-6. IT 기업들의 O2O 서비스 확장

스마트폰 사용자가 크게 증가하며 온라인 기반 IT기업들의 O2O 비즈니스 추진이 활발 최근에는 네이버, 다음카카오, SK플래닛 등 대형 IT기업들의 움직임이 뚜렷 특히 사업성이 높고 고객위치정보 확보가 유용한 ‘택시 앱 서비스’에 적극적인 서비스 진출 강화

생활 플랫폼으로 확대되고 있는 IT 기업의 O2O 서비스

국내 IT 기업의 주요 O2O 서비스

쇼핑ㆍ커머스 부동산ㆍ숙박 택시 배달

카카오택시

기타

T맵택시

T머니택시

리모택시

배달의민족

요기요

부탁해

배달통

네이버쇼핑

샵윈도

네이버지도

스마트알림

시럽

YAP

직방

다방 세탁특공대

네이버 라인앳

에어비앤비

야놀자

미미박스

짐카

* 주요 포털사 서비스

30

4. 미디어 이슈&트렌드 4-7. 금융권과 IT 업계의 핀테크 열풍

기존 금융사에서 실시하던 결제 서비스 등을 모바일 등으로 대체하는 핀테크 시장의 성장 기술력을 가지고 있는 IT 업계와 금융권과의 협력관계 구축 모바일 결제서비스, 송금 등 기본 금융 서비스에 이어 게임, 보험업계로 까지 확대 전망

O2O 서비스의 성장과 함께, 금융권과 IT 업계의 핀테크 열풍

국내 주요 업계 – 핀테크 서비스 현황

- 참고 : (좌) 핀테크 관련 뉴스자료 재구성 (우) 디지털타임스 (2015.4 ‘핀테크 선점하자’ 금융권 합종 연횡 가속도) - 핀테크(FinTech) : 금융을 의미하는 파이낸스(financial) 와 기술을 뜻하는 테크놀로지(technology)합성어

종류 회사 서비스

플랫폼 다음카카오

뱅크월렛카카오(모바일 지갑), 카카오페이 (간편결제), 증권 플러스 For kakao

네이버 라인페이, 네이버페이

모바일기기 삼성전자 삼성페이(*7/15 시범서비스 시작), 앱카드

통신사

KT 모카월렛(전자지갑), 모카페이(간편결제), olleh touch 외

LG U+ Paynow+(간편결제), u+스마트월렛, 페이나우 플러스

SKT BLE 페이먼트

오픈마켓

이베이, G마켓, 옥션

Smilepay(간편결제)

인터파크 Yellowpay

티몬 티몬페이

기타 SK플래닛-시럽페이, NHN엔터-페이코(*8/1 출시 예정), SSG( *7/23 출시 예정)

금융권 & IT 기업의 협약 관계 현황

IBK 기업은행

SK플래닛 LG

유플러스

KB 국민카드

NHN 엔터테인먼트

신한 카드

LG 전자

신한 은행

액션 츄어

현대 홈쇼핑

비씨 카드

KT

우리 은행

GS 리테일

하나 은행 다음

카카오

SK 텔레콤

●은행 ● 카드 ● IT기업 SK 플래닛과 통합 멤버십 개발

GS리테일과 상생 결제시스템 협약 체결

융복합 서비스 발굴 신구BM및 플랫폼 구축

KT와 협업을 통한 빅테이터 사업 강화

SKT와 로밍서비스 빅테이터 기술 개발 착수

유니온페이와 중국 모바일카드 결제시장 진출

31

멜론 - 맞춤채널 (2015.03~) 알라딘 - 북플 (2014.11~) 모바일마루 – 맘픽 (2015.03~)

4. 미디어 이슈&트렌드 4-8. 빅데이터를 활용한 큐레이션 서비스

모바일 앱 및 커머스 시장에 빅데이터 분석을 통한 서비스 확대 빅데이터를 기반으로 음악, 영화장르, 패션 스타일 등 다양한 정보를 사용자에게 추천 사용자 이용 정보, SNS, 평가정보 등의 데이터 분석을 통해 보다 세분화된 서비스 제공

똑똑한 큐레이션 서비스, 빅데이터 분석으로 한층 강화!

- 이용자의 개인별 ‘맞춤채널’ 신설 - 취향과 음악 이용행태를 분석 후 음악을 추천

- 비슷한 취향의 사람끼리 책을 추천/소통 - 사용자의 구매내역과 독서활동을 기반으로 책을 추천하는 서비스 제공

- 임신·출산·육아에 필요한 상품을 종합적으로 제공하는 쇼핑 서비스 - 120만개 이상의 상품을 클릭 순에 따라 상위 카테고리로 자동분류/소개

프라이데이눈즈 - 플레이윙즈 (2014.10~)

- 항공권 특가 알림 서비스 - 구매 시점에 따라 가격 차이가 나는 항공권을 저렴한 시점에 알려줌

빅데이터를 활용한 모바일 서비스 현황

32

별첨) SNS 상반기 랭킹

별첨1) SNS 상반기 랭킹

랭킹 2015년

1월 2월 3월 4월 5월 6월

1st 연말정산 영화 킹스맨 리퍼트 美대사 세월호 드림콘서트 메르스

2nd 아시안컵 설 선물 영화 스물 성완종 영화 매드맥스 미국 동성결혼 합헌

3rd 담뱃값 인상 간통죄 폐지 천안함 추모식 영화 어벤져스2 메르스 가뭄

소셜 분석으로 알아본 2015년 상반기 이슈

분석도구: [ 메조미디어 소셜분석 플랫폼 TIBUZZ™]

상반기 최다 관객 수를 기록한 영화는 어벤져스2였지만 버즈량 1위를 기록한 영화는 킹스맨 킹스맨은 청소년관람 불가라는 핸디캡에도 불구하고 영화를 봤다는 버즈와 영화에 대한 긍정 언급이 많았으며, 어벤져스2보다 높은 평점을 기록함

세월호 메르스

야구

축구

성완종

킹스맨

취업

먹방/쿡방

프로듀사 네팔 지진

연말정산

리퍼트美대사

천암함

담뱃값

아시안컵

2015년 상반기 주요 이슈는

‘세월호’와 ‘메르스’ (각각 3백만건 이상 버즈량)

버즈 분석 결과

주요 이슈인 메르스에 대한 세부

감정은 불만/ 공포/ 슬픔인 것으로

나타남

관객 수

버즈량 1049만

612만 383만

TOTAL

버즈량 1위 ‘킹스맨: 시크릿 에이전트’

킹스맨 어벤져스2 매드맥스

2015년 상반기 가장 많이 언급된 키워드는 세월호와 메르스

분야별로는 영화에 대한 언급이 많았으며, 언급 양이 많았던 영화가 관객 수와 영화에 대한 평점 또한 높았음

연말정산, 담뱃값 인상, 간통죄 폐지, 미국 동성결혼 합헌 등 법률/제도 변화에 대한 관심도 높게 나타남

감사합니다

Marketing

[메조미디어] 2015 상반기 결산 보고서(디지털)