1

Исследование «Рынок коммуникационных услуг Санкт-Петербурга глазами агентств»

Оглавление Введение ................................................................................................................................................................................................................................................ 2

1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг. ....................................................................................... 3

2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг? ................................................................................................................................... 4

3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.? .................................................................... 5

4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг? ............................................................................................................................................................ 6

5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга ............................................................................................................................... 7

6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам ....................................................................................................... 8

7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры? ............................................................................................................................................... 9

8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг?? .......................................................... 10

9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства ........................................................................................................ 10

10. Как агентства мотивируют сотрудников? .............................................................................................................................................................................. 11

Выводы: ................................................................................................................................................................................................................................................ 12

2

Введение

Впервые с 2008 года в экономике происходят заметные изменения, которые не могут не сказаться на рынке коммуникационных услуг. Мы решили узнать, как активные участники этого рынка, небезразличные к его тенденциям видят его состояние и перспективы. И, совместно с Северо-западным представительством Ассоциации коммуникационных агентств России, провели опрос и проанализировали полученные данные. Цель данного исследования – собрать мнения петербургских коммуникационных агентств, готовых делиться своим видением. Мы надеемся, что знакомство с его результатами даст участникам рынка толчок к размышлениям о том, как должна измениться наша отрасль и стоит предпринять агентствам, чтобы встроиться в происходящие перемены. Опрос проводился путем

1. Очного анкетирования руководителей лидеров рынка, таких как Global Point, Михайлов и партнеры, Great, MediaLink и др. 2. Посредством размещения анкеты на портале http://www.akarussia.ru/nw, где в нем могли принять участие все зарегистрированные

члены северо-западного представительства АКАР Такая методика не дает статистически достоверной картины рынка, которую можно было бы получить опросив руководителей большинства коммуникационных агентств Санкт-Петербурга. Однако позволила выявить интересные тренды и узнать мнение лидеров рынка о его текущем состоянии и ближайших перспективах.

Опрос проводился с 18 марта по 18 мая 2014 года

3

1. Динамика рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.

Инсайты:

В рублях рынок растет. Если глобально брать доли, то Питер не растет. Все происходит ценрализованно, через Москву. «Локальный клиент для локального оператора и агентства» - это падает.

Рынок очень узкий. Клиенты в основном просят услуги пресс-офиса, анти-кризиса стратегического консалтинга. Финансового консалтинга нет, а в Москве есть. Здесь и не появится.

Во-первых, специалисты стремятся уехать в Москву на более высокие заработки. Во-вторых, за последние пять лет больших движений среди агентств не происходило. Скорее влияние оказало изменение в законодательстве (пиво). Есть специальные агентства на всю Россию, есть те, кто только в Питере. Медийные потеряли рынок.

37%

27%

36%

Динамика рынка коммуникационных услуг СПб в 2013-I квартале 2014 гг., по мнению коммуникационных агентств

города

Объём рынка остаётся без изменений

Рынок растёт

Рынок падает

4

2. Изменится ли объём рынка коммуникационных услуг в 2014-2015 гг?

Инсайты:

Знание и открытость цен рынка закупочными отделами клиента вынуждает все более и более работать в рамках прозрачной схемы бюджетирования проектов. Занижение же процентной ставки относительно Менеджмента агентства (в т.ч. демпинг цен мелкими игроками) – вынуждает снижать рентабельность проектов и оставаться на рынке за счет объема.

14%

86%

0%

Прогнозируемые изменения объема рынка коммуникационных услуг

Рынок будет расти

Рынок будет падать

Объем рынка останется прежним

5

3. Изменится ли количество участников рынка коммуникационных услуг в Санкт-Петербурге в 2014-2015 гг.?

57% 29%

14%

Прогнозируемые изменения числа участников рынка в 2014-2015 гг.

Число агентств в Петербурге уменьшится

Число агентств в Петербурге увеличится

Число агентств в Петербурге останется прежним

6

4. Изменится ли состав участников рынка в 2014-2015 гг?

Инсайты:

Сохраняется востребованность работы 360 градусов (комплексность и оказание широкого спектра услуг), что является преимуществом для комфортного существования на рынке и гарант успешности агентства. Наличие представительств в Москве и др. городах – расширяет географию бизнеса коммуникационных услуг, и в свою очередь так же является преимуществом для агентств, т.к. Международные и отечественные крупные компании предпочитают работать с агентствами с широкой географией.

Появится много ИП в одном лице, представляющих себя как РА

12%

38%

50%

Прогнозируемые изменения состава учатсников рынка в 2014-2015 гг.

Нет. Состав участников рынка останется прежним

Да. Станет больше комплексных агентств

Да. Станет больше специализированных агентств

7

5. Самые заметные игроки среди комплексных агентств Санкт-Петербурга

MediaLink SPN Business Link BCA Marketing Global Point

TOP5 комплексных агентств по числу упоминаний в качестве ведущих игроков рынка

8

6. Самые заметные игроки среди агентств Санкт-Петербурга, распределение по услугам

Инсайты:

В городе нет PR. Все клиенты держат PR-службы. Абоненты умирают

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Распределение наиболее заметных игроков по услугам

PR:

Креатив и дизайн:

Брендинг:

Реклама:

Event:

9

7. По каким каналам в агентства чаще всего поступают тендеры?

3% 6%

8%

11%

14%

17%

19%

22%

Каналы поступления запросов на тендеры

Холодный звонок

Личная встреча на мероприятии, посвященном маркетинговым коммуникациям

Личная встреча в неформальной обстановке

E-mail

Электронные тендерные площадки

Звонок менеджера знакомому представителю клиента

10

8. Какие коммуникационные услуги будут пользоваться наибольшим спросом среди заказчиков в 2014-2015 гг??

9. Методы, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства

20%

20%

20%

20%

10%

10%

Прогноз популярности коммуникационных услуг в 2014-2015 гг. по видам

Мероприятия

Внешний PR

Digital

BTL

Медиапланирование

Медиаразмещение

34%

33%

33%

Мероприятия, чаще всего используемые участниками рынка для продвижения агентства

Конференции

Отраслевые конкурсы

Собственные мероприятия для клиентов

11

10. Как агентства мотивируют сотрудников?

31%

6%

6% 19%

38%

Инструменты мотивации персонала

Корпоративы

Тренинги

Подарки

Премии

Отсутствуют

12

Выводы:

По оценкам респондентов объем рынка коммуникационных услуг Санкт-Петербурга в 2013 - первом квартале 2014 гг.,

преимущественно, остается без изменений, однако в перспективе до 2015 г. будет падать, а число компаний, предоставляющих

коммуникационные услуги в Санкт-Петербурге, уменьшится;

При этом станет больше специализированных агентств;

Среди ведущих игроков рынка участники опроса назвали такие агентства, как: - MediaLink - SPN - Business Link - BCA Marketing - Global Point

Среди игроков, лидирующих в конкретных услугах, были названы как специализированные, так и комплексные агентства: - в Event – SPN - в рекламе – 062 - в брендинге – нет явного лидера. Одинаковое число голосов набрали SPN, BCA Marketing, «Брендсон» и «Волга-Волга» - в креативе и дизайне – также нет выраженного лидера. Равное число голосов было отдано за Global Point, Great и «Волгу-Волгу» - лидером в PR был назван Global Point

Агентствами, с которыми участники рынка чаще всего сталкиваются в тендерах, были названы BCA Marketing и Global Point

Респонденты сформировали следующий рейтинг каналов поступления тендерных запросов: 1 место – звонок клиента менеджеру агентства 2 место – личные встречи с клиентами на мероприятиях, не посвященных IMC 3 место – звонок менеджера знакомому представителю клиента Каналом, по которому реже всего поступают запросы назвали холодные звонки

По мнению опрошенных, в 2014­2015 гг. наибольшим спросом среди заказчиков будут пользоваться такие услуги, как: - Мероприятия - Внешний PR - Digital

13

- BTL

Чаще всего для собственного продвижения участники рынка используют такие инструменты, как: - конференции, посвященные IMC - отраслевые конкурсы, такие как «Серебряный Меркурий» - собственные мероприятия для клиентов

В большинстве опрошенных агентств нет программ мотивации сотрудников 38% агентств Санкт-Петербурга никак не мотивируют своих сотрудников 33% - проводит корпоративные мероприятия 19% - выдают премии 6% - дарят подарки 6% - проводят тренинги Каждый респондент, сообщивший, что использует какие-либо инструменты мотивации персонала, назвал только один из них

Спасибо за внимание!