Маркетинговое исследование посетителей магазинов парфюмерии и косметики. Москва

1

Сетевая розничная торговля г. МоскваМагазины парфюмерии и косметики

март 2011 г

2

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сбора информации: Он-лайн опрос

Респонденты: Мужчины и женщины 18 – 60 лет

Выборка: 1000 респондентов из них 135 для блока «Косметика и Парфюмерия»

Период проведения полевого этапа исследования:

20 – 28 марта 2011 года

Дизайн исследования

3


Более половины респондентов посещают магазины парфюмерии и косметики:

– 44% респондентов посещали за последние 3 месяца;

– 61% посещали за последний год.

Женщины более активные покупатели парфюмерии и косметики:

– за последний год такие магазины посещали 76% женщин и 46% мужчин;

– женщины заметно чаще являются ответственными за покупку парфюмерии и косметики - 76% женщин и лишь 36% мужчин являются основными покупателями косметики и парфюмерии в семье;

«Уровень цен» и «Широта ассортимента» – базовые критерии выбора магазина парфюмерии и косметики– чаще всего именно эти критерий называются первыми:

– 19-25% респондентов называют эти критерии первыми, более половины упомянули их в числе пяти важных критериев.

Так же очень важна «Система скидок» - около половины респондентов отметили эти критерий.

ВЫВОДЫ

4


Л’Этуаль – лидер рынка:

– 90% респондентов знают магазин, 80% посещали за последние пол года, 30% потратили в этом магазине наибольшую сумму.

– Л’Этуаль – сильная марка с точки зрения Привлечения&Удержания– то есть способность привлекать покупателей (доля посетивших магазин, среди тех кто о нем знает), а так же удерживать (доля потративших максимальную сумму среди тех, кто посетил» высокая. В результате этот магазин успешно переводит знание о марке в покупки.

– Л’Этуаль имеет самый сильный имидж

Ол!Гуд, Ильдеботе, ИвРоше – так же хорошо известны, однако доля лояльных покупателей невелика:

– Ол!Гуд, Ильдеботе знают две трети респондентов, ИвРоше – 81%.

– 4-7% респондентов потратили в этих магазинах наибольшую сумму денег.

Рекомендации:

– В целом, посетители магазинов парфюмерии и косметики склонны их рекомендовать

– Л’Этуаль, РивГош, ИвРоше - лидеры с точки зрения рекомендаций– 61-70% посетителей готовы порекомендовать их своим знакомым (оценивают вероятность рекомендаций на 8-10 баллов из 10).И лишь 5-7% посетителей не будут рекомендовать его (оценивают вероятность рекомендаций на 1-3 балла из 10).

– Наименее рекомендуемые магазины Ол!Гуд, Для душа и души и Подружка: 44-50% положительных рекомендаций и 8-13% тех, кто не будет рекомендовать

ВЫВОДЫ

5


ИМИДЖ

Можно выделить 3 группы магазинов

Экономичные магазины– Группу экономичных, «народных» магазинов представляют магазины

Подружка, Ол!Гуд и Ривгош. Их основной плюс «Цены». – При этом магазин РивГош имеет так же преимущество с точки зрения

«Широкого ассортимента» и «Системы скидок».

Престижные магазины– Л’Этуаль, Ильдеботе, Rouglas Rivoli и L’iocciantane воспринимаются как

престижные магазины– Л’Этуаль имеет так же важное преимущество – «Удобство расположения»

Магазины с персоналом, выступающим в роле консультантов:– ИвРоше и Для душа и души - воспринимаются как магазины, где «Персонал

хорошо осведомлен о характеристиках и особенностях товара»

ВЫВОДЫ

6

Какие магазины посещают?

7

Посещение магазинов

85%

75%

69%

69%

68%

68%

66%

61%

57%

51%

46%

31%

27%

81%

77%

66%

59%

62%

59%

56%

60%

52%

49%

40%

36%

23%

21%

50%

46%

56%

44%

40%

32%

17%

16%

93%

83%

89%

29%

56%

49%

87%

74%

71%

58%

12 месяцев

6 месяцев

3 месяца

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев? Какие из магазинов Вы посещали за последние 6 месяцев? Какие из магазинов Вы посещали за последние 3 месяца?

База: 1000

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

8

Посещение магазинов vs Пол

78%

64%

57%

65%

68%

68%

61%

46%

50%

49%

45%

24%

29%

92%

86%

85%

81%

72%

68%

68%

71%

76%

64%

53%

46%

37%

25%

81%

91%95%

Мужской

Женский

Какие из магазинов Вы посещали за последние 12 месяцев?

База: 501/ 499

Продуктовые сети

Аптечные сети

Торговые центры

Сети магазинов одежды

Сети магазинов обуви

Банки

Салоны сотовой связи

Сети магазинов бытовой техники и электроники

Кафе, рестораны

Магазины парфюмерии и косметики

Сети книжных магазинов

Спортивные магазины

Сети магазинов строительных и отделочных материалов

Ювелирные магазины

Автосалоны

9

Магазины парфюмерии и косметики. Кто осуществляет покупки vs Пол

Какое из утверждений лучше всего характеризует степень Вашего участия в покупке товаров и/или услуг в магазинах данного типа в течение последних 12 месяцев?

37%

76%

31%

18% 5%

2%30%

Я совершал(а) основные покупки

Я совершал(а) покупки наравне с другими членами своей семьи

Основные покупки совершали другие члены семьи

Ни я, ни члены моей семьи не совершали покупки товаров \ услуг

Мужчины

Женщины

10

Магазины косметики и парфюмерии

11

Косметика и парфюмерия. Знание. Посещение. Покупка

90%

66%

67%

81%

50%

47%

28%

58%

22%

37%24%

39%

20%

10%

30%

7%

5%

4%

4%

4%

13%

36%

24%

49%

15%

80%

27%

9%

33%

7%

20%

70%

10%

3%

Л'Этуаль

Ол!Гуд

Ильдеботэ

Ив роше

Ривгош

Подружка

Douglas Rivoli (ДугласРиволи)

Для душа и души

L'IOCCITANE

Знание

Посещение. 6 месяцев

Покупка. 6 месяцев

Наибольшая сумма

1.Какие из перечисленных магазинов парфюмерии и косметики Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из магазинов парфюмерии и косметики Вы посещали за последние 6 месяцев?3.В каких магазинах парфюмерии и косметики Вы делали покупки за последние 6 месяцев?4.В каком из магазинов парфюмерии и косметики Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?

База: 135

12

Магазины парфюмерии и косметики. Сила марок

L'IOCCITANE

Ив роше

Л'Этуаль

Ривгош

Douglas Rivoli


Ильдеботэ

Ол!Гуд

Подружка

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Привлечение (доля посещающих среди знающих )

Уд

ер

жан

ие

(до

ля

потр

ати

вши

х м

акс

им

ал

ьную

сум

му

де

нег

сре

ди

по

сети

вши

х)

СИЛЬНЫЕ МАРКИ

ПРИВЛЕКАЮЩИЕ МАРКИ

НИШЕВЫЕ МАРКИ

СЛАБЫЕ МАРКИ

1.Какие из перечисленных магазинов парфюмерии и косметики Вы знаете (хотя бы по названию)? 2.Какие из магазинов парфюмерии и косметики Вы посещали за последние 6 месяцев?3.В каких магазинах парфюмерии и косметики Вы делали покупки за последние 6 месяцев?4.В каком из магазинов парфюмерии и косметики Вы потратили больше всего денег за последние 6 месяцев?

13

Магазины парфюмерии и косметики. Знание vs Пол

77%

56%

50%

44%

31%

31%

15%

17%

13%

94%

77%

72%

61%

28%

34%

98%

64%

78%

Мужской

Женский

1.Какие из перечисленных магазинов парфюмерии и косметики Вызнаете (хотя бы по названию)?

База: 48/ 87

Л'Этуаль

Ив роше

Ильдеботэ

Ол!Гуд


Ривгош

Подружка

Douglas Rivoli (Дуглас Риволи)

L'IOCCITANE

14

Магазины парфюмерии и косметики. Рекомендации

5. Какова вероятность того, что Вы порекомендуете своим знакомым эти магазины?

61% 57%49% 50%

68%

44%

63%57%

23%35%

33%42% 37%

26%

48%21% 33%

7% 5%10% 9% 13%

6% 8%16%

10%

70%

Л'Этуаль Ив роше Ильдеботэ Ол!Гуд Для душа идуши

Ривгош Подружка Douglas Rivoli(ДугласРиволи)

L'IOCCITANE

Высокая вероятность Средняя вероятность Малая чероятность

База: 122/109/91/89/78/68/63/38*/30** - малая база!

NPS*: 64% 56% 47% 40% 37% 62% 37% 47% 47%

*NPS (Net Promoter Score) = Высокая вероятность(%) – Малая вероятность(%)

15

Что важно при выборе магазина парфюмерии и косметики

6. Какие из представленных факторов важны лично для Вас при выборе магазина парфюмерии и косметики?

База: 135

Базовые критерии выбора

Важные критерии

Критерии второго порядка

59%

55%

47%

42%

33%

30%

30%

29%

28%

19%

16%

14%

13%

13%

12%

5%

3%

46%

44%

29%

29%

17%

19%

15%

16%

11%

12%

9%

8%

7%

2%

25%

19%

7%

13%

5%

4%

2%

5%

1%

22%

11%

3%

5%

3%

3%

Уровень цен

Широта ассортимента

Система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи)

Личный опыт покупки в этом магазине

Осведомленность персонала о товаре

Удобное расположение магазина

Вежливость персонала

Честность по отношению к потребителю

Внимательность персонала

Удобство расположения товара, понятность навигации

Оперативность обслуживания

График работы

Оформление, внешний вид магазина

Престижность магазина

Известность магазина

Рекомендации знакомых, друзей, родственников

Возможность доставки купленного товара

Возможность покупки в кредит

ТОП 5 ТОП 3 1 место

16

Магазины парфюмерии и косметики. Имидж марок

7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие магазины парфюмерии и косметики, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

Соотвествует марке НЕ соответствует марке Нейтрально

ПРЕСТИЖ КОНСУЛЬТАНТ ЭКОНОМ

Do

ug

las R

ivo

li

L'IO

CC

ITA

NE

Ил

ь д

ебо

тэ

Л'Э

туал

ь

Дл

я д

уш

а и

д

уш

и

Ив

ро

ше

Ол

!Гуд

По

др

уж

ка

Ри

вго

ш

В этом магазине вежливый персонал 0,2 0,7 -0,3 -1,0 -0,1 0,6 0,1 0,8 -0,1

В этом магазине внимательный персонал -0,7 1,4 -0,3 -0,3 0,3 0,6 -0,1 0,2 -0,8

В этом магазине оперативное обслуживание 0,2 0,6 0,0 -0,2 0,3 -0,1 -0,4 0,2 -0,1

В этом магазине честное отношение к потребителю 1,2 -0,2 -0,2 -0,9 -0,2 0,6 0,8 0,4 -0,8

В этом магазине удобный график работы 0,2 0,3 0,1 -0,3 0,4 -0,8 0,9 0,4 -0,7

В этом магазине возможна покупка в кредит -0,1 0,2 0,9 2,5 -0,4 -0,8 -1,6 -1,0 -1,4

В этом магазине приемлемый уровень цен -1,3 -1,9 -1,9 -1,0 -0,1 -0,2 2,2 3,2 1,5

В этом магазине удобно расположены товары, понятная навигация (что где находится) -0,5 0,5 0,2 -0,1 0,6 -0,6 0,9 -0,3 -0,6

Есть личный опыт покупки в этом магазине -0,8 -1,4 -0,8 0,2 1,0 -0,2 1,4 0,9 -0,7

В этом магазине хорошая осведомленность персонала о характеристиках и особенностях товара -0,2 0,5 -0,2 -0,6 1,3 1,6 -1,3 -0,7 -0,3

В этом магазине широкий ассортимент 0,5 -0,6 0,0 -0,4 0,0 -1,0 0,0 0,8 1,3

В этом магазине есть система скидок (дисконтные карты, бонусы, распродажи) -0,3 -1,0 -0,1 0,8 -2,3 0,1 0,7 0,1 0,9

В этом магазине есть возможность доставки -0,3 0,1 -0,4 1,0 0,3 1,0 -0,9 -0,4 -1,3

В этом магазине достойное оформление, внешний вид 0,9 0,3 0,9 -1,0 0,2 0,6 -0,8 -1,3 0,6

Этот магазин известный 0,1 -0,7 0,4 -0,3 0,3 0,3 -0,5 -0,7 0,9

Этот магазин престижный 3,0 2,8 1,9 1,5 -2,5 -0,7 -3,0 -3,4 0,2

Этот магазин удобно расположен -0,8 -0,8 -0,6 1,6 1,1 -0,5 0,4 -0,5 -1,0

Этот магазин рекомендуют знакомые, друзья, родственники -1,3 -0,1 0,8 0,5 -0,6 -0,6 -0,4 0,4 0,8

17

Магазины косметики группы «Престиж». Имидж марок

7.Перед Вами несколько утверждений, укажите, пожалуйста, какие аптеки, из перечисленных, наиболее соответствуют каждому из этих утверждений.

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%

75%

85%

...Есть личный опыт покупки в этом магазине

…Известный

…Есть система скидок (дисконтные карты,бонусы, распродажи)

…Широкий ассортимент

…Удобный график работы

…Удобно расположен

..Достойное оформление, внешний вид

…Престижный

…Вежливый персонал

…Внимательный персонал

…Удобно расположены товары, понятнаянавигация (что где находится)

…Хорошая осведомленность персонала охарактеристиках и особенностях товара

…Рекомендуют знакомые, друзья,родственники

…Оперативное обслуживание

…Приемлемый уровень цен

…Честное отношение к потребителю

…Есть возможность доставки

…Возможна покупка в кредит

Douglas Rivoli L'IOCCITANE Ильдеботэ Л'Этуаль

18

Магазины косметики группы «Консультант». Имидж марок


-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%


...Есть личный опыт покупки в этом магазине














…Рекомендуют знакомые, друзья,родственники




Ив роше

19

Магазины косметики группы «Эконом». Имидж марок


-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

65%...Есть личный опыт покупки в этом магазине













…Рекомендуют знакомые, друзья, родственники





Ол!Гуд

Подружка

Ривгош

20

Спасибо за внимание!

MA FDFgroupГостиничная ул., д. 3 корп. 11 T +7 495 7552224 | F +7 495 7887214

Marketing

Маркетинговое исследование посетителей магазинов парфюмерии и косметики. Москва