Маркетинговое исследование рынка риса. Аудит продаж. Москва

Розничные продажи на Московском рынке риса.

Итоговый отчетДекабрь 2002 года.

Содержание

Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 года

1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.________________________________________________4

Цель исследования__________________________________________________________________________________________________________4

Задачи исследования:_______________________________________________________________________________________________________4

Метод сбора информации____________________________________________________________________________________________________4

Выборка_____________________________________________________________________________________________________________________4

Контроль качества сбора информации_______________________________________________________________________________________4

2. Основные результаты исследования____________________________________________________________________________5

3. Основные показатели Московского рынка риса__________________________________________________________________6

4. Дистрибуция марок риса_________________________________________________________________________________________7

5. Доли основных марок риса_______________________________________________________________________________________9

7. Доли риса различного цвета, вида, обработки и материала упаковки в общем объеме продаж_________________11

7.1 Доли риса различного цвета в общем объеме продаж____________________________________________________________________11

7.2 Доли риса различного вида в общем объеме продаж_____________________________________________________________________13

7.3 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж_______________________________________________________________15

7.4 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж____________________________________________________________________17

7.5 Доли риса различного вида в общем объеме продаж_____________________________________________________________________19

8. Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам____________________________________________21

9. Доли каналов дистрибуции______________________________________________________________________________________23

10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж______________________________________________________25

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж______________________________________________________________25

11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж________________________________________________________________26

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»_________________________________________________________________________________________26

11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»________________________________________________________________27

11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»____________________________________________________________________________________28

12. Описание генеральной совокупности__________________________________________________________________________29

Подготовлено тем тио и тем то. Тел такой то. Мейл такой то 2


Приложения________________________________________________________________________________________________________30

Образцы анкет______________________________________________________________________________________________________________31

Типология торговых точек__________________________________________________________________________________________________33



1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования.

В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке риса в Москве.

Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года.

Цель исследования Определение объема Московского рынка риса

Задачи исследования: Определение объема рынка риса Определение долей марок конкурентов Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции

Метод сбора информацииФормализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи риса (образцы анкет представлены в приложении)

ВыборкаКвотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов

Контроль качества сбора информацииПовторное посещение 20% торговых точек



2. Основные результаты исследования

Общий объем рынка риса - 45,6 млн. рублей в месяц

Марки с наилучшей дистрибуцией: Мистраль Maltagliati Casi

Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении: рис (no name) Мистраль Maltagliati Великороссье Ангстрем

Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении: рис (no name) Мистраль Maltagliati Ангстрем Великороссье

Основные каналы распределения продукции: Продовольственный магазин Рынок Павильон



3. Основные показатели Московского рынка риса

В таблице представлены основные показатели рынка риса. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года.

Таблица 1 Основные показатели рынка ПоказательОбъем продаж, пачек/мес 2 379 686Объем продаж, кг/месяц 2 197 021Объем продаж, рублей/месяц 45 583 692Средняя цена за пачку, руб/коп 23,35Средняя цена за 1 кг, руб/коп 29,43Средневзвешенная цена за пачку, руб/коп 19,16Средневзвешенная за 1 кг, руб/коп 20,75

Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачкуСредняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кгСредневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес»Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес».



4. Дистрибуция1 марок риса

В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок риса

Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции

Марка риса Дистрибуция маркирис (no name) 35%Мистраль 30%Maltagliati 12%Casi 11%Ангстрем 8%Великороссье 8%Три хозяйки 8%SOS 6%Русское поле 6%Краснодарский 6%Альстар 5%Второй дом 5%Зерностандарт 5%Поваренок 5%Реал Агро 5%Макфа 5%Летний сад 4%Штерн продукт 4%Скайфуд 4%Босто 4%909 4%Увельская крупяная компания 4%

1 Доля торговых точек, в ассортименте которых есть хотя бы одна пачка риса под данной торговой маркой



Рисунок 1 Дистрибуция марок риса

35%

30%

12%

11%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

рис (no name)

Мистраль

Maltagliati

Casi

Ангстрем

Великороссье

Три хозяйки

SOS

Русское поле

Краснодарский

Альстар

Второй дом

Зерностандарт

Поваренок

Реал Агро

Макфа

Летний сад

Штерн продукт

Скайфуд

Босто

909

Увельская крупяная компания



5. Доли основных марок риса

В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них.

Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены

марка рисаОбъем

продаж, пачек/мес

Объем продаж, кг/месяц

Объем продаж,

рублей/мес


штук/мес, %

Объем продаж, кг/месяц,

%


рублей/мес, %

Средняя цена за пачку,

руб/коп

Средняя цена за 1

кг, руб/коп

Средневзвешенная цена за пачку,

руб/коп

Средневзвешенная за 1 кг, руб/коп

рис (no name) 540 538 520 474 7 915 533 23% 24% 17% 15,51 16,44 14,64 15,21

Мистраль 354 964 327 452 9 184 606 15% 15% 20% 29,89 38,92 25,87 28,05

Maltagliati 142 328 129 165 3 428 740 6% 6% 8% 23,65 26,06 24,09 26,55

Великороссье 92 454 86 759 1 437 605 4% 4% 3% 15,30 16,77 15,55 16,57

Ангстрем 79 719 69 662 1 872 792 3% 3% 4% 23,62 26,75 23,49 26,88

Летний сад 62 653 56 921 1 124 322 3% 3% 2% 19,19 20,92 17,95 19,75

Ренц 88 842 79 958 1 337 949 4% 4% 3% 15,43 17,14 15,06 16,73

Второй дом 72 088 71 306 1 184 265 3% 3% 3% 16,39 16,72 16,43 16,61

Краснодарский 61 348 58 040 972 111 3% 3% 2% 16,68 17,63 15,85 16,75

Зерностандарт 45 016 43 932 908 978 2% 2% 2% 17,50 17,96 20,19 20,69

Русское поле 50 676 48 090 917 606 2% 2% 2% 18,12 18,96 18,11 19,08

Три хозяйки 55 979 55 719 977 856 2% 3% 2% 17,68 17,92 17,47 17,55

Штерн продукт 46 782 44 689 951 197 2% 2% 2% 20,15 21,62 20,33 21,28

Скайфуд 50 085 45 077 841 386 2% 2% 2% 17,13 19,03 16,80 18,67

Реал Агро 46 423 45 773 799 761 2% 2% 2% 16,62 16,95 17,23 17,47

SOS 47 613 40 466 1 204 440 2% 2% 3% 27,70 30,68 25,30 29,76

Сити Трейдинг ООО 36 650 32 985 570 631 2% 2% 1% 15,50 17,22 15,57 17,30

Поваренок 45 579 44 982 834 030 2% 2% 2% 18,18 18,47 18,30 18,54

Альстар 43 197 38 877 630 149 2% 2% 1% 14,78 16,42 14,59 16,21

Casi 44 212 40 777 1 128 381 2% 2% 2% 25,25 27,41 25,52 27,67

Остальные 372 539 315 918 7 361 356 16% 14% 16% 27,47 41,67 19,76 23,30

Всего 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75

На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке



Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке

23% 24%17%

15% 15%20%

6% 6% 8%

4% 4% 3%3% 3% 4%3% 3% 2%4% 4% 3%3% 3% 3%3% 3% 2%2% 2% 2%

35% 34% 36%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/месяц, % Объем продаж, рублей/месяц, %

рис (no name) Мистраль Maltagliati Великороссье Ангстрем Летний сад

Ренц Второй дом Краснодарский Зерностандарт Остальные



7. Доли риса различного цвета, вида, обработки и материала упаковки в общем объеме продаж

7.1 Доли риса различного цвета в общем объеме продаж

В таблице представлены доли риса различного цвета в общем объеме продаж.

Таблица 4 Доли риса различного цвета и состава в общем объеме продаж

цветОбъем




рублей/месяц


штук/мес, %


кг/месяц, %


рублей/месяц, %


руб/коп


кг, руб/коп


руб/коп

Средневзвешенная за

1 кг, руб/коп

белый 2 255 602 2 081 890 42 142 271 95% 95% 92% 21,67 26,65 18,68 20,24

золотистый 93 318 86 184 2 377 145 4% 4% 5% 28,84 31,15 25,47 27,58

бурый 23 807 23 091 728 927 1% 1% 2% 29,41 32,80 30,62 31,57

другой 6 958 5 856 335 349 0% 0% 1% 63,84 118,81 48,19 57,26

Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



Рисунок 3 Доли риса различного цвета и состава в общем объеме продаж

95% 95% 92%

4% 4% 5%

1% 1% 2%0% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


белый золотистый бурый другой



7.2 Доли риса различного вида в общем объеме продаж

В таблице представлены доли риса различного вида в общем объеме продаж

Таблица 5 Доли риса различного вида в общем объеме продаж

видОбъем






штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп


руб/коп


длиннозерный 1 460 649 1 339 515 29 375 562 61% 61% 64% 25,05 32,82 20,11 21,93

круглозерный 870 890 811 730 14 959 995 37% 37% 33% 18,87 21,02 17,18 18,43

другой 48 147 45 776 1 248 135 2% 2% 3% 26,34 29,72 25,92 27,27

Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



Рисунок 4 Доли риса различного вида в общем объеме продаж

61% 61%64%

37% 37% 33%

2% 2% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


длиннозерный круглозерный другой



7.3 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж

В таблице представлены доли риса различной обработки в общем объеме продаж

Таблица 6 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж

обработкаОбъем






штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп

Средневзвешенная

цена за пачку,

руб/коп

Средневзвешенная за 1 кг,

руб/коп

обычный (необработанный)

2 052 505 1 908 685 36 952 767 86% 87% 81% 20,40 23,68 18,00 19,36

пропаренный 294 518 263 664 7 552 555 12% 12% 17% 28,13 34,61 25,64 28,64

ароматизированный 21 145 14 472 718 082 1% 1% 2% 38,05 68,63 33,96 49,62

со специями и др. добавками

901 551 44 661 0% 0% 0% 53,63 141,31 49,59 81,12

другой 10 617 9 650 315 627 0% 0% 1% 65,14 121,29 29,73 32,71

Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



Рисунок 5 Доли риса различной обработки в общем объеме продаж

86% 87%81%

12% 12%17%

1% 1% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


обычный (необработанный) пропаренный ароматизированны другой со специями и др. добавками



7.4 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж

В таблице представлены доли риса в различной таре в общем объеме продаж

Таблица 7 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж

тараОбъем






штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп


руб/коп


п/э пакет с рисунком 1 211 754 1 118 071 26 658 064 51% 51% 58% 26,00 31,22 22,00 23,84

прозр. п/э пакет с этикеткой

589 276 544 024 9 340 119 25% 25% 20% 15,94 17,19 15,85 17,17

прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка)

456 018 450 316 6 707 229 19% 20% 15% 15,50 15,68 14,71 14,89

Карт. коробка с порционными пакетиками

52 267 28 409 1 271 830 2% 1% 3% 30,52 63,40 24,33 44,77

Карт. коробка 31 264 17 093 1 046 962 1% 1% 2% 37,25 73,57 33,49 61,25

однослойный бум. пакет

1 871 1 871 30 126 0% 0% 0% 16,53 16,53 16,10 16,10

Другое 37 237 37 237 529 363 2% 2% 1% 14,00 14,00 14,22 14,22

Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



Рисунок 6 Доли риса в различной таре в общем объеме продаж

51% 51%58%

25% 25%

20%

19% 20% 15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


п/э пакет с рисунком прозр. п/э пакет с этикеткой прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка)Карт. коробка с порционными пакетиками Карт. коробка однослойный бум. пакетДругое



7.5 Доли риса различного вида в общем объеме продаж

Таблица 8

цвет вид обработкаОбъем






штук/мес, %


%




руб/коп

Средняя цена за 1 кг, руб/коп

Средневзвешенная цена за

пачку, руб/коп


белый

длиннозерный


1 138 238 1 054 133 20 542 136 48% 48% 45% 20,32 23,78 18,05 19,49

пропаренный 179 482 158 285 4 669 515 8% 7% 10% 27,20 35,86 26,02 29,50

ароматизированны 16 687 10 709 629 524 1% 0% 1% 40,30 73,85 37,72 58,78

другой 5 827 5 142 137 534 0% 0% 0% 29,92 52,34 23,60 26,75


569 331 25 881 0% 0% 0% 55,75 142,95 45,50 78,17

длиннозерный Всего 1 340 803 1 228 600 26 004 590 56% 56% 57% 22,79 29,16 19,39 21,17

круглозерный


822 876 767 414 13 837 834 35% 35% 30% 18,15 20,08 16,82 18,03

пропаренный 39 910 36 679 978 608 2% 2% 2% 33,03 39,40 24,52 26,68

ароматизированны 3 747 3 408 74 338 0% 0% 0% 27,70 28,70 19,84 21,82

другой 332 204 4 806 0% 0% 0% 15,30 22,96 14,49 23,58

круглозерный Всего 866 864 807 705 14 895 586 36% 37% 33% 18,89 21,06 17,18 18,44

другойобычный (необработанный)

47 224 45 230 1 227 875 2% 2% 3% 26,82 28,70 26,00 27,15

ароматизированны 711 356 14 220 0% 0% 0% 20,00 40,00 20,00 40,00

другой Всего 47 935 45 585 1 242 095 2% 2% 3% 26,25 29,64 25,91 27,25

белый Всего 2 255 602 2 081 890 42 142 271 95% 95% 92% 21,67 26,65 18,68 20,24



Продолжение таблицы

цвет вид обработкаОбъем






штук/мес, %


%




руб/коп

Средняя цена за 1 кг, руб/коп

Средневзвешенная цена за

пачку, руб/коп


золотистый



21 961 21 106 648 380 1% 1% 1% 29,08 29,93 29,52 30,72

пропаренный 67 143 60 869 1 653 739 3% 3% 4% 28,79 31,36 24,63 27,17


190 184 10 618 0% 0% 0% 56,00 57,73 56,00 57,73

длиннозерный Всего 89 293 82 158 2 312 736 4% 4% 5% 29,27 31,66 25,90 28,15

круглозерныйобычный (необработанный)

4 026 4 026 64 409 0% 0% 0% 16,00 16,00 16,00 16,00

круглозерный Всего 4 026 4 026 64 409 0% 0% 0% 16,00 16,00 16,00 16,00

золотистый Всего 93 318 86 184 2 377 145 4% 4% 5% 28,84 31,15 25,47 27,58

бурый



13 013 12 451 404 460 1% 1% 1% 30,62 35,08 31,08 32,48

пропаренный 6 788 6 655 212 181 0% 0% 0% 27,60 29,63 31,26 31,88

другой 3 794 3 794 106 245 0% 0% 0% 28,00 28,00 28,00 28,00

длиннозерный Всего 23 595 22 901 722 886 1% 1% 2% 29,47 32,87 30,64 31,57

другой пропаренный 212 191 6 041 0% 0% 0% 28,50 31,67 28,50 31,67

другой Всего 212 191 6 041 0% 0% 0% 28,50 31,67 28,50 31,67

бурый Всего 23 807 23 091 728 927 1% 1% 2% 29,41 32,80 30,62 31,57

другойдлиннозерный


5 168 4 327 227 673 0% 0% 0% 50,50 82,26 44,06 52,62

пропаренный 985 985 32 472 0% 0% 0% 32,13 32,13 32,98 32,98

ароматизированны 0 0 0 0% 0% 0% 45,50 91,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

другой 664 510 67 042 0% 0% 0% 104,25 200,63 101,03 131,57


142 36 8 162 0% 0% 0% 48,20 179,80 57,40 229,60

длиннозерный Всего 6 958 5 856 335 349 0% 0% 1% 63,84 118,81 48,19 57,26

другой Всего 6 958 5 856 335 349 0% 0% 1% 63,84 118,81 48,19 57,26

Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



8. Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам

В таблице представлено распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Таблица 9 Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам

Цена за 1 кгОбъем продаж,

пачек/месОбъем продаж,

кг/месяцОбъем продаж, рублей/месяц

Объем продаж, штук/мес, %

Объем продаж, кг/месяц, %

Объем продаж, рублей/месяц, %

10-15 289 522 287 452 3 813 371 12% 13% 8%

15-20 1 087 128 1 028 364 17 466 236 46% 47% 38%

20-25 444 237 404 704 8 800 834 19% 18% 19%

25-30 307 373 281 438 7 671 793 13% 13% 17%

30-35 116 013 109 080 3 460 059 5% 5% 8%

35-40 48 516 39 202 1 445 657 2% 2% 3%

40-45 24 682 14 755 602 509 1% 1% 1%

45-50 24 070 12 025 564 331 1% 1% 1%

Более 50 38 144 20 001 1 758 904 2% 1% 4%


Московский рынок риса.. Москва. Декабрь 2002 годаНа рисунке представлено распределение общего объема продаж риса в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг)

Рисунок 7 Распределение общего объема продаж риса по ценовым диапазонам

12%

46%

19%

13%

5%

2% 1% 1% 2%

13%

47%

13%

5%

2% 1% 1% 1%

8%

38%

19%17%

8%

3%1% 1%

4%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 Более 50




9. Доли каналов дистрибуции

Таблица 10 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж риса

Тип торговой точкиОбъем






штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп



руб/коп


за 1 кг, руб/коп

Продовольственный магазин 890 933 816 115 17 465 040 37% 37% 38% 21,02 24,64 19,60 21,40

Рынок 853 673 804 792 14 567 740 36% 37% 32% 19,32 20,95 17,06 18,10

Павильон 271 703 251 263 5 411 400 11% 11% 12% 19,60 21,66 19,92 21,54

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном

275 897 240 959 6 596 902 12% 11% 14% 30,91 45,10 23,91 27,38

Ларек/ Палатка/ Киоск 87 479 83 891 1 542 610 4% 4% 3% 17,86 18,98 17,63 18,39

Общий итог 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



Рисунок 8 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж риса

37% 37% 38%

36% 37% 32%

11% 11%12%

12% 11% 14%

4% 4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Продовольственный магазин Рынок Павильон Супермаркет/ Универсам/ Гастроном Ларек/ Палатка/ Киоск



10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

10.1 Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж

Таблица 11 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж

масса упаковки (кг)


пачек/мес





штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп



руб/коп



0,9 1 202 373 1 082 135 22 565 223 51% 49% 50% 19,47 21,64 18,77 20,85

1 1 051 038 1 051 038 19 766 119 44% 48% 43% 23,72 23,72 18,81 18,81

0,5 115 808 57 904 2 975 131 5% 3% 7% 39,09 78,17 25,69 51,38

Остальные 10 467 5 944 277 220 0% 0% 1% 33,92 94,22 26,49 46,64

Всего 2 379 686 2 197 021 45 583 692 100% 100% 100% 23,35 29,43 19,16 20,75



11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж

11.1 Доли марок по каналу «Рынки»

Таблица 12 Доли марок по каналу «Рынки»







штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп


руб/коп


рис (no name) 260 731 255 901 3 540 518 31% 32% 24% 14,36 14,71 13,58 13,84

Мистраль 116 213 109 543 2 714 959 14% 14% 19% 23,78 25,15 23,36 24,78

Maltagliati 66 925 60 258 1 505 237 8% 7% 10% 22,40 24,77 22,49 24,98

Ренц 64 409 57 968 947 016 8% 7% 7% 14,86 16,51 14,70 16,34

Великороссье 50 974 46 883 762 431 6% 6% 5% 14,85 16,33 14,96 16,26

Краснодарский 38 796 35 828 588 111 5% 4% 4% 15,90 17,10 15,16 16,42

Альстар 32 632 29 369 454 789 4% 4% 3% 13,79 15,32 13,94 15,49

Реал Агро 24 028 23 537 397 789 3% 3% 3% 15,73 16,31 16,56 16,90

Второй дом 20 883 20 883 334 122 2% 3% 2% 16,00 16,00 16,00 16,00

Casi 21 939 20 591 516 305 3% 3% 4% 23,82 25,70 23,53 25,07

Штерн продукт 19 247 18 530 409 602 2% 2% 3% 20,78 22,26 21,28 22,10

Ермаков 14 593 13 133 253 863 2% 2% 2% 17,83 19,81 17,40 19,33

ГиД 13 964 12 567 189 957 2% 2% 1% 13,56 15,06 13,60 15,12

Остальные 108 338 99 801 1 953 044 13% 12% 13% 18,76 21,90 18,03 19,57

Всего 853 673 804 792 14 567 740 100% 100% 100% 19,32 20,95 17,06 18,10



11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»

Таблица 13 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины»







штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп



руб/коп



рис (no name) 176 661 165 851 2 744 450 20% 20% 16% 15,88 17,17 15,54 16,55

Мистраль 113 817 107 099 2 777 069 13% 13% 16% 29,93 38,32 24,40 25,93

Maltagliati 66 764 61 063 1 698 528 7% 7% 10% 24,74 26,94 25,44 27,82

Ангстрем 47 583 42 825 1 148 771 5% 5% 7% 23,47 26,08 24,14 26,83

Летний сад 44 933 40 440 772 347 5% 5% 4% 17,12 19,02 17,19 19,10

Зерностандарт 35 290 34 219 733 158 4% 4% 4% 18,55 19,14 20,78 21,43

Великороссье 30 097 29 631 476 464 3% 4% 3% 15,50 16,51 15,83 16,08

Русское поле 28 189 27 024 514 616 3% 3% 3% 18,23 19,03 18,26 19,04

Второй дом 21 407 21 407 364 343 2% 3% 2% 17,25 17,25 17,02 17,02

Сити Трейдинг ООО 23 315 20 983 377 272 3% 3% 2% 16,50 18,33 16,18 17,98

Анэка 22 467 20 220 385 326 3% 2% 2% 17,50 19,44 17,15 19,06

Штерн продукт 18 016 17 592 356 289 2% 2% 2% 19,75 20,72 19,78 20,25

Ярус 18 758 17 539 345 638 2% 2% 2% 18,05 19,01 18,43 19,71

Индийский 17 698 17 486 290 266 2% 2% 2% 17,43 17,91 16,40 16,60

Скайфуд 18 758 16 882 312 733 2% 2% 2% 16,50 18,33 16,67 18,52

Макфа 27 024 16 172 633 414 3% 2% 4% 33,20 41,03 23,44 39,17

Три хозяйки 15 684 15 684 263 666 2% 2% 2% 17,25 17,25 16,81 16,81

Поваренок 15 578 15 578 277 634 2% 2% 2% 18,28 18,28 17,82 17,82

Краснодарский 13 565 13 226 239 462 2% 2% 1% 18,40 19,23 17,65 18,11

Остальные 135 330 115 195 2 753 596 15% 14% 16% 22,15 28,53 20,35 23,90

Всего 890 933 816 115 17 465 040 100% 100% 100% 21,02 24,64 19,60 21,40



11.3 Доли марок по каналу «Павильоны»

Таблица 14 Доли марок по каналу «Павильоны»







штук/мес, %


%




руб/коп


кг, руб/коп



руб/коп



Мистраль 54 021 47 730 1 620 884 20% 19% 30% 27,86 32,59 30,00 33,96

рис (no name) 44 136 40 271 747 658 16% 16% 14% 16,56 18,06 16,94 18,57

Ренц 22 966 20 670 367 464 8% 8% 7% 16,00 17,78 16,00 17,78

Второй дом 18 872 18 872 310 167 7% 8% 6% 16,54 16,54 16,43 16,43

Скайфуд 19 072 17 165 328 421 7% 7% 6% 17,88 19,86 17,22 19,13

Поваренок 16 676 16 196 315 739 6% 6% 6% 19,63 20,14 18,93 19,49

Три хозяйки 15 777 15 777 282 338 6% 6% 5% 18,20 18,20 17,90 17,90

Русское поле 13 980 13 081 252 132 5% 5% 5% 17,80 18,93 18,04 19,27

Великороссье 11 383 10 245 198 710 4% 4% 4% 16,90 18,78 17,46 19,40

Краснодарский 8 987 8 987 144 539 3% 4% 3% 16,25 16,25 16,08 16,08

Зерностандарт 7 489 7 489 142 292 3% 3% 3% 19,00 19,00 19,00 19,00

Сфакер 6 990 6 990 118 827 3% 3% 2% 17,00 17,00 17,00 17,00

Штерн продукт 7 489 6 740 149 781 3% 3% 3% 20,00 22,22 20,00 22,22

Остальные 23 865 21 049 432 449 9% 8% 8% 21,29 24,97 18,12 20,54

Всего 271 703 251 263 5 411 400 100% 100% 100% 19,60 21,66 19,92 21,54



12. Описание генеральной совокупности

В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи риса в Москве

Таблица 15 Описание генеральной совокупности торговых точек

Всего в городе Из них торгуют рисом

Супермаркет/Универсам/Гастроном 320 310

Продовольственный магазин 4880 4260

Павильон+ТУТ 2654 2074

Точка уличной торговли 1250 693

Точек на рынках,всего 7223 909



Приложения



Образцы анкет

Дата «_____» октября 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____минФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Время работы торг.точки с_____до_____Назв. торговой точки Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____ Тел:Тип торговой точки 1. Супермаркет/универсам/Гастроном 2. Продовольственный магазин 3. Павильон 4 Точка уличной торговлиТорговая площадь 1.До 20 кв.м 2. 21-100 кв.м 3. 101-250 кв.м 4. Более 250 кв.мФИО контактного лица Должность контактного лица

Объем продаж риса по маркам

Марка Риса Цвет Вид Обработка Тара

Масса упаковки, кг

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук в

неделю

1 1. Бл 2 2.Бр 3.Зл 4.Др 1.Дл 2.Кр 3.Др 1. О 2.П 3.А 4.Д 5.Др. 1.ПП. 2.ПЭ 3. ПР 4.ОБ 5.К 6.КП 7.Др




… … … … …



Цвет - 1Бл – белый (шлифованный), 2.Бр – бурый (нешлифованный), 3.Зл – золотистый (обработанный), 4.Др – другойВид – 1.Дл – длиннозерный, 2.Кр – круглозерный, 3. Др. - другоеОбработка – 1.О – обычный (необработанный); 2. П – пропаренный; 3. А – Ароматизированный; 4. Д – со специями и др. добавками; 5. Др - другоеТара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с порционными пакетиками 7. Др - Другое


Магазин №____________(супервайзер)Рис

(отметка о проверке)


Дата «_____________________» 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____минФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______Назв. рынка №/название торг. точки ФИО контактного лицаКол-во торг точек в которых продается рис Кол-во торг точек, на рынке всего Должность контактного лица

Объем продаж риса по маркам

Марка Риса Цвет Вид Обработка ТараМасса упаковки, кг

Цена,Руб/коп.

Объем продаж, штук в

неделю






… … … … …



Цвет - 1Бл – белый (шлифованный), 2.Бр – бурый (нешлифованный), 3.Зл – золотистый (обработанный), 4.Др – другойВид – 1.Дл – длиннозерный, 2.Кр – круглозерный, 3. Др. - другоеОбработка – 1.О – обычный (необработанный); 2. П – пропаренный; 3. А – Ароматизированный; 4. Д – со специями и др. добавками; 5. Др - другоеТара – 1.ПП– прозр. п/э. пакет (магазинная фасовка), 2. ПЭ – прозр. п/э пакет с этикеткой 3. ПР –п/э пакет с рисунком, 4.ОБ – однослойный бум. пакет, 5. К - Карт. коробка, 6.КП – Карт. коробка с порционными пакетиками 7. Др - Другое


Рынки №____________(супервайзер)Рис (отметка о проверке)


Типология торговых точек

Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п)

Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары

Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров

Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки.

Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок


Marketing

Маркетинговое исследование рынка риса. Аудит продаж. Москва