Исследование рынка Интернет-коммерции Украины

ЗНАНИЕ САЙТОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ

ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Сентябрь 2013

Подготовлено InMind Opinion MediaДля

2

СОДЕРЖАНИЕ

• Задачи исследования

• Методология исследования

• Ключевые результаты

• Уровень знания торговых интернет-площадок. Понимание названия

• Отношение к торговым интернет-площадкам: знание, посещение, оценка

• Опыт и намерения использовать услуги торговых интернет-площадок

• Социально-демографический профиль

3

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Определить уровень знания ТМ холдинга Allegro и других торговых интернет-

площадок

• Определить частоту посещения ТМ холдинга Allegro и других торговых

интернет-площадок

• Оценить отношение потребителей к различным торговым интернет-площадкам

• Описать опыт совершения интернет-покупок, показать поведение потребителя

при совершении покупки

4

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Метод сбора данных: Модуль 1 – CATI. Модуль 2 – on-line опрос

Характеристика ЦА и география исследования:Модуль 1 – репрезентативный опрос населения городов: Киев, Харьков, Львов, Донецк,Запорожье, Днепропетровск в возрасте 15-50 (абсолютное число этой аудитории составляет 4,1 млн. человек)Модуль 2 – репрезентативный опрос активных Интернет-пользователей Украины в возрасте 15-50 (абсолютное число этой аудитории составляет 12,4 млн. человек)

Объем выборки

Волна Выборка Период1 1032 11/2010

2 1018 01/2011

3 437 09/2011

4 420 02/2012

5 408 08/2012

6 409 01/2013

7 409 09/2013

Волна Выборка Период1 1001 11/2010

2 1026 01/2011

3 418 09/2011

4 400 02/2012

5 406 08/2012

6 402 01/2013

7 407 09/2013

5

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология сбора данных влияет на показатели знания/потребления, полученные в исследовании. Телефонные интервью позволяют получить информацию об уровне высоко-актуализированного знания бренда, долю хорошо осведомленных в ЦА. Он-лайн интервью позволяют установить долю всех знающих бренд, даже пассивно, поверхностно. Это связано с тем, что в онлайн интервью респондентам предъявляется написание бренда. Визуальный канал более эффективен для напоминания, чем слуховой (как в случае с телефонными интервью). Соответственно, при использовании оn-line показатели знания всегда будут существенно выше, чем в случае телефонных интервью.

6

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ AUKRO.UA И ДРУГИХ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК

Спонтанное знание: Наиболее важный показатель, так как коррелирует с пользованием. Безусловный лидер по знанию - Rozetka.ua (50%). Сайты группы Аukro.ua (33%), Slando.ua (18%), Modnakasta.ua (8%) входят в группу последователей вместе с Bonprix.ua (8%), Ebay.com (8%). По сравнению с февралем 2013 года, Slando.ua стали называть значимо чаще, а Ebay.com значимо реже.

Знание с подсказкой: Знание основных торговых площадок остается на уровне февраля 2013 года. Значимо упало знание Ebay.com почти на 10% пунктов и составляет 46%, тогда как знание Аukro.ua 84%, Slando.ua 70%, Modnakasta.ua 50%.

ОТНОШЕНИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ

Идентификация бренда с категорией в среднем имеет положительный результат в 2/3 случаях при визуальном контакте и в половине случаев с восприятием на слух. В целом, с учетом уровня знания, идентификация брендов проходит успешно.

Наибольшую роль при выборе сайта играет безопасность и ассортимент. При этом безопасность это субъективная характеристика, которая связана с доверием к ТМ. На втором месте цена, на третьем – логистика. На четвертом месте – удобство сайта и достижение цели.

Аukro.ua делит лидерскую позицию с Rozetka.ua по оценке характеристик ассортимент, логистика, достижение цели. А также является абсолютным лидером в оценке цены.

7

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ОПЫТ И НАМЕРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСЛУГИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК

Среди регулярных пользователей интернет 85% опрошенных уже имели опыт покупки товаров в интернет. При этом практически все планируют совершить покупку через интернет в будущем, из них 48% - в ближайшем.

62% опрошенных жителей городов также имели опыт покупки товаров через интернет. При этом 87% планируют совершить покупку в интернет, 30% из которых планируют это сделать в ближайшем будущем, что значимо выше по сравнению с февралем 2013 года. Это означает, что жители городов становятся более активными.

64% владельцев банковских карт среди активных интернет-пользователей используют карточки для оплаты товаров или услуг в интернете. Среди жителей городов показатель значительно ниже: 44% используют карточки для оплаты товаров и услуг в интернете. Это может быть связано с тем, что в выборке интернет-пользователей много жителей малых городов и сел, где невозможна оплата курьеру.

56% пользователей интернет, которые совершали покупки, сразу заходят на сайт, среди жителей городов 34% (на 20% больше чем в предыдущей волне).

Активная интернет-аудитория обычно начинает покупку в интернете с сайта сравнения цен (48%), как и жители городов (44%). Роль сайтов сравнения цен значимо выросла для жителей городов.

8

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК.

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ

СЕНТЯБРЬ 2013

9

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «AUKRO.UA»


Знакомо ли Вам название…?

Жители городов Интернет-пользователи

12%

44%

17%

51%

19%

49%

37%

73%

46%

85%

66%

93%

71%

93%

1 волна2 волна3 волна4 волна5 волна6 волна7 волна

N=409N=1032 N=1018 N=437 N=420 N=408 N=409N=1001 N=1026N=418 N=400 N=406 N=402N=407

В уровне знания «Aukro.uа» сохраняется позитивная тенденция, однако, по сравнению с февралем 2013 года значимого роста нет. Незначимые

различия

Незначимое различие Значимое различие

Незначимые различия

10

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «SLANDO.UA»




15%

24%23%

41%42%

65%

47%

75%

61%

77%

3 волна

4 волна

5 волна

6 волна

7 волна

N=409N=437 N=420 N=408 N=409N=418 N=400 N=406 N=402 N=407

Уровень знания «Slando.ua» растет, значимо выше рост среди жителей городов.


Значимо

11

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «VCENE.UA»




6%

18%

9%

31%

10%

27%

13%

31%

15%

26%

3 волна

4 волна

5 волна

6 волна

7 волна

N=409N=418 N=400 N=406 N=402 N=407

Значимо


N=437 N=420 N=408 N=409

Уровень знания «Vcene.ua» имеет позитивную тенденцию среди жителей городов скорее всего из-за роста пенетрации интернета. Среди активных пользователей интернета «Vcene.ua» имеет те же относительные показатели, что и год назад. Нужно учитывать, что размер аудитории интернета растет и абсолютные показатели процентов растут.

12

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «PROM.UA»




16%

28%22%

32%27%

37%30%

38%39% 37%

3 волна

4 волна

5 волна

6 волна

7 волна


Значимо

N=418 N=400 N=406 N=402 N=437 N=420 N=408 N=409N=407 N=409

Уровень знания «Prom.ua» имеет позитивную тенденцию, значимо выше рост среди жителей городов.

13

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «PAYU.UA»




4%8%6% 6%8% 5%

5 волна6 волна7 волна

N=409N=408 N=409N=406 N=402 N=407



Уровень знания «PayU.ua» низкий как среди жителей городов, так и среди интернет-пользователей.

14

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ «MODNAKASTA.UA»




28%

43%

29%

57%

45%

58%

5 волна

6 волна

7 волна

N=409N=408 N=409N=406 N=402 N=407


Значимо

Уровень знания «ModnaKasta.ua» растет, значимо выше рост среди жителей городов.

УРОВЕНЬ ЗНАНИЯ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК

Rozetka.ua

Aukro.ua

Slando.ua

Modnakasta.ua

AUTO.ria.ua

Prom.ua

Vcene.ua

PayU.ua

97%

71%

61%

45%

36%

39%

15%

8%

3%

28%

39%

53%

63%

59%

83%

92%

2%

0%

1%

1%

2%

2%

1%

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Знакомо ли Вам название…?Жители городов, N=407Интернет-пользователи, N=409

В конкурентом поле явный лидер - Rozetka.ua. Твердая вторая позиция у Aukro.ua. Slando.ua замыкают тройку лидеров. Группа «середняков» ModnaKasta.ua, AUTO.ria.ua, Prom.ua. Vcene.ua существенно отстает от лидеров, Pay.ua замыкает рейтинг знания брендов. Рейтинг знания брендов не поменялся по сравнению с февралем 2013 года.

99%

93%

77%

58%

54%

37%

26%

5%

5%

19%

35%

38%

54%

63%

82%

2%

4%

7%

8%

10%

11%

13%

Знакомо названиеНе знакомо названиеТС/НЗ


16

ДИНАМИКА ЗНАНИЯ БРЕНДОВ

Aukro.ua Auto.ria.ua Prom.ua Slando.ua Vcene.ua Modnakasta.ua

49%43%

28% 24%18%

73%

48%

32%41%

31%

85%

42%37%

65%

27%

43%

93%

52%

38%

75%

31%

57%

93%

54%

37%

77%

26%

58%

Интернет-пользователи

3 волна4 волна5 волна6 волна7 волна

19% 16% 16% 15%6%

37%

23% 22% 23%

9%

46%

29% 27%

42%

10%

28%

66%

26%30%

47%

13%

29%

71%

36% 39%

61%

15%

45%

Жители городов


СЕНТЯБРЬ 2013 Жители городов, N=407Интернет-пользователи, N=409


Весь рынок характеризуется небольшим ростом. Интенсивнее рост среди жителей городов. Значимо выросло знание Auto.ria.ua, Slando.ua, Prom.ua, Modnakasta.ua среди жителей городов.

17

Интернет-аукцион, сайт для совершения покупок

Интернет-аукцион, сайт для совершения покупок

0.081

0.539

0.1237

0.5427

0.3062

0.544599771167048

0.2584

0.7071

0.4384

0.7537

0.4926

0.8142

0.5085

0.7629

1 волна2 волна3 волна4 волна5 волна6 волна7 волна

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «AUKRO.UA»


N=1001N=1026

N=418N=400

N=406 N=1032N=1018

N=437N=420

N=408

N=409

Как Вы думаете, что такое…?

N=402

.


N=409


N=407


Среди интернет-пользователей ассоциация Aukro.ua с сайтом для покупки/продажи значимо выше, что связано с более высокой активностью бренда в интернете.

18

Доска объявлений Интернет-сайт для покупок

Доска объявлений Интернет-сайт для покупок

8%14%

21%

9%9%

18%

31%28%

16%

24%

38%

31%

11%

38% 40%

30%26%

35%39%

31%


ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «SLANDO.UA»


В идентификации названия Slando.ua существенно выросла ассоциация у жителей городов как Доска объявлений.

Незначимые различияНезначимые

различия

Значимо



N=418N=400N=406N=402N=407N=418N=400N=406N=402N=407

N=437N=420N=408N=409N=409N=437N=420N=408N=409N=409

19

Прайс-агрегатор Интернет-сайт для покупок

Прайс-агрегатор Интернет-сайт для покупок

0%

35%

15%

47%

4%

32%

18%

30%

4%

26%

14%

27%

N=408

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «VCENE.UA»


N=406 N=408

В идентификации названия Vcene.ua наблюдается негативная тенденция.




N=409



N=402N=407 N=406 N=402 N=407 N=409 N=409 N=409


20


Торговая площадка Интернет-сайт для покупок

Торговая площадка Интернет-сайт для покупок

4%

20%

3%

33%

0%

36%

6%

31%

0%

31%

6%

28%

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «PROM.UA»


N=408

В идентификации названия Prom.ua нет значимых изменений.

Незначимые различияНезначимые различия

N=409



N=409N=406N=402N=407

N=406N=402N=407 N=408N=409N=409


21

Платежная система Интернет-сайт для покупок

Платежная система2

Интернет-сайт для покупок

2% 5% 7%

20%

1%

23%

8%

17%

5%

15%8%

19%


ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «PAYU.UA»


N=408

В идентификации названия PayU.ua существенно выросла ассоциация у жителей городов как Платежная система.


Значимо

Значимо

N=409



N=409N=406N=402N=407 N=406N=402N=407

N=408N=409N=409

22


Интернет магазин Интернет-сайт для покупок

Интернет магазин Интернет-сайт для покупок

13%19%

40% 39%

28%

20%

34%

45%42%

19%

38%

26%

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ «MODNAKASTA.UA»


В идентификации названия ModnaKasta.ua существенно выросла ассоциация у жителей городов Интеренет-магазина.

Незначимые различияЗначимоЗначимо


N=406N=402N=407N=406N=402N=407


23

80%

43%

42%

39%

38%

14%

6%

8%

13%

34%

30%

32%

26%

29%

28%

19%

7%

24%

28%

29%

36%

57%

65%

73%

Правильная идентификация

Близкая ассоциация

Неверная идентификация

Rozetka.ua

Aukro.ua

AUTO.ria.ua

Slando.ua

ModnaKasta.ua

Vcene.ua

Prom.ua

PayU.ua

79%

12%

45%

26%

42%

4%

0%

5%

14%

39%

11%

38%

19%

33%

37%

15%

7%

49%

44%

36%

40%

63%

62%

80%

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК


Как Вы думаете, что такое…?Жители городов, N=407Интернет-пользователи, N=409

В понимании названий ТМ существуют отличия между выборками. Возможно, интернет-пользователи больше разбираются в категориях интернет сайтов. Также возможно влияние способа восприятия ТМ (визуального и слухового). По сравнению с февралем 2013 года значимо выросла правильная идентификация Rozetka.ua, Auto.ria.ua и Modnakasta.ua среди жителей городов.


24

ОТНОШЕНИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ:

ЗНАНИЕ, ПОСЕЩЕНИЕ, ОЦЕНКА


25

2 в 3 в 4 в 5 в 6 в 7 в 2 в 3 в 4 в 5 в 6 в 7 в

14%18%

26%

38%

58%54%

49% 48%

63%

76%

86% 84%

3% 4%5% 8% 13% 12% 16% 17%

25%33% 34% 35%

ЗнаниеПользование

ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «AUKRO.UA»

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ* ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

N=1018 N=437

N=849 N=348

N=420

N=349 N=373

N=408 N=408Незначимые различия

N=377

Уровень знания ТМ Aukro.ua и пользования сайтом стабильный на обеих выборках.

* Жители городов, пользователи интернетСЕНТЯБРЬ 2013

N=405


Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?Какие из этих сайтов Вы использовали для совершения покупок в Интернет в течение последнего года?



N=393

26

3 в 4 в 5 в 6 в 7 в 3 в 4 в 5 в 6 в 7 в

16%19%

38% 38%

50%

20%

31%

56%63%

70%

6% 3% 9% 6%17%

6% 12%19% 17%

24%


ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «SLANDO.UA»


N=437

N=348

N=420

N=349 N=373

N=408N=408Значимо

N=377

Уровень знания ТМ Slando.ua и пользования сайтом показывает рост на обеих выборках.


N=405

Значимо


Значимо

Значимо

N=393

27

3 в 4 в 5 в 6 в 7 в 3 в 4 в 5 в 6 в 7 в

5% 6%9% 9% 11% 12%

22% 21%27%

22%

1%0% 1% 0% 1% 1% 2% 3% 3% 2%


ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «VCENE.UA»


N=437

N=348

N=420

N=349 N=373

N=408 N=408


N=377

Уровень знания ТМ Vcene.ua и пользования сайтом не демонстрирует значимых изменений на обеих выборках.


N=405




N=393

28

3 в 4 в 5 в 6 в 7 в 3 в 4 в 5 в 6 в 7 в

10% 9% 11%15%

21%

10%

18%24%

30% 30%

1%1% 1% 1% 3% 1% 3% 4% 5% 5%


ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «PROM.UA»


N=437N=348

N=420N=349 N=373

N=408 N=408 Незначимые различияN=377

Уровень знания ТМ Prom.ua значимо вырос среди жителей городов.


N=405




Значимо

N=393

29

5 волна

6 волна

7 волна

5 волна

6 волна

7 волна

0.03490.0345 0.028 0.0340.0172

0.0321

0.00299.15119363395226E-050 0.0019 0 0.0025


ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «PAYU.UA»


N=373 N=408 N=408N=377

Знание и пользование PayU.ua на низком уровне.


N=405




N=393

30

5 в 6 в 7 в 5 в 6 в 7 в

0.18770.2361

29%0.3431

0.4510.5012

0.02910.0265251989389920.0305 0.04940.08088235294117650.0815


ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ «MODNAKASTA.UA»


N=373N=408 N=408


N=377

Уровень знания ТМ ModnaKasta.ua и пользования сайтом стабильный на обеих выборках.


N=405





N=393

31

Rozetka.uaAukro.ua

Slando.uaModnakasta.ua

Auto.ria.uaBonprix.uaEbay.com

Market.yandex.uaProm.uaOzon.ru

Ria.uaPokupon.ua

Vcene.uaPrice.ua

Groupon.com.uaHotline.ua

Torg.uaLeboutique.com

Superdeal.com.uaPrestige.ua/ru

PayU.uaSkidochnik.com.ua

86%54%

50%29%29%31%

26%34%

21%17%17%

20%11%

17%13%

20%12%

8%6%7%

3%4%

49%15%11%1%1%4%7%1%2%

2%

5%1%1%

95%84%

70%50%49%49%

46%35%

30%26%25%

22%22%21%

18%18%18%

12%7%

3%3%3%

50%33%18%8%1%8%8%

4%

2%

1%

1%2%

Спонтанное знаниеЗнание с подсказкой

СПОНТАННО ЗНАНИЕ – ЗНАНИЕ С ПОДСКАЗКОЙ


Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете? БЕЗ ПОДСКАЗКИ

*Возможно завышение показателя, так как респондент может иметь ввиду не Market.yandex.ua, а просто – yandex.ua

Жители городов, ПИ N=393Интернет-пользователи, N=405

*

ЯНВАРЬ 2013

Лидеры по знанию с подсказкой являются и лидерами по спонтанному знанию. По спонтанному знанию явный лидер Rozetka.ua.

32

«AUKRO.UA» КАК ПЕРВЫЙ НАЗВАННЫЙ САЙТ ДЛЯ СОВЕРЕШЕНИЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТЕ

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Интернет-пользователи, N=409

Запад

Центр

Восток

Юг

18%

18%

18%

18%

30%

18%

16%

5%

Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете? ОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО ВЫБОРКЕ

Западное население значимо чаще называют Aukro.ua первым среди сайтов для совершения покупок в интернете.


33

95%84%

70%49%

46%49%50%

22%18%

30%18%

22%18%

12%21%

35%7%

25%26%

3%3%3%

6%

49%35%24%12%8%8%8%6%

5%5%3%2%2%2%2%2%2%1%

10%

16%

ПользованиеЗнание

ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИRozetka.ua

Slando.ua

Ebay.com

Modnakasta.ua

Hotline.ua

Groupon.com.ua

Torg.ua

Price.ua

Superdeal.com.ua

Ozon.ru

PayU.ua

ДругоеНе cовершал покупок в

течении поcледнего года

86%54%

50%31%

26%29%29%

20%20%21%

13%11%12%

8%17%

34%6%

17%17%

4%3%7%

22%10%

37%12%17%6%3%6%3%4%

5%3%2%1%1%1%1%3%2%1%1%1%

7%2%37% Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?

Какие из этих сайтов Вы использовали для совершения покупок в Интернет в течение последнего года?*Возможно завышение показателя, так как респондент может иметь ввиду не Market.yandex.ua, а просто – yandex.ua


*

Лидеры по знанию являются и лидерами по посещению. Тренды в разных выборках повторяются. Ebay.com имеет ниже позицию среди жителей городов.


34

49%35%

24%12%

8%8%8%

6%5%5%

3%2%2%

2%2%2%

50%33%18%8%8%1%

3%4%

2%

2%

Спонтанное знаниеПользование

СПОНТАННОЕ ЗНАНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ


Rozetka.uaAukro.ua

Bonprix.uaSlando.uaEbay.com

Auto.ria.uaHotline.ua

Modnakasta.uaPrice.ua

Pokupon.uaProm.ua

Groupon.com.uaMarket.yandex.ua

Vcene.uaTorg.ua

Leboutique.comSuperdeal.com.ua

Skidochnik.com.uaRia.ua

37%12%

6%17%

3%6%5%3%1%

4%3%2%3%

1%

1%2%

1%1%

49%15%4%11%7%1%5%1%2%

1%

Какие из этих сайтов Вы использовали для совершения покупок в Интернет в течение последнего года? Какие сайты для совершения покупок в интернет Вы знаете?Жители городов, ПИ N=393

Интернет-пользователи, N=405

Спонтанное знание - наиболее коррелирующий признак с пользованием. Спонтанное знание Aukro.ua и Rozetka.ua выше их пользования. Это свидетельствует о силе этих брендов.


35

49%35%

24%12%

8%5%

8%8%

5%3%2%6%

2%2%2%2%2%1%

16%15%8%4%3%2%2%2%1%1%1%1%

Посещение за последний месяцПосещение за последний год

Rozetka.uaAukro.ua

Slando.uaBonprix.uaEbay.comHotline.ua

Modnakasta.uaAuto.ria.ua

Prom.uaGroupon.com.uaLeboutique.com

Pokupon.uaSuperdeal.com.ua

Price.uaMarket.yandex.ua

Vcene.uaTorg.ua

Ria.ua

37%12%

17%6%

3%5%

3%6%3%

2%1%

4%2%1%3%

1%1%1%

9%3%

5%2%

1%

1%1%

1%

ПОСЕЩЕНИЕ САЙТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



Тренды пользования сайтами за последний год и месяц одинаковые. Пользование Slando.ua значимо выше на выборке жителей городов. Это можно объяснить сильными позициями Slando.ua в городах-милионниках.


36

ОТНОШЕНИЕ К САЙТАМ


Какими сайтами для совершения покупок Вы планируете воспользоваться в ближайшие 3 месяца? С помощью каких сайтов Вы не станете совершать покупки в будущем?


-14%-9%

-6%-3%-3%

-5%-3%-2%

-3%0%

-1%0%0%0%

-1%-1%-1%

31%20%

11%7%

5%5%

3%3%3%

1%1%1%1%1%0%0%0%

Планирует воспользоваться в ближайшие 3 месяца Не станет совершать покупки в будущем

Rozetka.uaAukro.ua

Slando.uaBonprix.uaEbay.com

Modnakasta.uaProm.ua

Hotline.uaAuto.ria.ua

Pokupon.uaPrice.ua

Leboutique.comGroupon.com.ua

Superdeal.com.uaVcene.uaOzon.ruPayU.ua

-2%-3%-2%-2%0%

-3%-1%-1%-2%0%0%0%0%0%

-1%-1%-1%

19%6%6%

3%2%2%

1%3%2%

1%1%1%1%1%1%

Для большинства проектов характерно преобладание лояльных пользователей над реджекторами. Выделяются обратными тенденциями ModnaKasta.ua, Auto.ria.ua. При этом значения небольшие, поэтому результаты носят индикативный характер.

Rozetka.uaAukro.ua

Slando.uaBonprix.ua

Ebay.comModnakasta.ua

Prom.uaHotline.ua

Auto.ria.uaPokupon.ua

Price.uaLeboutique.com

Groupon.com.uaSuperdeal.com.ua

Vcene.uaOzon.ruPayU.ua


37

Rozetka.uaAukro.ua

Slando.uaBonprix.uaHotline.ua

Auto.ria.uaModnakasta.ua

Ebay.comProm.ua

Pokupon.uaLeboutique.com

Vcene.uaRia.ua

Groupon.com.uaSuperdeal.com.uaMarket.yandex.ua

Torg.uaSkidochnik.com.ua

ДругоеТрудно cказать / Не знаю

41%12%

16%4%

7%5%

2%4%

2%1%1%1%

0%1%1%2%

1%1%

19%30%

ЖИТЕЛИ ГОРОДОВ

45%25%

13%5%

4%4%4%

3%2%2%2%

1%1%1%1%0%0%0%

28%10%

САЙТЫ, КОТОРЫЕ ПОРЕКОМЕНДУЮТ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЕ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК


Какой сайт для совершения покупок Вы порекомендовали бы своим друзьям/родственникам?Жители городов, ПИ N=393Интернет-пользователи, N=405СЕНТЯБРЬ 2013

38

Aukro.ua (N=354)

Rozetka.ua (N=385)

Prom.ua (N=168)

AUTO.Ria.ua (N=167)

Slando.ua (N=203)

Vcene.ua (N=74)

Modnakasta.ua (N=195)

PayU.ua (N=36)

12%

32%

8%

17%

27%

8%

8%

14%

15%

23%

12%

15%

14%

8%

37%

37%

30%

34%

40%

26%

21%

17%

7%

4%

5%

6%

5%

7%

13%

8%

25%

9%

33%

19%

14%

45%

41%

58%

10%

4%

7%

1%

2%

7%

3%

6%0.0278

(N=378)

(N=402)

(N=167)

(N=231)

(N=322)

(N=121)

(N=242)

(N=29)

29%

41%

9%

16%

25%

7%

11%

9%

20%

9%

20%

13%

23%

18%

3%

38%

30%

44%

44%

43%

29%

34%

41%

10%

5%

11%

12%

10%

12%

18%

17%

5%

2%

8%

4%

5%

15%

12%

24%

9%

2%

17%

5%

3%

12%

5%

7%

1%

2%

7%

Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал

Поcещаю регулярно, но не покупал и не продавал

Поcещал неcколько раз

Поcещал вcего один раз

Никогда не поcещал

Точно не помню

ОТКАЗ

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ


Как часто Вы посещаете сайт ?(Ответы давали только те респонденты, которым знакомо название того или иного сайта)

Тренды посещения сайтов между активными интернет-пользователями и жителями городов одинаковы. Частота посещения Slando.ua значимо выше на выборке жителей городов частоты посещения Aukro.ua. Это объясняется географией исследования.

СЕНТЯБРЬ 2013 * Оценки, где объем выборки составляет меньше 50 респондентов, носят индикативный характер.

39

Безопасность

Ассортимент

Цена

Логистика

Удобство сайта

Достижение цели

1%

1%

1%

3%

2%

2%

4%

5%

7%

8%

9%

12%

5%

8%

12%

13%

19%

21%

11%

25%

21%

22%

25%

23%

77%

59%

59%

50%

39%

37%

t2b 88%

t2b 85%

t2b 79%

t2b 72%

t2b 65%

t2b 60%

3%

1%

1%

2 3 4 5 6 7 – очень важно t2b

КРИТЕРИИ ВЫБОРА САЙТА ДЛЯ ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТЕ


Представьте ситуацию, что Вам нужно совершить покупку в Интернете. Оцените по 7-бальной шкале важность критериев при выборе сайта для совершения покупок в интернете

СЕНТЯБРЬ 2013 Интернет-пользователи, N=405

Наибольшую роль при выборе сайта играет безопасность и ассортимент. При этом безопасность это субъективная характеристика, которая связана с доверием к ТМ. На втором месте цена, на третьем – логистика. На четвертом месте – удобство сайта и достижение цели.

40

ОТНОШЕНИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ

ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛИ*

Оцените сайт, как место для совершения интернет-покупок по 7-мибальной шкале, где 1 – совсем не нравится, а 7 –очень нравится?

* Оценки сайтов, у которых объем выборки составляет меньше 50 респондентов, носят индикативный характер и не выведены на слайд.

Среди сайтов, которые можно оценивать, «положительное» отношение пользователей отмечено по сайтам Rozetka.ua и Aukro.ua. «Среднее» отношение к Bonprix.ua и Slando.ua. Позиции сайтов по сравнению с февралем 2013 года не изменились.


Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Slando.ua (N=97)

Bonprix.ua (N=50)

1%

1%

1%

8%

1%

4%

4%

2%

3%

8%

13%

14%

18%

19%

33%

36%

30%

29%

23%

18%

47%

38%

25%

18%

t2b 77%

t2b 67%

t2b 47%

t2b 36%4%

2 3 4 5 6 7 - очень нравится t2b

41

ДОВЕРИЕ К ТОРГОВЫМ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАМ


Оцените на сколько Вы доверяете сайту, ….

Лидеры в общей оценке вызывают наибольшее доверие. Доверие к Slando.ua ниже, возможно, это связано с характером сервиса - частные объявления вызывают меньше доверия.


Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Bonprix.ua (N=50)

Slando.ua (N=97)

0%

1%

6%

2%

2%

2%

4%

7%

3%

7%

6%

21%

16%

20%

22%

23%

27%

34%

32%

26%

52%

35%

30%

19%

t2b 79%

t2b 69%

t2b 62%

t2b 44%3%

2 3 4 5 6 7 - очень нравится t2b


42

ОЦЕНКА УДОБСТВА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК


Оцените удобство сайта, …. (интуитивный функционал, время, затраченное на пользование сайтом при размещении/поиске объявлений, настройка фильтров и т.д.)?

Удобство пользованием Slando.ua оценено невысоко.


Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Bonprix.ua (N=50)

Slando.ua (N=97)

0%

1%

4%

1%

2%

5%

2%

7%

3%

8%

8%

7%

12%

14%

12%

27%

33%

32%

32%

30%

51%

39%

38%

26%

t2b 83%

t2b 71%

t2b 70%

t2b 56%2%

2 3 4 5 6 7 – полностью соответствует критерию t2b


43

ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК


Оцените безопасность сайта, …. (гарантию осуществления сделки и сохранения денежных средств)?

Оценка безопасности близка к оценке доверия.


Bonprix.ua (N=50)

Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Slando.ua (N=97)

0.08

0.014

0.0412

12%

18%

19%

29%

40%

28%

28%

11%

40%

51%

39%

21%

t2b 80%

t2b 78%

t2b 67%

t2b 32%

1%

6%

12%

3%

5%

19%0.0412



44

ОЦЕНКА ЛОГИСТИКИ ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК


Оцените логистику сайта, …. (возможность получить удобный способ и время доставки)?

Логистика Rozetka.ua и Aukro.ua оценена «положительно». «Среднее» отношение к Bonprix.ua и Slando.ua.


Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Bonprix.ua (N=50)

Slando.ua (N=97)

3%

3%

6%

4%

6%

6%

2%

13%

17%

17%

16%

20%

28%

30%

34%

28%

46%

41%

32%

29%

t2b 74%

t2b 71%

t2b 66%

t2b 57%

2%

4%

2%4%



45

ОЦЕНКА ЦЕНЫ НА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ


Оцените цены на сайте, …. (возможность получить самую низкую цену на рынке)?

Лидер по оценке цены - Aukro.ua. Средние цены, по мнению пользователей, в Rozetka.ua и Slando.ua. Ценами Bonprix.ua менее довольны.


Aukro.ua (N=143)

Rozetka.ua (N=198)

Slando.ua (N=97)

Bonprix.ua (N=50)

1%

2%

2%

6%

0%

4%

3%

4%

10%

10%

20%

6%

18%

24%

15%

36%

23%

29%

28%

28%

46%

31%

31%

16%

t2b 69%

t2b 60%

t2b 59%

t2b 44%4%



46

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ НА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКАХ


Оцените, насколько Вам удалось достичь цели (купить/арендовать/получить услуги) с помощью сайта.

Оценка достижения цели близка с общей оценкой сайтов.


Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Slando.ua (N=97)

Bonprix.ua (N=50)

2%

3%

2%

4%

6%

9%

4%

12%

10%

18%

18%

19%

25%

23%

24%

63%

53%

46%

44%

t2b 82%

t2b 78%

t2b 69%

t2b 68%

1%

1%

8% 2%



47

ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА ТОРГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК


Оцените ассортимент сайта, …. (возможность выбрать нужный товар)


Rozetka.ua (N=198)

Aukro.ua (N=143)

Slando.ua (N=97)

Bonprix.ua (N=50)

1%

1%

8%

3%

5%

12%

6%

11%

14%

23%

22%

29%

20%

21%

32%

57%

59%

42%

24%

t2b 85%

t2b 80%

t2b 63%

t2b 56%

1%

1%

6%0.02


Оценка ассортимента близка с общей оценкой сайтов.


48



87%

6%

7%

100%


49

ЧАСТОТА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ:

ОПЫТ ПОКУПКИ:

Я сам собирал информацию в Интернет

По моей просьбе информацию собирал другой человек

Нет опыта сбора информации через Интернет

68%

7%

25%

Каждый день или почти каждый день

Реже чем почти каждый день, не пользуюсь

81%

19%


СБОР ИНФОРМАЦИИ:

НАМЕРЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПОКУПКУ:

85%

8%

8%

48%

47%

5%

Жители городов, N=407Интернет-пользователи, N=409

Планирую совершить покупку в ближайшее время

Планирую, но не знаю когда

Не собираюсь

31%

56%

13%

Я сам покупал товары с помощью Интернета

По моей просьбе покупку совершал другой человек

Нет опыта покупки в Интернете

62%

11%

27%


50

81%

46%

41%

31%

26%

23%

21%

21%

20%

10%

Покупка за последний месяц

Покупка

Техника

Одежда

Аксессуары и подарки

Косметика и парфюмерия

Товары для детей

Книги, диски

Обувь

Товары для дома

Автотовары

Купоны на скидку

82%

31%

14%

16%

20%

15%

14%

21%

12%

10%

ОПЫТ ПОКУПОК В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ


Какие категории товаров вы покупали через интернет в течение последних 30 дней?Какие категории товаров вы покупали через интернет когда-либо?

Пользователи е-комерции 62%

36%

84%

47%

По наиболее популярным категориям товаров тренды в выборках одинаковые. Среди жителей городов выше позицию имеют категории Товары для дома, товары для детей.

СЕНТЯБРЬ 2013 Жители городов с опытом покупки через интернет, N=253Интернет-пользователи с опытом покупки через интернет, N=346

51

44%

26%

19%

15%

13%

8%

7%

7%

6%

6%

Покупка за последний месяц

Покупка

Техника

Одежда





Обувь




59%

14%

12%

4%

7%

2%

3%

3%

2%

11%

ОПЫТ ПОКУПОК ЗА ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ


Какие категории товаров вы покупали через интернет в течение последних 30 дней?Какие категории товаров вы покупали через интернет когда-либо?

84%

51%

По сравнению с рейтингом товаров, которые покупали когда-либо, за последний месяц выросла популярность среди пользователей интернета категорий Товары для детей, Автотовары.

СЕНТЯБРЬ 2013 Жители городов с опытом покупки через интернет, N=253Интернет-пользователи с опытом покупки через интернет, N=346

Пользователи е-комерции 62%

36%

52

Техника

Одежда






Обувь



Другое

82%

31%

14%

20%

16%

15%

21%

14%

12%

10%

8%

14%

40%

24%

31%

39%

32%

35%

47%

27%

31%

3%

81%

46%

41%

31%

26%

23%

21%

21%

20%

10%

6%

8%

29%

14%

30%

25%

35%

47%

32%

36%

45%

2%

НЕ собираются покупать в интернете в будущемПокупали через интернет


Какие категории товаров вы покупали через интернет когда-либо? А какие из этих категорий товаров Вы НЕ собираетесь покупать в интернете в будущем

Наиболее привлекательные категории – техника, одежда и аксессуары/подарки среди интернет-пользователей. Эти категории наименьшее количество людей НЕ купит (в сравнении с опытом покупки). Среди жителей городов только технику планируют покупать больше людей.

Жители городов с опытом покупки через интернет, N=253Интернет-пользователи с опытом покупки через интернет, N=346



82%

24%

10% 11% 9% 7%15%

4%9%

4%

82%

31%

14%20% 16% 15%

21%14% 12% 10%

01.201309.2013

Техника Одежда Аксессуары и подарки



Книги, диски Товары для дома

Обувь Автотовары Купоны на скидку

80%

50%41%

32% 31% 30% 26% 24% 21% 18%

81%

46% 41%

26%31%

23% 21% 21% 20%10%

53

ТРЕНДЫ ПОКУПОК В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ, %


Жители городов с опытом покупки через интернет, N 01.2013=246, N 09.2013=253Интернет-пользователи с опытом покупки через интернет, N 01.2013=330, N 09.2013=346



2.20.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1

2.10.8 0.4 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3

01.201309.2013

Техника Одежда Аксессуары и подарки



Книги, диски Товары для дома

Обувь Автотовары Купоны на скидку

7.9

4.94.1

3.2 3.1 2.9 2.6 2.4 2.0 1.7

8.5

4.8 4.3

2.7 3.32.4 2.2 2.2 2.1

1.1

54

ТРЕНДЫ ПОКУПОК В РАЗРЕЗЕ КАТЕГОРИЙ, МЛН. ЧЕЛ.




22%14%13%

2%1%

24%45%


55

НАЛИЧИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЧКИ :

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТОЧКИ ПРИ ПОКУПКАХ В ИНТЕРНЕТЕ:

Да

Нет

71%

29%


32%

32%

27%

10%

N=407

N=195

N=409

N=313

89%

11%


ЗНАНИЕ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ:

PayUИнтеркасса

Изи пэйУПЦ

ПлатонДругoе

Ни один

6%5%

1%1%1%

14%72%

N=407 N=409

Да,часто, по несколько раз в месяц

Да, редко, один раз в 1-2 месяца

Нет, чаще обналичиваю средства в банкомате

Нет, чаще рассчитываюсь картой в торговой точке при покупке

19%

25%

35%

21%

Не пользуюсь Интернетом

Мне достаточно традиционных мест покупок

Не доверяю сайтам, выше риски купить некачественный товар

Я не доверяю системе доставки товара

Я не доверяю системе оплаты

Другое

6%

38%

19%

2%

6%

40%

48%

42%

36%

14%

12%

7%

5%

Сначала захожу на сайты сравнение цен, а после делаю покупку на выбранном сайте

Ввожу название товара в поиcковике, а поcле заxожу на найденные cайты для cовершения покупки

Заxожу на cайты беcплатныx объявлений

Иcпользую раздел купить/продать на форумаx

44%

24%

39%

11%

6%

6%

6%

73%24%

12%1%

24%5%


56

КАК ОБЫЧНО СОВЕРШАЮТ ПОКУПКУ В ИНТЕРНЕТ:


ХАРАКТЕРИСТИКИ САЙТА, НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРИ ЕГО ВЫБОРЕ:

ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ НАМЕРЕНИЯ СДЕЛАТЬ ПОКУПКУ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

N=253 N=346

N=407 N=409

N=52 N=19

Подходящие условия покупки (товар, цена, доставка)Удобство пользование сайтом

Известное название магазина/бренд/репутацияРекомендация знакомых

ДругоеТрудно cказать / Не знаю

47%29%

13%16%

10%12%

37%

5%

5%

32%


43%

41%

27%

2%

Обмана со стороны продавца

Что платежные данные могут попасть в руки интернет-мошенника

Ничего не опасаюсь, но привык рассчитываться наличными

Не знаю как оплачивать в интернете

31%

23%

54%

0%


57

ОПАСЕНИЯ ПРИ ОПЛАТЕ В ОНЛАЙНЕ:


N=48 N=49


МЕТОДЫ ОПЛАТЫ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ В ТЕЧЕНИЕ 30 ДНЕЙ: N=92 N=193

42%

40%

34%

22%

16%

10%

2%

Перевод денег на карту продавца

Оплата наличными

Оплата банковской картой

Перевод с помощью интернет-банкинга

Оплата счета в отделении банка

Перевод с электронного кошелька

Другое

13%

55%

28%

5%

4%

4%

9%

61%

11%

16%

5%

6%

2%

Потенциал рынка услуг интернет-магазинов

Анализируя способы и намерения использования услуг интернет магазинов, можно определить текущую и потенциальную потребительскую аудиторию

Пользователи интернет-магазинов

Потенциальные пользователи

Лично совершает покупки в интернет-магазине и планирует совершать Совершает покупки в

интернет-магазине при помощи других людей и планирует совершать

Планирует совершить покупку в интернет-магазине в ближайшее время, не

совершал ранееНе планирует

совершать покупки в ближайшее время, но пользуется интернет-магазинами для сбора информации о товаре

Не планирует совершить покупки

в ближайшее время, пользуется

интернетом еженедельноНе планирует

совершать покупки в

ближайшее время,

пользуется интернетом

реже одного раза в неделю

Не пользователи интернет-магазинов

85%

8%

5%

2%


ИНТЕРНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Жители городов, N=407Интернет-пользователи, N=409 58СЕНТЯБРЬ 2013

59

Динамика опыта пользования сайтами для интернет-покупок, %: активные пользователи Интернет

51%70% 78% 79% 83% 85%

34% 1%

11% 7% 8% 13%

Планируют воспользоваться (не пользовались ранее)


60

Динамика опыта пользования сайтами для интернет-покупок, МЛН.чел.: активные пользователи Интернет

4.46.1

8.3 8.9496 10.126 10.542.9 0,1*

1.2 0.7910.976

1.612

Планируют воспользоваться (не пользовались ранее)

* Возможно сезонное влияние - конец отпускного периода

61

Динамика пользователей Aukro.ua в разрезе активной интернет-аудитории, е-комерции, МЛН.чел.

7.1

8.1

10.611.3

12.2 12.4

4.4

6.1

8.38.9

10.3 10.5

1.1 1.4

2.7

3.74.2 4.4

1.9 1.8

Активные i-юзерыПользователи e-commerceПользователи Aukro.uaПользователи Aukro.ua за 30 дней


62

Динамика пользователей Slando.ua в разрезе активной интернет-аудитории, е-комерции, МЛН.чел.

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

8.1

10.611.3

12.2 12.4

6.1

8.38.9

10.3 10.5

0.51.3

2.2 2.13.0

0.10.9

Активные i-юзерыПользователи e-commerceПользователи Slando.uaПользователи Slando.ua за 30 дней


63

Динамика пользователей Vcene.ua в разрезе активной интернет-аудитории, е-комерции, МЛН.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

8.1

10.611.3

12.2 12.4

6.1

8.38.9

10.3 10.5

0.1 0.3 0.3 0.40.3

Активные i-юзерыПользователи e-commerceПользователи Vcene.uaПользователи Vcene.ua за 30 дней

64

Динамика пользователей Prom.ua в разрезе активной интернет-аудитории, е-комерции, МЛН.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

8.1

10.611.3

12.2 12.4

6.1

8.38.9

10.3 10.5

0.1 0.3 0.5 0.60.60.2

Активные i-юзерыПользователи e-commerceПользователи Prom.uaПользователи Prom.ua за 30 дней

65

Динамика пользователей ModnaKasta.ua в разрезе активной интернет-аудитории, е-комерции, млн.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

11.3

12.2 12.4

8.9

10.3 10.5

0.61.0 1.0

0.1 0.3

Активные i-юзерыПользователи e-commerceПользователи ModnaKasta.uaПользователи ModnaKasta.ua за 30 дней

66

Динамика пользователей Aukro.ua в разрезе активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, млн.чел.

7.1

8.1

10.611.3

12.2 12.4

3.53.9

6.7

8.6

10.5 10.5

1.1 1.4

2.7

3.74.2 4.4

1.9 1.8

Активные i-юзерыЗнание Aukro.uaПользователи Aukro.uaПользователи Aukro.ua за 30 дней


67

Динамика пользователей Slando.ua в разрезе активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, МЛН.чел.

Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

8.1

10.611.3

12.2 12.4

1.6

3.2

6.3

7.7

8.7

0.51.3

2.2 2.13.0

0.10.9

Активные i-юзерыЗнание Slando.uaПользователи Slando.uaПользователи Slando.ua за 30 дней


68

Динамика пользователей Vcene.ua в разрезе активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, МЛН.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

8.1

10.611.3

12.2 12.4

1.02.4 2.4

3.32.7

0.1 0.3 0.3 0.40.3

Активные i-юзерыЗнание Vcene.uaПользователи Vcene.uaПользователи Vcene.ua за 30 дней

69

Динамика пользователей Prom.ua в разрезе активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, МЛН.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

8.1

10.611.3

12.2 12.4

0.8

1.92.7

3.7 3.7

0.1 0.3 0.5 0.60.60.2

Активные i-юзерыЗнание Prom.uaПользователи Prom.uaПользователи Prom.ua за 30 дней

70

Динамика пользователей PayU.ua в разрезе активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, млн.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

11.3

12.2 12.4

0.4 0.2 0.4

0.02 0.0 0.03

Активные i-юзеры Знание PayU.ua

Пользователи PayU.ua Series4

71

Динамика пользователей ModnaKasta.ua в разрезе активной интернет-аудитории, ЗНАНИЯ, млн.чел.


Sep-11

Oct-11

Nov-11

Dec-11

Jan-12

Feb-12

Mar-12

Apr-12

May-12

Jun-12

Jul-1

2

Aug-12

Sep-12

Oct-12

Nov-12

Dec-12

Jan-13

Feb-13

Mar-13

Apr-13

May-13

Jun-13

Jul-1

3

Aug-13

Sep-13

11.3

12.2 12.4

3.9

5.56.2

0.61.0 1.0

0.1 0.3

Активные i-юзерыЗнание ModnaKasta.uaПользователи ModnaKasta.uaПользователи ModnaKasta.ua за 30 дней

72

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ


18%

34%

35%

13%

Запад Центр Восток Юг

50%

50%

17%

40%

27%

16%

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

73

ПОЛ:


ВОЗРАСТ:

ГОРОД:

РЕГИОН:

РАЗМЕР НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:

51%

49%

МужскойЖенский

11%

30%

31%

27%

15-19 лет 20-29 лет30-39 лет 40-50 лет

13%

12%

11%

36%

9%

19%

Днепропетровск Донецк ЗапорожьеКиев Львов Харьков

62%

26%

12%100+ 100- Село

Жители городов, N=407Интернет-пользователи, N=409СЕНТЯБРЬ 2013

57%

18%

14%

7%

2%

54%

8%

36%

1%

1%


74

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ:


ДЕТИ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

Женат/Замужем/Живем вместе

Разведен

Холост

Вдовец/ вдова

ОТКАЗ

54%

5%

39%

1%

2%

44%

56%

Есть дети в возрасте до 16 летНет детей в возрасте до 16 лет

45%

55%

Высшее

Неполное высшее

Среднее специальное

Полное среднее

Незаконченное среднее

55%

13%

20%

8%

4%


1%

12%

48%

35%

1%

3%


75


РОД ЗАНЯТИЙ:

ДОХОД:

7%2%

37%

8%

11%

18%

7%

3%

4%

1%

НизкийНиже среднего

СреднийВыше среднего

ВысокийТС/НЗОтказ

3%8%

32%44%

6%5%

2%

Предприниматель

Руководитель предприятия

Специалист

Служащий

Рабочий

Студент, учащийся

Домохозяйки, в декретном отпуске

Пенсионер, инвалид

Безработный

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТА

8%

4%

24%

15%

17%

16%

9%

2%

3%

2%


76

МужчинаЖенщина

15-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-50 лет


Руководитель предприятияCпециалиcтCлужащий

Рабочий

Cтудент

Не работает

Запад

Центр

Восток

Юг

0.00.51.01.52.02.53.0

76Интернет-пользователи, N=409Интернет-пользователи Aukro.ua, N=143

Пользователи 35%

Структура домохозяйстваСемейное положение

Наличие детей

Образование Доход Субъективная оценка

Женат, за мужем

Не женат, холост

Разведен


Отказ

Есть дети до 16 лет

Нет детей

55%

38%

7%

1%

0%

46%

54%

Интернет-пользователи Aukro.uaИнтернет-пользователи

Незаконченное cреднее

Полное cреднее

Cреднее cпециальное


Высшее

4%

8%

22%

15%

51%


Не хватает на продукты питания

Покупать одежду сложно

Покупать товары длительного пользования сложно

Покупать действительно дорогие вещи сложно

Могут позволить себе покупать действительно дорогие вещи

Трудно сказать/Отказ

13%

48%

37%

1%

1%


Пользователи : социально-демографический профиль

-Интернетпользовате

ли

Интернет-пользователи Aukro.ua

Мужчина 50% 59%Женщина 50% 41%15-19 лет 17% 22%20-29 лет 40% 40%30-39 лет 27% 24%40-50 лет 16% 14%Предприниматель 7% 8%Руководитель предприятия 2% 1%Cпециалиcт 37% 38%Cлужащий 8% 6%Рабочий 11% 13%Cтудент 18% 22%Не работает 15% 10%Запад 18% 22%Центр 34% 35%Восток 35% 34%Юг 13% 10%


77


02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

9% 5% 16%17%17%17% 54%46%41%40%40%40% 28%28%24%27%27%27% 9% 21%19%16%16%16%5% 3%

12%17%17%

22%

45%53%

41%47%

37%40%32%

28%27%25%27%24%18%17%20%

11%19%

14%

Динамика интернет-пользователей Aukro.ua

* Серый цвет обозначает характеристику соответствующей категории по всем пользователям интернета.

ПОЛ:

ВОЗРАСТ:

НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ:

Есть дети до 16 летНет детей

54%46%50%52%50% 0% 46%54%50%48%50%50% 0% 45%44%45%

50%

44%45% 0% 55%56%55%50%56%55%

64%61%59%59%60%

0%

36%39%41%41%40%41%

0%

55%54%55%

43%

42%46%

0%

45%46%45%57%58%54%

15-19 лет20-29 лет30-39 лет40-50 лет


78

Незаконченное среднее

Полное среднее

Среднее специальное


Высшее

Динамика интернет-пользователей Aukro.uaОБРАЗОВАНИЕ

02.20

11

02.20

12

01.20

13

09.20

11

09.20

12

09.20

13

02.20

11

02.20

12

01.20

13

09.20

11

09.20

12

09.20

13

02.20

11

02.20

12

01.20

13

0.0135 0.02830.05480.04320.035 0.06760.05560.1038

0.1754

0.05040.0839

0.18920.18060.2170.18790.1367

0.2238

0.09460.18060.16040.15080.18710.1469

0.63510.5833

0.49060.4311

0.58270.5105

1% 4% 5% 4% 2% 8% 6%12%14%6% 7% 16%17%19%16%14%18% 19%18%18%14%17%14% 55%59%48%50%59%57%

СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

37% 33% 36% 42% 32% 58% 60% 59% 52% 6% 7% 8%

24%29% 27%

47%

35%

73%68% 68% 71%

55%

3% 3% 5% 9% 7%

Женаты

Не женаты

Разведены

* Серый цвет обозначает характеристику соответствующей категории по всем пользователям интернета. СЕНТЯБРЬ 2013

79

Динамика интернет-пользователей Aukro.ua

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

02.20

11

09.20

11

02.20

12

09.20

12

01.20

13

09.20

13

18%21%15%18%18%18% 34%29%36%33%34%34% 33%33%31%35%35%35% 15%17%18%14%13%13%

20%24%

18%

24%

18%22%

30%31%34%

31%29%

35%32%

31%30%29%

40%

34%

18%

6%

20%

15%13%

10%

РЕГИОН

ЗападЦентрВостокЮг


80

Владелец бизнесаРаботаюНе работаюУчусьПенсионер

Низкий

Ниже среднего

Средний

Выше среднего

Высокий

02.20

11

02.20

12

01.20

13

09.20

11

09.20

12

09.20

13

02.20

11

02.20

12

01.20

13

09.20

11

09.20

12

09.20

13

02.20

11

02.20

12

01.20

13

1% 3% 1% 18%18%44%20%10%12% 46%44%44%43%41%48%0%34%34%33%33%45%35% 2% 1% 3% 2% 2%1% 1% 1%

26%

13%15%20%

6%13%

43%44%39%41%42%

48%

0%

27%

40%41%35%

46%

37%

4% 5% 3% 1%

12%12%9%10%9% 7% 54%52%47%48%58%58% 19%18%18%17%11%11% 14%15%22%22%19%18% 1% 3% 4% 2% 3%12%14%14%10%13%8%

64%60%55%

45%

58%58%

16%15%16%19%9% 9%

4%11%12%

23%18%22%

4% 2% 4%

Динамика интернет-пользователей Aukro.uaДОХОД

РОД ЗАНЯТИЙ


81


15-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-50 лет



Рабочий

Cтудент


Запад

Центр

Восток

Юг

0.00.51.01.52.02.53.0

81Интернет-пользователи, N=409Интернет-пользователи Bonprix.ua, N=50







Разведен


Отказ


Нет детей

52%

36%

8%

2%

2%

54%

46%

Интернет-пользователи Bonprix.uaИнтернет-пользователи





Высшее

2%

8%

14%

16%

60%








2%

12%

42%

40%

2%

2%




Интернет-пользователи Bonprix.ua



82


15-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-50 лет



Рабочий

Cтудент


Запад

Центр

Восток

Юг

0.00.51.01.52.02.53.0

82Интернет-пользователи, N=409Интернет-пользователи Rozetka.ua, N=198







Разведен


Отказ


Нет детей

53%

40%

7%

1%

1%

43%

57%

Интернет-пользователи Rozetka.uaИнтернет-пользователи





Высшее

2%

8%

18%

15%

58%








1%

8%

48%

39%

2%

3%




Интернет-пользователи Rozetka.ua



83


15-19 лет

20-29 лет

30-39 лет

40-50 лет



Рабочий

Cтудент


Запад

Центр

Восток

Юг

0.00.51.01.52.02.53.0

83Интернет-пользователи, N=409Интернет-пользователи Slando.ua, N=97







Разведен


Отказ


Нет детей

54%

38%

6%

1%

1%

43%

57%

Интернет-пользователи Slando.uaИнтернет-пользователи





Высшее

3%

8%

23%

11%

55%








1%

9%

52%

35%

2%

1%




Интернет-пользователи Slando. ua



84

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САЙТОВ

• AUKRO.UA • SLANDO.UA• PROM.UA• MODNAKASTA.UA• VCENE.UA


(N=409) 43% 34% 24%

Правильная идентификация Близкая ассоциация Неверная идентификация

Вся выборка (N=407) 12% 39% 49%

(N=409) 93% 5%2%

Знакомо название Не знакомо название ТС/НЗ

Вся выборка (N=407)

Пользователи интернет (N=393)

15%15%

(N=409)

33%

ЗНАНИЕ БРЕНДА

85


ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ AUKRO.UA:

ПОНИМАНИЕ НАЗВАНИЯ:


СПОНТАННОЕ ЗНАНИЕ:

Вся выборка (N=407) 71% 28% 2%

ЗНАНИЕ С ПОДСКАЗКОЙ:

Пользователи интернет (N=393) 54%

(N=405)

84%


(N=405)

35%

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

86


ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА AUKRO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

ЧАСТОТА ПОСЕЩЕНИЯ (среди респондентов, который знают название сайта):

Пользователи интернет (N=393) 3%(N=405)

15%

ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ AUKRO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

(N=354) 12% 8% 37% 7% 25% 10%


(N=378) 29% 9% 38% 10% 5% 9%

Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал Поcещаю регулярно, но не покупал и не продавалПоcещал неcколько разПоcещал вcего один разНикогда не поcещалТочно не помнюОТКАЗ

ОТНОШЕНИЕ К БРЕНДУ

87


ОТНОШЕНИЕ К AUKRO.UA:

ОЦЕНКА AUKRO.UA (среди пользователей сайта):


(N=405)

25%

РЕКОМЕНДАЦИЯ AUKRO.UA ДРУГИМ:

(N=409)-

11%

21%


Пользователи интернет (N=393)-3% 6%

*

*Для жителей городов объем выборки составляет

меньше 50 респондентов, что не позволяет сделать

корректных выводов.


Общая оценка

Доверее к сайту




Логистика

Цена


1%

1%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

8%

1%

3%

5%

0%

6%

4%

7%

5%

6%

8%

6%

10%

5%

19%

20%

14%

10%

14%

17%

18%

19%

29%

34%

20%

25%

32%

30%

23%

28%

38%

35%

59%

53%

39%

41%

46%

39%

t2b 67%

t2b 69%

t2b 80%

t2b 78%

t2b 71%

t2b 71%

t2b 69%

t2b 67%

2 4 3 5 6 7 - Полностью удовлетворяет t2b

(N=409) 39% 32% 29%


Вся выборка (N=402) 26% 38% 36%

(N=409) 77% 19% 4%




11%11%

(N=409)

18%


88


ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ SLANDO.UA:



Вся выборка (N=407) 61% 39% 0%



(N=405)

70%



(N=405)

24%


89


ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА SLANDO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:



8%

ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ SLANDO.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

(N=322) 25% 13% 43% 10% 5%3%

Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал через этот Поcещаю регулярно, но не покупал и не продавал

Поcещал неcколько раз Поcещал вcего один раз

Никогда не поcещал Точно не помню

ОТКАЗ

(N=259) 27% 12% 40% 5% 14% 2%


Общая оценка

Доверее к сайту



Цена

Логистика



1%

2%

1%

1%

2%

2%

1%

4%

4%

7%

3%

4%

7%

12%

13%

21%

9%

12%

20%

13%

7%

19%

33%

23%

18%

23%

15%

20%

27%

29%

23%

26%

23%

21%

28%

28%

30%

11%

25%

19%

46%

42%

31%

29%

26%

21%

t2b 67%

t2b 44%

t2b 69%

t2b 63%

t2b 59%

t2b 57%

t2b 56%

t2b 32%

2 4 3 5 6 7 - Полностью удовлетворяет t2b



90


ОТНОШЕНИЕ К SLANDO.UA :

ОЦЕНКА SLANDO.UA (среди пользователей сайта):

(N=405)

13%

РЕКОМЕНДАЦИЯ SLANDO.UA ДРУГИМ:

(N=409)-6% 11%


Пользователи интернет (N=393) -2% 6%


Общая оценка 1%7%4% 26% 28% 31% t2b 59%

(N=409) 6% 28% 65%


Вся выборка (N=407) 37% 62%

(N=409) 37% 54% 10%




2%

2%

(N=409)

4%


91


ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ PROM.UA.UA:



Вся выборка (N=407) 39% 59% 2%



(N=405)

30%



5%


92


ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА PROM.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:



1%

ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ PROM.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

(N=167) 9% 9% 44% 11% 8% 17%

Поcещаю регулярно и cовершал покупки или продавал Поcещаю регулярно, но не покупал и не продавал



ОТКАЗ

(N=168) 8% 15% 30% 5% 33% 7%



93


ОТНОШЕНИЕ К PROM.UA:


2%

РЕКОМЕНДАЦИЯ PROM.UA ДРУГИМ:

(N=409)-3% 3%


Пользователи интернет (N=393) -1%1%


(N=409) 38% 26% 36%


Вся выборка (N=407) 42% 19% 40%

(N=409) 58% 35% 7%




1%

1%

(N=409)

8%


94


ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ MODNAKASTA.UA:



Вся выборка (N=407) 45% 53% 1%



(N=405)

50%



8%


95


ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА MODNAKASTA.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:



2%

ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ MODNAKASTA.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

(N=242) 11% 18% 34% 18% 12% 5%




ОТКАЗ

(N=195) 8% 14% 21% 13% 41% 3%



96


ОТНОШЕНИЕ К MODNAKASTA.UA:


4%

РЕКОМЕНДАЦИЯ MODNAKASTA.UA ДРУГИМ:

(N=409)-5% 5%


Пользователи интернет (N=393)-3%2%


(N=409) 14% 29% 57%


Вся выборка (N=407) 4% 33% 63%

(N=409) 26% 63% 11%




0%

0%

(N=409)

0%


97


ЗНАКОМО ЛИ ВАМ НАЗВАНИЕ VCENE.UA:



Вся выборка (N=407) 15% 83% 2%



(N=405)

22%



2%


98


ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ ГОДА VCENE.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:



0%

ПОСЕЩЕНИЕ В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ VCENE.UA ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК:

(N=121) 7% 23% 29% 12% 15% 12%




ОТКАЗ

(N=74) 15% 26% 7% 45% 7%



99


ОТНОШЕНИЕ К VCENE.UA:


1%

РЕКОМЕНДАЦИЯ VCENE.UA ДРУГИМ:

(N=409) -1%0%


Пользователи интернет (N=393) -1%1%


InMind Opinion MediaIvan Dubinskiy+38 044 360 31 62

[email protected]

100

mailto:[email protected]

Marketing

Исследование рынка Интернет-коммерции Украины