Оценка емкости рынка

Емкость рынка кровельных материалов из металла

Тверская область

Обращаем внимание, что все данные в отчете изменены и служат лишь для демонстрации.

Общие сведения

Ц Е Л Ь

П Р О Е К Т А

Подготовка обзора рынка кровельных материалов

в Тверской области

З А Д А Ч И

Оценка емкости рынка Тверской области и отдельных регионов

Оценка потенциала и тенденций развития рынка

Описание структуры каналов продаж, сложившаяся на рынке

Сегментирование потребителей

Описание важности критериев потребительского выбора

Расчет отдачи инвестиций при выходе на рынок

Составление матрицы привлекательности рынка

Описание ассортимента наиболее востребованных позиций продукции

Анализ цен на продукцию

Т Е Р Р И Т О Р И Я

Тверская область

О Б Ъ Е К Т Ы

И С С Л Е Д О В А Н И Я

М Е Т О Д

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Д А Т Ы

П Р О В Е Д Е Н И Я

2

23-30.10.2014 Кабинетное исследование Кровельные материалы, реализуемые на

территории Тверской области

О Ц Е Н К А Е М К О С Т И Р Ы Н К А

Т В Е Р С К О Й О Б Л А С Т И

4 Оценка емкости рынка

Тверской области Емкость российского рынка проката с покрытием в строительной

отрасли составляет 154,9 млрд. руб. или 4,9 млн. тонн.

Сегмент Емкость,

млн. тонн

Финансовая

емкость

Оцинкованный прокат 2,77 76,195 млрд. руб.

С полимерным покрытием 2,14 78,709 млрд. руб.

ВСЕГО 4,92 154,904 млрд. руб.

Сегмент Емкость,

тыс. тонн


емкость

Оцинкованный прокат 250,00 6,857 млрд. руб.

С полимерным покрытием 235,80 8,657 млрд. руб.


Емкость рынка проката с покрытием в строительстве в Сибирском ФО

Емкость рынка металлической кровли Тверской области составит 14,62

млн. кв. м.

При средней цене одного квадратного метра листа 200 руб., финансовая

емкость составит 2,92 млрд. руб.

Потенциал рынка металлической кровли Тверской области составляет

22,29 млн. кв. м.

Сегмент Емкость, тыс.

тонн Финансовая емкость

Оцинкованный прокат 31,40 861,191 млн. руб.

С полимерным покрытием 22,74 834,943 млн. руб.

ВСЕГО 54,13 1, 696 млрд. руб.

Оцинкованная кровля 8,48 млн. кв. м. 1,69 млрд. руб.

Кровля с полимерным

покрытием 6,14 млн. кв. м. 1,23 млрд. руб.

ВСЕГО кровля 14,62 млн. кв. м. 2,92 млрд. руб.

Оценка емкости рынка Тверской области

5

Сегмент Емкость, тыс. тонн Финансовая емкость


С полимерным

покрытием 14,33 526,348 млн. руб.


Оцинкованная кровля 5,34 млн. кв. м. 1,07 млрд. руб.


покрытием 3,87 млн. кв. м. 0,77 млрд. руб.

ВСЕГО кровля 9,21 млн. кв. м. 1,84 млрд. руб.

Емкость рынка металлической кровли Твери составляет 9,21 млн. кв.

м., финансовая емкость – 1,84 млрд. руб.

Сегмент Емкость, тыс. тонн Финансовая емкость


С полимерным покрытием 1,74 63,973 млн. руб.

ВСЕГО 4,15 129, 958 млн. руб.

Оцинкованная кровля 649 тыс. кв. м. 129,90 млн. руб.


покрытием 470 тыс. кв. м. 94,07 млн. руб.

ВСЕГО кровля 1,11 млн. кв. м. 223,96 млн. руб.

Емкость рынка металлической кровли г.Ржев составляет 1,11 млн.

кв. м., финансовая емкость – 223,96 млн. руб.

П О Т Е Н Ц И А Л И Т Е Н Д Е Н Ц И И

Р А З В И Т И Я Р Ы Н К А

7

Начиная с 2011 года наблюдается устойчивый рост доли

проката с полимерным покрытием.

В ближайшем будущем потребление проката с полимерным

покрытием превысит объем потребления оцинкованного

проката, так как растут требования покупателей к

эстетическому виду материалов .

Потенциал и тенденции развития рынка

Ключевые драйверы роста рынка:

• Реализация Федеральных целевых программ 2010-2016 («Жилище», «Развитие регионов», «Развитие транспортной инфраструктуры»)

• Малоэтажное коттеджное строительство

• Развитие туристической зоны в Белокурихе (для Тверской области)

Согласно данным ведущих производителей проката в период до 2015 года планируется

увеличение мощностей в следующие периоды:

• 2013 год – рост мощностей «Юнистад» и открытие новых мини-производств (118 тыс. тонн оцинкованного проката и 200 тыс. тонн проката с полимерным покрытием)

• 2014 год – увеличение производства проката с покрытием на 200 тыс. тонн «Новолипецким МК»

• 2015 год – увеличение мощностей «Арселор Миттал Темиртау» по оцинкованному прокату на 250 тыс. тонн и на 100 тыс. тонн по прокату с полимерным покрытием (Казахстан).

Рост внутреннего производства проката с покрытием 2015 году составит

8,97%.

Но, если новых локальных производств запущено не будет, то дефицит

мощностей по производству оцинкованного проката будет нарастать.

Потенциал и тенденции развития рынка 8

Предпосылками роста импорта проката с покрытием являются следующие факторы и особенности российского

рынка проката с покрытием:

К 2015 году произойдет замедление темпов роста рынка в связи с

завершением крупных федеральных строительных проектов

Стандартная сталь с покрытием не дифференцирована по качеству: продукция российских и зарубежных

производителей продается потребителям на одном уровне соотношения цены и качества

Основным критерием качества является цена и репутация производителя,

вопросы качества отходят на второй план из-за отсутствия актуального

нормативного регулирования продукции

Снижение качества продукции со стороны российских производителей

(более тонкий защитный слой)

Рынок Тверской области напрямую зависит от объемов вводимого в

эксплуатацию жилья.


700 755

800

1000

1170

1346

1547

1779

2046

2440

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Наиболее интенсивно строительство жилья

ведется в городе Тверь.

Лидером по вводу жилых домов в расчете на

1000 человек населения является г. Кимры.

Также в десятку лидирующих территорий по

этому показателю входят города:

• Тверь,

• Вышний Волочек,

• Первомайский район Тверской области.

Динамика ввода жилья в Тверской области 2011-2020 гг., тыс. кв. м.


30,42

36,11

40,09 44,46

21,60

26,15

31,50

37,87

54,13

62,25

71,59

82,33

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2012 2013 2014 2015

Оцинкованный прокат С полимерным покрытием ВСЕГО

Потенциал рынка проката с покрытием

Тверской области к 2015 году составит 82,33

тыс. тонн, а к 2020 году – 125,21 тыс. тонн.

При этом в следствие роста объемов

малоэтажного строительства возрастет

доля проката с полимерным покрытием

до 46% в 2015 году и составит 37,87 тыс.

тонн.


Основными факторами, сдерживающими строительство жилья на территории

Тверской области, являются:

• Низкая доступность кредитных ресурсов как для строительных организаций, так и для граждан, возникшая на фоне кризиса и продолжающая оказывать негативное влияние на развитие отрасли в целом;

• Отсутствие инфраструктурно подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков;

• Значительная стоимость подключения к инженерным сетям;

• Слабая проработанность в муниципальных образованиях документации градостроительного планирования и территориального зонирования.


Основные факторы, сдерживающие строительство жилья на территории

Тверской области:

• Отсутствие стандартов и нормативных документов

• Отсутствие четкого позиционирования продукции на рынке

• Отсутствие системной работы с сегментами потребителей: архитекторы, проектировщики, подрядчики, представители системы ЖКХ

• Слабая информированность конечных покупателей о качестве продукции

• Дискредитация продукции по качеству

• Снижение доли российских производителей за счет роста импорта

13 Потенциал и тенденции развития рынка

На рынке переработчиков стали с покрытием (производителей

металлочерпицы и профлиста), прежде всего в регионах, отмечаются:

• Высокий уровень конкуренции

• Снижение спроса (на складах постоянный избыток предложения)

• Смещение спроса в сторону альтернативных материалов, мягкой кровли

• Падение рентабельности производства

С Т Р У К Т У Р А К А Н А Л О В П Р О Д А Ж ,

С Л О Ж И В Ш А Я С Я Н А Р Ы Н К Е

15 Типы каналов распределения

0 уровень

• В канале нулевого уровня реализация продукции осуществляется напрямую от производителя потребителю (как правило, это строительные компании, приобретающие продукцию в больших объемах).

1 уровень

• В канале первого уровня производитель реализует прокат через оптовых посредников – металлоторговые компании, сервисные металлоцентры или производителей строительных материалов, которые в свою очередь взаимодействуют с конечными потребителями (строительными компаниями или физическими лицами).

2 уровень

• В канале второго уровня производители строительных материалов или сервисные металлоцентры, приобретая металлопрокат у производителей и преобразуя его в готовую продукцию, реализуют ее розничным торговцам, которые в свою очередь работают с конечными потребителями – физическими лицами.

Прямые поставки; 12,00%

Металлотрейдеры; 20,20%

Производители

материалов; 67,80%

16 Структура каналов продаж проката с покрытием

Производители металлопроката

88%

Металлотрейдеры, СМЦ, производители

кровли

Юридические лица

Физические лица

74% 1%

12% Розничные торговцы

строительными

материалами

13%

Структура каналов продаж, сложившаяся на рынке 17

С точки зрения организации бизнеса и отношения к собственности можно

предположить три основных направления развития:

• Существующие металлоторговые компании будут заключать глобальные долгосрочные договоры с меткомбинатами на срок до нескольких лет о продвижении продукции комбинатов на рынке с запретом на реализацию аналогичной продукции других производителей.

• Создание меткомбинатами собственных металлобаз и сервисных металлоцентров.

• Покупка меткомбинатами (как отечественными, так и зарубежными) доли в уставном капитале уже существующих сервисных металлоцентров.

С Е Г М Е Н Т Ы П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й

19 Сегменты потребителей оцинкованного проката

Сегмент Описание Механизм формирования

предпочтений Механизм принятия решений

Доля

сегмента

Емкость,

тыс. тонн


емкость, млн.

руб.

Крупные корпорации и холдинги 56,63% 30,65 960,44

Строительные

Надежный партнер

Давно на рынке

Связана с государством

В чем-то монополист

Может формировать предпочтения

потребителей

Может зависеть от стороннего

проектно-конструкторского

бюро

Несколько видов решений (в

зависимости от обстоятельств

и характера уполномоченного)

Часто принимаются под давлением

15,50% 8,39 262,88

Инвестиционно-

строительные

Непосредственно связана со

строительством

Участвует во всех этапах

строительства и реализации

Сама определяет свои

предпочтения

Может формировать предпочтения

потребителей

Решения относительно выбора

субподрядчиков и поставщиков

принимает руководство

компании

40,33% 21,83 684,00

Инвестиционные

Агент регионального

правительства для реализации

инвестиционных проектов

Опосредованная связь со

строительством

Более общие предпочтения

Решения относительно выбора

субподрядчиков и поставщиков

принимают второстепенные

лица, так что на них влияют те

же факторы, что и для мелких

компаний, ПКБ и частных лиц

0,80% 0,43 13,57

Сегменты потребителей оцинкованного проката 20



Доля

сегмента

Емкость,

тыс. тонн



руб.

Мелкие и средние компании 24,95% 13,51 423,15

Строительные

Выполняет полный цикл работ

или имеет узкую

специализацию

Подвержена колебаниям рынка и

сезонности

Существует в условиях жестокой

конкуренции

Зависит от надежности

поставщиков

Предпочтения формируются

по принципу оптимального

соотношения «цена–качество»,

но качество важнее.

Решения сильно зависят от

спроса на рынке

Стремится производить усредненную

продукцию или штучный товар

(монополисты)

21,11% 11,43 358,03

Частично

работающие на

строительном

рынке

Может быть частью

промышленной группы

Заинтересована в долгосрочных

контрактах с надежными

партнерами

Готова платить за эту надежность

Решение принимается исходя

из надежности партнера

При разовой необходимости в

поставщике решение принимается на

уровне менеджеров второстепенного

звена

2,74% 1,48 46,47

Компании-

инвесторы

Основная цель – найти способ

наибольшего

увеличения доходов инвесторов

Приоритет – получение выгоды

Имеет команду

профессиональных управляющих

Заинтересована только в

окупаемости вложений

Качество строительства, место

расположения объекта и т. п. –

второстепенно

Руководство принимает оперативные

решения общего характера 1,10% 0,60 18,66




Доля

сегмента

Емкость,

тыс. тонн



руб.

Частные лица 13,33% 7,22 226,07

Владелец дачных

домов, сам

осуществляющий

строительство

Семейный человек средних лет со

средним доходом.

Нуждается в реставрации или

возведении недорогой кровли

Осуществляет работы сам или с

помощью полупрофессиональных

рабочих

Предпочтения формируются

по принципу оптимального

соотношения «цена–качество»,

но цена зачастую важнее

Важны рекомендации соседей,

друзей и знакомых

Решения принимаются с учетом

стоимости, удобства доставки и

транспортировки материала

1,50% 0,81 25,44

Собственник

элитного жилья

Богатый человек, для которого дом

служит иллюстрацией его

финансового благополучия

Заказчик формирует основные

предпочтения

Цена не принципиальна

Важны рекомендации соседей,

друзей и знакомых

Заказчик принимает только

общие решения (например, выбирает

кровельную компанию),

а дальнейшие решения принимаются

подрядчиком.

4,90% 2,65 83,10

Частный подрядчик

Индивидуальный предприниматель-

профессионал, которого нанимают для

осуществления

кровельных работ

Влияет на формирование

предпочтений заказчика

Может предложить услуги поставщика,

у которого служит

брокером

Важны родственные и другие

связи с поставщиком

Принимает решение о выборе

материала на основании собственного

опыта работы с этим материалом или

материальной выгоды. Часто эти

факторы совпадают.

6,13% 3,32 103,96

Проектно-

конструкторская

организация

Самостоятельная организация или

часть корпорации, занимающаяся не

только проектированием любых

зданий, но и техническим

сопровождением строительства

ПКБ, являющиеся частью корпораций,

действуют в их интересах.

Независимые ПКБ часто выступают в

роли брокеров строительных

компаний.

Решения принимаются на основе

существующих отношений с

компаниями-поставщиками

0,80% 0,43 13,57




Доля

сегмента

Емкость,

тыс. тонн



руб.

Государство 5,09% 2,76 86,32

Как заказчик

Министерства строительства и

комитеты по

строительству администраций

субъектов федерации

Выполнение плана на строительство

и реконструкцию ветхого и

аварийного жилья

Продажа жилых и нежилых

помещений в частную собственность

Решения принимаются путем

проведения тендеров 4,90% 2,65 83,10

Собственник

элитного жилья

****** и его региональные

подразделения;

НИИ и проектные институты

Законы, постановления, технические

нормы 0,19% 0,10 3,22

В А Ж Н О С Т Ь К Р И Т Е Р И Е В

П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К О Г О В Ы Б О Р А

24 Потребительские предпочтения

Стоимость; 71%

Срок эксплуатации;

70% Потребительские качества; 43%

Удобство расположения

места продажи; 58%

Удобство транспортировки;

27%

Потребительские предпочтения физических лиц

Строительные компании обращают внимание на легкость работы с материалом, его

потребительские качества, стоимость, а также удобство расположения склада/магазина.

Стоимость; 64%

Сроки эксплуатации; 59%

Потребительские качества; 72%

Удобство расположения склада; 68%

Удобство транспортировки;

59%

Легкость работы с материалом; 90%

Финансовая выгода; 27%

Потребительские предпочтения юридических лиц

26 Отдача инвестиций при выходе на рынок

Насыщенность рынка Тверской области составляет 65,56%, а рынка Центрального

ФО – 73,47%.

При размещении производства с ежемесячным объемом

выпуска продукции 120 000 кв. м. предприятие займет 0,86%

рынка

С учетом выхода производства на полную проектную мощность к

третьему месяцу после запуска срок окупаемости проекта

составит 16 месяцев.

26 Матрица привлекательности рынка

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%

Го

до

вая

оку

пае

мо

сть

Насыщенность рынка

Наиболее сильные позиции на рынке имеют крупные

сетевые компании, с широкой сбытовой сетью и

надежными долгосрочными отношениями с

поставщиками металлопроката.

Более мелкие региональные производители

ориентируются на розничных торговцев строительными

материалами и прямые продажи мелким оптом и в

розницу.

На данный момент высокую конкуренцию в данном

отношении составляет импортная продукция.

Рынок Тверской области

Точка максимальной

привлекательности

27

Ассортимент наиболее востребованных позиций продукции

В структуре потребления проката с покрытием наблюдается тенденция к росту потребления проката большей толщины (0,5 мм).

0,4-0,45 мм; 41%

0,5 - 0,55 мм; 31%

0,2 - 0,35 мм; 15%

0,6 - 0,9 мм; 6%

1,0 - 1,5 мм; 5% 1,6 - 2,0; 2%

Структура потребления оцинкованного проката Структура потребления проката с полимерным покрытием

0,4-0,45 мм; 75%

0,5 - 0,55 мм; 21%

0,6 - 1,5 мм; 1%

0,2-0,35 мм; 3%

Ассортимент наиболее востребованных позиций продукции 28

Листовая кровля занимает около 60% рынка кровельных материалов.

На рынке листовой кровли лидирует шифер (асбестоцементные литы) – 44,4%.

На кровельное железо и профнастил, которые используются, как в многоквартирном и частном домостроении, так и в промышленном строительстве, приходится около 10,5%

рынка.

Асбестоцементные листы; 44,40% Кровельное

железо и профнастил;

10,50%

Металлочерепица; 3,40%

Еврошифер; 2,80%

С – оцинкованный профнастил для

забора и стен (С8, С10, С18, С2

1); 33,40%

Н - для настила кровли

(профнастил кровельный)

(Н44, Н57, Н60); 26,50%

НС – профлист для кровли и

стеновых ограждений

(НС35, НС44); 19,30%

Металлочерепица; 9,06%

Доборные элементы; 11,74%

Структура листовых кровельных материалов Структура продаж отдельных видов профнастила

Анализ цен на продукцию 29

Производитель

Профнастил

оцинкованный

Профнастил с

полимерным

покрытием

руб./кв. м. руб./кв. м.

ООО «ТПК Европрофиль» 195 205

ООО «Сибирский металлоцентр» 170 270

ООО «ПК Азия строй инвест» 155 224

ООО «Металл Групп» 180 230

ООО «ТПК Прямой угол» 170 235

Присутствующие на рынке металлической кровли

предприятия имеют различный ассортимент

материалов и различные производственные

мощности.

Одним из лидеров рынка, самостоятельно

осуществляющий поставки металлопроката и

производящий элементы кровли и фасада, является

компания ААА (г. Тверь).

Сильные позиции также занимает БББ (г. Тверь, г.

В.Волочек).

Резюме 30

Емкость рынка оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в строительстве в Тверской

области составляет 54,13 тыс. тонн в натуральном выражении и 1,696 млрд. руб. – в финансовом.

Емкость рынка металлической кровли Тверской области составит 14,62 млн. кв. м.

Емкость рынка проката с покрытием города Твери соответственно составляет 1,069 млрд. руб. или 34,12 тыс.

тонн, емкость в Ржеве – 129,96 млн. руб. или 4,15 тыс. тонн, в В.Волочек – 43,84 млн. руб. или 1,40 тыс. тонн.

Емкость рынка металлической кровли Ржева составляет 1,11 млн. кв. м., финансовая емкость – 223,96 млн.

руб.

Емкость рынка металлической кровли В.Волочек составляет 377,7 тыс. кв. м., финансовая емкость – 75,55

млн. руб.

При сохранении среднегодовых темпов роста строительного рынка на уровне 15% объем спроса на

строительные материалы (прокат с покрытием) в долгосрочной перспективе будет превышать темпы роста

российского производства проката с покрытием. Потенциал рынка проката с покрытием к 2015 году составит

82,33 тыс. тонн, а к 2020 году – 125,21 тыс. тонн.

На рынке производства и реализации проката с покрытием присутствуют три типа каналов распределения:

канал нулевого, первого и второго уровня.

Конечные потребители на рынке оцинкованной кровли представлены, как юридическими, так и физическими

лицами. Всех конечных потребителей можно разделить на следующие сегменты: крупные строительные и

инвестиционные корпорации, мелкие и средние строительные компании, частные лица, проектно-

конструкторское бюро, государство.

Строительные компании обращают внимание на легкость работы с материалом, его потребительские

качества, стоимость, а также удобство расположения склада/магазина.

Средняя розничная цена на 1 квадратный метр оцинкованного профлиста составляет 174 рубля, а профлиста

с полимерным покрытием 232 рубля.

Marketing

Оценка емкости рынка