Upload
directinforu
View
377
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
©2014 Директ ИНФО1
МониторингМониторингМониторинг тендеровтендеровтендеров: : : общаяобщаяобщая информацияинформацияинформация попопоинформационнойинформационнойинформационной услугеуслугеуслуге
Ноябрь 2014 г.
©2014 Директ ИНФО2
ОО компаниикомпании
Direct INFO Inc (ООО “Директ ИНФО”)þ Компания основана в 1996 году
þ Российское юридическое лицо с иностранным частнымуставным капиталом
þ Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals – Сообщество профессионалов конкурентнойразведки), AmCham (Американская торгово-промышленнаяпалата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)
þ Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России истранах СНГ
þ Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более3000 исследований, проведенных за годы работы
þ Полный спектр современных методов исследований во всехсегментах экономики: рынки, отрасли, компании
©2014 Директ ИНФО3
НашиНаши ресурсыресурсы
þ 20 штатных сотрудников (все - с опытом работы в компании от двух лет ивыше)
þ Среди сотрудников есть специалисты с экономическим, социологическим, техническим и естественнонаучным профильным образованием
þ 3 сотрудника имеют ученую степень кандидата наук (социологических, физико-математических и технических)
þ Каждый из менеджеров проектов компании Директ ИНФО – универсальныйспециалист-исследователь, имеющий успешный опыт реализации десятковпроектов в различных отраслях, по разным направлениям исследований
þ Все аналитики имеют обширный опыт участия как в кабинетных, так иполевых исследованиях, в полной мере владеют методами сбора и обработкиинформации, проведения интервью
þ Проверенная более чем 15-летним опытом работы система накопления ипередачи знаний и обучения новых аналитиков
þ Активное использование информационных технологий для минимизациитрудозатрат и повышения точности результатов
Квалифицированный персонал, знания и опыт
©2014 Директ ИНФО4
ИсследуемыеИсследуемые подотраслиподотрасли
Свой выбор в пользу опыта Директ ИНФО и уникального набора ресурсов, который мы предлагаем, сделали лидеры во всех ключевых секторах экономики
… а также более 350 других Заказчиков в перечисленных и прочих отраслях
ИТ и Телекомþ МТСþ Билайнþ Мегафонþ Ростелекомþ Транстелекомþ Tele2
Логистические услугиþ EMS Почта Россииþ ФГУП “Почта России”þ DHLþ TNTþ Air Bridge Cargoþ DPD
Тяжелая техникаþ John Deereþ Komatsuþ Liebherrþ Hitachi þ Claasþ Kubota
Здравоохранениеþ Philips Healthcareþ Siemensþ Johnson&Johnsonþ Carl Zeissþ Beckman Coulterþ Abbottþ Zimmerþ AstroZenecaþ Takeda
Машиностроениеþ Philips Lightingþ Schneider Electricþ ABBþ Osramþ Alstom Gridþ Tetra Pakþ Sandvikþ Mitutoyoþ Eberspacherþ Cumminsþ Husqvarna
Автомобилестроениеþ Toyotaþ Nissanþ Renault Trucksþ Volkswagenþ Volvo Vostokþ Tata Motorsþ MANþ Oshkosh
Посольстваþ Институт внешнейторговли Италии (ИЧЕ)þ KOTRAþ JETROþ Посольство Польшиþ Посольство Индииþ Посольство Канадыþ Швейцарский бизнес-клубþ Посольство Бразилииþ Российско-Британскаяторговая палатаþ USDA
Химическая отрасльþ Mitsubishi Chemicalþ Bayerþ BASFþ DuPont
Пищевые продуктыþ Coca-Colaþ Вимм-Билль-Даннþ Nestleþ Kraft Foodsþ Cargill
Потребительские товарыþ L’Orealþ Oriflameþ Procter & Gamble
Бытовая электроникаþ Samsungþ Bekoþ Philipsþ БСХ Бытовая Техника
©2014 Директ ИНФО
НаиболееНаиболее востребованныевостребованные услугиуслуги
Широкий диапазон заказных исследованийþ Углубленный анализ таможенной статистики включая сведения о стоимости, количестве, описании товара, производителе, поставщике и получателе. Данныедоступны начиная с 1993 года по текущий момент (задержка 25-40 дней послезавершения отчетного периода). Доступны регулярные обновления
þ Оперативный (текущие активные) и ретроспективный (завершенные) мониторингтендеров на федеральном, региональном, муниципальном и корпоративном уровнях. Детальные и сводные данные о продукции, заказчиках, победителях тендера, суммеконтракта. Перекрестный анализ извещений, протоколов тендеров и реестра контрактов.
þ Детальная отраслевая статистика по широкому перечню форм, собираемыхгосударственными органами статистики, министерствами и ведомствами. Данныедоступны в динамике по годам (отдельные формы также поквартально и помесячно) поРоссии в целом, либо в региональной разбивке.
þ Специализированные отраслевые базы данных, разрабатываемые по установленнымЗаказчиком критериям отбора (включая информацию по географии, профилюдеятельности юрлиц, форме собственности, размеру предприятия и т.д.). Имеетсявозможность верификации (перепроверки) всех данных прямы обзвоном.
þ Стратегические заказные исследования рынка и конкурентный анализ с применениемкомплексной методологии, комбинирующей элементы перечисленных выше стандартныхпродуктов, результаты экспертных интервью и углубленный перекрестный анализ другихстатистических и открытых источников. Гибкий подход для достижения целей Клиента.
©2014 Директ ИНФО
ОписаниеОписаниеОписание услугиуслугиуслуги попопомониторингумониторингумониторингу тендеровтендеровтендеров
©2014 Директ ИНФО
НеобходимостьНеобходимость мониторингамониторинга тендеровтендеров
Зачем оперативная информация отендерах нужна Вашей компании?
þ В настоящее время в России в отдельных секторахэкономики (здравоохранение, образование и др.) значительная доля потенциальных потребителейявляются государственными организациями, иликомпаниями с государственным участием в уставномкапитале. Государственные деньги, выделяемые назакупку товаров и услуг, распределяются междупоставщиками на тендерной основе. þ Для поставщиков оперативное участие в тендерах –потенциально крупный канал сбыта и прямой выход наплатежеспособный спросþ Регулярный мониторинг тендеров по итогам полугодияили более длительного периода дает ценнуюмаркетинговую информацию по рынку: объемы рынка внатуральном и денежном выражении, крупнейшиепотребители, позиции конкурентов, разбивка объемоврынка по регионам России, рейтинг дистрибуторов
©2014 Директ ИНФО
ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передпередконкурентамиконкурентами
Почему Директ ИНФО,а не конкуренты?
þ Многолетний опыт работы с тендерами - с 2008 года
þ Возможность проведения анализа закупок напоставку любых товаров и услуг
þ Доскональное знание сильных и слабых сторон тендерных источников, а такжеспецифики ассортимента продукции и услуг по многим рынкам для максимальнойполезности, точности и полноты результатов
þ Визуальный анализ тендерной документации аналитиками, анализ закупок по“общим” ключевым словам позволяют избежать пропусков и повысить точность иполноту анализа
þ Привлекательные цены, гибкость в работеþ Анализ тендеров, проводимых или проведенных в рамках 94-ФЗ, 44-ФЗ и 223-ФЗ, атакже планов будущих закупок.
þ Возможность сегментирования собранных данных по заданным Заказчикомкритериям
þ Возможность проведения на основе собранных данных обзора рынка икомплексного анализа с выводами и рекомендациями, в том числе с привлечениемдополнительных источников.
þ Отслеживание результатов закупки до момента публикации контракта
©2014 Директ ИНФО
ПреимуществаПреимущества ДиректДирект ИНФОИНФО передперед штатнымиштатнымисотрудникамисотрудниками
Почему Директ ИНФО, а не собственныесотрудники?þ Для получения полной информации о рынке помимозакупок, в предмете которых напрямую указан целевой товар(например, “закупка эндоскопа”, “закупка учебников”), необходимо анализировать комплексные тендеры, в которыхразыгрывается несколько разных типов товаров (“закупкамедицинского оборудования”, “закупка печатной продукции”)
þ В зависимости от сезонности и сегмента продукции, число таких комплексных тендеровможет составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч в месяц, при этом на выходечисло целевых закупок, в которых разыгрывается именно Ваш товар, может быть оченьнезначительным
þ На приведение данных по тендерам к виду, удобному для использования всемизаинтересованными сотрудниками, а также на отслеживание результатов состоявшихсяконкурсов, тратится дополнительное время.
þ Поручив мониторинг тендеров Директ ИНФО, вы будете регулярно получать полныеданные по интересующим Вас закупкам в нужном Вам формате, отслеживая тендер отэтапа объявления конкурса до момента внесения записи в реестр контрактов приминимальных затратах.
þ Таким образом, за счет информационного аутсорсинга Заказчик экономит не толькобольшое количество рабочего времени штатных сотрудников, но и получает необходимуюинформацию по оптимальной цене.
©2014 Директ ИНФО
Имеющаяся у Директ ИНФО база данных тендерных закупок являетсяполностью идентичной наполнению официального сайта zakupki.gov.ru.
ПараметрыПараметры базыбазы данныхданных попо тендерамтендерам ии услугиуслугимониторингамониторинга
þБаза обновляется в ежедневном режиме.
þБаза содержит данные о проводимых и проведенных закупках (извещения, протоколы, контракты) в рамках 94-ФЗ за период январь 2011 – декабрь 2013, врамках 44-ФЗ за период январь 2014 – по текущий момент, в рамках 223-ФЗ запериод январь 2013 по текущий момент.
þ База содержит информацию о планах будущих закупок, которые анонсируютсяорганизаторами согласно законодательству
þ Есть возможность организации сложных многоуровневых поисковых запросов, гибко настраиваемых под запрос конкретного Заказчика (использованиелогических операторов, ключевые слова и слова-исключения в любых полях, классификаторы продукции и т.д.)
þ По запросу и при необходимости также возможно проведение визуальногоанализа тендерной документации аналитиками Директ ИНФО с целью выделенияуникальных полей, характеризующих закупаемую продукцию (техническиепараметры – мощность, объем, размеры, материалы и т.п., каталожные номера, прочая информация)
þ Возможно предоставление аналитики (сводные таблицы, графики, анализтенденций) по собранным закупкам
©2014 Директ ИНФО
Мониторинг ведется на регулярной основе, обновленный отчет можетпредоставляться с частотой, согласованной с Заказчиком. В зависимости отцелей и задач можно анализировать только объявленные тендеры, илидополнительно отслеживать результаты.
ФорматФормат предоставленияпредоставления данныхданных
Наиболее информативные поля, которые может содержать отчет:
þ Федеральный округþ Регион/областьþ Месяцþ Тип тендераþ Реестровый номеризвещения
þ Статус тендераþ Госзаказчик / Организаторþ Способ закупкиþ Дата публикации заявкиþ Дата окончания приемадокументов
þ Предмет контрактаþ Начальная цена (руб)
þ № лотаþ Количество товара
Производитель (по мередоступности)
þ Заказчикþ Источник финансированияþ Грузополучательþ Сведения огрузополучателе
þ Дата исполненияконтракта
þ Область доставкиþ Дополнительные поля, настраиваемые позапросу Клиента
þ Наименованиезакупленного товара
þ Цена заключенногоконтракта
þ Дата заключенияконтракта
þ Наименование победителяþ Адрес победителяþ Другие участники (попротоколам)
Данные из извещений о проведении закупки Данные из контрактов
©2014 Директ ИНФО
Стоимость проведения оперативного мониторинга определяется: 1) Стоимостью отслеживания и сбора информации о тендерах (фиксированная часть),
которая определяется списком ключевых слов и целевой продукцией, которыеинтересуют Заказчика, и не зависит от числа тендеров, включенных в отчет
2) Стоимостью обработки информации из тендерной документации и контрактов(протоколов) до формата, заданного Заказчиком (переменная часть), котораяопределяется по числу тендеров, включенных в отчет.
Средние цены на оперативный мониторинг находятся на уровне 15-40 тысяч рублей вмесяц без учета НДС.
Стоимость проведения ретроспективного мониторинга определяется:1) Периодом анализа2) Географией мониторинга3) Числом тендеров, которые проводились по целевой продукции (массовость рынка)
Средние цены на ретроспективный мониторинг находятся на уровне 30-150 тысяч рублейза год без учета НДС.
СтоимостьСтоимость услугиуслуги
©2014 Директ ИНФО
ПодробнееПодробнееПодробнее ооо наснаснас иииработеработеработе ссс наминаминами
©2014 Директ ИНФО
“Ваш информационный отдел”
Это означает что…
þ Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ
þ Мы предоставляем Вам информационнуюподдержку до, во время и послеисследовательского проекта
þ Вы определяете степень нашего участияв Ваших проектах, во время которых мывыполняем функцию информационногоотдела Вашей компании
НашиНаши принципыпринципы ии стандартыстандарты работыработы
©2014 Директ ИНФО15
ГибкаяГибкая методологияметодология длядля оптимальныхоптимальных результатоврезультатов
Наш общий подход: комбинация методологийи углубленный перекрестный-анализþ Под каждый проект мы разрабатываем уникальнуюметодологию для наиболее полного удовлетворениянужд Заказчика
þ Кабинетные исследования проводятся тольковысококвалифицированными и опытными менеджерамипроектов и аналитиками Direct INFO
þ Полевые исследования полностью контролируютсясотрудниками Direct INFO. В зависимости от специфики, полевое исследование (например, интервью) проводитсякак штатными сотрудниками Direct INFO, так ипроверенными субподрядчиками в регионах России
þ При комбинировании кабинетных и полевыхисследований достигается наилучшее сочетание цены икачества полученных данных. В дальнейшем результатымогут совершенствоваться по итогам более подробногообсуждения с Заказчиком
©2014 Директ ИНФО
ДваДва основныхосновных исследовательскихисследовательских подходаподхода
Кабинетные исследованияþ Обзор рынка или отрасли
(включая разработкупрогнозов)þ Корпоративный анализþ Мониторингþ Регулярная аналитическаяподдержка
þ Статистические формы
Полевые исследования(как B2C так и B2B):þ Телефонные и личные экспертныеинтервьюþ Интернет-опросыþ Фокус-группыþ Исследование домохозяйствþ Ритейл-аудитþ Мистери-шоппинг (таинственныйпокупатель)
©2014 Директ ИНФО17
КабинетноеКабинетное исследованиеисследование
Источники вторичной информации: þ Средства массовой информации - печатные и электронные: периодика,
журналы, общенациональные, местные СМИ, правительственные публикации, специализированные издания
þ Административные документы: законы, поправки к законам, положения,данные НИИ, министерств и ведомств (например, Минкомсвязи, Минздрава), государственные целевые программы
þ Таможенная статистика (объемы в денежном, а также в натуральномвыражении – количество, вес; поставщики, импортеры, производители, бренды, марки, описания товара, регионы доставки)
þ Полный перечень показателей статистики, собираемыйРосстатом на государственном и региональном уровнях
þ Официальная бухгалтерская отчетность компаний(включая юрлица, которые не отчитываются в органыстатистики)
þ Внутренние базы данных Директ ИНФО
þ Тендерные базы данных (94-ФЗ, 44-ФЗ, 223-ФЗ, планыбудущих закупок)
þ Отчеты исследовательских и информационных агентств, в том числе международных
©2014 Директ ИНФО18
В случае вопросов и при необходимости получитьдополнительную информацию о нас и наших услугах –
пожалуйста, обращайтесь !
Direct INFO Inc
www.directinfo.net
+7(495)745-4020, +7(499)502-99-98