Дослідження споживчого ринку у містах України

Всі міста - 2015

Західна маркетингова компанія

2 Всі міста - 2015

– це команда професіоналів,

яка націлена надати повну інформацію щодо ринку, споживачів,

та показати всі можливі стратегічні шляхи розвитку наших клієнтів.

Ми працюємо на ринку маркетингових послуг

України з 2006 року.

3

ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ проект для компаній, яким важливо володіти інформацією про зміни на ринку, про

поведінку споживачів тощо.

ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ У ВСІХ ОБСЛАСНИХ ЦЕНТРАХ УКРАЇНИ

Опитування проходить у форматі омнібусу (одночасно для декількох компаній).

Компанії-замовники вибирають ті міста і ті питання, які їм цікаві.


Наші клієнти


Географія проекта «ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ» по Україні


«ФАБРИКА ДОСЛІДЖЕНЬ»

Мета проекту:

• оперативно і ѐкісно надавати достовірну інформація про поведінку споживачів кліюнтам

Інформація, яку отримують наші клієнти:


Причини змін динаміки продаж

Визначеннѐ потенціалу ринку

Сегментуваннѐ ринку Виѐвленнѐ ринкових

ніш

Аналіз поведінки споживачів (критерії

вибору товару, послуги, точки

продаж)

Рівень лоѐльності споживачів

Рівень знань бренду споживачами

Визначеннѐ эфективності

рекламної кампанії

Тестуваннѐ рекламної компанії, нового бренду, нового

зовнішнього виду товару та інше.

Багато інших питань, необхідних длѐ

прийнѐттѐ рішень в компаніѐх.

МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ

• Дослідженнѐ проходить за методом особистого опитуваннѐ.

• Інтерв’яюри відбираять респондентів у відповідності із квотами вибірки.

• Проходить особисте інтерв’я кожного респондента.

• Вибірка формуютьсѐ ѐк модель населеннѐ України, враховуячи статевовіковий розподіл й додаткову стратифікація за географіюя розташуваннѐ населеннѐ.

• Анкета формуютьсѐ за принципом «омнібус»: в одній анкеті приймаять участь декілька тематичних блоків запитань від декількох компаній.

• Останнім виступаю блок запитань соціально-демографічних характеристик респондента (12 запитань): стать, вік, рівень освіти, вид зайнѐтості, чи ю у власності авто, семейне положеннѐ, кількість дітей , рівень сімейних доходів та витрат, оцінка ступенѐ активності використаннѐ соц.мереж.


ВИБІРКА

• Длѐ досѐгненнѐ цілей дослідженнѐ проводитьсѐ особисте опитуваннѐ серед населеннѐ міст України.

• Створяютьсѐ вибірка в містах з населеннѐм:

– більше 900 тис. чол - 1100 чол.,

– менше 900 тис. чол. – 1000 чол.

• До вибіркової сукупності входѐть респонденти віком 18+.

• Довірчий інтервал – 95%, похибка - +/- 3%.

• Вибірка квотована за статевовіковим розподілом і стратифікована по районах міста.

• Таким чином, кожна вибірка представлѐю собоя модель населеннѐ міста.

• Блок питань формуютьсѐ Західноя маркетинговоя компаніюя разом з компаніюя Замовником.


МЕХАНІКА ПРОЕКТУ

Проект складається з декількох етапів:

1. Організаціѐ проекту

2. Збір інформації і контроль над ѐкістя зібраної інформації

3. Формуваннѐ бази даних

4. Обробка, аналіз інформації, підготовка аналітичних звітів

5. Презентаціѐ звітів

• На всіх етапах приймаять участь висококваліфікований персонал з досвідом роботи.

Особлива увага надаютьсѐ контролю над якістю зібраної інформації.

• Фото-звіт бригадирів з точок опитуваннѐ

• Контрольне повторне телефонне опитуваннѐ респондентів: інтерв'яери маять право тільки 10% анкет надати без контактного номера телефону респондентів, з метоя подальшої їх перевірки.

• Перевірка зібраних анкет у відповідності з вибірковим розподілом: у кожного інтерв'яера на руках ю статевовікові квоти респондентів, ѐких він повинен опитати.

• Перевірка правильності заповненнѐ інтерв'яером відповідей на запитаннѐ в анкеті.

• Післѐ формуваннѐ повної бази даних нашими аналітиками вона перевірѐютьсѐ на наѐвність пропущених значень і дублів.

Для забезпечення якісної повної вибірки опитують по містах на 30% більше (1400 анкет)


ФОРМАТ ЗВІТУ

• Звіт містить аналіз результатів дослідженнѐ у відповідності із задачами проекту, виражений в графіках, таблицѐх, діаграмах.

• Кожний елемент аналізу аргументований, у висновках надіятьсѐ рекомендації від експертів Західної маркетингової компанії.

• Документи дослідженнѐ (матеріали) по виконаному проекту будуть надіслані в електронному виглѐді на українській мові.

Матеріали проекту:

• Аналітичний звіт в форматі MS Exel та/або PowerPoint, ѐкий містить аналіз результатів дослідженнѐ у відповідності із завданнѐми проекту;

• Бази даних по бажання компанії-учасниці може бути представлена в електронному виглѐді в форматі SPSS.


ПРИКЛАДИ ЗАПИТАНЬ

• А1. ПРИ ВИБОРІ ХАРЧОВОЇ МОРСЬКОЇ СОЛІ НА ЩО ВИ ЗВЕРТАЄТЕ УВАГУ НАЙБІЛЬШЕ. РОЗСТАВТЕ ОЦІНКИ ВІД 1 ДО 10, ДЕ 1 – ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО, 10 – НЕ ВАЖЛИВО.

Розмір упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Тип упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Ціна Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Країна виробник Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Розмір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Колір солі Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Збагачена корисними складовими

(йодована, сіль з ламінаріюя) Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Наѐвність корисних порад Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Прозорість упаковки Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

Торгову марку Дуже важливо 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Не важливо

• В1. ДЕ ВИ КУПУЄТЕ ОВОЧІ ТА ФРУКТИ? Інтерв’юер, окремо відмітьте місце купівлі овочів та фруктів, обвівши цифру в таблиці кружечком

Не купую……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99

•


ПРИКЛАД АНАЛІЗУ


Х 2012

ДЕКІЛЬКА СЛАЙДІВ ЗІ ЗВІТУ «АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ»

ПОВНИЙ АНАЛІЗ 10 ОСНОВНИХ ПИТАНЬ МІСТИТЬ 30 СЛАЙДІВ

РОЗПОДІЛ РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ В М. Х

• Дві третини працездатного населення м. Х купують гречану крупу.

• З них 60% ринку розподіляють 3-ри ТМ: С, В, А.

• Ще 15% ділять між собою торгові марки Б, N та Clever.

АНАЛІЗ ХСЬКОГО РИНКУ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ → 14

71,60%

28,40%

Купуя

Не купуя

31%

17%

13%

7%

5% 4% 3% 3% 2% 2%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

РІВЕНЬ ВПІЗНАВАННОСТІ ТМ ГРЕЧАННИХ КРУП

• Майже 40% споживачів не можуть назвати ТМ гречаної крупи, яку вони купують. Споживачі при купівлі гречаної крупи не завжди звертають увагу на торгову марку.

• Лідерами за рівнем впізнаванності виявились лідеру Х ринку гречаної крупи: С, В, А.

• ТМ N назвали 4,2% споживачів гречаної крупи.


31,90%

16,40%

13,30%

7,40%

4,20% 3,60% 2,50% 2,20% 2,20% 1,80%

14,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

62%

38% Пам'ѐтаять ТМ гречанної крупи

Не пам'ѐтаять ТМ гречанної крупи

АНАЛІЗ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДІВ ГРЕЧАНОЇ КРУПИ

• Абсолютної відмінної оцінки якості не отримав жодний з лідерів ринку.

• Важливо відзначити, що якість ТМ N оцінили значно вище, а ніж основну частину конкурентів.


4,5

4,4

3,9 3,9

4,3

4,0

4,1

4,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

ВИЗНАЧЕННЯ СИЛЬНИХ І СЛАБКИХ СТОРІН ТМ N У СВІДОМОСТІ СПОЖИВАЧІВ

• Сильні сторони ТМ N в основному полягають у смакових властивостях та ціні гречаної крупи.

• Українське виробництво для споживачів відіграє важливу роль у споживачів гречки і виступає сильною стороною ТМ N.

• Рівномірно прожарена гречка впливає на її смак, і відіграє важливу роль при виборі торгової марки.

• Кількість чорних зерен та сміття, що трапляється в крупі, негативно впливає на сприйняття торгової марки споживачами.

• Слабкою стороною ТМ N виступає погана представленість на полицях магазинів м. Х


Сильні сторони Слабкі сторони

Смак Чорні зерна

Доступна ціна Не завжди можна знайти

Українська марка Є сміття

Гарно прожарена Мало відома

СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ

• В результаті проведеного повіднкового сегментаційного аналізу були визначенні три сегменти базуючись на цілях споживання гречаної крупи.

• 1 СЕГМЕНТ – ДЛЯ РІЗНОМАНІТТЯ ЇЖІ

• 2. СЕГМЕНТ – ЛЮБИТЕЛІ ГРЕЧКИ

• 3 СЕГМЕНТ – КОРИСТЬ (БО ВОНА КОРИСНА ТА ДОТРИМУЮСЬ ДІЄТИ ДЛЯ ФІГУРИ)


56,3%

37,0%

8,9%

7,8%

36,3% Для різноманіття їжі

Бо вона корисна

Дотримуюсь дієти (для

здоров`я)

Дотримуюсь дієти (для

фігури)

Бо подобається смак

гречки

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ

• По результатам факторного аналізу були виділено дві групи факторів.

• В кожній групі поєднались ті фактори, які мають вплив на вибір гречаної крупи окремими сегментами ринку.

• Кожній була надана назва.

• 1 ГРУПА: Ціновий вплив

• 2 ГРУППА: Якісний вплив


Оцінка ступеня впливу на ваш вибір фактора Ціновий вплив

Якісний вплив

Ціна ,666

Українське виробництво ,738

Відомість торгової марки -,619

Чистота гречки ,537 ,496

Рекомендація знайомих, друзів,

родичів

-,548

Рівномірний колір ,608

Приваблива упаковка -,588

Великі зерна гречки ,628

Інформація на упаковці про

корисність гречки

-,503

ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

• В кожному місті проект проходить 2-ва рази на місяць:

• 1 хвиля – з 15 числа поточного місѐцѐ до 15 числа наступного місѐцѐ

• 2 хвиля – з 25 числа поточного місѐцѐ до 25 числа наступного місѐцѐ


БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

22

Загальна кількість основних питань Загальна вартість участі в 1 хвилі по 1 місті, грн

5 основних питань (1 блок питань) 7 950,00

10 основних питань (2 блока питань) 14 310,00

15 основних питань (3 блок питань) 21 226,00

Вартість додаткового питання 2650,00 грн

ЗНИЖКИ ВІД 2-Х ДО 3-Х МІСТ -5% ВІД 4-Х ДО 6-ТИ МІСТ - 10% ВІД 7-МИ ДО 10-ТИ МІСТ - 15% ВІД 11-ТИ ДО 15-ТИ МІСТ - 20% ВІД 16-ТИ І БІЛЬШЕ МІСТ - 25%


ВИБІРКА

• Длѐ досѐгненнѐ цілей дослідженнѐ проводитьсѐ особисте опитуваннѐ серед населеннѐ міст України.

• Створяютьсѐ вибірка в містах з населеннѐм:

– більше 900 тис. чол – 1100 чол.,

– менше 900 тис. чол. – 1000 чол.

• До вибіркової сукупності входѐть респонденти віком від 18+.

• Довірчий інтервал – 95%, похибка - +/- 3%.

• Вибірка квотована за статевовіковим розподілом і стратифікована по районах міста.

• Таким чином, кожна вибірка представлѐю собоя модель населенннѐ міста.

• Блок питань формуютьсѐ Західноя маркетинговоя компаніюя разом з компаніюя Замовником.


Хто володіє інформацією – той володіє світом

Натан Ротшильд


Контактна інформація «Західна маркетингова компаніѐ»: 58000 Україна, м. Чернівці вул. Небесної сотні, 14 а, оф. 506 тел./факс +38 (0372) 907-597 8 (050) 9200442 www.zmk.com.ua [email protected] [email protected] www.facebook.com/FabrikaDoslidzen


http://www.zmk.com.ua/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

https://www.facebook.com/FabrikaDoslidzen

Marketing

Дослідження споживчого ринку у містах України