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1 온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드 동영상 서비스 시장의 확대와 환경의 변화 DMC REPORT 본 연구보고서는 DMC미디어에서 작성되었습니다. 본 보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용, 또는 언론보도 시에는 반드시 당사의 사전 동의를 득하여야 하며, 출처 명기 시 다음 사항을 준수하여 주시기 바랍니다. 보고서는 DMC미디어에서 작성되었고, 디지에코에 공동 배포되었습니다.”

온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드_DMC, 2015.10.27

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온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드동영상 서비스 시장의 확대와 환경의 변화

DMC REPORT

본 연구보고서는 DMC미디어에서 작성되었습니다.

본 보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용, 또는 언론보도 시에는 반드시당사의 사전 동의를 득하여야 하며, 출처 명기 시 다음 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

“본 보고서는 DMC미디어에서작성되었고, 디지에코에공동 배포되었습니다.”

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Introduction

Table of Contents

본 연구보고서의 모든 저작권은 DMC미디어에 있습니다.보고서의 내용을 부분적으로 발췌하거나 인용할 시에는반드시 당사의 사전 동의를 득하여 주시기 바랍니다.

관련 문의 : DMC미디어 M.U.D연구팀[email protected]

DMC MediaDigital Media Convergence Company

데스크탑PC/노트북에서부터 스마트폰, 태블릿PC 그리고 스마트TV에 이르기까

지 인터넷 접속을 통해서 동영상을 시청할 수 있는 디바이스가 다양해짐에 따라,

동영상 서비스에 대한 수요가 폭발적으로 증가하면서, 온라인 동영상 서비스 시

장이 새로운 전환기를 맞이하고 있다.

다변화 된 환경에서의 미디어 콘텐츠 이용 행태를 반영하여 지상파, 유료방송사

업자, 통신사업자 등은 앞다투어 가파른 성장을 이끌고 있다. 이렇듯 하루게 다

르게 고도화 되어가는 디바이스 환경 속에서, 소비자들은 자신이 선호하는 미디

어 콘텐츠를 시간과 장소의 제약 없이 능동적이고 탄력적으로 이용할 수 있게

되었다.

온라인 동영상 시장과 함께 동반 성장하고 있는 것이 바로 온라인 동영상 광고

시장이다. 동영상 광고는 기존의 제한된 형태로 보여지던 배너 광고나 텍스트

광고 형태에서 진화하여, 소비자의 상상력을 표현해주고 정보나 메시지를 전달

하는데 매우 유용하며, 디지털 마케팅 시대에 소비자의 이목을 끌어 모으는 가

장 효과적인 커뮤니케이션 수단으로 자리잡고 있다.

이에 DMC미디어에서는 동영상 콘텐츠에 대한 소비자의 폭발적 수요 증가에 따

라 주목 받고 있는 동영상과 동영상 광고 시장을 조망하기 위해 본 보고서를 기

획하였다. 본고를 통해 온라인 동영상 및 동영상 광고에 대한 타겟 오디언스의

태도와 그 효과가 궁금한 광고주, 광고대행사, 매체사 그리고 디지털 마케팅 커

뮤니케이션을 담당하고 있는 마케터들에게 동영상 및 동영상 광고 시장의 현황

과 전망에 대한 인사이트를 제공할 수 있기를 바란다.

인터넷 이용자들의 디바이스별 동영상 시청 행태와 매체별/장르별 영상 콘텐츠

이용 행태와 향후 전망, 동영상 이용자들의 디바이스별 동영상 광고 접촉 실태

와 유형별/형태별 광고 태도와 효과, 그리고 IPTV VOD와 VOD 광고 접촉 실태

및 효과, 향후 전망 등에 대한 상세 분석 정보가 담긴 「온라인 동영상 시청행태

및 동영상 광고 접촉 태도와 효과 분석 보고서」는 2015년 6월 중순 유료 판매

예정에 있다.

Ⅰ. 온라인 동영상

1. 온라인 동영상 개념 및 특징

2. 온라인 동영상 시장 규모

3. 온라인 동영상 시장 구도의 변화

4. 온라인 동영상 콘텐츠 소비 패턴의 변화

5. 이슈 및 트렌드

Ⅱ. 온라인 동영상 광고

1. 온라인 동영상 광고 개념 및 특징

2. 온라인 동영상 플랫폼별 광고 유형

3. 온라인 동영상 광고 시장 구도의 변화

4. 온라인 동영상 광고비 규모

5. 이슈 및 트렌드

Ⅲ. IPTV 동영상 및 광고

1. IPTV VOD 광고의 특징 및 유형

2. IPTV 시장 규모

3. IPTV VOD 시장 규모

4. IPTV VOD 및 VOD 광고 수익 현황

5. IPTV VOD 광고 시장 전망

6. 이슈 및 트렌드

7

10

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온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드

Ⅰ. 온라인 동영상

Ⅱ. 온라인 동영상 광고

1. 온라인 동영상 개념 및 특징

2. 온라인 동영상 시장 규모

3. 온라인 동영상 시장 구도의 변화

4. 온라인 동영상 콘텐츠 소비 패턴의 변화

5. 이슈 및 트렌드

Ⅲ. IPTV 동영상 및 광고

동영상 서비스 시장의 확대와 환경의 변화

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1. 온라인 동영상 개념 및 특징

OTT(Over-The-Top) 개념의 확대로 ‘온라인 동영상 서비스=OTT’ 공식 성립

• OTT 서비스는 초기 TV 셋톱박스와 같은 단말기를 통한 제3의 독립사업자들에 의해 영화, TV프로그램 등의 프리미엄 콘텐츠를 VOD 방식으로제공하는 서비스를 지칭함.

• 그러나 인터넷 기술 환경의 변화에 따라 콘텐츠 유통이 모바일로까지 확대되면서 넓은 의미로 인터넷을 통한 동영상 콘텐츠 서비스 전체로확대됨.

OTT(Over-The-Top) 정의 OTT(Over-The-Top)의 개념 변화

출처 : 한국콘텐츠진흥원(2014), ‘통계로 보는 콘텐츠 산업’ 재가공출처 : 한국콘텐츠진흥원(2014), ‘통계로 보는 콘텐츠 산업’

초기 :셋톱박스 기반동영상 콘텐츠 서비스

Media Contents

VOD VOD UCG

인터넷

태블릿PC

스마트폰

게임기 셋톱박스

PC

스마트TV

셋톱박스와 상관없이 유선인터넷(브로드밴드)나 무선인터넷(모바일)을 통해

방송∙통신 사업자외제3의 독립사업자들과 더불어통신및방송 사업자들이 참여하여,

영화, TV프로그램(실시간 방송포함), UCG(User Generated Contents) 등의다양한오디오, 비디오콘텐츠를

주문형비디오(VOD) 방식과 스트리밍방식으로

무료(광고기반)와 유료(월정액, 건당과금등)로

PC, 스마트 TV, 셋톱박스, 콘솔, 블루레이, 스마트폰, 태블릿등의접근가능한 단말기에 제공하는서비스

현재:인터넷 기반동영상 콘텐츠 서비스

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1. 온라인 동영상 개념 및 특징(계속)

다양한 단말기 사용, 소비자 주도적 이용, 저렴한 가격, 콘텐츠 중심의 서비스

• OTT 서비스는 인터넷이 지원되는 모든 디바이스에서 이용가능하며, 소비자가 원하는 콘텐츠를 온디맨드(On-Demand) 방식으로 제공한다는 점에서 기존 방송서비스보다 소비자 주도적 이용행태를 보임.

• 또한, 방송 전용망이 아닌 범용 인터넷망을 사용하기 때문에 유료방송 사업자에 비해 저렴한 가격으로 서비스를 제공하며, 채널이 다양해짐에따라 차별화된 콘텐츠의 중요성이 높아짐.

OTT(Over-The-Top) 특징

출처 : 각종 기사 참조

소비자 주도적 콘텐츠 중심저렴한 가격다양한

단말기 사용

PC, 스마트폰, 태블릿PC,스마트 TV, 셋톱박스,

콘솔, 블루레이 등인터넷이 지원되는

모든 디바이스

린백(Lean-back) 방식의수동적 콘텐츠 소비에서벗어나 원하는 콘텐츠를

직접 찾아 보는 린포워드(Lean-forward) 방식의

능동적 콘텐츠 소비

범용 인터넷망을 통한서비스 제공으로

상대적으로 저렴한 가격또는 무료로 서비스 이용

채널의 다양화로채널의 경쟁력 약화,

차별화를 위해 풍부한콘텐츠 제작/제공의

중요성 증가

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1. 온라인 동영상 개념 및 특징(계속)

OTT는 넓은 범위에서 전자적 홈비디오 서비스로 분류되며, 유료 서비스의 경우 TVOD(편당 과금)와 SVOD(월정액)로 구분됨

• PwC에 따르면 OTT 서비스는 Netflix와 같은 독립사업자 중심의 OTT 서비스와 iTunes 등과 같은 스트리밍 사업자 중심의 OTT 서비스로 구분됨.

PWC의 전자적 홈비디오 서비스 (Electronic Home Video) 분류

출처 : PwC, 한국콘텐츠진흥원(2014), ‘통계로 보는 콘텐츠 산업’ 재인용

전자적 홈비디오 서비스 (Electronic Home Video)

OTT/Streaming- Over-The-Top service provider

TV 가입형 서비스(Physical Home Video)- TV subscription provider

- 독립형 사업자(Netflix, Hulu, MTG의 Viaplay, SKY의 NOW등)에 의한 서비스- TV 가입을 요구하지 않는 서비스- 브로드밴드, 무선인터넷을 통한 PC, TV, 태블릿, 스마트폰 등을 통한 서비스

- TV 방송사에 의해 제공된 TV 가입형 패키지 서비스의 일부분- TV 프로그램의 부가서비스- TV-everywhere 패키지 서비스

(유료TV서비스에 OTT번들 서비스, SKY의 GO, Comcast의 Xfinity 등)

TVOD(Transactional VOD) SVOD(Subscription VOD)

- iTunes와 같은 오픈 인터넷을 통한 콘텐츠 전달- Subscription 요구하지 않음- 편당 과금

- Netflix와 같은 오픈 인터넷을 통한콘텐츠 전달- Subscription 요구- 월정액

Cinema

Home Video

Filmed entertainmentElectronic Home Video

Physical Home Video

OTT/Streaming

Through-TV-subscription

SVOD

TVOD

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2. 온라인 동영상 시장 규모

국내 OTT 시장규모는 2014년 1,926억 원으로, 2018년에는 5,136억 원 규모로 성장할 전망

• 시장조사업체 Strategy Analytics에 따르면, 전세계 OTT 동영상 시장규모는 2013년 179억 달러에서 2019년 554억 달러로 성장할 전망.- OTT 동영상 서비스가 가장 활성화된 북미 지역은 Netflix, Amazon 등의 인기에 힘입어 2014년 시장규모 107억 달러를 기록.- 유럽의 OTT 동영상 시장규모는 32억 달러로, 전년 대비 34% 증가했으며, 2018년 경에는 94억 5,000만 달러 규모로 성장 전망.- 아태지역에서는 중국과 일본이 OTT 동영상 시장 성장을 주도하는 가운데, 2013년 39억 5,000만 달러에서 2019년 137억 달러 규모로 성장 전망.

• 방송통신위원회에 따르면, 국내 OTT 시장규모는 2014년 1,926억 원으로, 2019년에는 6,345억 원 규모로 성장할 것이라고 전망.

• 국내 OTT 서비스 가입자 수는 2,000만 명을 넘어섰지만, 실제 유료 가입자 수는 200만 명 수준으로, 유료 방송에 보조되는 용도로 활용되고 있음.

전세계 권역별 OTT 시장 규모 추이 국내 OTT 시장 규모 추이

(단위: 억 원)

출처 : 방송통신위원회(2014.10), STRABASE((2014.12) 재인용출처 : Strategy Analytics(2014), STRABASE((2014.12) 재인용

(단위: 억 달러)

1,085 1,490

1,926

2,587

3,069

4,149

5,136

6,345

7,801

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

179

554

2013 2019

107

180

2014 2019

32

94.5

2014 2019

39.5

137

2013 2019

[전세계] [북미]

[유럽] [아시아태평양]

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3. 온라인 동영상 시장 구도의 변화

스마트 디바이스의 대중화에 따라 인터넷을 기반으로 한 영상 플랫폼의 다양화와 OTT 서비스가 각광받고 있음

• 스마트 디바이스가 대중화되면서 통신장비를 넘어 인터넷을 기반으로 한 영상 플랫폼이 다양해졌고, 이와 연계하여 시간과 공간의 제약에서보다 자유로운 OTT 서비스가 각광받고 있음.

• OTT 사업자로 인해 2013년 이후 국내 방송시장은 새로운 구도가 야기됐으며, 기존 경쟁 구도가 방송사업자와 통신사업자의 대립이었다면, 이제는 인터넷 기반 미디어의 등장으로 인해 유료방송 서비스의 영역이 온라인과 모바일로 확대됨.

• 해외에서는 이러한 변화가 더 빠르게 진행되고 있으며, 미국 영상 콘텐츠 스트리밍 업체 넷플릭스(Netflix)는 가입자를 지속 확보하며 美 유료방송 시장에서 OTT의 영향력을 확대 중으로 이처럼 유료방송의 강점이 점점 희석되면서 TV에 대한 美 소비자들의 태도가 변화하고 있음.

국내 유료방송산업 경쟁구도의 변화

출처 : 한국케이블TV협회(2014) 재가공

1995 1999 2002 2008 2010 2011 2013

케이블 방송 도입경쟁사업자 : SO-RO-NO경쟁 유형 : 저가 가격경쟁

MSO 등장경쟁사업자 : SO-RO경쟁 유형 : 저가 가격경쟁

Note) SO(Cable Television System Operator) : 종합 유선 방송국RO(Relay Operator) : 중계유선방송NO(Network Operator) : 전송망 사업자

위성방송 도입경쟁사업자 : 케이블-위성경쟁 유형 : 저가 가격경쟁

IPTV 도입경쟁사업자 : SO-위성-IPTV경쟁 유형 : 저가 가격경쟁

결합서비스 제공경쟁사업자 : SO-위성-IPTV경쟁 유형 : 저가 가격경쟁+결합서비스 경쟁

본격적인 디지털 시대경쟁사업자 : SO-위성-IPTV경쟁 유형 : 저가 가격경쟁+결합서비스 경쟁

+ 디지털 서비스 경쟁

OTT 등장경쟁사업자 : SO-위성-IPTV-OTT경쟁 유형 : 저가 가격경쟁+결합서비스 경쟁

+ 디지털 서비스 경쟁+ 콘텐츠/VOD/양방향서비스 경쟁

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4. 온라인 동영상 콘텐츠 소비 패턴의 변화(국내)

N스크린 이용률은 2014년 기준 20.3%로 2011년 이후 꾸준히 증가하는 추세에 있음

• 한국미디어패널조사 결과에 따르면, N스크린 이용률은 2014년 기준 20.3%로 2011년 이후 꾸준히 증가하는 추세에 있고, 2013년도 대비 1.9%p 상승함. 다만, 전체 이용률은 증가 추세에 있는 반면, 신규이용 비율을 의미하는 신규 수용자 비율은 2012년 12.2%에서 2014년 7.4%로 점점 감소하는 추세에 있음.

• N스크린 항목별 이용률은 2014년 기준 음악/음원(15.5%), 사진(8.4%), 동영상(8.2%), 방송프로그램(6.8%), 문서(4.8%), 책/신문/잡지(2.2%) 순으로 나타남. 2012년부터 2014년까지 동영상 이용률은 약 0.9%p 상승으로 큰 차이를 나타내지는 않음.

N스크린 이용률 국내 OTT 시장 규모 추이

(단위: %)

출처 : KISDI(2015.02), ‘멀티미디어 시대의 N스크린 이용’출처 : KISDI(2015.02), ‘멀티미디어 시대의 N스크린 이용’

(단위: %)

이용률 신규 수용자 비율

2012년 2013년 2014년 2012년 2013년 2014년

방송프로그램 6.4 6.1 6.8 4.1 2.6 2.4

동영상 7.3 7.5 8.2 4.5 3.2 2.6

음악/음원 14.7 15.1 15.5 9.4 6.7 5.0

책/신문/잡지 2.4 2.2 2.2 1.6 0.9 0.8

사진 5.9 6.8 8.4 3.9 2.8 2.6

문서 2.7 3.5 4.8 1.6 1.4 1.3

15.9

18.5 18.4

20.3

2011년 2012년 2013년 2014년

전체 이용률 15.9 18.5 18.4 20.3

기존 이용자 비율 - 6.3 10 12.9

신규 수용자 비율 - 12.2 8.4 7.4

※ 신규 수용자 : 한국미디어패널조사에서 N스크린 이용을 조사하기 시작한 2011년 이후N스크린의 이용 경험이 없다가 N스크린을 이용한다고 처음 응답한 이용자

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4. 온라인 동영상 콘텐츠 소비 패턴의 변화(미국)

미국의 2014년 3분기 온라인 동영상 재생 횟수는 380억 건으로 전년 동기 대비 22% 증가한 것으로 나타남

• 어도비의 ‘2014년 3분기 미국 디지털 비디오 벤치마크‘ 보고서에 따르면, 2014년 3분기 온라인 동영상 재생 횟수는 380억 건으로 전년 동기대비 22% 증가함. 또한, 온라인 동영상을 모바일 디바이스로 보는 비율은 계속 커지는 추세.

• 2014년 3분기에 스마트폰과 태블릿PC가 전체 온라인 동영상 재생 횟수에서 차지한 비중은 29%를 넘었으며, 이는 2013년 3분기에 비해 45%증가한 수치임. 특히, 스마트폰으로 동영상을 보는 경우가 크게 늘었는데, 스마트폰으로 동영상을 보는 경우는 14.3%로 조사됨.

미국 시장의 온라인 동영상 재생 횟수 미국 시장의 온라인 동영상 시청 디바이스 점유율 : 2013 Q3 VS 2014 Q3

출처 : Adobe(2014), ‘U.S. Digital Video Benchmark-Adobe Digital Index Q3 2014’출처 : Adobe(2014), ‘U.S. Digital Video Benchmark-Adobe Digital Index Q3 2014’

3Q2013

4Q 1Q2014

2Q 3Q

38

30

15

전년동기대비22% 성장

11%

14%

9%

14%

27% 성장 56% 성장

태블릿PC 스마트폰

(단위: %)(단위: 십억)

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5. 이슈 및 트렌드

OTT(Over the Top)와 N스크린 서비스 대중화에 따라 1인 가구, 저연령층 중심으로 ‘코드 커팅(가입 탈퇴)’ 현상 증가

• 코드 커팅(Code-Cutting)이란, 모바일 디바이스로 시청하기 위해 기존의 케이블TV를 해지하는 현상을 말함.

• 스마트 디바이스의 대중화와 클라우드 컴퓨팅 기술 발달에 따라 빠르게 수요가 늘면서 2014년 구글 크롬캐스트를 필두로 OTT 디바이스의 등장으로 유료 케이블 등 전통적인 유료 방송을 해지하고 OTT디바이스를 이용하는 가구가 점차 증가하고 있음.

• 시장조사업체 익스페리언(Experian)에 따르면, 지난 2013년 미국에서 760만 명에 달하는 유료방송 가입 해지자가 나타난 것으로 조사된 반면, OTT를 포함한 차세대 미디어 플랫폼 사용자는 지속적으로 증가하고 있는 것으로 나타남. 시장조사업체 NPD그룹에 따르면 2014년 2분기 기준미국에서 동영상 스트리밍 서비스를 한 번이라도 사용한 경험이 있는 가구 비율은 17%로, 오는 2017년에는 39%로 고속 성장할 것으로 전망함.

미국 가구의 코드 커팅 증가 추이 TV화면에 영상을 재생해주는 스트리밍 디바이스

출처 : Adobe(2014), ‘U.S. Digital Video Benchmark-Adobe Digital Index Q3 2014’출처 : Adobe(2014), ‘U.S. Digital Video Benchmark-Adobe Digital Index Q3 2014’

구글‘크롬캐스트’

에브리온TV‘에브리온TV 캐스트’

SKT‘스마트미러링’

4.5

6.5

2010 2013

+44%

(단위: %)

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5. 이슈 및 트렌드(계속)

N스크린 시대에 따른 통합시청점유율 제도 도입 이슈

• 방송통신위원회는 2016년부터 통합시청점유율 제도를 도입하겠다고 밝혀 전체 방송 산업과 광고 산업 발전에 변화를 가져올 것으로 전망됨. (통합시청률이란, 일반적인 TV 시청률에 N스크린(PC, 스마트폰, 태블릿) 시청률을 더한 수치)

• 어떤 채널을 얼마나 시청했는지 측정하는 피플미터는 현재 실시간 본방송만 측정하지만, 2015년부터는 케이블방송이나 인터넷TV(IPTV)를 통해시청하는 VOD(다시보기)도 집계됨. 또한, PC, 스마트폰 이용자를 대상으로 N스크린 시청기록도 조사할 예정.

• 이에 따른 조사 범위 선정과 방식의 기준이 이슈로 떠오르고 있으며, 어떤 매체를 어느 정도 비중으로 통합시키느냐에 따라 광고 단가에 큰영향을 끼치게 되기 때문에 방송업계 및 광고업계는 통합시청률 도입에 촉각을 곤두세우고 있는 상황.

TV 시청률 조사의 변화 시청자가 방송 콘텐츠를 보는 방식

출처 : 방송통신위원회출처 : 방송통신위원회

시청률 측정방법매체

TV

PC

모바일

셋톱박스

IPTV+케이블

• 시청률자동집계 기계

피플미터

버추얼미터

• 시청률자동집계 앱

VOD 판매실적

실시간 시청 +VOD(첫 조사)

첫 조사

실시간 시청(전통적 시청률)

통합시청률

플랫폼 방송 종류일 평균

시청시간(분)점유율(%)

TV

실시간 방송 162.137 93.6

VOD 10.402 6.01

PC

실시간 방송 0.003 0.00

VOD 0.042 0.03

스마트폰

실시간 방송 0.529 0.31

VOD 0.094 0.05

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5. 이슈 및 트렌드(계속)

포털 및 SNS사의 동영상 서비스 확대

• 네트워크 기술이 향상되고 동영상 공유 여건이 한층 개선되면서, 동영상과 동영상 광고의 시장 성장성이 주목받고 있기 때문에 사진과 텍스트중심의 콘텐츠 소비가 모바일 시대를 맞아 비디오로 이동하는 추세임.

• 네이버에 따르면 지난해 네이버 플랫폼 내 동영상 누적 재생수는 약 100억 건으로 나타났으며, 네이버의 동영상 서비스인 ‘TV캐스트’는 웹드라마, 웹애니메이션 등의 콘텐츠를 앞세워 전년도 대비 이용자(14년 12월 PC 기준, 코리안클릭)가52% 이상 증가함.

• 다음카카오 또한 현재 서비스 중인 동영상 스트리밍 서비스 ‘다음 TV팟’의 콘텐츠를 더욱 확대해 나가면서도, 모바일에서 사용자들이 좀 더 편리하게 영상 콘텐츠를 소비할 수 있는 카카오TV(가칭)를 준비 중에 있음.

• 페이스북과 트위터는 지난 2014년부터 본격적으로 동영상 서비스를 시작하여 그 저변을 확대해 가고 있는 추세임.

포털, SNS 동영상 서비스 확대 현황

출처 : 각종 기사 참조

TV캐스트

플레이리그(예정)

TV팟

카카오 TV(예정)

페이스북 내 동영상기능 지원

리프

바인

페리스코프

독점콘텐츠 확보를 위해웹드라마 제작

스포츠 생중계 라인업 확대

콘텐츠 창작자 지원

제휴를 통해 웹 드라마콘텐츠 확보에 주력

모바일에 최적화된플랫폼 개발

동영상 자동재생 기능지원

페이스북 동영상타 사이트 공유 지원

동영상 생중계

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5. 이슈 및 트렌드(계속)

유튜브(Youtube), 유료 서비스 및 고화질 영상 서비스 준비

• 동영상 서비스 시장에 뛰어든 후발주자들과의 차별화를 위해 유튜브는 고화질 영상, 유튜브 키즈 등 신사업을 준비 중임.

• 또한, 유튜브에 월정액을 내면 광고를 보지 않고 원하는 영상을 바로 볼 수 있는 일부 유료 서비스를 통해 새로운 수익원을 창출할 계획임을발표함.

유튜브 10년의 역사

출처 : 한국일보(2015.15.19), ‘'동영상 혁명' 유튜브의 10년, 월 방문 10억 명’ 재구성

도메인등록, 베타서비스런칭

싸이강남스타일 뮤직비디오유튜브역사상최초로10억조회수돌파

2005

사용자가광고를볼지건너뛸지선택할수있는‘트루뷰'광고 런칭

2006 2008

한국어페이지런칭

2007 2010

2012

2013

2015

구글과유튜브의만남

파트너에게광고수익을 분배하는‘파트너프로그램’ 런칭

순방문자10억 명돌파

현재76개의언어지원, 분당300시간 분량의영상이유튜브에업로드

∙ ∙ ∙

4K 60fps

부분유료화, 유튜브키즈, 고화질영상서비스런칭예정

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온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드

동영상 서비스 시장의 확대와 환경의 변화

Ⅰ. 온라인 동영상

Ⅱ. 온라인 동영상 광고

Ⅲ. IPTV 동영상 및 광고

1. 온라인 동영상 광고 개념 및 특징

2. 온라인 동영상 플랫폼별 광고 유형

3. 온라인 동영상 광고 시장 구도의 변화

4. 온라인 동영상 광고비 규모

5. 이슈 및 트렌드

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1. 온라인 동영상 광고 개념 및 특징

동영상 광고는 크게 동영상 기반 광고, 배너 기반 광고, 텍스트 기반 광고로 구분됨

• IAB(Interactive Advertising Bureau)에 따르면, 광고가 실리는 콘텐츠가 동영상이거나, 광고 콘텐츠 자체가 동영상인 경우 온라인 동영상 광고의범주에 포함됨.

• 온라인 동영상 광고는 광고가 실리는 콘텐츠의 종류에 따라 크게 텍스트 기반 광고, 배너기반 광고, 동영상 기반 광고 등으로 분류됨.

• 이 중 동영상 기반 광고의 경우 동영상과 광고를 동시에 보여주는 Non-Linear Video ads, 둘 중 하나만 보여주는 Linear Video ads, 앞의 두 가지 주변에 텍스트, 배너, 동영상, 스킨 형식의 광고를 매치하는 Companion Ads가 있음.

온라인 동영상 광고 유형

출처 : IAB, STRABASE 재인용

구분광고가

실리는 콘텐츠광고 콘텐츠의 종류 광고 위치 개념

동영상 기반 광고

Linear Video ads

동영상

동영상

Pre-roll 영상이 시작하기 전에 나오는 광고

Mid-roll 중간에 영상을 멈추고 나오는 광고

Post-roll 영상이 끝나고 나오는 광고

Non-Linear Video ads 텍스트, 배너, 동영상

During 영상 재생 중 하단 등에 배치되는 광고

Over 동영상 위에 마우스를 올리면 뜨는 광고

Within 영상 콘텐츠 안에 포함된 광고(PPL)

Companion Ads 텍스트, 배너, 동영상 동영상동영상 주변에 텍스트, 배너, 스킨 형식의 광고를 배치하거나, 마우스를 올리면 펼쳐지도록 하는 광고

배너 기반 광고 배너 동영상 웹페이지 배너에서 광고 동영상이 재생되는 형식

텍스트 기반 광고 텍스트 동영상 웹페이지 텍스트에 마우스를 올리면 동영상이 뜨고 재생되는 형식

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17

2. 온라인 동영상 플랫폼별 광고 유형

플랫폼에 따라 다양한 유형으로 광고 제공, 광고의 특성에 따라 플랫폼 선정

• 네이버는 이미지/동영상 중심의 디스플레이 광고에서 벗어나 최근 동영상 기반의 신규 서비스를 런칭하는 등 동영상 광고 서비스에 주력하고있음. 네이버의 동영상 광고는 크게 동영상 확장형과 자동재생형으로 구분됨.

• 페이스북은 뉴스피드에서 광고 동영상이 자동 재생되는 기능을 제공, 광고 영상에 대한 부정적 시각을 최소화하기 위해 동영상이 재생될 때소리는 무음으로 나타남.

• 유튜브는 최대 동영상 광고 플랫폼이라는 명성에 걸맞게 다양한 유형의 광고를 제공하고 있어, 광고의 목적과 특성에 따라 적합한 광고 형식을선택 할 수 있음.

주요 플랫폼별 온라인 동영상 광고 유형

출처 : http://blog.virect.com/55, ’온라인 동영상 광고 유형 알아보기’

동영상 확장형액션을 취하면(배너 클릭, 아이콘 드래그, 마우스오버등) 확장형동영상이재생되는형태

자동 재생형별도의 액션이없어도, 롤링보드영역에서 자동 재생되며, 동영상 컨트롤기능 제공으로, 영상 다시 보기및 사운드 재생도 가능

뉴스피드영역에서 광고 동영상을자동 재생

디스플레이광고홈페이지를제외한 모든 영역에게재추천 동영상의오른쪽및 동영상추천 목록 위에 표시됨

오버레이인비디오 광고동영상 하단에표시되는투명한오버레이 광고

TrueView 인스트림 광고기본 동영상이재생되기전이나중간 또는 끝난 후에 삽입됨광고시작후 5초후광고를건너뛸있음

TrueView 디스플레이 광고다른 유튜브동영상옆 또는 대상 잠재고객과일치하는웹사이트에표시됨

건너뛸수없는 인스트림광고동영상이재생되기 전이나 중간또는 끝난 후에 삽입될수 있는 동영상광고, 선택한동영상을보기위해 무조건 시청해야함

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3. 온라인 동영상 광고 시장 구도의 변화

PC, Mobile, Tablet, IPTV 등 N스크린 중심의 동영상 광고로의 재편, 인터랙티브 광고와 타겟 광고 형태로의 변화 예상

• 스크린 확장에 따라 뉴미디어를 통한 광고 추가 집행 시, TV 등 전통매체에서 이탈이 높은 젊은 연령층을 중심으로 추가 도달자 확보가 가능한것으로 나타나 향후 PC, 모바일 플랫폼의 활용은 더욱 확대될 것으로 전망됨.

• 기존의 불특정 다수 대상의 단순 노출형에서 하나의 소재로 PC, Mobile, Tablet, IPTV 등의 다양한 매체를 통한 양방향 인터랙티브 광고 집행과타겟 광고로의 변화가 예상되며, 멀티 플랫폼 활용 증가에 따라 뉴미디어 중심의 광고 효과 예측/측정을 위한 개발이 본격화 될 것으로 전망됨.

스크린 확장에 의한 도달자 범위의 확대 동영상 중심의 양방향 광고의 성장

출처 : 닐슨코리아(2014.12), ‘2015 닐슨 미디어 리서치 리포트’ 재가공출처 : 닐슨코리아(2014.12), ‘2015 닐슨 미디어 리서치 리포트’

[단위 : %]

48.341.9

5971.4 73.6 74.1

8.49.4

5.2

4.1 2.3 2.5

10대 20대 30대 40대 50대 60대

TV only PC+Mobile only

추가 Reach

TV(IPTV)/PC/모바일을 통한동영상 광고 노출

추가 Action을 유도하는 Trigger 노출

이벤트 참여, 추가 동영상 시청,상세정보 확인 등

광고 시청

추가Action 선택

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4. 온라인 동영상 광고비 규모

전세계 온라인 동영상 광고비는 2014년부터 2018년까지 연평균 23.8%로 매우 가파르게 성장할 것으로 예상됨

• 전세계 온라인 동영상 광고비는 2014년부터 2018년까지 연평균 23.8%로 매우 가파르게 성장할 것으로 예상됨.

전세계 온라인 동영상 광고비 연평균 성장률 국내 온라인 동영상 광고비 규모

출처 : 한국온라인광고협회(2014.12), ‘2014 온라인광고 시장 규모’출처 : PwC/Informa Telecoms & Media(2014), Global entertainment outlook, 2014-2018,DMC미디어(2014.12), ‘2014 종합보고서’ 재인용

910

1,183

2014 2015(E)

25

20

15

10

5

0

검색 노출형 분류형 동영상 모바일

※ 참고: 동영상 광고는 모바일과 웹을 모두 포함

(단위: 억 원)(단위: %)

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20

5. 이슈 및 트렌드

SBS와 MBC의 합작법인회사 SMR(Smart Media Rep.) 출범, 영상 스트리밍 시장은 동영상 콘텐츠 수급이 경쟁력

• SMR(Smart Media Rep.)은 SBS와 MBC의 합작법인회사로, 2014년 5월 푹(pooq) 광고 판매와 함께 정식출범 되었으며, 2014년 12월 유튜브(Youtube)에 방송 콘텐츠 국내 공급을 중단함. 또한, 2015년 2월 네이버, 다음카카오 통합광고 판매를 개시함으로써, SBS, MBC는 SMR을 통해광고를 송출.

• 네이버와 다음카카오 등은 SMR측에 방송 영상을 제공받는 대신 광고 선택권과 광고 수수료를 SMR측에 유리하게 협상하였는데, 이는 국내동영상 스트리밍 서비스 점유율을 80% 이상 가지고 있는 유튜브를 따라잡기 위한 전략으로 풀이됨.

• 유튜브에서 방송 콘텐츠를 중단함에 따라 방송 콘텐츠는 SMR상품을 통해서 네이버TV캐스트, 다음TV팟, 방송사 홈페이지 등에 동시 송출 가능.또한, 포털의 막대한 검색을 통해 해당 검색에 대한 뉴스 조회가 동영상 조회로 연결 가능하며, PC와 Mobile에서 모두 시청 가능함.

SMR 광고 송출 방식

출처 : 각종 자료 취합

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21

5. 이슈 및 트렌드(계속)

페이스북, 유튜브를 겨냥한 ‘맞춤형 동영상 광고‘ 도입

• 페이스북이 자사 서비스 내에서의 온라인 동영상 이용과 관련되어 공개한 자료에 따르면, 최근 1년 동안의 가입자 일인당 동영상 게시 건수는전 세계적으로 75%, 미국 내 기준으로는 94% 증가함. 사람들이 페이스북을 통해 보다 많은 동영상을 제작(creating), 게시(posting), 상호작용(interacting)하면서 뉴스피드의 구성 요소도 변화하고 있다고 언급함.

• 페이스북은 사용자들의 개별 성향을 고려한 차별적인 영상을 준비한다고 밝힘. 페이스북이 맞춤형 광고를 집행할 때 연간 최대 10억 달러(약 1조 원)의 매출을 추가로 확보할 수 있을 것으로 전망됨.

• 페이스북의 동영상 광고의 경우 사용자들이 ‘좋아요’를 표시하면서 공유하기 때문에 광고 노출이 많고, 비슷한 연령대나 관심사, 직업 등을 바탕으로 맞춤형 광고가 가능해 효과가 크다는 장점을 가지고 있음.

2014년 주요 동영상 플랫폼 동영상 업로드 건수 추이 페이스북 동영상 광고의 예

출처 : Facebook출처 : Socialbakers(2015)

(단위: 건)

1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

유튜브 페이스북 기타 비메오 인스타그램

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5. 이슈 및 트렌드(계속)

프로그래매틱 동영상 광고가 온라인 동영상 광고 시장의 대세로 떠오름

• 시장조사업체 eMarketer에 따르면 데이터를 기반으로 광고를 자동 송출하는 프로그래매틱 광고 시장이 미국 내에서 2015년 148억 8천만 달러에이를 것으로 전망되며, 이는 전체 디스플레이 광고 시장의 55%에 달하며, 내년에도 지속적으로 늘어날 것으로 예상됨.

• 프로그래매틱 동영상 광고 시장 역시 전년대비 204.3%라는 높은 성장률을 보이며, 21억 8천 달러에 이를 것으로 전망되었음.

• 프로그래매틱 광고가 광고계의 주요 비즈니스 모델로 주목 받고 있는 만큼 국내 동영상 광고 업계에서도 빠른 적용을 위한 준비가 필요할 것임.

미국 프로그래매틱 디스플레이 광고 시장 추이 미국 프로그래매틱 동영상 광고 시장 추이

출처 : eMarketer(2014)출처 : eMarketer(2014)

(단위: 천만 달러, %)(단위: 천만 달러, %)

$424

$1,006

$1,488

$2,041

2013 2014 2015 2016

24.0%

45.0%

55.0%63.0%

108.7%

137.1%

47.9%

37.2%

성장률

전체 디스플레이 광고 시장 내 점유율

미국 프로그래매틱 광고 시장 규모

$19

$71

$218

$384

2013 2014 2015 2016

5.0%

12.0%28.0%

40.0%

274.4%

204.3%

76.4%

성장률

전체 디지털 동영상 광고 시장 내 점유율

미국 디지털 동영상 광고 시장 규모

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Ⅰ. 온라인 동영상

Ⅱ. 온라인 동영상 광고

Ⅲ. . IPTV 동영상 및 광고

온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드

동영상 서비스 시장의 확대와 환경의 변화

1. IPTV VOD 광고의 특징 및 유형

2. IPTV 시장 규모

3. IPTV VOD 시장 규모

4. IPTV VOD 및 VOD 광고 수익 현황

5. IPTV VOD 광고 시장 전망

6. 이슈 및 트렌드

Page 24: 온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드_DMC, 2015.10.27

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1. IPTV VOD 광고의 특징 및 유형

VOD 광고는 상대적으로 타겟팅이 용이하고, 몰입도가 높음

• VOD 광고는 시간대별 구분만이 가능한 TV 광고와 달리 거주지역, 이용 프로그램, 이용 시간대 등에 따라 보다 세분화된 타겟팅이 가능하며, 광고 수가 많지 않아 광고 몰입도가 높은 것으로 평가되는 반면, 유료방송 가입자에게만 노출된다는 단점이 있음.

• VOD 광고는 노출형 광고와 VOD를 보다가 화면 속 배너나 아이콘을 클릭, 보다 상세한 정보를 얻거나 이벤트에 참여할 수 있는 양방향 광고로구분됨.

VOD 광고의 장단점 VOD 광고의 유형

출처 : Brochure(2014), 한국방송전파통신진흥원(2015.1), 미디어 공정경쟁 이슈리포트 제2호 재인용

출처 : 한국방송전파통신진흥원(2015.1), 미디어 공정경쟁 이슈리포트 제2호

장점

타겟팅 광고

높은 몰입도

거주지역, VOD 프로그램, 장르, 선택시간 등에 대한 정보를 바탕으로이용자에 대한 분석이 가능(TV광고는시간대별 구분만이 가능함)

VOD 프로그램당 3편을 넘지 않는 광고수, 타 채널 전환을 하지 않는 등 몰입도가높음(드라마의 경우 실시간 TV 광고는10여 편이 넘어 혼잡도가 높음)

단점

커버리지의 한계

VOD광고는 해당 IPTV 가입자에게만전달 가능(반면, 실시간 TV는 전국모든 가구 도달 가능)

구분 광고기법의 예

노출형 광고 Preplay: VOD 시작 전 동영상 광고물 송출

양방향 광고*

AD-Q: VOD 시작 후 5분간 노출

Ending-Q: VOD 종료 1분 및 4분 전 노출

Time-Q: 특정 시간대 노출

시보-Q: 시보와 함께 노출

PPL-Q: 특정 장면과 관련 상품 노출

*양방향 광고 : VOD를 보다가 화면 속 배너나 아이콘을 클릭, 보다 상세한 정보를얻거나 이벤트에 참여할 수 있도록 하는 방법

Page 25: 온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드_DMC, 2015.10.27

25

2. IPTV VOD 시장 규모

미디어 이용 행태의 변화에 따라 IPTV 시장 성장 속도 가속화

• 인터넷 환경의 발전과 모바일 이용 환경의 개선으로 어디에서나 인터넷을 통한 미디어 이용이 가능해 짐에 따라 미디어 콘텐츠를 실시간으로보지 않고, 소비자가 원하는 시간과 장소에서 보게 됨.

• 이러한 영향으로 인해 IPTV 가입자수가 빠르게 증가해 서비스 출시 5년 9개월 만에 가입자 천만을 기록하게 됨.

• 늘어나는 가입자 수만큼 수신료 수입 또한 크게 증가하고 있으나, 수신료만으로는 성장에 한계가 있어, VOD 사업, 모바일 IPTV 등에 투자를 확대하고 있음.

IPTV 가입자 현황 IPTV 수신료 수입 현황

출처 : 최민희 새정치민주연합 의원실(2014)출처 : 한국디지털미디어산업협회(2014)

(단위: 억 원)(단위: 만 명)

174

309

457

619

830

1,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014.08

1,459 692 805

2,386

1,185 996

2,850

1,775 1,478

1,734

1,117 928

KT SK브로드밴드 LG유플러스

2014.6

2013

2012

2011

Page 26: 온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드_DMC, 2015.10.27

26

3. IPTV VOD 시장 규모

VOD 시장 규모는 2014년 기준 5,750억 원에 달하며, 이용자 수 또한 지속적으로 늘고 있음

• VOD 시장 규모는 2014년 기준 5,750억 원으로 전년대비 135% 증가함.

• 이용자 비율 또한 증가하고 있어, 향후 지속적으로 시장이 커질 것으로 예상됨.

VOD 시장 규모 VOD 이용자 비율 추이

출처: 정보통신정책연구원(2015)출처: 한국경제(2015.5), ‘VOD가 대세…미디어산업 틀이 바뀐다’

(단위: 억 원)

9.8

13.6

19.8

2012 2013 2014

3,110

4,252

5,750

2012 2013 2014

(단위: %)

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27

4. IPTV VOD 및 VOD 광고 수익 현황

VOD, 유료방송 업계의 핵심 수익 모델로 급부상

• KT의 VOD 매출 규모는 2011년 746억2900만원, 2012년 1271억8400만원(70.4% 상승), 2013년 1716억8600만원(34.9% 상승)으로 급증했으며,SK브로드밴드와 LG유플러스 또한 2013년 기준 각각 739억300만원, 496억3400만원의 수익을 올려, 전년 대비 48.8%, 45.2%씩 성장함.

• VOD 수요가 급증하면서 VOD 광고 수익 또한 급증하여, IPTV 3사와 MSO 4사의 VOD 광고 수입 규모는 지난 2011년 142억 원에서 지난해 390억 원으로 약 2.7배 급증함.

VOD 매출 변화 VOD 광고 수익 현황

출처 : 최민희 새정치민주연합 의원실(2014)출처 : 최민희 새정치민주연합 의원실(2014)

(단위: 백만 원) (단위: 백만 원)

74,629 35,363 24,388 15,590 18,716 16,821

1,271,844

49,658 34,177

20,288 27,054 28,890

171,686

73,903

49,634

24,685 42,673 35,062

98,263

51,329

36,632

14,093

24,425 19,503

KT SK 브로드밴드

LG 유플러스

티브로드 CJ헬로비전 씨앤앰 현대HCN

2014.6

2013

2012

2011

5,71310,8278,7046,531

7,406 5,423

10,152

5,802

19,249

8,298

12,740

5,760

KT SK 브로드밴드

LG 유플러스

티브로드 CJ헬로비전 씨앤앰 현대HCN

2014.6

2013

2012

2011

3,5534,3451,604

946

30348225751

2,0133,012

590128

1,4262,940

675222

53572314978

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5. IPTV VOD 광고 시장 전망

VOD 광고 시장은 지속적으로 확대될 것으로 전망

• 사업자간 온도차이는 있으나 전반적으로 VOD 광고 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망했으며, 특히, 광고사업자의 경우 VOD 광고시장에대해 크게 낙관하고 있는 것으로 나타남.

• 지속적 성장을 위해 광고 노출 확대 방안 마련과 다양한 상품개발이 필요함.

VOD 광고 시장 전망

출처 : 한국방송전파통신진흥원(2015.1), 미디어 공정경쟁 이슈리포트 제2호

플랫폼사업자(IPTV)

2014년 IPTV 3사의 VOD 광고

추정 매출은 약 600억 원

향후 4~5년 정도 지속적으로 성장하겠으나

VOD 시청횟수가 한계가 있어 광고시장

역시 성장에 제약이 있을 것으로 예상

VOD 광고 노출을 확대할 수 있는 방안

모색 중

지상파 사업자

지상파 사업자(SMR)들이 광고 영업을 위한

조직 확보가 어렵기 때문에 IPTV와 같은

플랫폼에 진입하여 VOD 광고 매출을 발생

시키기는 거의 불가능

네이버/다음카카오와 같은 포털 사업자와

협력을 통해 온라인 광고 매출 확대를

적극 추진할 예정

광고사업자

VOD 광고 시장은 확대 될 것으로 전망

현재 VOD 서비스는 폐쇄형이지만 기술

발달로 오픈형이 가능해지고 품질이

보장되는 서비스가 가능해진다면 VOD 광고

시장은 더욱 확대 될 것으로 예상

콘텐츠 사업자, 플랫폼 사업자는 유료 VOD

판매 시 광고 삽입을 통해 유료 VOD 가격을

다양하게 구성하여 광고수입을 확대할 수

있을 것임(광고를 많이 볼수록 유료 VOD

가격을 인하하여 차등적으로 과금하는 방식)

Page 29: 온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드_DMC, 2015.10.27

29

6. 이슈 및 트렌드

유료방송사 vs. 지상파 방송사, 재송신료 분쟁 과열

• 지상파 방송사는 주요 매출원인 방송광고 시장 축소, 시청행태 변화로 인한 광고예산의 타 미디어로의 분산 등 어려움에 봉착함.

• 반면, 유료방송사는 미디어 환경의 변화에 따라 유래없는 성장세를 이어가고 있으나, 콘텐츠의 상당수를 지상파에 의지하고 있음.

• 지상파의 콘텐츠 수익체계 변경 요구에 서비스 비용 인상이 불가피하게 되었으며, 이로 인해 유료방송 업계의 성장세 감소가 우려되고 있음.

지상파 직접 수신비율

출처 : 각종 기사 참조출처 : 방송통신위원회

지상파(실시간 + VOD)

영화

자체제작

기타

66% 34%9.0

7.9

6.8

2011 2012 2013

가격인상

- 고화질 VOD 가격 50% 인상

요금체계 변경

- 모바일 IPTV 가입자당 지불방식(CPS) 변경

협상력 강화

- SMR, CAP 결성으로 플랫폼과 가격 협상

수신료 인상

- KBS, 1,500원 인상안 주장

유료방송 콘텐츠 구성비 지상파 수익 체계 변경 내용

출처 : 각종 기사 참조

(단위: %)

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6. 이슈 및 트렌드(계속)

모바일 IPTV 시장의 성장, 독점 콘텐츠 확보 주력

• 통신사의 모바일 IPTV 가입자가 1000만 명을 넘어서며 IPTV 시장의 성장을 주도하고 있음.

• 각 통신사별 통신 서비스 품질에 차이가 거의 없어 모바일 IPTV의 서비스 내역이 통신사를 선택하는 주요 기준이 됨에 따라 통신사들은 서비스차별화를 위해 독점 콘텐츠 확보에 주력하고 있음.

• 통신사 뿐만 아니라 CJ헬로비전, 티브로드, 현대HCN 등 케이블 TV 업체 또한 모바일 서비스를 제공하고 있음.

주요 모바일 TV보기 서비스

출처 : 각종 기사 참조

브랜드 가격 가입자 주요 콘텐츠 특징

LG 유플러스U+ HDTV

월 5000원 유/무료 전체 750만

• 실시간 채널 수 89개• VOD 8만 3000편• 미국 HBO 인기 TV 시리즈 571편 단독 제공• 자체 편집 UCC 제공

• 생방송 최대 2시간까지 돌려보는 타임머신• 주요장면 자세히 보는 0.5배속 슬로모션 기능

SKTBtv 모바일

월 2000~3000원 유/무료 전체 630만

• 실시간 채널 수 85개• 류현진, 추신수 등 MLB 단독 무료 제공UHD

콘텐츠 최다

• 무료 회원도 프로야구 등 62개 채널 시청 가능• SK텔레콤 멤버십 활용 가능

KT올레tv 모바일

월 5000원 비공개• 실시간 채널 수 90개• 미국 드라마 등 -

CJ헬로비전티빙

월 5000원700만

(앱 다운로드 800만)

• 실시간 채널 수 150개• VOD 10만 편• 왕좌의 게임 시즌 5

• 티빙스틱을 이용해 TV로도 볼 수 있음

티브로드티브로드 모바일

무료앱 다운로드 1만

(2015.3 서비스 시작)

• VOD 만 제공• 무료 1000편, 유료 3000편

• 가입 케이블TV 한 대에 스마트폰 4대까지등록가능

• VOD공유

현대HCN에브리온 tv

무료 앱 다운로드 495만• 실시간 채널 수 250개• 지상파 없음

• 중소 콘텐츠 사업자 채널 다양

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본 내용은 ‘디지털 미디어&마케팅’의 이해 및 마케팅 가이드 정보의 제공 목적으로 작성되었으며,

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보고서 제목 온라인 동영상 시장 현황 및 트렌드

분류 Market Report

S/N MA2015030

작성일자 2015. 06. 11

작성자 DMC MEDIA | MUD연구팀

관련 문의 [email protected] | 02-6230-6559

출처 DMC리포트 (www.dmcreport.co.kr)

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