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Mai 2014
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM,HD
MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE Mai 2014 vs Mai 2013
2
En mode diaporama : Lien pour revenir au somMaire
3
Sommaire
1 – Synthèse Mensuelles 4–11
2 – L’actualité du Mois 12–24
Focus Trade 13–17
Thème du Mois : La fête des mères 18–24
3 – Les chiffres du mois 25–35
4 – Promotions négatives 36–41
5 – I have a drive ! 42–44
6 – Fiches Enseignes 45-55
7 – Lexique 56–58
4
1 – Synthèses Mensuelles
Les Op Nationales du mois HM
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
5
Les Op Nationales du mois HM Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
6
Les Op Nationales du mois SM-1/2
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
7
Les Op Nationales du mois SM-2/2
Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
8
MDD; 16,9%
NAT; 59,4%
MPP; 0,2% MNI; 23,5%
BAZAR; 24,4%
TEXTILE; 11,7%
FRAIS LS;
16,8%
PGC; 35,8%
TRADITIONNEL
; 11,4%
Date
Du 14/05
au 24/05
Du 20/05
au 25/05
Du 27/05
au 01/06
Du 05/05
au 17/05
Du 21/05
au 07/
Nbre UB
Moyen 115 303 286,9 207,7 394,6
Nbre Page
Moyen 8 58 56 38 54
Durée en
jours 11 6 6 13 18
Synthèse HM-SM
Alim Non Alim
LE GAULOIS 128 PHILIPS 174
BONDUELLE 121 SAMSUNG 157
FLEURY
MICHON 118 LG 102
PAYSAN
BRETON 85 TEFAL 84
MILKA 84 HEWLETT
PACKARD 71
1 2 3 4 5
+0,6
-0,3
-1
-4
-0,3
+2,7
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso
-4,3%
9
+4,7
-5,9
-4,8
-0,4
-1,3
1,5
-0,9
5,9
-0,2
1,9
0,9
3,3
0,5
0,2
-0,7
-2,9 +0,5
63,6%
11,1%
23,8%
5,3%
16,4%
7,1%
36,4%
1,0%
6,7%
2,7%
15,0%
2,2%
0,7%
8,1%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR…
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + SIMPLY…
CARREFOUR…
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX +…
SUPERMARCHE…
SYSTEME U (H…
13,5%
32,3%
20,7% 20,9%
8,0% 7,3% 4,8%
12,7%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques
non NIP
ALIM NON ALIM
-4,3%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mai. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 23,8% suivie par Leclerc.
1
0
11,1%
23,8%
5,3%
16,4%
7,1%
1,2%
6,7%
2,7%
15,0%
2,2%
0,6%
8,1%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
25%
35%
45%
55%
MDD; 52,9% NAT; 20,0%
MPP; 0,0%
MNI; 27,1%
BAZAR; 31,5%
TEXTILE; 15,5% FRAIS LS;
18,0%
PGC; 28,3%
TRADITIONNEL
; 6,7%
Date
Du 22/05
au 27/05
Du 14/05
au 20/05
Du 28/05
au 03/06
Du 19/05
au 23/05
Du 26/05
au 29/05
Nbre UB
Moyen 151 171 192 87 66
Nbre Page
Moyen 40 44 44 18 24
Durée en
jours 6 7 7 5 4
Synthèse HD
11
1 2 3 4 5
7,8
0,6
-2,3
-0,2
-0,3
-5,1
-0,2
-0,3
+4 -5
+6,5%
+3,2
+2,5
-3,7
-2,6
Alim Non Alim
LE MARSIGNY 14 MEDION 12
FLEURY
MICHON 9 CLEMENTONI 10
BONDUELLE 9 MAGINON 8
HERTA 9 PATTEX 6
CARTE NOIRE
(CAFE) 8 QILIVE (PEM) 6
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso
+0,6
+1
18,8%
5,5%
0,4%
6,4%
0,4%
64,5%
1,3%
2,7%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT…
LEADER PRICE
LES HALLES…
LIDL
NETTO
NORMA
0,2%
14,9%
5,4%
18,9%
0,0% 1,7% 1,2%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos on
pack
ALIM NON ALIM
12
2 – L’actualité du Mois
FOCUS TRADE HM/SM
13
INTERMARCHÉ
GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE
EST AVEC VOUS SEMAINE 2
Du 27/05/2014 au 01/06/2014
+JEUX : à gagner 1 circuit au brésil
pour 2 ou 10 tablettes samsung
galaxy tab 3 ...
FOCUS TRADE HM/SM
14
GÉANT CASINO
BONNE FETE MAMAN
Du 14/05/2014 AU 24/05/2014
JEUX : à gagner 1 an de yaourts
Danone ou 1 an de Volvic ou 1 an de
petits pots ...
FOCUS TRADE HM/SM
15
CARREFOUR
2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS
SIGNALES
Du 02/05/2014 au 12/05/2014
+JEUX : tentez de gagner 1
ensemble home cinéma & tv
écran plat …
FOCUS TRADE HM/SM
16
CASINO (H + S)
2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 27/05/2014 au 09/06/2014
JEUX : gagnez peut être 100
ballons brazuca top répliques et
100 sacs de sport
FOCUS TRADE HM/SM
17
CASINO (H + S)
2 GRATUITS POUR 2 ACHETES
Du 27/05/2014 au 09/06/2014
JEUX : tentez de gagner 100 packs
petits déjeuner.
CARREFOUR
2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS
SIGNALES
Du 02/05/2014 AU 12/05/2014
+JEUX : à gagner 2 places 1/4
finale Brésil 2014 ou 219 ballons
56UB moyen
3 jours
137 UB moyen
11 jours
4 UB moyen
4 jours
50 UB moyen
4jours
93 UB moyen
4 jours
286,8 UB moyen
4 jours
98 UB moyen
12 jours
11 UB moyen
7 jours
52 UB moyen
7 jours
520 UB moyen
7 jours
115 UB moyen
11 jours
449 UB moyen
11 jours
778,7 UB moyen
11 jours
527,4 UB moyen
11 jours
31 UB moyen
4 jours
94,2UB moyen
12 jours
174,3UB moyen
12 jours
583 UB moyen
12 jours
20,5UB moyen
13 jours
61 UB moyen
20 jours
24 UB moyen
17 jours
18
Thème du Mois : La Fête des mères
Thème du Mois : La Fête des mères L’OP du mois
19
Cette opération promotionnelle nationale contient 115 produits
répartis sur 8 pages. Avec une concentration de 232 produits
par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses
concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m².
Le prix moyen des produits de l'OP LE MANEGE A BIJOUX
FETE DES MERES de E. LECLERC est de 64,85 € ce qui est
inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même
période (108,87 €)
L'amplitude prix constatée est la suivante :
le plus cher : COLLIER - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1
UNITE à 354,00 €.
le moins cher : PENDENTIF - MARQUE NON IDENTIFIABLE
- 1 UNITE à 5,90 €.
En première page 1 produit est mis en avant.
Cette opération promotionnelle ne contient que des marques
non identifiables.
Cette OP ne contient aucun mécanisme d'avantages
consommateur (OP TRADE).
20
E-mailing du Mois
E-mailing
E-mailing
21
E-mailing du Mois
E-mailing
E-mailing
22
E-mailing du Mois
E-mailing
E-mailing
23
E-mailing du Mois
E-mailing
E-mailing
25
3 – Les Chiffres du Mois
14,0%
-17,0%
33,8%
45,4%
22,7%
23,5%
26,2%
-12,4%
-12,4%
-33,2%
-6,1%
-22,8%
5,3%
-14,7%
Pression Promo - OP – UB-PDV CAD
(HM/SM)
SUPERS
Pression Promo Mai 2014
Pression Promo Mai 2014
Pression
Promo
OP
NAT+
REG
Evol. UB Evol. PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
SUPERS 14,0% 99 16,5% 13625 26,8% 100,0% - 1,8%
-17,0% 9 - 1144 -13,0% 3,0% -10,0% -0,9%
33,8% 7 40,0% 1251 30,7% 20,1% 160,0% 10,7%
45,4% 7 - 2125 109,2% 6,0% 40,0% 8,4%
22,7% 20 - 3006 33,2% 39,5% 130,0% 5,2%
23,5% 8 14,3% 1193 13,3% 5,4% 100,0% 25,9%
26,2% 16 -11,1% 1528 19,6% 2,3% 30,0% 19,1%
-12,4% 29 93,3% 3155 21,1% 23,7% -430,0% -13,9%
Pression
Promo
OP
NAT+
REG
Evol. UB Evol. PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
HYPERS -12,4% 90 -6,3% 15428 -7,0% 100,0% -1,1%
-33,2% 20 5,3% 2624 -17,5% 22,2% -0,6 -3,7%
-6,1% 16 6,7% 2844 -4,1% 35,6% 4,5 13,1%
-22,8% 18 63,6% 2600 -2,8% 8,3% -1,2 -13,5%
5,3% 30 -33,3% 5494 -0,9% 24,0% -1,5 -7,0%
-14,7% 6 - 1866 -16,1% 9,9% -1,1 -11,0%
HYPERS Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014
Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014
26
6,5%
81,8%
18,3%
-83,4%
4,0%
-1,2%
-10,5%
-3,6%
Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)
27
Pression Promo Mai 2014
HD
Pression
Promo
OP
NAT+REG Evol. UB Evol.
PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
HD 6,5% 47 -2,1% 3775 -11,30% 100,0% - 9,6%
81,8% 9 50,0% 551 80,70% 15,0% 4 49,2%
18,3% 4 - 307 -27,40% 5,8% -1 -6,8%
-83,4% 2 -50,0% 73 -76,70% 1,1% -1,1 -44,2%
4,0% 10 -9,1% 573 42,90% 8,9% 3,3 75,4%
-1,2% 11 10,0% 1047 -0,90% 64,3% -4,1 3,1%
-10,5% 3 -25,0% 162 -1,80% 1,4% -0,7 -26,5%
-3,6% 4 - 620 3,20% 2,9% -0,6 -9,5%
Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014
À noter…
28
Mai 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales : 46 -8,0% Nombre d’OP Régionales : 167 +4,4%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mai est en baisse et s’établit à -4,3%.
Avec une baisse de part de voix (-6,1pts), Carrefour reste en position de leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +6,5% à fin Mai 2014.
Lild maintient sa position de leader avec (-1,2pts) de PDV.
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marché HM/SM
29
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marché HD
30
Analyse Marque HM/SM
31
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marque HD
32
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
10,6%
22,5%
15,6%
16,0%
13,2%
24,7%
13,9%
21,4%
0,1%
8,7%
2,9%
10,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques
non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT
Avantages Consommateurs
33
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
58,5%
SM
63,5%
HD
21,0%
Mai 2014 Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
26,3%
23,9%
20,9%
20,1%
16,9%
16,0%
14,8%
14,0%
12,0%
11,8%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
+3,3pts
+0,0 pts
- 3,8pts
0,2
-7,7
-0,1
-2,9
0,1
-1,3
7,9
5,9
0,9
-0,7
1,8
-3,1
Une augmentation des promotions
pour ce mois de Mai en HYPER et
SUPER.
Recul du Cagnottage, du Lot virtuel
et des Mécaniques non NIP en HD.
Le Cagnottage est en baisse en
SUPER. Le lot virtuel et les
Mécaniques non NIP sont en baisse
en HYPER.
12,8%
70,2%
15,4%
1,7%
56,1%
38,9%
4,7%
0,3%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus
HM+SM HD
*Signifie que les op SIMPLY MARKET et LECLERC sont les plus généreuse sur le mois de Mai 2014.
Indice de Générosité OP (IGOP) NAT
34
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages
(nbre de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au
différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
75% 69% 43% 33% 67%
118 114 101 89 89
Indice de Générosité Enseigne (IGE)
35
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB Impacté par
une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond
au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.
Générosité
• sur le mois de Mai, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le
taux de générosité HM+SM
95%
58%
58%
65%
46%
236
185
136
133
126
39%
30,5%
22,6%
21,9%
20,9%
4 – Promotions Négatives
36
• Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.
La période analysée concerne le cumul de Mai 2014
37
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver
aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est
calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indice des promotions négatives
Indice des promos négatives, base valeur faciale
38
Enseigne
Nombre de promos
trouvées moins chères
ailleurs sur même période
Nombre de promos
comparables
Nombre de
promos Total
% de promos
négatives
% de promos
comparables
% de promos
exclusives
FRANPRIX 42 60 120 35,0% 50,0% 50,0%
G 20 103 184 303 34,1% 60,7% 39,3%
MONOPRIX + INNO 84 90 253 33,1% 35,3% 64,7%
SHOPI 11 31 42 26,2% 73,8% 26,2%
DIAGONAL 19 78 83 22,9% 94,0% 6,0%
CARREFOUR CONTACT 6 23 27 22,2% 85,2% 14,8%
SUPERMARCHES MATCH 62 90 302 21,0% 30,2% 69,8%
CARREFOUR (DT PLANET) 243 406 1340 18,4% 30,7% 69,3%
CASINO (H + S) 78 213 439 18,1% 48,8% 51,2%
SYSTEME U (H + S) 67 116 385 17,7% 30,8% 69,2%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 115 200 686 16,9% 29,2% 70,8%
DIA + ED 22 34 140 15,8% 24,3% 75,7%
LES HALLES D'AUCHAN 34 176 214 15,5% 82,7% 17,3%
CORA 166 275 1110 15,1% 25,0% 75,0%
COLRUYT 45 131 310 14,5% 42,3% 57,7%
INTERMARCHE CONTACT 51 393 394 12,8% 99,8% 0,2%
INTERMARCHE 110 529 863 12,7% 61,2% 38,8%
ATAC + SIMPLY MARKET 33 104 260 12,6% 40,2% 59,8%
AUCHAN 108 346 1001 10,9% 34,7% 65,3%
LEADER PRICE 3 11 28 10,7% 39,3% 60,7%
GEANT CASINO 126 341 1256 10,1% 27,3% 72,7%
E. LECLERC 45 187 905 5,0% 20,8% 79,2%
NETTO 1 11 31 3,2% 35,6% 64,4%
LIDL 8 8 252 3,2% 3,2% 96,8%
NORMA 3 7 327 0,9% 2,1% 97,9%
ALDI 0 0 132 0,0% 0,0% 100,0%
LE MUTANT + MUTANT EXPRESS 0 0 17 0,0% 0,0% 100,0%
Indice des promos négatives, base valeur faciale
39
35,0%
34,1%
33,1%
26,2%
22,9%
22,2%
21,0%
18,4%
18,1%
17,7%
16,9%
15,8%
15,5%
15,1%
14,5%
12,8%
12,7%
12,6%
10,9%
10,7%
10,1%
5,0%
3,2%
3,2%
0,9%
0,0%
0,0%
FRANPRIX
G 20
MONOPRIX + INNO
SHOPI
DIAGONAL
CARREFOUR CONTACT
SUPERMARCHES MATCH
CARREFOUR (DT PLANET)
CASINO (H + S)
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
DIA + ED
LES HALLES D'AUCHAN
CORA
COLRUYT
INTERMARCHE CONTACT
INTERMARCHE
ATAC + SIMPLY MARKET
AUCHAN
LEADER PRICE
GEANT CASINO
E. LECLERC
NETTO
LIDL
NORMA
ALDI
LE MUTANT + MUTANT EXPRESS
Indice des promos négatives, base prix virtuels
40
Enseigne
Nombre de promos trouvées
moins chères ailleurs sur
même période
Nombre de promos
comparables
Nombre de
promos Total
% de promos
négatives
% de promos
comparables
% de promos
exclusives
FRANPRIX 47 60 120 39,2% 50,0% 50,0%
G 20 102 184 303 33,8% 60,7% 39,3%
CASINO (H + S) 143 213 439 33,2% 48,8% 51,2%
MONOPRIX + INNO 59 90 253 23,2% 35,3% 64,7%
SYSTEME U (H + S) 84 116 385 22,4% 30,8% 69,2%
COLRUYT 60 131 310 19,4% 42,3% 57,7%
SHOPI 8 31 42 19,0% 73,8% 26,2%
DIA + ED 25 34 140 18,1% 24,3% 75,7%
DIAGONAL 15 78 83 18,1% 94,0% 6,0%
LEADER PRICE 5 11 28 17,8% 39,3% 60,7%
CARREFOUR (DT PLANET) 229 406 1340 17,4% 30,7% 69,3%
SUPERMARCHES MATCH 50 90 302 17,1% 30,2% 69,8%
NETTO 5 11 31 16,2% 35,6% 64,4%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 101 200 686 14,6% 29,2% 70,8%
INTERMARCHE CONTACT 57 393 394 14,2% 99,8% 0,2%
CORA 149 275 1110 13,5% 25,0% 75,0%
INTERMARCHE 116 529 863 13,4% 61,2% 38,8%
ATAC + SIMPLY MARKET 31 104 260 12,1% 40,2% 59,8%
CARREFOUR CONTACT 3 23 27 11,1% 85,2% 14,8%
GEANT CASINO 123 341 1256 9,8% 27,3% 72,7%
LES HALLES D'AUCHAN 21 176 214 9,5% 82,7% 17,3%
AUCHAN 89 346 1001 9,0% 34,7% 65,3%
E. LECLERC 59 187 905 6,6% 20,8% 79,2%
LIDL 8 8 252 3,2% 3,2% 96,8%
NORMA 5 7 327 1,5% 2,1% 97,9%
ALDI 0 0 132 0,0% 0,0% 100,0%
LE MUTANT + MUTANT EXPRESS 0 0 17 0,0% 0,0% 100,0%
Indice des promos négatives, base prix virtuels
41
39,2%
33,8%
33,2%
23,2%
22,4%
19,4%
19,0%
18,1%
18,1%
17,8%
17,4%
17,1%
16,2%
14,6%
14,2%
13,5%
13,4%
12,1%
11,1%
9,8%
9,5%
9,0%
6,6%
3,2%
1,5%
0,0%
0,0%
FRANPRIX
G 20
CASINO (H + S)
MONOPRIX + INNO
SYSTEME U (H + S)
COLRUYT
SHOPI
DIA + ED
DIAGONAL
LEADER PRICE
CARREFOUR (DT PLANET)
SUPERMARCHES MATCH
NETTO
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
INTERMARCHE CONTACT
CORA
INTERMARCHE
ATAC + SIMPLY MARKET
CARREFOUR CONTACT
GEANT CASINO
LES HALLES D'AUCHAN
AUCHAN
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI
LE MUTANT + MUTANT EXPRESS
5 – I have a drive !
42
Qui Fait quoi ?
Vrai
Drive
Faux
Drive Accolé Déporté
Picking
Magasin
Picking
entrepôt
Drive
étoile
43
44
Les principaux acteurs : 2942 Drives au 01/06
Nombre de points de vente
Nombre de
références
moyen
Drive 01/06/2014 Evol. VS
01/05/2014 01/06/2014
97 1 8020
187 0 14186
71 2 8372
58 0 24462
396 8 8471
72 0 10186
6 0 7220
598 0 13671
841 14 11448
113 3 2673
502 9 6829
Fiches Enseignes
45
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 97 1
Assortiment
Moyen 8020 -10
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
2
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
6
2
1
1 5
1
1
3
13
4
4
4
19
6
7
5
7
7 2
Répartition des marchés
0
Répartition géographique Nombre de Drive
46
NAT; 58,7%
MDD; 32,0%
MPP; 4,3% MNI; 5,0%
LIQUIDES; 9,8%
EPICERIE SUCREE;
19,3% EPICERIE SALEE;
18,1%
HYGIENE BEAUTE;
12,1%
DROGUERIE; 6,8%
FRAIS LS; 27,1%
FRAIS
TRADITIONNEL;
3,0%
NON ALIM; 3,7%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 396 8
Assortiment Moyen 8471 10
Vrai drive Picking
Magasin
31
13
11 3 2
17 15
24
19 19
46
13 2
6 10
16
18
14 27
53
37
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
47
NAT; 66,1%
MDD; 30,4%
MPP; 0,1% MNI; 3,4%
LIQUIDES; 9,2%
EPICERIE
SUCREE; 20,1% EPICERIE SALEE;
14,8%
HYGIENE
BEAUTE; 14,2%
DROGUERIE;
7,4%
FRAIS LS; 26,4%
FRAIS
TRADITIONNEL;
3,1%
NON ALIM;
4,8%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 187 0
Assortiment Moyen 14186 -24
Vrai drive Picking
Magasin
1
1 1 2
15
11
26 4 0 1
6 6 3
5 9 3
26
26 12 13
16
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
48
NAT; 51,7%
MDD; 39,8%
MPP; 7,2% MNI;
9,9%
LIQUIDES; 11,6%
EPICERIE
SUCREE; 21,9% EPICERIE SALEE;
18,5%
HYGIENE
BEAUTE; 11,3%
DROGUERIE;
11,5%
FRAIS LS; 25,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,2%
NON ALIM; 3,1%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 71 2
Assortiment Moyen 8372 164
2
5
3
1 3
2
4
5
6
4 3
1
14
1
1
1
3
9 2
1
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
49
1
NAT; 69,1%
MDD; 24,4%
MPP; 2,0% MNI; 4,5%
LIQUIDES; 10,6%
EPICERIE SUCREE;
23,1%
EPICERIE SALEE;
17,7%
HYGIENE BEAUTE;
13,8%
DROGUERIE; 7,6%
FRAIS LS; 21,7%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,4%
NON ALIM; 3,1%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 58 0
Assortiment Moyen 24462 -308
Vrai drive Picking
Magasin
6
3 1 1
2 0
6 4 16 6
4 2 2
0 1 2 1
0 1 0
0
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
50
NAT; 67,2%
MDD; 25,3%
MPP; 2,4% MNI; 5,1%
LIQUIDES; 7,4%
EPICERIE SUCREE;
14,4%
EPICERIE SALEE;
15,1% HYGIENE BEAUTE;
13,1%
DROGUERIE; 5,7%
FRAIS LS; 14,5%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,4%
NON ALIM; 28,4%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 598 0
Assortiment Moyen 13671 59
Faux Drive Picking
Magasin
9
4
2 11 18
17 20
85 143 26
25
8 22
54
28 21 24
7 9 40
25
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
51
NAT; 63,8%
MDD; 29,6%
MPP; 3,2% MNI; 3,4%
LIQUIDES; 10,0%
EPICERIE
SUCREE; 19,0%
EPICERIE SALEE;
18,5%
HYGIENE
BEAUTE; 13,6%
DROGUERIE;
7,0%
FRAIS LS; 19,8%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,9%
NON ALIM;
10,2%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 841 14
Assortiment Moyen 11448 -177
27
29 26 21
71
66
51 6 16 6
20 28 31
46
91
23 24
87 45 43
84
Faux Drive Picking
Magasin
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
52
NAT; 59,6%
MDD; 33,8%
MPP; 3,2% MNI; 3,4%
LIQUIDES; 10,3%
EPICERIE SUCREE;
19,4%
EPICERIE SALEE;
18,5%
HYGIENE
BEAUTE; 11,6%
DROGUERIE;
7,2%
FRAIS LS; 22,7%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,8%
NON ALIM; 8,4%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 502 9
Assortiment Moyen 6829 26
32
15 22 22
61
52
27 21 22 12
6 16 24
28
30
8 7
26 11 20
40
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
53
NAT; 50,3% MDD; 46,7%
MPP; 0,4% MNI; 2,6%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE
SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE;
18,7%
HYGIENE
BEAUTE; 12,2%
DROGUERIE;
8,0%
FRAIS LS; 25,7%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,9%
NON ALIM; 3,1%
Au 01 Juin Evol vs
01/05/2014
Nombre
De drive 6 0
Assortiment
Moyen 7220 -53
1
0 0 0
0 0
4 0 0 0
0 0 0
0
0
0 1
0 0 0
0
Picking
Zone Dédiée Faux Drive
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
54
NAT; 63,4%
MDD; 29,3%
MPP; 1,7% MNI; 5,7%
LIQUIDES; 14,0%
EPICERIE SUCREE;
20,8% EPICERIE SALEE;
19,5%
HYGIENE BEAUTE;
12,0%
DROGUERIE; 8,4%
FRAIS LS; 21,1%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,5%
NON ALIM; 1,6%
Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014
Nombre
De drive 72 0
Assortiment Moyen 10186 49
1
1 2 1
1 2
33 1 1 1
1 1 1
1
3
2 0
1 1 7
10
Faux Drive Picking
Magasin
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
Répartition géographique Nombre de Drive
55
NAT; 74,8%
MDD; 21,2%
MPP; 0,1% MNI; 3,9%
LIQUIDES; 10,3%
EPICERIE SUCREE;
17,5%
EPICERIE SALEE;
13,9%
HYGIENE BEAUTE;
24,5%
DROGUERIE; 5,2%
FRAIS LS; 21,8%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,5%
NON ALIM; 5,3%
6 – Lexique
56
Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même
promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le
mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous
saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente
60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface
commerciale des magasins.
Lexique
57
Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la
manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les
OP
Segmentation Marchés :
- Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE
- Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),
MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on
a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de
la nomenclature) au même prix.
Lexique
58
Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58
www.lesprospectus.com
59
Vos contacts
Responsables Comptes Clients : Angélique GEINDREAU : [email protected]
Nicolas GONTIER : [email protected]
Emilie JOUTEAU : [email protected]
Virginie MICHENEAU : [email protected]
Assistante Études : Estelle TESTARD : [email protected]
Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : [email protected]