59
Mai 2014

A3 distrib analyse promo-mai 2014

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Page 1: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Mai 2014

Page 2: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM,HD

MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE Mai 2014 vs Mai 2013

2

Page 3: A3 distrib analyse promo-mai 2014

En mode diaporama : Lien pour revenir au somMaire

3

Sommaire

1 – Synthèse Mensuelles 4–11

2 – L’actualité du Mois 12–24

Focus Trade 13–17

Thème du Mois : La fête des mères 18–24

3 – Les chiffres du mois 25–35

4 – Promotions négatives 36–41

5 – I have a drive ! 42–44

6 – Fiches Enseignes 45-55

7 – Lexique 56–58

Page 4: A3 distrib analyse promo-mai 2014

4

1 – Synthèses Mensuelles

Page 5: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Les Op Nationales du mois HM

Mai Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

5

Page 9: A3 distrib analyse promo-mai 2014

MDD; 16,9%

NAT; 59,4%

MPP; 0,2% MNI; 23,5%

BAZAR; 24,4%

TEXTILE; 11,7%

FRAIS LS;

16,8%

PGC; 35,8%

TRADITIONNEL

; 11,4%

Date

Du 14/05

au 24/05

Du 20/05

au 25/05

Du 27/05

au 01/06

Du 05/05

au 17/05

Du 21/05

au 07/

Nbre UB

Moyen 115 303 286,9 207,7 394,6

Nbre Page

Moyen 8 58 56 38 54

Durée en

jours 11 6 6 13 18

Synthèse HM-SM

Alim Non Alim

LE GAULOIS 128 PHILIPS 174

BONDUELLE 121 SAMSUNG 157

FLEURY

MICHON 118 LG 102

PAYSAN

BRETON 85 TEFAL 84

MILKA 84 HEWLETT

PACKARD 71

1 2 3 4 5

+0,6

-0,3

-1

-4

-0,3

+2,7

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

-4,3%

9

+4,7

-5,9

-4,8

-0,4

-1,3

1,5

-0,9

5,9

-0,2

1,9

0,9

3,3

0,5

0,2

-0,7

-2,9 +0,5

63,6%

11,1%

23,8%

5,3%

16,4%

7,1%

36,4%

1,0%

6,7%

2,7%

15,0%

2,2%

0,7%

8,1%

HYPERMARCHE

AUCHAN

CARREFOUR…

CORA

E. LECLERC

GEANT CASINO

SUPERMARCHE

ATAC + SIMPLY…

CARREFOUR…

CASINO (H + S)

INTERMARCHE

MONOPRIX +…

SUPERMARCHE…

SYSTEME U (H…

13,5%

32,3%

20,7% 20,9%

8,0% 7,3% 4,8%

12,7%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques

non NIP

ALIM NON ALIM

Page 10: A3 distrib analyse promo-mai 2014

-4,3%

Positionnement enseigne

Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Mai. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 23,8% suivie par Leclerc.

1

0

11,1%

23,8%

5,3%

16,4%

7,1%

1,2%

6,7%

2,7%

15,0%

2,2%

0,6%

8,1%

-45%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

35%

45%

55%

Page 11: A3 distrib analyse promo-mai 2014

MDD; 52,9% NAT; 20,0%

MPP; 0,0%

MNI; 27,1%

BAZAR; 31,5%

TEXTILE; 15,5% FRAIS LS;

18,0%

PGC; 28,3%

TRADITIONNEL

; 6,7%

Date

Du 22/05

au 27/05

Du 14/05

au 20/05

Du 28/05

au 03/06

Du 19/05

au 23/05

Du 26/05

au 29/05

Nbre UB

Moyen 151 171 192 87 66

Nbre Page

Moyen 40 44 44 18 24

Durée en

jours 6 7 7 5 4

Synthèse HD

11

1 2 3 4 5

7,8

0,6

-2,3

-0,2

-0,3

-5,1

-0,2

-0,3

+4 -5

+6,5%

+3,2

+2,5

-3,7

-2,6

Alim Non Alim

LE MARSIGNY 14 MEDION 12

FLEURY

MICHON 9 CLEMENTONI 10

BONDUELLE 9 MAGINON 8

HERTA 9 PATTEX 6

CARTE NOIRE

(CAFE) 8 QILIVE (PEM) 6

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

+0,6

+1

18,8%

5,5%

0,4%

6,4%

0,4%

64,5%

1,3%

2,7%

ALDI

DIA + ED

LE MUTANT…

LEADER PRICE

LES HALLES…

LIDL

NETTO

NORMA

0,2%

14,9%

5,4%

18,9%

0,0% 1,7% 1,2%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos on

pack

ALIM NON ALIM

Page 12: A3 distrib analyse promo-mai 2014

12

2 – L’actualité du Mois

Page 13: A3 distrib analyse promo-mai 2014

FOCUS TRADE HM/SM

13

INTERMARCHÉ

GRAND JEU MONOPOLY LA CHANCE

EST AVEC VOUS SEMAINE 2

Du 27/05/2014 au 01/06/2014

+JEUX : à gagner 1 circuit au brésil

pour 2 ou 10 tablettes samsung

galaxy tab 3 ...

Page 14: A3 distrib analyse promo-mai 2014

FOCUS TRADE HM/SM

14

GÉANT CASINO

BONNE FETE MAMAN

Du 14/05/2014 AU 24/05/2014

JEUX : à gagner 1 an de yaourts

Danone ou 1 an de Volvic ou 1 an de

petits pots ...

Page 15: A3 distrib analyse promo-mai 2014

FOCUS TRADE HM/SM

15

CARREFOUR

2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS

SIGNALES

Du 02/05/2014 au 12/05/2014

+JEUX : tentez de gagner 1

ensemble home cinéma & tv

écran plat …

Page 16: A3 distrib analyse promo-mai 2014

FOCUS TRADE HM/SM

16

CASINO (H + S)

2 GRATUITS POUR 2 ACHETES

Du 27/05/2014 au 09/06/2014

JEUX : gagnez peut être 100

ballons brazuca top répliques et

100 sacs de sport

Page 17: A3 distrib analyse promo-mai 2014

FOCUS TRADE HM/SM

17

CASINO (H + S)

2 GRATUITS POUR 2 ACHETES

Du 27/05/2014 au 09/06/2014

JEUX : tentez de gagner 100 packs

petits déjeuner.

CARREFOUR

2+1 GRATUIT SUR LES PRODUITS

SIGNALES

Du 02/05/2014 AU 12/05/2014

+JEUX : à gagner 2 places 1/4

finale Brésil 2014 ou 219 ballons

Page 18: A3 distrib analyse promo-mai 2014

56UB moyen

3 jours

137 UB moyen

11 jours

4 UB moyen

4 jours

50 UB moyen

4jours

93 UB moyen

4 jours

286,8 UB moyen

4 jours

98 UB moyen

12 jours

11 UB moyen

7 jours

52 UB moyen

7 jours

520 UB moyen

7 jours

115 UB moyen

11 jours

449 UB moyen

11 jours

778,7 UB moyen

11 jours

527,4 UB moyen

11 jours

31 UB moyen

4 jours

94,2UB moyen

12 jours

174,3UB moyen

12 jours

583 UB moyen

12 jours

20,5UB moyen

13 jours

61 UB moyen

20 jours

24 UB moyen

17 jours

18

Thème du Mois : La Fête des mères

Page 19: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Thème du Mois : La Fête des mères L’OP du mois

19

Cette opération promotionnelle nationale contient 115 produits

répartis sur 8 pages. Avec une concentration de 232 produits

par m² de papier utile, cette OP est très dense face à ses

concurrents qui ont une moyenne de 143 produits par m².

Le prix moyen des produits de l'OP LE MANEGE A BIJOUX

FETE DES MERES de E. LECLERC est de 64,85 € ce qui est

inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même

période (108,87 €)

L'amplitude prix constatée est la suivante :

le plus cher : COLLIER - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1

UNITE à 354,00 €.

le moins cher : PENDENTIF - MARQUE NON IDENTIFIABLE

- 1 UNITE à 5,90 €.

En première page 1 produit est mis en avant.

Cette opération promotionnelle ne contient que des marques

non identifiables.

Cette OP ne contient aucun mécanisme d'avantages

consommateur (OP TRADE).

Page 24: A3 distrib analyse promo-mai 2014

24

Mailing du Mois

Mailing

Page 25: A3 distrib analyse promo-mai 2014

25

3 – Les Chiffres du Mois

Page 26: A3 distrib analyse promo-mai 2014

14,0%

-17,0%

33,8%

45,4%

22,7%

23,5%

26,2%

-12,4%

-12,4%

-33,2%

-6,1%

-22,8%

5,3%

-14,7%

Pression Promo - OP – UB-PDV CAD

(HM/SM)

SUPERS

Pression Promo Mai 2014

Pression Promo Mai 2014

Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

SUPERS 14,0% 99 16,5% 13625 26,8% 100,0% - 1,8%

-17,0% 9 - 1144 -13,0% 3,0% -10,0% -0,9%

33,8% 7 40,0% 1251 30,7% 20,1% 160,0% 10,7%

45,4% 7 - 2125 109,2% 6,0% 40,0% 8,4%

22,7% 20 - 3006 33,2% 39,5% 130,0% 5,2%

23,5% 8 14,3% 1193 13,3% 5,4% 100,0% 25,9%

26,2% 16 -11,1% 1528 19,6% 2,3% 30,0% 19,1%

-12,4% 29 93,3% 3155 21,1% 23,7% -430,0% -13,9%

Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol. PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

HYPERS -12,4% 90 -6,3% 15428 -7,0% 100,0% -1,1%

-33,2% 20 5,3% 2624 -17,5% 22,2% -0,6 -3,7%

-6,1% 16 6,7% 2844 -4,1% 35,6% 4,5 13,1%

-22,8% 18 63,6% 2600 -2,8% 8,3% -1,2 -13,5%

5,3% 30 -33,3% 5494 -0,9% 24,0% -1,5 -7,0%

-14,7% 6 - 1866 -16,1% 9,9% -1,1 -11,0%

HYPERS Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014

Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014

26

Page 27: A3 distrib analyse promo-mai 2014

6,5%

81,8%

18,3%

-83,4%

4,0%

-1,2%

-10,5%

-3,6%

Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)

27

Pression Promo Mai 2014

HD

Pression

Promo

OP

NAT+REG Evol. UB Evol.

PDV

CAD Evol.

Pression

Promo

HD 6,5% 47 -2,1% 3775 -11,30% 100,0% - 9,6%

81,8% 9 50,0% 551 80,70% 15,0% 4 49,2%

18,3% 4 - 307 -27,40% 5,8% -1 -6,8%

-83,4% 2 -50,0% 73 -76,70% 1,1% -1,1 -44,2%

4,0% 10 -9,1% 573 42,90% 8,9% 3,3 75,4%

-1,2% 11 10,0% 1047 -0,90% 64,3% -4,1 3,1%

-10,5% 3 -25,0% 162 -1,80% 1,4% -0,7 -26,5%

-3,6% 4 - 620 3,20% 2,9% -0,6 -9,5%

Évolution du mois de Mai CAD Mai 2014

Page 28: A3 distrib analyse promo-mai 2014

À noter…

28

Mai 2014 Evol.

Nombre d’OP Nationales : 46 -8,0% Nombre d’OP Régionales : 167 +4,4%

La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Mai est en baisse et s’établit à -4,3%.

Avec une baisse de part de voix (-6,1pts), Carrefour reste en position de leader.

Pour le HD, la pression promo est en hausse à +6,5% à fin Mai 2014.

Lild maintient sa position de leader avec (-1,2pts) de PDV.

Page 29: A3 distrib analyse promo-mai 2014

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HM/SM

29

Page 30: A3 distrib analyse promo-mai 2014

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HD

30

Page 31: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Analyse Marque HM/SM

31

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Page 32: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Analyse Marque HD

32

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Page 33: A3 distrib analyse promo-mai 2014

10,6%

22,5%

15,6%

16,0%

13,2%

24,7%

13,9%

21,4%

0,1%

8,7%

2,9%

10,6%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Promos avec Mécaniques

non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT

Avantages Consommateurs

33

Produits Porteurs avantages consommateurs :

HM

58,5%

SM

63,5%

HD

21,0%

Mai 2014 Evol.

Nombre de mécaniques promo par produit :

26,3%

23,9%

20,9%

20,1%

16,9%

16,0%

14,8%

14,0%

12,0%

11,8%

Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)

+3,3pts

+0,0 pts

- 3,8pts

0,2

-7,7

-0,1

-2,9

0,1

-1,3

7,9

5,9

0,9

-0,7

1,8

-3,1

Une augmentation des promotions

pour ce mois de Mai en HYPER et

SUPER.

Recul du Cagnottage, du Lot virtuel

et des Mécaniques non NIP en HD.

Le Cagnottage est en baisse en

SUPER. Le lot virtuel et les

Mécaniques non NIP sont en baisse

en HYPER.

12,8%

70,2%

15,4%

1,7%

56,1%

38,9%

4,7%

0,3%

Sans mécanique

1 mécanique

2 mécaniques

3 mécaniques et plus

HM+SM HD

Page 34: A3 distrib analyse promo-mai 2014

*Signifie que les op SIMPLY MARKET et LECLERC sont les plus généreuse sur le mois de Mai 2014.

Indice de Générosité OP (IGOP) NAT

34

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages

(nbre de page moyen sur le mois)

IGOP*

% d’UB

Impacté

La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au

différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

75% 69% 43% 33% 67%

118 114 101 89 89

Page 35: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Indice de Générosité Enseigne (IGE)

35

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)

IGE* % d’UB Impacté par

une générosité

La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond

au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.

Générosité

• sur le mois de Mai, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs le

taux de générosité HM+SM

95%

58%

58%

65%

46%

236

185

136

133

126

39%

30,5%

22,6%

21,9%

20,9%

Page 36: A3 distrib analyse promo-mai 2014

4 – Promotions Négatives

36

Page 37: A3 distrib analyse promo-mai 2014

• Méthodologie

Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.

La période analysée concerne le cumul de Mai 2014

37

Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver

aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est

calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.

Indice des promotions négatives

Page 38: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Indice des promos négatives, base valeur faciale

38

Enseigne

Nombre de promos

trouvées moins chères

ailleurs sur même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

FRANPRIX 42 60 120 35,0% 50,0% 50,0%

G 20 103 184 303 34,1% 60,7% 39,3%

MONOPRIX + INNO 84 90 253 33,1% 35,3% 64,7%

SHOPI 11 31 42 26,2% 73,8% 26,2%

DIAGONAL 19 78 83 22,9% 94,0% 6,0%

CARREFOUR CONTACT 6 23 27 22,2% 85,2% 14,8%

SUPERMARCHES MATCH 62 90 302 21,0% 30,2% 69,8%

CARREFOUR (DT PLANET) 243 406 1340 18,4% 30,7% 69,3%

CASINO (H + S) 78 213 439 18,1% 48,8% 51,2%

SYSTEME U (H + S) 67 116 385 17,7% 30,8% 69,2%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 115 200 686 16,9% 29,2% 70,8%

DIA + ED 22 34 140 15,8% 24,3% 75,7%

LES HALLES D'AUCHAN 34 176 214 15,5% 82,7% 17,3%

CORA 166 275 1110 15,1% 25,0% 75,0%

COLRUYT 45 131 310 14,5% 42,3% 57,7%

INTERMARCHE CONTACT 51 393 394 12,8% 99,8% 0,2%

INTERMARCHE 110 529 863 12,7% 61,2% 38,8%

ATAC + SIMPLY MARKET 33 104 260 12,6% 40,2% 59,8%

AUCHAN 108 346 1001 10,9% 34,7% 65,3%

LEADER PRICE 3 11 28 10,7% 39,3% 60,7%

GEANT CASINO 126 341 1256 10,1% 27,3% 72,7%

E. LECLERC 45 187 905 5,0% 20,8% 79,2%

NETTO 1 11 31 3,2% 35,6% 64,4%

LIDL 8 8 252 3,2% 3,2% 96,8%

NORMA 3 7 327 0,9% 2,1% 97,9%

ALDI 0 0 132 0,0% 0,0% 100,0%

LE MUTANT + MUTANT EXPRESS 0 0 17 0,0% 0,0% 100,0%

Page 39: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Indice des promos négatives, base valeur faciale

39

35,0%

34,1%

33,1%

26,2%

22,9%

22,2%

21,0%

18,4%

18,1%

17,7%

16,9%

15,8%

15,5%

15,1%

14,5%

12,8%

12,7%

12,6%

10,9%

10,7%

10,1%

5,0%

3,2%

3,2%

0,9%

0,0%

0,0%

FRANPRIX

G 20

MONOPRIX + INNO

SHOPI

DIAGONAL

CARREFOUR CONTACT

SUPERMARCHES MATCH

CARREFOUR (DT PLANET)

CASINO (H + S)

SYSTEME U (H + S)

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

DIA + ED

LES HALLES D'AUCHAN

CORA

COLRUYT

INTERMARCHE CONTACT

INTERMARCHE

ATAC + SIMPLY MARKET

AUCHAN

LEADER PRICE

GEANT CASINO

E. LECLERC

NETTO

LIDL

NORMA

ALDI

LE MUTANT + MUTANT EXPRESS

Page 40: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Indice des promos négatives, base prix virtuels

40

Enseigne

Nombre de promos trouvées

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

FRANPRIX 47 60 120 39,2% 50,0% 50,0%

G 20 102 184 303 33,8% 60,7% 39,3%

CASINO (H + S) 143 213 439 33,2% 48,8% 51,2%

MONOPRIX + INNO 59 90 253 23,2% 35,3% 64,7%

SYSTEME U (H + S) 84 116 385 22,4% 30,8% 69,2%

COLRUYT 60 131 310 19,4% 42,3% 57,7%

SHOPI 8 31 42 19,0% 73,8% 26,2%

DIA + ED 25 34 140 18,1% 24,3% 75,7%

DIAGONAL 15 78 83 18,1% 94,0% 6,0%

LEADER PRICE 5 11 28 17,8% 39,3% 60,7%

CARREFOUR (DT PLANET) 229 406 1340 17,4% 30,7% 69,3%

SUPERMARCHES MATCH 50 90 302 17,1% 30,2% 69,8%

NETTO 5 11 31 16,2% 35,6% 64,4%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 101 200 686 14,6% 29,2% 70,8%

INTERMARCHE CONTACT 57 393 394 14,2% 99,8% 0,2%

CORA 149 275 1110 13,5% 25,0% 75,0%

INTERMARCHE 116 529 863 13,4% 61,2% 38,8%

ATAC + SIMPLY MARKET 31 104 260 12,1% 40,2% 59,8%

CARREFOUR CONTACT 3 23 27 11,1% 85,2% 14,8%

GEANT CASINO 123 341 1256 9,8% 27,3% 72,7%

LES HALLES D'AUCHAN 21 176 214 9,5% 82,7% 17,3%

AUCHAN 89 346 1001 9,0% 34,7% 65,3%

E. LECLERC 59 187 905 6,6% 20,8% 79,2%

LIDL 8 8 252 3,2% 3,2% 96,8%

NORMA 5 7 327 1,5% 2,1% 97,9%

ALDI 0 0 132 0,0% 0,0% 100,0%

LE MUTANT + MUTANT EXPRESS 0 0 17 0,0% 0,0% 100,0%

Page 41: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Indice des promos négatives, base prix virtuels

41

39,2%

33,8%

33,2%

23,2%

22,4%

19,4%

19,0%

18,1%

18,1%

17,8%

17,4%

17,1%

16,2%

14,6%

14,2%

13,5%

13,4%

12,1%

11,1%

9,8%

9,5%

9,0%

6,6%

3,2%

1,5%

0,0%

0,0%

FRANPRIX

G 20

CASINO (H + S)

MONOPRIX + INNO

SYSTEME U (H + S)

COLRUYT

SHOPI

DIA + ED

DIAGONAL

LEADER PRICE

CARREFOUR (DT PLANET)

SUPERMARCHES MATCH

NETTO

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

INTERMARCHE CONTACT

CORA

INTERMARCHE

ATAC + SIMPLY MARKET

CARREFOUR CONTACT

GEANT CASINO

LES HALLES D'AUCHAN

AUCHAN

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

LE MUTANT + MUTANT EXPRESS

Page 42: A3 distrib analyse promo-mai 2014

5 – I have a drive !

42

Page 43: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Qui Fait quoi ?

Vrai

Drive

Faux

Drive Accolé Déporté

Picking

Magasin

Picking

entrepôt

Drive

étoile

43

Page 44: A3 distrib analyse promo-mai 2014

44

Les principaux acteurs : 2942 Drives au 01/06

Nombre de points de vente

Nombre de

références

moyen

Drive 01/06/2014 Evol. VS

01/05/2014 01/06/2014

97 1 8020

187 0 14186

71 2 8372

58 0 24462

396 8 8471

72 0 10186

6 0 7220

598 0 13671

841 14 11448

113 3 2673

502 9 6829

Page 45: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Fiches Enseignes

45

Page 46: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 97 1

Assortiment

Moyen 8020 -10

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM

2

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

6

2

1

1 5

1

1

3

13

4

4

4

19

6

7

5

7

7 2

Répartition des marchés

0

Répartition géographique Nombre de Drive

46

NAT; 58,7%

MDD; 32,0%

MPP; 4,3% MNI; 5,0%

LIQUIDES; 9,8%

EPICERIE SUCREE;

19,3% EPICERIE SALEE;

18,1%

HYGIENE BEAUTE;

12,1%

DROGUERIE; 6,8%

FRAIS LS; 27,1%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,0%

NON ALIM; 3,7%

Page 47: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 396 8

Assortiment Moyen 8471 10

Vrai drive Picking

Magasin

31

13

11 3 2

17 15

24

19 19

46

13 2

6 10

16

18

14 27

53

37

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

47

NAT; 66,1%

MDD; 30,4%

MPP; 0,1% MNI; 3,4%

LIQUIDES; 9,2%

EPICERIE

SUCREE; 20,1% EPICERIE SALEE;

14,8%

HYGIENE

BEAUTE; 14,2%

DROGUERIE;

7,4%

FRAIS LS; 26,4%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,1%

NON ALIM;

4,8%

Page 48: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 187 0

Assortiment Moyen 14186 -24

Vrai drive Picking

Magasin

1

1 1 2

15

11

26 4 0 1

6 6 3

5 9 3

26

26 12 13

16

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

48

NAT; 51,7%

MDD; 39,8%

MPP; 7,2% MNI;

9,9%

LIQUIDES; 11,6%

EPICERIE

SUCREE; 21,9% EPICERIE SALEE;

18,5%

HYGIENE

BEAUTE; 11,3%

DROGUERIE;

11,5%

FRAIS LS; 25,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,2%

NON ALIM; 3,1%

Page 49: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 71 2

Assortiment Moyen 8372 164

2

5

3

1 3

2

4

5

6

4 3

1

14

1

1

1

3

9 2

1

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

49

1

NAT; 69,1%

MDD; 24,4%

MPP; 2,0% MNI; 4,5%

LIQUIDES; 10,6%

EPICERIE SUCREE;

23,1%

EPICERIE SALEE;

17,7%

HYGIENE BEAUTE;

13,8%

DROGUERIE; 7,6%

FRAIS LS; 21,7%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,4%

NON ALIM; 3,1%

Page 50: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 58 0

Assortiment Moyen 24462 -308

Vrai drive Picking

Magasin

6

3 1 1

2 0

6 4 16 6

4 2 2

0 1 2 1

0 1 0

0

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

50

NAT; 67,2%

MDD; 25,3%

MPP; 2,4% MNI; 5,1%

LIQUIDES; 7,4%

EPICERIE SUCREE;

14,4%

EPICERIE SALEE;

15,1% HYGIENE BEAUTE;

13,1%

DROGUERIE; 5,7%

FRAIS LS; 14,5%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,4%

NON ALIM; 28,4%

Page 51: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 598 0

Assortiment Moyen 13671 59

Faux Drive Picking

Magasin

9

4

2 11 18

17 20

85 143 26

25

8 22

54

28 21 24

7 9 40

25

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

51

NAT; 63,8%

MDD; 29,6%

MPP; 3,2% MNI; 3,4%

LIQUIDES; 10,0%

EPICERIE

SUCREE; 19,0%

EPICERIE SALEE;

18,5%

HYGIENE

BEAUTE; 13,6%

DROGUERIE;

7,0%

FRAIS LS; 19,8%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM;

10,2%

Page 52: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 841 14

Assortiment Moyen 11448 -177

27

29 26 21

71

66

51 6 16 6

20 28 31

46

91

23 24

87 45 43

84

Faux Drive Picking

Magasin

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

52

NAT; 59,6%

MDD; 33,8%

MPP; 3,2% MNI; 3,4%

LIQUIDES; 10,3%

EPICERIE SUCREE;

19,4%

EPICERIE SALEE;

18,5%

HYGIENE

BEAUTE; 11,6%

DROGUERIE;

7,2%

FRAIS LS; 22,7%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM; 8,4%

Page 53: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 502 9

Assortiment Moyen 6829 26

32

15 22 22

61

52

27 21 22 12

6 16 24

28

30

8 7

26 11 20

40

Vrai drive Picking

Zone Dédiée

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

53

NAT; 50,3% MDD; 46,7%

MPP; 0,4% MNI; 2,6%

LIQUIDES; 10,1%

EPICERIE

SUCREE; 20,4% EPICERIE SALEE;

18,7%

HYGIENE

BEAUTE; 12,2%

DROGUERIE;

8,0%

FRAIS LS; 25,7%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM; 3,1%

Page 54: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs

01/05/2014

Nombre

De drive 6 0

Assortiment

Moyen 7220 -53

1

0 0 0

0 0

4 0 0 0

0 0 0

0

0

0 1

0 0 0

0

Picking

Zone Dédiée Faux Drive

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

54

NAT; 63,4%

MDD; 29,3%

MPP; 1,7% MNI; 5,7%

LIQUIDES; 14,0%

EPICERIE SUCREE;

20,8% EPICERIE SALEE;

19,5%

HYGIENE BEAUTE;

12,0%

DROGUERIE; 8,4%

FRAIS LS; 21,1%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,5%

NON ALIM; 1,6%

Page 55: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Au 01 Juin Evol vs 01/05/2014

Nombre

De drive 72 0

Assortiment Moyen 10186 49

1

1 2 1

1 2

33 1 1 1

1 1 1

1

3

2 0

1 1 7

10

Faux Drive Picking

Magasin

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

Répartition géographique Nombre de Drive

55

NAT; 74,8%

MDD; 21,2%

MPP; 0,1% MNI; 3,9%

LIQUIDES; 10,3%

EPICERIE SUCREE;

17,5%

EPICERIE SALEE;

13,9%

HYGIENE BEAUTE;

24,5%

DROGUERIE; 5,2%

FRAIS LS; 21,8%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,5%

NON ALIM; 5,3%

Page 56: A3 distrib analyse promo-mai 2014

6 – Lexique

56

Page 57: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même

promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel

IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois

considéré.

Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208

IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le

mois considéré.

Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous

saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente

60% du parc total de l’enseigne.

Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface

commerciale des magasins.

Lexique

57

Page 58: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la

manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les

OP

Segmentation Marchés :

- Non Alimentaire :

• BAZAR

• TEXTILE

- Non Alimentaire :

• PGC

• FRAIS LS

• FRAIS METIER

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),

MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on

a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de

la nomenclature) au même prix.

Lexique

58

Page 59: A3 distrib analyse promo-mai 2014

Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX

Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58

www.lesprospectus.com

59

Vos contacts

Responsables Comptes Clients : Angélique GEINDREAU : [email protected]

Nicolas GONTIER : [email protected]

Emilie JOUTEAU : [email protected]

Virginie MICHENEAU : [email protected]

Assistante Études : Estelle TESTARD : [email protected]

Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : [email protected]