A3 distrib analyse promo-octobre 2014

Octobre 2014

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM,HD

MARCHES Alimentaire + Non Alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE Octobre 2014 vs Octobre 2013

2

En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire

3

Sommaire

1 – Synthèse Mensuelles 4–11

2 – L’actualité du Mois 12–29

Focus Trade 13–18

Thème du Mois : Les jouets 19–25

À noter : Halloween 26

3 – Les chiffres du mois 30–40

4 – Promotions négatives 41–46

5 – I have a drive ! 47–49

6 – Fiches Enseignes 50-60

7 – Lexique 61–63

4

1 – Synthèses Mensuelles

Les Op Nationales du mois HM

Octobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

5

Les Op Nationales du mois HMOctobre Opération Trafic Calendaire Catégorielle

(diffusion +60%)

(diffusion +35%)

6

Les Op Nationales du mois SM-1/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

7

Les Op Nationales du mois SM-2/2


(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

(diffusion +60%)

8

MDD;

13,3%

NAT;

62,9%

MPP;

0,4%MNI;

23,4%

BAZAR; 33,0%

TEXTILE;

12,2%

FRAIS LS;

13,3%

PGC; 31,7%

TRADITIONN

EL; 9,8%

Date

Du 15/10

au 25/10

Du 21/10

au 03/12

Du 29/10

au 07/12

Du 07/10

au 12/10

Du 07/10

au 13/10

Nbre UB

Moyen 571 710 866 296,5 475,1

Nbre Page

Moyen 80 94 96 47 62

Durée en

jours 11 44 7 6 7

Synthèse HM-SM

Alim Non Alim

FLEURY

MICHON160 VTECH 214

LE GAULOIS 127 TISSAIA 214

BONDUELLE 112 SMOBY 197

PATRIMOINE

GOURMAND106

GIOCHI

PREZIOSI181

NIVEA 103 DIM 176

1 2 3 4 5

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

-11,8%

9

+0,2

-0,6

+0,3

-1

+1

3,3

1,9

-0,4

-0,6

1,3

1,1

-3,3

-

-0,1

0,2

-1

0,3

-

-2,6

-0,1

-1,2

+0,7

+0,6

70,2%

17,5%

21,5%

5,7%

18,7%

6,7%

29,8%

1,1%

4,5%

1,6%

13,8%

1,9%

0,6%

6,5%

HYPERMARCHE

AUCHAN

CARREFOUR (DT…

CORA

E. LECLERC

GEANT CASINO

SUPERMARCHE

ATAC + BI1 +…

CARREFOUR…

CASINO (H + S)

INTERMARCHE

MONOPRIX +…

SUPERMARCHES…

SYSTEME U (H + S)

21,3%

28,2%

12,2%

24,2%

13,8%

4,8%7,3%

14,7%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos avec

Mécaniques

non NIP

ALIM NON ALIM

-11,8%

Positionnement enseigne

Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur le mois de Octobre. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 22,8% suivi par Leclerc.

10

17,5%

21,5%

5,7%

18,7%

6,7%

1,2%

4,5%

1,6%

13,8%

1,9%

0,6%

6,5%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

MDD; 56,1%

NAT; 19,6%

MPP; 0,1%

MNI; 24,2%

BAZAR; 27,3%

TEXTILE; 16,2%

FRAIS LS; 21,1%

PGC; 28,0%

TRADITIONNEL; 7,4%

Date

Du 22/10

au 28/10

Du 08/10

au 14/10

Du 29/10

au 04/11

Du 13/10

au 16/10

Du15/10

au 21/10

Nbre UB

Moyen 199 169 168 72 151

Nbre Page

Moyen 44 40 44 28 40

Durée en

jours 7 7 7 4 7

Synthèse HD

11

1 2 3 4 5

1,4

-1,9

-1,3

2,5

0,8

0,9

-1,9

-0,6

-3,8

-0,2

+18,0%

+4,5

-0,8

+2

Alim Non Alim

ITALIAMO 128 ERNESTO 64

FLEURY

MICHON25 POWERFIX 38

VILLA GUSTO 24 LUPILU 37

FAVORINA 23 ESMARA 35

EXCELLENCE

(ALDI)22 MIOMARE 35

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso

-5,9

+4

+0,1

14,7%

5,3%

9,2%

1,3%

65,7%

0,9%

3,0%

ALDI

DIA + ED

LE MUTANT…

LEADER PRICE

LES HALLES…

LIDL

NETTO

NORMA

1,2%

10,4%

4,8%

24,1%

0,0%1,7% 2,1%

Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise

immédiate

Promos on

pack

ALIM NON ALIM

12

2 – L’actualité du Mois

13

OP TRADE HM-SM

CARREFOUR MARKETJUSQU'A 50% D'ECONOMIES AVEC LA

CARTE DE FIDELITE

Du 14/10/2014 au 19/10/2014

JEUX : à gagner 5 aspirateurs ou 5

téléphones LG FLEX ou 2 Télé HD

13

14

OP TRADE HM-SM

AUCHAN

ARRIVAGES CHEZ AUCHAN

Du 14/10/2014 au 21/10/2014

JEUX : tentez de gagner 10

voyages en participant a notre

quizz !

14

15

OP TRADE HM-SM

HYPER CASINO

AVEC MES CARTES CASINO 2

GRATUITS POUR 2 ACHETES

Du 08/10/2014 au 18/10/2014

JEUX : à gagner 20 cheque de

200 euros

15

16

OP TRADE HM-SM

GÉANT CASINO

ANNIVERSAIRE ACTE 1

Du 08/10/2014 au 18/10/2014

JEUX : La grande loterie des

marques

16

17

OP TRADE HM-SM

MONOPRIX

LES PROMOPRIX DE MONOPRIX

Du 15/10/2014 AU 26/10/2014

+JEUX : 5 coffrets wonderbox

ateliers de cuisine et oenologie à

gagner

18

OP TRADE HM-SM

INTERMARCHÉ

+ 1 GRATUIT

Du 28/10/2014 AU 09/11/2014

+JEUX : 4 pianos de cuisson et 200

poêles Tefal à gagner

18

19

OP TRADE HM-SM

MONOPRIX

LES PROMOPRIX DE MONOPRIX

Du 29/10/2014 AU 09/11/2014

+JEUX : un weekend de prestige en

alsace pour 2 personnes à gagner

19

866 UB moyen

47 jours

710,8 UB moyen

44 jours

696,2 UB moyen

46 jours

444,3 UB moyen

39 jours

537,1 UB moyen

42 jours

127,0 UB moyen

42 jours

69,0 UB moyen

11 jours

(-) UB moyen

12 jours

107,5 UB moyen

19 jours

142,9 UB moyen

41 jours

(-) UB moyen

19 jours

247,5 UB moyen

33 jours

20

Thème du Mois : Les Jouets

Thème du Mois : Les Jouets

21

Cette opération promotionnelle nationale contient 924 produits répartis sur 94

pages. Avec une concentration de 194 produits par m² de papier utile, cette OP

est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m².

Le prix moyen des produits de l'OP LE NOEL CARREFOUR de CARREFOUR est de

38,35 € ce qui est inférieur au prix moyen des OP concurrentes durant la même

période (65,41 €)

L'amplitude prix constatée est la suivante :

le plus cher : BUGGY ELECTRIQUE POLARIS RANGER RZR 24 V - PEG PEREGO - 1

UNITE à 799,00 €.

le moins cher : JEU VEHICULE - MARQUE NON IDENTIFIABLE - 1 UNITE à 1,90 €.

79% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 1%. Les 21%

restants sont des produits de marques non identifiables.

28% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres

opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 185 produits de marque

nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir

annexe) et 387 produits de marque nationale sont moins cher chez CARREFOUR

qu'ailleurs.

Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 16% des produits sont impactés si

l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages

consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro

sur carte avec un taux de 13%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de

352,60 € à 1 006,71€.

22

E-Mailing du Mois

E-Mailing du Mois

23

24

E-Mailing du Mois

25

E-Mailing du Mois

26

E-Mailing du Mois

27

E-Mailing du Mois

28

E-Mailing du Mois

E-mailing

29

À noter : Halloween

A l’occasion d’Halloween, les promotions débarquent en distribution.

Les distributeurs exploitent largement l’événement avec plusieurs opérations multi canal.

Facebook

30




Drive

31




32

3 – Les Chiffres du Mois

-20,7%

-14,5%

-13,8%

1,3%

-17,9%

4,7%

-17,3%

-37,5%

-7,4%

-0,9%

-13,5%

-20,3%

-5,1%

5,2%

Pression Promo -OP –UB-PDV CAD

(HM/SM)

SUPERS

Pression Promo Octobre 2014


Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol.PDV

CADEvol.

Pression

Promo

SUPERS -20,7% 102 -5,6% 15083 -14,2% 100,0% (-) 0,4%

-14,5% 16 -30,4% 1959 -15,1% 3,3% (-) 1,6%

-13,8% 11 -21,4% 1322 -13,5% 19,5% 0,7 4,1%

1,3% 9 80,0% 2229 13,5% 5,9% 0,4 7,2%

-17,9% 10 (-) 3124 -15,0% 40,0% 2,3 6,5%

4,7% 9 12,5% 1498 5,9% 5,2% 0,8 17,3%

-17,3% 12 50,0% 1220 -4,4% 2,3% 0,1 7,3%

-37,5% 32 -15,8% 3486 -33,1% 23,7% -4,2 -14,8%

Pression

Promo

OP

NAT+

REG

Evol. UB Evol.PDV

CADEvol.

Pression

Promo

HYPERS -7,4% 122 13,0% 26229 4,0% 100,0% (-) -2,8%

-0,9% 24 33,3% 5345 11,3% 22,3% -0,9 -6,4%

-13,5% 11 37,5% 3192 -9,4% 34,7% 2,6 5,1%

-20,3% 28 47,4% 4214 5,2% 8,3% -1,2 -15,3%

-5,1% 52 -5,5% 10763 13,0% 24,1% -0,4 -4,5%

5,2% 7 -12,5% 2715 -19,3% 10,7% -0,1 -3,6%

HYPERSÉvolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014

Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014

33

18,0%

30,3%

-12,8%

-100,0%

62,1%

19,7%

-62,5%

-1,5%

Pression Promo -OP -UB-PDV CAD (HD)

34


HDPression

Promo

OP

NAT+REGEvol. UB Evol.

PDV

CADEvol.

Pression

Promo

HD 18,0% 57 -6,6% 4541 0,3% 100,0% (-) -5,5%

30,3% 7 -36,4% 602 42,7% 11,8% 3,8 39,3%

-12,8% 6 -33,3% 328 -38,5% 8,8% -2,4 -25,5%

-100,0% (-) -100,0% (-) -100,0% 1,9% -3,1 -64,4%

62,1% 12 9,1% 488 24,2% 13,0% 3,6 30,8%

19,7% 14 27,3% 1207 21,3% 27,7% 3,3 7,1%

-62,5% 7 40,0% 173 -42,5% 4,1% -1,2 -26,5%

-1,5% 5 -16,7% 814 7,5% 18,0% 1 0,2%

Évolution du mois de Octobre CAD Octobre 2014

À noter…

35

Octobre 2014 Evol.

Nombre d’OP Nationales : 59 -11,9%Nombre d’OP Régionales : 196 +4,3%

La Pression Promo cumulée, HM+SM, sur Octobre est en baisse et s’établit à -11,8%.

Avec une baisse de part de voix (-0,4pts), Carrefour reste en position de leader.

Pour le HD, la pression promo est en hausse à +18,0% à fin Octobre 2014.

Lild maintient sa position de leader avec (+0,9pts) de PDV.

PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE

Analyse Marché HM/SM

36


Analyse Marché HD

37

AnalyseMarque HM/SM

38


AnalyseMarque HD

39


14,4%

15,6%

10,3%

17,9%

26,1%

22,5%

9,4%

24,5%

0,7%

6,6%

2,7%

14,6%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Promos avec Mécaniques non NIP

HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT

Avantages Consommateurs

40

Produits Porteurs avantages consommateurs :

HM

52,8%

SM

69,4%

HD

23,4%

Octobre 2014Evol.

Nombre de mécaniques promo par produit :

50,2%

37,6%

27,5%

23,3%

23,2%

17,7%

16,0%

15,8%

15,4%

14,1%

Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)

+0,5pts

+3,2pts

+1,7pts

0,3

0,3

0,3

-1,6

6,5

-0,6

2,0

-2,3

-0,4

-0,4

-2,9

2,2

Une augmentation des promotions

pour ce mois de Octobre en HYPER

et SUPER.

Baisse pour Le Lot virtuel et la

remise immédiate en HD. La remise

immédiate et la mécanique non NIP

sont en baisse en SUPER. Le Lot

virtuel et la mécanique non NIP sont

en baisse en HYPER.

30,8%

56,0%

12,4%

0,9%

62,2%

35,6%

2,2%

0,0%

Sans mécanique

1 mécanique

2 mécaniques

3 mécaniques et plus

HM+SM HD

*Signifie que les op SIMPLY MARKET et MONOPRIX sont les plus généreuses sur le mois de Octobre 2014.

Indice de Générosité OP (IGOP) NAT

41

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages

(nbre de page moyen sur le mois)

IGOP*

% d’UB

Impacté

La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au

différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois

84% 83% 74% 68% 78%

113 98 96 95 94

Indice de Générosité Enseigne (IGE)

42

(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)

IGE* % d’UB Impacté par

une générosité

La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond

au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois.

Générosité

• sur le mois d’Octobre, LECLERC EXPRESS est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs

le taux de générosité HM+SM

84%

51%

76%

56%

56%

190

155

152

142

138

30,7%

25,1%

24,6%

23,0%

23,3%

4 – Promotions Négatives

43

• Méthodologie

Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produitsétant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignesdifférentes.

La période analysée concerne le cumul de Octobre 2014

44

Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver

aussi ailleurs, Octobres moins chères durant une même période. L'indice est

calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.

Indice des promotions négatives

Indice des promos négatives, base valeur faciale

45

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

G 20 119 251 325 39,7% 78,4% 21,6%CASINO (H + S) 210 337 553 38,4% 61,5% 38,5%

DIAGONAL 70 193 204 34,3% 94,6% 5,4%FRANPRIX 83 102 249 33,3% 41,0% 59,0%

MONOPRIX + INNO 194 210 596 32,7% 35,2% 64,8%ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 70 107 271 25,8% 39,5% 60,5%

CORA 405 694 1765 23,6% 40,5% 59,5%SUPERMARCHES MATCH 145 253 654 22,8% 39,4% 60,6%CARREFOUR CONTACT 12 27 56 21,4% 48,2% 51,8%

8 A HUIT 7 20 34 20,6% 58,8% 41,2%LES HALLES D'AUCHAN 114 580 590 19,1% 98,3% 1,7%

DIA + ED 25 47 128 19,1% 36,8% 63,2%CARREFOUR MARKET + CHAMPION 133 234 707 18,8% 33,0% 67,0%

CARREFOUR (DT PLANET) 410 929 2415 17,2% 38,4% 61,6%LEADER PRICE 9 26 62 14,6% 42,0% 58,0%

INTERMARCHE EXPRESS 16 104 110 14,5% 94,5% 5,5%COLRUYT 41 144 294 13,9% 49,0% 51,0%

GEANT CASINO 240 817 1722 13,7% 47,1% 52,9%AUCHAN 376 1330 2694 13,7% 48,3% 51,7%

SYSTEME U (H + S) 110 322 744 13,3% 41,4% 58,6%INTERMARCHE CONTACT 53 413 414 12,7% 99,8% 0,2%

INTERMARCHE 133 634 1090 12,2% 58,4% 41,6%NETTO 3 12 29 10,3% 41,4% 58,6%

E. LECLERC 30 133 617 4,8% 21,7% 78,3%LIDL 9 13 223 4,0% 5,8% 94,2%

NORMA 4 10 449 0,9% 2,2% 97,8%ALDI 0 0 141 0,0% 0,0% 100,0%

Indice des promos négatives, base valeur faciale

46

39,7%

38,4%

34,3%

33,3%

32,7%

25,8%

23,6%

22,8%

21,4%

20,6%

19,1%

19,1%

18,8%

17,2%

14,6%

14,5%

13,9%

13,7%

13,7%

13,3%

12,7%

12,2%

10,3%

4,8%

4,0%

0,9%

0,0%

G 20

CASINO (H + S)

DIAGONAL

FRANPRIX

MONOPRIX + INNO

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET

CORA

SUPERMARCHES MATCH

CARREFOUR CONTACT

8 A HUIT

LES HALLES D'AUCHAN

DIA + ED

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

CARREFOUR (DT PLANET)

LEADER PRICE

INTERMARCHE EXPRESS

COLRUYT

GEANT CASINO

AUCHAN

SYSTEME U (H + S)

INTERMARCHE CONTACT

INTERMARCHE

NETTO

E. LECLERC

LIDL

NORMA

ALDI

Indice des promos négatives, base prix virtuels

47

Enseigne

Nombre de promos trouvés

moins chères ailleurs sur

même période

Nombre de promos

comparables

Nombre de

promos Total

% de promos

négatives

% de promos

comparables

% de promos

exclusives

CASINO (H + S) 237 337 553 43,4% 61,5% 38,5%

G 20 110 251 325 36,8% 78,4% 21,6%

DIAGONAL 64 193 204 31,4% 94,6% 5,4%

FRANPRIX 78 102 249 31,3% 41,0% 59,0%

MONOPRIX + INNO 178 210 596 29,7% 35,2% 64,8%

8 A HUIT 10 20 34 29,4% 58,8% 41,2%

LEADER PRICE 18 26 62 29,1% 42,0% 58,0%

NETTO 8 12 29 27,6% 41,4% 58,6%

CORA 450 694 1765 26,3% 40,5% 59,5%

DIA + ED 33 47 128 25,6% 36,8% 63,2%

CARREFOUR CONTACT 12 27 56 21,4% 48,2% 51,8%

GEANT CASINO 344 817 1722 19,6% 47,1% 52,9%

SUPERMARCHES MATCH 123 253 654 19,3% 39,4% 60,6%

LES HALLES D'AUCHAN 115 580 590 19,3% 98,3% 1,7%

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET 51 107 271 18,8% 39,5% 60,5%

CARREFOUR (DT PLANET) 450 929 2415 18,7% 38,4% 61,6%

SYSTEME U (H + S) 131 322 744 16,7% 41,4% 58,6%

AUCHAN 464 1330 2694 16,6% 48,3% 51,7%

CARREFOUR MARKET + CHAMPION 104 234 707 14,5% 33,0% 67,0%

COLRUYT 42 144 294 14,3% 49,0% 51,0%

INTERMARCHE CONTACT 49 413 414 11,1% 99,8% 0,2%

INTERMARCHE 109 634 1090 9,7% 58,4% 41,6%

E. LECLERC 32 133 617 5,2% 21,7% 78,3%

INTERMARCHE EXPRESS 4 104 110 3,6% 94,5% 5,5%

LIDL 8 13 223 3,6% 5,8% 94,2%

NORMA 7 10 449 1,6% 2,2% 97,8%

ALDI 0 0 141 0,0% 0,0% 100,0%

Indice des promos négatives, base prix virtuels

48

43,4%

36,8%

31,4%

31,3%

29,7%

29,4%

29,1%

27,6%

26,3%

25,6%

21,4%

19,6%

19,3%

19,3%

18,8%

18,7%

16,7%

16,6%

14,5%

14,3%

11,1%

9,7%

5,2%

3,6%

3,6%

1,6%

0,0%

CASINO (H + S)

G 20

DIAGONAL

FRANPRIX

MONOPRIX + INNO

8 A HUIT

LEADER PRICE

NETTO

CORA

DIA + ED

CARREFOUR CONTACT

GEANT CASINO

SUPERMARCHES MATCH

LES HALLES D'AUCHAN

ATAC + BI1 + SIMPLY MARKET

CARREFOUR (DT PLANET)

SYSTEME U (H + S)

AUCHAN

CARREFOUR MARKET + CHAMPION

COLRUYT

INTERMARCHE CONTACT

INTERMARCHE

E. LECLERC

INTERMARCHE EXPRESS

LIDL

NORMA

ALDI

5 – I have a drive !

49

Qui Fait quoi ?

Vrai

Drive

Faux

DriveAccolé Déporté

Picking

Magasin

Picking

entrepôt

Drive

étoile

50

51

Les principaux acteurs : 3230 Drives au 01/11

Nombre de points de vente

Nombre de

références

moyen

Drive 01/11/2014Evol. VS

01/10/201401/11/2014

97 0 8241

208 4 15206

75 1 8435

58 0 25824

424 3 8832

73 0 10615

4 0 7224

623 4 14351

927 14 11904

130 12 3184

538 9 6977

Fiches Enseignes

52

Nombre de Drive

Au 01 Novembre Evol vs 01/10/2014

Nombre

De drive97 0

Assortiment

Moyen8241 -55

Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés

2

Vrai drivePicking

Zone Dédiée

6

2

1

15

1

1

3

13

4

4

4

19

6

7

5

7

72

0

Répartition géographique

53

NAT

59,7%

MDD

31,4%

MPP

3,7%

MNI

5,1%

LIQUIDES; 10,0%

EPICERIE

SUCREE; 19,7% EPICERIE SALEE;

17,6%

HYGIENE

BEAUTE; 12,2%

DROGUERIE;

6,8%

FRAIS LS; 26,1%

FRAIS

TRADITIONNEL;

3,1%

NON ALIM; 4,4%


Nombre de Drive


Nombre

De drive 424 3

Assortiment Moyen 8832 160

Vrai drivePicking

Magasin

34

13

12 32

1816

27

2120

48

14 2

6 13

17

18

14 28

57

37


54

NAT

67,3%

MDD

29,5%

MPP

0,1%

MNI

3,1%

LIQUIDES; 9,1%

EPICERIE SUCREE;

20,4% EPICERIE SALEE;

15,5%

HYGIENE

BEAUTE; 13,7%

DROGUERIE;

7,6%

FRAIS LS; 26,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,8%

NON ALIM; 4,6%


Nombre de Drive


Nombre

De drive 208 4

Assortiment Moyen 15206 -249

Vrai drivePicking

Magasin

1

112

19

12

24 4 01

664

510 3

28

271214

27


55

NAT

53,2%MDD

39,0%

MPP

3,5%

MNI

4,3%

LIQUIDES; 12,0%

EPICERIE

SUCREE; 22,4%EPICERIE SALEE;

19,7%

HYGIENE

BEAUTE; 10,4%

DROGUERIE;

6,7%

FRAIS LS; 24,5%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,8%

NON ALIM; 2,4%


Nombre de Drive


Nombre

De drive 75 1


3

5

3

13

2

6

5

6

43

1

15

1

1

1

3

9 2

1

Vrai drivePicking

Zone Dédiée


56

1

NAT

68,6%

MDD

24,9%

MPP

1,9%

MNI

4,6%

LIQUIDES; 10,7%

EPICERIE SUCREE;

23,3%

EPICERIE SALEE;

18,0%

HYGIENE BEAUTE;

12,6%

DROGUERIE; 8,4%

FRAIS LS; 21,5%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,4%

NON ALIM; 3,0%


Nombre de Drive


Nombre

De drive 58 0


Vrai drivePicking

Magasin

6

311

20

6 4 166

422

01 2 1

010

0


57

NAT

68,8%

MDD

23,6%

MPP

2,3%

MNI

5,3%

LIQUIDES; 7,4%

EPICERIE SUCREE;

14,0%

EPICERIE SALEE;

14,3%HYGIENE

BEAUTE; 13,0%

DROGUERIE;

6,3%

FRAIS LS; 14,4%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,4%

NON ALIM;

29,1%


Nombre de Drive


Nombre

De drive 623 4


Faux DrivePicking

Magasin

9

4

2 1319

1621

86142 27

29

8 22

60

292426

7942

28


58

NAT

64,2%

MDD

29,2%

MPP

3,1%

MNI

3,5%

LIQUIDES; 10,1%

EPICERIE

SUCREE; 18,9%

EPICERIE SALEE;

18,1%

HYGIENE

BEAUTE; 13,8%

DROGUERIE;

7,3%

FRAIS LS; 19,6%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,9%

NON ALIM;

10,2%

Nombre de Drive


Nombre

De drive927 14


27

313221

76

70

58 8 207

253033

50

99

2427

9953 48

89

Faux DrivePicking

Magasin



59

NAT

62,4%

MDD

31,4%

MPP

2,9%

MNI

3,3%

LIQUIDES; 10,0%

EPICERIE SUCREE;

19,4%EPICERIE SALEE;

18,6%

HYGIENE

BEAUTE; 11,6%

DROGUERIE;

7,0%

FRAIS LS; 24,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,0%

NON ALIM; 7,2%

Nombre de Drive


Nombre

De drive 538 9



33

182422

69

57

30 22 2212

61825

30

31

97

26 13 24

40

Vrai drivePicking

Zone Dédiée


60

NAT

50,2%MDD

46,8%

MPP

0,3%MNI

2,6%

LIQUIDES; 9,9%

EPICERIE SUCREE;


18,9%

HYGIENE

BEAUTE; 12,7%

DROGUERIE;

8,1%

FRAIS LS; 25,0%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,0%

NON ALIM; 3,0%

Nombre de Drive


Nombre

De drive 4 0

Assortiment Moyen 7224 -9


1

000

00

2 0 00

000

0

0

01

00 0

0

Picking

Zone Dédiée Faux Drive


61

NAT

63,7%

MDD

29,2%

MPP

1,7%

MNI

5,4%

LIQUIDES; 13,0%

EPICERIE SUCREE;


20,6%

HYGIENE BEAUTE;

11,4%

DROGUERIE; 8,4%

FRAIS LS; 20,2%

FRAIS

TRADITIONNEL;

2,8%

NON ALIM; 1,7%

Nombre de Drive


Nombre

De drive 73 0



1

121

12

34 1 11

111

1

4

10

11 7

10

Faux DrivePicking

Magasin


62

NAT

76,4%

MDD

19,8%

MPP

0,1%

MNI

3,6%

LIQUIDES; 10,7%

EPICERIE SUCREE;

18,2%

EPICERIE SALEE;

14,8%

HYGIENE BEAUTE;

23,5%

DROGUERIE; 5,4%

FRAIS LS; 21,3%

FRAIS

TRADITIONNEL;

1,3%

NON ALIM; 4,6%

6 – Lexique

63

Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même

promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel

IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois

considéré.

Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208

IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le

mois considéré.

Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous

saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente

60% du parc total de l’enseigne.

Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface

commerciale des magasins.

Lexique

64

Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la

manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les

OP

Segmentation Marchés :

- Non Alimentaire :

• BAZAR

• TEXTILE

- Non Alimentaire :

• PGC

• FRAIS LS

• FRAIS METIER

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),

MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on

a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de

la nomenclature) au même prix.

Lexique

65

66

Vos contacts

2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX

Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50

www.lesprospectus.com

Responsables Comptes Clients :

Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]

Angélique GEINDREAU : [email protected]

Nicolas GONTIER : [email protected]

Virginie MICHENEAU : [email protected]

Émilie JOUTEAU : [email protected]

Assistante Études :

Estelle TESTARD : [email protected]

Directrice Etudes et Pôle Clients :

Virginie BRUNET : [email protected]

http://www.lesprospectus.com/

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