A3 distrib la rentrée 2014

La rentrée 2014

2

Méthodologie

ENSEIGNE HM,SM

MARCHES Alimentaire + Non alimentaire

DIFFUSION NAT + REG

INDICATEUR M² (UB)

PERIODE Bilan 2014

3

Sommaire 1 – Fiche de synthèse total marché 7-12

1.1 – La pression promo total et par enseigne 9-10

1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12

2 – Focus Équipement scolaire 13-27

2.1 – PDV enseignes 15-16

2.2 – Indice de cherté enseignes 17-18

2.3 – PDV fabricants 19-20

2.4 – Indice de cherté fabricants 21-22

2.5 – Avantages consommateurs 23-25

2.6 – Positionnement fabricants 26-27

3 – Fiches enseignes 28-39

4 – Produit phare enseignes 40-41

5 – Planning des Op par enseignes 42-53

6 – Les Campagnes 54-65

7 – Opérations TRADE 82-88

8 – Lexique 89-91

4

A noter

Bilan Total marché

La pression promo tous marchés est négative -20,9%, due à une diminution du nombre d’OP (-12)

et liée à la baisse de pression sur la majorité des enseignes sauf Leclerc, Cora Carrefour market,

Simply et Supermarchés Match.

Cette pression promo négative s’explique également par la baisse de Carrefour et de Simply qui

perdent respectivement -4,8pts et -4,3pts de SOV.

Intermarché est leader avec une part de voix de +23,1% suivi par Leclerc et Carrefour.

La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 16,9€.

Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €, Auchan est la plus

généreuse avec une générosité à 42%.

5

À noter

Bilan Équipement scolaire

La pression promo tous marchés est positive +4,7 %, grâce à une augmentation du nombre d’OP

(+18) et liée à la hausse de pression sur la majorité des enseignes sauf Auchan, Cora, Simply,

Monoprix et Système U.

Cette pression promo positive s’explique également par la hausse de Carrefour et de Géant casino

qui gagnent respectivement +3,2pts et +0,8pts de SOV.

Carrefour est leader avec une part de voix de +20,0% suivi d’assez près par Auchan et Leclerc.

La générosité moyenne est de 31% et le prix moyen virtuel est 5,9€.

Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €, Système U est la plus

généreuse avec une générosité à 56%, mais avec un assortiment moins important pour Match.

La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique, le Cagnottage représente (45,9%) qui est en

baisse -3,8% vs Équipement scolaire 2013

6

À noter

Bilan Équipement scolaire

Les Autres Marques sont leader avec une part de voix de 39,2% tout en continuant d’investir +2%

d’augmentation de pression promo.

Hamelin est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 5,6€. Papeterie Sill a le taux de discount le plus

avantageux avec une générosité de 37%

L’ensemble des fabricants suivent le brief des enseignes, la mécanique dominante restant le Cagnottage

pour chacun

La thématique La rentrée reste un marronnier toujours très représenté dans la communication de chaque

enseigne.

7

1 – Fiche de synthèse

total marché

MDD

20,9%

MNI

20,4%

MPP

2,2%

NAT

56,6%

20,9%

2,7% 2,3% 1,6% 1,2%

MDD HAMELIN BIC PAPETERIE

SILL

MAPED

BAZAR

44,1%

FRAIS

TRADITION

NEL

5,8%

PGC +

FRAIS LS

32,0%

TEXTILE

18,1%

4,3

6,3

-4,3

-1,6

-2,7

-4,8

2,5

0,9

-0,6

0,1

0,0

0,0

0,0

8

Date

Du 02/09

au 14/09

Du 19/08

au 07/08

Du 13/08

au 06/09

Du 16/07

au 26/07

Du 19/08

au 06/09

Nbre UB

Moyen 373,8 433,7 462,7 407,1 163,2

Nbre Page

Moyen 58 59 68 66 22

Durée en

jours 13 20 25 11 19

Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV des enseignes PDV des fabricants

Synthèse HM-SM / Alim+Non-Alim

Période de Juillet à Septembre -20,9%

-6,6

+4,6

+0,3

+1,7

-1,0

+0,2

+0,7 +0,1

Répartition de l’offre produit (en PDV)

Alim Non Alim

BONDUELLE 43 BIC 185

MILKA 40 TEX 175

FLEURY

MICHON 39 INFLUX 151

HERTA 35 MAPED 149

MONIQUE

RANOU 33

CLAIRE

FONTAINE 119

23,1%

18,6%

15,4%

11,0%

10,0%

8,7%

8,5%

2,5%

1,5%

0,4%

0,2%

0,0%

0,0%

AUCHAN

CORA + RECORD

ATAC + SIMPLY…

CASINO (H + S)

CARREFOUR…

CARREFOUR (DT…

E. LECLERC

GEANT CASINO

E. LECLERC EXPRESS

INTERMARCHE

MONOPRIX

SUPERMARCHES…

SYSTEME U (H + S)

+0,4 +0,5 +0,2

9

1.1 – La pression promo

Total et par enseigne

10

-20,9%

Positionnement enseigne

HM-SM (Alim+Non-Alim)

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre. Si l’enseigne veut

espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Intermarché est leader avec une part de voix de 23,1% suivi par Leclerc.

15,4%

23,1%

8,7%

10,0%

11,0%

18,6%

8,5%

1,5%

2,5%

0,4%

0,2%

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

11

1.2 – Indice de cherté

enseignes

12

Indice de cherté enseignes

HM-SM (Alim+Non-Alim)

Gén

éro

sité

Carrefour est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 37,7 €,

Auchan et Casino sont les plus généreuses avec respectivement 42% et 34% de générosité.

+29%

Générosité Moyenne

Prix virtuel moyen

31%

42%

26%

28%

Casino 34%

28%

28%

28%

23%

33%

27%

25%

30%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

-5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

Prix virtuel

16,9€

13

2 – Focus Équipement

Scolaire

FOURNITURES

SCOLAIRES;

74,0%

MAROQUINERI

E SCOLAIRE;

16,0%

MATERIEL DE

BUREAU;

10,0%

3,2

-1,2

-0,7

0,4

-1,9

0,8

-0,6

0,4

-0,3

-0,1

0,0

0,0

0,0

14

Hit des marques NAT (en nb d’UB)

PDV des enseignes

PDV des fabricants

Synthèse HM-SM / Équipement scolaire

Période de Juillet à Septembre +4,7%

BIC 185

MAPED 149

CLAIREFONTAINE 119

OXFORD (PAPETERIE) 112

SCHWAN STABILO 100

1,1

-1,5

-3,8

-3,6

+2,2

+0,3

+0,4

-0,3

-0,2

-0,8

-0,5

Les mécaniques promo

Date

Du 02/09

au 14/09

Du 19/08

au 07/08

Du 13/08

au 06/09

Du 16/07

au 26/07

Du 19/08

au 06/09

Nbre UB

Moyen 373,8 433,7 462,7 407,1 163,2

Nbre Page

Moyen 58 59 68 66 22

Durée en

jours 13 20 25 11 19

Les 5 Op Nationales (en M² UB )

11,6% 9,6% 7,8% 4,6% 4,5% 3,0%

19,6%

39,2%

20,0%

16,5%

16,0%

15,5%

9,8%

7,7%

5,4%

4,9%

2,3%

0,8%

0,8%

0,3%

0,0%

CARREFOUR…

AUCHAN

E. LECLERC

INTERMARCHE

SYSTEME U (H…

GEANT CASINO

CORA + RECORD

CARREFOUR…

MONOPRIX

ATAC + BI1 +…

CASINO (H + S)

SUPERMARCHE…

E. LECLERC…

45,9%

12,7%

5,5%

4,7%

3,0%

2,6%

0,4%

0,4%

0,1%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Lot virtuel (LV)

Remise…

Jeux et…

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix barré

+0,3

PDV des marchés

15

2.1 – PDV enseignes

16

+4,7%

Pression Promo

PDV

Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Juillet à Septembre sur les Équipement scolaire. Si

l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas

dans les leaders. Carrefour est leader avec une part de voix de 20,0% suivi par Auchan et Leclerc

Positionnement enseigne – Équipement scolaire

HM-SM

16,5%

20,0%

5,4%

16,0%

7,7%

0,8%

4,9%

0,8% 15,5%

2,3%

0,3%

9,8%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

17


enseignes

18

Indice de cherté enseignes – Équipements Scolaire

HM-SM

Gén

éro

sité

Match est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 8,9 €.

Système U et Auchan sont les plus généreuses avec une générosité moyenne respective à 56% et 43%.

32%

43%

28% 29%

30%

24%

22%

33%

31%

30%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

+31%


Prix virtuel moyen

Prix virtuel 5,9€

19

2.3 – PDV fabricants

+4,7%

Pression Promo

PDV

20

PDV fabricants – Équipement scolaire

HM-SM

Hausse de pression promo à +4,7%.

Les Autres marques sont leader avec une part de voix de 39,2%

11,6%

Bic 9,6%

Papeterie Sill 7,8%

Maped 4,6%

Sanford Ecriture 4,5%

Stabilo 3,0%

19,6%

39,2%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

21


fabricants

Gén

éro

sité

22

Indice de cherté fabricants – Équipement scolaire

HM-SM

Hamelin est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 5,6€,

Papeterie Sill est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 37%.


Prix virtuel moyen

19%

30%

36% 37%

32%

36%

32%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Prix virtuel

3,2€

+32%

23

2.5 – Avantages

consommateurs

Produits porteurs avantage conso

plusieurs mécaniques possibles par offre

2014 Evol N-1


Équipement scolaire

24

-4,0pts 57,5%

Baisse du nombre de mécaniques. La moitié des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Cagnottage est la mécanique la plus

utilisée suivie de près par la Gratuité.

45,9%

12,7%

5,5%

4,7%

3,0%

2,6%

0,4%

0,4%

0,1%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Jeux et concours

Prime, cadeaux

Offre différée

Prix barré

-3,8

-3,6

+2,2

+0,3

+0,4

-0,3

-0,2

-0,8

-0,5

plusieurs mécaniques possibles par offre

HAMELIN BIC PAPETERIE SILL MAPED SANFORD

ECRITURE STABILO MDD

Cagnottage 72,1% 68,0% 68,5% 69,0% 67,3% 72,4% 10,4%

Lot virtuel (LV) 1,3% 3,5% 7,3% 3,3% 4,5% 2,4% 13,6%

Remise

immédiate 5,1% 7,2% 5,3% 6,4% 9,0% 3,2% 4,6%

Gratuité 22,8% 31,9% 8,3% 8,7% 54,3% 21,0% 2,7%

Jeux et

concours 9,2% 5,1% 1,4% 0,3% 6,7% - 0,3%

Offre différée 1,4% 0,0% 0,5% 0,8% 0,1% - 0,1%

Prime, cadeaux - 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%

Prix barré 0,0% 0,0% 0,1% - - - 11,3%

Prix choc 4,2% 20,0% 7,8% 5,9% - 29,0% 1,4%



25

Le brief des enseignes est respecté, le Cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Gratuité.

26

2.6 – Positionnement

Fabricants

27

HM-SM (Équipement scolaire)

Hit Fabricants Nationaux par enseignes

AUCHAN CARREFOUR (DT

PLANET) CORA + RECORD E. LECLERC GÉANT CASINO

Simply + SIMPLY

MARKET

MDD MDD MDD MDD MDD MDD

SANFORD

ECRITURE

SANFORD

ECRITURE

SANFORD

ECRITURE

CARREFOUR MARKET +

CHAMPION CASINO (H + S) INTERMARCHE MONOPRIX SUPERMARCHES MATCH SYSTEME U (H + S)

MDD MDD MDD

MDD MDD MDD

SANFORD

ECRITURE

SANFORD

ECRITURE

SANFORD

ECRITURE

Hamelin, Papeterie Sill, Sanford Écriture, Bic et les MDD sont majoritaires.

28

3 – Fiches Enseignes

Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques

Le % d’UB porteurs de mécaniques

29

58,4% +0,4pts

Marques Nbr d’UB

MDD 64

27

21

8

7

Évol

+3,2

-1,6

-1,5

+1,1

+0,2

-0,2

+0,2

-1,2

L’op principal sur le marché


40,1%

14,1%

6,6%

5,9%

0,7%

0,6%

0,6%

0,4%

Cagnottage

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Prix choc

Prime, cadeaux

Remise immédiate

Jeux et concours

Prix barré



30

60% -9,4pts

Marques Nbr d’UB

MDD 33

32

12

10

SANFORD ÉCRITURE 9



Évol

-7,5

-9,7

+4,0

-0,7

+1,4

-4,1

-0,8

-0,8

55,1%

13,8%

7,0%

1,8%

1,8%

1,5%

0,5%

0,2%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Lot virtuel (LV)

Remise immédiate

Jeux et concours

Offre différée

Prime, cadeaux



31

52,2% -4,4pts

Marques Nbr d’UB

MDD 91

36

29

SANFORD ÉCRITURE 19

19



Évol

+3,3

+0,1

+0,2

-4,0

-1,5

0,0

+0,4

37,0%

21,7%

4,4%

4,2%

3,4%

2,1%

1,6%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Jeux et concours

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux

Offre différée



32

60,5% -1,6pts

Marques Nbr d’UB

MDD 38

19

16

12

11



Évol

+11,2

+0,6

+1,6

+0,3

-0,5

0,0

60,4%

11,8%

1,3%

0,3%

0,1%

0,0%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Jeux et concours

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux



33

50,9% -13,1pts

Marques Nbr d’UB

MDD 52

32

25


17



Évol

+21,4

+16,3

-3,1

-55,0

-1,8

-1,0

-1,6

21,4%

18,6%

16,2%

1,5%

1,0%

0,6%

0,6%

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Gratuité

Cagnottage

Prix choc

Prime, cadeaux

Offre différée



34

66,0% -7,4pts

Marques Nbr d’UB

MDD



Évol

-7,2

-3,3

+1,7

-0,9

-1,4

0,0

0,0

57,9%

14,0%

9,1%

0,3%

0,3%

0,1%

0,0%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Prime, cadeaux

Offre différée

Remise immédiate

Prix barré



35

49,6% +3,3pts

Marques Nbr d’UB

MDD 51

50

24

11

SANFORD ÉCRITURE

10



Évol

+7,1

-6,4

+3,6

-0,7

+0,2

+0,3

+0,1

44,3%

16,7%

8,9%

1,1%

1,1%

0,8%

0,7%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Offre différée

Lot virtuel (LV)

Prime, cadeaux

Jeux et concours



36

48,9% -25,1pts

Marques Nbr d’UB

12

MDD 8

5

5

SANFORD ÉCRITURE 4



Évol

-5,4

+17,3

+0,1

-51,1

-1,5

-0,8

-1,1

0,0

23,6%

20,2%

6,8%

4,3%

1,9%

0,4%

0,1%

0,1%

Gratuité

Remise immédiate

Lot virtuel (LV)

Cagnottage

Prix choc

Jeux et concours

Offre différée

Prime, cadeaux



37

85,1% -2,9pts

Marques Nbr d’UB

121

MDD 88

72

45




Évol

-6,3

-9,3

+3,4

+7,4

+3,8

-2,1

-0,3

77,2%

19,1%

11,4%

11,2%

3,8%

0,8%

0,4%

Cagnottage

Gratuité

Jeux et concours

Prix choc

Remise immédiate

Offre différée

Prime, cadeaux



38

19,8% -13,2pts

Marques Nbr d’UB

MDD 55

34

26

20

17



Évol

-8,4

-2,0

+0,5

-1,3

17,5%

2,2%

0,9%

0,1%

Cagnottage

Prix choc

Jeux et concours

Gratuité



40,4%

35,5%

3,7%

3,4%

0,3%

0,3%

Cagnottage

Gratuité

Prix choc

Jeux et concours

Offre différée

Prime, cadeaux

39

59,7% -9,3pts

Marques Nbr d’UB

MDD 8

3

2

2

2



Évol

+1,0

-2,8

-4,9

-4,9

+0,3

+0,3

40

4 – Produit phare

par enseigne

41

Produit phare enseigne (Équipement scolaire)

42

5 – Planning des OP par

enseignes

Planning des Op par enseignes

ENSEIGNES 2013 2014

Date 03/07/13 AU

09/07/13

17/07/13 AU

27/07/13

20/08/13 AU

27/08/13

20/08/13 AU

27/08/13 20/08/14 AU 13/09/14 20/08/14 AU 26/08/14

Nbr d’UB 23 417 535 46,8 88 425,6

Nbr de page 4 44 52 4 16 30

Générosité 0% 36% 35% 39% 18% 35%

Date 28/08/13 AU 03/09/13 28/08/13 AU

07/09/13

02/09/13 AU 28/09/13 24/09/13 AU

28/09/13

03/09/14 AU 09/09/14

Nbr d’UB 522,7 21 38 6 402

Nbr de page 46 4 4 2 56

Générosité 49% 20% 43% 0% 37%

43


ENSEIGNES 2013 2014

Date 03/07/13 AU 15/07/13 16/07/13 AU 23/07/13 13/08/13 AU 04/09/13 15/07/14 AU 02/08/14 05/08/14 AU 17/08/14

Nbr d’UB 345 428 465,2 84,9 22

Nbr de page 39 50 55 16 4

Générosité 31% 26% 30% 22% 13%

Date 21/08/13 AU 07/09/13 04/09/13 AU 14/09/13 12/08/14 AU 03/09/14 19/08/14 AU 06/09/14

Nbr d’UB 130,4 39,5 524,4 163,2

Nbr de page 20 6 54 22

Générosité 23% 20% 27% 25%

44


ENSEIGNES 2013 2014

Date 10/07/13 AU

20/07/13

14/08/13 AU

24/08/13

28/08/13 AU

07/09/13/

09/07/14 AU

19/07/14

13/08/14 AU

30/08/14

20/08/14 AU

26/08/14

27/08/14 AU

06/09/14

Nbr d’UB 406,8 604 507,6 485 488,6 135,3 394,7

Nbr de page 52 80 67 64 60 20 72

Générosité 24% 26% 28% 27% 29% 27% 29%

Date 03/09/14 AU

09/09/14

Nbr d’UB 260

Nbr de page 32

Générosité 28%

45

ENSEIGNES 2013 2014

Date 24/07/13 AU

03/08/13

07/08/13 AU

31/08/13

19/08/13 AU

31/08/13

19/08/13 AU

31/08/13

21/08/13 AU

31/08/13

21/08/13 AU

31/08/13

16/07/14 AU

26/07/14

13/08/14 AU

06/09/14

18/08/14 AU

30/08/14

Nbr d’UB 358,4 414 24,9 23 93 57,6 407,1 462,7 20

Nbr de page 40 61 3 2 12 14 66 68 2

Générosité 26% 27% 0% 40% 106% 14% 26% 28% 0%

Date 27/08/13 AU

31/08/13

28/08/13 AU

07/09/13

28/08/13 AU

07/09/13

11/09/13 AU

21/09/13

25/09/13 AU

05/10/13

27/08/14 AU

06/09/14

03/09/14 AU

13/09/14

10/09/14 AU

20/09/14

Nbr d’UB 14 139 126 37 55 104 13 256

Nbr de page 2 16 16 12 8 16 2 12

Générosité 38% 29% 32% 8% 0% 33% 45% 26%


46

ENSEIGNES 2013 2014

Date 10/07/13 AU 20/07/13 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 17/08/13 06/08/14 AU 16/08/14 20/08/14 AU 30/08/14

Nbr d’UB 756,1 657,3 638,8 640,5 730,1

Nbr de page 77 60 56 70 72

Générosité 37% 31% 29% 28% 29%

Date 26/08/13 AU 07/09/13 11/09/13 AU 21/09/13 14/08/13 AU 31/08/13 25/08/14 AU 06/09/14 14/08/14 AU 31/08/14

Nbr d’UB 33 16 405,8 88 241

Nbr de page 4 4 41 12 8

Générosité 25% 30% 29% 39% 6%


47

ENSEIGNES 2013 2014

Date 10/07/13 AU 21/07/13 07/08/13 AU 17/08/13 21/08/13 AU 01/09/13 09/07/14 AU 20/07/14 20/08/14 AU 31/08/14 03/09/14 AU 08/09/14

Nbr d’UB 73 90,3 86,8 65 74,7 134

Nbr de page 12 12 17 12 16 20

Générosité 33% 50% 32% 33% 32% 31%


48

ENSEIGNES 2013 2014

Date 17/07/13 AU 22/07/13 14/08/13 AU 03/09/13 09/07/14 AU 20/07/14 15/07/14 AU 20/07/14 19/08/14 AU 07/09/14

Nbr d’UB 142 129,5 30,4 135,3 84,5

Nbr de page 21 31 6 22 25

Générosité 32% 29% 22% 25% 30%

Date 24/07/13 AU 03/08/13 07/08/13 AU 24/08/13 27/08/14 AU 07/09/14 20/08/14 AU 06/09/14

Nbr d’UB 452 104,9 28 104

Nbr de page 44 20 6 16

Générosité 33% 27% 28% 34%


49


ENSEIGNES 2013 2014

Date 09/07/13 AU

28/07/13

30/07/13 AU

11/08/13

13/08/13 AU

25/08/13

20/08/13 AU

08/09/13

15/07/14 AU

03/08/14

22/07/14 AU

03/08/14

05/08/14 AU

17/08/14

Nbr d’UB 56,1 317 341,3 181,6 53,7 169,1 207,7

Nbr de page 18 61 65 43 18 31 38

Générosité 0% 38% 33% 37% 0% 32% 30%

Date 27/08/13 AU

08/09/13

27/08/13 AU

08/09/13

03/09/13 AU

08/09/13

10/09/13 AU

22/09/13

19/08/14 AU

07/09/14

02/09/14 AU

14/09/14

Nbr d’UB 50 349,9 51 340,4 433,8 383

Nbr de page 16 65 8 65 57 57

Générosité 11% 39% 26% 32% 32% 35%

50


ENSEIGNES 2013 2014

Date 24/07/13 AU 03/08/13 16/07/14 AU 26/07/14

Nbr d’UB 100 91

Nbr de page 16 16

Générosité 28% 28%

Date

10/07/13

AU

18/08/13

10/07/13

AU

14/07/13

10/07/13

AU

21/07/13

28/08/13

AU

01/09/13

31/08/13

AU

15/09/13

04/09/13

AU

08/09/13

09/07/14 AU 03/08/14 09/07/14 AU 20/07/14 13/08/14 AU 07/09/14

Nbr d’UB 206 29 266 28 289,8 29 74 294 147

Nbr de page 24 12 28 4 25 4 20 30 16

Générosité 0% 0% 30% 40% 30% 38% 0% 26% 31%

51


ENSEIGNES 2013 2014

Date 16/07/13 AU

27/07/13

06/08/13 AU

31/08/13

20/08/13 AU

31/08/13

27/08/13 AU

07/09/13

08/07/14 AU

26/07/14

05/08/14 AU

30/08/14

05/08/14 AU

30/08/14

Nbr d’UB 81,3 286,7 276,1 477,4 82,5 206 266

Nbr de page 21 46 53 77 18 29 84

Générosité 20% 31% 41% 25% 17% 30% 30%

Date 27/08/13 AU

07/09/13

03/09/13 AU

07/09/13

17/09/13 AU

21/09/13

19/08/14 AU

30/08/14

02/09/14 AU

06/09/14

02/09/14 AU

06/09/14

Nbr d’UB 66,7 121,5 16 234,4 96 32

Nbr de page 21 16 4 45 21 4

Générosité 42% 33% 0% 30% 28% 0%

52


ENSEIGNES 2013 2014

Date 23/07/13 AU 03/08/13 08/07/14 AU 19/07/14 22/07/14 AU 02/08/14 05/08/14 AU 16/08/14 26/08/14 AU 06/09/14

Nbr d’UB 11 35 34 35 39

Nbr de page 2 4 4 4 4

Générosité 0% 29% 31% 17% 10%

53

54

6 – Campagne publicitaire

55

Auchan / Campagne Rentrée

Affichage

56


57

Propectus E-mailing Facebook Drive Site internet


Magasin

Supports de communication

58


Propectus E-mailing Facebook Drive

59

Site internet

Magasin

60


61



62


63



Magasin

64


65



66


67



68


69




70



71

72


73



74


75



76


77



Magasin

78


79



80


81



82

7 – Opérations TRADE

83

OP TRADE HM-SM

MONOPRIX

LES MINIPRIX DE MONOPRIX

Du 09/07/2014 au 20/07/2014

JEUX : 20 fourgonnettes, 2 cv

mini cochonou + 5 bons

d'achats à valoir sur l'achat d’un

vtt à gagner

84

OP TRADE HM-SM

AUCHAN

LE PLUS GRAND CHOIX POUR

UNE RENTRÉE RÉUSSIE

Du 20/08/2014 AU 26/08/2014

JEUX : 2 verres à gagner

85

OP TRADE HM-SM CARREFOUR

LE BON CALCUL POUR LA

RENTRÉE

Du 13/08/2014 au 30/08/2014

JEUX : les instants irréductibles +

de 15 000 cadeaux à gagner

86

OP TRADE HM-SM INTERMARCHE

MA RENTRÉE BIEN MAITRISEE

Du 02/09/2014 au 14/09/2014

JEUX : grand jeu intermarché

jouez & gagnez avec kelloggs et

candia

87

OP TRADE HM-SM Simply

RENTRÉE GOURMANDE

Du 03/09/2014 au 08/09/2014

JEUX : à gagner jusqu'a 1 an

d'instants plaisir

88

OP TRADE HM-SM CORA

PLUS DE 230 PROMOS CETTE

SEMAINE LA RENTRÉE A PRIX

GIVRÉS

Du 03/09/2014 au 09/09/2014

JEUX : gagner un voyage 2 jour

89

8 – Lexique

OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une

même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une

OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.

Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en

Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.

Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un

total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.

Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les

cadeaux et prix chocs.

Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD

(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont

des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.

Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est (uniquement UB avec générosité).

90

Lexique

UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe

plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des

promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.

Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB

ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.

Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.

Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours

versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous

pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des

autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.

variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)

91

Lexique

Pression Promo

(Positive)

+ d’OP

+ d’UB/réf

+ de magasins

participant aux

OP

Pression Promo

(Négative)

- d’OP

- d’UB/réf

- de magasins

participant aux

OP

Et/ou

Et/ou

Et/ou

Et/ou

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Vos contacts

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A3 distrib la rentrée 2014