Ewolucja organizacyjn i finanswoanie Narodowych Organizacji Turystycznych

Blok tematyczny: Zarządzanie promocją turystyczną

Organizacja i zadania Narodowych Organizacji Turystyki

Anna Cichońska, Bartłomiej Walas

Systemy zarządzania turystyką są bardzo różnie skonstruowane.

Układ zależności i powiązań pomiędzy organami władz centralnych,

samorządem regionalnym oraz instytucjami branżowymi jest tworzony i

modyfikowany indywidualnie przez każdy kraj, zależnie od potrzeb i zmian

zachodzących w sektorze turystyki.



Według raportu „OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) Tourism Trends and Policies 2016”, w którym przeanalizowano:33 kraje należące do OECD 16 krajów nie należących do OECD

Wiemy, że:

w 12 krajach turystyka posiada swoje ministerstwo w 21 krajach działają ponad resortowe rady i zespoły ds. turystyki w 38 krajach funkcjonują narodowe organizacje turystyki, w tym 28 czyli

85% to kraje OECD w 30 krajach funkcjonują odpowiedniki regionalnych organizacji turystyki

Gdzie jest samodzielne ministerstwo turystyki?

GrecjaIzrael

MeksykNowa Zelandia

ArgentynaChorwacja

EgiptIndieMalta

Południowa Afryka


Gdzie nie ma NTO?Kraj Ministerstwo Departament

TurystykiIzrael Turystyki tak

Norwegia Handlu i Przemysłu nie

SłoweniaRozwoju Gospodarczego i

Technologii takTurcja Kultury i Turystyki takChiny CNTA nieEgipt Turystyki takIndie Turystyki tak

IndonezjaTurystyki i Kreatywnej

Gospodarki takLitwa Gospodarki takMalta Turystyki tak

Rumunia Gospodarki takRosja Kultury nie


Różny status prawny NTO i czasem nieporównywalny do polskiego prawa

FRACJA - ATOUT FRANCE - GIE, Groupement d’intérêt économique (grupa interesu, interesariuszy) mieści się pomiędzy spółką a

stowarzyszeniem

AUSTRIA, – spółka prawa handlowego

HOLANDIA, NIEMCY - stowarzyszenie



Według badania przeprowadzonego przez European Travel Commission

(Stowarzyszenie NNTO) głównym zadaniem Narodowych Organizacji

Turystyki jest marketing kraju za granicą w segmencie turystyki

wypoczynkowej.

W badaniu wzięło udział 30 europejskich NTO i wszystkie wskazały to zadanie

jako część swojej działalności. Równie ważne, wskazane przez 29 z 30

organizacji są: badania oraz marketing w segmencie turystyki biznesowej.


Bywa podział zadań na szczeblu krajowym i regionalnym.

Atout France - kreacja, promocja za granicą , wizerunek turystyki francuskiej

Regiony na poziomie CRT (odpowiednik ROT) - promocja wewnętrzna na terenie kraju (regionów)


Inne, wskazane przez NTO obszary działalności to:

Promocja na rynku krajowym (2/3 organizacji realizuje zadania z tego zakresu) Rozwój produktów turystycznych (realizowany przez 2/3 organizacji) Rozwój kadr dla turystyki (ponad połowa NTO) Doradztwo i wsparcie techniczne dla przedsiębiorstw z sektora turystyki (połowa

NTO realizuje takie zadania) Certyfikacja, licencjonowanie, standardy jakościowe (blisko połowa z badanych

NTO)

Mniej niż połowa NTO zajmuje się: Fizycznym wsparciem rozwoju infrastruktury Finansowym wsparciem przedsiębiorców Regulacjami prawnymi sektora turystyki Zarządzaniem produktami turystycznymi


Analizując zakresy działalności NTO z lat: 2008, 2012 i 2015, można powiedzieć, iż:

Podstawowy zakres działania jakim jest promocja na rynkach zagranicznych i na rynku krajowym pozostaje bez zmian i stanowi główny cel NTO

Największe zmiany kompetencyjne w strukturze zarządzania turystyką następują w obszarach:

Przygotowania kadr dla sektora turystyki Doradztwa i wsparcia technicznego dla przedsiębiorstw z sektora turystyki Certyfikacji, licencjonowania i standardów jakościowych W większości przypadku obserwuje się kumulowanie tych obszarów w jednej

instytucji, często w rękach NTO. Jednak istnieją także przypadki kiedy kompetencje te są przesuwane do innych instytucji pozwalając NTO skupić się na głównych zadaniach.

Odrębnym tematem pozostaje obszar rozwoju produktu turystycznego, które staje się integralną częścią kompetencji NTO, jako podstawa do skutecznej promocji.


Zakres kompetencji wybranych europejskich NTO



Zagraniczne przedstawicielstwa NTO są głównym narzędziem w realizacji celów na rynkach zagranicznych,

W okresie kryzysu 2008/2009 pojawiały się rozważania, w różnych krajach, co do sposobu funkcjonowania zagranicznych przedstawicielstw i ich liczby.

Jednak jedyny spektakularny przepadek redukcji liczby zagranicznych przedstawicielstw dotyczył Austrii oraz w znacznie mniejszej skali Czech. Pozostałe kraje utrzymały status quo, a niektóre tą liczbę zwiększyły.

Austria, w praktyce, ograniczyła liczbę placówek kontraktowych ponieważ własne zachowała na podobnym poziomie


Według badania „Budgets of National Tourism Organizations 2008-2009” w latach 2006-2009 większość Narodowych Organizacji Turystyki odnotowywała stabilny wzrost zatrudnienia. W przypadku Europy na 25 krajów, 18 (72%) zwiększyło liczbę etatów, a tylko 7 państw zmniejszyło ich liczbę.

Jednak w kolejnych latach pojawia się tendencja zmniejszania liczby pracowników NTO. Badanie prowadzone rokrocznie przez ETC pokazuje, iż:

Porównując lata 2012 i 2008 na 23 badane kraje jeszcze blisko połowa inwestuje w kapitał ludzki (48%), 13% nie zmienia stanu zatrudnienia, a 39% zmniejszyło liczbę pracowników

Porównując wyniki takiego samego badania dla lat 2015 i 2008, w którym wzięły udział także 23 kraje, 65% (15) obniżyło liczbę zatrudnionych osób, a tylko 35% zwiększyło ją.


Podsumowanie

NTO stają się coraz ważniejszym narzędziem kształtowania polityki turystycznej, często wykorzystywanym na etapie „testowania” nowych rozwiązań

Promocja na rynkach zagranicznych wciąż pozostaje najważniejszym zadaniem

Obecność NTO w formie ośrodków zagranicznych nie ulega zmianom

Mniej ludzi, więcej zadań – czy to znak czasu i rewolucji technologicznej?

Finansowanie Narodowych Organizacji Turystyki


Według raportu European Travel Commission za rok 2015, w którym wzięło udział 30 europejskich Narodowych Organizacji wiemy, że:

w 1/3 krajów działalność NTO finansowana jest w formie dotacji z budżetu państwa na poziom powyżej 90% całego budżetu; w tym w 4 krajach 100% budżetu NTO pochodzi z dotacji podmiotowej

w 1/3 krajów korzysta z programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; wysokość środków z tego źródła jest bardzo różna i kształtuje się od 1% do 90% budżetu NTO

2/3 NTO zadeklarowało zewnętrzne źródła finansowania, przy czym ponad połowa wszystkich badanych NTO prowadzi swą działalność na przychodach własnych tj. wspólnej realizacji zadań

23% deklaruje dodatkowe zewnętrzne źródła finansowania

98

8375 71

6252

4335 35 34 33

26 2419 16 13 13 12 12

7 3 3 3 2 2 2

Budżet europejskich Narodowych Organizacji Turystycznych w mln EURO- 2012

Budżet POT ze środkami unijnymi


Ewolucja budżetów wybranych Narodowych Organizacji Turystycznych [w mln euro]

2011 r. 2012 r.Austria 49,4 51,8Belgia 53,2 74,7Chorwacja 37,7 32,8Dania 35,8 34Estonia 9,2 15,6Niemcy 36,4 34,9Węgry 22,5 23,9Irlandia 80 71Włochy 38,8 25,5Polska 25,2 19,1Słowacja 10,5 13,4Hiszpania 184,6 97,9Szwecja 31,2 34,6Szwajcaria 78,8 82,5


W oparciu o dane ETC

Budżet POT ze środkami unijnymi

Struktura budżetu wybranych NTO ze środków publicznych i prywatnych (2012)

Finansowania ze środków publicznych Finansowania własne

Austria 65% 35%Belgia 94% 6%

Chorwacja 77% 23%Dania 51% 49%Niemcy 79% 21%Węgry 92% 8%Włochy 91% 9%Polska 98% 2%Słowacja 99% 1%Hiszpania 94% 6%Szwecja 48% 52%Szwajcaria 60% 40%


W oparciu o dane ETC


Porównanie skumulowanych szacunkowych budżetów za okres 2008-2011 najbliższej konkurencji: Czech i Węgier, w oparciu o wartości dotacji podmiotowych pokazuje znaczącą różnicę między poszczególnymi krajami…

Węgry – 108 mln EUR

Czechy – 71 mln EUR

Polska – 49 mln EUR


Aby lepiej zrozumieć jak funkcjonują Narodowe Organizacje Turystyczne krajów będących liderami na rynku usług turystycznych na skalę światową, zapytaliśmy o:

System finansowania ich działalności

Narzędzia, w tym finansowe, wsparcia działań branży i regionów

Odpowiedzi, mniej lub bardziej wyczerpujące, otrzymaliśmy od Deutsche Zentrale Für Turismus, Turespaña, Visit Denmark, Visit England/Visit Britain, Austria Werbung, Atout France, Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen.

Dane szczegółowe stanowią informację poufną i nie mogą być prezentowane wprost.


Systemy finansowanie działalności:

We wszystkich krajach działalność NTO finansowana jest równolegle z budżetu państwa oraz środków pozyskanych przez NTO

Inne źródła finansowania stanowią od 20% do 50%

Tylko w przypadku jednego, z zapytanych NTO, finansowanie zewnętrzne przekracza 50%

Inne źródła finansowania zostały określone jako:o Przychody własne czyli np. udział podwystawców w targacho Składki członkowskie (Francja, Austria, Hiszpania…)o Przychody własne z projektów dedykowanych, „zlecanych” przez

inne podmiotyo Indywidualne darowizny/donacjeo Indywidualne kontrakty

Bywa, że środki z budżetu państwa w części przeznaczane są na podstawową działalność NTO ( część stała) oraz na konkretne zadania (część

zmienna)…


Jeden z NTO...

wpływy w wysokości 30 mln euro, wynikające z dobrowolnej składki na rzecz NTO z lokalnych biur informacji turystycznej , regionów, miast, hoteli,

grup biznesu, touroperatorów, restauracji, kasyn, parków rozrywki),



Narzędzia wsparcia regionów i branży:

Jedynym krajem, w którym przedstawiciele branży i regionów mogą uczestniczyć bezpłatnie w działaniach promocyjnych to Visit Britain – są to warsztaty, prezentacje, komunikacja we własnych mediach internetowych; w przypadku występowania współfinansowania po stronie branży, NTO pokrywa koszty powyżej 50%

Z drugiej strony mamy Francję - jedyny kraj, w którym NTO nie finansuje i nie współfinansuje działań regionów i branży; wsparcie branży odbywa się na poziomie regionalnym

Turespaña czy DZT nie wspierają w żaden sposób przedsiębiorców


Narzędzia wsparcia regionów i branży:

W pozostałych krajach wspólne działania NTO z regionami i branżą odbywają się na zasadzie współfinansowania

Poziom wsparcia ze strony NTO jest różny, jednak najczęściej wymieniane proporcje to:

NTO Branża25% 75%22% 78%20% 80%15% 85%

Inne rozwiązania to: do 50% NTO

Cennik usług


NTO narzędziem dla regionów i przedsiębiorców:

Zlecanie NTO kampanii promocyjnych na rynkach zagranicznych, finansowanie regiony (Hiszpania, Francja, Austria)

Zlecanie kampanii produktowych (np. City Break X..)

Skrajne rozwiązania narzędziowe • brak samodzielnych kampanii reklamowych w mediach

społecznościowych, • zakaz dofinansowań katalogów• zakaz reklamy w mailingach• nieprowadzenie reklamy w mediach, kampanii telewizyjnych• partnerstwo publiczno-prywatne dopuszczane jest na poziomie regionu,

poprzedzone ścieżką postępowania prawnego i dopiero w takiej postaci może nastąpić obecność prywatnego podmiotu np.. na targach turystycznych, czy w innych projektach, ale poza NTO

• kampanie na rynkach na których NTO poszukuje partnerów do 50% kosztów

• ..dąży się do 100% finansowania udziału w targach turystycznych przez przedsiębiorców. Z tego powodu na pewnych targach branża nie jest obecna. Jedynym wyjątkiem są ITB Berlin



Podsumowanie

W poprzedniej części powiedzieliśmy: Mniej ludzi, więcej zadań – czy to znak czasu i rewolucji technologicznej? – możemy dodać – mniejsze lub podobne środki finansowe

Głównym źródłem finansowania są środki budżetu państwa – czy potwierdza to tezę, że NTO są ważnym narzędziem kształtowania polityki turystycznej przez państwo

Środki zewnętrzne to przede wszystkim współfinansowanie zadań przez NTO, regiony i branżę np. udział w targach turystycznych

Silne regiony inwestują we wspólna markę kraju poprzez NTO

Projekty z partnerami komercyjnymi realizowane są ad-hoc – czy procedury zamówień publicznych zabijają kreatywności w działaniu ?

Problemy, pytania, decyzje?

1. Podział współfinansowania?

2. Podział kompetencji na szczeblu POT a regiony?

3. POT wizerunek za granicą? ROTy i LOTy kampanie produktowe?

4. POT kampanie wizerunkowe za granicą? ROTy - kampanie produktowe za granicą? LOT-y kampanie produktowe w kraju?

5. Podział zadań?

6. Czy i w jaki sposób wsparcie przedsiębiorców?

7. Zadania B2C finansowane przez POT/regiony/miasta a zadania B2B przez przedsiębiorców?

8. Czy możliwe i jakie źródła finansowania promocji turystycznej i NTO ?

Marketing

Ewolucja organizacyjn i finanswoanie Narodowych Organizacji Turystycznych