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Geomarketing mercado farma de ipatinga 2016

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COMO AUMENTAR A ATRATIVIDADE DA SUA FARMÁCIAAPRENDA A DEFINIR A ÁREA DE INFLUÊNCIA E PLANEJE A SUA COMUNICAÇÃO

GUSTAVO VANUCCI

Administrador, Mestre em inovação, redes e competitividade.Especialista em Inteligência de Mercado e Canais de Marketinge Distribuição com ênfase nas relações B2B e B2C.

Sócio na VANUCCI | Inteligência de Mercado desde 2008 que tem como missão implementarinteligência de mercado no varejo e em suas respectivas cadeias produtivas.

Carreira profissional em empresas como executivo na Coca-Cola e Nestlé.

Coordenador do curso de Inteligência de Mercado no Centro Universitário UNA, professorconvidado em cursos de pós-graduação na UEMG – Universidade do Estado de Minas Gerais,UNA – Centro Universitário UNA, UNIBH, FUMEC e SENAC-MG.

Instrutor e palestrante na Fecomérciominas, AMIS – Associação Mineira de Supermercados,ABAD – Associação Brasileira de Distribuidores e SEBRAE-MG.

PROJETOS NO CANAL PHARMA

• Gerenciamento por Categoria em Nutrição Infantil em MG e ES e• Implementação do GC na Drogaria Araújo (Nestlé Brasil)• Planejamento Estratégico do Sincofarma (Fecomérciominas)• Consultor e Auditor no Programa de Excelência Sindical no Sincofarma ( Fecomérciominas)• Consultor no DMG – Diagnóstico de Maturidade de Gestão em farmácias e drogarias na

RMBH.• Gerador de Conteúdo sobre Gerenciamento por Categoria em PME´s no setor

farmacêutico (SEBRAE-NA)• Cartilha de Gerenciamento por Categoria para MPE Farmacêuticas• Gerenciamento por Categoria em 31 farmácias e drogarias (norte de minas e zona da mata)

INTELIGÊNCIA DE MARKETING PARA FARMÁCIAS

O que a Inteligência de Mercado responde para uma

farmácia?

Qual a sua área de influência? Primária, Secundária e

Terciária?

Qual o perfil da população que está inserida, dentro das

áreas de influência?

Qual ponto tem maior vocação para o meu negócio?

Qual o mix de produtos adequados para atender o perfil?

Qual a variação da população, renda familiar, crianças, idosos,

entre 2000 e 2010?

INTELIGÊNCIA DE MARKETING PARA FARMÁCIAS

CRM / BI / MARKETING DIGITAL

Sua empresa possui a base de dados de seus clientes?

Acompanha a evolução de compras através de um cartão

fidelidade?

Consegue antecipar as necessidades e desejos dos clientes na

área de influência do seu negócio?

CRM / BI / MARKETING DIGITAL

Você fez investimentos em banco de dados, softwares aplicativos de

BI? Tem alguma previsão?

E o CRM? Como você coleta e armazena as informações de seus

clientes ativos e inativos?

CRM / BI / MARKETING DIGITAL

Como está o fluxo (nº de acessos) em sua página na internet?

Já possui cadastro da empresa nas redes sociais?

Você sabia que já existem métodos de identificar o perfil de clientes

que gostam do seu estabelecimento e na sua marca?

OBJETIVOS

Demonstrar a importância de implementar métodos, técnicas e ferramentaspara o varejo farmacêutico em um ambiente de extrema competitividade.

Dar sentido a informações sobre:

- Conceito de Vizinhança e Área de Influência- Cadastro de produtos e clientes- Informações de mercado macro (micromarketing)- Informações de mercado micro (micromarketing)- Elaboração de estratégias mercadológicas- Planejamento da Comunicação Externa e Interna

CONCEITOS

Marketing são ações que busca atrair, reter e fidelizar os clientes

Atrair- É ressaltar a vantagem competitiva (diferencial frente a concorrência) para:

- clientes novos: ação via comunicação de ofertas / promoção de produtos e serviços- clientes antigos: comunicação direcionada por conhecer as necessidades e desejos

Reter- É atender as necessidades / desejos proporcionando um experiência de comprapositiva

Fidelizar- É criar um canal de relacionamento e conhecimento profundo dos hábitos de compradesejos e necessidades de seus cliente

O QUE É ATRATIVIDADE

É o poder de influenciar direta ou indiretamente o Consumidor Final / Shopper(CFS)

• Quem é o Consumidor Final

• Quem é o shopper?

• Quem escolhe o produto, a marca o preço e onde comprar.......

Estágios aonde a atratividade pode agir no processo de tomada de decisão decompra

1. Busca de informação– momento em que o CFS pesquisa em qual estabelecimento comercial

irá se dirigir para adquirir o produto / serviços. É preciso ser referência,estar presente (na memória / especialistas / heavy users.)

2. Avaliação das alternativas– momento após a busca de informação na qual o CFS avalia os

requisitos mais importantes para tomar a decisão de onde comprar. Épreciso identificar o que é valor para o público.

São 9hs....estou com fome?

Pergunte a sua memória? ......o que quero comer? ....onde devo ir? ....quanto

posso pagar?

Vamos perguntar a um especialista (você)?......Qual local você sugere para lanchar em Ipatinga. Porquê?

Preciso de um medicamento?

Pergunte a sua memória? ....onde devo ir? Porque?

Vamos perguntar a um especialista (você)?

......Qual local você sugere para comprar medicamentos em Ipatinga?

O que você para ser referência na minha cidade ou Bairro ?

Qual categoria de produtos quero ser lembrado?

.... Vou aumentar o faturamento, será ?

.... ter um maior poder de barganha junto aos fornecedores, será ?

.... atingir meu ponto de equilíbrio, será ?

.... atrair novos consumidores / shoppers, será ?

Vai depender do posicionamento e da estratégia.....

Como ?

1 Passo: Análise do ambiente macro x micro

Macroambiente – são os dados do mercado de medicamentos no territórioMicroambiente – são os dados do mercado farmacêutico na área de influência do seu negócio.

Base daInteligência de Mercado

Dados Informação Conhecimento Inteligência

Ciclo daInteligência de Mercado

Planejamento

Coleta

AnalisaRelatóri

os

Prática

Overview – Ambiente Externo

Macro Indicadores

Posição de Ipatinga, Fabriciano e Timóteo no Ranking Mineiro de Empresas Ativas

Fonte: Empresômetro 2016

Ranking / Municípios 2014Variacao: 2014-

2015 2015Variacao: 2015-

2016 21/04/2016REPRESENTACAO DO

TOTAL

1Belo Horizonte 304.498 12,52% 342.623 3,75% 355.458 18,87%

2Uberlândia 71.542 11,57% 79.818 3,68% 82.757 4,39%

3Contagem 58.053 14,07% 66.221 4,17% 68.981 3,66%

4Juiz De Fora 54.028 11,93% 60.476 3,52% 62.606 3,32%

5Montes Claros 31.095 12,62% 35.020 4,28% 36.518 1,94%

6Betim 28.091 15,35% 32.402 4,77% 33.946 1,80%

7Uberaba 29.117 10,15% 32.073 2,92% 33.009 1,75%

8Governador Valadares 22.947 12,43% 25.800 3,74% 26.764 1,42%

9Divinópolis 21.606 15,47% 24.948 4,99% 26.192 1,39%

10 Ipatinga 21.819 14,21% 24.920 4,39% 26.013 1,38%

23 Coronel Fabriciano 8.931 12,78% 10.072 4,14% 10.489 0,56%

39 Timóteo 6.665 13,62% 7.573 4,62% 7.923 0,42%

TOTAL 1.611.739 12,48% 1.812.894 3,90% 1.883.562 100%

Posição dos Segmentos em Minas Gerais

Fonte: Empresômetro 2015

PosiçãoAtividade Econômica

2014Variacao:

2014/20152015

Variacao: 2015/2016

2016Representação

do Total

1Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios

100.853 13,78% 114.747 2% 117.351 7,60 %

2 Cabeleireiros 42.208 31,67% 55.574 5% 58.247 3,77 %

3Lanchonetes, casas de cha, de sucos e similares

47.473 11,80% 53.077 2% 54.308 3,52 %

4Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

50.300 6,36% 53.500 1% 54.242 3,51 %

5 Obras de alvenaria 20.618 40,09% 28.883 6% 30.531 1,98 %

30Comercio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de formulas

10.574 3,92% 10.988 1% 11.133 0,72 %

Categoria de Consumo TOTAL A1 A2 B1 B2 C1 C2 D E

Medicamentos 118.921.591 1.979.744 13.939.931 20.744.398 30.678.638 27.765.656 16.691.682 6.978.473 143.069

Potencial Estimado de Consumo - 2012

Nº de Farmácias em Ipatinga - MG

População estimada 2016 (1) 257.345População 2010 239.468

Área da unidade territorial (km²) 164,884Densidade demográfica (hab/km²) 1.560

Código do Município 3131307Gentílico ipatinguense

Dados Gerais - 2016

Fonte: IPC Target (2012) / IBGE 2015 / Empresômetro 2016

Posição Atividade Econômica 2014Variacao:

2014/20152015

Variacao: 2015/2016

21/04/2016Representação

do Total

26Comercio varejista de produtos farmaceuticos, sem manipulacao de formulas

161 3,73% 167 1% 169 0,77 %

Evolução de empresas por segmento em Ipatinga

Fonte: Empresômetro 2015

Posição Atividade Econômica 2014 2015 2016

1 Vestuário 1606 1850 1899

7 Cosmético e perfumaria 260 321 329

9 Mercearia 294 318 324

22 Suprimentos Informática 184 198 203

26 Farmácias 161 167 169

37 Padarias 127 138 139

Como anda o mercado de Farmácia / Drogarias

no Brasil?

132,15 bilhões

O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking mundial

de medicamentos. Com uma previsão de faturar

R$ 132,15 bi(*) em 2015 gerando um

crescimento de 5,66% frente a 2014.

Existem registrados 112.589 (**)

estabelecimentos com CNAE Comercio Varejista de Produtos Farmacêuticos, sem Manipulação de Formulas, ocupando a 29º posição no ranking de

atividades econômicos com 0,76% das

empresas registradas no Brasil. Em relação a

2015 o crescimento é de 1,0%.(*) indústria, atacado e varejo

(**) dados de 26/4/2016

Fonte: Empresômetro 2015

R$ 1,16 milhões por ano =

R$ 96 mil por mês

Como anda o mercado de medicamentos no

Brasil?

132,15 bilhõesSão 1.827 habitantes por farmácia

no Brasil com uma venda média anual de

medicamentos de 728 mil reais.

Cada brasileiro gasta em média

R$ 398 reais por ano em medicamentos.

E em Ipatinga-MG?

São 169 estabelecimentos registrados em 2016,

gerando um índice de 1.522 habitantes por

farmácia, com uma venda média anual de

medicamentos de 738,4 mil reais.

Cada habitante gasta em média R$ 462,11 reais

por ano em medicamentos.

Ipatinga possui um índice de habitantes por

estabelecimento legal de 17% abaixo da média

Brasil e 3% abaixo do faturamento de

medicamentos por estabelecimento no país.

Overview – Ambiente Externo

Micro Indicadores

Análise do ambiente micro

Agora é necessário definir as metas internas e avaliar a performance de cada estabelecimento a

partir da análise da área de influencia do ponto comercial.

A

B

C

E agora ?

A

• Área de influência primária . - região mais próxima da loja, apresentando maior densidade de clientes, onde estão concentrados cerca de 60% - 75% dos clientes;

• Área de influência secundária . - região em torno da área de influência primária, onde estão cerca de 15% - 25% dos clientes;

• Área de influência terciária - região que contém a parcela restante dos clientes que foram mais afastados da loja (cerca de 10%).

Cadastro de Produtos e de Clientes

• Cadastro de produtos• Checados pelo leitor de código de barra, tanto na entrada como na saída de

caixa.• Cadastrar os códigos de barra no momento da compra para evitar problemas

no momento do recebimento de mercadorias.

• Cadastro de clientes• Todos os clientes devem ser cadastrados.Obs.: Os dados básicos são: Nome Completo, CEP, Nº da casa ou prédio, nº do complemento,CPF, se toma ou não remédio controlado. Se realiza compras para outras pessoas dentro daprópria residência (esposo, filhos, pais, etc), telefone fixo, telefone celular, e-mail e uma cláusulase ele aceita ou não receber contatos, avisos, promoções, via e-mail ou telefone celular.Sugestão: Todas as compras decorrentes devem ser inseridas no CPF do cliente no momento daemissão do cupom fiscal para monitorar

Métodos de Coleta e softwares aplicativos

• Por e-mail• Por telefone• Por site, via facebook• Presencial na loja• Promoção de produtos• Brindes• Sorteios de Brindes• Caderneta• Aplicativos mobile

• Softwares de Gestão (frente decaixa)

• CRM

http://www.softwareadvice.com/crm/

Funil de Vendas

• Atrair – Captar – Relacionar - Fidelizar

Plano de ações

Atrair Captar Relacionar Fidelizar

Pesquisa de mercado:Qual a amostra mínima e máxima

necessária

• Mínimo de 370 clientes ( 5% margem de erro e 95% de Nível de Confiança)

• Até no máximo 2.932 clientes (2% de erro amostral e 99% de nível de confiança)

• Obs.: quando o universo foi maior que 10.000 habitantes

Simulado: Estudo de Caso Aleatório

• Realizado 501 amostras válidas no cadastro de clientes da Farmácia X.

• Objetivo: Elaborar um Plano de Ações Estratégicas para recuperar a participação naÁrea de Influência.

• Método: Área de Influência e Plano de Comunicação

• Local: Ipatinga - MG

AB

C

AB

C

AB

C

Geocodificação – Customer Spotting

AB

C

C

Raio X da Área de Influência - AI Amostra = 501 clientesAI primária – 0,5 km – 324 clientesAI secundária – 1,0 km – 444 clientesAI terciária – 2,0 km – 501 clientes

13.120 / 73.955 domicílios – 17,74%39.360 / 257.345 habitantes – 15,29%7 / 169 farmácias = 4,14%1 farmácia / 5.622 habitantes

ISV = Índice de Saturação do Varejo. Concorrência DiretaConcorrência Indireta

B

CA – 5.622 habitantesB – 1.234 habitantes C -- 1.765 habitantes

A

ISV = Índice de Saturação do Varejo.Concorrência DiretaLegenda

NC = Número de consumidores potenciais na trade zone (área de comércio)GMC = Gastos médios de consumo no período

NC = 39.360 habitantesGMC = R$ 462,11 por anoISV = NC x GMC / estabelecimentosISV = 39.360 hab x R$ 462,11 / 7 (*)ISV = R$ 2,60 milhões por loja no ano

(*) ainda podemos utilizar como critério m²

A

Potencial de Consumo Medicamentos

PC = NC x GMC

PC = 39.360 x R$ 462,11

PC = R$ 18,2 milhões

FAT 2015 = R$ 1,2 milhão% Participação de Mercado Efetiva = 6,59%

% Participação de Mercado Projetada = 14,29%

Esforço de Marketing Max = 7,7% = R$ 1,4 milhões / ano

A

Qual a melhor estratégia para recuperar o mercado ?

A

Qual a estratégia para conseguir atrair os R$ 1,4 milhões e atingir o % de participação de mercado ?

Foco na AI primária (500m) ?Fortalecer o desempenho na AI secundária (1.000m) ?Fortalecer o desempenho na AI terciária (2.000m) ?

Domicílios na área primária? 9.184 domicílios..... Na área secundária ? 11.152 domicílios..... Na área terciária ? 13.120 domicílios

C

2º Passo: Planejamento de Mídia?

Compreender o perfil do negócio quanto a venda de produtos referência "éticos”, “genéricos” e “similares”.

Como: analisando o cadastro de produtos

Resultado:45% - medicamentos referência35% - medicamentos genéricos20% - medicamentos similares

C

3º Passo: Posicionamento da Empresa (Marca)

Compreender o posicionamento quanto a participação das categorias de produtos “Destino”, “Rotina”, “Conveniência” e “Sazonal”.

Como: analisando o cadastro de produtos e implementando o Gerenciamento por Categoria

C

Destino Rotina

Conveniência Sazonal

Posicionamento Competitivo

Beleza

Mamãe e Bebê

Medicamentos

IdosoDermos-cosmétic

os

Fitness Saúde

Higiene

( 50%) ( 20%)

( 15%) ( 15%)

4º passo: Comunicação Externa

Diferenciar OFERTA x PROMOÇÃO

Atrair novos clientes requer mudança de atitude, ou seja, ser mais ativo e menos passivo.

A venda em farmácias / drogarias tem o hábito de esperar o cliente entrar e apresentar sua necessidade e desejo, é o que chamamos de venda passiva.

4º passo: Comunicação Externa

Aumentar o fluxo de Pessoas e para cadastrar novos clientes

Fazer a gestão de medicamentos de uso contínuo, exemplo:- Hipertensão- Diabetes- Anticoncepcional

Implementar serviços (vacinação, medição de pressão, medir glicose, etc.)

4º passo: Comunicação Externa

Realizar eventos, palestras para informar como usar produtos:- Filtro Solar- Dermocosmético- Tratamento de Cabelo- Maquiagem- Bem estar- etc.

4º passo: Comunicação Externa

Utilizar o Marketing Digital para comunicar as ofertas e promoções, eventos e relacionar com o cliente, ou seja, está presente no dia a dia dos consumidores.

Criar um novo motivo de ir a farmácia sem ser para adquirir medicamentos. Estar na mente do consumidor como referência em uma determinada categoria, com mix, espaço e sortimento.

Fortalecer a marca do estabelecimento na área de influência

4º passo: Comunicação Externa

- e-mail marketing- Whatsapp- Liderar grupos com a mesma necessidade e desejo- Data base (cadastro de clientes)- Facebook, Messenger, etc- Recebimento de receitas via telefone celular- Serviço eficiente de entrega (motoboy, mototaxi, etc)

5º passo: Comunicação Interna

Revisão do LayoutRevisão do PlanogramaAtendimento personalizadoAgrupamento de produtospor uso, exemplo:

- Cantinho do Idoso- Cantinho da mulher- Cantinho do homem- Cantinho do diabético- Cantinho do bebê- Etc.

http://pt.slideshare.net/admborges/confiana-criativa-alvaro-borges

COMO MELHORAR A EXPERIÊNCIA DE COMPRA?

http://pt.slideshare.net/admborges/confiana-criativa-alvaro-borges

http://pt.slideshare.net/admborges/confiana-criativa-alvaro-borges

6º PASSO: Quanto custa isso?

O que realmente devo levar em consideração no processo de decisão de investimentos em comunicação no curto, médio e

longo prazo.

ROI

DRE – FERRAMENTA DE APURAÇÃO DO LUCRO DO ENCARTEE DO PERÍODO (MÊNSAL, TRIMESTRAL E ANUAL)

atratividadesubstantivo femininoqualidade, condição ou estado do que é atrativo."a atratividade de um negócio“ é a capacidade de ser atrativo, de atrair."produtos ou empresas sem atratividade são difíceis de concorrer no mercado"

VAMOS ENXERGAR O MERCADO POR OUTRO ÂNGULO?

PORQUÊ NÃO?

R Castelo de Óbidos, 518 / 102 – CasteloBelo Horizonte – Minas Gerais

CEP: 31.330-320vanucci.com.br