GrabBike

1

Phân tích Dịch vụ GrabBike

● Nguyen Manh The● Tran Hau Minh Phuong● Nguyen Duy Truong Son● Chau Chung Ngoc Khuyen● Nguyen Thi Phuong Dung● Phan Le My Trang● Le Tat Mai Quynh● Doan Nguyen Ha Vy

2

Nội dung trình bày

1. Giới thiệu công ty GrabTaxi và

Dịch vụ GrabBike

2. Phân tích môi trường kinh doanh

3. Tình hình thị trường

4. Khảo sát thị trường GrabBike tại

TP.HCM

5. Cách thức sử dụng App

6. So sánh GrabBike và UberMoto

7. Phân tích SWOT

8. Mục tiêu MKT và Cách thức tiếp cận KH

3

1. Giới thiệu công ty GrabTaxi và Dịch vụ GrabBike

4

2011● GrabTaxi thành lập tại Malaysia.

02/2014● GrabTaxi hoạt động tại Việt Nam.

11/2014● Ra mắt dịch vụ GrabBike tại TPHCM.

08/2015● Đạt 700 triệu USD tổng vốn huy động.

01/2016● Đổi tên thành Grab.● Pha t triê n ta i 6 thi trương Malaysia, Singapore,

Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Sứ mệnh:

Tạo nên một nền tảng giao thông an toàn nhất, khiến việc đi lại trở nên dễ dàng hơn với tất cả mọi người và cải thiện đời sống của các đối tác.

GrabTaxi

5

PORTFOLIO

❖ Ý nghĩa thương hiệu GrabThể hiện sự nhanh nhẹn, hiện đại và tiện lợi trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

❖ Thông điệp: “Rẻ hơn, tiện lợi hơn”.❖ Màu sắc chủ đạo

Màu xanh lá cây: tượng trưng cho sự phát triển, tươi mát, mang lại cảm giác thân thiện và an toàn. Đây là lý do thương hiệu Grab nói chung và nhãn hiệu GrabBike nói riêng sử dụng màu xanh lá cây làm màu sắc chủ đạo.

Các loại hình dịch vụ của Grab

6

❖ Hình ảnh nhãn hiệuHình ảnh chiếc xe 2 bánh cùng với tên nhãn hiệu được thể hiện rõ ràng.=> Khách hàng dễ dàng nhận biết dịch vụ mà công ty cung cấp.

❖ Dịch vụ GrabBike là gì?- Là ứng dụng cài trên điện thoại thông minh giúp kết nối trực

tiếp khách hàng và tài xế xe ôm.- Khách hàng thanh toán theo số tiền hiển thị trên màn hình

ứng dụng.❖ GrabBike hoạt động như thế nào?

- Được tích hợp trên cùng một ứng dụng GrabTaxi, GrabBike có các đặc điểm và tính năng tương tự. Chỉ cần chọn thanh “GrabBike” khi đặt xe, tài xế xe ôm sẽ đến đón bạn.

Dịch vụ GrabBike

7

Giá cước rẻ, hiển thi ngay

Dùng App đặt xe

Trang bị bảo hiểm

Tổng đài hỗ trợ

Nhiềutài xế

12.000 cho km đầu3.800/km các km sauThanh toán bằng tiền mặt và thẻ tín dụng.

Hiển thị đầy đủ thông tinXác định giá từ đầu

Khoảng 4000 tài xế đang hoạt động

Tổng đài hoạt động 24/7 Đảm bảo an toa n cho cả tài xế và hành khách

Nhanh cho ng

Hài lòng An toa n

Năng đô ng, hiê n đa i

Tiê t kiệm, tin cậy

Mô tả dịch vụ GrabBike

8

2. Phân tích môi trường kinh doanh

9Môi trường kinh tế

Tình hình

● Tăng trưởng GDP đạt 6.68%. [2015]

● GDP trong nhóm ngành dịch vụ chiếm 49.75%. [2015]

● GDP bình quân đầu người là 6,100$. [2015]

● Lực lượng lao động là 54.61 triệu người. [2015]

Hướng phát triển dịch vụ

1. Nhóm ngành dịch vụ đang tăng trưởng,tiềm năng cho việc phát triển dịch vụ công nghệ.

2. Thu nhập của đa số người dân còn thấp nênmức giá rẻ sẽ có lợi thế cạnh tranh lớn hơn.

3. Tỷ lệ thất nghiệp cũng như nhu cầuvề việc làm để kiếm thêm thu nhập khá cao.

10Môi trường văn hóa và xã hội

Tình hình

● Dân số trẻ, có trình độ giáo dục cao, tập trung ở 5 thành phố lớn với nhu cầu đi lại hơn 29 triệu lượt/ngày.

● Giới trẻ phản ứng rất nhanh nhạy với những tin tức nóng bỏng trên social media.


1. Phát triển dịch vụ ở các thành phố lớn - đây là khu vực khách hàng có nhu cầu.

2. Tiếp cận nhóm khách hàng trẻ bằng những câu chuyện, nội dung hấp dẫn.

11Môi trường công nghệ

Tình hình

● Tỉ lệ thuê bao di động sử dụng smartphone dự kiến tăng lên 70% trong năm 2018.

● Phát triển ứng dụng trên smartphone đang làxu hướng.

● Khách hàng mục tiêu dễ dàng sử dụng ứng dụng để đặt xe tại nhiều địa điểm nhờ vào sự phổ biến của WiFi và 3G.


1. Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng.2. Quản lý dữ liệu khách hàng và tài xế chặt chẽ

hơn.3. Có thể xử lý từng trường hợp khi xảy ra sự cố.

12Môi trường luật pháp

Tình hình

● 07/01/2016: Bộ GTVT đã ký ban hành việc “Triển khai Đề án thí điểm GrabCar” tại 5 tỉnh, thành phố trong thời gian 2 năm (01/2016 – 01/2018).

● Một số tài xế hợp tác với GrabBike xảy ra xung đột với các tài xế tự do.


1. Tạo được rào cản đối với các doanh nghiệp khác muốn tham gia vào thị trường.

2. Hợp tác với chính quyền để giải quyết xung đột.

13

3. Tình hình thị trường

14

Phân khúc thị trường và KH mục tiêu

● Sinh viên, nội trợ, công nhân, nhân viên văn phòng.● Tuổi: 18 – 50.● Lối sống: bận rộn, có nhu cầu đi lại, không muốn tự lái xe.● Tính cách: thích sự tiện lợi, an toàn, nhanh chóng.● Khu vực: ở các thành phố lớn: HCM, HN, Đà Nẵng…

15

Khảo sát được thực hiện bởi Q&Me

Báo cáo tỷ lệ sử dụng các loại phương tiện

⇒ Xe máy là phương tiện được sử dụng rộng rãi nhất do tính tiện lợi, linh hoạt và tiết kiệm chi phí nhất.

16

Độ tuổi sử dụng smartphone

Dung lượng sử dụng smartphone: 34 triệu người

Báo cáo tỷ lệ sử dụng smartphone

17

● Ứng dụng Grab đã được tải về và cài đặt trên hơn 11 triệu thiết bị di động. Hiện tại xu hướng sử dụng GrabBike tăng mạnh 75% mỗi tháng so với GrabTaxi 35%. Tuy nhiên, số lượng ứng dụng được tải về trên điện thoại không nói lên con số chính xác về số lượng người đang sử dụng Grab và GrabBike.

Nguồn: http://ictnews.vn/cntt/moi-thang-so-chuyen-grabbike-tang-truong-gan-gap-doi-134963.ict

● GrabCar vừa có được một clip viral trên facebook (11/2016).● GrabBike vừa hỗ trợ thêm chức năng thanh toán thẻ.

Tình hình GrabBike hiện tại

http://ictnews.vn/cntt/moi-thang-so-chuyen-grabbike-tang-truong-gan-gap-doi-134963.ict

18

4. Khảo sát thị trường GrabBike tại TP.HCM

19

Khảo sát mức độ nhận biết GrabBike(trên 110 người sống tại Tp. HCM)

⇒ Mức độ nhận biết cao.

Câu trả lời:

⇒ Phần lớn những người sử dụng smartphone là nhân viên văn phòng và sinh viên.

20

Khảo sát tỷ lệ sử dụng GrabBike

⇒ 66,7% người sử dụng dịch vụ GrabBike sau khi tải ứng dụng.

21

Khảo sát thói quen sử dụng GrabBike

● 30% NTD sử dụng dịch vụ GrabBike trong giờ cao điểm.● Trong khi khách hàng sử dụng Uber phải trả thêm phí khi sử dụng dịch vụ

trong giờ cao điểm thì GrabBike vẫn giữ nguyên cước phí.

⇒ GrabBike là lựa chọn tốt hơn về giá cho những khách hàng cần sử dụng dịch vụ vận chuyển trong giờ cao điểm.

22Khảo sát lý do sử dụng GrabBike

⇒ Hầu hết NTD cảm thấy khá hài lòng khi sử dụng dịch vụ GrabBike.30% số người cảm thấy không hài lòng lắm.

23

Phương thức thanh toán được khách hàng ưa chuộng

(Khảo sát trên 40 người dùng GrabBike)

⇒ 87,5% khách hàng thích thanh toán bằng tiền mặt.

24

5. Cách thức sử dụng App

25Quy trình cài đặt ứng dụng

Bước 1:Tải ứng dụng Grab trên App Store, Google Play hoặc BB Apps Store.

Bước 2:Mở ứng dụng, log in và điền thông tin cá nhân (tên, email và số điện thoại). Sau đó nhấn Next.

Bước 3:Nhập mã xác nhận.

Bước 4:Hoàn tất đăng ký.

26Quy trình cài đặt ứng dụng

Bước 1:Mở ứng dụng Grab và Chọn mục GrabBike.

(Ứng dụng sẽ tự động định vị và đề xuất điểm Pick-up gần nhất).

Bước 2:Nhập địa điểmPick-up và Drop-off.

Bước 3:Nhấn nút Book.

Bước 4:Hoàn tất booking và đợi tài xế gọi lại để xác nhận.

27

6. So sánh GrabBike và UberMoto

28

GrabBike UberMoto

Số lượng tài xế 4000 400

App

• Cài đặt: nhanh, dễ dàng.• Lần sử dùng đầu tiên: ít thao tác,

nhanh gọn, sử dụng đặt xe liền.• Lần sử dụng thứ hai trở đi: đặt xe

nhanh, tương tác qua lại với tài xế dể dàng.

• Cài đặt: nhanh, dễ dàng.• Lần sử dùng đầu tiên: ít thao tác nhưng

bắt buộc lựa chọn hình thức thanh toán ngay từ đầu.

• Lần sử dụng thứ hai trở đi: đặt xe nhanh, tương tác qua lại với tài xế dể dàng.

Vị thế

Hoa t đô ng ta i 6 thi trường: Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Có tại 53 quốc gia và hơn 200 thành phố trên toàn thế giới. Tại VN mới có ở HCM và HN.

Hoạt động được 1 năm 5 tháng ở TPHCM và Hà Nội.

Mới hoạt động ở TPHCM và Hà Nội từ cuối tháng 3/2016.

Số lượng xe nhiều.Đã có lượng khách trung thành. Số lượng tài xế còn ít.

Nguồn vốn (tổng công ty) 700 triệu USD Hơn 40 tỷ USD

29

GrabBike UberMoto

Giá12.000/2km đâ u 3.700/km + 200/phút * sô phút cha y xe

3.800/km cho nhưng km sau Cước phí thâ p nhâ t 10.000Phi hu y chuyến 5.000

Thông tin giá Biết chính xác giá phải trả Mức giá chỉ mang tính ước lượng

Hình thức thanh toán Tiền mặt & Thẻ tín dụng Tiền mặt & Thẻ tín dụng

Chất lượng dịch vụ

● Thái độ tài xế vui vẻ, niềm nở● Tài xế phản hồi nhanh sau khi đặt

xe● Thời gian chờ đợi xe ngắn● Có đánh giá tài xế sau khi kết thúc

hành trình● Có dịch vụ tổng đài hỗ trợ đặt xe

● Thái độ tài xế tốt● Tài xế phản hồi nhanh sau khi đặt xe● Thời gian chờ đợi xe ngắn● Có đánh giá tài xế sau khi kết thúc

hành trình

Ưu điểm

● Số lượng xe nhiều● Lượng xe dàn trãi nhiều khu vực,

KH dễ đón được xe● Đã có lượng khách hàng trung

thành

● Tiết kiệm khi đi quãng đường ngắn (<10km) và không kẹt xe

● Có thể thay đổi hành trình đã đặt

Khuyết điểm ● Không thay đổi hành trình đã đặt ● Số lượng xe ít

30

Bảng giá dịch vụ tính theo số km

GrabBike UberMoto

Mô tả12.000/2km đâ u 3.700/km + 200/phút * sô phút cha y xe

3.800/km cho nhưng km sau • Cước phí thâ p nhâ t 10.000• Phi hu y chuyến 5.000

3km 12.000+3.800=15.800VND 3.700x3+(200VND*10ph)=13.100 VND

4km 12.000+(3.800x2)=19.600VND 3.700x4+(200VND*15ph)=17.800VND

5km 23.400 VND 22.500 VND (thời gian đi: 20ph)

10km 42.400 VND 44.000 VND (thời gian đi: 35ph)

Kết luận:

● GrabBike có mức giá ổn định và xấp xỉ UberMoto. Liên tục có những chương trình promotion như: giảm giá (theo từng nhóm đối tượng), tặng quà.

● UberMoto ít khuyến mãi hơn, mức giá có thể tăng cao khi gặp kẹt xe.

31Chương trình khuyến mãiGrabBike UberMoto

Tên CTKM Hình thức Tên CTKM Hình thức

Di Chuyển GrabBike, Nhận Ngay Khuyến Mãi(21/03 – 10/04/2016)

- Mã khuyến mãi theo số chuyến đi.- Đi miễn phí.

Nhân dịp UberMoto ra mắt tại VN (21-23/04/2016)

- 5 chuyến đi miễn phí: 88.000 đồng/chuyến.

Đi GrabBike,nhận quà công nghệ khủng(30/4 – 30/05/2016)

- Quay số may mắn (iPhone 6s hoặc Macbook Retina Gold). - -

Miễn phí 7 chuyến GrabBike đầu tiên trong 7 ngày(16/06 – 22/06/2016)

- Mã giảm giá.- Quay số may mắn (7.770.000). - -

Giới thiệu cho bạn bè cài đặt và sử dụng app Grab đặt xe

Cả hai người sẽ được 30k khi người được giới thiệu sử dụng dịch vụ.

Giới thiệu cho bạn bè cài đặt và sử dụng app Uber đặt xe

Cả hai người sẽ được 50k khi người được giới thiệu sử dụng dịch vụ.

32

7. Phân tích SWOT

33

Phân tích SWOTS1: Đã thành lập công ty tại Việt Nam, công ty va mô hi nh đươc pha p luâ t thông qua.S2: Hiện đang là Market Leader với số lượng kha ch ha ng sư du ng va tài xế nhiều nhâ t trên thi trương.S3: Trang bị bảo hiểm cho tài xế và hành khách, có tổng đài hỗ trợ.S4: Hình thức thanh toán đa dạng (tiền mặt + thẻ tín dụng).

W1: Lô tri nh hiê n thi trên app chưa tô i ưu.W2: Chưa thuyết phục được KH sư du ng di ch vu thường xuyên.W3: Không kiểm soát được thời gian cũng như khu vực hoạt động của mỗi tài xế dẫn đến tình trạng có một số khu vực rất khó đặt xe vào ban đêm.

O1: Nhu cầu đi lại của người dân trong thành phố rất cao.O2: Số người dùng smartphone tăng và có xu hương sử du ng những ưng du ng tiê n i ch.O3: Sư tham gia va o mô hi nh kinh tê chia se nga y ca ng tăng.O4: Wifi có tại nhiều nơi, cước 3G thấp.

T1: Khách hàng vẫn ưu tiên sử dụng phương tiê n ca nhân hơn vì sự tiện lợi của chúng và giá rẻ hơn.T2: Cạnh tranh trực tiếp với Uber.T3: Gia xăng co thê biê n đô ng ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận.

S W

O T

34

SWOT tương tácS1 + O1: Tăng thêm sư tin tương về tính hợp pháp của mô hình mới này, thê hiê n sư cam kê t qua các chi nh sa ch cu a công ty.S2 + O2, O4: Tâ n du ng lơi thê về số lượng tài xế đê phục vụ khách hàng nhanh chóng hơn, đặc biệt là giới văn phòng.S3, S4, S5 + O1, O3: Đáp ứng những tiêu chí quan trọng như: an toa n, tiê n lơi, nhanh chóng và thanh toán dễ dàng.

S2 + T2: Thêm tính năng cho app để cung cấp thêm những thông tin như: tài xế là nam hay nữ, xe tay ga hay xe số, tài xế sành đường...S3 + T1, T2: Tiếp tục giữ vững ưu thế về số lượng khách hàng và số lượng tài xế.

W2 + O4: Tạo điều kiện để khách hàng đặt xe dễ dàng hơn nhằm tăng tần suất sử dụng dịch vụ.W3 + O3: Có hoạt động khuyến khích khách hàng bán lại xe khi không sử dụng, đổi lại họ sẽ được một tài khoản với một số tiền để đi Grab.

W2 + T1, T2: Câ n nâng cao châ t lương di ch vu , đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn để thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên hơn, cũng như thu hút lượng khách hàng mới.

35

Issues and Implications

● Đối tác tài xế không thực hiện theo chương trình promotion của Grab, không mặc áo và đội nón theo quy định, không đưa khẩu trang và miếng lót nón cho khách, cách phục vụ không chuyên nghiệp.⇒ Khách hàng cảm thấy bị mất quyền lợi nên không hài lòng và ngưng sử dụng dịch vụ.

● Những người muốn tham gia vào mạng lưới tài xế e ngại rằng số tiền kiếm được ít mà lại phải chia cho Grab khá nhiều (15%).

● Vấn đề an toàn giao thông cho cả hành khách và tài xế.● Vẫn còn nhiều khách hàng tiềm năng chưa biết đến Grab.● Các chương trình promotion thiếu đặc sắc, thường chỉ giảm giá và tặng

quà.

36

8. Mục tiêu MKT và Cách thức tiếp cận KH

37

Mục tiêu Marketing

Mục tiêu thương hiệu 2016 2017 2018

Awareness 70% 80% 90%

Độ thấu hiểu thông điệp 50% 60% 70%

Visibility(driver, billboard) 60% 70% 80%

Mục tiêu doanh thu 80 tỉ 120 tỉ 180 tỉ

Mục tiêu thị phần 60% 70% 80%

Ước lượng doanh thu hiện tại của Grab:

4000 tài xế với thu nhập trung bình toàn thời gian 8 - 10 triệu đồng/ tháng. Các đối tác chạy bán thời gian trung bình khoảng 4 tiếng/ ngày có thu nhập trung bình 4 triệu/ tháng.

⇒ Giả sử trung bình mỗi tài xế có thu nhập ở mức 6.5 triệu/ tháng.

⇒ Với mức chiết khấu 15%, doanh thu của Grab trên mỗi tài xế là 975 ngàn/ tháng.

⇒ Tất cả tài xế: 3.9 tỉ/ tháng.

⇒ 46.8 tỉ vào năm 2015

38

Hướng truyền thông

1. Campaign Idea cho Đối tác:⇒ Việc tử tế, thu nhập cao cùng GrabBike.

2. Campaign Idea cho Khách hàng:⇒ An toàn là khi với GrabBike.⇒ Hình thức: các hoạt động ngoài trời và viral clip.

Cách thức tiếp cận khách hàng

• Đặt booth tại: rạp chiếu phim Galaxy Nguyễn Du (cài đặt app Grab), sân bay Tân Sơn Nhất (có tài xế GrabBike).

• Qua Website và Facebook Page.• Notifications trên Smartphone. App có thể

được download trên Google Play/App Store/Window Phone Store hoặc quét QR code.

39

Grab Thank you!