РЕЗУЛЬТАТЫДЕТСКОГО РЕГУЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

KIDS OMNIBUS

«ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ У ДЕТЕЙ. РЫНОК ДЕТСКИХ ЛИЦЕНЗИЙ»

Май, 2013

Где, как и когда проводится исследование Kids Omnibus?

  4-5-6 лет 7-8-9 лет 10-11-12 лет

13-14-15-16 лет Всего:

Киев 36 34 28 40 138

Днепропетровск 36 34 30 40 140

Донецк 41 40 36 45 162

Одесса 31 28 26 35 120

Львов 36 34 30 40 140

Всего: 180 170 150 200 7003

Kids Omnibus: методы,география, выборка

Метод

География

Период сбора данных

Тип выборки

Объем и дизайн выборки

личное интервью с ребёнком на дому (дети в возрастеот 4 до 16 лет); личное интервью с родителем ребёнка на дому (родители детей (4-16 лет)

Киев, Днепропетровск, Одесса, Донецк, Львов

Май 2013

многоступенчатая, с квотированием на последнем этапе (квотируемые параметры: пол и возраст ребенка)

объем выборки — 700 респондентов

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ БРЕНДЫ. Вопросы родителям

• Покупка лицензионных товаров за последние 3 месяца 48% опрошенных мам за последние три месяца не приобретали детям никаких лицензионных товаров (товары с изображением героев кино, мультфильмов). Мамы, приобретавшие за последние три месяца лицензионные товары, чаще всего покупали: детскую одежду, школьные принадлежности, детскую косметику и средства гигиены. Лицензионная косметика и средства гигиены чаще приобретались мамами девочек. Чем младше ребенок, тем чаще приобретаются лицензионные товары с изображением героев кино, мультфильмов

• Главная причина покупки лицензионных товаров Определяющим фактором покупки лицензионных товаров чаще всего (71%) является факт того, что ребенку понравился герой/ мультфильм или фильм. Практически равнозначимыми являются факторы: привлекательный дизайн и высокое качество товара.

• Желаемые лицензионные товары: кто герой? Более половины опрошенных родителей (55%) отметили, что их ребенок в последнее время не просил никаких товаров с изображением героя мультфильма/ фильма и у него нет мечт, связанных с лицензионными товарами (мечта о вещи с каким-либо героем фильма или мультфильма). В качестве наиболее желаемого персонажа на лицензионных товарах у девочек являются героини «Винкс», а у мальчиков – Губка Боб и Человек-паук.

Краткие выводы по опросу мам

мамы

6

Детская одежда

Школьные принадлежности, канцелярские товары

Детская косметика, средства гигиены

Детские игрушки

Продукты питания и напитки

Детское постельное белье

Журналы, комиксы

Компьютерные игры

Детская обувь

Книги

Другое

Ничего не покупал

23.1%

17.2%

14.3%

8.8%

7.5%

5.7%

5.6%

5.2%

4.9%

3.7%

0.7%

48.2%

Детская одежда

Школьные принадлежности, канцелярские товары

Детская косметика, средства гигиены

Детские игрушки

Продукты питания и напитки

Детское постельное белье

Журналы, комиксы

Компьютерные игры

Детская обувь

Книги

Другое (запишите)

Ничего не покупал

23.7%

17.7%

9.1%

8.6%

6.3%

6.0%

5.1%

6.6%

4.0%

3.1%

1.1%

50.3%

22.5%

16.7%

19.6%

8.9%

8.6%

5.5%

6.1%

3.7%

5.8%

4.3%

0.3%

46.1%

Девочки (N=350)

Мальчики (N=350)

Покупка за последние 3 месяца

N= 700 - все опрошенные родители

Какие лицензионные товары (с изображением героев кино, мультфильмов) Вы покупали для своего ребенка за последние 3 месяца?

7

 

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

Детская одежда 37,8% 29,8% 18,8% 7,5%

Школьные принадлежности, канцелярские товары 13,3% 23,8% 20,8% 12,5%

Детская косметика, средства гигиены 23,3% 16,1% 12,8% 6,0%

Детские игрушки 17,2% 9,5% 8,1% 1,0%

Продукты питания и напитки 15,6% 5,4% 4,0% 4,5%

Детское постельное белье 8,3% 7,7% 4,0% 3,0%

Журналы, комиксы 6,7% 8,3% 5,4% 2,5%

Компьютерные игры 2,2% 7,1% 5,4% 6,0%

Детская обувь 10,0% 4,2% 4,7% 1,0%

Книги 7,2% 0,6% 4,0% 3,0%

Другое 1,7% 0,6% 0,5%

Ничего не покупал 29,4% 38,1% 53,7% 69,5%

Покупка за последние 3 месяцаКакие лицензионные товары (с изображением героев кино, мультфильмов) Вы покупали для своего ребенка за последние 3 месяца?

N= 700 - все опрошенные родители

• Чем младше ребенок, тем чаще приобретаются лицензионные товары с изображением героев кино, мультфильмов. Особенно эта тенденция характерна таким группам лицензионных товаров как: детская одежда, детская косметика, детские игрушки, продукты питания и напитки.

8

Ребенку понравился герой или мультфильм, фильм

Хороший дизайн, внешний вид товара

Хорошее качество товара

Доступная цена

Взрослому понравился герой или мультфильм, фильм

Ребенку понравилась реклама товара

Взрослому понравилась реклама товара

Другое

71.3%

33.2%

30.7%

22.3%

9.6%

3.9%

0.6%

0.3%

Ребенку понравился герой или мультфильм, фильм

Хороший дизайн, внешний вид товара

Хорошее качество товара

Доступная цена

Взрослому понравился герой или мультфильм, фильм

Ребенку понравилась реклама товара

Взрослому понравилась реклама товара

Другое

74.9%

31.0%

31.6%

18.7%

9.4%

3.5%

0.6%

67.9%

35.3%

29.9%

25.5%

9.8%

4.3%

0.5%

0.5%

Девочки (N=193)

Мальчики (N=171)

Главная причина покупки лицензионных товаров

N= 364 – респонденты, приобретавшие за последние 3 месяца лицензионные товары

Что стало главной причиной решения о покупке лицензионных товаров?

9

 

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=139)

7-9 лет (N=103)

10-12 лет (N=71)

13-16 лет (N=51)

Ребенку понравился герой или мультфильм, фильм 72,2% 73,8% 77,9% 56,9%

Хороший дизайн, внешний вид товара 36,5% 34,0% 23,5% 36,2%

Хорошее качество товара 31,0% 32,0% 26,5% 32,8%

Доступная цена 21,4% 28,2% 16,2% 20,7%

Взрослому понравился герой или мультфильм, фильм 8,7% 11,7% 4,4% 13,8%

Ребенку понравилась реклама товара 4,0% 5,8% 4,4%  

Взрослому понравилась реклама товара 0,8% 1,5%  

Другое     1,5%  

Главная причина покупки лицензионных товаровЧто стало главной причиной решения о покупке лицензионных товаров?

N= 364 – респонденты, приобретавшие за последние 3 месяца лицензионные товары

• Фактор «ребенку понравился герой или мультфильм/ фильм» определяющий для родителей детей всех возрастов, однако наиболее значим для родителей детей в возрасте «7 -12 лет».

винкс

губка боб (спанч боб)

человек паук

лунтик

тачки

маша и медведь

барби

бетмен

черепашка ниндзя

маквин

китти

принцесса

золушка

винни пух

ну, погоди

бен 10

том и джери

даша

железный человек

пони

рапунцель

русалка (ариэль)

чип и дэйл

смешарики

супермен

дракон

мадагаскар

панда

робот

скуби ду

нет такого

другое

9.3%

5.1%

4.4%

3.4%

3.4%

3.3%

2.6%

1.9%

1.3%

1.3%

1.1%

1.1%

0.9%

0.9%

0.7%

0.6%

0.6%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.4%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

0.3%

55.4%

8.0% 10

винкс

губка боб (спанч боб)

человек паук

лунтик

тачки

маша и медведь

барби

бетмен

черепашка ниндзя

маквин

китти

принцесса

золушка

винни пух

ну, погоди

бен 10

том и джери

даша

железный человек

пони

рапунцель

русалка (ариэль)

чип и дэйл

смешарики

супермен

дракон

мадагаскар

панда

робот

скуби ду

нет такого

другое

0.9%

6.9%

8.9%

2.3%

6.6%

0.9%

3.4%

2.6%

2.3%

0.3%

0.6%

0.6%

1.1%

0.6%

0.3%

0.9%

0.3%

0.6%

0.3%

0.3%

0.3%

0.6%

0.6%

58.9%

7.1%

17.7%

3.4%

4.6%

0.3%

5.7%

5.1%

0.3%

0.3%

2.0%

2.3%

1.7%

1.1%

0.9%

0.6%

0.6%

0.9%

0.9%

0.9%

0.6%

0.6%

0.3%

0.3%

0.3%

52.0%

8.9%

Девочки (N=350)

Мальчики (N=350)

N= 700 – все опрошенные родители

Просьба о покупкеПрипомните, пожалуйста, с каким героем мультфильма/фильма недавно ребенок просил вас сделать покупку или о чем он мечтает, возможно есть герой с которым он очень хотел бы товары или продукты?

11

 

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

Винкс 12,2% 13,5% 6,7% 5,0%Губка боб (спанч боб) 9,4% 4,7% 4,7% 2,0%Человек -паук 6,1% 7,6% 4,7%  Лунтик 8,3% 4,1% 1,3%  Тачки 6,7% 4,1% 2,7% 0,5%Маша и медведь 5,6% 4,1% 2,7% 1,0%Барби 5,0% 2,4% 2,7% 0,5%Бетмен 2,2% 2,9% 2,0% 0,5%Черепашка ниндзя 1,7% 2,9% 0,7%  Маквин 2,2% 1,2% 1,3% 0,5%Китти 1,7% 1,8% 0,7% 0,5%Принцесса 3,9% 0,6%    Золушка 2,2% 1,2%    Винни пух 1,1% 1,2%   1,0%Ну, погоди   1,2% 1,3% 0,5%Бен 10 0,6% 0,6% 0,7% 0,5%Том и джери   0,6% 0,7% 1,0%Даша 1,1% 0,6%    Железный человек   1,2%   0,5%Пони 1,1% 0,6%    Рапунцель 1,1%   0,7%  Русалка (ариэль) 0,6%     1,0%Чип и дэйл 1,1% 0,6%    Смешарики 0,6%     0,5%Супермен 1,1%      Дракон   1,2%    Мадагаскар 0,6% 0,6%    Панда     0,7% 0,5%Робот     0,7% 0,5%Скуби ду 0,6%   0,7%  Нет такого 30,6% 45,9% 62,0% 81,0%Другое 9,4% 9,4% 9,3% 4,5%

Просьба о покупкеПрипомните, пожалуйста, с каким героем мультфильма/фильма недавно ребенок просил вас сделать покупку или о чем он мечтает, возможно есть герой с которым он очень хотел бы товары или продукты?

N= 700 – все опрошенные родители

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ БРЕНДЫ. Вопросы детям

• Желаемые лицензионные товары: кто герой? Только 36% детей отметили, что у них нет мечты, связанной с обладанием какой-либо вещью с изображением героя мультфильма. В качестве героев с которыми дети не против иметь какую-либо вещь чаще всего опрошенными назывались: Винкс, Губка Боб, Человек-паук. Героини «Винкс» более предпочтительны для девочек (21% опрошенных девочек), а Человек-паук – для мальчиков (10% опрошенных мальчиков). Следует отметить, что Губка Боб как персонах лицензионного товара является одинаково желаемым как для мальчиков так и для девочек (на уровне 6,5% опрошенных детей).

• Желаемые лицензионные товары: что хочется? Наиболее желаемым предметом с изображением героя мультфильма является футболка (52% опрошенных детей), причем среди мальчиков доля желающих иметь футболку с мультгероем значительно больше, чем среди девочек (61% и 43% соответственно). По 19% девочек хотели бы иметь пижаму или платье с героем мультфильма.

Краткие выводы по опросу детей

дети

ВинксГубка боб (спанч боб)

Человек паукЛунтик

Маша и медведьТачкиБарби

БетменДаша

Том и джериЧерепашка ниндзя

Винни пухНу, погоди

ЗолушкаБен 10

Русалка (ариэль)МадагаскарПринцессаРапунцель

ТрансформерыМаквин

СмешарикиЧип и дэйл

ПониШрек

МонстрНаруттоАватар

Железный человекКиттиПанда

Скуби дуОгги

Снежная королеваНет такого

Другое

12.3%6.5%6.0%

4.0%4.0%3.9%

2.4%2.3%1.7%1.7%1.6%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.0%1.0%1.0%1.0%0.9%0.7%0.7%0.6%0.6%0.6%0.6%0.6%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%0.4%

35.9%11.5% 14

ВинксГубка боб (спанч боб)

Человек паукЛунтик

Маша и медведьТачки

БарбиБетмен

ДашаТом и джери

Черепашка ниндзяВинни пухНу, погоди

ЗолушкаБен 10

Русалка (ариэль)МадагаскарПринцесса

РапунцельТрансформеры

МаквинСмешарикиЧип и дэйл

ПониШрек

МонстрНаруттоАватар

Железный человекКитти

ПандаСкуби ду

ОггиСнежная королева

Нет такогоДругое

3.7%

6.6%

10.3%

3.2%

2.0%

7.2%

0.9%

2.6%

1.1%

2.0%

2.6%

1.1%

1.4%

2.3%

0.9%

0.9%

0.6%

0.3%

1.7%

1.7%

0.3%

0.9%

0.9%

0.3%

0.9%

0.6%

0.9%

0.3%

0.9%

0.3%

0.6%

36.8%

11.5%

20.9%

6.3%

1.7%

4.9%

6.0%

0.6%

4.0%

2.0%

2.3%

1.4%

0.6%

1.4%

1.1%

2.3%

1.4%

1.1%

1.4%

1.7%

0.3%

1.1%

0.6%

1.1%

0.3%

0.9%

0.3%

0.6%

0.9%

0.6%

0.6%

0.3%

35.0%

11.5%

Девочки (N=350)

Мальчики (N=350)

N= 700 – все опрошенные дети

Желанный герой А с каким героем мультфильма Ты хотел(а) бы что-то / мечтаешь (например, футболку, пижаму, пенал) или что-то другое?

15

 

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

Винкс 13,3% 20,7% 9,4% 6,5%Губка боб (спанч боб) 11,7% 5,3% 6,7% 2,5%Человек паук 9,4% 8,3% 4,7% 2,0%Лунтик 7,2% 4,1% 1,3% 3,0%Маша и медведь 8,3% 4,7% 1,3% 1,5%Тачки 6,1% 3,6% 3,4% 2,5%Барби 2,2% 3,0% 1,3% 3,0%Бетмен 3,3% 3,0% 2,0% 1,0%Даша 2,8% 3,0% 0,7% 0,5%Том и джери 3,3% 1,2% 2,0% 0,5%Черепашка ниндзя 3,3% 1,2% 1,3% 0,5%Винни пух   2,4% 2,0% 1,0%Ну, погоди 1,1% 1,2% 2,0% 1,0%Золушка 2,8%   2,0%  Бен 10 0,6% 2,4% 1,3% 0,5%Русалка (ариэль) 1,1% 0,6% 0,7% 2,0%Мадагаскар 1,1% 1,2% 2,0%  Принцесса 1,7%   1,3% 1,0%Рапунцель 0,6% 0,6% 1,3% 1,5%Трансформеры   1,8% 0,7% 1,5%Маквин 1,1% 1,2% 0,7% 0,5%Смешарики 0,6%   1,3% 1,0%Чип и дэйл 1,7% 0,6%   0,5%Пони 1,7%     0,5%Шрек     0,7% 1,5%Монстр   1,8% 0,7%  Нарутто     0,7% 1,5%Аватар     1,3% 1,0%Железный человек   0,6%   1,0%Китти 1,7%      Панда     2,0%  Скуби ду 1,1%   0,7%  Огги     1,3% 0,5%Снежная королева 0,6% 1,2%    Нет такого 15,6% 23,7% 45,0% 57,8%Другое 8,3% 11,8% 13,4% 12,6%

N= 700 - все опрошенные дети

Желанный герой А с каким героем мультфильма Ты хотел(а) бы что-то / мечтаешь (например, футболку, пижаму, пенал) или что-то другое?

• Героини «Винкс» наиболее востребованы в качестве желаемого героя на предмете у детей «7 – 9 лет».

• Губка Боб и Человек-паук наиболее предпочитаемы аудиторией детей в возрасте «4 – 6 лет».

Футболка

Пижама

Платье

Пенал

Рюкзак

Сумочка

Тетрадь

Постельное белье

Игрушка

Одежда

Кепка

Чашка

Канцелярия (ручка)

Куртка

Кофта

Обувь

Костюм

Полотенце

Кукла

Мяч

Книга

Плакат

Наклейки

Машина

Велосипед

Зонт

Другое

51.5%

15.2%

10.5%

8.8%

4.1%

3.5%

2.6%

2.3%

2.3%

1.8%

1.8%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.5%

1.2%

1.2%

1.2%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

0.9%

5.8% 16

Футболка

Пижама

Платье

Пенал

Рюкзак

Сумочка

Тетрадь

Постельное белье

Игрушка

Одежда

Кепка

Чашка

Канцелярия (ручка)

Куртка

Кофта

Обувь

Костюм

Полотенце

Кукла

Мяч

Книга

Плакат

Наклейки

Машина

Велосипед

Зонт

Другое

60.8%

10.8%

0.6%

7.8%

4.8%

1.2%

1.2%

2.4%

3.0%

1.8%

3.0%

1.8%

0.6%

3.0%

1.8%

1.2%

1.8%

2.4%

1.8%

1.2%

1.8%

1.2%

1.2%

3.6%

42.6%

19.3%

19.9%

9.7%

3.4%

5.7%

4.0%

2.3%

1.7%

1.7%

0.6%

1.1%

2.3%

1.1%

1.7%

2.8%

0.6%

2.3%

1.7%

0.6%

0.6%

0.6%

8.0%

Девочки (N=350)

Мальчики (N=350)

Вид товара с желанным героемА, что именно Ты бы хотел с этим героем?

N= 700 - все опрошенные дети

17

 

ВОЗРАСТ

4-6 лет(N=180)

7-9 лет (N=170)

10-12 лет (N=150)

13-16 лет (N=200)

Футболка 52,9% 48,5% 47,5% 59,5%Пижама 17,6% 14,6% 8,2% 19,0%Платье 13,2% 10,7% 9,8% 2,4%Пенал 4,4% 12,6% 13,1% 7,1%Рюкзак 4,4% 2,9% 4,9% 4,8%Сумочка 4,4% 1,9% 3,3% 4,8%Тетрадь 2,2% 3,9% 1,6% 2,4%Постельное белье 2,2% 1,9% 1,6% 4,8%Игрушка 3,7% 1,0% 3,3%  Одежда 1,5% 1,9% 1,6% 2,4%Кепка 2,2% 1,0% 1,6% 2,4%Чашка 0,7% 1,9% 3,3%  Канцелярия (ручка) 1,5% 1,9% 1,6%  Куртка 2,2% 1,9%    Кофта 0,7% 2,9% 1,6%  Обувь 1,5% 1,9%   2,4%Костюм 1,5% 1,9% 1,6%  Полотенце 1,5% 1,9%    Кукла 2,2% 1,0%    Мяч 0,7% 2,9%    Книга 0,7% 1,0% 1,6%  Плакат 0,7% 1,9%    Наклейки 1,5%   1,6%  Машина 2,2%      Велосипед 1,5% 1,0%    Зонт 0,7% 1,9%    Другое 5,1% 5,8% 6,6% 7,1%

Вид товара с желанным героемА, что именно Ты бы хотел с этим героем?

N= 700 - все опрошенные дети

Социально-демографическиехарактеристики опрошенных детей

Мальчик

50,0 %

Девочка

50,0 %

19

Пол ребенкаN=700

Пол, возраст, место обучения

Возраст ребенка

N=700

4-6 лет25.7%

7-9 лет24.3%

10-12 лет21.4%

13-16 лет28.6%

Где учится ребенок

Обычная средняя школа

Детский сад (обычный)

Специализированная школа

Ребенок находится дома (с мамой, няней, бабушкой...)

Лицей, гимназия

Детский сад (специализированный)

56.9%

15.9%

13.6%

6.1%

6.0%

1.6%

N=700

20

Количество детей не старше 16 лет, в семьях опрошенных

N=700

Количество детей в семье

1 ребенок

62.6%

2 детей32.9%

3 детей4.1%

4 детей и более0.4%

Основной язык общения в семье

Украинский

24.9%

Русский64.1%

В семье говорят на смеси русского и

украинского языков11.0%

N=700

Меньше четверти семейного дохода

Примерно от четверти до половины

Примерно от половины до трех четвертей

Более трех четвертей семейного дохода (т.е. практически весь

Затрудняюсь ответить

2.7%

39.1%

48.7%

7.4%

2.0%

Нам не хватает денег даже на еду

Хватает на еду, но покупать одежду мы не можем

Нам хватает денег на еду и одежду, но мы не можем позволить себе крупную покупку

Мы можем позволить себе крупную покупку, но не можем купить себе всё что захотим

Мы можем позволить себе приобрести все, что захотим (квартиру, машину)

0.9%

5.7%

68.7%

23.1%

1.6%

21

N=700

Доходы семей с детьми

Часть бюджета, затрачиваемая на продукты питания

Характеристика материального положения семьи

Уровень дохода на одного члена семьи в месяц

До 800 грн. 801 - 2000 грн . 2001 - 3000 грн . 3001 - 4000 грн. 4001 - 6000 грн. Более 6000 грн.

13.1%

51.3%

22.0%

7.3% 4.6%1.7%

KIDS MARKET CONSULTING AGENCYНАШИ УСЛУГИ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Полезные ссылки

Kidsmark.com.ua - сайт агентства. Мы делаем востребованными продукты и услуги, ориентированные на детей и их родителей

Kids Facebook – мы в социальной сети

Kids Digest – здесь вы можете почитать новости детского рекламного мира, один раз в два месяца формируется рассылка

Подписка на новостную рассылку Kids Digest

Kids Blog – здесь мы делимся своими наблюдениями, как с пользой провести маркетинговое исследование или рекламную кампанию, и чем вообще живут сегодня красивые, задорные маркетологи, которым не чуждо ничто человеческое

Косметика и гигиена для детей – отчет исследования Kids Omnibus

Любимые сладости у детей – отчет исследования Kids Omnibus

Любимые мультфильмы и рынок детских лицензий – отчет Kids Omnibus

Потребление детьми молока – отчет исследования Kids Omnibus

For free!!!