مؤشر جاذبية السوق

Market Attractiveness Index (MAI)

أهمية مؤشر جاذبية السوق (Market attractiveness Index- MAI)

دخول األسواق التصديرية مكلف من حيث الوقت واالستثمار

ألفضل األسواق املحتملة توجية أقل املوارد املتاحة

للشركة

مؤشر جاذبية السوق Market Attractiveness Index(MAI)

يرية هو أداة هامة تستخدم عند وضع االستراتيجية التصد•حيث تساعد على اختيار أفضل األسواق الواعدة

.للمنتجات املختلفة

.تستخدم من قبل الشركات وجهات تنمية الصادرات•

األسواق الواعدة ملنتجات ما هي شركتي ؟

Market Attractiveness Index(MAI): حساب مؤشر جاذبية السوق

Market)مؤشر جاذبية السوق attractiveness index)

market access indexمؤشر النفاذ للسوق Market demand indexمؤشر الطلب للسوق

حجم السوق

معدل نمو

السوق

امليزان التجاري

كنسبة من إجمالي التجارة

التغير فيامليزان

التجاري كنسبة منإجمالي التجارة

النمو املتوقع

للناتج املحلي االجمالي

التعريفة املطبقة

العالقات املسافةالتجارية

يقيس مدي سهولة النفاذ للسوق مقارنة بالدول املنافسةيقيس حجم الطلب داخل األسواق املختلفة

(Caution)احترس

مؤشر جاذبية ) التحليل الكمي (السوق

التعرف) التحليل الكيفي (على نبض السوق

ال يغني أحدهما عن األخر

مالحظة هامة

HS-2

HS-4

HS-6

مؤشر جاذبية السوق يتم حسابه لكل منتج على حده على (digit 4)، وال يصلح حسابه على مستوى (digit 6)مستوى

(digit 2)أو

حساب مؤشر جاذبية السوق Market Attractiveness Index(MAI)

ا(851712البند الجمركي ) املحمول هواتف : تحديد املنتج: أوال

اتحديد الدولة: ثانيا

trade mapتحميل البيانات من على : ثالثا

.تحميل واردات العالم من املنتج-1

.تحميل صادرات العالم من املنتج-2

move or copyنقل ملف صادرات العالم إلى ملف واردات العالم باستخدام خاصية -3

(.غير املهمةالصفوف ,حذف األعمدة ) معالجة البيانات : رابعا

.VLOOKUPدمج البيانات في ملف واحد باستخدام معادلة : خامسا

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي -1(Market demand Index)

مؤشر جاذبية السوق

مؤشر الطلب للسوق

حجم السوق

معدل نمو

السوق

امليزان التجاري

التغير في امليزان التجاري

النمو املتوقع

للناتج املحلي االجمالي

يقيس حجم الطلب داخل األسواق املختلفة

= مؤشر الطلب داخل السوق •

اإلجماليمؤشر نمو الناتج المحلي + مؤشر التغير في الميزان التجاري + مؤشر الميزان التجاري + مؤشر معدل نمو السوق + مؤشر حجم السوق

5

مؤشر الطلب داخل السوق : املؤشر الفرعي حساب : تابع

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع

يساعد في التعرف على قيمة املبيعات املتوقعة (Market Size)السوق حجم مؤشر -1ها كافي للشركة داخل السوق املستهدف، يفضل للشركات الصغيرة استهداف أسواق حجم

.إلى حد ما وليس كبير ، حيث أن األسواق الكبيرة عادة يكون بها منافسة عالية

عدد / قيمة واردات السوق خالل األعوام املاضية = ) (Market size)مؤشر حجم السوق •(السنوات

.لحجم السوق من أجل استبعاد تأثير القيم الشاذة(log)ثم بعد ذلك يتم أخذ قيمة •

(Market size)حجم السوق : التطبيق على اإلكسل

لحساب حجم السوق من خالل اإلكسل

:يتم استخدام املعادلة التالية

=average(W4:Z4)

(Market size)حجم السوق : التطبيق على اإلكسل

من أجلmarket sizeلقيم حجم السوق logيتم حساب

.الحد من الفرق الكبير بين القيم املختلفة

: املستخدمةاملعادلة

=log(R4)

يساعد في التعرف على معدل نمو واردات السوق، فكلما (Market size growth rate)السوق معدل نمو مؤشر -2يئة كان معدل النمو مرتفع كلما كانت فرصة دخول السوق أفضل، والعكس إذا كانت معدالت نمو السوق بط

.كلما كان دل ذلك على ثبات حجم السوق أو انخفاضه في بعض األحيان

= (Market size growth rate)مؤشر معدل نمو السوق •واردات السنة األولى –واردات السنة األخيرة

*100واردات السنة األولى+ واردات السنة األخيرة

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع

حساب معدل نمو السوق : التطبيق على اإلكسل(Market size growth rate)

: التاليةيتم استخدام املعادلة •

=(z4-w4)/(z4+w4)*100

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع

هذا املؤشر : (trade balance as a share of total trade )مؤشر امليزان التجاري كنسبة من إجمالي التجارة -3عني وجود هام حيث يساعد على الوصول إلى األسواق التي بها عجز في امليزان التجاري للمنتج املستورد مما ي

.طلب حقيقي داخل السوق على املنتج املستورد وعدم وجود إنتاج محلي كافي لسد هذا العجز

= (trade balance as a share of total trade )مؤشر امليزان التجاري كنسبة من إجمالي التجارة•

إجمالي قيمة الواردات–إجمالي قيمة الصادرات

*100

إجمالي قيمة الواردات+ الصادراتقيمة إجمالي

مالي مؤشر امليزان التجاري كنسبة من إج: التطبيق على اإلكسل (trade balance as a share of total trade )التجارة

من أجل حساب قيمة املؤشر يتم استخدام املعادلة التالية•

(total imports)حساب إجمالي قيمة الواردات -1

=sum(w4:z4)

(total exports)حساب إجمالي قيمة الصادرات-2

=sum(AB4:AE4)

مالي مؤشر امليزان التجاري كنسبة من إج: التطبيق على اإلكسل (trade balance as a share of total trade )التجارة

(trade balance as a share of total trade )مؤشرامليزان التجاري كنسبة من إجمالي التجارة -3

=(AF4-AA4)/(AF4+AA4)*100

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع

هذا املؤشر هام : (change in trade balance as a share of total trade)مؤشر التغير في امليزان التجاري -4دولة لبناء مما يعني أنه ال يوجد اتجاه في الالتجاري التي يزيد فيها عجز امليزان في التعرف على الدول

له يزيد داخلها، إذا كانت قيمة املؤشر سالبه فإن هذا يعني أن العجز التجاري في الدو قاعدة إنتاج محلي .مما يعد فرصه للدوله املصدرة، والعكس صحيح

= (change in trade balance as a share of total trade)مؤشر التغير في امليزان التجاري

2009)امليزان التجاري كنسبة من إجمالي التجارة عام (–2012 )امليزان التجاري كنسبة من إجمالي التجارة (

الي التغير في امليزان التجاري كنسبة من إجمحساب مؤشر: التطبيق على اإلكسل (change in trade balance as a share of total trade)التجارة

يتم استخدام املعادلة التالية على اإلكسل

=(AE4-Z4)/(AE4+Z4)-(AB4-W4)/(AB4+W4)

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع

وق مؤشر نمو الناتج املحلي اإلجمالي يوضح مقدار نمو القوة الشرائية املتوقعة داخل الس-5وق أكبر، املستهدف، فكلما كان النمو منخفض كلما انخفضت القوة الشرائية للعمالء داخل الس على الفرص التصديرية داخل السوق، وكلما ارتفع معدل النمو كلما زاد

ات الفرص مما يؤثر سلبا

.التصديرية داخل السوق

2018الناتج املحلي اإلجمالي عام = اإلجمالي مؤشر نمو الناتج املحلي

)( -1 *100

2012الناتج املحلي اإلجمالي عام

(2018-2012)/1

نمو الناتج املحلي اإلجمالي مؤشر :التطبيق على اإلكسل من خالل اتباع الخطوات التالية/http://www.imf.orgيتم تحميل بيانات الناتج املحلي اإلجمالي من على موقع صندوق النقد الدولي -1•

data and statisticsيتم الدخول على صفحة -أ

world economic outlook databasesيتم اختيار -ب

World Economic Outlook Databaseاختيار -ج April 2014

By Countries (country-level data)اختيار –د

All countriesاختيار -ه

continueاختيار -و

,Gross domestic product, constant pricesاختيار -ص National currency

continueثم الضغط على –ض

prepare reportاختيار -ك

.تحميل امللف-ع

Move or copyيتم أخذ نسخة من امللف إلى امللف األساس ي -غ

.يتم حذف الصفوف واألعمدة غير الضرورية-ف

2018-2012خالل growth rateيتم استخدام املعادلة التالية لحساب قيمة معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي -ح

= ((C2/B2)^(1/6)-1)*100

أخذ قيمة املتوسط باستخدام املعادلة average growth rate-ط

= AVERAGE(D2:D188)

لوضعها بدل من قيمة معدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي وذلك في حالة الدول التي ليس لها بيانات average growth rateيتم استخدام قيمة املتوسط : ملحوظة

مالي مؤشر نمو الناتج املحلي اإلج:على اإلكسل التطبيق : تابع

يتم بعد ذلك استخدام معادلة-ظ

IFERROR(VLOOKUP(A4,'weoreptc (3)'!A:D,4,FALSE),'weoreptc (3)'!E$2)

من أجل نسخ قيم معدل نمو

الناتج املحلي اإلجمالي املتوقعه في امللف األساس ي

:ملحوظة

املحملة من على قاعدة بيانات–يراعى أن أسماء الدول في امللف األساس ي

Trade map قد تختلف بسيطا عن

األسماء املوجودة في ملف بيانات صندوق النقد الدولي،

لذلك البد من تعديل أسماء الدول في ملف بيانات صندوق النقد الدولي وجعلها

trade mapمتطابقة تمام في أسماء الدول املحملة من

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع(indices)إلى (indicators)تحويل قيمة املؤشرات

ؤشرات الطلب داخل السوق، مبعد حساب قيمة كل

، وذلك من أجل التمكن(Index)يتم تحويل قيمة كل مؤشر إلى

. من تجميعهم في مقياس واحد

املعادلة املستخدمة

– market size)مؤشرات من أجل تحويل-1 growth rate – GDP)يتم استخدام معادلة

=(Q4-MIN(Q:Q))/(MAX(Q:Q)-MIN(Q:Q))*100

– trade balance)من أجل تحويل مؤشرات -2 change in trade) يتم استخدام معادلة

=(T4-MAX(T:T))/(MIN(T:T)-MAX(T:T))*100

مؤشر الطلب داخل السوق : حساب املؤشر الفرعي : تابع

يتم إعطاء وزن : (Market demand Index)الخطوة النهائية لحساب مؤشر الطلب داخل السوق (weight)لكل مؤشر فرعي ثم يتم تجميعهم باستخدام املعادلة التالية

=E4*E$1+F4*F$1+G4*G$1+H4*H$1+I4*I$1

Market Accessالنفاذ للسوق مؤشر : حساب املؤشر الفرعي -2Index

هذا املؤشر يقيس مدي سهولة دخول كانت املنتج لألسواق املختلفة، فكلما

نتج درجة املؤشر كبيرة كلما كان دخول امل.أكثر سهولة

مؤشر جاذبية السوق

مؤشر النفاذ للسوق

التعريفة املطبقة

العالقات املسافةالتجارية

يقيس مدي سهولة النفاذ للسوق مقارنة بالدول املنافسة

Market Accessالنفاذ للسوق مؤشر : حساب املؤشر الفرعي -2Index

هذا املؤشر يقيس مدي سهولة دخول ما كانت املنتج لألسواق املختلفة، فكل

درجة املؤشر كبيرة كلما كان دخول .املنتج أكثر سهولة

60

82

74

مؤشر النفاذ للسوق

كينيا

السودان

أوكرانيا

الدولة المصدرة

Market Accessالنفاذ للسوق مؤشر : املؤشر الفرعي حساب : تابعIndex

= النفاذ للسوقمؤشر •

مؤشر العالقات التجارية+ مؤشر التعريفة + مؤشر المسافة

3

Market Accessالنفاذ للسوق مؤشر : حساب املؤشر الفرعي : تابعIndex

دف عند املقارنة من أهم العوامل املؤثرة في امليزة التنافسية للمنتج داخل السوق املستهتعتبر املسافة •ة بالدول بالدول املنافسة، لذلك كلما كانت بلد املصدر قريبة نسبيا من السوق املستهدف مقارن

.املنافسة كلما كان للمنتج ميزة تنافسية داخل السوق

= مؤشر املسافة . ملستورداملسافة التي يقطعها منتج املصدر عند دخول السوق ا-متوسط املسافة التي تقطعها منتجات املنافسين للسوق املستورد

CEPIIيتم الحصول عليها من موقع trade mapيتم الحصول عليها من موقع French research center on international Economics

http://www.cepii.fr/%5C/anglaisgraph/bdd/distances.htm

التطبيق على اإلكسل

املسافة التي تقطعها منتجات املنافسين للسوق املستورد متوسط : حساب : أولا trade indicatorsمن خالل إدخال رقم املنتج والضغط على trade mapتحميل امللف من على موقع -1

التطبيق على اإلكسل: تابع

إلى امللف األساس يmove or copyتحميل امللف ونقلة من خالل -2

التطبيق على اإلكسل: تابع

الية يتم حذف كل األعمدة والصفوف غير الهامة واإلبقاء على العمودين املوضحين في الصورة الت-3

التطبيق على اإلكسل: تابع

املستورداملسافة التي يقطعها منتج املصدر عند دخول السوق : حساب : ثانيا

French research center on international Economicsالدخول على موقع -1

http://www.cepii.fr/%5C/anglaisgraph/bdd/distances.htm

geo_cepii.xlsتحميل امللفين -2

،dist_cepii.xls

بعد ذلك يتم حذف األعمدة والصفوف غير الهامة-3

واإلبقاء على بيانات دولة dist_cepii.xlsاملوجودة في ملف

(iso_o /iso_d /distwces)فييتنام والثالث األعمدة التالية

من أجل أخذ أسماء vlookupيتم إجراء معادلة -4

geo_cepii.xlsالدول من ملف

dist_cepii.xlsووضعها في ملف

التطبيق على اإلكسل: تابع

ها قيمة املسافات بين دولة فيتنام والدول املختلفة ووضعمن أجل أخذ vlookupيتم إجراء معادلة -5(bilateral distance)في امللف األساس ي ويسمى العمود باسم

من خالل distance advantageحساب مؤشر املسافة -6

تطبيق املعادلة التاليةاملسافة التي يقطعها منتج املصدر عند دخول السوق املستورد-متوسط املسافة التي تقطعها منتجات املنافسين للسوق املستورد

:وتطبق على اإلكسل من خالل كتابة املعادلة التالية

=B2-C2

يتم أخذ املتوسط وذلك للدول التي ليس لها مسافات -7

التطبيق على اإلكسل: تابع

إلى امللف الرئيس يDistance advantageيتم نقل قيمة مؤشر -8

يتم استخدام املعادلة التالية–الذي يتم فيه حساب املؤشرات النهائية

=IFERROR(VLOOKUP(A4,'distance advantage'!A:D,4,FALSE),'distance advantage'!E$2)

Market Access Indexللسوق مؤشر النفاذ : حساب املؤشر الفرعي : تابع

ر تعتبر التعريفة الجمركية من أهم العوامل املؤثرة على السع: Tariff advantageالجمركية التعريفة •ة على املنتج النهائي للمنتج داخل السوق املستورد، لذلك كلما انخفضت التعريفة الجمركية املفروض

.لدول املنافسةمقارنة باملنافسين ، كلما زادت امليزة التنافسية للمنتج تجاه املنتجات املستوردة من ا

15%

0%

10%

مؤشر النفاذ للسوق

كينيا

السودان

أوكرانيا

أمريكا

Market Accessالنفاذ للسوق مؤشر : حساب املؤشر الفرعي : تابعIndex= Tariff advantageالجمركية التعريفة

.متوسط التعريفة املطبقة على الدول املنافسة–التعريفة املطبقة على الدولة املصدرة

Note: to get the preferential tariff margin for your products and your country, please send a request to marketanalysis@intracen.org

Market Accessالنفاذ للسوق مؤشر : الفرعيحساب املؤشر : تابعIndex

ا كلما كانت العالقات التجارية جيدة مع البلد املستورد، كلم: Trade relationمؤشر العالقات التجارية ير كانت فرصة دخول املنتج له أفضل، حيث أن وجود عالقات تجارية عادة ما تؤدي إلى حالة من التأث

.الثقافي واللغوي مما ييسر عملية دخول منتجات جديدة

خالل لدول العالم ( فيتنام) مجموع قيمة صادرات الدولة = Trade relationالعالقات التجاريةمؤشر •2012-2008األعوام املاضية من

.أجل استبعاد تأثير القيم الشاذةلكل قيمة من (log)ثم بعد ذلك يتم أخذ قيمة •

التطبيق على اإلكسل

واختيار صادرات فيتنامtrade mapالدخول على -1

time seriesاختيار -2

إذا كانت البيانات معروضة على أساس صادرات فيتنام -3

يتم تغيرها productبـاملنتجات

وعرضها على أساس صادرات فيتنام

كما هو موضح في الشكل أسفل countryبالدولة

يتم تحميل ملف اإلكسل ونقله إلى امللف الرئيس ي باستخدام-4

.move or copyخاصية

البد من التأكد من أن البيانات: ملحوظة

على أساس الدولة وليس على أساس املنتجات

ألن الهدف هو معرفة قيمة صادرات فيتنام

لدول العالم وليس قيمة صادرات

فيتنام باملنتجات

على اإلكسل التطبيق : تابع

بعد ذلك يتم تجميع صاردات فيتنام لكل دولة من دول العالم باستخدام املعادلة التالية-5

=SUM(B2:F2)

يتم نقل Vlookupباستخدام معادلة -6

به كل املؤشرات األخرى املوجود قيمة إجمالي الصادرات إلى امللف الرئيس ي

=IFERROR(VLOOKUP(A4,'Vietname exports'!A:H,7,FALSE),0)

باستخدام املعادلة التالية Logتحويل قيم الصادرات إلى -7

=IFERROR(LOG(H4),0)

Market Accessمؤشر النفاذ للسوق : حساب املؤشر الفرعي: تابعIndex

(indices)إلى (indicators)تحويل قيمة املؤشرات ، النفاذ للسوق بعد حساب قيمة كل مؤشرات

، وذلك من أجل التمكن(Index)يتم تحويل قيمة كل مؤشر إلى

. من تجميعهم في مقياس واحد

(distance)لتحويل مؤشر املسافة املعادلة املستخدمة

=(J4-MIN(J:J))/(MAX(J:J)-MIN(J:J))*100

(Tariff)املعادلة املستخدمة لتحويل مؤشر التعريفة

=(I4-MAX(I:I))/(MIN(I:I)-MAX(I:I))*100

(Trade Relation)املعادلة املستخدمة لتحويل مؤشر العالقات التجارية

=(G4-MIN(G:G))/(MAX(G:G)-MIN(G:G))*100

Market Accessمؤشر النفاذ للسوق : حساب املؤشر الفرعي: تابعIndex

لكل (weight)يتم إعطاء وزن : (Market Access Index)النفاذ للسوق الخطوة النهائية لحساب مؤشر :التاليةمؤشر فرعي ثم يتم تجميعهم باستخدام املعادلة

=(D4*D$1+E4*E$1+F4*F$1)

Market Attractiveness Indexحساب مؤشر جاذبية السوق : األخيرة الخطوة نذكر مره أخرى بأن مؤشر جاذبية السوق مكون من

Market)مؤشر جاذبية السوق attractiveness index)

market access indexمؤشر النفاذ للسوق Market demand indexمؤشر الطلب للسوق

حجم السوق

معدل نمو

السوق

امليزان التجاري

كنسبة من إجمالي التجارة

التغير فيامليزان

التجاري كنسبة منإجمالي التجارة

النمو املتوقع

للناتج املحلي االجمالي

التعريفة املطبقة

العالقات املسافةالتجارية

يقيس مدي سهولة النفاذ للسوق مقارنة بالدول املنافسةيقيس حجم الطلب داخل األسواق املختلفة

Market Attractiveness Indexحساب مؤشر جاذبية السوق : الخطوة األخيرة

،«مؤشر النفاذ للسوق »و « مؤشر الطلب للسوق » لقد تم حساب املؤشرين الفرعين

يتم حساب مؤشر جاذبية السوق من خالل املعادلة التالية

للسوق النفاذ مؤشر + للسوق الطلب مؤشر =

2

لرؤية الشركة: ملحوظة .يمكن إعطاء وزن نسبي ألي مؤشر منها، طبقا

: التطبيق على اإلكسل

=AVERAGE(C4,K4)

Market Attractiveness Indexحساب مؤشر جاذبية السوق : الخطوة األخيرة

لدرجتها في مؤشر جاذبية السوق من خالل فتح : كما هو موضح في الشكل التالي sort largest to smallestواختيار filterيتم ترتيب الدول طبقا

قراءة املؤشر

رية، فكلما كانت بعد ترتيب الدول يتضح لنا األسواق األفضل التي يمكن استهدافها في العملية التصدي•كلما كان السوق جيدا ويمكن استهدافه ( 100تقترب من ) قيمة مؤشر جاذبية السوق للدولة مرتفع

وال يمكن استهد( تقترب من الصفر) وكلما انخفضت قيمة املؤشر .افهكلما كان السوق سيئا

ف• رئيسا

ي تحديد مؤشر جاذبية السوق يعتمد على عدد كبير من املؤشرات الفرعية التي تلعب دورا

غير في األسواق التصديرية املستهدفه وهي حجم السوق، ومعدل نمو السوق، وامليزان التجاري والتقات امليزان التجاري، ومعدل نمو الناتج املحلي اإلجمالي، واملسافة، والتعريفة الجمركية، والعال

. التجارية

، حيث أن لها تأثير مباشر على صادرات الشركة للس• وق البد من إتقان قراءة مؤشرات السوق جيدا

لكن خالل الفترة القادمة . املستهدف ليس فقط حاليا

شكرا لحسن االستماع ومجهودكم الكبير خالل الورشة

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح