移动互联网在银行业的发展研究 - 以招商银行为例　　

Joy Xing

2

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

3

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

4

课题研究背景及意义 移动互联网是 IT 行业未来发展四大趋势之一 银行业 IT 投入巨大， IT 发展成熟度高，对新兴技术接受能力强 银行与我们日常生活息息相关“移动互联网+银行”可能对我们的生活产生较大影响

课题研究方法及目标

5

文献研究 比较分析实证分析

研究目标• 阐述中国移动互联网产业发展现状及竞争格局• 分析中国银行业当前发展中所面临的 IT 及业务挑战• 移动互联网在中国银行业的应用现状• “ 招商银行”个案研究以及与国内同行业竞争对手的比对分析• 银行业在移动互联网领域未来的发展战略及改进方向

研究方法

6

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

7

相关文献

8

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

9

移动互联网基本特征

移动互联网四大特征

终端移动性

实时接入性

可定位性

应用私密性

10

全球移动互联网市场规模及发展现状

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,012.8 825.8 740.7 675.9 619.5 572.2

725.3 1,010.1 1,207.9 1,372.4 1,535.8 1,685.8

功能手机 智能手机

数据来源： IDC ， 2013.12

全球手机出货量（ 2012-2017，单位：百万）

2012 2013 2014 2015 2016 2017

144.2

221.3

270.6

313.4

353.3

386.3

全球平板电脑出货量（ 2012-2017，单位：百万）

数据来源：IDC ， 2013.12

11

中国移动互联网市场规模及发展现状

2012 2013(F) 2014(F) 2015(F) 2016(F) 2017(F)

2271.1 3924.8

5904.9

8203.9

11003.9

14003.1

数据来源： IDC ， 2013

中国移动互联网市场规模， 2012-2017（亿元人民币） 中国互联网络信息中心： 截至 2013 年 12 月，中国网

民规模达 6.18 亿，其中手机网民规模达 5亿 IDC 数据： 2012 年，中国移动互联网市场规模达到 2271.1 亿人民币 预计 2012-2017年的年复合增长率为

43.9%

12

中国移动互联网产业竞争格局

移动互联网市场竞争格局

智能终端厂商传统 IT企业

电信运营商互联网公司

个人开发者

企业内部IT团队

13

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

14

中国银行业当前发展现状及面临的竞争

评价等级 银行业内竞争 潜在进入者的威胁 替代产品威胁 供方议价能力 买方议价能力高中低

15

移动互联时代银行面临的三大 IT挑战

标准的缺失 作为一个新兴的领域，移动应用缺乏相应的标准 各个银行推出的移动应用水平也参差不齐，有些应用是完全针对智能终端的特征而专门定制，有些只是简单将 PC 时代网上银行的一些功能简单复制到移动终端，

安全问题的挑战 安全问题是移动互联网时代摆在银行面前的一道难题，也是阻碍很多用户牵手移动互联网的主要原因之一。 如何保障用户的资金安全、保护用户的个人数据及交易信息成为摆在银行面前的重要议题，

移动浪潮的冲击 如何将现有的庞杂的 IT系统顺利地延展到移动终端； 如何支撑并兼容越来越多样化的移动终端与运营商网络； 如何给基于移动终端打造定制相应的产品，提供更好的用户体验

16

移动互联时代银行面临的五大业务挑战

移动互联网时代银行五大业务挑战

互联网金融的冲击强监管的束缚

渠道整合与资源配置之难

产品同质化严重，缺乏创新

发掘有价值的消费者支撑利润高速增长

17

移动互联时代银行的四大发展机遇品牌宣传的新窗口

营销渠道的增加发掘有价值的消费者大数据分析

服务能力的提升

18

移动互联网在银行业的发展之发展历程

短信银行WAP银行

网络客户端移动银行

19

移动互联网在银行业的发展之应用现状面向银行员工的企业级移动应用 面向普通消费者的移动应用

面向银行前端销售人员的移动应用 Eg ：联想为交通银行开发的“信用卡智能办卡终端”方案 面向银行客服人员的移动应用 Eg ：高德地图为民生银行开发的小微金融手机软件业务应用系统

银行基于移动智能终端直接推出的客户端软件或应用 银行基于其他类型移动应用推出的相关应用或服务（如微信银行）

新浪企业微博： 微信上的银行公众号或微信银行 移动支付

移动互联网在银行业的发展之未来趋势

趋势一：基于位置的服务将得到更多应用

趋势三：跨渠道整合将成为必然

趋势五：大数据分析将成为银行精准营销的利器趋势四：电子商务平台将消除银行之间的界限

趋势二：“移动互联网+社交网络”的组合将引导产业发展

21

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

招商银行简介&在股份制银行中的地位

22

招商银行于 1987 年在深圳经济特区成立我国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行成立之初，只有 1 亿元资本金、 1家营业网点、 30余名员工成立 26 年，资本净额超过 2900亿、资产总额超过 3.6万亿、全国设有超过 800 家网点、员工超过 5万人的全国性股份制商业银行，并跻身全球前 100家大银行之列。

招商银行 民生银行

中信银

行 兴业银

行 浦发银

行 光大银

行 华夏银行

平安银

行 广发银

行 恒丰银行

浙商银

行 渤海银行

1,1341,031

894 876 830

599

398 397311

128 104 95

2012营业收入（人民币亿元）

数据来源：各银行 2012 年年报

34,081 32,510 32,120 31,457 29,599 22,793

16,065 14,889 11,681 6,179 4,721 3,938

2012年 12 家股份制银行总资产（人民币亿元）

数据来源：各银行 2012 年年报

个人 企业移动 App

微信

微博

招商银行企业银行招商银行掌上生活招商银行

手机近场支付

招商银行在移动互联网领域的探索及创新

23

24

招商在移动互联网领域发展的SWOT分析Strengths

先发优势，在移动互联网，特别是微信银行方面提前布局

手机银行交易笔数，累积交易额在同梯队竞争对手中保持领先

Opportunities

移动互联网的巨大发展潜力 与腾讯微信的良好合作

Threats

来自同行的竞争 行业外竞争对手的进入，银监会已批准阿里巴巴、腾讯俩家开设民营银行，合作伙伴有可能变为竞争对手

Weaknesses

手机用户交易笔数与中国银行、建设银行等国有大行相比还是存在一定差距

手机银行活跃用户数占比较低，还有提升空间

S W

TO

25

目录

II. 相关理轮及文献综述I. 绪论

III. 移动互联网的发展现状IV. 移动互联网在银行业的应用及创新V. 招商银行个案分析VI. 结论

26

给银行的几点建议

了解技术发展趋势专注自身产 品 创 新的 同 时 ， 对 技 术 发展 的 未 来 趋 势 也 要有敏锐的触觉

拥抱移动互联网加强组织上下对于移 动 战 略 重 要性的认识和领导层对 分配重要资源的承诺

20%40%

60%

提升服务是根本银 行 的本质 是承担“ 信 用 中介” ， 不想 办法提高服务 水平 ， 有 可 能 在 技 术浪潮中被淘汰

本论文的创新之处和不足之处

27

对行业的理解较为有限

创新之处VS不足之处

技术发展太快，研究内容未必全面对未来趋势的判断

详实而丰富的数据支撑

大量鲜活的第一手资料及案例

谢谢！