Мобильная реклама: обзор рынка

Мобильная реклама: обзор рынка

Источник:ZenithOptimedia, eMarketer

Мировой рынок цифровой рекламы в 2014 году (прогноз)

57 %

3 %8 %

32 %

GoogleFacebookMicrosoftДругие

11 %

43 %

46 %

Поисковая реклама Медийная реклама Сlassified

Медийная реклама $52 млрд (+21%)

Поисковая реклама $56 млрд. (+13%)

К 2015 году расходы на медийную рекламу превысят расходы на поисковую - $74 млрд. против $71 млрд.

Цифровая реклама в 2014 году достигнет доли в 25% от совокупного рекламного рынка

Расходы на мобильную рекламу составят $31 млрд. и 6% в структуре мирового рекламного рынка.

6 %

25 %

29 %

40 %

Северная АмерикаАзиатско-Тихоокеанский регионЗападная ЕвропаДругие78 %

22 %

Mobile Desktop

$121млрд.

Рынок цифровой рекламы в США по итогам 2013 года

Источник: IAB & PWC

4 %6 %

17 %

2 %3 %

7 %

19 %

43 %

Поисковая реклама Баннеры Онлайн-видео Rich media Спонсорство Mobile Сlassified Генерация лидов

$43 млрд, +17%

Медийная реклама 30% $13 млрд

Поисковая реклама $18 млрд.

Самый быстрорастущий формат - мобильная реклама: рост за год на 110%. По объему цифровых бюджетов среди категорий рекламодателей по-прежнему лидирует ритейл (20% всего цифрового рынка).

Мобильная реклама $7 млрд (+110%)

Впервые в США прогнозируется отрицательная динамика по десктопу в 2014, в то время как мобильные рекламные форматы будут расти на уровне +80%. ==В частности, сегмент мобильной медийной рекламы в 2014 году вырастет на 87%, сегмент мобильной поисковой рекламы – на 82%. ==Медийная реклама на десктоп-платформах в 2014 году увеличится всего на 3%, поисковая десктоп-реклама уменьшится на 9%.

Динамика рынка интернет-рекламы в США

Источник: eMarketer

К 2018 году доля цифровой рекламы на совокупном рекламном рынке США сравняется с долей телевизионной рекламы и достигнет 36%, из которых 25% придется на mobile.

Структура рекламного рынка в США


=

Рынок цифровой рекламы в Европе по итогам 2013 года

Топ-3 страны по рекламным бюджетам в Западной Европе:

Великобритания, Германия и Франция.

Наиболее стремительный рост в Европе: Россия и Турция.

33 %

17 %

50 %

Поисковая реклама Classified Медийная реклама

11 %

89 %

Desktop Mobile

$36 млрд, +12% Поисковая реклама

$18 млрд.

Медийная реклама $12 млрд.

Формат classified $6 млрд

Мобильная реклама $3,96 млрд (+129%)

Источник: IAB & PWC

Рынок цифровой рекламы в Великобритании по итогам 2013 года

Источник: IAB Europe

9 %

15 %

28 %

47 %

Поисковая реклама Медийная реклама Mobile Сlassified

Поисковая реклама $5 млрд.

Медийная реклама $3 млрд.

Формат classified $1млрд

Мобильная реклама $1,6 млрд (+93%)

По данным eMarketer, на Великобританию приходится около

половины всех мобильных рекламных затрат в Западной Европе.

$10млрд, +15%

42 %

57 %

Поисковая рекламаМедийная рекламаSMSСlassified

Мобильная реклама

$1,6 млрд,

40 млрд. руб.




2010 2011 2012 2013

Прочие Радио Печатные СМИНаружная реклама Интернет Телевидение

Источник: АКАР

Рынок цифровой рекламы в России==Cамый динамично развивающийся сегмент рекламы. Прирост за 2013 год составил 27% (15,4 млрд. руб.).

Объем и динамика рекламного рынка

71,7

156,2

2013 Динамика

Телевидение 156,2 +9%

Интернет 71,7 +27%

Наружная реклама

40,7 +8%

Печатные СМИ 37 -10 %

Радио 16,5 +13%

Прочие 5,7 +16%

Согласно оценке J’son & Partners Consulting, по итогам 2013 года рынок

мобильной рекламы составляет $53,5 млн., что не превышает 2% от объема рынка

интернет-рекламы.

72 %

28 %

Медийная рекламаКонтекстная реклама

48 %

22 %

12 %

11 %

5 %2 %

Прочие Радио Печатные СМИНаружная реклама Интернет Телевидение

Источник:АКАР

Занимает второе место в объеме рекламного рынка (22%). =Слияние и взаимная интеграция телевизионной и интернет-рекламы в одну систему, чему будут способствовать стремительное распространение онлайн-просмотров, развитие технологий и совершенствование медиаизмерений. =Поглощение прессы интернет-рекламой.

0

15

30

45

60

2008 2009 2010 2011 2012 2013

+12%

+34%

Дисплей и контекст

Рынок цифровой рекламы в России

Аудитория интернета

Источник: TNS Web-Index, март 2014, прирост: ноябрь 2013/март 2014

Снижение темпов прироста новых пользователей смартфонов, рост владельцев планшетов.60% аудитории интернета

используют мобильные устройства

Доля пользователей, доступных только с десктоп-устройств составляет 36% от населения городов России 100k+ и ежегодно снижается.

Monthly Reach

Повышение трафика за счет активности пользователей мобильных устройств.

Аудитория интернета городов 100k+ 45,3 млн. чел. }

+20%+5%

0%

42,6 млн. чел.



40% 3% 1% 26% 7% 2% 21%

Мультиплатформенность

Москва

53 %

Россия

46,5 %

Аудитория интернета крупных городов России в марте 2014 года составила 45,3 млн. человек. Из них ежедневно выходили в интернет с мобильного устройства 21,1 млн жителей, что составляет 46,5% всей месячной интернет-аудитории и 4,35 млн человек в Москве, что составляет 53% интернет-аудитории.

Аудитория мобильного интернета

21,1 млн. чел. 4,35 млн. чел.

Источник: TNS Web-Index

Около 2,7 млн. россиян, проживающих в городах 100 тыс.+, пользуются исключительно мобильным Интернетом.

Daily Reach

Прирост пользователей мобильного интернета в 2013г. по России составил 53% и 64% по Москве.

8 млн. чел.

15 млн. чел.

23 млн. чел.

30 млн. чел.

Дек. 2012 Янв. 2013 Февр. 2013 Март 2013 Апр. 2013 Май 2013 Июнь 2013 Июль 2013 Авг. 2013 Сент. 2013 Окт. 2013 Нояб. 2013 Дек. 2013 Янв. 2014 Февр. 2014 Март 2014

Россия 100 000+, млн чел Москва, млн чел

5,5 млн. чел.


Источник: TNS Web-Index, Monthly Reach

«Ритейл» - $11 млрд.

«Финансовые услуги» - $6 млрд.

«Автомобили» - $6 млрд.

«Телекоммуникации» - $6 млрд.

«Медиа и развлечения» - $5 млрд.

Источник: eMarketer, ThinkVine

Медиамикс:

65% рекламных объявлений будут размещены на десктоп-платформах,

35% - в mobile.

Топ-5 категорий онлайн-рекламодателей в США (2014)

Перераспределение бюджетов в пользу цифровых медиа (% компаний):

«Страхование» (40%), «Развлечения» (38%), «Финансы» (36%) «Технологии» (35%).

Цифровые бюджеты-2014 по категориям рекламодателей в США


1. Ритейл $11 млрд., +16%

10 %

3 %4 %

8 %

8 %

10 %

11 %

12 %

12 %

22 %

РитейлФинансовые услугиАвтомобилиТелекомМедиа и развлеченияКомпьютерная техника и бытовая электроникаПутешествияFMCGЛекарственные препаратыДругие

2. Финансовые услуги $6 млрд., +17%

3. Автомобили $6 млрд., +19%

4. Телеком $6 млрд., +15%

5. Медиа и развлечения $5 млрд., +22%

6. Компьютерная техника и бытовая электроника $4 млрд., +17%

7. Путешествия $4 млрд., +21%

8. FMCG $4 млрд., +18%

9. Лекарственные препараты

$1,5 млрд., +9%

Место Рекламодатель ТВ Радио Пресса ООН Интернет Сумма

1 PROCTER & GAMBLE 7 131.72 0.17 768.35 6.13 172.16 8 078.54

2 PEPSI CO 6 785.11 5.66 10.74 264.47 7.28 7 073.253 MARS-RUSSIA 6 347.51 - 0.64 346.36 271.48 6 966.004 UNILEVER 5 739.73 5.58 80.43 164.03 142.68 6 132.455 L'OREAL 4 152.11 0.09 854.89 11.32 15.53 5 033.936 NESTLE 4 319.33 0.29 49.14 182.18 7.28 4 558.227 МТС 3 202.97 120.12 51.05 747.67 318.28 4 440.098 HENKEL GROUP 4 023.36 3.04 61.20 39.71 7.50 4 134.809 NOVARTIS 3 809.58 17.16 74.29 52.56 30.14 3 983.72

10 БИЛАЙН 2 662.27 56.79 12.64 560.25 202.43 3 494.3811 VOLKSWAGEN 1 713.40 247.53 538.28 563.44 427.06 3 489.71

12 MONDELEZ INTERNATIONAL 3 208.18 0.24 13.82 237.37 27.75 3 487.36

13 FERRERO 3 366.10 1.66 - 101.21 3.65 3 472.6214 DANONE 3 143.40 0.12 11.81 11.69 247.20 3 414.22

15 JOHNSON & JOHNSON 2 995.94 43.47 36.98 0.05 0.54 3 076.97

16 МЕГАФОН 1 752.46 121.62 22.30 615.75 561.05 3 073.17

17 RECKITT BENCKISER 2 970.03 13.45 36.80 - 1.34 3 021.62

18 ФАРМСТАНДАРТ 2 508.16 323.76 47.62 - 10.78 2 890.3319 NISSAN 1 039.14 242.24 235.50 267.21 891.49 2 675.5920 COCA-COLA 2 327.21 11.72 22.32 132.32 49.70 2 543.2721 ЭВАЛАР 1 763.28 42.61 692.17 - 1.61 2 499.6722 М.ВИДЕО 1 619.75 93.12 26.93 679.82 11.50 2 431.1323 FORD MOTOR CO 1 373.93 201.88 134.60 356.29 349.27 2 415.96

24 BERLIN-CHEMIE MENARINI GROUP 2 017.00 258.08 16.55 0.82 28.13 2 320.59

25 СБЕРБАНК РОССИИ 1 134.82 110.33 249.58 481.05 253.67 2 229.44

Место Рекламодатель ТВ Радио Пресса ООН Интернет Сумма

26 GENERAL MOTORS CORP 1 509.36 179.07 92.91 146.79 242.82 2 170.96

27 СПОРТМАСТЕР 1 254.22 115.00 45.71 474.43 65.00 1 954.3628 SANOFI AVENTIS 1 836.67 - 19.42 10.75 0.52 1 867.3629 METRO GROUP 634.31 492.49 41.25 682.73 15.31 1 866.0930 MCDONALD'S 1 455.04 48.76 4.62 323.06 25.38 1 856.8731 BAYER AG 1 742.50 17.97 62.92 0.04 5.81 1 829.25

32 ЭЛЬДОРАДО (СЕТЬ МАГАЗИНОВ) 1 140.98 74.64 17.61 569.07 6.69 1 808.98

33 PEUGEOT CITROEN RUS 1 007.84 118.75 174.78 322.74 163.48 1 787.58

34 KIA MOTORS 973.53 88.19 103.03 475.20 107.45 1 747.40

35 LOUIS VUITTON MOET HENNESSY SA 906.37 0.06 720.93 102.08 5.22 1 734.66

36 ВТБ 1 070.04 54.56 85.86 443.20 48.96 1 702.6137 TOYOTA 842.61 122.74 197.43 241.46 240.70 1 644.95

38НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ

1 109.11 345.64 76.04 79.05 7.95 1 617.79

39 BEIERSDORF AG (BDF) 1 488.93 5.60 70.62 39.26 9.47 1 613.89

40 РОСТЕЛЕКОМ 1 147.42 90.64 15.45 240.40 25.45 1 519.3641 RENAULT 997.56 20.31 104.53 141.01 222.58 1 486.0042 ПАНДА РИА 1 018.44 21.84 353.94 3.89 - 1 398.1143 X5 RETAIL GROUP 660.93 169.02 87.70 440.05 6.59 1 364.2844 COLGATE-PALMOLIVE 1 285.10 18.99 32.60 0.23 0.32 1 337.2445 НЭФИС 1 285.75 0.09 - 0.68 - 1 286.5146 HYUNDAI 841.70 81.15 167.23 83.56 73.17 1 246.8147 WALT DISNEY 955.56 89.12 17.33 150.22 17.02 1 229.2548 ORIMI TRADE 1 165.88 5.27 15.52 1.08 0.87 1 188.6249 MICROSOFT 1 049.08 14.09 22.47 35.26 42.40 1 163.3150 TEVA 1 089.96 - 49.29 - 16.09 1 155.33

Источник: AdIndex

Крупнейшие рекламодатели в 2013 году в России, млн. рублей\ с НДС

Опрос медиабайеров в США по итогам 2013 года

97% размещали медийную рекламу в интернете

89% размещали мобильную рекламу

86% размещали видеорекламу

61% респондентов хотели бы знать о мобильных рекламных кампаниях

45% хотели бы знать о видеорекламных кампаниях.

Источник: Conversant, comScore&Millenial Media

comScore & Millenial Media:

по данным за январь 2014 года, средний американец старше 18 лет тратит:

44% своего онлайн-времени на десктоп-компьютер,

56% - на мобильные устройства (44% - смартфон, 12% - планшет).

P&G переходит на автоматическую закупку онлайн-рекламы

Procter & Gamble решила сокращать долю «ручных» закупок интернет-рекламы. К концу 2014 года компания планирует закупать в автоматическом режиме от 70% до 75% инвентаря в США, сообщает AdAge со ссылкой на собственные источники. =

По оценкам Kantar Media, P&G потратила 235 млн долларов из рекламного бюджета в 3,2 млрд на медийную интернет-рекламу. Данные не учитывают расходы на рекламу в соцсетях и мобильном интернете. Источники в компании говорят, что на следующий год P&G запланировала аналогичный сдвиг в закупках мобильной рекламы - инвентарь будет закупаться по модели RTB, на аукционах в режиме реального времени.

Расходы рекламодателей в RTB«Медиа и развлечения» - 37%

«Технологии и телекоммуникации» - 24%

«Бизнес и финансы» -11%

Источник: eMarketer, Accordant Media, Magna Global, Smaato

RTB-показы на площадках

По данным Accordant Media за I кв. 2014 года, объем RTB-инвентаря площадок по всему миру вырос на 31% по

сравнению с предыдущим кварталом и на 5% YoY.

«Развлечения» - 38% показов

Социальные сети - 18% показов

Игры – 13% показов

eMarketer: рынок медийной RTB-рекламы в США в 2014 году составит $5 млрд., в 2018 - $12 млрд.

RTB в США и мире (2014)

Magna Global: мировой рынок автоматизированных рекламных продаж в ближайшие годы вырастет практически

втрое, увеличившись с $12 млрд. 2013 году до $32млрд. в 2017.

США $10 млрд.

Великобритания $2 млрд.

Япония $2 млрд.

По оценке экспертов, в первом полугодии 2013 года российский рынок Real-time Bidding составил 0,4 млрд рублей, а во втором полугодии объем продаж инвентаря через RTB вдвое превысил показатели первого. Сегодня средневзвешенная оценка рынка RTB в России по итогам 2013 года – 1,2 млрд рублей. Это 6% от общего объема рынка медийной рекламы, который, по оценке АКАР, в 2013 году достиг отметки 20,1 млрд рублей.

Источник: внутренние источники

Тренды

Так, согласно прогнозам eMarketer, если в 2013 году Google принадлежало 82,5% рынка мобильного поиска, то к концу 2014 года этот процент может уменьшиться до 75%, а по итогам 2016 составить всего 39, 5%.

Перераспределение рекламных бюджетов в сторону онлайн-рекламы Переход на автоматические закупки Увеличение доли мобильной рекламы в медиа-миксе: мировой рынок мобильной рекламы в 2016 году составит $45 млрд., занимая долю в 28% от цифровой рекламы и 8% в совокупном рекламном рынке. Снижение объемов поисковой рекламы, увеличение объемов медийной рекламы: к 2015 году расходы на медийную рекламу превысят расходы на поисковую Увеличение расходов на онлайн-видеорекламу Слияние и взаимная интеграция интернет и телевидения, к 2018 году доля цифровой рекламы на совокупном рекламном рынке США сравняется с долей телевизионной рекламы Поглощение прессы интернет-рекламой

Мобильные приложения отбирают долю у поисковой рекламы, являясь точкой входа на мобильных устройствах

пользователи мобильных устройств предпочитают осуществлять доступ к контенту сайтов посредством приложений, минуя поисковую систему как точку входа

Движение в сторону автоматических закупок в мобильном сегменте, ориентация на модели оплаты за результат (CPA, CPI)

Преимущества мобильной рекламы

Высокая активность пользователей мобильного интернета Заметность рекламного объявления на экране мобильного устройства Адаптированный формат размещения Одно рекламное объявление на экране Широкие возможности таргетинга Интерактивный формат рекламного сообщения (HTML 5) Увеличение конверсии за счет креативности рекламного послания Новые форматы и нативная реклама Низкий процент случайных кликов Доступ к аудитории 24/7/365 Рынок интернет рекламы растет по качественной составляющей, т.е. за счет активности пользователей мобильных устройств Модели оплаты за результат (CPC, CPA, CPI) Стоимость размещения в 2-3 раза ниже, чем на аналогичных площадках в Web Высокий СTR за счет вовлеченности пользователей Единая частота показов рекламных объявлений по всей сети площадок Расширенная и прозрачная отчетность по рекламным кампаниям в реальном времени Увеличение охвата аудитории

Кейсы

Показы

CTR 0,6Показы

CTR 0,4Показы

CTR 0,4Установки

Мегафон Москва =4G

Мегафон =Сибирь

Мегафон =Сев-Кав

Смотри+

Клики

CTR 0,8Показы

CTR 0,5

Показы

CTR 0,42

Флайт 1 Флайт 2

Клики

Клики

CTR 0,5Флайт 1 Флайт 2

Клики CTR 0,3

Показы

CTR 0,5

Показы CTR 3

Показы

CTR 0,9Клики

Сергей ДзюинМаркетолог-аналитик

+7(985) [email protected]

mailto:[email protected]