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2014/08 2014/09 2014/10 2014/11
2014/12 2014/01 2015/02 2015/03
投稿及广告咨询 : [email protected]
Mobidays 是一家移动专业营销公司 , 自成立以来一直努力专注于帮助读者准确把脉韩国移动市场、搞活韩国移动生态界。
为实现这一目的 ,2014 年 8 月设立了【移动广告研究所】。 (blog.naver.com/mobidays01)
移动广告研究所从事收集、研究国内外移动行业相关信息 , 并发行有主专栏“轻解移 ( 轻松了解移动 )”和月刊移动市场动态报告“KM-Report”。
“KM-Report”是每月以国内外移动行业投资信息、市场焦点等有洞察力内容组成的移动市场动态报告 ,以各种语言 ( 英 / 中 / 日 ) 发行于全球。
今后 , 我们仍将通过 M-report 努力提供韩国移动市场有关的各种信息。谢谢 !
Mobidays 全体敬上
2
1. 移动购物时代
2. 打车应用市场，过犹不及？多多益善？
3. 智能手机成为第二电视
4韩国人智能手机使用状况
5 智能手机内隐私
6. 移动游戏，IP 的力量
7. 中国 IT 行业的复兴联盟
热门话题
网上购物以及移动购物销售额比较< 单位 : 韩元 ( 亿 )>
339,600 337,600 319,600 297,90011 番街
不同年龄段的使用比例薇美鋪
不同年龄段的使用比例
224,620
132,300
59,07018,170
2012 2013 2014 2015(e)
推动移动购物发展的主要原因
摘自 3
- 智能手机普遍化
- 移动搜索功能及支付功能改善
- 移动支付 - 解决之前支付过程中的不便
2015.04.13 digital daily ‘移动购物，40 岁至 59 岁用户使用率剧增，预告大战爆发’2015.04.13 digital daily ‘防止用户脱离，关键是简便支付’
G market与Auction旗下Smile pay
Tmon旗下的Tmon pay
11番1街旗下的syrup pay
80 后是移动购物时代的主力军
2014年 2015年3月
网上购物
移动购物
20~29 岁35%
30~39 岁46%
40~49 岁11%
移动购物时代
40~49 岁22%
30~39 岁50%
20~29 岁21%
72.5%
4
移动购物时代
好奇心与现有服务的连接性
月平均移动支付使用次数
月平均移动支付交易额
移动支付服务认知度
有移动支付经验的用户
便利性
使用移动支付服务的原因
优惠
移动支付是什么？
3.4 次72.1%97.9% 11 万韩元
简便支付
移动支付无需申请数字证书 . 用户只需登记银行卡信息注册账户 ,设定密码 ; 通过手机及 SMS 短信认证即可进行的简便支付。
摘自 2015.04.23 daily korea ‘网购民 70%，有使用移动简便支付的经验’资料：移动简便支付服务使用现状，DMC media
（19 岁至 59 岁 948 人抽样调查）
5摘自 2015.03.31 zdnet ‘私募基金 KKR，Tmon 新主人’2015.04.15 联合新闻 ‘Tmon- 薇美鈽间行业二位排行争论’
移动购物时代
华尔街日报
电商间竞争加剧
海外私募基金对韩国移动购物市场关心日增 ( 希望收购 Tmon 等韩国电商平台 ),是针对对韩国文化有兴趣的中国消费者而进行的。
的新主人是谁？
2015 年韩国电商前景预测电商三大巨头，2014 年营业成绩 < 单位 : 韩元 ( 亿 )>
销售额 : 348,497营业亏损 : 1,215
销售额 : 184,321营业亏损 : 290
销售额 : 157,498营业亏损 : 246
- Tmon 的 shin hyun sung 代表与美国私募基金 KKR 主导的财团收购 Groupon 以前所拥有的 Tmon59% 股份及经营权。
- KKR 主导的财团内有 Anchor Equity Partners 与 Tmon 经营团 , 该财团把 Tmon 企业价值评价为 7 亿 8200 万美元。
- 通过本次股份收购，shin hyun sung 代表成为 Tmon 的主要股东。
- 电商三大巨头中为 coupang 销售额最高。
- 最近就市场情况而言 , 相对于流通行业的营销额 , 人们更重视电商不景气的营业状况
6摘自 2015.04.09 new1 ‘支付宝，在韩国商店可以使用’ 2015.04.21 financial news ‘Danal 与财付通开始跨境下线支付服务’
2015.04.16 etnews ‘在中韩共同使用的移动信用卡今年 7 月正式上台’
移动购物时代
支付宝在韩国 2万个便利店构建支付宝基础设施
财付通试图跨境条形码支付服务
中国移动支付崛起
- 中国电子支付服务商支付宝在 GS25、CU 等 2 万个韩国便利店 , 构建使用支付宝钱包的条形码支付基础设施。
- 支付宝把移动支付方式置换为本公司支付系统，为中国和韩国客户提供用户体验。
- 移动支付公司 Danal 与中国支付集团财付通， 向中国游客提供跨境条形码支付服务。
- 中国游客访问韩国时，不需换钱及国际信用卡， 可直接使用在本土使用的微信条形码支付服务。
- 微信条形码支付可以通过 Danal 条形码支付在‘Bar Tong’加盟店使用 , 以后中国游客访问的主要城市为基点，计划扩展加盟店。
银联将发行在中韩两国共同使用的移动信用卡- 与 LG U+、China UnionPay、UnionPay international、 KB 金融集团与 KB 国民卡对移动卡发付及支付服务业务签订了合作协议。
- UnionPay 移动信用卡发付对象为既存用户 ; 该信用卡可在中韩两国完成结算。- 该服务拟将今年 7 月正式上线。
7MappyNarmi
Naver
打车应用市场，过犹不及？多多益善？
Kakao 出租车与国民导航应用‘金司机’连接- Kakao 出租车在司机专用应用上追加了 Locnall 提供的导航应用 ‘金司机’路线功能服务。
- 的士司机接受乘客打需求后，通过‘金司机路线’导航即可准确到达乘客所在地。Kakao 出租车
T map 出租车 Syrup pay
Naver 地图
金司机
SK Planet - T map 出租车- SK Planet 公司在其提供的地图服务‘T map’上增加了打车服务 ‘T map 出租车’, 并将其与‘T-map 公共交通连接服务’相衔接。
- SK Planet 希望为用户提供最大的方便 , 即 , 当用户叫车而无响应时， 以其它的公交代替的士服务。
- 该公司计划构建将其移动支付工具‘syrup pay’与‘T-map 出租车’之间的连接方案。
Naver 搜索，在 Naver 地图上提供打车信息- Naver 与交通安全公团签订协约，在 Naver 与 Naver 地图 上提供该公团与韩国国土交通部推出的‘全国打车统合服务’信息。
- Naver 在 Naver 搜索及地图服务上显示交通公团的打车信息 , 为用户提供便利。
Star Soft 与现代mnsoft 提供打车联动服务- 现代 mnsoft 与打车管制软件公司 Star Soft 合作，完成了打车应用 ‘Narmi’与导航应用‘Mappy’之间的联动。
- 呼叫中心工作人员将用户希望达到的目的地告知司机后，司机开启Mappy， 即可使用自动引导目的地的地图线路服务。
8
打车应用市场，过犹不及？多多益善？
Limo 出租车与 premium international 签订MOU- Limo 出租车成立于 2014 年 7 月，提供打车应用服务。
- 该公司为用户提供两种服务：(1) 呼叫普通出租车的‘Limo‘ （2）呼叫高端出租车的‘LimoRoyal’。
- 4 月 15 日，该公司为了激活首尔市内外国人观光出租车使用率， 与国际出租车委托运营公司‘premium pass international’签订业务合作合约。
白司机，与‘WH Academy’签订MOU- 白司机是由‘Three Line Technology’提供的打车应用服务。
- 仅首尔个人出租车司机可注册，服务范围限于首尔地区。
- 4 月 1 日，该公司与‘WH Academy’关于服务教育项目签订了合作协议。 在 6 星级酒店为注册白司机的出租车司机用户提供服务教育。
韩国智能卡公司，发布 T-money 出租车
打车应用的问题
- 发行交通卡‘T-money’的韩国智能卡公司，推出了‘T-money 出租车’应用。
- 该公司特点：司机实名制、司机评价制及为放心回家服务提供等各种服务。
- 该公司通过与首尔呼叫、Coco 出租车及东部 NTS 合作，为出租车司机提供教育及咨询服务。
- 几乎所有打车应用上已提供类类似像乘车时间、放心回家服务等主要功能 （功能类同） 。
- 假如，激励出租车司机奖励机制活动结束后，司机是否继续使用该应用还是个问号。
- 在客户具体地理位置上仍存在技术上的问题。
- 在出租车使用高频率时段，有系统无响应等一些问题。
Limo 出租车
白司机
T-money 出租车
9
42.3
59.4
37.9
50.2
29.9
42.3
28.231.1
19.322.3
16.121.1
15.6
10.3
16.117.1
19.7
10.3
15.715.3
8.46.9
12.2
8 6.74.6
6.85.7 4.4
1.9
6.44.6
1.9 2.24.1
2.3
智能手机成为第二电视
不同年龄段移动内容观看状况（一个月内一天以上使用比例，单位：%）
不同年龄段广播收看情况（将同意程度分为五级，其中非常是 + 是的回报比例）
TV 内容
其他视频
10~19 岁 20~29 岁 30~39 岁 40~49 岁 50~59 岁 60 岁以上
10~19 岁
主要用手机收看
一天看完
VOD
移动时收看
20~29 岁 30~39 岁 40~49 岁 50~59 岁 60 岁以上
资料：手机普及化，及媒体使用变化，信息通信政策研究院
10
KakaoTV
智能手机成为第二电视
Daumkakao，推出 KakaoTV
Line，拓展视频平台项目
Choi Se HunDaumkakao 共同代表
Masda JunLine 上级执行商务
Kakao Talk 用户: 3700 万人
在移动视频服务行业迅速发展的环境下，为提高用户价值，努力打造解决方案。
今年之内将推出各种视频服务。用户通过视频表现自己已成习惯
广播内容 拟将推出 KakaoTV 应用
- Line，2014 年 2 月投资在线影视内容公司‘3minute’。
- ‘3minute’与女性模特打造 3 分内外的产品推广 u tube 视频，并传播于世界。
- Line 在泰国及台湾推广‘Line TV’服务。通过官方账户提供流媒体流服务。
摘自 2015.04.20 Newdaily ‘‘KakaoTV’5 月正式上市 应用与 KakaoTalk 联动’2015.04.10 zdnet Line ‘加速拓展视频项目’
11
28.4%
韩国人智能手机使用状况
应用生存率40.1 个
影响应用使用及购买因素
11.4 个个人平均安装应用数
[ 近一个月内，应用使用数 ] [ 用户对应用的忠诚度相对较低 ]
使用简便
韩国用户认为 ,应用加载时间应适当
加载时间超过 6 秒，脱离应用的回报率
发生信息泄露，永远脱离该品牌的回报率
便利性 熟人推荐
对安装新应用不反感
资料：软件：品牌忠诚度的新战场，韩国 CAtechnologys
6 秒 17.3%87.9%
65%75% 27%
12
81.7
78.1
75.5
70.2
73.7
71.2
智能手机内隐私
导航应用
食堂推荐应用
健康管理应用
泄露各种用户信息
这儿那儿地躲的恶性应用
导航应用
食堂推荐应用
健康管理应用
‘用户认为，个人信息泄露的可能性最多应用’项目用户回报率（单位：%）
‘用户认为，第三方渠道泄露用户信息可能性最大应用’项目用户回报率
（单位：%）
资料：大数据时代关于消费者隐私保护研究，韩国消费者院
信息泄露
骗用户金财
冒充金融应用
向手机名录内号码，发送诈骗短信
发送 SNS
妨碍恶性应用卸载
机器管理登录型
- 据韩国互联网振兴院，2015 年第一季度内收集了 367 件新型恶性应用- 今年第一季度收集的诈骗应用，打造信息泄露、冒充金融应用、发送短信等 10 余恶性行为。- 为了避免警察调查，犯罪分子通过亚马孙、DropBox 等云服务器传播恶性应用
摘自 2015.04.05zdnet ‘移动应用用户 70%‘担心隐私安全’’2015.04.19 etnews ‘第一季度诈骗恶性应用‘隐瞒身份’’
13
移动游戏，IP 的力量为了确保 IP，韩国手游商东奔西走
摘自 2015.03.30newsway ‘游戏行业，使用有名 IP 的移动游戏，攻略中国市场’2015.04.06 zdnet ‘确保游戏 IP，已开始无枪声的战争’
NC Soft 与 Nermarble Games 开展共同事业及战略协定
- Netmarble 活用 NC Soft 国际 IP（剑灵、天堂、永恒之塔），打造移动游戏。
- 两家公司计划共同拓展海外移动游戏市场。
NEXON，向国内外公司进行投资，并签订合作
- 与日本 square-enix 共同打造‘最终幻想 11’的手游版本。
- 与 koei tecmo 签订 1998 年上市的经典游戏‘三国志曹操传’ 独代版权协议。
- 为了使用‘LEGO’的移动 RPG 游戏开发， 与拥有 LEGO 数码版权的 TTgames 签订版权协议。
使用网页游戏 IP 的移动游戏，攻略中国市场
- Gravity 与 Wemade Entertainment 使用‘仙境传说’、 ‘Mir2’等 IP 的移动游戏，拟将拓展中国市场。
- 该公司认为，使用有名网页游戏的知名度，可降低失败的可能性。 一旦在中国市场取得成功，即使国内成果不振，也可取得整体上销售额上升的效果。
14
移动游戏，IP 的力量使用海外有名 IP，打造移动游戏
摘自 2015.04.10 zdnet ‘轰动国际游戏市场的动漫 IP 热潮’2015.04.22 zdnet ‘Blizzard、任天堂其成功概率呢？’
任天堂通过与 DeNA 业务合作，登陆移动游戏市场
- 任天堂在Wii、任天堂 3DS 等主机游戏市场面临销售不振。
- 使用《超级马里奥》、《口袋妖怪》等拥有的 IP，登陆移动游戏市场，发掘新收入来源。
Blizzard，公开了使用 IP 的第一款移动游戏
- 在 PC 游戏端拥有高级技术的 Blizzard，推出了该公司的第一款移动游戏《 炉石传说 》。
- 推出同时记录了 Google Play 人气排行第 2 位及销售排行第 9 位， 展示了 Blizzard 的知名度。
EA，推出使用动漫的游戏
- EA2013 年推出的‘The Simpsons：Springfield’， 上市后在世界 20 个国家 Appstore 记录第一位。
- 使用 Simpson 的该游戏，截止 2015 年 4 月，记录了 1 亿美元的销售额。
- EA 与 拥有《神偷奶爸》的版权的 Illumination Entertainment 及 Universal Pictures 签订多重合作，Illu 使用在mination Entertainment 下届项目中登场角色，预计打造移动游戏。
15
腾讯企鹅迈进一步中国 IT 行业的复兴联盟
摘自 2015.04.14 etnews ‘关注该企业 (9 届 )Tencent’
中国网页游戏及 SNS 公司
- 2014 年销售额为 789 亿元
- 2014 年收益 238 亿元
- 2015 年 4 月 13 日市价总额 2060 亿美元
年马化腾设立于深圳，提供即时通信 QQ服务
年突破了损益两平点
年 香港证券交易所 - 中国互联网企业中第一上市公司
年 在线游戏等内容事业
收购《英雄联盟》开发商 Riot Games
即时通信微信推出（现有 6 亿用户）
事业范围扩展至移动游戏
韩国分公司 Tencent Korea 设立
年 投资于 Kakao720 亿韩元
收购 Unrealengine 及 Epic Games 的股份
投资于 Party Games200 亿韩元
1998
2000
2006
2011
2012
16
20142013
$5.3
$7.2
$4.7(e)
$6.0(e)
$4.9(e)$5.0(e)
$3.7
$4.5 $4.6$4.4
$2.4(e)
$3.2(e)
$1.4(e)
$2.6(e)
$1.3$2.3 $2.4
$2.1
$1.4$1.8
Tencent Sony Microsoft EA Blizzard Apple Google King Nintendo Ubisoft
腾讯企鹅迈进一步中国 IT 行业的复兴联盟
资料：Newzoo
摘自 2015.04.22 Digital daily ‘鹏讯迈进一步，规模、成长率均为世界第一’
全世界手游销售额规模 Top10 ( 单位：10 亿美元 )
- 腾讯成长因素之一是掌握宏阔的中国内需市场
- 腾讯不仅掌握了在线游戏市场 , 并推出微信成为中国手游市场主导企业导入口
腾讯企鹅迈进一步
17
中国 IT 行业的复兴联盟
智能机器运营系统 (OS) 上市
摘自 2015.04.29 zdnet ’腾讯公开智能机器运用系统‘TOS’ ’2015.04.30 亚洲经济报 ’IT 恐龙 - 腾讯，瞄准美国市场’
- 腾讯公开了其智能机器专用 OS’TOS(Tencent Operating System)’。 TOS 做为一种开源码 , 为开发者及制造商提供免费服务。
- 腾讯与开发商共同享受其收益。
- TOS 支持 TV 及智能手表等智能机器，利用该系统可联动 QQ账户， 又可使用移动支付系统。
腾讯向游戏项目进行大规模投资
- 腾讯以 1 亿 2600 万美元收购美国游戏开发商 ’Glu Mobile’14.6% 的股份 。
- 在过去两年期间内，腾讯向 40 余游戏开发商进行了投资，其金额高达约 4 兆韩元 。
- 通过本次合作，腾讯在美国市场影响力增强， Glu Mobile 登陆中国及东亚市场。
18
30.3%
10%VIVO9%
LENOVO8%
14%
11%
11%
中国 IT 行业的复兴联盟
龙图游戏居高不下
摘自 2015.04.20 每日经济报 ‘龙图 Korea，连续两天涨停板价’2015.04.29 Yonhapinfomax ‘低价小米，高端苹果，三星苦战中国手机市场’
- 龙图游戏是发行卡牌游戏《刀塔传奇》的中国移动游戏公司。
- 2015 年 2 月，龙图游戏收购了韩国在线教育公司‘I net shcool’。2015 年 4 月，通过‘I net shcool’ 换壳上市成为龙图 Korea 公司，正式着手游戏项目。
- 龙图 Korea2014 年 12 月 30 日每股价为 1835 韩元，2015 年 3 月初股价升至 2 万 450 韩元。
- 2015 年，龙图游戏与‘Kabam’签订战略合作协议，拟将于今年下半期发行 ‘Kabam’在中国市场第一款登陆的游戏《漫威格斗冠军》。
小米在中国智能手机市场占有率第一小米
华为
苹果
三星
其他2015 年第一季度小米销售量越大
2015 年第一季度中国智能手机市场占有率
1420 万台- 小米等中低价手机占优势
- 中国当地手机公司逐渐扩大市场内占有率资料 IHS
192012 2014
15% 30%
中国 IT 行业的复兴联盟
华为瞄准非洲市场
胡厚昆高级副董事长
465 亿美元 45 亿美元2014 年海外市场销售额约
自 2015 年起要抓住投资云计算、大数据、5G 及 IoT 等 ICT 项目的好机会
2014 年海外市场纯利润率
2014 年华为手机部门销售额的 35%来自于西亚及非洲市场
2014 年华为在西亚及非洲市场成长率 300%
中国产智能手机在非洲市场占有率
- 当地智能手机市场快速成长（每年约 108% 成长）
- 非洲人对中国品牌的质量和实力的信任
- 由于非洲当地移动通信基础设施不足，中国品牌可发挥的空间大
摘自 2015.03.30 Enews today ‘华为 2014 年海外市场销售额’ 2015.04.02 亚洲经济报 ‘中国智能手机生产商华为继开拓印度时常后进军非洲’
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摘自
1. 移动购物时代
热门话题
2015.03.31 zdnet ‘私募基金 KKR，Tmon 新主人’
2015.04.09 new1 ‘支付宝，在韩国商店可以使用’
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2015.04.15 联合新闻 ‘Tmon- 薇美鈽间行业二位排行争论’
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2015.04.21 financial news ‘Danal 与财付通开始跨境下线支付服务’
2015.04.23 daily korea ‘网购民 70%，有使用移动简便支付的经验’
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2015.03.30 Hankyoreh ‘Kakao VS T-map 打车应用大战’
2015.03.31 etnews ‘Kakao 出租车 31 日上线，爆发打车应用大战’
2015.04.03 zdnet ‘Kakao 出租车，使用打车应用‘国民导航金司机’提供导航服务’
2015.04.03 inews24 ‘打车应用‘白司机’与 ‘WH Academy’签订MOU’
2015.04.09 东亚日报 ‘禁止 Uber 后，爆发打车应用大战’
2015.03.31 zdnet ‘私募基金 KKR，Tmon 新主人’
2015.04.09 new1 ‘支付宝，在韩国商店可以使用’
2015.04.13 digital daily ‘移动购物，40 岁至 59 岁用户使用率剧增，预告大战爆发’
2015.04.13 digital daily ‘防止用户脱离，关键是简便支付’
2015.04.15 联合新闻 ‘Tmon- 薇美鈽间行业二位排行争论’
2015.04.16 etnews ‘在中韩共同使用的移动信用卡今年 7 月正式上台’
2015.04.21 financial news ‘Danal 与财付通开始跨境下线支付服务’
2015.04.23 daily korea ‘网购民 70%，有使用移动简便支付的经验’
摘自
2. 打车应用市场，过犹不及？多多益善？
2015.04.10 zdnet Line ‘加速拓展视频项目’
2015.04.20 inews24 ‘智能手机成为第二电视，一个月内一次以上收看比例为 30%’
2015.04.20 Newdaily ‘‘KakaoTV’5 月正式上市 应用与 KakaoTalk 联动’
3. 智能手机成为第二电视
热门话题
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2015.04.08 zdnet ‘应用生存率 28.4%，生存应用的秘诀是什么？’
2015.04.16 zdnet ‘韩国 88% 用户，加载时间超过 6 秒，脱离应用’
摘自
4. 韩国人智能手机使用状况
2015.04.05zdnet ‘移动应用用户 70%‘担心隐私安全’’
2015.04.19 etnews ‘第一季度诈骗恶性应用‘隐瞒身份’’
5. 智能手机内隐私
热门话题
热门话题
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2015.03.30newsway ‘游戏行业，使用有名 IP 的移动游戏，攻略中国市场’
2015.04.06 zdnet ‘确保游戏 IP，已开始无枪声的战争’
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6. 移动游戏，IP 的力量
2015.03.30 Enews today ‘华为 2014 年海外市场销售额’
2015.04.02 亚洲经济报 ‘中国智能手机生产商华为继开拓印度时常后进军非洲’
2015.04.14 etnews ‘关注该企业 (9 届 )Tencent’
2015.04.20 每日经济报 ‘龙图 Korea，连续两天涨停板价’
2015.04.22 Digital daily ‘鹏讯迈进一步，规模、成长率均为世界第一’
2015.04.29 Yonhapinfomax ‘低价小米，高端苹果，三星苦战中国手机市场’
2015.04.29 zdnet ’腾讯公开智能机器运用系统‘TOS’ ’
2015.04.29 韩国经济报 ’龙图 Korea，与国际游戏商‘Kabam’签订合作协议’
2015.04.30 亚洲经济报 ’IT 恐龙 - 腾讯，瞄准美国市场’
7. 中国 IT 行业的复兴联盟
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