התעשייה הישראלית - אומדנים ותחזיות - מרץ 2009

2009מר ץ

התעשייה היש ראלית אומד נים ותחזיות

2009תנאי רקע לשנת

איומים מרכזיים

משבר בכלכלה העול מית•

המפותחות במדינות היצוא של תלותו•

התחרות ב כ ושר שחיקה•

אשראי מחנק הת הוות•

השלילי העושר אפקט•

הגירעון מיעד חריגה•

פוליטית יציבות והעדר 2009 תקציב אישור-אי•

-0.8%

6.0%

-5.5%

-2.9% -2.8%-2.5%

יפן גוש האירו מדינות ה-

OECD

ארה"ב תוצר עולמי סין

שיעור שינוי תוצר שנתי

מקור: ה- Economist, תחזית 16/2/09

מיתון פוקד את מדינות : 2009 -תחזית ל העולם



תלותו של היצוא במדינות המפותחות •

שחיקה ב כ ושר התחרות •

הת הוות מחנק אשראי•

אפקט העושר השלילי•

חריגה מיעד הגירעון•

והעדר יציבות פוליטית2009אישור תקציב -אי•

יתר המדינות23%

אסיה16%

ארה"ב28%

איחוד אירופי33%

התפלגות היצוא לפי אזורים, 2008

מ יצוא הסחורות הישראלי מופנ ים 60%ב ולאיחוד האירופי" לארה




שחיקה ב כ ושר התחרות•





תיסוף חד בהשוואה -בישראל ב"למתחר ות העיקריות המייצאות לארה

-15%-11%

-9%

15%

2%

-3%

-26%

5%

-18%

-10%

ישראל גוש

האירו

סין קנדה יפן מלזיה טאייוון מקסיקו הודו דר'

קוריאה

השינוי בשער החליפין המקומי מול הדולר, בקרב היבואניות הגדולות לארה"ב

מתחילת 2006 ועד ה- 30/09/08

).09/ 15/03 עד 22%( החלה מ ג מה של פיחות 2008בתחילת אוקטובר

שחיקה ניכרת בכושר התחרות של היצואן הישראלי

24%

33%

23%

-4%

-9%

7%9%

5%

-2%

-5%

3%

-3% -1%

2%

12%

16%

29%

Q1

/00

Q2

/00

Q3

/00

Q4

/00

Q1

/01

Q2

/01

Q3

/01

Q4

/01

Q1

/02

Q2

/02

Q3

/02

Q4

/02

Q1

/03

Q2

/03

Q3

/03

Q4

/03

Q1

/04

Q2

/04

Q3

/04

Q4

/04

Q1

/05

Q2

/05

Q3

/05

Q4

/05

Q1

/06

Q2

/06

Q3

/06

Q4

/06

Q1

/07

Q2

/07

Q3

/07

Q4

/07

Q1

/08

Q2

/08

Q3

/08

Q4

/08

-ן דמאו

Q1/00 עלות העבודה ליחידת תוצר ביצוא, שינוי מצטבר על בסיס

עלייה במדד משקפת ירידה ברווח לכל יחידת יצוא ולהיפך

עלייה של 26%

מתחילת 2006

17,993 19,45715,240

68,108

76,159

רוסיה סין הודו ישראל ארה"ב

שכרו השנתי של מהנדס תוכנה מנוסהשכר שנתי בדולרים, 2008

מקור: עצמון-פילת

שחיקה בכושר התחרות של תעשיית הישראליתטק-ההיי

שחיקה בכושר התחרות של ה תעשיות המסורתיות

30%

7%

11%

4%

15%

36%

45%

50%

58%

52%

42%

37%

31%

26%

21%

28%26%

18%18%16%

11%

5%

-2%

0%

46%

38%

1/06

2/06

3/06

4/06

5/06

6/06

7/06

8/06

9/06

10/0

611

/06

12/0

61/

072/

073/

074/

075/

076/

077/

078/

079/

0710

/07

11/0

712

/07

1/08

2/08

3/08

4/08

5/08

6/08

7/08

8/08

9/08

10/0

811

/08

12/0

801

/09

02/0

9

שכר מינימום שקלי

שכר מינימום דולרי

שיעורי שינוי מצטברים בשכר המינימום החודשי

$938

₪ 3,710

₪ 3,850









69% 71%

94%

61% 60%

מסחר ושירותים תעשייה יהלומים מלונאות בנייה

שיעור המדווחים על קושי בכל ענף

ממוצע המגזר העסקי: 68%

קושי בשמירת מסגרת האשראי הקיימת לפ עילו ת השוטפת

.2009 ינואר - 2008דצמבר , סקר קשיי אשראי במגזר העסקי: מקור

ההוצאות העיקריות בהן מצמצ מות החברות

24%17% 18% 18% 22% 23%

33%

21% 22% 18% 15% 10%

15%

22%12%

10%4%

5%

20%

17%

7%

4%6%

18%

הוצאות

ומלאים

(למעט שכר)

שעות נוספות

ומשמרות

השקעות הוצאות שכר

למנהלים

בלבד

הוצאות שכר

לכלל העובדים

פיטורי עובדים

במידהרבה מאוד

במידהרבה

במידהבינונית

במקצת

92% התפלגות המשיבים

78%

69%

45%

54%

43%

מימון חלופי: תגובה למ צוקת האשראי

32%

10%

35%

18%

הבאת הון מהבית פנייה למימון חוץ בנקאי מימוש נכסים ריאלים

להשגת נזילות

הכנסת שותף נוסף

שיעור המדווחים על כל צעד

אינן כוללות את , מימוש נכסים ריאליים והכנסת שותף נוסף, הבאת הון מהבית–התשובות לסעיפים *

.חברות המסחר והשירותים









נקודת הפ תיחה לקראת נקודת הפ תיחה לקראת 20092009

נסיגה בתוצר התעשי יתי

0.9%

-0.9%

-1.8%

-1.0%

4.0%

2.7%3.0%

-0.7%-1.2%

Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ינואר-09

שיעורי שינוי ריאליים, ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה

נסיגה חדה ביצוא התעשייתי

3.1%

10.3%

1.9%

-5.6%

4.2%

-5.6%-5%

Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ינו'-פבר' 09*

ינואר - פברואר 2009: נמשכה הנסיגה החדה ביצוא התעשייתישיעורי שינוי ריאליים, נתונים מנוכי עונתיות, ממוצע כל תקופה לעומת ממוצע תקופה קודמת

* מבוסס על אומדן מחירי היצוא

נסיגה ביצוא מ רבית ק בוצות ע נפי התעשייה

50%

13%

5%

-8%-15%

-27%

-8%-11%

-34%

1%4%

-17%

-34%

19%

יס ט

ליכ

ותופ

תר

איפו

ורת

ורשתק

ד ציו

ט'לק

אים

יברכ

לישמ

חוד

צי

ת)פו

רו ת

עטלמ

ה(מי

כיוד

צית ו

ונומכ

יםיט

שתכ

יקסט

פלי ו

ומג

כתמת

יםרל

מינה ו

רייכ

וסדפ

ר וניי

ץ, ע

ורוע

ה שלב

,הילסט

טקות

קאשומ

ון מז

שיעורי שינוי ריאליים, ממוצע החודשים ינואר-פברואר 2009 לעומת ממוצע הרבע האחרון של 2008

טכנולוגיה עילית

15%

טכנולוגיה

מעורבת- מסורתית

-21%

טכנולוגיה

מסורתית

-7%

טכנולוגיה

מעורבת-עילית

-25%

שעות העבודה למוע סק בתעשייה

0.9%

0.1%

0.7%

0.1%

-1.4%

-0.4%

-0.8%

-0.3%

-1.1%

Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ינואר 09

שיעורי שינוי, ממוצע חודשי בכל תקופה לעומת קודמתה

האצה נ יכרת בקצב פיטורי העובדים בתעשייה

-1.7%

-0.6%

-0.2%-0.2%

1.2%

0.6%0.8%

1.1%1.1%

Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 ינואר-09

שיעורי שינוי, ממוצע כל תקופה לעומת קודמתה

התפת חות התעשייה בשנים האחרונות

7.0%

4%

10%

5%

7.1%

18%

5.0%

12%12.2%

7.5%

1.1%1.7%

3%4.1%

1.9%

תפוקת התעשייה *יצוא תעשייתי מועסקים

2004 2005 2006 2007 2008

שיעורי שינוי ריאליים, כל תקופה לעומת ממוצע תקופה קודמת

* אומדן.

2008צמיחת התע שיי ה במחצית הרא שונה ש ל נגזרה ברובה מגידול מהי ר של ענ ף הכימי ה

-2%

33%

כימיה יתר הענפים

שיעורי שינוי ריאליים, רבע שני של 2008 לעומת רבע אחרון של 2007

השוו אות בינלאומי ו ת

השוואה בינלאומית –תוצר תעשייתי

2.2%

-9%

-2%-2.5%

-7% -7%-7.5%

-9% -9%-10%-10%-10%

-11%-12%-12%-13%

-17%

-19%-20%-20%

-22%-23%

-13%

-17%

-8%

-5%

-19%

-15%-15%

-8%

3.1%

5.6%

Chin

a N

orway

Isra

elIn

diaA

ustria

Den

mar

kB

elgiu

m*

Can

ada

Poland

Mex

ico

USA

Portugal

Net

herla

nds

Unite

d Kin

gdomG

reec

eFra

nceFin

land

Russ

ia

OEC

D -

Total

Irela

ndG

erm

any

Italy

Swed

en

Slova

k R

ep.

Cze

ch R

ep.

Bra

zil

Spain

Turkey

Luxem

bourg*

Kore

aJa

panH

ungary

צמיחת התעשייה - ישראל מול מדינות העולםשיעורי שינוי ראליים, דצמבר 2008 לעומת דצמבר 2007 (מנוכה עונתיות)

* נתונים עד נובמבר 2008

השוואה בינלאומית–שיעור החוב הפרטי

200%

180%170%

55%

אירלנד בריטניה ארה"ב ישראל

היחס בין החוב הפרטי לבין ההכנסה הפרטית הפנויהאחרי מס, ערב המשבר הפיננסי

השוואה בינלאומית–שיעור החיסכון הפרטי 2007 -שיעור החיסכון הנקי של משקי בית כאחוז מסך הכנסותיהם ב

השוואה בינלאומית–שיעורי אבטלה

8.2% 8.1%

6.8%

גוש האירו ארה"ב ישראלינואר-09ינואר-09 פברואר-09

....תחזיות

סך התעשייה–סקר ציפיות

-45%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

Q1/0

2

Q2

Q3

Q4

Q1/0

3

Q2

Q3

Q4

Q1/0

4

Q2

Q3

Q4

Q1/0

5

Q2

Q3

Q4

Q1/0

6

Q2

Q3

Q4

Q1/0

7

Q2

Q3

Q4

Q1/0

8

Q2

Q3

Q4

Q1/0

9

מאזן נטו משוקלל

מגמה תצפיות

תפוקת התעשייה, 2002 - 2009

תחזית

-32%

-22%

-12%

-2%

8%

18%

28%

Q1/0

2

Q2

Q3

Q4

Q1/0

3

Q2

Q3

Q4

Q1/0

4

Q2

Q3

Q4

Q1/0

5

Q2

Q3

Q4

Q1/0

6

Q2

Q3

Q4

Q1/0

7

Q2

Q3

Q4

Q1/0

8

Q2

Q3

Q4

Q1/0

9



מועסקים בתעשייה, 2002 - 2009

תחזית

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Q1/0

2

Q2

Q3

Q4

Q1/0

3

Q2

Q3

Q4

Q1/0

4

Q2

Q3

Q4

Q1/0

5

Q2

Q3

Q4

Q1/0

6

Q2

Q3

Q4

Q1/0

7

Q2

Q3

Q4

Q1/0

8

Q2

Q3

Q4

Q1/0

9


מגמה תצפיות תחזית

מכירות לשוק המקומי, 2002 - 2009

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Q1/0

2

Q2

Q3

Q4

Q1/0

3

Q2

Q3

Q4

Q1/0

4

Q2

Q3

Q4

Q1/0

5

Q2

Q3

Q4

Q1/0

6

Q2

Q3

Q4

Q1/0

7

Q2

Q3

Q4

Q1/0

8

Q2

Q3

Q4

Q1/0

9



תחזית

משלוחי יצוא, 2002 - 2009

תחזית- 2009התעשי יה בשנת

. ה תאחדות ה תעשיינים–המחלקה למחקר כלכלי : מקור

4%

10%

5%

7.1%

-8%

5%

12%12%

7.5%

-10%

2% 3%4%

1.9%

-4%

תפוקת התעשייה *יצוא תעשייתי מועסקים

2005 2006 2007 2008 תחזית 2009

שיעורי שינוי שנתיים ריאליים

* אומדן.

תחזית- 2009המשק הישראלי בשנת

10.3.2009 –בנק ישראל : מקור

5.2% 5.4%

4.0%

-1.5%

3.3% 3.5%

2.1%

-3.0%

6.4% 6.2%

4.4%

-2.5%

תוצר תוצר לנפש תוצר עסקי

2006 2007 2008 תחזית 2009

שיעורי שינוי שנתיים ריאליים

ירידה צפויה במ ספר המ ועסקי ם במשק

)2008דצמבר ( ה תאחדות ה תעשיינים –המחלקה למחקר כלכלי : מקור

-0.8%

3.5%

4.2%

3.2%

3.9%

3.0%

2.0%

0.9%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

תחזית

שיעור שינוי במספר המועסקים במשק

8.4%

6.1%

7.3%

8.4%9.0%

10.4%10.7%10.3%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

תחזית

שיעור אבטלה, באחוזים מכח עבודה

זינוק חד צ פוי בשיעור האבטלה

251 אלף 180איש

אלף איש

)2008דצמבר ( ה תאחדות ה תעשיינים –המחלקה למחקר כלכלי : מקור

News & Politics

התעשייה הישראלית - אומדנים ותחזיות - מרץ 2009