19/05/2014 |E&R | +5411 4325-4339

2014

Informe de la Construcción Marzo de 2014

1. Síntesis del Nivel de Actividad

Contenido

Síntesis 1

Despacho de Materiales 2

Empresas en Actividad 5

Puestos de Trabajo 5

Superficie a Construir 7

Precios 8

Acuerdos Voluntarios de

Precios 9

Economía & Regiones

Director:

Alejandro Caldarelli

Economistas:

Verónica Sosa

Diego Giacomini

Mario Sotuyo

Guillermo Giussi

Esteban Arrieta

Mariano Eriz

Valeria Sandoval Rebak

Número 4

E&R

De acuerdo al Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) elaborado por el INDEC, en el mes de Marzo de 2014 la construcción cayó 6,0% en la serie desestacionalizada, y 4,2% con estacionalidad con respecto a Marzo de 2013, con caídas sectoriales de entre el 6,4% (edificios para vivienda) y 0,6% (otras obras de infraestructura). Los incrementos interanuales se presentaron en obras viales (+3,5%) y construcciones petroleras (+0,2%). Respecto al mes de Febrero, el ISAC presentó una incremento del 2% (desestacionalizado).

Fuente: E&R, en base a Grupo Construya e INDEC

El Índice Construya, por otra parte, presentó un aumento del 8% con respecto a Marzo de 2013, y un avance del 7,1% respecto al mes de Febrero 2014 en la venta de materiales para la construcción. La evolución de ambos indicadores observada en marzo, podría anticipar un cambio en la tendencia del nivel de actividad de este sector, que viene registrando desde el último trimestre de 2013 y los primeros meses de 2014 una caída en forma sostenida.

Despacho de materiales

“…si se compara Marzo de 2014

con Marzo de 2013, la menor

demanda de materiales para la

construcción se evidenció en

pinturas para la construcción,

ladrillos huecos y cemento

portland...”

2

2. Despacho de materiales Analizando los despachos de materiales al mercado interno y producción de los insumos representativos de la construcción, en el mes de Marzo de 2014 se experimentó una menor demanda interanual en los rubros: pinturas para la construcción (-20,8%), ladrillos huecos (-9,2%) y cemento portland (-1,8%). En sentido contrario se comportaron los pisos y revestimientos cerámicos (+37,3%), el hierro redondo para hormigón (+9,6%) y asfalto (+5,2%).

Fuente: E&R, en base a INDEC

No obstante, si se compara Marzo de 2014 con Febrero del mismo año, el mayor incremento fue en el rubro asfalto (+33,7), seguido por pisos y revestimientos cerámicos (+31,9%), cemento portland (+14,7%), hierro redondo para hormigón (+12,7%) y ladrillos huecos (+6,7%). Por otra parte, la única variación negativa fue en pinturas para la construcción (-3,6%). En el acumulado del primer trimestre del año, el hierro redondo para hormigón y pisos y revestimientos cerámicos aumentaron 10.7% y 13.8% en forma interanual, respectivamente. El resto de los materiales para la construcción presentaron caídas, de entre el -0.8% (Cemento Portland) y el -19.2% (Pinturas).

Asfalto 5,2 33,7 -6,9

Cemento Portland -1,8 14,7 -0,8

Hierro redondo p/hormigón 9,6 12,7 10,7

Ladrillos huecos -9,2 6,7 -2,8

Pisos y revest. cerámicos 37,3 31,9 13,8

Pinturas para construcción -20,8 -3,6 -19,2

Variaciones de los despachos al mercado interno y producción de los insumos

representativos de la construcción

InsumoMar. 2014 /

Feb. 2014

Acumulado IT

2014/ IT 2013

Mar.

2014/2013,

3

Cemento Portland

“… los despachos al mercado

interno disminuyeron un 1,7%

respecto a Marzo de 2013…”

Compañías Cementeras

Fuente: AFCP.

Cemento Portland En el mes de Marzo de 2014, los despachos al mercado interno alcanzaron las 898.807 toneladas, lo que marca una caída del 1,7% respecto a Marzo de 2013; respecto a Febrero 2014, presentó una suba del 14,7%. En el acumulado del primer trimestre de 2014 (2.593.103 toneladas), los despachos al mercado interno presentaron una caída interanual del 0,7%.

Fuente: E&R, en base a Asociación de Fabricantes de Cemento Portland

Las exportaciones de cemento portland, en tanto, fueron de 12.147 toneladas en el mes de Marzo, presentando una caída del 49,6% en términos interanuales. La caída es del 34,5% si se compara lo acumulado en el primer trimestre de 2014 con lo acumulado hasta Marzo de 2013. Cabe destacar que la actividad cementera se concentra en las provincias de Buenos Aires (8 plantas), Córdoba (2 plantas) y en menor medida, en Jujuy, Catamarca, San Juan, San Luis, Mendoza, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.

Consumo Regional

“En Marzo de 2014, el

consumo de cemento en el

interior del país alcanzó las

898.807 toneladas…”

Fuente: AFCP

Provincia Mar-14

Var. Mar

2014/Mar

2013

Var. Acum

Anual

2014/2013

Buenos Aires 352.852 -0,7% -4,5%

CABA 27.962 -7,2% -6,1%

Catamarca 7.192 -4,4% 8,1%

Chaco 16.145 -14,6% 2,0%

Chubut 21.340 -2,1% 7,9%

Córdoba 89.527 -8,4% -1,9%

Corrientes 13.275 -25,4% -12,2%

Entre Ríos 35.566 5,4% -3,2%

Formosa 7.458 -27,7% -9,5%

Jujuy 13.694 -0,7% 12,5%

La Pampa 6.277 -2,3% -4,4%

La Rioja 8.048 0,3% 5,0%

Mendoza 39.127 -2,5% 4,4%

Misiones 23.825 15,6% 18,0%

Neuquén 22.065 9,9% 11,1%

Rio Negro 17.817 3,3% 11,4%

Salta 22.802 0,8% 7,6%

San Juan 18.980 -26,0% -18,3%

San Luis 15.105 6,5% 9,0%

Santa Cruz 15.804 23,0% 19,2%

Santa Fe 70.511 2,8% -1,9%

Santiago del Estero 20.692 1,0% 5,4%

Tierra del Fuego 3.736 -13,7% -4,9%

Tucumán 29.007 6,5% 7,1%

Total Nacional 898.807 -1,8% -0,8%

Consumo de Cemento por Provincia

4

Consumo de cemento por provincia En Marzo de 2014, el consumo de cemento nacional en el interior del país alcanzó las 898.807 toneladas, con una caída interanual del 1,8%. Cabe aclarar que los despachos al consumo interno no siempre igualan a la suma de las provincias, ya que estos incluyen las importaciones. Sin embargo, en Marzo último, no habrían existido importaciones de cemento portland. Once jurisdicciones presentaron una variación negativa con respecto a Marzo de 2013, superior al descenso promedio nacional. Las mayores caídas se dieron en Formosa (-27,7%), San Juan (-26%), Corrientes (-25,4%), Chaco (-14,6%) y Tierra del Fuego (-13,7%). En contraposición se encuentran las provincias de Santa Cruz (+23%), y Misiones (+15,6%), presentando los mayores incrementos interanuales. Analizando el crecimiento del consumo de cemento por tipo de envase, el 63,4% se realizó en cemento en bolsa y presentó una caída del 1,1% interanual, mientras que el consumo de cemento a granel (36,6% del total) cayó un 3,1%, con respecto a Marzo de 2013. Cabe destacar que el cemento a granel se asocia a obras de infraestructura o a aquellas de tamaños medianos y grandes, las cuales, según el IERIC están financiadas casi en su mayoría por el sector público. Las jurisdicciones que presentaron las mayores caídas interanuales de cemento a granel son Formosa (-68%), Corrientes (-57,3%), San Juan (-36,3%) y Catamarca (-34,4%). Por otra parte, los mayores incrementos con respecto a Marzo de 2013 se dieron en Santa Cruz (+52,7%), La Pampa (+34,3%) y Neuquén (+23,5%). El consumo per cápita fue de 22 kilos de cemento en el mes de Marzo. Entre las provincias con mayor consumo per cápita se encuentran las provincias patagónicas de Santa Cruz (58 kg), Chubut (42 kg) y Neuquén (40 kg). En cambio, las provincias que presentaron los menores consumos per cápita fueron Ciudad Autónoma de Buenos Aires (10 kg), Corrientes (13 kg) y Formosa (14 kg).

5

Empresas por Provincia

“…El total de empresas en

actividad en Marzo de 2014

ascendió a 25.750, lo que

significó un aumento del 2%

interanual…”

Fuente: IERI

Provincias mar-14Var.

interanual

Buenos Aires 8.600 1,9%

CABA 4.336 -1,3%

Catamarca 197 9,4%

Chaco 498 9,0%

Chubut 549 1,9%

Córdoba 1.937 0,9%

Corrientes 486 4,1%

Entre Ríos 684 5,7%

Formosa 195 3,2%

Jujuy 184 2,8%

La Pampa 244 9,4%

La Rioja 128 10,3%

Mendoza 953 2,6%

Misiones 544 2,8%

Neuquén 658 5,8%

Río Negro 531 1,3%

Salta 621 0,8%

San Juan 323 7,7%

San Luis 237 4,9%

Santa Cruz 253 2,4%

Santa Fe 2.289 2,9%

Santiago del Estero 406 13,7%

Tierra del Fuego 246 7,4%

Tucumán 651 -5,0%

Total Nacional 25.750 2,0%

Empresas en Actividad

3. Empresas en Actividad: El total de empresas en actividad ascendió a 25.750 en Marzo de 2014, lo que significó un aumento del 2% interanual y del 0,8% con respecto a Febrero de 2014. El 60,3% de las empresas en actividad son constructoras y crecieron un 1,6% interanual, 29,4% contratistas que aumentaron un 3,1% con respecto a Marzo de 2013 y 10,3% subcontratistas las cuales presentaron un aumento interanual de 1,4%. Cabe recordar que el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) considera empresas en actividad a aquellas que tienen abonado el arancel vigente del instituto. El 50,2% de las empresas en actividad se encuentran en la provincia de Buenos Aires (8.600 empresas) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (4.336), seguido por Santa Fe (2.289) y Córdoba (1.937). Muy por detrás se encuentran Mendoza (953), Entre Ríos (684), Neuquén (658) y Tucumán (651). La Rioja presentó la menor cantidad de empresas en actividad (128) del país. La variación interanual de las empresas en actividad muestra que en las 4 jurisdicciones que tienen mayor concentración (Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) presentan variaciones entre +2,9% y -1,3%. Entre las provincias con mayor de aumento, se destacan Santiago del Estero (+13,7%), La Rioja (+10,3%), Catamarca y La Pampa (9,4% ambas). En el otro extremo se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Tucumán, con la únicas caídas interanuales (-1,3% y -5%).

4. Puestos de trabajo Registrados en el

Sector de la Construcción Los puestos de trabajo registrados en el sector de la construcción en Febrero de 2014, último mes con información disponible, sumaron a nivel nacional 379.600, presentando un caída del 0,5% si se lo compara con Enero (se perdieron 1.768 puestos de trabajo), y un descenso del 1,9% con respecto al mismo mes de 2013. Cabe destacar que los puestos de trabajo de Febrero 2014 son 29.274 menos que los registrados en Febrero de 2012.

Fuente: E&R, en base a IERIC

Puestos de trabajo y

salarios a Febrero 2014

Fuente: IERI

Puestos

de

trabajo

Var.

Anual

Salario

promedio

($)

Var

Anual

Buenos Aires 110.056 -2,1% 5.731 17,0%

CABA 69.442 -4,2% 5.505 25,2%

Catamarca 2.723 17,4% 5.193 27,1%

Chaco 7.905 27,0% 5.265 20,5%

Chubut 9.620 -3,9% 8.893 25,1%

Córdoba 25.625 -2,9% 4.746 18,4%

Corrientes 4.710 -5,2% 4.854 19,1%

Entre Ríos 9.883 -0,1% 5.223 18,4%

Formosa 5.938 -1,2% 5.715 17,8%

Jujuy 2.572 13,2% 5.080 22,4%

La Pampa 2.851 -17,4% 5.570 20,9%

La Rioja 2.179 40,6% 5.258 17,8%

Mendoza 10.720 2,0% 5.189 19,6%

Misiones 8.980 -10,0% 5.141 13,0%

Neuquén 9.051 16,1% 7.105 29,5%

Río Negro 7.277 2,0% 7.009 27,3%

Salta 7.774 24,1% 5.003 32,8%

San Juan 10.076 -12,5% 6.672 -26,4%

San Luis 4.499 21,4% 4.889 12,9%

Santa Cruz 7.653 -13,0% 13.486 10,8%

Santa Fe 33.170 -1,3% 5.131 25,0%

Santiago del Estero 7.424 7,8% 6.078 26,0%

Tierra del Fuego 2.322 -0,2% 9.363 15,6%

Tucumán 10.723 1,2% 3.828 25,2%

Sin Asignar 6.427 -34,4% 6.005 N/D

Total Nacional 379.600 -1,9% 5.769 14,7%

Febrero de 2014

6

Más allá de estos datos, no debe perderse de vista que el sector de la construcción presentaría el mayor grado de informalidad en la economía, alcanzando el 64%. Analizando a nivel provincial, alrededor del 47,3% del empleo registrado de la construcción se concentra en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguidas por las provincias de Santa Fe (8,7%) y Córdoba (6,8%), mientras que el 37,2% restante se divide entre las otras 20 jurisdicciones. Catorce provincias presentaron variaciones mensuales negativas. La mayor caída con respecto a Enero se dio en la provincia de Salta (-3%), seguida por Entre Ríos (-2,6%), Mendoza (-2,5%) y Catamarca (-2,4%). Por otra parte, Santiago del Estero, Misiones y Santa Cruz presentaron las mayores subas en comparación con Enero (+5,5%, +4,3% y 4,1% respectivamente). Con respecto a Febrero de 2013, los mayores incrementos en los puestos de trabajo registrados se dieron en la provincias de La Rioja (+40,6%), Chaco (+27%), Salta (+24,1%) y San Luis (+21,4%). En sentido contrario, las mayores pérdidas interanuales de empleo registrado se dieron en las provincias de La Pampa (-17,4%), Santa Cruz (-13 %) y San Juan (-12,5%).

Por otra parte, el salario registrado promedio mensual de la construcción del total del país alcanzó los $5.769 en el mes de Febrero de 2014. Respecto al mismo mes de 2013, la suba es del 14,7%, en tanto que respecto a Febrero de 2012, la remuneración es 39% superior. Aun así, respecto a Enero de 2014 presenta una caída del 6,2%.

Analizando a nivel provincial, las provincias patagónicas registran los mayores salarios promedio mensuales de los trabajadores registrados de la construcción. En el otro extremo se encuentran Tucumán ($3.828) y Córdoba ($4.746), que presentaron los menores salarios del país en dicha actividad.

7

Permisos de Edificación

“…los permisos de edificación

en 42 municipios presentaron

un incremento mensual en

Marzo de 2014 del 11,6%…”

Municipio ParticipaciónVar. Anual

Ciudad de Salta 4,8% -39,4%

General Pueyrredón 4,7% 66,5%

Paraná 4,2% -4,3%

Santa Rosa 3,9% 36,6%

Río Cuarto 3,3% -12,2%

Quilmes 2,6% -62,7%

Trelew 2,1% 116,0%

San Isidro 2,0% 49,3%

Comodoro Rivadavia 1,8% 79,8%

Ciudad de Formosa 1,8% 15,1%

Villa María 1,7% 170,6%

San Salvador de Jujuy 1,6% 4,7%

Ciudad de Neuquén 1,5% -27,4%

Ciudad de Corrientes 1,4% -39,3%

Ciudad de Santa Fe 1,3% -36,8%

Ciudad de San Juan 1,2% 322,4%

Villa Carlos Paz 1,2% 22,8%

Viedma 1,1% 66,8%

Rafaela 1,1% -54,4%

Reconquista 1,0% -5,5%

Otros municipios 55,7% -2,4%

Total Nacional 100,0% 9,0%

Superficie a Construir Registrada por Permisos de

Edificación Febrero de 2014

5. Superficie a Construir De acuerdo a estadísticas de la construcción relevadas por el INDEC, los permisos de edificación en 42 municipios presentaron en Marzo de 2014 un incremento del 11,6% con respecto a Febrero, pero una caída del 2,4% si se lo compara con Marzo de 2013, alcanzando los 616.105 metros cuadrados. Cabe agregar que la superficie autorizada acumulada durante el primer trimestre de 2014 creció un 6,3% con respecto a igual trimestre de 2013.

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Si se analizan los últimos datos disponibles por municipio (Febrero de 2014) se observa que los 573.346 m2 de superficie cubierta autorizada por los permisos de edificación, presentaron un incremento del 9% interanual. La Ciudad de Salta presenta la mayor participación en Febrero (4,8% y 27.458 m2) con una caída del 39,4%. Cabe aclarar que no hay datos de m2 autorizados en Febrero para la Ciudad de Buenos Aires, la cual es habitualmente la de mayor participación, con un 17% del total. General Pueyrredón (Pcia. de Buenos Aires) es el segundo municipio en orden de participación (4,7% y 26.709 m2) y presentó un incremento del 66,5% en la superficie cubierta autorizada. Lo siguió Paraná (Entre Ríos), que representa un 4,2% del total (24.122 m2) y cayó un 4,3% en forma interanual. Otros municipios con menor participación pero que incrementaron los m2 autorizados son Santa Rosa +36,6% (representa el 3,9% de la superficie total autorizada, 22.576 m2); Trelew +116%, con una participación del 2,1%, y 12.265 m2 en el total municipal; San Isidro, habría crecido +49,3%, con una participación del 2% (11.457 m2); Comodoro Rivadavia +79,8% y una participación del 1,8% (10.359 m2); Ciudad de Formosa +15,1% cuya participación es del 1,8% (10.101 m2) y Villa María (Córdoba) +170,6% y representa el 1,7% de los m2 autorizados por permisos de edificación (9.677 m2).

Precios

“…El ICC en el Gran Buenos

Aires, en Marzo aumentó un

24,9% (nivel general) con

respecto al mismo mes de

2013…”

Fuente: E&R, en base a INDEC

Fuente: E&R, en base a INDEC

8

6. Precios de la Construcción El Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires, elaborado por el INDEC, en Marzo aumentó un 24,9% (nivel general) en términos interanuales. Dentro de los capítulos del índice, mano de obra y gastos generales aumentaron en menor proporción que el nivel general (18,4% y 22,4%, respectivamente) mientras que materiales presentó un incremento mayor (+35,3%). La variación con respecto a Febrero de 2014 fue de 1,6% en nivel general. Entre los insumos representativos de la construcción, el mayor incremento con respecto a Marzo de 2013 se presentó en acero aletado conformado en barra (+58,1%), seguido por cemento portland normal en bolsa (+32,4%), arena fina (+31,8%) y ladrillo cerámico hueco (+24,8%) Dentro del capítulo mano de obra, la mano de obra asalariada y los subcontratos presentaron igual variación (18,4%) con respecto a Marzo de 2013.

Analizando por ítem de obra, la instalación sanitaria y contra incendio presentó una suba interanual del 43%, seguida por instalación eléctrica y carpintería de madera (+34,3% ambas), instalación de gas (+31,7%), movimiento de tierra (+27,9%) y carpintería metálica y herrería (+27,3%).

Fuente: E&R, en base a INDEC.

Dentro de los materiales con mayores aumentos respecto a Marzo de 2013, se encuentran cables y conductores de media y baja tensión (+65%), seguido por la griferías y llaves de paso (+61,4%), aparatos de control eléctrico (+59,4%) y hierro para la construcción (+58%). Con respecto a Febrero de 2014 los mayores aumentos se dieron en hierro para la construcción (+9,5%), productos de cobre, plomo y estaño (+8,7%) y en mesadas de granito (+8,1%).

Grupo de materiales: Las mayores y menores subas

Var. Mar.

2014 / Mar.

2013

Mar. 2014 /

Feb. 2014

Hierro para la construcción 58,0% 9,5%

Productos de cobre, plomo y estaño 51,0% 8,7%

Mesadas de granito N/D 8,1%

Productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica 51,6% 7,2%

Productos plásticos N/D 7,1%

Artículos sanitarios de loza 54,7% 6,9%

Artefactos de iluminación y portero eléctrico 54,3% 6,7%

Cables y conductores de media y baja tensión 65,0% 5,6%

Cemento, cal y yeso 30,7% 2,2%

Pinturas y afines N/D 2,0%

Artefactos a gas 26,7% 1,9%

Ladrillos y otros productos cerámicos 21,4% 1,9%

Electrobombas N/D 1,8%

Maderas en bruto y madera para techos y pisos 22,4% 1,4%

Áridos (arena, piedras y tosca) N/D 1,1%

Vidrios 18,8% 1,0%

9

Acuerdo de Precios

“…Respecto a la lista de precios

informada en Abril último, se

observa que en Mayo todos los

artículos de hierro presentaron

una variación positiva de

precios del 4%.…”

Acuerdo Voluntario de Precios 2014

Sigue vigente el Acuerdo Voluntario de Precios Nacional con los corralones y otros proveedores de materiales de la construcción impulsado por el Gobierno el mes pasado.

Del Acuerdo voluntario de precios participan 5 cadenas especializadas y 16 empresas proveedoras de los materiales.

Los precios vigentes al 6 de Mayo son:

Fuente: E&R, en base a MECON.

Respecto a la lista de precios informada en Abril último, se observa que en Mayo todos los artículos de hierro presentaron una variación positiva de precios del 4%.

Producto

Precio de

Referencia

Mayo 2014

Var.

Mensual

(May/Abr)

Bloque de Hormigón 19X19X39 Modelo FT20 standard $ 11,50 0%

Cal común $ 20,35 0%

Cal tipo "Milagro" $ 33,61 0%

Cemento de albañilería $ 37,53 0%

Cemento portland compuesto $ 63,24 0%

Cemento portland normal $ 64,39 0%

Cementos de albañilería $ 39,59 0%

Hierro aletado Ø 10 mm $ 82,01 4%

Hierro aletado Ø 12 mm $ 117,99 4%

Hierro aletado Ø 4,2 mm $ 13,49 4%

Hierro aletado Ø 6 mm $ 29,41 4%

Hierro aletado Ø 8 mm $ 52,53 4%

Ladrillo hueco cerámico portante 12 x 19 x 33 $ 7,79 0%

Ladrillo hueco cerámico 12 x 18 x 33 $ 4,25 0%

Ladrillo hueco cerámico 18 x 18 x 33 $ 6,99 0%

Ladrillo hueco cerámico 8 x 18 x 33 $ 3,54 0%

Ladrillo hueco cerámico portante 18 x 19 x 33 $ 9,52 0%

Ladrillones para techo (tipo Sapo) 11 x 38 x 25 cerámico $ 10,50 0%

Látex impermeable exterior $ 516,84 0%

Látex impermeable exterior Embellecer Venier $ 517,28 0%

Látex para interiores blanco 1ra calidad $ 496,18 0%

Látex para interiores blanco 1ra calidad Venier Certificado Int. $ 537,06 0%

Látex para interiores blanco 2da calidad $ 349,41 0%

Placa de roca de yeso 12 mm $68,01 0%

Placa de roca de yeso 12,5 mm $62,36 0%

Placa de roca de yeso 9 mm $64,95 0%

Placa de roca de yeso 9,5 mm $60,01 0%