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Fuerza 2011 Escuela de Lideres Curso de Capacitación para Líderes Fujimoristas Metodologías de Planificación en el Sector Público
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Conferencia sobre Metodologías
Metodologías de Planificaciónen el Sector Publico
DAVID MEDIANERO BURGA
Metodologías de Planificaciónen el Sector Publico
DAVID MEDIANERO BURGA
PARTE 1: VISION Y MISION.
PARTE 2: DIAGNOSTICO SECTORIAL Y
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
PARTE 3: ÁRBOLES DE PROBLEMAS.
PARTE 4: ÁRBOLES DE OBJETIVOS.
PARTE 5: MARCO LOGICO GLOBAL Y DE
PROGRAMAS.
PARTE 1: VISION Y MISION.
PARTE 2: DIAGNOSTICO SECTORIAL Y
OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
PARTE 3: ÁRBOLES DE PROBLEMAS.
PARTE 4: ÁRBOLES DE OBJETIVOS.
PARTE 5: MARCO LOGICO GLOBAL Y DE
PROGRAMAS.
Proceso de Planificación
Los componentes de un plan estratégico
2
31
45
VISIÓN Y MISIÓN VISIÓN Y MISIÓN ARBOLES DE
PROBLEMAS
ARBOLES DE
PROBLEMAS
MARCOS
LOGICOS
MARCOS
LOGICOS
ANÁLISIS SECTORIAL
ANÁLISIS SECTORIAL
ARBOLES DE SOLUCIONES
ARBOLES DE SOLUCIONES
PLANEAMIENTO
SECTORIAL
PLANEAMIENTO
SECTORIAL
El ciclo de planeación estratégica
Misión y
visión
MARCO LOGICO
SECTORIAL
M L DE PROGRAMAS
ANALISIS SECTORIAL:
INDICADORES DE DESEMPEÑO
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
ÁRBOLES DE PROBLEMAS
ÁRBOLES DE PROBLEMAS
ARBOLES DE OBJETIVOS
ARBOLES DE OBJETIVOS
Parte 1:
Visión y Misión
Parte 1:
Visión y Misión
El poder de una visión compartida
“Una visión compartida no es una idea. (...) es una fuerza en el corazón de la
gente, una fuerza de impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea,
pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una
persona, cesa de ser una abstracción. Es palpable. La gente comienza a verla
como si existiera. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión
compartida” (Peter Senge, La Quinta Disciplina)
“Una visión compartida no es una idea. (...) es una fuerza en el corazón de la
gente, una fuerza de impresionante poder. Puede estar inspirada por una idea,
pero si es tan convincente como para lograr el respaldo de más de una
persona, cesa de ser una abstracción. Es palpable. La gente comienza a verla
como si existiera. Pocas fuerzas humanas son tan poderosas como una visión
compartida” (Peter Senge, La Quinta Disciplina)
Los sueños, anhelos o revelaciones se convierten en visiones, a
condición de que cumplan dos condiciones:
• Que sean formulados en un enunciado que resuma razón y
sentimiento.
• Que sean compartidos por los miembros de la organización.
Visión: preguntas claves
¿Cuál es la imagen deseada?
¿Cómo seremos en el futuro?
¿Qué haremos en el futuro?
¿Cómo vemos a la población con la cual
trabajamos? es decir, cual es la situación
futura deseada para nuestros usuarios o
beneficiarios.
¿Cómo nos vemos en el futuro? es decir,
cual será la posición futura de nuestra
organización en relación a otras
organizaciones.
¿Qué queremos hacer en el futuro?. Cuales
son las contribuciones distintivas que
queremos hacer en el futuro y/o cuales son
los principales proyectos o actividades que
queremos desarrollar.
Redacción de la misión¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Porqué lo hacemos?
¿Para quiénes trabajamos?
¿Cuáles son nuestros valores?
Tipos de institución. Identidad de la institución. Reconocimiento político.
Objetivos más elevados de la institución. Equivale al propósito de la institución. No se refieren a los medios sino a los cambios buscados en la realidad en la cual se trabaja.
Razón de ser de la institución. Naturaleza de sus actividades. Función de carácter nacional a la que contribuye.
Sectores sociales atendidos. Población beneficiaria directa e indirecta. Usuarios y/o clientes.
Valores. Principios. Motivaciones
... de índole social, político, comercial, religioso, cultural, etc.
Diagrama de Abell
La misión es determinado por la conjunción de
tres dimensiones.
¿A quienes se
satisface?
¿Qué se satisface?
¿Como se satisfacen las necesidades del
cliente?
Definición
de misión
Plan Estratégico Nacional Exportador
Misión
Visión
“incrementar sostenidamente la exportacion de bienes
y servicios y promover la imagen del Peru como pais
exportador”
“incrementar sostenidamente la exportacion de bienes
y servicios y promover la imagen del Peru como pais
exportador”
“Peru, pais exportador de una oferta de bienes y
servicios competitiva, diversificada y con alto valor
agregado”
“Peru, pais exportador de una oferta de bienes y
servicios competitiva, diversificada y con alto valor
agregado”
Parte 2:
Diagnostico Sectorial
Parte 2:
Diagnostico Sectorial
Sector Publico
Gobiernosregionales
Sector Público (*)
EmpresasPúblicas nofinancieras
Gobiernocentral
Empresas públicas monetarias,Incluido el Banco Central
Gobiernogeneral
Empresas públicasfinancieras no monetarias
Empresaspúblicas
EmpresasPúblicas
financieras
Gobiernoslocales
(*) FMI, Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas
marco normativo sectorialmarco normativo sectorial
capacidad institucional sectorialcapacidad institucional sectorial
mo
de
los
m
enta
les
mo
de
los
m
enta
les
mar
co
na
cio
nal
mar
co
na
cio
nal
eficiencia eficiencia
eficaciaeficacia
ImpactosImpactosProductosProductosInsumosInsumos
Modelo de análisis sectorial
Indicadores de desempeño: ejemplos
INDICADORES ESTRUCTURADOS TRANSPORTE AGRICULTURA SALUD EDUCACION
INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADORES DE INSUMO
Ingreso per-capita rural.
Ingreso per-capita rural.
Esperanza de vida en mujeres.
Incidencia de pobreza extrema.
Volumen de producción comunal comercializada.
Rendimiento por hectárea.
Tasa de mortalidad materna.
Tasa de analfabetismo.
Número de comunidades rurales integradas a la red vial nacional.
Número de hectáreas de tierras de cultivo fertilizadas.
Cobertura institucional de atención de embarazos.
Número de PROALs.
Kilómetros de caminos rurales construidos.
Toneladas de fertilizantes.
Número de médicos por habitante.
Número de Promotores-alfabetizados.
Familia de indicadores para el sector educación
ESTRUCTURA DE
INDICADORES
NOMBREDEFINICION OPERATIVA
LÍNEA DE BASE
VALOR A ALCANZAR 02 03 04 05 06
INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE RESULTADO
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADORES DE INSUMO
Incidencia de pobreza extrema.
Porcentaje de la población cuyo ingreso/consumo está por debajo de la línea de pobreza extrema (US$ 1 dólar)
14.7% (1997)P.D.
Tasa de analfabetismo.
Porcentaje de la población de 15 años a mas, que no sabe leer ni escribir.
Número de PROALs.
Número de Programas de Alfabetización.
Número de promotores alfabetizados
Número de personas que trabajan como alfabetizadores.
FUENTES DE VERIFICACION
CONDICIONES EXTERNAS
P.D.
P.D.
P.D.
INEI
INEI
PNA
PNA
Crecimiento económico sostenido.
Inversión en educación.
Participación de la población analfabeta.
Existencia de profesionales en educación.
5.7% (1999)
P.D.
P.D.
La matriz foda: diagnóstico
Dejar siempre en blancoAnotar las
fuerzasAnotar las
debilidades
Desarrollo de una oferta exportable
estratégicamente diversificada …
Priorizar, diversificar y consolidar mercados de
destino.
Anotar las oportunidades.
Anotar las amenazas
Marco legal facilitador de las exportaciones y aplicado efectivamente.
Cultura global que fomente capacidades de
emprendimiento y buenas practicas
comerciales basada en valores
FORTALEZAS - F DEBILIDADES-D
OPORTUNIDADES-O ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DO
AMENAZAS-A ESTRATEGIAS-FA ESTRATEGIAS-DA
Parte 3:
Árboles de Problemas
Parte 3:
Árboles de Problemas
Es poco diversificadacon volúmenes
reducidos y de bajo valoragregado
Las exportacionesno podrán ser unode los motores deldesarrollo del país
Pérdida departicipación de
mercadosmundiales
Se mantendrá (oempeorará) elproblema deldesempleo
Inadecuada investigación ytransferencia tecnológica
Desconocimiento delMercado
Poco nivel de inversión paradesarrollo de oferta
Insuficiente políticapromocional para incentivar
el valor agregado para laoferta exportable
Limitado número detrabajadores
adecuadamentecapacitados de la cadena
de valor exportadora
Investigacióndesarticulada
con elmercado
Ausencia de un plande investigación y
desarrollo
Limitado acceso a lainformación de
mercados.
Condiciones restrictivas
y onerosas para el acceso al
financiamiento
Poca valoración de laimportancia la actividadexportadora como valoragregado, como motordel desarrollo del país
Formación profesional nocorresponde al mercado
laboral
Formación profesional no responde a
requerimientos de las empresas
Producción dispersa:Falta de
asociatividad
Marco legal pocoatractivo para las
inversiones
Insuficientes y, en sumayoría, poco eficientes
antenas comerciales
DESARROLLO DE OFERTA EXPORTABLE
Causas Problema principal
Efectos
ARBOL DE PROBLEMAS
No habrá desarrolloeconómico ni social
en el país
Investigaciónexperimental
-de difícilaplicaciónpráctica
Falta de planes, estrategias yacciones coordinadas para
priorizar, diversificar yconsolidar los mcdos. destino
Escasa inversión eninformación
especializada
Insuficiente apoyopolítico a las
propuestas técnicas
Insuficiente formaciónen gestión del
mercadointernacional
Ausencia decoordinación entre las
instituciones vinculadasal comerciointernacional
Mayor crisiseconómica y social
Pocoaprovechamientode los recursos
comercialesalcanzados
No se desarrollamarketing
internacionaladecuado
Pérdida demercados
Inadecuadapriorización del
presupuesto(recursos)
Desconocimiento dela importancia de lainformación de los
agentes económicos
Ausencia de unapolítica institucional
de largo plazo
Estructura educativa que no crea empresarios
Insuficienteasistencia técnica a
empresas en tema decomercio
internacional
Rivalidad,protagonismo,competencia
“errada”
Falta de visión y toma de conciencia
en el ejercicio de la funciones
Disociación entre la formación profesional y la demanda laboral
Falta deaprovechamientode oportunidades
académicasinternacionales
Limitada participacióndel sector privado
Concentración delas exportaciones
en pocos mercadoscon pocosproductos
Limitadoposicionamiento delas empresas en el
mercadointernacional
DESARROLLO DE MERCADOS DESTINO Efectos
Problema principalCausas
ARBOL DE PROBLEMAS
Marco legal yreglamento vigente,desactualizado y no
facilitador
Escasa participación deoperadores de comercioexterior en la elaboraciónde dispositivos legales y
reglamentos
Toma de decisioneses unilateral y poco
transparente
Mentalidad actual deSUNAT/ADUANAS
es más recaudadoraque facilitadora
Prioridades del MEFdifieren de la
actividad de comercioexterior
No hay conciencia de laimportancia de la
actividad exportadoracomo motor del
desarrollo nacional
ARBOL DE PROBLEMAS:FACILITACIÓN DEL COMERCIOEXTERIOR
Causas Problema principal
El Estado prioriza otrossectores en detrimento de la
actividad de comercioexterior
Entidades públicasvinculadas al comercioexterior no actualizan
conceptos y conocimiento
Escasa efectividaddel Sector Privado encanalizar sus aporte
No involucramiento deotras institucionespúblicasrelacionadas
Falta de capacidad yconocimiento de losfuncionarios del Edo.Vinculados a toma de
decisiones paraactualizar normas
Otras Instituciones vinculadas no ayudanFalta de voluntad o
temor a realizar cambios por parte del Sector Público
Diversidad deinterés del
Sector Privado
Falta de coordinación real yefectiva entre las inst. del Edo.
vinculadas con la act. de C.E. alelaborar los dispositivos legales yreglamentos de competencia de
cada cual
Funcionarios noperciben respaldo
político claro aactividad de comercio
exterior
Experiencias de otros países no son tomadas en cuenta
Déficit enInfraestructuraprincipalmente
en Transporte deuso público
Sobrecostos y TrámitesBurocráticos generados por el
sector público y privadovinculado con la actividad de
comercio exterior
Contrabando,subvaluación y
fraude aduanero
SUNAT noparticipa comofacilitador del
comercioexterior
Mecanismos de promociónen actividades y servicios de
comercio exterior pocoatractivos, poco difundidos y
difíciles de acceder
No somos competitivos en ComercioExterior
Mecanismos defacilitación existentes sondifíciles de acceder y usar
Deficiencias de la Ley de Aduanas vigente
La culturaexportadora es
incipiente, aislada, noorganizada, muyvariable, cortoplacista y poco
competitiva
Oferta educativa nocontribuye a una
cultura exportadora
Empresas noinvierten encapacitaciónde RR. HH.
Falta de interés de los
medios para
difundir una C.E.
No se ha construidouna C.E. en org.Públicos (RR.EE.
Mincetur, Prompex,otros relacionados)
CULTURA EXPORTADORA
Causas Problema principal
ARBOL DE PROBLEMAS
Limitado uso de lasbuenas prácticas
comercialesexportadoras
No existenplanes/políticas de Edo.
Duraderas y coordinadasde promoción del C.E.
No hayesfuerzos
organizados y
duraderosde
promociónde unaC.E.
Escasez de
Recursos
Falta deintegración
entre el sectoreducativo y elsector privado
Insuficienteoferta
educativadirecta e
indirecta atodo nivel
En centrossuperioresmayoría deformadoresdocentes no
tienenexperiencia
denegocios.Son solo
académicos
Contenidoseducativos y
metodológicosno han
contribuido ala generaciónde una culturaexportadora
Parteimportantede oferta
educativa noresponde ala demanda
Las malasprácticas no se
sancionan(impunidad)
Comportamiento deempresariales informalesno favorecen al desarrollo
de confianza
Malos ejemplos a nivel delíderes empresariales y
estatales no favorecen auna cultura exp.
Desconocimientode las buenas
prácticascomerciales exp.
No se valoran nise resaltan las
buenas prácticas
Limitado desarrollode valores éticos y
confianza en lasociedad
Falta deliderazgo en la
políticacomercial delargo plazo
Falta de continuidady coherencia en las
políticas de Edo.
No sereconocen/
valoran logrosde gestiones
anteriores
Los planes y estudiosno son herramientasefectivas de gestión
Políticas de Edo.Muy centradasen estudios y
asesores -bajaaplicación de est
Limitada capacidadde cooperar/
coordinar entre losinvolucrados en el
C.E.
Escasoinvolucramiento eintegración de los
org. Públicos yprivados para el
desarrollo de unaC.E.
Prácticaindividualista de las
orgs. Públicas yprivadas
Limitada difusión de loscontenidos para ampliar
la C.E.
Contenidos no son
atractivos
Limitada voluntad deasociación para
desarrollar lacompetitividad
empresarial
Limitadacapacidad deorganización
de lasempresas/grem
iosexportadoras
Escasaarticulación entreacts. Productivas
con potencialexportador
Entorno deincumplimiento
de normas yacuerdos
No se visualizanbeneficios de
asociarse
Visión decorto plazo
Parte 4:
Árboles de Objetivos
Parte 4:
Árboles de Objetivos
Oferta estratégicamentediversificada, con significativovalor agregado en calidad y
volúmenes competitivos
ARBOL DE OBJETIVOS:DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE
Aumento sustantivo delas inversiones en
actividades exportadoras
Desarrollo de cadenasproductivas
adecuadamentepriorizadas
Aplicación exitosa deI+D y transferencia
tecnológica
Sistema de normalizacióny certificación de lacalidad operando
exitosamente
Consorcios deexportadoresconsolidados
Organizacionesfortalecidastrabajando
exitosamente enexportaciones
Asoc. De products.,proveedores
operandosatisfactoriamente enlos prod. priorizados
Fomento a lasubcontratación
Que las empresasparticipantes en la
cadena de valor adoptensistemas de calidad
Fomento de la cultura decalidad
Identificar y canalizarlíneas de financiamientopara sistemas de gestión
de calidad
Implementar y difundirsellos de calidad
debidamentegarantizados
Reconocimiento internacionalde los derechos de propiedadintelectual de las innovaciones
obtenidas con la Invest.
Plan de I+D para prod.Priorizados (debeincluir prog. De
capacitación, infraes.,incentivos, etc.)
Coordinaciónempresa- centros de
invest.
Fondos concursablespara Proy. De I+D
Definir rol delConcytec y otrosorientado hacia la
formación decientíficos ytecnólogos
especializados encadenas productivas
básicas
Asistencia técnica de entidadesextranjeras expertas en los
temas priorizados
Incentivos tributariospara I+D
Concertación entre elsector privado y el Estado
Desarrollo de Diseño yGerencia de las Cadenas
Productivas
Identificación y difusiónde oportunidades a nivel
regional
Identificación deoportunidades paradesarrollar oferta
exportable a través deuna red eficiente deantenas comerciales
Difusión de las ventajasde invertir en el país
Estabilidad política,económica y jurídica
Marco competitivo paralas inversiones
Disponibilidad adecuadade recursos (mano de
obra, materiales,logísticos, etc)
Facilitación definanciamiento para la
exportación
Presencia competitiva en losmercados internacionales
Exportaciones, uno de losmotores de desarrollo del
país
Desarrollo Económicoy Social del País
Generar empleo
Campañas desensibilización sobre
oportunidades demcdo. Laboral a la
población
Se cuenta conpersonal
adecuadamentecalificado para la
actividad exportadora
Reestructuración decurrículas acordes a
las exigencias delmercado laboral
Difundir los estándares decalidad establecidos y
exigidos en los mcdos. dedestino
Marco legal reglamentado,concordado,
permanentementeactualizado, facilitador yefectivamente aplicado
Diálogo entre sectorpúblico y privado eficaz,permanentemente y conperspectivas a mediano
plazo
Toma dedecisiones
consensuada ytransparente
SUNAT otorga mayorprioridad a prácticas
orientadas parafacilitar el C.E.
MEF reconoceque el desarrollo
del C.E. Esconvergente con
sus objetivos
Lasexportacionesposicionadas
como motor deldesarrollonacional
ARBOL OBJETIVOS: FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR
Prioridad Estatal afavor del C.E.expresada encompromisos
tangibles
Entidades públicas acargo del C.E.
especializadas yefectivas en sus
responsabilidades
Capacidad denegociación
efectiva por partedel sector privado
Se logra involucrar alas otras institucionespúblicas (estrategiaspúblicas y privadas)
Procesos de mejoracontinuo permiten
que capacidades setransfieran a las
instituciones
Mecanismos eficaces de coordinación entre
entidades relacionadasSector público
promotordel cambio e incentivador del diálogo
Actores privados coordinansus intereses con visión
de conjunto
Instancia de coord.eentre
institucionespúblicas con resps.
normativas yreglamentarias en
C.E.
Compromiso políticodel más alto nivel
Funcionarios públicos vinculados al C.E
capacitados yactualizados
Funcionarios y responsables conocen
y toman en cuenta lecciones y experiencias
de otros países
Mecanismos defacilitación de comercio
fáciles de usar ydifundidos
Procedimientosy trámitesoperativos
simplificados
Reducción de lacarga tributaria:Ampliar base
tributaria
Mecanismos de promociónque incentivan la actitudexportadora de bienes y
servicios
Aumentar inversión en actividadesde logística y servicios de apoyo al
Comercio ExteriorReducir cosos de Comercio
Exterior
Reducción y/o eliminación delcontrabando, subvaluación y
fraude aduanero
Ser más competitivo
Aduanas recupera política institucional facilitadora
Una C.E. Con visión global yestratégica que fomente
capacidades deemprendimiento y las buenas
prácticas comercialesbasadas en valores
Sistema educativoarticulado al Sistema
Exportador
Empresasmotivadas acapacitar sus
RR.HH.
Normas y procedimientospromueven valores de
universalidad,transparencia, equidad y
competencia leal
Normas y procedimientosestablecidos,
concensuados, exigentesy con responsabilidades y
sanciones claras
CULTURA EXPORTADORA
ARBOL DE OBJETIVOS
Buenas prácticas que nosprestigien, difundidas y
adoptadas por lasempresas orientadas a la
exportación
Política de Edo. convisión de largo plazobasada en un modelo
exportador
Se amplía ofertaeducativa
segmentada paraniños, jóvenes y
empresarios
Organismos del Edo.Relacionados estánsensibilizados en la
promoción deexportaciones
Requerimientos del sistema PENX
sirven de base parael diseño de la oferta educativa
Normas y procedimientosde buenas prácticas sonconocidas y respetadas
por los involucrados
Contenidos ymetodologíaseducativas seorientan a la
generación de unaC.E a todo nivel
(segmentos)
Mantener y apoyar la difusión de las políticas del
acuerdo Nacional, referidas a lasexportaciones
PENX, validado por todos los sectores involucrados,
está siendo cumplido según lo establecido
Organizacionesfortalecidas para la
competitividadempresarial
Espacios permanentesde diálogo y
coordinación al interiordel sector público y de
este con el sectorprivado
Difusión sostenida yaccesible a nivel nacional de
temas de com. Ext..mediante alianza entre
sector exp., medios y Edo.
Fortalecer la baseinstitucional para la
promoción de una culturaexportadora
Tomar iniciativa degenerar y proveer temasde interés en C.E a los
medios
Gremiosrepresentativos que
prestan serviciosefectivos a sus
asociados
Prioridad alfortalecimiento de
cadenas productivas
Experienciasexitosas deasociacióndifundidas
Características de los objetivos
Los objetivos deben...
1. Especificar la naturaleza del cambio a ser logrado por el proyecto.
2. Ser congruentes con los problemas establecidos en el árbol de problemas.
3. Ser específicos: de tal modo que cualquier progreso hacia el logro de los objetivos
pueda ser legítimamente atribuido al proyecto.
4. Ser mensurables: los objetivos deben ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables,
a los efectos de que el proyecto sea evaluable.
5. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo (hacer algo).
Los objetivos deben...
1. Especificar la naturaleza del cambio a ser logrado por el proyecto.
2. Ser congruentes con los problemas establecidos en el árbol de problemas.
3. Ser específicos: de tal modo que cualquier progreso hacia el logro de los objetivos
pueda ser legítimamente atribuido al proyecto.
4. Ser mensurables: los objetivos deben ser mensurables, a costo y esfuerzos razonables,
a los efectos de que el proyecto sea evaluable.
5. Ser redactados usando verbos fuertes, en modo infinitivo (hacer algo).
“Acelerar la preparación de los materiales de capacitación, la identificación de necesidades de
capacitación, las prioridades y las estructuras para participar plenamente en el Programa de
Capacitación de Docentes del Ministerio de Educación”.
“Contribuir a mejorar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral a través de una acción
conjunta de capacitación y experiencia laboral inicial” (PROYECTO PRO-JOVEN, MINISTERIO
DE TRABAJO).
“Atender integralmente a los niños menores de 4 años de las zonas populares” (PROGRAMA
NACIONAL WAWA WASI, PROMUDEH).
“Acelerar la preparación de los materiales de capacitación, la identificación de necesidades de
capacitación, las prioridades y las estructuras para participar plenamente en el Programa de
Capacitación de Docentes del Ministerio de Educación”.
“Contribuir a mejorar la inserción de los jóvenes en el mercado laboral a través de una acción
conjunta de capacitación y experiencia laboral inicial” (PROYECTO PRO-JOVEN, MINISTERIO
DE TRABAJO).
“Atender integralmente a los niños menores de 4 años de las zonas populares” (PROGRAMA
NACIONAL WAWA WASI, PROMUDEH).
Características del buen proyecto
1. Una alternativa pertinente.
2. Una alternativa optima, desde el punto
de vista técnico.
3. La alternativa de mínimo costo.
1. Una alternativa pertinente.
2. Una alternativa optima, desde el punto
de vista técnico.
3. La alternativa de mínimo costo.
Paso 5:
Matriz del marco lógico
Paso 5:
Matriz del marco lógico
Matriz del marco lógico
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN
INDICADORES VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
RIESGOS / SUPUESTOS
ACTIVIDADESInsumos (Costos)
Indicadores de impacto
Indicadores de producto
Sistema de
Monitoreo y
Evaluación del
proyecto.
FIN
PROPOSITO
PRODUCTOS
Indicadores de efecto
Condiciones
externas
relevantes
Un buen proyecto exige una lógica perfecta: la perfección se logra cuando las condiciones establecidas en cada nivel son las necesarias y suficientes
para alcanzar el nivel siguiente.
¿Por qué es un marco lógico?
ACTIVIDADES SUPUESTOS
SUPUESTOS
SUPUESTOS
SUPUESTOS
PROPÓSITO
RESULTADOS
FIN
Indicadores objetivamente verificables
Los indicadores especifican como reconocer el éxito, fuerzan a clarificar los
objetivos y proveen las bases para la evaluación.
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADORES SUPUESTOS
PRODUCTOS
INDICADORES DE PROCESO (COSTOS)
INDICADORES DE EFECTO
INDICADORES DE IMPACTO
INDICADORES DE PRODUCTOS
FIN
PROPOSITO
RESULTADOS
ACTIVIDADES
Objetivos, indicadores y metas
OBJETIVOS:
Son los beneficios que genera un proyecto .
Son los cambios deseados en las personas o un entorno.
“Erradicar el analfabetismo”
“Reducir la pobreza”
Aumentar la productividad agrícola”
INDICADORES:
Son las magnitudes estadísticas que se emplean para medir los objetivos, tanto su
situación actual como el progreso hacia su logro.
“Matricular a todos los niños del mundo en enseñanza primaria a mas tardar el 2015”
“Reducir a dos tercios la mortalidad infantil y 0 en la niñez entre 1990 y 2015”
METAS:
Son los niveles cuantificables de los indicadores que el proyecto desea lograr en un periodo dado”
Medios de verificación
1. Los medios de verificación establecen:
- Como adquirir evidencia de que los objetivos se han logrado.
- Cuáles son los documentos y/o materiales que proveen la
data/información requerida para cada indicador, y donde encontrarlos.
2. Los medios de verificación, conjuntamente con los indicadores,
conforman la base del sistema de monitoreo y evaluación del proyecto.
3. Los medios de verificación son, en general, de dos tipos:
- Fuentes primarias. - Fuentes secundarias.
ABC: Costeo basado en actividades
Principio: Los productos consumen actividades, y actividades
consumen recursos, los cuales determina los costos.
TIPOS DERECURSOS
TIPOS DECOSTOS
ACTIVIDADES
PRODUCTOS RECURSOS(INSUMOS)
COSTOS
Presupuesto y financiamiento
INVERSION
GASTOS DIRECTOS
Gastos de capital
Gastos Corrientes
GASTOSINDIRECTOS
TOTAL COSTOS
Donación Aporte PropioTOTAL
FINANCIAMIENTO
PROPÓSITO:
CAMPAÑA DE
INMUNIZACIÓN
EJECUTADA
PROPÓSITO:
CAMPAÑA DE
INMUNIZACIÓN
EJECUTADA
RESULTADO:
1. TRABAJADORES LOCALES
DE SALUD ENTRENADOS.
2. CADENA DE FRIO
OPERATIVA
RESULTADO:
1. TRABAJADORES LOCALES
DE SALUD ENTRENADOS.
2. CADENA DE FRIO
OPERATIVA
SUPUESTOS:
1. VACUNAS DISPONIBLES
2. PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
SUPUESTOS:
1. VACUNAS DISPONIBLES
2. PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD
Lógica de los supuestos
Cada supuesto esta asociado a un riesgo no-neutralizable, pero improbable durante el periodo del proyecto
Riesgos y supuestos
Riesgos concretos
Fuentes de riesgos
INCORPORACION EN COLUMNA DE OBJETIVOS
INCORPORACION EN COLUMNA DE SUPUESTOS
¿ES UN RIESGO NEUTRALIZABLE?
MEDIOS DE NEUTRALIZACION
VERIFICACIÓN DE IMPROBABILIDAD
SI NO
PROGRAMA:OFERTA EXPORTABLE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS 01.Desarrollar la Oferta Exportable
COMPONENTES
02.Facilitar el Comercio 1. Aumento sustantivo de las inversiones en actividades exportadoras, principalmente orientadas a generar mayor valor agregado.
03.Desarrollar los Mercados 2.Desarrollo de cadenas productivas adecuadamente priorizadas enfocadas a generar mayor valor agregado.
04.Desarrollar una Cultura Exportadora 3.Sistema de normalizacion y certificacion de la calidad operando exitosamente.
05.Gestion, monitoreo y evaluacion del Plan. 4.Aplicación exitosa de I+D y transferancia tecnologica
5.Personal en cantidad suficiente y adecuadamente capacitado para la actividad exportadora.
6. Organizaciones públicas y privadas fortalecidas y trabajando exitosamente en exportaciones (consorcios, gremios, asociaciones, entidades públicas).
PLAN PROGRAMAS PROYECTOS
MISION: Incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador.
FIN: Incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador.
PENX:ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PLAN I
COMPONENTES:Por determinar
PROPOSITO:Oferta estrategicamente diversificada con significativo valor agregado con calidad y volumenes competitvos.
ACTIVIDADES: Varias por cada componente
ACTIVIDADES: No aplicable
VISIÓN: Perú, país exportador de una oferta de bienes y servicios competitiva, diversificada y con valor agregado.
ACTIVIDADES: Por detrminar
FIN: Por determinar
PROPOSITO:Por determinar
EL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA DE MERCADOS DE DESTINO
OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN:
Incrementar sostenidamenta las exportaciones de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador
- Incrementodel valor de las exportaciones per capita.
- Mejora de lap osición del Perú en el ranking de países exportadores.
Realtiva estabilidad política y social en el país
Relativa estabilidad en los mercados internacionales.
BCR, INEI, ADUANAS, Reporte de competitividad global.
PROPOSITO:
Diseñar y ejecutar planes, estrategias y acciones coordinadas que comprometan a los sectores públicos y privados para priorizas, diversificar y consolidar los mercados de destino
- Porcentaje de participación en los principales mercados de destino.
- Porcentaje del gastos público parapromoción comercial ejecutado por terceros-
Compromiso político con el sostenimiento del PENX (Institucionalización del Perú)
Desarrollo de una Cultura Exportadora.
Facilitación del Comercio Exterior.
Desarrollo de Mercados Internacionales de Destino.
Estadísticas internacionales (IOMC, FAO, Intracen CCI) MEF (SIAF)
PRODUCTOS
1. Inversión en promoción comercial de manera descentralizada.
- Número de empresas descentralizadas participando en actividades de promoción comercial.
- Número de oficinas comerciales debidamente implementadas.
Informes de ejecución de Cancilleria, PROMPEX MINCETUR
2. Información especializada, sistematizada, actualziada y difundida,
- Número de empresas usuarios del sistema.
- Número de investigaciones especializadas realziadas.
Reportes del Sistema de Información Número de estudios publicados.
3. Mejorar la coordinación entre las instituciones vinculadas al comercio exterio.
- Número de módulos del sistema operando en forma integrada.
- Número de acciones comerciales ejecutadas en forma integrada.
- Número de acuerdos empresa-estados para promocionar las exportaciones.
Reportes del Sistema de Información Número de estudios publicados.
PRODUCTOS
4. Mejorar la formación en gestión comercial internacional.
- Número de participantes en cursos especializados de capacitación.
- Número de personal adiministrativo capacitado en comercio exterior, dentro de las empresas exportadoras.
Encuestas a empresas exportadoras.
5. Eficiente manejo en negociación comerciales internacionales.
- Número de acuerdos conerciales internacionales.
- Numero de acciones de defensa comercial a productos peruanos.
MINCETUR
6. Ampliar la gama de productos competitivos y posicionados exitosamente en los mercados internacionales
- Mayor número de partidas exportadas por mercado.
- Número de protocolos sanitarios aprobados.
Ministerio de relaciones Exteriores SANASA.
ACTIVIDADES
1.1. Desarrollar ferias,misiones y centros de distribución internacional.
1.2. Implementar centros dep romoción comercial regionales.
1.3. Reforzar la institucionalidad de promoción comercial (PROMPEX. Oficinas comerciales en el extranjero).
1.4. Desarrollar Hub¨s o centros logísticos de comercio.
1.5. Implementar y dotar de recursos a las oficinas comerciales del Perú en el extranjero.
1.6. Desarrollar ferias nacionales que pronuevan las exportaciones.
1. Informes de resultados.
2. Evaluaciones presupuestales
Priorización del Plan de exportaciones en el Pesupuesto Nacional
EL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA DE FACILITACION DEL COMERCIO EXTERIOR
OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN:
Exportaciones de Bs. Y Ss. Incrementadas y diversificadas e imagen posicionada del Perú como país exportador.
1. Incremetno del volumen y diversidad de exportaciones nacionales.
2. Nº de eventos de promoción de C.E. en el Perú.
3. Marca Perú reconocida en los circuitos internacionales de C.E.
4. Mejora de la posición del Perú en el ranking internacional de países exportadores.
1. Estadisticas aduaneras.
2. Registro de eventos y presencia de medios de comunicación.
3. Marca Perú reconocida en los circuitos internacionales de C.E.
4. Verificación en la publicación anual de ranking.
PROPOSITO:
Marco legal, reglamentado, concordado, permanentemente actualziado, facilitador (L. ADAUNAS, etc) y efectivamente aplicado.
1. Nº de dispositivos legales (normas y reglamentos) promotoras de C.E. Emitidos en el horizonte del plan.
2. Reducción del Nº de errores, quejas y reclamos por aplicación del marco legal.
3. Cambio de marco legal como resultado de las quejas.
4. Cualidades facilitadora y promotora del Marco Legal resultante.
a. La inversión privadas no responde al marco legal falicitador.
b. Otros factores que afectan la competitividad.
c. Aplicación de barreras de entrada a nuestros productos en el exterior.
d. Aplicación de programas agresivos de promoción del C.E. Por parte de otros países.
e. Se mantienen deficiencias en la infraestructura del transporte.
1. Publicación de dispositivos legales en el Peruano.
2. Registro de instituciones encargadas de su aplicación.
3.Estudios de evaluación de impactos legales de quejas y reclamos.
4. Publicación de dispositivos legales.
5. Precepción a través de entrevistas a usuarios y funcionarios relacionados a C.E..
PRODUCTOS
1.Dia}álogo entre sector público y privado es eficaz, permanente y c/perspectivas de mediano plazo.
1. A Nº y frecuencia de reu7niones.
1. B % de instituciones públicas y privadas que participan.
2. % de asistentes (interlocutores) con capacidad de decisión.
3 a Nº de acuerdos ejecutados.
3 b Alcance temporal de los acuerdos ejecutados
2.Prioridad estatal a favor del C.E. Expresada en compromisos tangibles.
1. Incremento sostenible de recursos gestionados por el Edo. Asignados a promoción.
2. Nº de compromisos asumidos y % ejecutados por el sector público.
1.a Consulta presupuestos organismos
1. B Acuerdos de cooperación, donaciones, aceptación de recusos.
2. A actas de reuniones.
2 b Acuerdos de cooperación, donaciones, aceptación de recursos.
1. A ctas y reuniones y lista de asistencia.
2. Acreditación de los participantes y verificación de roles en las organización participantes.
3. A Actas de reuniones
3 b Informes y memorias de gestión
f. Influencia negativa del os sisdicatos en las decisiones del Ejecutivo.
g. El congreso no tenga dispocisión para aceptar las propuestas del PENX por privilegiar razones políticas.
h. Prioridades de conjunto en polpíticas de gobiernos no dificultan aprobación de propuestas del PENX.
i. Influencia negativa de los sindicatos en las decisiones del Ejecutivo.
j. EL congresos no tenga disposición para aceptar las propuestas del PENX por privilegiar razones políticas.
k. Prioridades de conjunto en políticas de gobiernos no dificultan aprobación de propuestas del PENX.
PRODUCTOS
3. Entidades Públicas a cargo del C.E. Especialziadas y efectivas en el cumplimeinto de sus responsabilidades.
1.Evolución en el % de profesionelse especializados en temas vinculados a C:E. En organismos relacionados.
2. Nivel de cumplimiento de planes operativos de organismos relacionados en C.E. Relacionados al PENX.
1. Cúadros de asignación personal y files del personal profesional.
2. Evaluaciones y planes opertavicos y presupuesto.
4. Existen mecanismos de facilitación de comercio fáciles de usar y difundirlos.ficiente manejo
1,. Crecimiento en el Nº de usuarios de los mecanismos de facilitación.
Reducción de plazos y costos en procedimientos prioritarios de exportación.
1. Registros estadísticos y encuestas a usuarios.
2. Registros TUPA y encuestas a usuarios.
l. Prima recionalidad política y propuestas técnicas no son acogidas.
m. Factores quye desmotivan a los RR: HH: calificados en su productividad.
n. Eficacia de mecanismos de facilitación afectada por medidas de países c/ los que Perú comercia.
o. Normas regionales y de gobiernos locales u otros sectores de gobierno que dificultan o impiden la utilización de los mecanismos de facilitación.
EL MARCO LOGICO DEL PROGRAMA DE CULTURA EXPORTADORA
OBJETIVOS INDICADORESMEDIOS DEVERIFICACIÓN
SUPUESTOS
FIN:
Incrementar sostenidamente la exportación nacional de Bs. Y Ss. Y promover la imagen del perú como país exprotador.
1. Incremeto del volumen y diversidad de exportaciones nacionales.
2. Marca Perú reconocida en los circuitos internacionales de C.E.
3. Mejora de la posición del Perú en el ranking internacional de países exportadores.
4. Incrmeneto de liderazgo del Perú en foros internacionales.
1. Estadisticas aduaneras.
2. Registro de las oficinas comerciales en el exterior.
3. Verificar en la publicación anual de ranking.
4. Archivos y reportes Min. RR.EE. MINCETUR/ Direcciones naionales de negociación.
PROPOSITO:
Una C.E. Con visión global y estratégica que fomente capacidades de emprendimiento y las buenas prácticas comerciales basadas en valores.
1. Incremento del Nº empresas exportadoras.
2.Incremento de permanencia promedio de empresas exportadoras en el mercado. l.
3.Incremento de empresas que desarrollan estrategias deliberadas y sofisticadas de penetración de mercados.
4. Incrementode participación en el total de las exportaciones de partidas arancelarias de más valor agregado.
p. Incremento dei nformalidad en empresas nacionales e internacionales.
q. Conflictos internacionales que afectan lso mercados
r. Crecimiento más dinámico y mejores estrategias en países competidores.+
s. Políticas comerciales de países compradores se vuelven más restrictivas.
1. Estadísticas de Aduanas.
2. Estadpisticas de ADUANAS.
3. Comités de Gremios y estudios de casos exitosos.
4. Estadísticas de ADUANAS.
PRODUCTOS
1.Sistema Educativos vinculado al sistema exportador.
1.Incremento de la presencia de contenidos de C.E. En el conjunto de la oferta educativa seg. Las características de c/nivel.
2. Nº de Tesis o trabajos de investigación sobre toal de trbajos de investigación a nivel pre y post grado y en centros de investigación.
3. Nº de acuerdos operativos de cooperación efectivizados entre Inst. educativas, empresa y organziaciónes de C.E.
4. Incremento del Nº de centros de innovación tecnólogica (CITE)
2.Buenas prácticas que nos prestigien difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportación.
1.Nivel de conocimeinto de “código de buenas prácticas” en muestra de empresas.
2. Disminución en el Nº de conflictos y demandas producto de malas prácticas.
3. Mejora de imagen de empresas exportadoras peruanas en principales mercados.
1. Entrevista y encuestas a representantes de empresas.
2.Estadísticas de tribunales de honor en gremios.
3. Entrevista a empresas que acuden a secciones comerciales del Perú en el extranjero.
1. Verificación en currículas y planes de estudios.
2. Registros de tesis y trabajos de Inv. Universidades y Centros de Investigación. 3. A Actas de reuniones
3Contraste entre archivos de organziaciones Involucradas/ entrevista y encuesta.
4. Verificación en registros de ministerios encargados.
a. Empresas no perciben beneficios de la Cultura exportadora.
b. Cambio de la coyuntura económica que afecta la vinculación entre empresas y centros educativos.
d. 1. Falta de demanda para cursos y programas educativos.
2. Otras deficiencias del sistema educativo afectan la C.E.
c. Sucesos políticos afectan la imagen del país.
d. Otros factores (no comercilaes ni empresariales) afectan imagen del país.
e. Mayor exigencia a nivel internacional sobre buenas prácticas.
PRODUCTOS
3. Política de Edo. Con visión de largo plazo basada en un modelo
1. Incremento en la asignación presupuestal a loso rganismos publicos encagados de C.E.
2. Disminución en el Nº de conflictos y demandas producto de malas prácticas públicas.
3. Presencia de C.E. Y prom. De exportaciones en declaraciones de líderes gubernamentales.
I4.ncremento de la asignación total de recursos del Edo. A promoción del C.E. (programa presupuestal prom. De exportaciones)
1. Reportes presupuestales de PROMPEX, PROMPYME y secciones comerciales de RR.EE.
2. Evaluaciones y planes opertavicos de organismos públicos relacionados.
3. Monitoreo de declaraciones de líderes gubernamentales en medios.
4. Verificación de ejecución presupuestal total del edo. En el programa presupuestal de promoción de exportaciones.
4. Difusión sostenida y accesible a nivel nacional de temas, mediante alianza, de comercio exterior, medios y Edo.
1. Incremento de presencia de C.E. En medios escritos y televisivos nacionales.
2. Existencias de secciones fijna de comercio exterior en medios de comunicación.
3. Nivel de información básica sobre comercia exterior en pequeñas empresas.
1. Mediciones de superficie en medios nacionales.
2. Verificación de publicación de secciones fijan en período de nuestreo.
3. Encuestas.
t. .Cambio de rumbo en la política de Edo. De futuros Gobiernos.
u. Sector privado no responde a medidas de promoción del C.E.
v. Variaciones en relaciones de confianza entre sector Público y privado.
w. Limitaciones de acceso a medios de comunicación de sectores empresariales.
x. Encarecimiento de acceso a información.
PRODUCTOS
5. Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial
1. Incremento de Nº de asociados exportadores en gremios.
2. Incremento de Nº de empresas que exportan bajo esquemas de asociatividad.
3. Incremento de cadenas de exportación.
1. Registro de socios activos de gremios.
2. Contratación de Registros en PROMPEX y PROMPYME de formas de asociatividad para exportación.
3. Contrastación de registros de PROMPEX Y PROMPYME.
y. Empresas individuales no internalizan beneficios de asociatividad.
z. Sectores informales no adoptan C.E.
OFERTA EXPORTABLE FACILITACION CULTURA EXPORTADORA
COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES COMPONENTES1. Aumento sustantivo de las inversiones en actividades exportadoras, principalmente orientadas a generar mayor valor agregado.
1.Inversion en promocion comercial de manera descentralizada.
1.Dialogo entre el sector publico y privado es eficaz, permanente y c/ perspectiva de mediano plazo.
1.Sistema educativo vinculado al sistema exportador.
2.Desarrollo de cadenas productivas adecuadamente priorizadas enfocadas a generar mayor valor agregado.
2.Información especializada, sistematizada, actualizada y difundida.
2.Prioridad estatal a favor del C.E. expresada en compromisis tangibles.
2.Buenas practicas que nos prestigien difundidas y adoptadas por las empresas orientadas a la exportacion.
3.Sistema de normalizacion y certificacion de la calidad operando exitosamente.
3.Mejorar la coordinacion entre las instituciones vinculadas al comercio exterior.
3.Entidades publicas a cargo del C.E. especializadas y efectivas ene le cumplimiento de sus responsabilidades.
3.Politica de Edo. Con visión de largo plazo basado en un modelo exportador.
4.Aplicación exitosa de I+D y transferancia tecnologica
4.Mejorar la formacion en gestión comercial internacional.
4.Existen mecanismos de facilitacion de comercio faciles de usar y difundidos.
4.Difusion sostenida y accesible a nivel nacional de temas, mediante alianza, de comercio exterior, medios y Edo.
5.Personal en cantidad suficiente y adecuadamente capacitado para la actividad exportadora.
5.Eficinete manejo en negociaciones comerciales internacionales.
5.Organizaciones fortalecidas para la competitividad empresarial.
6. Organizaciones públicas y privadas fortalecidas y trabajando exitosamente en exportaciones (consorcios, gremios, asociaciones, entidades públicas).
6.Ampliar la gama de productos competitivos y posicionados exisotasamente en los mercados internacionales.
PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA
PENX:ESQUEMA DE DESARROLLO DEL PLAN IIMERCADOS INTERNACIONALES DE
DESTINO
FIN: Incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador.
PROPOSITO: Diseñar y ejecutar planes, estrategias y acciones coordinadas que comprometan a los sectores publicos y privados para priorizar, diversificar y consolidar los mercados de destino.
FIN: Incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador.
FIN: Incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador.
PROPOSITO:Oferta estrategicamente diversificada con significativo valor agregado con calidad y volumenes competitvos.
MONITOREO Y EVALUACION
ACTIVIDADES: Varias por cada componente
ACTIVIDADES: Varias por cada componente
FIN:
PROPOSITO:
ACTIVIDADES: Varias por componente
ACTIVIDADES: Varias por cada componente
FIN: Incrementar sostenidamente la exportación de bienes y servicios y promover la imagen del Perú como país exportador.
PROPOSITO:Marco legal reglamentado, concordado, permanentemente actualizado, facilitador (L. ADUANAS, etc) y efectivamente aplicado
ACTIVIDADES: Varias por cada componente
PROPOSITO: Una C.E. con visión global que foemnte capacidades de emprendimiento y las buenas precticas comerciales basadas en valores.
