Upload
avipla
View
237
Download
3
Embed Size (px)
DESCRIPTION
El sector del plástico en europa con especial enfoque sobre austria
Citation preview
Lic. Franz Bachleitner Consejero Comercial Oficina Comercial de la Embajada de Austria Caracas, 03.10.2014
ADVANTAGE AUSTRIA La Organización para la Promoción del Comercio Exterior Austriaco
2
AUSTRIA – CORAZÓN DE EUROPA
• Área: 84.000 km2 • Habitantes: 8,8 Mio. • Idioma: Alemán
Source: ABA
3
Porque Austria? Image Video
CONTENIDO
• ADVANTAGE AUSTRIA – Quienes somos?
• Industria Europea del Plástico
• Producción, Demanda y Aplicación de los Plásticos
• Exportaciones e Importaciones europeas de Plásticos
• Maquinaria europea para la Transformación de Plásticos
• La Gestión de los Residuos Plásticos en Europa
• El Futuro del Sector Plástico en Europa
• Re-Industrialización
• Nanotecnología, impresión tridimensional, bionics
4
ADVANTAGE AUSTRIA — LA RED MUNDIAL DE NEGOCIOS CON AUSTRIA
• Objetivo: Dar a conocer Austria a los países
anfitriones como
• centro de producción de alta tecnología y
fuente única de productos y soluciones
comerciales a medida
• lugar idóneo para las inversiones
• ADVANTAGE AUSTRIA es parte de la Cámara
Federal de Economía de Austria
5
HECHOS Y DATOS
116 oficinas en 70 países
750 especialistas austriacos y expertos locales
80 nacionalidades
1,085 eventos ADVANTAGE AUSTRIA
1,100 publicaciones ADVANTAGE AUSTRIA
22,000 empresas austriacas como clientes
60+ años de experiencia
Global business support
6
RELACIÓN COMERCIAL ENTRE VENEZUELA Y AUSTRIA
Exportaciones austriacas hacía Venezuela:
2012: EUR 142,73 Mio. – “all time high”
2013: EUR 88,73 Mio. (-37,83%)
Enero – Junio 2014: EUR 19,36 Mio. (-40%)
Principales productos: maquinarias de diversos tipos e
implementos para teleféricos/sistemas de transporte urbano,
grúas, camiones de bomberos, máquinas para la industria
alimenticia y de los plasticos, equipamiento para centrales
hidroelectricas, aviones Diamond para el entrenamiento de
pilotos, maquinaria para la fabricacion de celulosa y papel
Importaciones austriacas desde Venezuela:
Enero – Junio 2014: EUR 3,23 Mio.
Principales productos: madera troceada, ron,
7
LA INDUSTRIA EUROPEA DEL PLÁSTICO
Una industria compuesta por:
• Fabricantes de materias primas
• Transformadores de plásticos
• Fabricantes de maquinaria
Que juntos representan:
Fuente: PlasticsEurope
1,4 millones de trabajadores
> 62.000 empresas
> 300.000 millones €
29.200 trabajadores
> 600 empresas
> 6.000 millones €
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS
• Los plásticos – un caso de éxito
• Crecimiento continuo en los últimos 50 años
• Producción de plástico aumentó de 1.5 Mio. t en 1950 a 300 Mio. t en 2013. De 2012 a 2013 la producción mundial de plásticos creció 3,9%.
• Crecimiento anual de las últimas décadas de 8.6%
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
Producción de plásticos a nivel mundial 1950 – 2013
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PLÁSTICOS SEGÚN REGIONES EN 2013
China
24%
Japan
5%
Middle
East,
Africa
7% CIS
3%
Europe
(EU-
28+2)
20%
Latin
America
5%
NAFTA
20%
Rest of
Asia
16%
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
• Europa en el segundo
puesto detrás de China
• Europa y América del Norte (NAFTA) tienen un similar porcentaje de 20%
• Debido a la crisis económica del 2008/2009 la cuota europea en producción de plásticos retrocedió
PRODUCCIÓN AUSTRIACA DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS
Fuente: Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs
En Mio.de EUROS
1620
1876 2040
4290
4866 5000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012
Plásticos primarios
Productos
transformados
DEMANDA MUNDIAL DE PLÁSTICOS POR TIPO DE RESINA EN 2013
LPDE,
LLDPE
17%
HDPE
15%
PP
22%
PVC
16%
PS, EP S
7%
AB S,
ASA,
SAN
3%
PA
1%
PC
2%
PET
7%
PUR
6%
Other
Thermo
plastics
4%
Fuente: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
• Los plásticos con mayor
volumen en cuanto a cuota de mercado son: PP, LDPE, LLDPE, HDPE, PVC, PS, PET
• De 2013 a 2018 se
espera un crecimiento anual de 3,9% de la demanda mundial; sobretodo para PS expandido (5,3% p.a.) y PET (5,2% p.a.)
1) includes Thermosets, Elastomers, Adhesives, Coatings and Sealants and PP-Fibers. Not included PET-, PA- and Polyacryl-Fibers
DEMANDA EUROPEA DE PLÁSTICOS POR TIPO DE RESINA 2012
2012 2011 0 2000 4000 6000 8000 10000
Others
PUR
Other ETP
PCS
PA
PMMA
ABS, SAN
PET
PVC
PS-E
PS
PP
PE-HD, -MD
PE-LD, -LLD
in kt
-2,4%
1,3%
-2,1%
-0,8%
-2,1%
-0,5%
-0,4%
0,3%
-5,6%
0,5%
-6,6%
-3,5%
-5,3%
-0,3%
-10,0% -5,0% 0,0% 5,0%
Source: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG) - for Central Europe in cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consultic Marketing & Industrieberatung GmbH
• Demanda Europea en
2012: 45,9 Mio. t; • un 2,5% menos que en
2011 • Europa Occidental: -3% • Europa Central: +0,6%
DEMANDA EUROPEA DE PLÁSTICOS SEGÚN PAÍS 2012/2011
Fuente: PlasticsEurope / Consultic / ECEBD – imagen: Informe Plásticos – Situación 2013 ©
Alemania representa el 25% de la demanda europea
Austria está en la 10 posición en consumo de plásticos
APLICACIONES DE LOS PLÁSTICOS EN EUROPA
Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) – for Central Europe in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consulting Marketing & Industrieberatung GmbH
• Al sector de los envases
(39,4%) le siguen el de la construcción (20,3%), el de la automoción (8,2%) y el del equipamiento eléctrico y electrónico (5,5%).
• Otros incluye pequeños
segmentos como deporte, salud, seguridad, ocio, agricultura,…
Envases
39%
Construcción
20%
Automoción
8%
Equipamiento
electrónico y
eléctrico
6%
Otros
27%
EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS TOTAL UNIÓN EUROPEA
Fuente: EUROSTAT
• En 2013 Venezuela
recibió 0,1% de las exportaciones europeas de plásticos
• Destinos de plásticos
primarios: China, Turquía, Hong Kong, Rusia, Suiza
• Destinos de productos transformados: Rusia, Suiza, USA, Turquía y China
18,188 MioT
Extra EU-28
Venezuela
0,018 MioT ~ 0,10 %
2013
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE PLÁSTICOS PRIMARIOS Y PRODUCTOS BALANZA COMERCIAL
Fuente: Plastics Europe Market Research Group (PEMRG) – for Central Europe in Cooperation with Eastern and Central European Business Development (ECEBD) / Consulting Marketing & Industrieberatung GmbH
• Europa es un
exportador neto de plásticos – tiene una balanza comercial positiva para plásticos primarios y productos de plástico!
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO
Fuente: EUROMAP European Plastics and Rubber Machinery
• 10 países europeos
producen 50% de toda la maquinaria para la transformación de plástico a nivel mundial
• Los mismos 10 países europeos cuentan por 50% de las exportaciones mundiales en maquinaria para la transformación de plástico
EUROMAP
50%
USA
9%
Japan
9%
China
14%
Otros
18%
EUROMAP = Austria, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, España, Suiza,
Turquía, Reino Unido
FABRICACIÓN AUSTRIACA DE MAQUINARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICOS
Fuente: Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie
Mio. EUR
1620 1876
2040
4290
4866 5000
995 1284 1300 Mio. EUR
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2010 2011 2012
Plásticos primarios
Productos
transformados
Maquinaria
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MAQUINARIA PARA PLÁSTICOS - AUSTRIA
Fuente: Fachverband der Maschinen & Metallwaren Industrie
• La cuota de exportación
de las empresas austriacas fabricantes de maquinaria para el sector del plástico se eleva a más de 90%!
• Las más importantes
maquinarias exportadas son: máquinas de inyección, de extrusión y para reciclaje
Mio. EUR
235 304 310
882
1175 1257
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2010 2011 2012
Importaciones
Exportaciones
VENTAJA EN INNOVACIÓN DE LOS FABRICANTES AUSTRIACOS DE MAQUINARIA
Fuente: Bank Austria
• Las empresas
austriacas fabricantes de maquinaria tienen la más alta inversión en Investigación y Desarrollo de la UE
• El Cluster para la Industria del Plástico fomenta y facilita investigación - 409 empresas http://www.kunststoff-
cluster.at/
% de las ventas totales del sector
FORMACIÓN EN AUSTRIA PARA EL SECTOR DE LOS PLÁSTICOS
• 3 escuelas de formación profesional – bachiller en
tecnología plástica – duración 4 años
• Universidades / Institutos de Investigación y Desarrollo • Johannes Kepler University Linz www.jku.at
• Austrian Research Institute for Chemistry and Technology www.ofi.at
• Polymer Competence Center Leoben GmbH www.pccl.at
• Montanuniversität Leoben www.unileoben.ac.at
• Department of Plastics Technology and Environmental Engineering at the Federal Testing Centre TGM- www.tgm.ac.at
VENTAJAS DE LA MAQUINARIA EUROPEA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PLÁSTICO
Fuente: EUROMAP European Plastics and Rubber Machinery
Medio
Ambiente
Servicio
Know-How
General
Know-How
Específico
Ruido
Seguridad
Eficiencia energética
Eficiencia material Calidad
Automatización
Relación Precio/Rendimiento
Rendimiento/Confiabilidad
Know-How sobre Plásticos
Know-How sobre Materiales
Know-How de Innovación
Know-How de Diseño
Customer Relationship Management
Gama completa de productos
Gerencia profesional de proyectos
Servicio de alta calidad y red de servicio
HISTORIAS DE ÉXITO PARA MÁQUINARIA AUSTRÍACA EN VENEZUELA
• Embalajes de plástico con sistema
• Máquinas para la transformación de EPS
• Máquinas y tecnología de procesos para producir
sacos tejidos de plástico • Soluciones innovadoras para el reciclado
eficiente de plásticos • Máquinas de inyección y automatización
• Moldes
• Máquinas de extrusión
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EUROPA
Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©
• La tasa de recuperación de residuos plásticos en Europa
aumentó 4% entre 2011 y 2012 – tendencia positiva para el futuro
• Un 69,1% de los residuos plásticos post-consumo se
reciclaron o recuperaron energéticamente en el 2012 • 62,2% de los residuos plásticos son envases y empaques
• Objetivo de la Unión Europea “cero plásticos en vertederos
en 2020”
• Potencial beneficio de la recuperación total de todos los residuos plásticos en le UE – 70.000 Millones EUR
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN EUROPA
Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PLÁSTICOS EN AUSTRIA
Fuente: Consultic – imagen: PlasticsEurope, Informe Plásticos – Situación 2013 ©
• En el Ranking europeo Austria está en el puesto 3 de 27
!Casi el 100% de los residuos plásticos que se generan se recuperan!
• En Austria está prohibido eliminar residuos plásticos en
vertederos • Tasa de reciclaje mecánico de 22%
• Tasa de recuperación energética de 74,4%
EUROPA Y MEDIDAS PARA INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE SU SECTOR PLÁSTICO
Fuente: PlasticsEurope
• Desde los años 50 la producción de materias primas
plásticas no ha cesado de crecer a nivel mundial • Europa encabezaba el ranking mundial de producción de
plástico hasta 2010; pero en menos de 4 años China ha pasado de 15% a 25% de cuota de mercado
• EE.UU. muestra evolución positiva - notable bajada de los costes de las materias primas y de la energía por el creciente uso de shale gas
• Europa necesita estrategias de ‘re-industrialización’ a nivel nacional y europeo - Comunicación de la Comisión Europea ‘Por un renacimiento industrial europeo’
Nanomateriales
Menos de 100 Nanómetro
(mil millonésima parte del metro)
Microscopio de barrido de Efecto
túnel Microscopio de fuerza atómica
Moléculas indiciduales
Átomos
Nuevas herramienta
s
Nuevas nanotecnologías
Bottom-Up Top-down
más pequeños más ligeros más duros
más resistentes más duraderos
Nuevas propiedades
Física Cuántica Efecto túnel Fulerenos y
Nanotubos de carbono
Nuevos descubrimientos
Propiedades especiales
Aplicaciones
SEGUNDO REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Nuevos materiales mas Ligeros y fuertes Nanoelectrónica Nuevos sensores
en medicina Optica: gafas y lentes
Pantallas TV, monitores Aeronáutica Agricultura
Eficiencia energética Catalizadores
Almacenamiento de datos Encapsulado fármacos
Recubrimientos Bionanomedicina
Bionanotecnología
su tamaño
como
estan originando
han hecho posible
tienen
en como
debido a posen
como trabaja con
necesita
denominadas
requiere
LA NANOTECNOLOGÍA, LA IMPRESIÓN TRIDIMENSIONAL Y BIONICS
• !La Nanotecnología, 3D-Printing y Bionica para la industria
plástica ya no es futuro, sino presente en Europa • La nanotecnología posibilita plásticos menos
contaminantes, con nuevas estructuras y qualidades
• En 2004 se fundó la “Iniciativa NANO Austríaca” para fomentar la nanotecnología
• En 2009 se formuló el “Plan Austriaco de Acción” referente a nanotecnología y bionics
• Centros de investigación p.ej.: Polymer Competence Center
Leoben GmbH www.pccl.at
• Existe el “Austrian NANO Award” http://www.nanoaward.at/
!MUCHAS GRACIAS!
¿Preguntas?
Lic. Franz Bachleitner, Consejero Comercial
Oficina Comercial de la Embajada de Austria, Caracas
T +58 (0)212 993 98 44
www.advantageaustria.org/ve
31