Upload
arellano-marketing
View
837
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
COMERCIOELECTRÓNICO
2017
Base: 5000
¿Usa internet al menos una vez a la semana?
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
La penetración de internet crece
NO
SI 52%
48%
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
Se aprecia mayor crecimiento en la penetración de internet en provincias.
El 52% de peruanos usa internet,
creciendo más del 11% respecto al
2013
+7% Crecimiento
2013
=Base: 5000
Lima - 54%Base: 1100
+15% CrecimientoProvincia - 48%Base: 3900
La penetración de internet crece
Aun siendo baja la penetración de comercio electrónico, crece con mayor rapidez (+38%)
¿Alguna vez ha comprado por internet, aunque no haya pagado vía internet?
Base 1932
Frecuencia de compra anual
Fuente: Estudio Nacional del Consumidor Peruano 2015
Usuarios de Internet - 11% +38% CrecimientoBase: 2649
2013
Usuarios de Internet – 6 veces al añoBase: 238
Base 163
+50% Crecimiento
Valor de la ventas de Comercio electrónico (en millones de soles)
Perú es un país aún «joven» en lo que
respecta a comercio electrónico por lo cual se observa un gran mercado
lleno de oportunidades para este canal de
compras.
Países vecinos nos llevan ventaja en comercio electrónico; sin embargo, contamos con un mercado lleno de oportunidades y con un crecimiento constante.
Fuente: Visanet 2015
19.7Brasil
8.6México
5.6Argentina
3.5Chile
2.1Colombia
1.7Perú
Nota: En los últimos cuatro años, el comercio electrónico en nuestro país ha estado creciendo a tasas del 8% anual, según Visanet.
COMERCIOELECTRÓNICO
2017
Objetivo del Estudio
Opinión de expertos de este canal.
Brindar lineamientos
Para ingresar o mejorar el comercio electrónico de las empresas
Conocimiento profundo del comprador actual y potencial
A partir del
y la
Plan de trabajo del estudio
Conocer profundamente al comprador actual, saber sus hábitos
y preferencias
Conocer profundamente al no
comprador, saber sus preferencias,
intención futura y las barreras que le
impiden comprar hoy por internet
Obtener información sobre las tendencias
que lideran el mercado nacional e
internacional en comercio
electrónico.
Conocimiento del comprador actual
en internet
Conocimiento del comprador potencial
(No comprador actual en internet)
Conocimiento de expertos de
marketing digital y/o comercio electrónico
Encuestas on line autoaplicadas a
usuarios de Internet
(compradores actuales y
potenciales)
Entrevistas a Profundidad a expertos en
marketing digital y/o comercio electrónico
Recomendaciones estratégicas=
Categorías a estudiar
Ropa femenina y masculina, calzado y accesorios.
Agencias de viajes, aerolíneas y transporte terrestre.
Cursos online
Electrodomésticos
Tecnología
Producto de Belleza
* Categorías preliminares, se definirán según interés en pre venta
Entretenimiento (cines, teatro, contenidos en línea, juegos on line)
Alimentos
Hogar (muebles, artículos de decoración)
METODOLOGÍA
ENCUESTAS ONLINE Encuesta online auto aplicadas, aplicando un cuestionario estandarizado, diseñado sobre la base de los objetivos de la investigación.
Para la colecta adecuada de la muestra, se utilizarán BBDD propias y RRSS, buscando una adecuada representatividad del público objetivo .
1) Hombres y mujeres2) De 18 a más años3) Usuarios de Internet, por lo menos una
vez por semana4) Compradores por Internet actuales* o
potenciales 5) De Estilos de Vida Sofisticados,
Modernas, Progresistas, Formales y Conservadoras
6) De los NSE A, B, C y D7) Cobertura: Lima y principales ciudades
Tamaño de la muestra objetivo
Público objetivo y distribución de la muestra:
Cuestionario• Cuestionario digital estructurado y
estandarizado elaborado por Arellano Marketing sobre la base de los objetivos.
Duración• La encuesta tendrá una duración
máxima de 30 minutos.
Nota• Al finalizar la encuesta, el
informante participará en el sorteo de un regalo como muestra de agradecimiento por su colaboración.
• 3000 encuestas online
Metodología Cuantitativa
- Las encuestas serán por caída natural- Se buscará dispersión y representatividad de segmentos
Metodología cuantitativa
* Se buscará cubrir una muestra mínima de 500 personas que sí han comprado por internet en los últimos 12 meses
cuantitativa
Tamaño de la muestra
Muestra y público objetivo
• 4 Entrevistas en profundidad
Instrumento• La guía de indagación será elaborada por
un especialista de Arellano Marketing en función a los objetivos de investigación.
Duración• Cada dinámica tendrá una duración
máxima de 30 minutos
Locación• Las entrevistas se
realizarán en las instalaciones de Arellano Marketing.
• Target: Expertos y/o líderes de opinión• Se entrevistará a 4 Expertos en
marketing digital y/o comercio electrónico con un mínimo de 5 años de experiencia en el campo.
Metodología cualitativa
Ámbito geográfico
Expertos y/o líderes de opinión TOTAL
Lima 4 4
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Realización de reuniones personales con expertos, lo cual permite acceder a niveles profundos de información. Dado que corresponden a un nivel
cualitativo de investigación, se descarta toda posibilidad de otorgar niveles de significación estadística a los resultados obtenidos.
cualitativa
CONTENIDO
¿Quiénes son los compradores actuales y potenciales en internet?
¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet?
¿Qué los motiva o detiene a comprar por internet?
¿Cómo compran por internet?
¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico según expertos?
¿Qué oportunidades y recomendaciones aportaremos a las distintas categorías estudiadas?
Contenido del estudio
INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
APORTES DEL ESTUDIO
¿Quiénes son los compradores actuales y potenciales en internet?
Perfil del comprador actual y potencial en internet:• Estilos de Vida – Segmentación Exclusiva de Arellano Marketing*• Sexo• NSE• Edad• Rango de ingreso mensual• Rol en el hogar• Tenencia de tarjeta de crédito/débito• Tenencia de PC/smartphone/tablet• Dispositivo que usa para entrar a tiendas virtuales
Masculino
Femenino
47%53%
SofisticadosProgresistas
ModernasFormales
ConservadorasAusteros
22%11%
34%24%
7%2%
Comprador por internet
ESTI
LO D
E VI
DA
SEXO
Base: 500
NSE
NSE ANSE BNSE C
NSE D/E
19%26%
47%8%
* Para mayor información sobre Estilos de Vida ver anexo 1
EJEMPLO
¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? (1/2)
1. Conocimiento y uso de páginas de venta por internet• Conocimiento de paginas web para comprar por internet
• Páginas web que prefiere para realizar compras por internet
• Página web que usó la última vez
• NPS de la página de venta online usada la última vez
• Cómo se enteró de la página de venta online preferida
• Conocimiento y uso de medios online: Netflix, spotify, otros.
* NPS (Índice de Recomendación Neta) , para mayor información ver anexo 2
Lino
Ebay
Amazon
Mercado Libre
Aliexpress
Saga Falabella
Lan
Cuponatic
Groupon
Ofertop
OLX
Cineplanet
Alibaba
Despegar
Ripley
Otros
21%
10%
9%
6%
8%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%
1%
2%
0%
18%
Comprador por internet
Base: 500Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
EJEMPLO
2. Hábitos de compra• Categorías adquiridas en la última compra/pedido/reserva por internet
• Categoría de productos que no compra/pide/reserva por internet
• Preferencia por páginas locales vs páginas internacionales
• Frecuencia de compra
• Estacionalidad de compra
• Días preferidos para la compra por internet
• Horarios en los que compra
• Dispositivo usado para la compra por internet (Tablet, Smartphone,
Laptop, TV, etc)
• Gasto promedio por compra por internet
• Gasto promedio que estaría dispuesto a comprar por internet
Ropa, calzado y accesorios
Productos de belleza
Tecnología
Alimentos
Libros/artículos escritorio
Cupones
Viajes y Hoteles
Entretenimiento
Servicios Financieros
Construcción/Decoración
Otros
45%
22%
57%
9%
20%
33%
45%
46%
17%
10%
10%
Base: 500
¿Qué páginas web conocen y en dónde compran por internet? (2/2)
Comprador por internet
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
EJEMPLO
1. Motivos y barreras para comprar por internet
• Razones de no compra (ser estafado, que compartan sus datos financieros, que compartan sus datos personales, posibilidad que no se ejecute el pago, cobro extra, etc.)
• Razones de elección de una tiendas online o Marketplace
• Atributos valorados de la página de preferencia (usabilidad, seguridad, rapidez, entre otros).
• Influenciadores (youtubers, bloggers)
¿Qué los motiva o detiene a comprar por internet?
Ahorro tiempo
Tuve buena experiencia
Mayores beneficios
Me devuelven el dinero si no llega
Otros
79%
59%
57%
17%
4%
Base: 500
¿Por qué razón ha comprado más de una vez por internet?
TEMOR A ESTAFA
TEMOR A HACKERS
MIEDO COMPARTAN MIS DATOS PERSONALES
PORQUE ME COBRAN DINERO EXTRA
DUDA A QUE NO SE REALICE EL PAGO
POR NO CONTAR CON TARJETA
PORQUE NO NECESITO MAS PRODUCTOS
45%
36%
24%
14%
10%
10%
7%
Base: 500
¿Por qué motivos no realiza compras por internet?
EJEMPLO
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
¿Cómo compran por internet?
1. Medios de pago• Medio de pago utilizado la última vez • Lugar donde realizo el pago (on/off line)• Ranking de preferencia de medios de pago: dividido por on-line u
off-line (lugar)
2. Logística • Páginas que conoce que permite envíos desde el interior y el
exterior del país• Métodos de envío que conoce y prefiere • Método de envío que usó la última vez.• Costo de envío dispuesto a pagar
3. Servicio post venta• Servicios post venta que ha usado (call center, servicio técnico,
devoluciones, otros).• Garantías que ofrecen (sistema de devolución, seguridad, etc)
¿Qué medios de pago usa habitualmente cuando realiza
sus compras por internet?
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Paypal
Pago contra entrega
Depósito bancario
Safety pay
Tarjeta prepago
Depósito en el centro de compra
59%
54%
26%
21%
21%
13%
5%
3%
Base: 500
EJEMPLO
¿Cuáles son las nuevas tendencias en comercio electrónico según expertos?
1. Evaluación de expertos y recopilación de tendenciasSe recopilará a través de fuentes secundarias información sobre las tendencias que lideran el mercado nacional e internacional en comercio electrónico.
Realizaremos entrevistas con expertos en Marketing y/o Comercio Electrónico para evaluar algunos de estos conceptos como: • Vendedor digital: Dispositivos para compra en línea dentro de una tienda física. El cliente puede
recoger el producto inmediatamente después de la compra.
• M-commerce: Compras realizadas únicamente por Smartphone
• Compras multicanal/ multidispositivo: Compras iniciadas en un tipo de dispositivo y culminadas en un dispositivo diferente.
• Videos: Publicidad o tutoriales de uso alojada en las tiendas online.
• Social media commerce: Tiendas alojadas en redes sociales.
También se les preguntará acerca del diagnóstico del comercio electrónico en el Perú y Latinoamérica, donde nos darán lineamientos genéricos para el desarrollo de la industria en Perú y recomendaciones estratégicas para las empresas que deseen ingresar o mejorar su participación en este canal de compra.
Nueva información para el 2017 en comparación al 2015
Oportunidades identificadas para cada una de las distintas categorías estudiadas.
Recomendaciones estratégicas para ingresar o crecer en la escena de comercio electrónico.
¿Qué oportunidades y recomendaciones encontramos en el estudio?
Informe integralEn formato PDF con análisis de los resultados.
Tablas EstadísticasEn formato Excel.
El contenido está segmentado por:
Estilos de Vida
Lima/Provincias
¿Cómo se presenta la información?
Género
Edad
Comprador actual/potencial
INVERSIÓN
PRECIO PRE VENTA VENTA
21
Los precios no incluyen los impuestos de Ley.
S/. 8,000 + IGV S/. 12,000 + IGV
Informe Completo (Todas las categorías)
Inversión
Condiciones de Pago
1
Los pagos deberán abonarse en las siguientes cuentas bancarias:•Cta. Cte. MN Banco Continental: 0011-0352-01-00001823 •Cta. Cte. ME Banco Continental: 0011-0352-01-00001831•Cta. Cte. MN Banco de Crédito: 194-1911894-0-59•Cta. Cte. ME Banco de Crédito: 193-2037470-1-14
Medios de Pago:
Estructura de Pago:
El pago deberá abonarse dentro de los 30 días calendarios posteriores a la fecha de emisión de la factura.
• A la aprobación de la presente propuesta la facturación se realizará al 100 % + IGV .
• NUESTRA FACTURACIÓN ES ELECTRÓNICA.
Arellano Investigación de Marketing S.A.Titular:
RUC: 20306302621
Preventa: Hasta el 25 de Enero
Venta y Entrega de resultados:Marzo 2017
Calendario
Condiciones generalesAcuerdos de Importancia El Estudio se entregará previo pago del 100% del monto acordado y en la fecha que indique la propuesta comercial aceptada por el cliente.
Al efectuarse la compra, el Estudio adquirido se vuelve propiedad del Cliente quien no podrá publicar o difundir parte o el total del Estudio sin autorización expresa de Arellano Marketing.
El Estudio adquirido sólo será entregado una sola vez a la dirección (es) de correo electrónico acordado. Toda nueva solicitud de entrega será considerada como una nueva venta y estará sujeta a una nueva propuesta comercial.
Arellano Marketing no realizará procesamientos a la data del Estudio posteriores a un mes calendario de haber sido entregado. Pasado el mes se extingue la responsabilidad por parte de Arellano Marketing, por ello se solicita al cliente revisar el Estudio a la recepción del mismo.
La adquisición del software “QUE”, da derecho a una capacitación. Toda capacitación adicional tendrá un costo que se acordará en una propuesta comercial.
Arellano Investigación de Marketing, como miembro de ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) y del APEIM (Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados), se rige según los preceptos éticos y morales de las mismas.
PROPIEDAD:
De acuerdo con el Artículo 18 del Código de Ética del APEIM, el contenido de la presente propuesta es de propiedad exclusiva de Arellano Investigación de Marketing; por lo cual, todos los textos, imágenes e información de costos y metodologías contenidos en la presente propuesta no podrán ser copiados, reproducidos, distribuidos o utilizados en forma total o parcial sin la expresa autorización de Arellano Investigación de Marketing.
La compra de este estudio no debe ser entendida como que se está otorgando licencia o algún otro derecho de propiedad intelectual.
Condiciones generales
ANEXO
Anexo 1: Descripción de los Estilos de Vida
“Formas de ser, tener, querer y actuar compartidas por un grupo significativo de personas” - Dr. Rolando Arellano Cueva
Act
itudi
nal
Dem
ográ
fico
Sofisticados
• Hombres y mujeres• Principalmente NSE A/B/C • Presencia importante de
casados• Mayor nivel de instrucción
• Innovadores• Confiados en sí mismos• Triunfadores• Marcan tendencia en la
tecnología• Buscan marca, calidad y
servicio.• Precio debe ser indicador
de calidad• Valoran el prestigio y
procedencia de la marca, siendo esta símbolo de diferenciación
Progresistas
• Hombres • Todos principalmente NSE
C y D • Principalmente trabajadores
independientes
• Pujantes• Utilitarios en su consumo• Buscan estar informados• Buscadores de
rendimiento• Poco interés en la imagen• Optimistas
Modernas
• Mujeres• Todos principalmente NSE
C
• Trabajadoras• Interés en la imagen• Buscadoras de marca y
moda• Trabajo = Foco de
realización• Líderes de opinión• Importancia a la calidad y
luego del precio• Tecnológicas
Formales
• Hombres • Mayor concentración en
jóvenes de C y D• Presencia de adultos
mayores en el B y C• Presencia importante de
solteros• Presencia de jóvenes en
formación superior• Presencia importante de
trabajador dependiente
• Buscan mantener el status quo
• Respetan las tradiciones• Son adversos al riesgo• Interesados en la familia y
amigos• Son adoptadores tardíos
Conservadora
• Mujeres• Mayor concentración en
jóvenes adultas en C y D• Presencia de mayores en el
B y C
• Tradicionalistas• “Mamás gallina”• Familia = centro de interés• Machistas• Ahorrativas• Importancia del precio y
luego de la calidad• Las jóvenes buscan
formación para apoyar a la familia, mas no para trascender profesionalmente.
Austeros
• Hombres y Mujeres• Principalmente NSE D y E• Presencia importante de
mayores• Menor educación que el
promedio
• Resignados• Tradicionalistas• Poco informados• Buscadores de precio
Fuente: ENCP 2015, Arellano Marketing
¿Qué tan probable es que usted recomiende la tienda on line donde compra un familiar o amigo?
Es un índice internacional para medir la fidelidad de los clientes hacia una marca a partir del nivel de recomendación
Críticos Pasivos Promotores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
Preguntas
Escala
Cálculo % Promotores % Críticos- = IRENE*
Compradores que no han tenido una buena experiencia y probablemente no recomendarán la
tienda on line donde compraron
Colaboradores que tal vez recomienden la tienda on
line donde compraron
Compradores que de todas manera van a recomendar la tienda on line
donde compraron
Muy probableMuy improbable
CRÍTICOS PASIVOS PROMOTORES
¿En dónde compra actualmente?
*En Inglés: Net Promoter Score (NPS)
32 
Anexo 2: Índice de recomendación neta (NPS/ Irene)
Estudios MulticlientesCorreo: [email protected] Teléfono: +(511) 422-6535 Ext. 418Sede Central: Av. Paseo de la República 3952 Miraflores. Lima-PerúSede Kampo: Av. Canadá 238-242 La Victoria Lima-Perú