Crossover an

Área de Activos Inmobiliarios

Departamento de Suelo · Negocio



Madrid y

alrededoresBarcelona y

alrededoresOtras

localizaciones



Costa

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Resumen de la Cartera Crossover

Mapa de suelos

Proyecto

1.- Porfolio Sareb

1.1.- Tasación

1.2.- Información Interna

1.3.- Fijación de precio mínimo y

descuentos

1.4.- Fijación de grupos de suelos

1.5.- Proceso y Pliego de condiciones

1.6.- Relación Documental

3.- Cronograma

2.- Principios

2.1.- Transparencia

2.2.- Publicidad

2.3.- Concurrencia

Índice

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PROVINCIA m²s % m²s m²e % m²e

MADRID 205.269,40 37,87% 265.091,79 39,57%

BARCELONA 30.476,37 5,62% 87.832,61 13,11%

ALICANTE 100.329,27 18,51% 88.769,52 13,25%

CÁDIZ 117.097,81 21,61% 54.597,74 8,15%

VALENCIA 8.319,94 1,54% 23.293,69 3,48%

A CORUÑA 6.129,16 1,13% 35.299,68 5,27%

MÁLAGA 37.027,50 6,83% 39.825,45 5,95%

ALBACETE 3.669,00 0,68% 19.654,00 2,93%

SEGOVIA 2.331,57 0,43% 6.890,95 1,03%

TARRAGONA 4.779,41 0,88% 11.789,77 1,76%

CASTELLÓN 2.164,50 0,40% 11.700,50 1,75%

ZARAGOZA 3.072,00 0,57% 9.285,00 1,39%

BALEARES (ISLAS) 17.606,83 3,25% 6.395,65 0,95%

BURGOS 2.089,00 0,39% 5.817,00 0,87%

CANTABRIA 1.612,00 0,30% 3.607,10 0,54%

TOTAL 541.973,76 100,00% 669.850,45 100,00%







MADRID

BARCELONA

ALICANTE

CÁDIZ

VALENCIA

A CORUÑA

MÁLAGA

ALBACETE

SEGOVIA

TARRAGONA

CASTELLÓN

ZARAGOZA

BALEARES (ISLAS)

BURGOS

CANTABRIA

Madrid

Segovia

Burgos

La Coruña

Cádiz

CantabriaZaragoza

Tarragona

Barcelona

Albacete

Málaga

Alicante

ValenciaIslas

Baleares

Castellón





Se ha confeccionado un porfolio de suelos localizados en la Comunidad de Madrid, Cataluña,

Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla La Mancha, Cantabria, Castilla y León y diversas

localidades de costa.

En el proyecto se incentiva la compra de mayores volúmenes.

En el proyecto prima la concurrencia, la publicidad y la transparencia.

El objetivo es que el Porfolio pueda satisfacer los intereses de operadores con expectativas de

negocio diferentes: fondos de inversión, family offices y promotores tradicionales. Así, se ha incluido

en el proyecto diversidad de suelos por tipología, uso, localización, tamaño e importe.

Se busca que cada operador, en base al Porfolio original, diseñe su propia cartera (compra a la

carta).

La cartera es abierta facilitando el cierre en paralelo de varias carteras según el criterio propio de

cada inversor, con variedad de ofertantes de diversos perfiles.

Se incentiva al comprador de mayores volúmenes mediante descuentos aplicables sobre las ofertas

presentadas.

Se exige una compra mínima para la aplicación de los descuentos (5 millones de euros). Se

establece un volumen máximo de compra (100 millones de euros).

Proyecto

1

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Sareb ha seleccionado para este proyecto un importante número desuelos de diverso perfil y localización y con calidad para sucomercialización. Sareb se reserva la facultad de incluir o excluir activosdurante el desarrollo del proceso.

El Trabajo realizado por Sareb se detalla a continuación-

Porfolio Sareb

Se ha obtenido una tasación actualizada de la totalidad de los activos

elaborada por una de las seis tasadoras homologadas por Sareb, que a su

vez se encuentran registradas y homologadas por el Banco de España. Las

tasaciones se han realizado siguiendo el principio de prudencia en las

valoraciones considerando el mercado inmobiliario actual.

Sareb ha recopilado información en relación con los parámetros de

edificabilidad, uso, tipología, ordenanza aplicable y estado físico y

urbanístico de cada activo. El Porfolio se compone de solares o suelos con

la gestión y urbanización prácticamente concluida (no obstante y por su

interés se ha incluido algún suelo que precisa de actividad de gestión

urbanística más intensa).

Además de una ficha comercial, se ha preparado una ficha resumen

ejecutiva (la “Ficha Resumen”) sobre cada uno de los activos que incluye:

(i) información urbanística básica; (ii) nota simple informativa del Registro de

la Propiedad correspondiente; (iii) información catastral obtenida a través de

la Sede Electrónica del Catastro; (iv) otra documentación: ordenanzas,

planos etc. Esta información se facilitará a los Inversores solo a efectos

informativos, pero no tendrá valor contractual ni de garantía.

Porfolio Sareb

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Proyecto

Considerando la tasación y tras estudios internos de Sareb se ha establecido unprecio mínimo que estará publicado en el Data Room Virtual al que accederán losinversores que hayan suscrito la carta de confidencialidad

No se admitirán ofertas por debajo de este precio mínimo

Sobre este se aplicará una serie de descuentos:

1. Descuento 1:

• Se aplicará un porcentaje de descuento sobre el volumen global de ofertarealizada por el inversor. Estos descuentos llegan hasta un 30 % en elcaso de mayor volumen de compra permitido.

• Este descuento se aplicará sobre todas las ofertas con un importe superiora 5 millones de euros. Se admitirán ofertas por debajo de este importepero no tendrán derecho a descuento.

• Para el cálculo de los descuentos a aplicar en razón al volumen global deoferta se ha diseñado por Sareb una función informática que aplica undescuento progresivo dependiendo del importe de oferta, de modo que, amayor importe global mayor será el descuento. Para calcular el descuentoel inversor que suscriba la carta de confidencialidad tendrá acceso a laherramienta informática en la Data Room Virtual creada para este procesopor parte del proveedor seleccionado.

• Estos descuentos también se aplicarán a operaciones que se materialicena través de FAB,s.

2. Descuento 2:

• Calculado el descuento anterior y sobre el resultado obtenido se aplicaráun segundo descuento primando una propuesta de pago que mejore a lamínima establecida por Sareb (la forma de pago mínima admitida es:Escritura Pública antes del 30 de diciembre 2013 abonando el compradorel 55 % del precio y aplazando el resto 2 años a razón de pago de un 50 %anual del precio aplazado con garantía de condición resolutoria).

1. Oferta que contemple un pago al contado: 6 %

2. Oferta que contemple el pago aplazado a 1 año: 3 %

Porfolio Sareb

Para una mejor localización de los activos, los mismos se han organizado enlos siguientes 4 grupos dependiendo de su ubicación:

Grupo A: Suelos en Madrid.

Grupo B: Suelos en Cataluña.

Grupo C: Suelos en Costa (Cádiz, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca).

Grupo C: Suelos en otras localizaciones: (Galicia, CyL, Cantabria y CLM).

Proceso:

Fase I: NDA: Firma de carta de confidencialidad.

Fase II: Fase de entrega de ofertas no vinculantes, selección de ofertaspor Sareb y comunicación de resultado a ofertantes.

Fase III: Realización de due diligence por ofertantes seleccionados yentrega a Sareb de las ofertas vinculantes.

Fase de formalización: Firma de operaciones.

Fecha prevista cierre proyecto: Finales de diciembre 2013.

Pliego de condiciones: A disposición de cualquier inversor que haya suscrito lacorrespondiente carta de confidencialidad.

El proceso será gestionado en exclusiva por Aguirre Newman Madrid S.A.U.

Porfolio Sareb

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Los firmantes de la carta de confidencialidad tendrán acceso alData Room Virtual habilitado por Aguirre Newman en el queencontrarán el Proyecto Completo:

• Ficha Comercial

• Ficha resumen

• Listado precios

• Documentación Anexa

• Geo localizador de suelos

• Aplicación informática para cálculo de descuentos

• Modelo de Escritura Pública de Compraventa

Para mayor información, la dirección de correo electrónicohabilitada es:

[email protected]

Porfolio Sareb Principios

Para tener acceso al Proyecto Completo es necesaria la previa firma delAcuerdo de Confidencialidad. Se utilizará un modelo de Acuerdo deConfidencialidad similar al usado en procesos anteriores de venta decarteras de Sareb.

Todo interesado se deberá dirigir a Aguirre Newman Madrid a efectos deser informados del proyecto y su proceso.

Todas las ofertas se entregarán a través del mismo canal.

Sareb informará a los inversores cuyas ofertas hayan sido aceptadas através de Aguirre Newman.

Se contará con la colaboración de la Asociación Nacional de Promotores y

Constructores de España quien procederá a dar traslado a todos sus

afiliados del presente proyecto de acuerdo con nota remitida por Sareb.

Se incluirá información resumida del proyecto en la página web de Sareb.

Se incluirá información resumida del proyecto en la página web de Aguirre

Newman (www.aguirrenewman.es).

Aguirre Newman también trasladará públicamente su condición de

proveedor seleccionado en exclusiva para el desarrollo de este proyecto.

6 7

mailto:[email protected]





Se dará difusión al proceso a fin de favorecer la participación deuna pluralidad de inversores interesados con distinto perfil.

A tal fin, un resumen del proyecto será de libre acceso y podrádescargarse:

• En la página web de la Asociación Nacional dePromotores de España y en todas las sedes de ladicha Asociación a nivel provincial.

• En la página web del proveedor seleccionado.


• En la página web de Sareb

www.sareb.es

CronogramaPrincipios

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http://www.aguirrenewman.es/





La información que aparece en el presente documento emitido por la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA, S.A. (“Sareb”) sobre uno o

varios activos que forman parte de su cartera (los “Activos” e individualmente, un “Activo”) no tiene valor de oferta y por tanto no hace surgir ninguna obligación de venta, arrendamiento o cualquier otra en

relación con los Activos a favor del destinatario del Documento o de cualquier persona a la que el mismo represente (en adelante, indistintamente, los “Destinatarios” e individualmente, el “Destinatario”).

La información contenida en el presente Documento (i) es confidencial, selectiva y sujeta a posibles actualizaciones, ampliaciones, revisiones y modificaciones; (iii) no pretende incluir toda la información

que los Destinatarios puedan precisar. Sareb no asume la obligación de proporcionar a los Destinatarios acceso a información adicional, o a corregir cualquier imprecisión que pueda aparecer.

En caso de que los Destinatarios estén interesados en adquirir uno o varios Activos deberán llevar a cabo su propia investigación y análisis de los Activos y de la información contenida en el presente

Documento, al tiempo que se les advierte que es recomendable contratar su propio asesoramiento en cuanto a los aspectos legales, financieros y fiscales, así como cualquier otro que pudiera estimar

oportuno o necesario. Ni Sareb ni ninguna de sus sociedades o entidades corporativas afiliadas, directores, accionistas, administradores, socios, empleados, o agentes de cualquiera de ellos, realiza

manifestaciones u otorga garantías, expresas o implícitas en cuanto a la exactitud, razonabilidad o integridad de la información contenida en el Documento.

La realización de cualquier transacción en relación con los Activos, requiere en todo caso que el Destinatario se ponga previamente en contacto con los intermediarios autorizados por Sareb (en adelante,

los “Intermediarios Autorizados”) a través de los medios indicados expresamente en cada caso. Dichos Intermediarios Autorizados podrán facilitar, en su caso, información y documentación comercial y

contractual en relación con el Activos de que se trate y facilitar las visitas que el usuario pueda solicitar, cuando sea procedente.

La consulta de este Documento por parte de intermediarios del mercado inmobiliario y/o financiero distintos de los Intermediarios Autorizados no hace surgir ninguna obligación frente a los mismos a cargo

de Sareb, incluso en el caso de que pudieran formalizarse operaciones sobre Activos favorecidas, auspiciadas o ejecutadas por su participación. Sareb no abonará cantidad alguna, como comisión o por

cualquier otro concepto, a dichos intermediarios del mercado inmobiliario y/o financiero por cualquier actividad que dichos intermediarios realicen en relación con los Activos, incluso en el caso de que la

misma culmine con la formalización de una operación.

El presente Documento no podrá ser modificado, reproducido, manipulado, publicado, interpretado, distribuido o utilizado para cualquier fin público o comercial sin el consentimiento previo y por escrito de

Sareb, quien no asume ningún riesgo ni responsabilidad en el caso de que un Destinatario no obtenga dicho permiso explícito y por escrito según lo notificado por Sareb. Adicionalmente, Sareb utilizará

cualesquiera remedios previstos por la ley para prevenir y atajar el uso no autorizado y/o indebido del contenido del Documento.

Sareb y el logotipo de Sareb son marcas registradas. La utilización de estas marcas requiere la autorización expresa de Sareb, así como un contrato de licencia. El uso no autorizado o indebido de estas

marcas u otras marcas registradas de Sareb podría ser objeto de procedimiento judicial.







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