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Le baromètre Crédit Foncier/CSA sur le moral des professionnels de l’immobilier
Septembre 2015
Troisième édition
Sommaire
Méthodologie du baromètre En synthèse 1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015 (mai-août 2015) 1.1 - Perception des clients : France entière / régions 1.2 - Perception des professionnels : France entière / régions 1.3 - Réalisation des objectifs commerciaux : France entière / régions 2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016) 2.1 - Marché du neuf : évolution des prix / transactions 2.2 - Marché de l’ancien : évolution des prix / transactions 3. Moral des professionnels de l’immobilier 4. Synthèse sur les régions
2
Méthodologie du baromètre
3
Cible interrogée par téléphone
400 professionnels de l’immobilier* dont :
Agents immobiliers, Commercialisateurs 100
Lotisseurs, Promoteurs 100
Constructeurs de maisons individuelles 100
Gestionnaires de patrimoine, Réseaux de défiscalisation
100
Ile-de-France 80
Nord-Est 82
Nord-Ouest 81
Sud-Ouest 80
Sud-Est 80
Dates de terrain
du lundi 31 août au lundi 7 septembre2015
4 catégories de répondants
5 régions (découpage de la France en 5 ensembles)
Fin 2014, le Crédit Foncier a lancé, avec l’institut de sondage CSA, un baromètre inédit sur le moral des professionnels de l’immobilier. Une première enquête a été publiée le 5 janvier 2015 et une seconde le 5 mai. Il s’agit ici des résultats de la 3ème enquête administrée fin août/début septembre 2015 et publiée le 21 septembre. Réalisé tous les quatre mois auprès d’un échantillon représentatif de 400 professionnels, ce baromètre est organisé en trois parties :
Vue rétrospective : quelle perception ont les professionnels du marché du logement des 4 mois écoulés (second quadrimestre 2015 ici)
Vue prospective : quelle devrait être l’évolution des prix et des transactions dans le neuf et l’ancien pour les douze prochains mois (de septembre 2015 à août 2016 ici)
Moral des professionnels de l’immobilier pour les douze prochains mois.
Un baromètre pour prendre le pouls du marché du logement et dégager les tendances à venir
* L’échantillon a été raisonné afin de disposer d’une base solide d’interviews par région et pouvoir ainsi identifier les spécificités régionales. Nous avons ensuite redonné à chaque région son poids réel (selon la répartition des ménages dans les régions) afin d’obtenir un échantillon total représentatif de la France métropolitaine.
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
35%
59% 63% 64%
40% 34%
Optimistes
Pessimistes
Amélioré
36%
Stable
38%
Légèrement
détérioré 18% Fortement
détérioré 7%
Ne sait pas 1%
65% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier
Evolution perçue du marché
dans leur région
Atteint et
dépassé 14%
Atteint
40%
Presque
atteint 16%
Pas du
tout atteint
18% Ne
sait pas 12%
En synthèse, le regain d’optimisme se confirme pour 2016 : près des 2/3 des professionnels se disent « optimistes » pour l’avenir du marché immobilier
4
FRANE ENTIÈRE
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
38% de stabilité
70% déclarent
avoir atteint globalement l’objectif commercial
Réalisation de l’objectif commercial
4
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Prix Nb transactions Prix Nb transactions
2 principales raisons d’optimisme :
90% Contexte économique 77% Evolution pouvoir d’achat des ménages
15% des répondants
64%
15%
=
NEUF
28% des répondants
47%
15%
=
6% des répondants
48%
36%
=
19% des répondants
54%
14%
=
ANCIEN
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
2 principales raisons de pessimisme :
1. Bilan du deuxième quadrimestre 2015
5
1.1 - Selon les professionnels de l’immobilier, l’optimisme de leurs clients prédomine
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, par rapport à la concrétisation de leur projet immobilier, vos clients étaient-ils … ?
Au cours des 4 derniers mois,
les professionnels de l’immobilier ont perçu leurs clients :
Sceptiques 11%
Inquiets 12%
Total PESSIMISTES
23% ATTENTISTES
36%
Confiants 27%
10% Impatients
37% Total OPTIMISTES
4% Ne se prononcent pas
FRANCE ENTIÈRE
6
1.2 – 38 % des professionnels de l’immobilier estiment que le marché s’est stabilisé
FRANCE ENTIÈRE
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?
Fortement amélioré 3%
Légèrement amélioré
33%
Resté stable 38%
Légèrement détérioré
18%
Fortement détérioré
7%
Ne sait pas 1%
7
38% ont le sentiment que le marché s’est stabilisé sur les 4 derniers mois
1.2 – Une amélioration du marché moins visible en Ile-de-France
Question posée : Au cours des 4 derniers mois, avez-vous le sentiment que le marché du logement dans votre région … ?
TOTAL AMÉLIORÉ 27 43 40 42 31 36
dont Fortement amélioré 1 8 4 4 - 3
RESTÉ STABLE 42 38 33 42 40 38
TOTAL DÉTÉRIORÉ 31 19 23 15 29 25
dont Fortement détérioré 11 2 7 6 8 7
En % IDF Nord-Est Nord-Ouest Sud-Ouest Sud-Est
(n = 80) (n = 82) (n = 81) (n = 80) (n = 80)
France entière
8
1.3 - Dans ce contexte favorable qui se maintient, 7 professionnels sur 10 atteignent globalement leurs objectifs commerciaux
Question posée : Sur les 4 derniers mois, votre entreprise a-t-elle atteint son objectif commercial ?
Au niveau de l’entreprise, sur les 4 derniers mois
Atteint et dépassé
14%
Atteint 40%
Presque atteint 16%
Pas du tout atteint 18%
Ne sait Pas 12%
70% déclarent avoir
atteint globalement leur objectif commercial
FRANCE ENTIÈRE
9
2. Perspectives sur les prix et les transactions pour les 12 prochains mois (2015-2016)
10
28% 26% 15%
57% 58% 64%
10% 12% 15%
2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (1)
FRANCE ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
11
EVOLUTION DES
PRIX Base : ensemble (n = 403) NEUF
15% des professionnels de l’immobilier envisagent une hausse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois
64 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois
15 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des prix dans le neuf au cours des 12 prochains mois
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
Hausse
Baisse
Stabilité
2.1 – Prix dans le neuf : la stabilité devrait encore perdurer (2)
FRANCE ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l’immobilier résidentiel dans le neuf, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
NEUF
EVOLUTION DES
PRIX
15% des répondants 10 23 48 19
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
AUGMENTER
15 38 47
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DIMINUER = 64%
Base : ensemble (n = 403)
Base pense que les prix vont augmenter (n = 62)
Base pense que les prix vont diminuer (n = 60)
15%
12
13%
28%
40% 43%
47%
28%
39% 25%
15%
2.1 – Transactions dans le neuf : près d’un professionnel sur deux pronostique la stabilité
FRANCE ENTIÈRE
Questions posées : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans le neuf, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
13
EVOLUTION DES
TRANSACTIONS Base : ensemble (n = 403)
NEUF
28% des professionnels de l’immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.
47 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.
15 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans le neuf au cours des 12 prochains mois.
Hausse
Baisse
Stabilité
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
52% 56% 36%
35% 34%
48%
3% 4% 6% ANCIEN
2.2 – Prix dans l’ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (1)
FRANCE ENTIÈRE
Questions posées : Selon vous, les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
14
EVOLUTION DES
PRIX Base : ensemble (n = 403)
6% des professionnels de l’immobilier envisagent une hausse des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
48 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
36 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des prix dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
Hausse
Baisse
Stabilité
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
2.2 – Prix dans l’ancien : la stabilité (48 %) prend le dessus sur la baisse (36 %) (2)
Questions posées : Selon vous, dans quelle proportion les prix de l’immobilier résidentiel dans l’ancien, dans votre région, vont-ils augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
ANCIEN
EVOLUTION DES
PRIX Base : ensemble (n = 403)
DANS QUELLE PROPORTION VONT-ILS …
36%
Base trop faible (n = 30)
5 21 40 34
Ne sait pas Moins de 2% Entre 2% et 5% Plus de 5%
DIMINUER Base pense que les prix vont diminuer (n = 139)
FRANCE ENTIÈRE
= 48 %
6% des répondants
15
AUGMENTER
12% 19% 19%
48% 52%
54%
30% 23%
14%
16
Question posée : Le nombre de transactions immobilières résidentielles dans l’ancien, dans votre région, va t-il augmenter, diminuer ou rester stable au cours des 12 prochains mois ?
FRANCE ENTIÈRE
2.2 – Transactions dans l’ancien : plus d’un professionnel sur deux pronostique une stabilité
ANCIEN
EVOLUTION DES
TRANSACTIONS Base : ensemble (n = 403)
19 % des professionnels de l’immobilier envisagent une augmentation des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
54 % des professionnels de l’immobilier envisagent une stabilité des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
14 % des professionnels de l’immobilier envisagent une baisse des transactions immobilières dans l’ancien au cours des 12 prochains mois
Hausse
Baisse
Stabilité
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
3. Moral des professionnels de l’immobilier
17
3. Le regain d’optimisme observé en avril dernier se confirme :
63 % des professionnels optimistes pour l’avenir du marché
18
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?
Pour les 12 prochains mois :
34% Pessimistes
63% Optimistes
FRANCE ENTIÈRE
Très optimistes 3%
Historique sur les 3 dernières vagues :
64%
40%
34% 35%
59% 63%
30%
40%
50%
60%
70%
Ne sait pas 3%
Plutôt optimistes 60%
Plutôt pessimistes
29%
Très pessimistes 5%
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
3. L’optimisme se confirme dans toutes les régions
19
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région?
TOTAL OPTIMISTE 60 62 65 62 65 63
dont Très optimiste 6 3 2 5 2 3
TOTAL PESSIMISTE
40 36 27 35 32 34
dont Très pessimiste 9 4 6 5 1 5
En % IDF
(n = 80)
Nord-Est
(n = 82)
Nord-Ouest
(n = 81)
Sud-Ouest
(n = 80)
Sud-Est
(n = 80)
France entière
3. Une profession immobilière optimiste dans son ensemble
20
Question posée : Et au global, êtes-vous très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste quant à l'avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois, dans votre région ?
TOTAL OPTIMISTE 59 60 67 68 63
dont Très optimiste 4 2 4 4 3
dont Plutôt optimiste 55 58 63 64 60
TOTAL PESSIMISTE 38 33 33 31 34
dont Plutôt pessimiste 34 29 26 28 29
dont Très pessimiste 4 4 7 3 5
En %
Agents immobiliers/
commercialisateurs
(n = 100) (n = 102) (n = 100) (n = 101)
Lotisseurs/ promoteurs
Constructeurs de maisons
individuelles
Gestionnaires de patrimoine/ Réseaux de
défiscalisation
Toutes professions confondues
(n = 403)
Evolution des taux d'intérêt des prêtsimmobiliers
Evolution des prix de l'immobilier
Dispositifs de soutien à l'achat immobilier
80% 87%
65%
58% 58%
54% 58% 51%
51%
3. Les raisons qui alimentent l’optimisme
21
Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous optimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
FRANCE ENTIÈRE
Pour les optimistes :
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
Contexte économique de la France
Evolution du pouvoir d'achat des ménages
Dispositifs de soutien à l'achat immobilier
47%
90%
77%
52%
92%
60%
96%
79% 81%
3. Les raisons qui alimentent le pessimisme
22
Question posée : Pour quelles raisons êtes-vous pessimiste quant à l’avenir du marché du logement au cours des 12 prochains mois ? (plusieurs réponses possibles)
FRANCE ENTIÈRE
Pour les pessimistes :
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
4. Synthèse sur les régions
23
38%
62% 60% 60%
35%
40% Optimistes
Pessimistes
Amélioré
27%
Stable
42%
Légèrement
détérioré 20%
Fortement
détérioré 11%
Pessimistes
23%
Attentistes
37%
Optimistes
39%
Ne sait pas
1%
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Synthèse : en Ile-de-France
24
IDF
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
19% des répondants
55%
17%
=
33% des répondants
36%
16%
=
Des prix Du nombre de transactions
8% des répondants
41%
40%
=
19% des répondants
50%
19%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
60% Evolution taux d'intérêt 57% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme :
84% Contexte économique 78% Evolution pouvoir d’achat des ménages
2 principales raisons de pessimisme :
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
Amélioré
43%
Stable
38%
Légèrement
détérioré 17%
Fortement
détérioré 2%
Pessimistes
19%
Attentistes
38%
Optimistes
39%
Ne sait pas
4%
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Synthèse : dans le Nord-Est
25
Nord-Est
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
20% des répondants
64%
13%
=
25% des répondants
51%
15%
=
Des prix Du nombre de transactions
9% des répondants
48%
33%
=
18% des répondants
57%
14%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
76% Evolution taux d'intérêt 60% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme :
97% Contexte économique 66% Evolution pouvoir d’achat des ménages
2 principales raisons de pessimisme :
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
27%
51% 62%
73%
48% 36%
Optimistes
Pessimistes
35%
62% 65% 62%
36% 27%
Optimistes
Pessimistes
Pessimistes
21%
Attentistes
33%
Optimistes
40%
Ne sait pas
6%
Amélioré
40%
Stable
33%
Légèrement
détérioré 16%
Fortement
détérioré 7%
Ne sait pas 4%
Synthèse : dans le Nord-Ouest
26
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
Nord-Ouest
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
9% des répondants
68%
16%
=
27% des répondants
49%
15%
=
Des prix Du nombre de transactions
4% des répondants
51%
35%
=
21% des répondants
49%
11%
=
Base trop faible (n = 22)
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
68% Evolution taux d'intérêt 51% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier
2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Amélioré
42%
Stable
42%
Légèrement
détérioré 9%
Fortement
détérioré 6%
Ne sait pas
1%
Pessimistes
28%
Attentistes
35%
Optimistes
36% Ne sait pas
1%
SUR LES 4 DERNIERS MOIS
Synthèse : dans le Sud-Ouest
27
Sud-Ouest
Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
NEUF ANCIEN
Des prix Du nombre de transactions
19% des répondants
64%
14%
=
34% des répondants
37%
18%
=
Des prix Du nombre de transactions
16% des répondants
59%
20%
=
26% des répondants
52%
11%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Base trop faible (n = 28) 56% Dispositifs de soutien à l’achat immobilier 54% Evolution taux d'intérêt 54% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
40%
65% 62% 59%
33% 35%
Optimistes
Pessimistes
POUR LES 12 PROCHAINS MOIS
Pessimistes 25%
Attentistes 37%
Optimistes 34% Ne sait pas
4% Amélioré
31%
Stable
40%
Légèrement
détérioré 21%
Fortement
détérioré 8%
Synthèse : dans le Sud-Est
28
SUR LES 4 DERNIERS MOIS Moral des clients
quant à la réalisation de leur projet
Evolution perçue du marché
dans leur région
Sud-Est
NEUF ANCIEN
11% des répondants
67%
14%
=
26% des répondants
52%
14%
=
Des prix Des prix Du nombre de transactions Du nombre de transactions
1% des répondants
45%
45%
=
13% des répondants
61%
14%
=
ANTICIPATIONS NEUF/ANCIEN
Base trop faible (n = 26) 62% Evolution taux d'intérêt 58% Evolution prix de l'immobilier
2 principales raisons d’optimisme : 2 principales raisons de pessimisme :
Moral des professionnels quant à l’avenir du marché du logement
Vague 1 Vague 2 Vague 3 Janvier 2015 Mai 2015 Septembre 2015
36%
59%
65% 61%
41% 32%
Optimistes
Pessimistes
Nicolas Pécourt Directeur Communication externe et RSE T : 01 57 44 81 07 [email protected] Kayoum Seraly Responsable Communication Presse et Externe T : 01 57 44 78 34 [email protected]
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