Embed Size (px)
Citation preview
D
insightATA
Электронная торговля в России. Итоги 2015 года
Data Insight
Интернет + Логистика / 20 января 2016
D
insightATA
Внутрироссийские онлайн-продажи
D
insightATA
Внутрироссийские онлайн-продажи:
160 млн. заказов
х
средний чек ~4050 рублей
=
650 млрд. рублей
Рост в рублях +16% (+90 млрд. руб.)
Коротко
D
insightATA
Приведенные оценки (160 млн. заказов и 670 млрд. рублей)
не включают кроссбордерные покупки, а также (а) доставку
готовой еды, (б) билеты на транспорт и мероприятия, (в)
цифровые товары, (г) C2C, MLM и групповые закупки, (д) покупки
для корпоративного потребления и оптовые покупки
Приведенные оценки основаны на:
- прямых публичных и непубличных данных крупных интернет-
магазинов (более 50 магазинов)
- мониторинге DI по количеству заказов (>1000 ИМ)
- мониторинге DI по посещаемости сайтов (>70 тысяч ИМ)
Пояснения
D
insightATA
Динамика по заказам
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
2014 -Q1
2014 -Q2
2014 -Q3
2014 -Q4
2015 -Q1
2015 -Q2
2015 -Q3
2015 -Q4
Рост количества заказов в интернет-магазинах %% к аналогичному периоду предыдущего года (без кроссбордера)
2015/2014 +7% (149млн -> 160млн)
D
insightATA
Быстрее среднего росло количество онлайн-покупок:
• товаров для спорта и активного отдыха
• товаров для животных
• товаров для детей
• одежды и обуви
• продуктов питания
Сокращение количества онлайн-покупок электроники
и техники (а также косметики и парфюмерии)
Структурные сдвиги
D
insightATA
• Рост цен в интернет-магазинах намного отстает от
роста курса доллара
• Снижается доля дорогих покупок (дорогие товары
и/или премиальные бренды и модели)
• Как результат, рост среднего чека в 2015 г. в рублях
для среднестатистического ИМ – менее 15%
• Дополнительный эффект: сдвиг спроса от дорогих
категорий (БТиЭ) к менее дорогим (одежда, FMCG)
Динамика среднего чека
D
insightATA
Средний чек: 2014 – 3750 р., 2015 – 4050 р. +8%
при офиц. инфляции 13% и снижении среднегодового
курса рубля к доллару на 32%
В долларах средний чек упал на 1/4 – с $90 до $67
Динамика среднего чека
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015
в текущих ценах
в ценах 2015
Средний чек, 2010-2015
D
insightATA
Объем рынка
235 315
415
560 650
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015
Млрд руб.
D
insightATA
Второй год медленного роста
Если не учитывать IV квартал (аномальный в 2014 г.),
то динамика рынка в 2015 г. похожа на 2014 г.
Рост кол-ва заказов
Рост среднего чека
Рост объема продаж (руб.)
с поправкой на инфляцию
2013 +25% +5% +32% +24%
2014 +17% +15% +35% +21%
2014 янв-сен
+9% +10% +17% +8%
2015 +8% +8% +16% +3%
2015 янв-сен
+9% +13% +22% +5%
D
insightATA
География роста
Быстрее среднего в 2015 г. росли онлайн-покупки в:
1. (давний тренд) малых городах и поселках
2. регионах Дальнего Востока
(Приморский край, Сахалин, Хабаровский край)
3. некоторых «миллионниках»
(Воронеж, Новосибирск)
D
insightATA
Доместик + кроссбордер
D
insightATA
• Рост количества онлайн-заказов в зарубежных
интернет-магазинах в 2015 г. на 75%
(II пол. 2015 г. +85% y-o-y)
• Снижение среднего чека в долларовом выражении
на 25-30% для китайского направления
• … и более чем на 30% в целом по рынку
кроссбордера (сказывается снижение доли
европейского и американского направлений)
• в рублях средний чек вырос только на 10-15%
Динамика кроссбордера
D
insightATA
• 130 млн. посылок
• 80-85 млн. заказов*
• средний чек $31 на заказ или $18 на посылку
• объем кроссбордерных покупок $2,6 млрд.
• или 160 млрд. руб. по среднегодовому курсу
• рост за год +28% в долларах и +88% в рублях
• во II полугодии ускорение до +47% в долларах
* здесь «заказ» - одна успешная (включающая покупку) сессия в
интернет-магазине или маркетплейсе; 1 заказ может генерировать
несколько посылок
Входящий кроссбордер в цифрах
D
insightATA
Сравнение темпов роста
7% 8%
16%
73%
9%
88%
23%
2%
25%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
заказы средний чек (руб.) выручка (руб.)
российские ИМ кроссбордер всего
D
insightATA
Данные за 2015 г.
Только материальные товары, только B2C продажи
Российский e-commerce: сумма
20%
80%
Выручка 806 млрд. руб.
кроссбордер российские ИМ
45% 55%
Посылки 290 млн.
34%
66%
Заказы 242 млн.
D
insightATA
Сравнение темпов роста
806
158
648
644
84
560
0 200 400 600 800 1 000
рынок в целом
кроссбордер
российские ИМ
2014 2015млрд. руб.
+16% (+88)
+88% (+74)
+25% (+162)
13,2
2,6
10,7
15,5
2,0
13,5
0 5 10 15 20
рынок в целом
кроссбордер
российские ИМ
2014 2015млрд. $
-21% (-2,8)
+28% (+0,6)
-15% (-2,3)
D
insightATA
• доля онлайн-покупок (заказов), совершаемых
в зарубежных интернет-магазинах, выросла
с 24% в 2014 г. до 34% в 2015 г.
• доля кроссбордера в общем объеме онлайн-
продаж увеличилась с 13% до 20%
• кроссбордер обеспечил (или аккумулировал?)
3/4 прироста количества онлайн-покупок,
совершаемых россиянами
Вклад кроссбордера
D
insightATA
Покупатели
D
insightATA
И тут, и там
Тренд последних лет: растет доля тех, кто совершает
онлайн-покупки и «тут», и «там»
покупают в
зарубежных ИМ
покупают в российских ИМ
D
insightATA
Расширение опыта
Модель начала 2015 г. Толщина стрелок примерно пропорциональна
масштабу перетока покупателей
покупают в зарубежных
ИМ
покупают в российских ИМ
новички
D
insightATA
• расширяет покупательскую аудиторию e-commerce
• избавляет от страха перед онлайн-покупками
• приучает к онлайн-платежам (и предоплате!)
• генерирует дополнительный спрос на развитие
логистической инфраструктуры
• превращает онлайн-шоппинг в обсуждаемую тему
Вклад кроссбордера (2)
D
insightATA
Пример #1. Малые города. Эпицентр популярности
AliExpress – и одновременно это сегмент с наиболее
высокими темпами роста количества покупок у
российских онлайн-ритейлеров
Пример #2. Приграничные регионы (Петербург,
Карелия, Калининград, Мурманск, до 2015 г. – также
Приморье, Хабаровский край, Амурская область).
Низкие темпы роста внутрироссийского e-commerce
(из-за доступности оффлайнового «кроссбордера»?)
Геокейсы
D
insightATA
Первое в России агентство, специализирующееся
на исследованиях, консалтинге и аналитике в
области Интернета
Где все это можно узнать:
[email protected] +7 495 5405906
Борис Овчинников [email protected]
Федор Вирин [email protected]
Что такое Data Insight?
