электронные ценники

4000-365-305 www.hanshows.com4000-365-305 www.hanshows.com

НПЦ «Микротех»Исследование и анализ

системы электронных

ценников для магазинов

розничной сети


NO.

1

/ 网络宣传

Основные решенияСистема электронных ценников (ESL или Electronic Shelf Labels) является

заменой традиционных бумажных ценников, которая позволяет управлять

ценами в магазинах розничной торговли, что позволяет экономить время и

повышает прибыль.

В настоящее время с увеличением стоимости рабочего труда, а также в

условиях неизбежных ценовых войн ESL система является неотъемлемым

компонентом магазина для снижения затрат труда и приобретения возможности

практически мгновенного обновления цен во всех магазинах сети.

Финансовый анализ

Предложение по внедрению

1 - Внедрение ESL системы в отдел фруктов и овощей

2 - Внедрение ESL системы во всем магазине

3 – Построение полномасштабной системы в магазинах сети

НПЦ «Микротех»

4000-365-305 www.hanshows.com4000-365-305 www.hanshows.com3

Содержание

Часть I Состояние рынка розничной торговли

Часть II Состояние рынка электронных ценников

Часть III Применение электронных ценников Hanshow в

гипермаркетах

Часть IV Настройка и внедрение



Часть I

4

Состояние рынка розничной торговли



Анализ затрат в сфере розничной торговли

5

Анализ затрат в сфере розничной

торговли

Аренда, трудозатраты, энергозатраты

и маркетинг - четыре основных статьи

затрат, общая доля которых составляет

примерно 32%, 32%, 18%, 18%.

До 2015 года затраты на аренду

являлись основной статьей затрат,

однако повышение стоимости труда за

последние годы изменило картину.

32% 32%

18%18%



Снижение размера валовой прибыли для

магазинов розничной торговли

6

Размер Валовой прибыли（%）

0

5

10

15

20

25

2012 2013 2014 2015

Снижение размера валовой прибыли:

Размер валовой прибыли снизился до 12.5% с 25.7% за последние 20 лет

С 2012 до 2015, затраты на аренду повысились в среднем на 10%, стоимость оплаты труда повысилась на 26%

Значительный рост оплаты труда нивелировал размер чистой прибыли предприятий

Продажи повысились, однако размер чистой прибыли не увеличился

Размер чистой прибыли（%）

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

2012 2013 2014 2015



«Головная боль» для гипермаркетов и

магазинов розничной торговли

7

Гипермаркеты и магазины розничной торговли противостоят повышению цен за счет эффективного

внутреннего менеджмента и жесткой конкуренции как на электронных площадках, так и вне. Таким

образом внедрение прогрессивных информационных технологий на предприятии является неизбежным!



Состояние рынка электронных ценников

Часть II



История технологии ESL

9

Система электронных ценников, или коротко ESL - это

решение, которое быстрыми шагами идет на смену

традиционным бумажным ценникам. Данное решение

обеспечивает не только эффективную и быструю

смену цен в режиме реального времени, но и

экономию повышающихся затрат на оплату труда, а

также привносит новую эффективную модель

управления и способствует повышению прибыли.

1991

1993

1999

2009

Первое внедрение ESL

Зарождение технологии

ESL В Европе

30% европейских магазинов используют ESLESL выходит на рынок Китая

Крупномасштабное применение в гипермаркетах CarrefourПоявление 2-х крупных производителей ESL в Европе

2015

Масштабные внедрения ESL решений в розничных

магазинах Китая



1%

10%

30%

1%

15%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1997 2007 2015

Азия

Европа и Америка

Только в 2015 году кол-во

магазинов с ESL составило

более 1 млн!

Тенденции международного развития ESL

10

Швеция: скорость проникновения ESL технологии

порядка 50% всех компаний

Франция: скорость проникновения - 30%

Япония: широкое внедрение даже в минимаркетах

США.: широкое внедрение в сетях Wallmart

Южная Африка, Турция, Мексика и Саудовская

Аравия: широкомасштабное применение ESL



Современные ESL системы в Китае

Десятки предприятий розничной торговли уже

внедрили решения ESL технологии

Июль 2009 Супермаркет Beichen

2010 Ito Yokado

2012 Carrefour & Wumart в Гуанджоу

2014 Lotus、Rainbow Department、SUNING

2015 Wuhan Zhongbai , Beijing Jingkelong,

Yonghui Superstores, CR Vanguard……

11

•Тенденция стремительного развития ESL в

Китае;

•Внедрение характерно для особо крупных

торговых сетей



Часть III

Содержание:

1) Техническое описание (принцип работы)

2) Категории ценников (3 типа для гипермаркетов)

3) Варианты оформления ценников

4) Примеры из практики

Применение электронных ценников Hanshow в гипермаркетах



Принцип работы электронного ценника

Магазин 1Головной офис

Сервер обновления цен

Магазин 2

Магазин..

•Общее управление

и корректировка

информации по

товарам с

использованием

спец. ПО

Головной офис Облачная сетьСервер

магазина Электронный

ценник

•Одновременная

доставка услуг

во все магазины

торговой сети

•Локальный сервер

через облачную сеть

принимает

обновленную

информацию из

головного офиса

•Обновление

информации о

продукте, цене и

QR кодов в

режиме реального

времени

В соответсвии с преподчтениями по режиму обновления информации о продуктах, магазины

могут также работать в локальном режиме (без управления из Головного офиса)



Категории ценников Hanshow


Общее описание:

Электронные ценники Hanshow (ESL) подходят для ритейлеров любой

специфики и размера, например, торговых центров, гипермаркетов, магазинах

электроники, продовольственных магазинов и аптек. Они координально

отличаются от традиционных бумажных ценников - ими можно управлять в

удаленном режиме и обновлять на них информацию в любое время и в любом

месте посредством RF технологии. Система ESL успешно интегрируется с

существующими базами данных, что обеспечивает единообразие цен как на

прилавках, так и кассе. Это и является ключем к ведению современного

успешного O2O (online-to-offline) бизнеса.




Система предлагает:

•Точную и детальную информацию об “Акциях”

•Умное управление ценообразованием

•Простой механизм обновления цен

ПродовольственныйПро Супермаркеты Магазин электроники

АптекиТорговые центры

-

магазин




Ценник с LCD дисплеем




Ценник с LCD дисплеем (преимущества)

1. LCD экран, низкая стоимость и высокая производительность ценника.

2. Быстрая скорость обновления: до 3,000 ценников/час, 100% успешных

обновлений.

3. Стабильная работа.

4. Возможность изменения корпуса (цвета и формы) по желанию Заказчика

(например в фирменных цветах) позволит придать магазину уникальный

вид

5. Передача сигнала на 360 градусов, высокая помехозащищенность

6. Простая установка с защитой от кражи




Ценник для зоны овощей и фруктов




Ценник для зоны овощей и фруктов (преимущества)

1. Непосредственно разработан для установки в отдел овощей и фруктов

ввиду высокой активности смены цен в данном отделе

2. Двух-сторонний 11" дисплей выполненный из электронной бумаги, угол

обзора 180 градусов.

3. Крупные символы на ценнике (”Акция”) привлекают больше покупателей.

4. Контрастность: 1:10

5. Поддержка множества языков

6. Обновление цены в режиме реального времени. 30 000 обновлений/час,

~100% успешных обновлений

7. Прием/передача сигналов 360 градусов. Высокая помехозащищенность

8. Простая установка, защита от кражи




Матричный ценник Hanshow с дисплеем 2”




Матричный ценник Hanshow с дисплеем 2.0” (HS_EL5102-9)




Матричный ценник Hanshow с дисплеем (преимущества)

1. Матричный экран с дисплеем из электронной бумаги обладает высокой

четкостью изображения и контрастностью

2. Разнообразный контент - текст, цифры, изображения, штрих-код, QR-код.

3. Цветной экран.

4. Множество типоразмеров

5. Поддержка множества языков

6. Обновление цены в режиме реального времени. 10 000 обновлений/час,

99.99% успешных обновлений

7. Прием/передача сигналов 360 градусов. Высокая помехозащищенность

8. Простая установка, защита от кражи


Варианты оформления ценников


Альтернативные поставщики продукции электронных ценников, поставляют

их в неизменном виде от производителя, что не позволяет учесть

индивидуальных имиджевых предпочтений Заказчика.

При выборе сотрудничества с НПЦ “Микротех” у Заказчика появляется

уникальная возможность получения дополнительных преференций в виде

следующих решений:

1. Нанесение логотипа торговой компании на корпус ценникаПередняя панель

Экран

ID

Место для размещениялоготипа


Варианты оформления ценников (продолжение)


2. Изменение цвета корпуса ценника (нанесение логотипов) по

желанию Заказчика.

При заключении договора об установки программно-аппаратного комплекса

“Электронный ценник”, указанные операции для Заказчика осуществляется

бесплатно, после согласования соответствующего дизайна.




3. Изменение существующих и добавление новых информационных

полей для сегментированных типов ценников: HS_EL5032 и

HS_SA30023.

Данная операция для заказчика осуществляется бесплатно при заказе от

10 тысяч штук для ценника типа HS_SA30023 и при заказе 100 штук для

ценника типа HS_EL5032.

При заказе меньшего кол-ва стоимость данной услуги составляет 95

тысяч рублей для каждого типа дисплея.




4. Изменение размеров, формы и дизайна корпуса ценника.

При заключении договора об установки программно–аппаратного

комплекса “Электронный ценник”, данная операция осуществляется после

согласования указанных параметров макета. Оплата за данную услугу,

является разовой и составляет от 600 тысяч рублей до 900 тысяч рублей.




Точка доступа

Надежность

Поиск каналов передачи

Протокол позволяет CSMA

избежать воздействия помех

Стабильность

Помехоустойчивость

Работа при воздействии микроволн и экранировании

Круговая диаграмма направлености

Успешно передает сигналы в любомнаправлении даже при отсутствии прямой

видимости

Большая зона покрытия

> 30 метров

При проведении теста одна точка

доступа обслуживала до 65536

электронных ценников

Дуплексная передача данных

Передает и принимает данные обновления

ценника, и отправляет подтверждение в офис

Габариты 230*150*40мм

Вес 200 г.

Тип передачи 2.4ГГц, дуплекс

Угол передачи 360 градусов

Скорость передачи 2Kбит/с ~ 500Кбит/с

Зона покрытия Радиус 30 метров (зависит от планировки помещения)

Питание ~110-230В или POE (power over ethernet)




Терминал сбора данных (ТСД)

Функционал

1. Связка ID товара с ID ценника, ценник отображает текущую цену товара.

2. Для разрыва связи товара и ценника - отсканируйте ID ценника и

нажмите соответствующую клавишу (upload).

3. Поиск ценника - при сканировании штрих-кода ценника появляется

соответствующая информация о товаре, точке доступа и последних

обновлениях.

4. Поиск товара - при сканировании штрих-кода товара отображается

соответствующая информация о нем.


Готовые решения – гипермаркеты

(Wumart, Jingkelong, Yonghui)

Особенности применения в гипермаркете:

Поток покупателей наиболее интенсивен в овощном отделе

Цены на товары в данном отделе меняются чаще всего, т.о.

наиболее подходят для внедрения ESL

В других отделах применяются ESL_LCD (ввиду низкой

стоимости) + ESL_EPD (для тех отделов, где происходит частая

смена товаров)

Овощ.

отделESL

(LCD)

+

Оснащенный овощной отдел гипермаркета!



Главный офис /

Управление магазином

ESL Сканер Планшет

• Специализированное ПО

• Bluetooth приемник

• Точное отображение

информации

• Карманный формат

• Bluetooth выход

• Высокое быстродействие

• Уникальное приложение для QR

кодов

• Подробная информация о товаре

• Настраиваемое изображение на

дисплее ценника

ESL Решения – O2O Маркетинг (Hualong, My Wine)

O2O = Online to

Offline



Профиль компании

★

●

Beijing Hanshow Technology Co.,

Ltd.

• Штаб-квартира компании, центр

исследований и разработок

• Центр продаж и поддержки в

северном Китае

Hanshow technology Co., Ltd. Ставит своей целью разработку и внедрение

конкурентоспособных решений для модернизации розничной торговли.


Jiaxing Hanshow Electronic

Technology Co., Ltd.

• ESL –производственная база

• Центр продаж и поддержки в

восточном Китае

●

Казань,

ООО «Научно-

производственный центр

Микротех» – официальный

партнер в России

19


Решения для мобильных приложений---

что предлагает Hanshow?

32

Оборудование

Решения

Консалтинг и

Услуги

Решения


Консалтинг и услуги



• Поддержка системы управления магазином

• Поддержка системы управления дисплеем

• Полная интеграция с ERP и POS системами

• Ультра-низкое энергопротребление,

повышенный (на 30%) срок службы ESL

• Высоко интегрированное решение на

одном чипе

• Поддержка Wi-Fi

• ROI – 2 года

• HEL302X：Решение с LCD-дисплеем

• HEL502X：Решение с EPD-дисплеем

• HEL512X：Решение для отдела овощей и

фруктов магазина сети.

• HEL700X：Решение с настраиваемым

экраном

• 5~8 лет срок службы

• солнечная батарея

Описание решений Hanshow

Применение

собственной

разработки чипа

Долгий срок

службы

Серийноепроизв-во

Высокое

соотношение

цена-качество

Системные

решения



Преимущества

ESL

Экономия на затратах

труда

Оптимизация процессов

управления производством

Дополнительная реклама

Обновление

цен в

реальном

времени

Оперативное и

эффективное

управление ценами,

ошибка: от 6% до

10e-7%

Решение проблемы

нехватки рабочих

рук за счет

значительного

снижения стоимости

трудаПривлечение

покупателей,

частоты и времени

нахождения

покупателя в

магазине

Упрощенное и оперативное

управление

производственно-сбытовой

цепью

Увеличение

продаж

Повышение

доверия к

бренду

ESL способна улучшить эффективность процесса обновления ценников, сэкономить на

затратах по оплате труда, а также обеспечивает дополнительной рекламой и оптимизирует

процессы управления предприятием, с целью достижения прямого экономического эффекта и

улучшения репутации бренда в условиях жесткой конкурентной борьбы!

Преимущества ESL

НПЦ «Микротех»22


Примеры установки



Настройка и внедрение

Часть IV



Программа дооснащения ESL в отдел овощей и

фруктов

37

Целесообразность внедрения в отдел фруктов и овощей:

Отдел фруктов и овощей любого магазина является отделом магазина,

формирующим основной поток покупателей

Цены в данном отделе меняются чаще остальных, это наиболее подходящий

отдел для внедрения ESL системы.

Последовательность внедрения системы

Доустановка точек доступа

Подвес ценников Загрузка данных

Среднее время установки: 4 часа



Программа внедрения ESL системы в новые магазины

38

Оснащение ESL системой всего гипермаркета:

Смена цен в отделе фруктов и овощей наиболее часта, установку

системы рекомендуется начинать с данного отдела

Основной отдел магазина, широкий выбор товаров, применение

ESL_LCD для достижения наискорейшего срока окупаемости

Процесс внедрения:

ESL в отдел овощей ESL_LCD ESL_POP



Внедрение ESL системы в магазины других регионов

39

Целесообразность внедрения ESL системы

Установка системы управления цен, практика унифицированного контроля за

ценами в каждом регионе;

Унифицированный контроль за продвижением продукта в каждом регионе

Оптимизация системы управления поставками (оптимизация поставок)

Программа внедрения

Шаг1：Для новых магазинов, полное оснащение магазина системой ESL

Шаг2： Унифицированное внедрение ESL в уже работающие магазины

Шаг3：Установка унифицированной системы управления цен Hanshow с

функцией ESL системы (апгрейд ESL).



Программа развития для магазинов сети

40

Новые возможности для покупателей

Быстрый поиск информации о продукте по QR коду, отображенному на дисплее

электронного ценника

Для скоропортящихся продуктов – отслеживание производителя и конца срока годности

Совмещение ESL и мобильных устройств (мобильный платеж)

Удобное сочетание режима O2O (online to offline)

Привлечение покупателей как физически в магазине, так и посредством продаж

товаров в сети интернет

Применение собственной разработки системы логистики для доставки покупок на

дом

Повышение эффективности управления магазином

Возможнось отслеживания перемещений и остатка товаров

Отображение QR кода на дисплее позволяет сотрудникам получать подробные

сведения о продукте в процессе продажи-покупки.

Функции мобильного платежа + координации товаров позволяет решить проблему

с очередями и повысить эффективность управления.



Типовой расчет по внедрению (11000 SKU)

41 НПЦ «Микротех»

№ п.п. Наименование Артикул Кол-во Ед. измЦена, USD c

НДССтоимсть, USD c НДС


1Электронный ценник с дисплеем из электроной бумаги HS_EL5102-9

HS_EL5102-9 8500 шт. 17,00 144 500,00

2Электронный ценник с дисплеем из электроной бумаги HS_EL5102-9 ( для заморозки)

HS_EL5102-9_f 1500 шт. 22,10 33 150,00

3Электронный ценник с дисплеем из электронной бумаги, сегментированный HS_EL5032 (односторонний)

HS_EL5032_1 20 шт. 81,75 1 635,00

4Электронный ценник с дисплеем из электронной бумаги, сегментированный HS_EL5032 (двухсторонний)

HS_EL5032_2 4 шт. 140,00 560,00

5 Точка доступа HS_C09550 HS_C09550 4 шт. 367,50 1 470,00

Сумма 181 315,00

Программное обеспечение

1Лицензия на пакет серверного программного обеспечения ESL-Microtech-pack2

ESL-Microtech-pack2

1 шт. 600,00 600,00

2

Лицензия на пакет программного обеспечения для мобильного терминала сбора данных ESL-Microtech-tsd (на 1 магазин)

ESL-Microtech-tsd 1 шт. 1800,00 1800,00

Сумма 2 400,00

Расходные материалы

1 Монтажные слоты HS_F0011 HS_F0011 2240 м 2,7 6048,00

2комплект защитных монтажных аксессуаров в составе: съемник жестких датчиков, датчик с отверстием для тросика/гвоздика

NaN 1 шт. 100 100

Сумма 6148,00

Работы

1 Пусконаладочные работы 1 шт. 1043,84 1043,84

2

Монтажные работы (установка электронных ценников, монтажных слотов, крепление точек доступа, прокладка кабельно-проводниковой продукции)

1 шт. 664,26 664,26

3Создание комплекта проектной-эксплуатационной документации на ПАК "Электронный ценник"

1 шт. 0,00 0,00

4 Сервисное обслуживание (2015 год) 1 шт. 0,00 0,00

5Нанесение логотипа компании на корпус ценника (по желанию Заказчика)

1 шт. 0,00 0,00

Сумма 1708,10

ИТОГО, USD с НДС 191 571,10

№ п.п.

Наименование Артикул Кол-во Ед. измЦена, USD c

НДССтоимсть, USD c

НДС


1Электронный ценник с LCD дисплеем HS_SA30023

HS_SA30023 8500 шт. 6,00 51 000,00

2Электронный ценник с LCD дисплеем HS_SA30023 (для заморозки)

HS_SA30023_f 1500 шт. 8,00 12 000,00

3

Электронный ценник с дисплеем из электронной бумаги, сегментированный HS_EL5032 (односторонний)

HS_EL5032_1 20 шт. 81,75 1 635,00

4

Электронный ценник с дисплеем из электронной бумаги, сегментированный HS_EL5032 (двухсторонний)

HS_EL5032_2 4 шт. 140,00 560,00

5 Точка доступа HS_C09550 HS_C09550 4 шт. 367,50 1 470,00

Сумма 66 665,00

Программное обеспечение

1Лицензия на пакет серверного программного обеспечения ESL-Microtech-pack2

ESL-Microtech-

pack21 шт. 600,00 600,00

2

Лицензия на пакет программного обеспечения для мобильного терминала сбора данных ESL-Microtech-tsd (на 1 магазин)

ESL-Microtech-tsd

1 шт. 1800,00 1800,00

Сумма 2 400,00

Расходные материалы

1 Монтажные слоты HS_F0011 HS_F0011 2240 м 2,7 6048,00

2

комплект защитных монтажных аксессуаров в составе: съемник жестких датчиков, датчик с отверстием для тросика/гвоздика

NaN 1 шт. 100 100

Сумма 6148,00

Работы

1 Пусконаладочные работы 1 шт. 1043,84 1043,84

2

Монтажные работы (установка электронных ценников, монтажных слотов, крепление точек доступа, прокладка кабельно-проводниковой продукции)

1 шт. 664,26 664,26

3Создание комплекта проектной-эксплуатационной документации на ПАК "Электронный ценник"

1 шт. 0,00 0,00

4 Сервисное обслуживание (2015 год) 1 шт. 0,00 0,00

5Нанесение логотипа компании на корпус ценника (по желанию Заказчика)

1 шт. 0,00 0,00

Сумма 1708,10

ИТОГО, USD с НДС 76 921,10

Ценники с EPD дисплеем Ценники с LCD дисплеем

4000-365-305 www.hanshows.com4000-365-305 www.hanshows.com42 НПЦ «Микротех»

Retail

электронные ценники