Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014

STRATEGIA SIECI HANDLOWYCH ANALIZA GAZETEK PROMOCYJNYCH 2015 VS 2014

Warszawa, styczeń 2016

Strategia promocyjna sieci handlowych 2015 2

Zapraszamy do cyklicznego raportu dotyczącego strategii promocyjnej sieci handlowych. Dane opierają się na aplikacji www.reporting.abrsesta.com, gdzie zbierane są dane z wielu źródeł. • Monitoringu gazetek promocyjnych (ponad 160 sieci handlowych i ponad 10 000 gazetek) • Monitoring billboardów (monitorowane we wszystkich miastach wojewódzkich) • Monitoring ofert z witryn sklepowych • Monitoring sklepów internetowych Raport zawiera dane dla wybranych sieci z rynku FMCG. Istnieje możliwość przygotowania danych bardziej szczegółowych zgodnie z wymaganiami klientów.

Wprowadzenie

http://www.reporting.abrsesta.com/


Statystyki przedstawione w niniejszym raporcie są oparte o gazetki do benchmarku, czyli reprezentatywne dla danej sieci.

Na potrzeby prezentacji dokonano połączenia:

• Tesco SM = Tesco 1K + CHM

• Tesco HM = Tesco HM + Extra

• Carrefour = Carrefour HM + Mini

• Carrefour Conv = Carrefour Express + Carrefour Express Convenience

• Real = Real + Real (Auchan) (zmiany 2014)

• Intermarche = Intermarche + Intermarche Contact (zmiany 2014)

• Stokrotka = Stokrotka + Stokrotka Market

• Chata Polska -> Convenience

Metodologia

uwzględnia:

Gazetki obowiązujące we wszystkich (lub w większości)

placówek analizowanych sieci dla danego okresu

nie uwzględnia:

Gazetek otwarciowych

Prasy

Duplikowanych wariantów gazetek

Billboardów i plakatów sklepowych

Sklepów internetowych


Liczba ofert promocyjnych 2015

N-liczba sieci monitorowanych w ramach danego kanału

229

205

286

359

377

393

408

412

426

558

718

1354

Pozostałe; N=19

DIY; N=12

Elektro-RTV-AGD; N=14

Hurtownia FMCG; N=24

Mały sklep spożywczy; N=22

Drogeria; N=16

Convenience; N=11

Duży sklep spożywczy; N=15

Dyskont; N=5

C&C; N=5

Hipermarket; N=8

Supermarket; N=28

1 321 126 modułów promocyjnych

1 760 023

promocji produktowych 8 468 gazetek

5 723 gazetek do

benchmarku

benchmark


Zdecydowanie największa liczba gazetek wydawanych przez C&C wynika z szerokiego asortymentu i dodatkowych gazetek tematycznych. Najdłuższym średnim czasem obowiązywania gazetek charakteryzują się Drogerie (ponad dwa tygodnie). Z kolei największa średnia liczba stron występuje w przypadku Drogerii i Dyskontów.

Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu

14,7

3,5

1,8

8,0

9,6

4,4

13,7

3,42,0

7,18,5

5,1

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

C&C Convenience Drogeria Dyskont Hipermarket Supermarket

średnia 2014 średnia 2015

Średnia 5,0

15,0

7,5

17,315,7 16,2

11,6

16,3

7,2

16,817,8

15,5

12,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0



Średnia 13,9

Średnia liczba stron w gazetce

14,6

11,0

17,9

8,0

12,0

9,8

14,2

10,3

17,8

9,0

12,3

10,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0


średnia 2014 średnia 2015Średnia liczba dni obowiązywania gazetki

Średnia 11,7


Kanały różnią się udziałem poszczególnych grup asortymentowych w gazetce. Kategorie FMCG zajmują 95% gazetki w Drogeriach, ale już tylko 46% w Dyskontach, gdzie dominują produkty z ofert specjalnych, przede wszystkim odzież, obuwie, tekstylia domowe, zabawki.

Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014

Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

61% 63%

94% 95%

83% 81%

67% 68%61% 62%

50% 50%

41%46%

11%12%

14% 16%

22% 21%

2% 2%

13% 13%

3%

5%

5%5%

1% 1%1% 1%

1% 1%

10% 9% 8% 8%

6%

6%

23% 21%

5% 4% 2% 2%11% 10%

27% 27% 29% 29%

51%43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Benchmark Drogeria Convenience Supermarket C&C Hipermarket Dyskont

FMCG Świeże Obsługa Elektro/AGD/RTV Non Food


Zanotowano nieduży wzrost udziału marki własnej. Wszystkie kanały poza Dyskontami przeznaczają mniej niż 10% powierzchni na promowanie oferty marek innych niż narodowe. Dyskonty z racji oferowanego asortymentu prezentują w tym zakresie inną strategię.

Strategie asortymentowe w gazetkach 2015 vs 2014 Marka własna

Udział marki własnej w rynku FMCG wg powierzchni modułów

OFERTA HIPERMARKETÓW

8

Strategia promocyjna sieci handlowych 2015

W 2015 roku 7 monitorowanych sieci opublikowało 718 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 694 gazetki w 2014.

9

Liczba gazetek do benchmarku 2015 vs 2014

Carrefour = Carrefour HM + Mini

18

55

63

92

114

140

236

Bi1

Real

E.Leclerc

Auchan

Tesco HM

Kaufland

Carrefour

*Sieć Bi1 została otwarta we wrześniu 2015


Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014 Średnia liczba gazetek w m-cu

15,2 15,416,9 16,3

18,4

15,8

12,8

16,7

13,3

16,9

15,8

18,419,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM


9,3

12,5

14,9

10,1 10,9

13,8

9,47,6

14,7 14,1

8,69,4

15,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Auchan Bi1 Carrefour E.Leclerc Kaufland Real Tesco HM



Średnia liczba dni obowiązywania gazetki E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych. Najwięcej gazetek w 2015 roku wydała sieć Carrefour. Najdłuższe gazetki wydawała sieć Tesco, a najkrótsze sieć Auchan. Średnia długość obowiązywania gazetki była najdłuższa w Tesco HM (ponad dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzień). CRF to suma formatów Carrefour Mini i Carrefour HM.



Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Produkty FMCG zajmują 50% oferty promocyjnej Hipermarketów. Auchan odnotował wzrost udziałów FMCG. E.Leclerc odróżnia się od pozostałych sieci poświęcając więcej miejsca na kategorie NON-FOOD.

50% 50%57% 61%

55% 53% 50% 49% 47% 48%

36%45%

50%41%

32%

13% 13%

12%11%

15% 16%15% 14%

7% 6%

11%

11%

12%

11% 29%

8% 8%

8% 6% 5% 5%5% 6%

5% 4% 18%

14%9%

14%

11%

29% 29%23% 21%

25% 27% 30% 32%40% 41%

35%30% 28%

33%29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2015

Benchmark HM Tesco HM Kaufland Carrefour E.Leclerc Auchan Real Bi1




FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

7%

6%9%

9%10%

6% 7%7%

0,3%

0,4%0,1%

0,2%0,4%

4%5%

3%5% 4% 4% 3% 2%

13% 10%20%

14% 15% 14% 14% 14%

23%17%

12% 17% 17%22% 26%

30%

6%

4%1%

7% 7%7% 8%

6%

42%

53% 51%44% 44% 40% 38% 36%

3% 2%

3%3% 2% 3% 3% 4%

2% 2%

1%2% 1% 3%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Benchmark HM Kaufland Bi1 Auchan Real E.Leclerc Carrefour Tesco HM

Żywność Artykuły biurowe i szkolne Detergenty

Leki OTC Napoje/Tytoń Opieka nad zwierzętami / Karmy

Świat dziecka Świat mrożonek Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena

Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni 2015), pośród sieci HM najwięcej miejsca tej kategorii poświęciła sieć Kaufland (53% Żywność).


Marka własna w gazetkach 2015 vs 2014

Udział marki własnej w rynku FMCG w Hipermarketach wg powierzchni modułów

Carrefour i Kaufland stosunkowo mało promują produkty Marek własnych. Najwięcej miejsca własnym artykułom poświęca E.Leclerc (zanotował największy wzrost udziału marki własnej) i Tesco.

OFERTA SUPERMARKETÓW

14


W 2015 roku 22 monitorowane sieci opublikowały 1 354 gazetki do benchmarku vs 1228 gazetek w 2014.

15


Analizy na kolejnych slajdach są dla sieci SM, które w 2015 roku miały więcej niż 40 placówek.


Charakterystyka gazetek 2015 vs 2014

Średnia liczba gazetek w m-cu

Największą średnią liczbę gazetek w miesiącu wydaje Tesco SM. Zdecydowanie najmniejszą aktywnością wykazuje się sieć Frac Delikatesy. Dla Tesco jest to suma dla formatów: Tesco 1K oraz Tesco CHM.




Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron są charakterystyczne dla sieci Alma i Polomarket.



Średnia liczba dni obowiązywania gazetki

Czas obowiązywanie gazetek dla sieci Supermarketów to ok. 10 dni. Jedynie Alma preferuje dłuższe terminy promocji.



Oferta SM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Frac Delikatesy oraz Marcpol przeznaczają najwięcej miejsca na produkty świeże. Co zaskakujące najmniej sieć Tesco SM.



FMCG Oferta SM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

Pośród podrynków FMCG blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność (47%). Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (42% powierzchni), a najmniejszy udział w żywności (tylko 38%).



Udział marki własnej w rynku FMCG w Supermarketach wg powierzchni modułów

Wyróżnia się Intermarche, które przeznacza najwięcej miejsca na komunikowanie produktów marki własnej. Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych pośród SM zanotowała sieć Alma, a największy spadek Intermarche.

OFERTA DROGERII

22


4

9

11

13

14

16

17

18

22

23

24

30

35

43

47

67

Sephora

Kosmeteria

Drogerie Polskie

Sekret Urody

Laboo Drogerie

Drogerie Jasmin

Vica

Drogerie Koliber

Dayli

Drogerie Jawa

Douglas

Drogeria Natura

Super-Pharm

Hebe

Delko - Drogerie Blue

Rossmann

W 2015 roku 16 monitorowanych sieci opublikowało 393 gazetki do benchmarku vs 347 gazetek w 2014.

23




2,3

3,1

0,7

2,3

1,9

0,71,0 0,9

5,3

1,2 1,1

2,9

1,0

0,2

3,2

1,3

1,8

3,9

2,0

2,5

1,3

1,9

1,5

0,9

3,6

0,8

1,2

5,6

1,1

0,3

2,9

1,4

0,0

2,0

4,0

6,0

Dayli Delko -Drogerie

Blue

Douglas DrogeriaNatura

DrogerieJasmin

DrogerieJawa

DrogerieKoliber

DrogeriePolskie

Hebe Kosmeteria LabooDrogerie

Rossmann Sekret Urody Sephora Super-Pharm Vica



Zdecydowanie najwięcej gazetek wydała sieć Rossmann, a zaraz za nią sieć Blue. W sieci Hebe, która była liderem w 2014 roku wystąpił wyraźny spadek.



6,13,4

22,6

9,3

5,04,0

8,0 8,0

30,2

4,15,5

58,6

8,0

22,0

15,7

8,07,1

2,9

11,3

18,2

4,64,1 5,5

14,5

36,7

4,7 5,4

35,6

7,7

26,8

17,6

8,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0


Blue


DrogerieJasmin

DrogerieJawa

DrogerieKoliber

DrogeriePolskie





Najbardziej obszerne gazetki pod względem liczby stron to gazetki sieci Hebe.



13,6

22,3

34,0

14,9 14,4

24,021,8

15,0

18,8

21,6 21,2

17,0 17,4

25,5

14,0 13,914,0

22,1

30,6

16,3

14,2

25,7

19,2

14,9

18,1

21,622,7

10,4

17,7

29,3

14,9 14,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


Blue


DrogerieJasmin

DrogerieJawa

DrogerieKoliber

DrogeriePolskie





Perfumerie Douglas oraz Sephora emitują gazetki z miesięcznym czasem obowiązywania.



Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Rossmann częściej niż inne sieci promuje kategorie NON-FOOD, a więc produkty które wychodzą poza typowy asortyment drogerii.



FMCG Oferta Drogerii z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

83%

100% 100% 96% 94% 94%89%

83% 82% 80%85% 83%

74% 74% 71% 70% 69%

0,4%

0%0,0%

0,5%0,1%

0,4%0,1%

0,5%1% 2%

7%

1% 1% 2% 9%14% 14% 15%

10%3% 19%

13%9%

26% 27%

2%0,4% 2% 0,5% 0,3% 0,2% 0,1% 1%

5%0,3%

0,5%4%

0,5%1%0,3% 0,1%

1%

1%

1%2% 3%

5%2% 3% 3% 3% 2% 4% 5% 4%

6% 7% 10% 8%4% 3%1% 0,4% 0,2% 1% 0,2% 3% 0,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

BenchmarkDrogerie

Sephora Douglas DrogeriaNatura

Hebe SekretUrody

Kosmeteria DrogerieJasmin

DrogerieKoliber

DrogeriePolskie

Vica Super-Pharm

LabooDrogerie

Dayli Rossmann DrogerieJawa

Delko -Drogerie

Blue

Uroda / Pielęgnacja osobista / Higiena Artykuły biurowe i szkolne Detergenty


Świat dziecka Świat mrożonek Żywność

Drogerie Blue przeznaczają zdecydowanie więcej miejsca na detergenty niż konkurencja.



Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg powierzchni modułów

Produkty marki własnej stanowią istotną część oferty promocyjnej sieci Rossmann. Sephora istotnie zmniejszyła komunikację własnych produktów w gazetkach.

OFERTA DYSKONTÓW

30


W 2015 roku 5 monitorowanych sieci opublikowało 426 gazetek do benchmarku vs 480 gazetek w 2014.

31


16

58

104

104

144

Czerwona Torebka

Aldi

Lidl

Netto

Biedronka



4,4

16,7

3,6

6,98,4

4,8

12,0

1,3

8,7 8,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Aldi Biedronka CzerwonaTorebka

Lidl Netto



15,817,3 16,4

21,4

7,3

15,2

26,1

12,5

16,9

9,3

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto


6,9

9,7

7,9 7,6

5,5

10,5

12,3

7,0 6,96,0

0,0

5,0

10,0

15,0

Aldi Biedronka Czerwona Torebka Lidl Netto



Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Biedronka wydała więcej gazetek promocyjnych niż pozostałe Dyskonty. Średnia długość ich obowiązywania była także zdecydowanie dłuższa w porównaniu do pozostałych dyskontów. Również gazetki Biedronki średnio posiadają największą liczbę stron. Z kolei najkrótsze gazetki wydaje sieć Netto.



Oferta dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

Dyskonty budują unikatowość oferty poprzez kategorie Non-food (tekstylia, zabawki, artykuły gospodarstwa. domowego, produkty sezonowe i tematyczne). Wyraźnie widać mniejszy udział kategorii świeżych.

41%46% 49%

61%

50% 50% 48% 48%

26%

36% 39% 35%

3%

5%5%

5%

5% 6%

1% 1%

1%

4% 3%3%

6%

6%6%

5%

6% 6%

6% 5%

6%

7% 6%7%

51%43% 40%

29%

39% 38%45% 45%

67%

53% 52% 55%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Benchmark Dyskont Biedronka Netto Czerwona Torebka Lidl Aldi




FMCG Oferta dyskontów z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

49%58%

52% 52% 50%42%

5%

4% 11%6%

2%

4%

6%

6% 8%

6%6%

6%

1%

1%2%

3%1%

1%

22%

18% 11%19%

22%27%

2%1%

2%4%

3%2%

2%2% 1%

2%2%

3%

6%7%

7% 3% 8%5%

7% 4% 6% 7% 6%11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2015 2015 2015 2015 2015

Benchmark Dyskont Lidl Aldi Czerwona Torebka Netto Biedronka




Żywność zajmuje największy udział powierzchni gazetkowej. Biedronka wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem napojów, tytoniu (ponad ¼ powierzchni gazetki), a Aldi artykułów biurowych i szkolnych.



Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg powierzchni modułów

Dyskonty nieco częściej promują produkty pod własną marką. Większość produktów promowanych w Lidlu, jest wyprodukowana dla tej sieci, a asortyment markowy jest raczej uzupełnieniem oferty. Netto przypomina bardziej supermarkety i hipermarkety.

OFERTA C&C

36


W 2015 roku 4 monitorowane sieci opublikowały 558 gazetek do benchmarku (gazetki reprezentatywne dla danej sieci) vs 590 gazetek w 2014.

37


40

162

290

Eurocash

Selgros

Makro



4,4

24,9

14,8

3,3

24,2

13,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Eurocash Makro Selgros



20,4

12,0

18,3

28,6

12,3

20,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0



17,8

14,913,1

16,2 14,6

13,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0





Najwięcej gazetek w 2015 wydanych zostało przez Makro. Przy czym gazetki tej sieci miały najmniej stron. Średnio najdłużej obowiązujące gazetki wydała sieć Eurocash. Eurocash w porównaniu z 2014 rokiem wyraźnie zwiększył średnią liczbę stron w gazetce.



Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

57% 57%

98% 98%

58% 57%

44% 44%

2% 3%

0,1% 1%

2% 3%

2% 3%

11% 10% 10% 9%

15% 15%

30% 30%

2% 1%

30% 31%38% 38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Benchmark C&C Eurocash Makro Selgros


Selgros i Makro wyróżniają się bardziej zróżnicowaną ofertę promocyjną niż Eurocash. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian.



FMCG Oferta C&C z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

45%

60%

41% 40%

8%

0,5%

9% 11%

5%

3%

7% 6%0,2%

0,1%

0,2% 0,2%

30%30%

31% 29%

1%1%

0,5% 1%1%

1%

1% 1%3%

0,5%3% 4%

7% 4% 8% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2015 2015 2015

Benchmark C&C Eurocash Selgros Makro




W samym rynku FMCG rozbieżności w ofercie promocyjnej są mniejsze niż w pozostałych kanałach. Eurocash posiada największy udział w kategorii Żywność. Selgros i Makro przeznaczają więcej miejsca na artykuły z kategorii artykuły biurowe i szkolne oraz detergenty.



Udział marki własnej w rynku FMCG w C&C wg powierzchni modułów

Tylko Eurocash zwiększył liczbę promocji marek własnych (o 0,8 p.p.).

OFERTA CONVENIENCE

42


W 2015 roku 10 monitorowanych sieci opublikowało 408 gazetek do benchmarku vs 378 gazetek w 2014.

43



17

25

31

38

39

50

52

53

103

Małpka Express

Groszek (EC)

Odido

Freshmarket

Żabka

Globi

ABC

Chata Polska

Carrefour Conv



4,3

8,8

4,33,2 2,8

2,2

0,7

2,23,3

4,3

8,6

4,4

3,24,2

2,11,4

2,63,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

ABC CarrefourConv

Chata Polska Freshmarket Globi Groszek (EC) MałpkaExpress

Odido Żabka



5,52,9

7,0

18,5

2,0

10,09,0

2,3

18,8

2,7 3,1

8,8

19,6

2,0

8,07,2

2,2

19,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

ABC CarrefourConv

Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) MałpkaExpress

Odido Żabka


11,8

6,17,9

17,4

6,2

13,0

29,3

14,1

18,1

7,0 6,2 7,0

18,8

6,0

13,0

18,1

13,6

19,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

ABC CarrefourConv

Chata PolskaFreshmarket Globi Groszek (EC) MałpkaExpress

Odido Żabka



Średnia liczba dni obowiązywania gazetki Najwięcej gazetek benchmarkowych (8 w miesiącu) wydaje sieć Carrefour Convenience (są one jednymi z najkrótszych oraz najkrócej obowiązujących). Sieć Małpka Express w 2015 vs 2014 dwukrotnie zmniejszyła średnią liczbę gazetek. Freshmarket oraz Żabka (należące do tej samej grupy) mają w 2015 zbliżoną liczbę stron w gazetkach – liczba stron zwiększyła się nieznacznie vs 2014. Najdłuższy okres obowiązywania mają gazetki sieci Żabka, Freshmarket oraz Małpka Express.



Oferta Convenience z podziałem na rynki wg powierzchni modułów

83% 81%

97% 99% 100% 99% 98% 97%89% 90%

82% 85%89%

83%77% 76%

66%61%

14% 16%

1% 1%2% 2%

6% 6%13%

11%10%

16%18% 20%

34%39%

1% 1%2%

0,1%0,3%

2% 2% 0,3% 1% 1%2% 2%

0,5%1% 0,4% 0,5% 3% 2% 5% 4% 1% 1% 4% 3% 0,2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

BenchmarkConvenience

Małpka Express Globi ABC Żabka Odido Groszek (EC) Freshmarket Carrefour Conv


Kategorie FMCG zajmują 81% powierzchni gazetek. Carrefour Express wyróżnia się na tle konkurencji promowaniem kategorii Świeże.



FMCG Oferta Convenience z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów

48%

60% 59% 58% 56%46% 44% 42% 41%

1%

0,2% 1%0,1%

1%0,1% 1%

2%

1% 3% 3%3%

1% 1%0,5% 1%

41%

36%27% 28% 34%

49%42% 52% 47%

1%0,1%

1% 1% 1%1%

2% 1%0,4%0,3%

1% 0,1%0,1% 0,1%

1% 0,2%4%

1% 4%0,1% 5% 6% 5%

3% 2%7% 6% 5% 3% 3% 0,3% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

BenchmarkConvenience

Carrefour Conv Groszek (EC) Odido ABC Globi Freshmarket Małpka Express Żabka




Kategoria Żywność stanowi 48% rynku FMCG. Warto zwrócić uwagę na 52% udział kategorii napoje/tytoń w sieci Małpka Express.



Udział marki własnej w rynku FMCG w Convenience wg powierzchni modułów

Duży wzrost modułów promowanych marek własnych odnotowała Chata Polska oraz ABC.

NAJCZĘŚCIEJ PROMOWANE PRODUKTY

48


Strategie asortymentowe w gazetkach 2015

Najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI

cena MIN cena MAXLiczba

wystąpieńcena MIN cena MAX

Liczba

wystąpień

1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 7,99 12,99 654 6,99 13,99 626

2 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3,08 367 1,3 2,59 576

7 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 2,99 8,99 577 2,49 5,99 554

3 Pomidory 1kg luz 0,99 10,99 507 0,99 9,99 519

4 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 8,99 14,49 554 7,5 13,99 506

8 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 10,95 19,95 516 10,75 15,99 468

5 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13,19 340 8 12,66 437

6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 9,99 17,84 436 8,89 15,99 434

9 Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2,49 202 1,35 2,59 420

10 Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3,21 176 2,4 2,99 384

FY 2015FY 2014

Nazwa SKULp Sieć najtańsza 2015


Strategie asortymentowe w gazetkach 2015

Najczęściej promowane produkty FMCG – WSZYSTKIE GAZETKI

cena MIN cena MAXLiczba

wystąpieńcena MIN cena MAX

Liczba

wystąpień

1 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 1,94 3,08 367 1,3 2,59 576

2 Ptasie Mleczko waniliowe 380g 7,99 13,19 340 8 12,66 437

3 Kasia margaryna 250g kostka 1,69 2,49 202 1,35 2,59 420

5 Łaciate mleko świeże 3,2% 1l but pl 1,95 2,79 241 1,96 4,99 416

8 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 13,99 26,48 385 15,89 24,99 395

4 Mazurski Smak twaróg półtłusty klinek 250g 2,15 3,21 176 2,4 2,99 384

6 Żywiec piwo jasne 5,6% 4x500ml pu 7,99 12,98 243 8,45 14,49 359

7 Mazurski Smak twaróg tłusty klinek 250g 2,15 3,01 103 2,4 3,49 341

9 Mazurski Smak twaróg lekki klinek 250g 2,15 3,01 100 2,4 3,49 338

10 Wiosenny olej uniwersalny 900ml but pl 3,24 3,66 155 3,45 3,45 232

FY 2015

Sieć najtańsza 2015Lp Nazwa SKU

FY 2014

OGLĄDALNOŚĆ GAZETKI NA SMARTFONACH

51


Blix - Gazetki w telefonie 2015


Nazwa sieci

Liczba

wydań 2015

Dystrybucja

gazetek w 2015 Średnia w 2015

Dystrybucja

gazetek w 2014

Evol 2015

vs 2014 Najlepsza gazetka 2015, data rozpoczęcia

Największa

dystrybucja w 2015

Biedronka 129 32 621 591 250 804 11 723 355 178% Biedronka, Więcej świątecznych prezentów, 2015-11-16 805 520

Lidl 102 19 272 968 187 044 5 363 404 259% Lidl, Gazetka, 2015-11-16 327 367

Pepco 30 4 806 338 160 211 1 248 023 285% Pepco, Gazetka, 2015-12-18 236 101

Rossmann 57 5 988 826 105 067 1 376 100 335% Rossmann, Gazetka papierowa, 2015-12-10 184 516

Kaufland 73 6 818 155 93 399 1 317 964 417% Kaufland, Święta pełne smaku, 2015-12-03 196 420

Castorama 17 1 472 158 86 598 508 074 190% Castorama, Jesienny Spadek Cen, 2015-11-04 100 194

Tesco 105 9 084 926 86 523 3 419 535 166% Tesco, Katalog prezentowy, 2015-12-03 181 540

Netto 99 8 135 557 82 177 2 096 447 288% Netto, Gazetka, 2015-11-23 124 003

Jysk 54 4 334 136 80 262 1 293 240 235% Jysk, Meble ogrodowe 2015, 2015-04-10 151 779

Leroy Merlin 19 1 439 421 75 759 449 048 221% Leroy Merlin, Hity na koniec roku, 2015-11-25 99 202

Auchan 81 5 939 225 73 324 1 577 013 277% Auchan, Świąteczny targ, 2015-12-27 161 699

Aldi 56 3 479 015 62 125 891 636 290% Aldi, Oferta, 2015-10-24 120 034

RTV EURO AGD 33 2 004 873 60 754 542 599 269% RTV Euro AGD, Kupuj!, 2015-12-11 122 018

Carrefour 245 13 843 641 56 294 3 868 137 258% Carrefour, Radość na Święta, 2015-11-04 157 731

Najczęściej oglądane gazetki w telefonie

Marcin Dobek Wiceprezes. Dyrektor ds. Badań M: +48 515 212 242 E: [email protected]

ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa

T: +48 22 322 65 00 F: +48 22 322 65 01

E: [email protected] www.abrsesta.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902

http://pl.linkedin.com/pub/sebastian-starzynski/0/662/8ba/

http://www.facebook.com/abrsesta

http://www.linkedin.com/company/abr-sesta?trk=company_logo

Retail

Abr sesta strategia sieci fmcg 2015 vs 2014