44
2013. június- szeptember 2014. június- szeptember Trend Book Hungary Iskolakezdési szezon 2013 VS 2014

Hipercom trend book back to school 2013-2014

Embed Size (px)

Citation preview

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Trend BookHungary

Iskolakezdési szezon2013 VS 2014

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

1) Teljes promóciós piac átfogó bemutatása

a. Share of Voice vizsgálat

b. Promóciós stratégiák

c. Top tematikus kiadványok kereskedőnként

2) Kiemelt termékcsoportok vizsgálata

a. Füzetek

b. Írószerek

c. Iskolatáskák

Tartalomjegyzék

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Forrás: Hipercom Monitoring adatbázis

Vizsgált időszak: 2013.jún-szept. VS 2014.jún-szept.

Csatornák: Hiper+C&C együtt, Diszkont, Hazai láncok

Terjesztési kör: Országos

Indexek:

Kép = promóciós hely a leafletben

SKU = a promócióban szereplő minden SKU egy megjelenésnek számít

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

a. Share of voice

b. Promóciós stratégiák

c. Top tematikus kiadványok

1) Teljes promóciós piac átfogó bemutatása

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

* Zölddel és pirossal az előző év megegyező időszakához képest mutatja % arányban a változás mértékét.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• A teljes piacot vizsgálva elmondható, hogy a 2014-es év visszaesést hozott a megjelenések számát tekintve: 50.883 promóció helyett mindössze 47.221 megjelenés volt, ami 7,20%-os csökkenés. A kereskedők átlagosan 12,15%-kal csökkentették hirdetett termékeik számát.

• A legnagyobb növekedést a Reál hozta, 2,95% emelkedéssel.

• A vizsgált kereskedők fele 13%-nál is nagyobb mértékben csökkentette megjelenései számát. A Lidl-nél 2.918-ról 1.575-re, 46,02%-kal csökkent az összes megjelenés mennyisége.

Promóciós nyomás elemzése a teljes piacon

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• A piac egészét figyelembe véve, mindkét évben a Tesco Hipermarket jelentette meg a legtöbb promóciót, a 9.750-hez képest a 9.691 mégis csökkenő tendenciát mutat. Őket a METRO követi, 9.623-ról 9.526-ra csökkentve az összmegjelenéseik számát, míg a harmadik az Auchan, a top kereskedők közül az egyetlen, ahol kis arányú növekedést látunk, 8.306-ról 8.380-ra. Legkisebb arányban a CBA Príma üzletek részesedtek a piacból, és 2014-es arányuk tovább csökkent, 573-ról 477-re.

• A termékcsoportokat vizsgálva látható, hogy a Top 3 termékkörben nem történt változás: ugyanúgy a húskészítmények, édességek és ultra friss termékek állnak az élen.

Promóciós nyomás elemzése a teljes piacon

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2013 - Auchan

Dátum

2013.08.16-2013.08.29.

2013.08.02-2013.08.15.

2013.08.02-2013.08.15.

2013.07.26-2013.08.01.

2013.08.30-2013.09.12

Termékszám 437 402 397 281 95

Oldalszám 24 24 28 16 8

Hossz (nap) 14 14 14 7 14

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2014 - Auchan

Dátum2014.08.29-2014.09.04

2014.08.08-2014.08.14.

2014.08.15-2014.08.21.

2014.07.25-2014.07.31.

2014.08.21-2014.09.04.

Termékszám 669 513 487 448 343

Oldalszám 32 24 24 20 20

Hossz (nap) 7 7 7 7 7

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2013 - Tesco

Dátum

2013.08.08-2013.08.14.

2013.08.29-2013.09.04.

2013.09.05-2013.09.11.

2013.07.25-2013.07.31.

2013.08.22-2013.09.04

Termékszám 632 434 428 393 219

Oldalszám 30 18 24 20 12

Hossz (nap) 7 7 7 7 14

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2014 - Tesco

Dátum

2014.08.07-2014.08.13.

2014.08.14-2014.08.19.

2014.07.24-2014.07.30.

2014.08.28-2014.09.03.

2014.09.03-2014.09.17.

Termékszám 707 569 412 355 253

Oldalszám 36 28 24 20 20

Hossz (nap) 7 6 7 7 14

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2013 - Spar csoport

Dátum

2013.08.01-2013.09.11.

2013.09.12-2013.09.18.

2013.08.29-2013.09.04.

2013.08.29-2013.09.04.

2013.08.01-2013.08.07

Termékszám 635 322 321 312 293

Oldalszám 28 20 20 20 20

Hossz (nap) 42 7 7 7 7

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2014 - Spar csoport

Dátum

2014.07.31-2014.09.10.

2014.08.07-2014.08.13.

2014.08.28-2014.09.03.

2014.08.07-2014.08.13.

2014.08.28-2014.09.03.

Termékszám 735 371 365 321 284

Oldalszám 32 24 24 20 20

Hossz (nap) 42 7 7 7 17

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2013 - METRO

Dátum

2013.09.12-2013.09.25.

2013.06.20-2013.07.03.

2013.08.15-2013.08.28.

2013.08.29-2013.09.11.

2013.06.06-2013.06.19.

Termékszám 534 518 512 498 475

Oldalszám 56 48 56 56 48

Hossz (nap) 14 14 14 14 14

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2014 - METRO

Dátum

2014.08.28-2014.09.10.

2014.09.25-2014.10.08.

2014.08.14-2014.08.27.

2014.07.03-2014.07.16.

2014.06.19-2014.07.02.

Termékszám 484 431 420 415 413

Oldalszám 64 48 48 48 48

Hossz (nap) 14 14 14 14 14

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2013 - Diszkont

Dátum2013.08.08-2013.08.14.

2013.09.05-2013.09.11.

2013.06.20-2013.06.26.

2013.08.29-2013.09.04.

2013.09.05-2013.09.11.

2013.08.01-2013.08.07.

Termékszám 271 162 198 190 233 218

Oldalszám 14 12 24 24 16 20

Hossz (nap) 7 7 7 7 7 7

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2014 - Diszkont

Dátum2014.08.07-2014.08.13.

2014.08.21-2014.08.27.

2014.08.21-2014.08.28.

2014.08.07-2014.08.13.

2014.07.31-2014.08.06.

2014.08.07-2014.08.13.

Termékszám 250 189 267 252 224 176

Oldalszám 12 12 32 32 16 16

Hossz (nap) 7 7 8 7 7 7

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Top tematikus kiadványok 2014 - Hazai láncok

Dátum 2014.08.21-2014.08.27.

2014.09.10-2014.09.16.

2014.08.06-2014.08.12.

Termékszám 219 222 185

Oldalszám 24 12 8

Hossz (nap) 7 7 7

2013-ban egy hazai kereskedelmi láncnak sem volt iskolakezdéssel kapcsolatos megjelenése országos újságaikban.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• Mindkét évben a METRO volt az első, akiknél írószer-akciókkal találkozhattunk: 2013-ban június 6-án, 2014-ben pedig egy nappal előtte vette kezdetét Nonfood-katalógusuk. 2013-ban még a Lidl is jelentkezett júniusban iskolaszer-promócióval, de általánosságban július utolsó heteire időzítették megjelenéseiket a vizsgált kereskedők.

Promóciós piaci trendek

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• A Tesco emelte legnagyobb számban a tematikus megjelenései számát, 436-ról 531-re. Újságjaikban már augusztus elején megjelentek az iskolakezdéses akciók, bár ezek még csak a saját, ruházati márkájukra vonatkoztak.

• Az Auchan mindkét évben jelentetett meg iskolakezdési prospektust, bár az érintett termékkörökben csökkent megjelenéseik száma, 307-ről 290-re.

• A SPAR Csoport mindkét időszakban egy-egy tematikus kiadványt jelentetett meg, amelyre az általános újságaik is hivatkoztak („Keresse további termékeinket a 2013.08.01. és 09.11. között érvényes iskola katalógusunkban!”), és mindkét katalógus 42 napig, a vizsgált kereskedők közül a leghosszabb ideig volt érvényben.

Top tematikus kiadványok elemzése

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• A METRO megjelentetett ugyan tematikus újságokat is, de megjelenésszámuk messze elmarad általános non-food katalógusaiktól, melyek mindegyikében szerepelt iskolai felszerelés.

• A diszkontok közül egyedül a Lidl jött ki kifejezetten iskolakezdési prospektust 2014-ben, versenytársaik csak néhány oldalt szenteltek a témának.

• 2013-ban a hazai kereskedelmi láncok országos újságaiban nem volt a témában promóció, és 2014-ben is főképp az élelmiszerekre (szendvics-alapanyagok, kis kiszerelésű üdítők), szalvétára összpontosítottak.

Top tematikus kiadványok elemzése

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

a. Füzetek

b. Ceruzák

c. Iskolatáskák

• Share of Voice

• Promóciós stratégiák

• Árváltozás és kedvezmények

2) Kiemelt termékcsoportok vizsgálata

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

A Füzetek kategóriájában 2014-ben 13,33%-kal csökkentek az árak. A CBA, CBA Príma, Coop és Reál nem jelentetett meg országos szintű promóciót e termékkörben. A kategóriában 208-ról 230-ra emelkedett a megjelenések száma, ami az iskolakezdési témakörben csaknem azonos részesedést jelent, a megemelkedett összmegjelenés miatt. Mindkét évben a Tesco Hipermarketben találtuk a legtöbb megjelenést.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

Az Írószerek kategória átlagos árainak tekintetében, 2014-ben 11,11%-os ármérséklődést tapasztalhatunk a vizsgált kereskedőknél. A Coop üzleteiben 2013-ban nem volt országos szintű írószer-promóció, ezért náluk az átlagár szerepel, míg a CBA, CBA Príma és Reál üzletek egyik évben sem jelentkeztek országos szintű írószer-akcióval. Az iskolakezdési megjelenések viszonylatában növekedést tapasztalhatunk, a 377-ről 494-re növelt összmegjelenés 4,29%-kal emelte az arányt.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

A Sparban 2014-ben nem volt táskamegjelenés, ezért nem jelennek meg a diagramon.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

A kategória árait vizsgálva, 2014-ben 30,10%-os árcsökkenést tapasztalhatunk. A Spar üzleteiben 2014-ben nem volt országos szintű iskolatáska-promóció, ezért náluk az átlagár szerepel. A CBA, CBA Príma, Coop és Reál egyik évben sem adott ki országos megjelenést iskolatáska kategóriában. A kategóriában 200-ról 178 darabra csökkent a promóciók száma.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

A legolcsóbb megjelenéseket vizsgálva láthatjuk, hogy a diszkontokban, akik alacsony megjelenésszámmal jelentkeztek, magasabb az árszínvonal, mint a hipermarketekben, akiknél a jóval több promóció szélesebb árskálán mozgott, így minimum áraik is alacsonyabbak lettek.Szembetűnő még a Tesco Szupermarket 2013-as, kiugró árpontja: ebben az évben csak egy táskamegjelenéssel léptek piacra, amelyet magasan az általános árpontok felett értékesítettek.

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

2014 2013 Változás

Ár 96,23% 93,60% 2,63%

Játékok 3,77% 0,00% 3,77%

Hűségkártya 0,00% 2,40% -2,40%

Ajándék 0,00% 4,00% -4,00%

Kedvezménytípusok változása az Iskolatáskák kategóriában, 2013 vs. 2014

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• Míg 2013-ban még 200 db megjelenés volt e kategóriában, 2014-ben már csak 178, ami 11 %-os csökkenést mutat.

• A négy legjelentősebb kereskedőben nem történt változás: mindkét évben a Tesco Hipermarket, az Interspar, az Auchan és a METRO dominált a szegmensben, 2013-ban 88,50%-on, 2014-ben 88,76%-on osztozva, míg a többi kereskedő csupán 11,50% és 11,24% arányban képviseltette magát.

• Szembetűnő, hogy míg az Interspar 54-ről 42-re csökkentette megjelenéseit, a Tesco Hipermarket 37-ről 61-re, csaknem a duplájára emelte, átvéve az első helyezést. A darabszám tekintetében, legnagyobb mértékben az Auchan csökkentett, 45-ről 26-ra.

Piaci trendek az Iskolatáskák kategóriában

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• A piaci részesedést vizsgálva látható, hogy leginkább a Tesco Hipermarketek növelték előző évi arányukat, 18,50%-ról 34,27%-ra, őket a Lidl követi, 1,50%-ról 6,18%-ra emelt részesedéssel.

• Velük ellentétben, legnagyobb arányban az Aldi részesedése csökkent, 2,50%-ról 1,12%-ra, 55,06%-os visszaeséssel az előző évi adathoz képest.

• A CBA, CBA Príma, Coop és Reál üzleteiben egyáltalán nem jelent meg országos szintű táska-akció. 2014-ben már a Spar újságokban sem találkoztunk promócióval e témakörben.

Piaci trendek az Iskolatáskák kategóriában

2013. június-szeptember

2014. június-szeptember

• Az átlagárak tekintetében 22,26%-os emelkedést tapasztalhatunk, míg a legolcsóbb megjelenések ára 30,10%-kal csökkent a 2013-as adatokhoz képest.

• Az Aldi, Interspar és Penny minimum árpontjai nem változtak az előző év megegyező időszakához viszonyítva; a Tesco mind hiper-, mind szupermarketében csökkentette az árakat, míg az Auchan, Lidl és METRO polcain drágábban találhattuk meg a kategória legkedvezőbb árú termékeit is.

• Kedvezmények szempontjából továbbra is az árengedmények uralták a piacot; az előző évhez képest megjelentek a gyártói és kereskedői játékok, viszont 2014-ben nem találkoztunk hűségkártyához vagy ajándékhoz kapcsolódó promócióval.

Piaci trendek az Iskolatáskák kategóriában

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Kérdéseivel és észrevételeivel forduljon bátran hozzánk:

Kövessen Minket a közösségi hálókon keresztül is:

Hipercom Monitoring elérhető: Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Horvátországban, Kazakhsztánban, Oroszországban

http://hiper-com.com

[email protected]@hiper-com.com