Trend book Swieta Bozego Narodzenia 2014

Promo Pressure – wskaźnik widoczności promocji w sieci sklepów, w kategorii, w marce lub w formacie handlowym. Może być mierzony przez ilość gazetek lub ilość promocji w gazetce.

Share of Voice – wskaźnik SOV Hiper-Com pokazuję aktywność promocji w najbardziej wyczerpujący sposób, biorąc pod uwagę ilość gazetek handlowych, SKU lub WU, powierzchnię sprzedaży w m2, a także kiedy promocja była ważna oraz jaka była ilość dni obowiązywania specyficznej promocji.

SKU – indeks, który odnosi się do każdego produktu i jego wariantów promowanych w gazetce handlowej. Dzięki niemu możliwe jest dokładne monitorowanie tego co zostało promowane w ofercie.

Cena promocyjna – cena w gazetce (powinna być niższa od standardowej ceny na półce sklepowej).

Virtual price – cena po uwzględnieniu korzyści konsumenckich.

Percentage Point (pp) – jednostka dla arytmetycznej różnicy między dwiema wartościami procentowymi.

Wyjaśnienie terminów

3

Wyjaśnienie terminów

4

x<0 -> mniej promocji, lub mniej m², polityka zorientowana na koszty.y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Definitywnie bardzo mądra strategia

x<0 -> mniej promocji, lub mniej m2, polityka zorientowana na kosztyy<0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Dobra strategia dla liderów, niebezpieczna dla małych graczy

x>0 -> więcej promocji lub więcej m2, polityka inwestycyjnay>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Strategia graczy rozwijających się

x>0 -> więcej promocji, lub więcej m2, polityka inwestycyjna y< 0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Strategia dla nieostrożnych graczy w ekspansji

Celem prezentowanych wykresów jest przedstawienie strategii graczy. Każdy gracz może należeć do jednej ćwiartki układu:

Spis treści

Hurtownie, Cash & Carry:Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 ……………………………..

6-12Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………...

13-20Najczęściej promowane marki ……………………………………………………………………………………………….... 21-

22Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki …………………………………………………………..…………………….

23Wsparcie promocji ……………………………………………………………………………………………………………….. 24-

25

HipermarketyZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 ……………………………

26-32Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………...33-40Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 41-

42Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….

43Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 44-

47

SupermarketyZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 ……………………………

48-54Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………... 55-

62Najczęściej promowane marki …………………………………………………………………………………………………63-64Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ………………………………………..……………………………………….

65Wsparcie promocji ...……………………………………………………………………………………………………………… 66-

69

ConvenieceZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012 …………...……………….

70-76Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna ……………………………………………………... 77-

84Najczęściej promowane marki ………………………………………………………………………………………………… 85-

86Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ………………………………………………………………………………..

87Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………….................... 88-

89

W grudniu hurtownią z największą średnią liczbą promocji w gazetce był Mini-Max.

Największy udział promowanych kategorii miały: Słodycze i przekąski słone, Alkohole, Napoje, Przyprawy i sosy oraz Nabiał. Łącznie te kategorie stanowiły 57,80% promowanych produktów w gazetkach handlowych.

Specjał osiągnął najwyższy Share of Voice (28,30%), kolejny był Eurocash Dystrybucja (16,10%) i Selgros (15,80%).

Pięciu największych producentów stanowiło +15,80%.Grupa Maspex Wadowice miała 5,1% udziału biorąc pod uwagę marki narodowe. Drugim największym producentem było Nestle 3,20%, trzecim Mondelez 2,60%.

Hurtownią, która w grudniowym okresie świątecznym promowała najwięcej prywatnych marek (191) był Specjał .Ich wartość wyniosła 449,36 zł.

Dla prywatnych marek najczęściej promowanymi kategoriami okazały się: Słodycze i przekąski słone, Przetwory konserwowe i owocowe, Napoje, Przyprawy i sosy, Artykuły mączne i sypkie. Wspólnie stanowiły 58%.

Największy Share of Voice (47,40%) osiągnął Specjał, kolejne było Makro (32,90%) i Eurocash Cash & Carry (7,40%).

Najwyższą wartość w okresie październik-grudzień 2013 wśród prywatnych marek miała marka Green Garden w ofercie hurtowni Specjał . Wartość ta wyniosła 592,45 zł.

Hurtownie, Cash & Carry

6


7

Zestawienie gazetek promocyjnych w

okresie Świąt Bożego Narodzenia 2013 vs 2012

Daty gazetek promocyjnych dla Świąt

Od 18/11 do 30/11

Od 18/11 do 31/12

Od 25/11 do 20/12

Od 02/12 do 24/12

Od 2/12 do 24/12

Od 2/12 do 21/12

Od 05/12 do 24/12

Od 9/12 do 31/12

liczba SKU 113 1699 202 1061 879 1025 158 125

Liczba stron 8 46 8 48 38 40 12 8

Daty gazetek promocyjnych dla

Świąt

Od 19/11

do 24/12

Od 19/11

do 31/12

Od 19/11

do 30/11

Od 26/11

do 14/12

Od 26/11

do 07/12

Od 28/11

do 21/12

Od 28/11

do 21/12

Od 28/11

do 31/12

Od 01/12

do 21/12

Od 03/12

do 22/12

liczba SKU 684 1367 716 179 227 135 140 327 412 662

Liczba stron 38 44 33 8 8 8 8 16 20 28

2013

2012

8


Od 12/11 do 23/11

Od 12/11 do 31/12

Od 25/11 do 07/12

Od 9/12 do 24/12

Od 30/12 do 18/01

liczba SKU (w serii) 1005 189 938 862 115

Średnia liczba stron 32 20 28 24 16


Od 19/11 do 1/12

Od 19/11 do 1/12

Od 3/12 do 15/12

Od 3/12 do 15/12

Od 17/12 do 31/12

Od 17/12 do 31/12

liczba SKU (w serii) 577 678 783 996 440 641

Średnia liczba stron 25 27 28 29 18 20

2013

2012

9


Od 12/11 do 24/11

Od 18/11 do 24/12

Od 25/11 do 31/12

Od 25/11 do 8/12

Od 9/12 do 22/12

Od 23/12 do 5/1

Od 30/12 do 19/1

liczba SKU 589 394 280 567 560 565 134

Liczba stron 32 24 16 32 32 32 8


Od 12/11 do 25/11

Od 19/11 do 24/12

Od 26/11 do 05/1

Od 26/11 do 9/12

Od 10/12 do 24/12

Od 10/12 do 24/12

Od 27/12 do 6/1

liczba SKU 461 371 232 424 471 12 472

Liczba stron 24 24 12 24 24 2 24

2013

2012

10


Świąt

Od 19/11 do 02/12

Od 19/11 do 24/12

Od 03/12 do 23/12

Od 03/12 do 16/12

Od 03/12 do 16/12

Od 17/12 do

31/12

Od 17/12 do 31/12

Od 24/12 do 31/12

liczba SKU 555 356 27 870 339 608 1 181

Liczba stron 48 56 16 52 56 36 2 20


Świąt

Od 20/11 do 3/12

Od 20/11 do 24/12

Od 04/12 do 24/12

Od 18/12 do 31/12

Od 18/12 do 24/12

Od 27/12 do 31/12

liczba SKU 537 295 859 546 1 173

Liczba stron 16 48 52 36 2 20

2013

2012

11


Od 12/11 do 25/11

Od 12/11 do 25/12

Od 12/11 do

25/11

Od 26/11

do 9/12

Od 26/11 do 9/12

Od 26/11 do 9/12

Od 26/11

do 9/12

Od 10/12

do 24/12

Od 10/12

do 24/12

Od 10/12

do 24/12

Od 10/12 do

24/12

Od 10/12 do

24/12

Od 27/12 do

31/12

liczba SKU 187 146 477 278 416 241 434 465 242 108 10 17 226

Liczba stron 19 13 40 32 40 16 40 40 16 8 2 4 28


Od 13/11 do 26/11

Od 13/11 do 26/12

Od 13/11 do

26/11

Od 27/11

do 10/12

Od 27/11 do

10/12

Od 27/11

do 10/12

Od 11/12

do 24/12

Od 11/12

do 24/12

Od 25/12

do 31/12

liczba SKU 120 48 109 471 403 226 384 313 123

Liczba stron 8 580 13 42 40 24 34 25 12

2013

2012

12


13

Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa, marka prywatna

Okres ofert promocyjnych dla

Świąt

Od 2/12 do

28/12

Od 9/12 do

24/12

Od 2/12 do

31/12

Od 9/12 do

05/01

Od 3/12 do

31/12

Średnia liczba SKU 1027 862 649,6 562,5 236,2

Liczba stron gazetek z udziałem

Świąt26 168 146 64 206

Okres obowiązywania

27 12 30 28 30

Top 5 sieci w okresie Świąt

+9,5

-21,6+0,6

-7,4

+3,9

+14,9

+0,4

-0,2

-0,1

+1,5

-1,7

-1,2

0,4

SOV Hurtownie, C&C 2013 vs 2012

SOV TOP 5 PRODUCENTÓW 2013 vs 2012

Analiza Hurtowni, C&C / Żywność + Świeże

W okresie Październik – GrudzieńTop 5 kategorii rynkowych 2013

SKU (Marka narodowa)



(Marka narodowa + prywatna)

5.10%

3.20%

2.60% 2.60%2.30%+15,8

%

RESZTA42.20%

SŁODYCZE I PRZEKĄSKI SŁONE

18.60%

ALKOHOLE15.50%

NAPOJE12.60%

PRZYPRAWY I SOSY

6.10%

NABIAŁ5.00%

-2,8

-1,3

-0,9

+1,2

+2,1

Hurtownie, C&C 2013 vs 2012

-80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00%-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

ewol. vs ub.r (%)

ewol. vs ub.r (pp)

SOV (%)

36,50% 9,5 28,30%

-71,70% -21,6 16,10%

29,40% 0,6 15,80%

-15,60% -7,4 13,30%

57,90% 3,9 11,70%

-38,30% 14,9 9,00%

32,40% 0,4 3,90%

7,90% -0,2 1,90%

X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressurey = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOVBubble Size = SOV (%)

Specjał jest liderem rynku Hurtownii z udziałem Share of Voice 28,30% (ze wzrostem +9,5 pp w stosunku do ubiegłego roku), na drugim miejscu plasuje się Eurocash Dystrybucja.

Wykres przedstawia 1 z 17 indeksów: Ilość promowanych SKU danej sieci oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz poznać pozostałe? Skontaktuj się z nami.

Jarek Pokus

[email protected]. 781 250 555

mailto:[email protected]

Retail

Trend book Swieta Bozego Narodzenia 2014