12

Trend Book Wielkanoc 2015 - wersja demonstracyjna

Embed Size (px)

Citation preview

Wyjaśnienie terminów

4

x<0 -> mniej promocji, lub mniej m², polityka zorientowana na koszty.y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Definitywnie bardzo mądra strategia

x<0 -> mniej promocji, lub mniej m2, polityka zorientowana na kosztyy<0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Dobra strategia dla liderów, niebezpieczna dla małych graczy

x>0 -> więcej promocji lub więcej m2, polityka inwestycyjnay>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Strategia graczy rozwijających się

x>0 -> więcej promocji, lub więcej m2, polityka inwestycyjna y< 0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Strategia dla nieostrożnych graczy w ekspansji

Celem prezentowanych wykresów jest przedstawienie strategii graczy. Każdy gracz może należeć do jednej ćwiartki układu:

Spis treści

Hurtownie, Cash&CarryZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..……………………………

7-12Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...13-18Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 19-

20Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….

21Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 22-

23

HipermarketyZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..……………………………

25-31Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...32-37Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 38-

39Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….

40Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 41-

43

SupermarketyZestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..……………………………

45-50Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...51-56Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 57-

58Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..……………………………………………………………………………….

59Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 60-

61

Hurtownie, C&C - Top 5 ProducentówW okresie Kwiecień 2014

Wsparcie promocji

23

Dla hipermarketów w okresie przed Wielkanocą największą średnią liczbą ofert promocji zaznaczył się Carrefour.

Największe udziały promowanych kategorii należały do: Słodycze i przekąski słone, Napoje, Alkohole, Przyprawy i sosy, oraz Nabiał . Łącznie te kategorie stanowiły 48% promowanych produktów w gazetkach handlowych.

Dla Top 5 kategorii Kaufland miał najwyższy Share of Voice (29,50%) promowanych produktów w stosunku do liczby swoich placówek i ich powierzchni sprzedaży. W stosunku do ubiegłego roku zanotował spadek o -6,9 pktNa drugim miejscu Real (22,10%) ze spadkiem o -5,5 pkt i Carrefour (16%) ze wzrostem o +5,3 pkt

Pięciu największych producentów w Top 5 kategorii dla wszystkich hipermarketów stanowiło 20,20%.Mondelez miało 4,7% udziału rosnąc o +0,9 pkt. Drugim największym producentem był Maspex Wadowice 4,5%, trzecim Agros Nova 3,7%

Mondelez był liderem w kategorii Słodyczy i przekąsek słonych z udziałem Share of Voice 27,6% (z wzrostem o +0,5 pkt w stosunku do 2013 roku), drugie miejsce zajął Wawel, trzecie Lotte.

Dla Słodyczy i przekąsek słonych średni procent zniżki wynosił 25%. Średnia cena w mechanizmie promocyjnym (virtual price) wynosiła 7,03 zł

Producent LINDT miał najdroższy średni virtual price (15,07 zł), po nim FERRRERO (12,44 zł). Najtanszy virtual price odnotowało FRITO LAY (3,04 zł). Największą średnią zniżkę zanotowało MIESZKO (32,6%) i WAWEL (32,5%).

Hipermarkety

24

4,7% 4,5%

3,7%3,7% 3,6%

KOMPAKT

TESCO

HIPER

1.80%

3.50%

4.10%

8.10%

14.80%

16.00%

22.10%

29.50%

SŁODYCZE I PRZEKĄSKI SŁONE 12,8%

NAPOJE 12,1%ALKOHOLE 9,8%

PRZYPRAWY I SOSY 7%

NABIAŁ 6,2%

Okres ofert promocyjnych dla

Świąt

Od 9/4 do

19/4

Od 1/4 do

19/4

Od 3/4 do

19/4

Od 3/4 do

19/4

Od 10/4 do

23/4

Średnia liczba SKU 543,5 514,3 352 322 288

Liczba stron gazetek z udziałem

Świąt52 120 130 86 61

Okres obowiązywania

10 19 16 16 13

Top 5 sieci w okresie Świąt (SKU)

+5,3

+2,9

-1,2

-5,5

-1,1

+4,3

-6,9

+0,9 -1

0,0

TOP 5 KATEGORII Hipermarkety 2014 vs 2013

TOP 5 PRODUCENTÓW 2014 vs 2013

Analiza Hipermarkety / Żywność + Świeże

Kwiecień 2014

SKU x m2 (Marka narodowa)

SKU (Marka narodowa)

SKU (Marka narodowa)

(Marka narodowa + prywatna)

+1,7

+0,4

+0,5

+1,6 +0,

3

-0,2

Pozostałe kategorie: 52%

+0,9

+0,5

+20,2%

Top 5 kategorii rynkowych 2014 vs 2013

Hipermarkety 2014 vs 2013Słodycze i przekąski słone

12,80%

ewol. vs ub.r (%)

ewol. vs ub.r (pp)

SOV (%)

-7,87% -3,6 42,1%

-18,57% -3,9 17,1%

11,29% 1,4 13,8%

67,21% 4,1 10,2%

20,63% 1,3 7,6%

11,10% 0,4 4,0%

12,90% 0,4 3,5%

-5,26% -0,1 1,8%

X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressurey = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOVBubble Size = SOV (%)

Kaufland był liderem w dostępności promowanych promocji* dla klientów kategorii Słodycze i przekąski słone w gazetkach z udziałem Share of Voice 42,10% (ze spadkiem -3,6 pp w stosunku do 2013 roku), na drugim miejscu plasował się Real.* - indeks SKU x m2 jest mierzony poprzez liczbę promocji x liczbę placówek x średnią powierzchnię sprzedaży

SKU x m2

-30.00% -10.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00%-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Wykres przedstawia indeks: Zasięg promowanych SKU (m2) sieci oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz poznać pozostałe? Skontaktuj się z nami.

Jarek Pokus

[email protected]

Tel. 781 250 555

Daty gazetek promocyjnych dla Świąt

Od 6/3 do 12/3 Od 6/3 do 26/3 Od 13/3 do 19/3 Od 20/3 do 26/3 Od 27/3 do 2/4

liczba SKU 179 236 214 150 139

Liczba stron 24 40 24 16 16

2013

47

Daty gazetek promocyjnych dla Świąt

Od 26/3 do 1/4

Od 27/3 do 9/4

Od 2/4 do 8/4Od 9/4 do

15/4Od 10/4 do

19/4Od 16/4 do

19/4

liczba SKU 133 114 136 189 125 172

Liczba stron 16 24 16 24 24 24

2014

X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressurey = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOVBubble Size = SOV (%)

-40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00%-6

-4

-2

0

2

4

6

Supermarkety 2014 vs 2013Słodycze i przekąski słone

ewol. vs ub.r (%)

ewol. vs ub.r (pp)

SOV (%)

1,39% 0,3 21,80%

-18,91% -4,2 18,00%

86,67% 5,2 11,20%

-26,17% -3,9 11,00%

-30,52% -4,7 10,70%

16,98% 0,9 6,20%

-23,61% -1,7 5,50%

129,16% 3,1 5,50%

129,16% 3,1 5,50%

66,67% 1,8 4,50%

SKU x m2

Mondelez jest liderem w kategorii Słodyczy i przekąsek słonych z udziałem Share of Voice 21,80% (z wzrostem +0,3 pp w stosunku do 2013 roku), na drugim miejscu plasuje się Lotte.

Wykres przedstawia: Zasięg promowanych SKU (m2) producenta oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.

Jarek Pokus [email protected]

Tel. 781 250 555

X = średnia Virtual Pricey = średni procent zniżkiBubble Size = SOV (%)

5,87 zł

23,79%

średni procent zniżki

średni virtual price

Virtual price

Średnia

zniżka %

SOV (%)

4,40 zł 23,1% 21,80%

5,33 zł 20,5% 18,00%

3,42 zł 24,1% 11,20%

10,49 zł 26,1% 11,00%

9,74 zł 21,5% 10,70%

1,78 zł 24,8% 6,20%

3,71 zł 23,6% 5,50%

11,17 zł 22,2% 5,50%

6,49 zł 29% 5,50%

2,18 zł 23% 4,50%

zł0.00 zł2.00 zł4.00 zł6.00 zł8.00 zł10.00 zł12.00 15.00%

17.00%

19.00%

21.00%

23.00%

25.00%

27.00%

29.00%

Supermarkety 2014 vs 2013

Słodycze i przekąski słone

SKU x m2

Producent MIESZKO miał najdroższy virtual price (11,17 zł), po nim WAWEL (10,49 zł). Najniższy virtual price odnotowało NESTLE (1,78 zł). Największą zniżkę zanotowało LOTTE (20,5%) i WAWEL (26,1%).