COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport

JAAROVERZICHT 2013

14.03.14 - 1

Private consumptie

• Na een daling in 2012 zien we weer

een positieve tendens • Prévision 2014: la plus forte depuis

2010 • Relativement faible toutefois étant

donné le lent rétablissement de la situation du marché du travail et la crainte du chômage

• Les ménages maintiennent un comportement de dépenses prudent

Bron: Belgostat – Ires - januari 2014 - evolutie tov zelfde periode jaar voordien

1,7%

2,0%

0,6%

2,8%

0,2%

-0,3%

0,6%

1,3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

-1%

1%

2%

3%

4%

14.03.14 - 2

Taux d’épargne des ménages

• Na een piek in 2009 (18,2%) relatief

stabiel de laatste jaren • Le rétablissement de la confiance

des consommateurs devrait permettre au taux d'épargne de se stabiliser

Bron: Belgostat – januari 2014 – en % du revenu disponible

16,4% 16,6%

18,2%

15,2%

14,1%

15,2% 15,2% 15,1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

0%

5%

10%

15%

20%

14.03.14 - 3

Evolution CA différents types de points de vente

-3,8%

-3,2%

-1,0%

-2,1%

-2,2%

-8,9%

-4,5%

-4,5%

-9,9%

-2,0%

0,4%

-1,4%

-8,4%

9,4%

7,5%

5,9%

-0,4%

-0,9%

-0,8%

0,5%

2,9%

5,9%

8,2%

9,5%

4,8%

7,1%

P1 2013

P2 2013

P3 2013

P4 2013

P5 2013

P6 2013

P7 2013

P8 2013

P9 2013

P10 2013

P11 2013

P12 2013

P13 2013

-10% -5% 0% 5% 10%

HD F3 F2 F1

Bron: Nielsen– januari 2014 – 13 periodes van 4 weken – evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

• F3: daalt het hele jaar door (-4% YTD eind 2013) • HD: stijgt sterker dan F1 en F2 (+4,5% YTD eind 2013)

Nielsen Universe • F1: grande distribution • F2 : distribution moyenne • F3: petite distribution (surface

commerciale < 400m²) • HD: Hard Discount

14.03.14 - 4

Marktaandelen Private Labels (FMCG sector)

• les parts de marché des Private

Labels ont triplé depuis 1985

29,8% 30,1% 31,2% 31,2% 31,7%

33,0% 34,0%

34,8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Bron: Nielsen Grocery Universe 2013

14.03.14 - 5

Evolution CA secteur Electro

• daling merkbaar in alle electrosectoren,

behalve klein huishoudelijk electro • allereerste daling in verkoop van

smartphones • mediatablets gaan er wel nog op vooruit

Bron: GfK – januari 2014 – evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

0,2%

2,2%

0,7%

-1,3%

2010 2011 2012 2013

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

14.03.14 - 6

Evolution CA secteur DIY

• après un 1er semestre 2013 difficile,

le secteur DIY s’est redressé et les ventes ont connu une croissance lors du deuxième semestre, grâce aux outils électriques principalement

• ceux-ci se sont vendus en plus grand nombre et plus cher

1,8%

5,2%

1,8%

1,3%

2010 2011 2012 2013

0%

2%

4%

6%

Bron: GfK – januari 2014 – evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

14.03.14 - 7

Evolution CA secteur Fashion

• fashion prijzen stonden al

langer onder druk en gingen in 2013 zelfs omlaag

Bron: Eurostat– januari 2014 - – evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

5,1%

3,3% 3,7%

-3,9%

2010 2011 2012 2013

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

14.03.14 - 8

Evolutie consumptieprijzen

• Le shop index – qui indique l’évolution

des prix en magasin – suit l’évolution des prix à la consommation

• faiblesse de l’inflation qui, en tenant compte d’une réduction de la TVA sur l’électricité de 21 % à 6 % en avril, atteindrait 0,9 % en 2014

Bron: Ires - FOD Economie– januari 2014, % variation par rapport à l’année précédente Comeos berekeningen

4,5%

-0,1%

2,2%

3,5%

2,8%

1,1% 0,9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) -1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

algemene index shop index

14.03.14 - 9

Retail huurprijzen in de stadscentra

Bron: Cushman & Wakefield Belgium– januari 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 eur/m²

200 eur/m²

400 eur/m²

600 eur/m²

800 eur/m²

1.000 eur/m²

1.200 eur/m²

1.400 eur/m²

1.600 eur/m²

1.800 eur/m²

2.000 eur/m²

Bruxelles - Rue Neuve Antwerpen - Meir Gent - Veldstraat

Brugge - Steenstraat Liege - Vinave d'lle Hasselt - Hoogstraat

Brussels - Avenue Louise

• Retail huurprijzen zijn op 10 jaar tijd tussen 38% en 68% gestegen

14.03.14 - 10

Retail huurprijzen in de periferie

Bron: Cushman & Wakefield Belgium– januari 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

50 eur/m²

70 eur/m²

90 eur/m²

110 eur/m²

130 eur/m²

150 eur/m²

170 eur/m²

190 eur/m²

Brussels - Rue de Stalle Antwerpen - Bredabaan Antwerpen - Boomsteenweg

Liege - Rocourt Gent - Kortrijksesteenweg Brugge - Maalsesteenweg

• Retail huurprijzen zijn op 10 jaar tijd tussen 9% en 46% gestegen

14.03.14 - 11

Aantal verkooppunten

89.924

89.178

88.796

88.235

86.851

84.771

2009 2010 2011 2012 2013 2014

82.000

83.000

84.000

85.000

86.000

87.000

88.000

89.000

90.000

91.000

Bron: Locatus– Retail Facts 2009 – 2014 – brondatum januari van elk jaar

• nombre de points de vente en diminution pour la 5ème année consécutive

• 84.771 winkels begin 2014 (-2,4% tov 2013)

o 10% winkels in Brussel (-0,1% tov 2013) o 60% winkels in Vlaanderen (-3,2% tov 2013) o 30% winkels in Wallonie (-1,7% tov 2013)

14.03.14 - 12

Leegstand handelspanden

11%

13%

14%

15%

16%

18%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% • % leegstand stijgt voor de vijfde keer op rij

• 18.171 lege winkels begin 2014 (+8,2% tov 2013)

o 15% lege winkels in Brussel (+4% tov 2013) o 18% lege winkels in Vlaanderen (+6% tov 2013) o 19% lege winkels in Wallonie (+13% tov 2013)

Bron: Locatus– Retail Facts 2009 – 2014 – brondatum januari van elk jaar

14.03.14 - 13

Tewerkstelling groothandel en detailhandel

• Tewerkstelling in de handel daalt sinds 2011

Bron: FOD Economie– januari 2014

421.865 427.533 426.303 423.618

2010 2011 2012 2013

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Industrie Bouw GH + DH Vervoer Horeca

14.03.14 - 14

Chiffre d’affaires du commerce de détail

• E-commerce:

o Market share: 5 % o Groei: +20% in waarde in

2013

3,2%

4,0%

4,9%

0,0%

1,7%

3,5% 3,4%

0,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-2%

0%

2%

4%

6%

Bron: Eurostat– januari 2014 – Commerce de détail, à l'exception des automobiles, motocycles et carburants – evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien Ogone Belgian E-commerce in 2013, Comeos berekeningen

14.03.14 - 15

Chiffre d’affaires du commerce de détail alimentaire et non-alimentaire

2,2%

1,7%

3,2%

1,8% 1,9% 1,6%

3,2%

3,6%

4,0%

6,1%

5,1%

0,1%

1,0%

3,9%

3,3%

-0,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1%

1%

3%

5%

7%

food non-food

Bron: Eurostat– januari 2014 – Commerce de détail alimentaire & non-alimentaire - evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

14.03.14 - 16