Trends handel 2014

  • View
    432

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

RAAD VAN BESTUUR CONSEIL DADMINISTRATION

COMMERCE MARKET UPDATE Trimestrieel conjunctuurrapport

JAAROVERZICHT 2013

14.03.14 - 1

Private consumptie

Na een daling in 2012 zien we weer

een positieve tendens Prvision 2014: la plus forte depuis

2010 Relativement faible toutefois tant

donn le lent rtablissement de la situation du march du travail et la crainte du chmage

Les mnages maintiennent un comportement de dpenses prudent

Bron: Belgostat Ires - januari 2014 - evolutie tov zelfde periode jaar voordien

1,7%

2,0%

0,6%

2,8%

0,2%

-0,3%

0,6%

1,3%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

-1%

1%

2%

3%

4%

14.03.14 - 2

Taux dpargne des mnages

Na een piek in 2009 (18,2%) relatief

stabiel de laatste jaren Le rtablissement de la confiance

des consommateurs devrait permettre au taux d'pargne de se stabiliser

Bron: Belgostat januari 2014 en % du revenu disponible

16,4% 16,6%

18,2%

15,2%

14,1%

15,2% 15,2% 15,1%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p)

0%

5%

10%

15%

20%

14.03.14 - 3

Evolution CA diffrents types de points de vente

-3,8%

-3,2%

-1,0%

-2,1%

-2,2%

-8,9%

-4,5%

-4,5%

-9,9%

-2,0%

0,4%

-1,4%

-8,4%

9,4%

7,5%

5,9%

-0,4%

-0,9%

-0,8%

0,5%

2,9%

5,9%

8,2%

9,5%

4,8%

7,1%

P1 2013

P2 2013

P3 2013

P4 2013

P5 2013

P6 2013

P7 2013

P8 2013

P9 2013

P10 2013

P11 2013

P12 2013

P13 2013

-10% -5% 0% 5% 10%

HD F3 F2 F1

Bron: Nielsen januari 2014 13 periodes van 4 weken evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

F3: daalt het hele jaar door (-4% YTD eind 2013) HD: stijgt sterker dan F1 en F2 (+4,5% YTD eind 2013)

Nielsen Universe F1: grande distribution F2 : distribution moyenne F3: petite distribution (surface

commerciale < 400m) HD: Hard Discount

14.03.14 - 4

Marktaandelen Private Labels (FMCG sector)

les parts de march des Private

Labels ont tripl depuis 1985

29,8% 30,1% 31,2% 31,2% 31,7%

33,0% 34,0%

34,8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Bron: Nielsen Grocery Universe 2013

14.03.14 - 5

Evolution CA secteur Electro

daling merkbaar in alle electrosectoren,

behalve klein huishoudelijk electro allereerste daling in verkoop van

smartphones mediatablets gaan er wel nog op vooruit

Bron: GfK januari 2014 evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

0,2%

2,2%

0,7%

-1,3%

2010 2011 2012 2013

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

14.03.14 - 6

Evolution CA secteur DIY

aprs un 1er semestre 2013 difficile,

le secteur DIY sest redress et les ventes ont connu une croissance lors du deuxime semestre, grce aux outils lectriques principalement

ceux-ci se sont vendus en plus grand nombre et plus cher

1,8%

5,2%

1,8%

1,3%

2010 2011 2012 2013

0%

2%

4%

6%

Bron: GfK januari 2014 evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

14.03.14 - 7

Evolution CA secteur Fashion

fashion prijzen stonden al

langer onder druk en gingen in 2013 zelfs omlaag

Bron: Eurostat januari 2014 - evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

5,1%

3,3% 3,7%

-3,9%

2010 2011 2012 2013

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

14.03.14 - 8

Evolutie consumptieprijzen

Le shop index qui indique lvolution

des prix en magasin suit lvolution des prix la consommation

faiblesse de linflation qui, en tenant compte dune rduction de la TVA sur llectricit de 21 % 6 % en avril, atteindrait 0,9 % en 2014

Bron: Ires - FOD Economie januari 2014, % variation par rapport lanne prcdente Comeos berekeningen

4,5%

-0,1%

2,2%

3,5%

2,8%

1,1% 0,9%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (p) -1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

algemene index shop index

14.03.14 - 9

Retail huurprijzen in de stadscentra

Bron: Cushman & Wakefield Belgium januari 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 eur/m

200 eur/m

400 eur/m

600 eur/m

800 eur/m

1.000 eur/m

1.200 eur/m

1.400 eur/m

1.600 eur/m

1.800 eur/m

2.000 eur/m

Bruxelles - Rue Neuve Antwerpen - Meir Gent - Veldstraat

Brugge - Steenstraat Liege - Vinave d'lle Hasselt - Hoogstraat

Brussels - Avenue Louise

Retail huurprijzen zijn op 10 jaar tijd tussen 38% en 68% gestegen

14.03.14 - 10

Retail huurprijzen in de periferie

Bron: Cushman & Wakefield Belgium januari 2014

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

50 eur/m

70 eur/m

90 eur/m

110 eur/m

130 eur/m

150 eur/m

170 eur/m

190 eur/m

Brussels - Rue de Stalle Antwerpen - Bredabaan Antwerpen - Boomsteenweg

Liege - Rocourt Gent - Kortrijksesteenweg Brugge - Maalsesteenweg

Retail huurprijzen zijn op 10 jaar tijd tussen 9% en 46% gestegen

14.03.14 - 11

Aantal verkooppunten

89.924

89.178

88.796

88.235

86.851

84.771

2009 2010 2011 2012 2013 2014

82.000

83.000

84.000

85.000

86.000

87.000

88.000

89.000

90.000

91.000

Bron: Locatus Retail Facts 2009 2014 brondatum januari van elk jaar

nombre de points de vente en diminution pour la 5me anne conscutive

84.771 winkels begin 2014 (-2,4% tov 2013)

o 10% winkels in Brussel (-0,1% tov 2013) o 60% winkels in Vlaanderen (-3,2% tov 2013) o 30% winkels in Wallonie (-1,7% tov 2013)

14.03.14 - 12

Leegstand handelspanden

11%

13%

14%

15%

16%

18%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20% % leegstand stijgt voor de vijfde keer op rij

18.171 lege winkels begin 2014 (+8,2% tov 2013)

o 15% lege winkels in Brussel (+4% tov 2013) o 18% lege winkels in Vlaanderen (+6% tov 2013) o 19% lege winkels in Wallonie (+13% tov 2013)

Bron: Locatus Retail Facts 2009 2014 brondatum januari van elk jaar

14.03.14 - 13

Tewerkstelling groothandel en detailhandel

Tewerkstelling in de handel daalt sinds 2011

Bron: FOD Economie januari 2014

421.865 427.533 426.303 423.618

2010 2011 2012 2013

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

Industrie Bouw GH + DH Vervoer Horeca

14.03.14 - 14

Chiffre daffaires du commerce de dtail

E-commerce:

o Market share: 5 % o Groei: +20% in waarde in

2013

3,2%

4,0%

4,9%

0,0%

1,7%

3,5% 3,4%

0,9%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-2%

0%

2%

4%

6%

Bron: Eurostat januari 2014 Commerce de dtail, l'exception des automobiles, motocycles et carburants evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien Ogone Belgian E-commerce in 2013, Comeos berekeningen

14.03.14 - 15

Chiffre daffaires du commerce de dtail alimentaire et non-alimentaire

2,2%

1,7%

3,2%

1,8% 1,9% 1,6%

3,2%

3,6%

4,0%

6,1%

5,1%

0,1%

1,0%

3,9%

3,3%

-0,4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1%

1%

3%

5%

7%

food non-food

Bron: Eurostat januari 2014 Commerce de dtail alimentaire & non-alimentaire - evolutie in waarde tov zelfde periode jaar voordien

14.03.14 - 16