2014 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SAO PAULO

APC – 13/NOVEMBRO/2014

DATA EVENTO PARTICIPANTES

2003 DEC 5 1° Seminario ANIPIN



2006 PCA International Conference Rio de Janeiro

2007

2008 NOV 11 Jantar Shopping Higienopolis 9

2009

2010 JUN 24 2010 Encontro de Pine Chemicals São Paulo 32

2011 JUN 30NOV 25

2011 Encontro de Pine Chemicals São Paulo2011 Encuentro de Pine Chemicals Buenos Aires

3931

2012 JUL 5 2012 Encontro de Pine Chemicals São Paulo 42

2013 JUL 18 2013 Encontro de Pine Chemicals São Paulo 42

2014 NOV 13 2014 Encontro de Pine Chemicals São Paulo ~ 65

2015 NOV 12 2015 Encontro de Pine Chemicals São Paulo


“O objetivo de fazer um prognósticonão é de predizer o futuromas de dizer-lhe o que você precisa saberpara tomar ações significativas no presente.”

Paul SaffoSix Rules for Accurate Effective Forecasting

Harvard Business Review,July-August 2007, 122-131


Floresta de Pinus

Resina

Resinagem

Madeira

Corte de

Madeira

PapelChips

Processo

Kraft

Licor Negro

Breu de Tall Oil

TOR

Sulfato de

Terebintina

Indústria (*)

BreuTerebintina

Indústria

Resinas de

Breu

Resinas

Politerpênicas

Derivados da

Terebintina

Indústria Indústria Indústria

“PINE CHEMICALS”

“Pine

Chemicals”


• OFERTA

• DEMANDA

• OUTROS


• OFERTA

• DEMANDA

• OUTROS


1997 2007 2008 2009 2010 +5 +10

China 535.000 826.000 589.000 553.000

Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000

Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000

Índia 33.000 35.000 35.000 35.000

México 22.000 16.000 16.000 16.000

Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000

Outros 46.000 17.000 17.000 13.000

TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 823.000

+35,3 % -24,6 % -5,1 % +10,0 %

Fontes: Song Lifeng (2009), Rosineb (2009), AR Eldorado (2009).

PRODUÇÃO MUNIDAL DE BREU [TON / ANO]

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU


Provincia 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 290 200 160Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 120 90 110 130Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 170 165 95 80Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 40 50Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 40Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 60 55 37 32Anhui (AH) 2 2 3 3 3 3 5 8 8 12Henan (HE) 5 5 10 12Guizhou (GZ) 2 4 5 8 8 8 10 20 12 10Hunan (HU) 13 15 18 20 20 20 30 30 15 10Sichuan (SC) 2 2 3 5 5 5 8 10 7 5Hainan (HA) 2 5 5 5Shanxi (SX) 5 5 5 3Chongqing (CQ) 3 5 3 3Zhejiang (ZJ) 4 4 5 7 7 7 5 8 5 1

TOTAL 439 480 536 588 628 692 828 826 589 5539,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -0,2% -28,7% -6,1%

PRODUÇÃO CHINESA DE BREU POR PROVINCIA

Fonte: Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009).

[MILES DE TONELADAS / ANO]


SA

LN

GX

FJGZ

GD

ZJ

HU

HB AHSC

YN

HN

PRODUÇÃO CHINESA DE RESINA

JX



Province 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Guangxi (GX) 170 200 246 260 270 280 300 260 180 160 160 210 190 140

Yunnan (YN) 41 44 53 65 70 75 112 90 100 146 168 230 180 140

Jiangxi (JX) 24 25 27 30 40 72 85 100 37 50 57 75 84 76

Guangdong (GD) 125 130 126 140 145 155 164 165 95 80 83 101 100 56

Fujian (FJ) 47 46 38 35 45 52 55 55 39 32 49 62 54 33

Hubei (HU) 8 8 12 15 15 15 20 30 36 50 30 25 28 20

Henan (HE) 5 5 10 12 12 12 18 14

Anhui (AH)

23 25 34 42 42 42 63 89 58 3940 57

43 29

Guizhou (GZ)

Hunan (HU)

Sichuan (SC)

Hainan (HA)

Shanxi (SX)

Chongqing (CQ)

Zhejiang (ZJ)

TOTAL 439 480 536 588 628 692 804 794 555 569 599 772 697 5089,5% 11,5% 9,7% 6,8% 10,2% 19,6% -1,2% -30,0% 2,4% 15,4% 17,5% -9,7% -27,2%

Sources: • AR Eldorado (2011) & (2012)• Song Lifeng, Nanjing (Novembro 2009) & Eric Wang, 2014.• Zhao Mingui (2011).• ROSINNET (2010).

[THOUSAND OF MT / YEAR]

Alex CUNNINGHAM [email protected]

5 AUGUST 2014

PRODUÇÃO CHINESA DE BREU POR PROVINCIA


1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 +5 +10

China 535.000 826.000 589.000 553.000 575.000 710.000 450.000 508.000

Brasil 40.000 78.000 67.000 67.000 69.000 70.000 70.000 75.000

Indonésia 69.000 56.000 55.000 55.000 52.000 52.000 52.000 50.000

Vietnam 15.000 30.000 25.000

Índia 33.000 35.000 35.000 35.000 33.000 31.000 30.000 28.000

México 22.000 16.000 16.000 16.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Argentina 21.000 9.000 9.000 9.000 11.000 13.000 22.000 23.000

Outros 46.000 17.000 17.000 13.000 15.000 17.000 21.000 22.000

TOTAL 766.000 1.037.000 788.000 748.000 777.000 930.000 697.000 753.000

% + 35,3 - 24,6 - 5,1 + 3,4 + 19,7 - 32,2 + 8,0


Fontes: • Song Lifeng (2009), (2012) & (2014)• Rosineb (2009)• AR Eldorado (2011), (2012), (2013) & (2014)• Baumassy (2012), (2013) & (2014)

EXPECTATIVA SAFRA2014 = 0 / - 10 %



SIM!

CASO:

• JULHO 2014• NINGE, YUNNAN, CHINA• PINUS YUNNANENSIS• 15 ANOS DE IDADE – PRONTOS PARA RESINAR EM 2015• 110.000 MU ~= 7.300 HECTARES• 35 ÁRVORES / MU ~= 525 ÁRVORES / HECTARE• ESPECTATIVA DE RESINAR DURANTE 15 ANOS (!?!)• RENDIMENTO 2 KG DE RESINA / ÁRVORE ANO (APROX. 1 TON DE RESINA/HECTARE)• ESTRIA CADA 2 OU 3 DIAS

UMA GOTA NO OCEANO!

A CHINA ESTA PLANTANDO PARA RESINAR?





CHINA – YUNNAN – RESINEIRO

UM RESINEIRO EM YUNNAN RECEBE O EQUIVALENTE DE:19.500 RMB / 25 DIAS * 6 MESES = 130 RMB/DIA

UM OPERARIO DA CONSTRUÇÃO EM KUNMING (CAPITAL DA PROVINCIA DE YUNNAN – CIDADE DO TERCEIRO ESCALÃO) RECEBE APROXIMADAMENTE 180 RMB/DIA!

1 TRABALHADOR – 1.500 ÁRVORESS2 KG DE RESINA POR ÁRVORE/ANO

ALUGUEL5 RMB / ÁRVORE ANO

(7.500)

CUSTO ADMINISTRATIVO (TIPO DE IMPOSTO MUNICIPAL)500 RMB / TON RESINA * 3 TON

(1.500)

VENDA DA RESINA3 ton * 9.500 RMB / MT (EQUIV. A 1.550,00 USD / MT)

28.500

NETO 19.500


2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

Minimum Wage(RMB/month)

684 780+14 %

860+10 %

1.100+28 %

1.470+34 %

1.808+23 %

2.570

CHINESE WAGES EVOLUTION

QUINQUENAL PLAN 2011/2016+ 15% PER YEAR!

2016 2570 RMB/month

6,15 RMB = 1 USD - 2,80 RMB = 1 R$

YEAR MINIMUM WAGE(RMB/month)

EXCHANGE RATERMB/USD

MINIMUM WAGE(USD/month)

PERCENTAGEINCREASE

2004 684 8,30 82,41

2014 1.808 6,15 293,98 +355 %

2016 2.570 5,70 450,88 +53 %

GUANGZHOU (CANTON) City, GD, CHINA

Chinese minimun wages varies from Province to Province and from County toCounty within a Province. In the poor and less develop Counties, minimun wagescan be 60 / 80% from that in the Capital city of the Province.


SIM!

• ARGENTINA (VELHO PLAYER!) ATINGINDO AS 23.000 TON DE RESINA/ANO EM 2014.

• REVIVAL ESPANHOL E PORTUGUÊS.

• NOVOS: FIJI, URUGUAY, PANAMA, ETC.

UMA GOTA NO OCEANO!

NUEVOS PLAYERS PRODUZINDO RESINA?



0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PRODUÇÃO MUNDIAL DE BREU – TODOS OS ORIGENS

WOOD TALL OIL EX PINE RESIN

kTon/ANO

Alex CUNNINGHAM - [email protected] - 21 / July / 2014

CHINA & INDONESIA

BRAZIL & OUTROS

TALL OIL & WOOD ROSIN


0

200

400

600

800

1,000

1,200

1990 1995 2000 2005 2010 2015


BRAZIL OTHERS INDONESIA CHINA

kTon/ANO

Alex CUNNINGHAM - [email protected] - 21 / July / 2014

CHINA & INDONESIA

BRAZIL & OUTROS



QUAIS SÃO HOJE AS BARREIRAS DE ENTRADAPARA A PRODUÇÃO DE RESINA DE PINUS?

MÃO DE

OBRA !


Produção de Resina

“Arcaica” o ineficienteaplicada em florestas naturais

(CHINA, INDONESIA)

“Moderna” aplicada em florestas plantadas (ARGENTINA, BRASIL)

RESINAGEM DE PINUS




0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1-jan-95 1-jan-00 1-jan-05 1-jan-10 1-jan-15

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO BREU – 1995/HOJE

USD/TON FOB


0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Jan/03Jan/04Jan/05Jan/06Jan/07Jan/08Jan/09Jan/10Jan/11Jan/12Jan/13Jan/14

GUM ROSIN VOLUME (MT/MONTH)

Chinese Gum Rosin Exportsare

ldora

do.c

om

.ar

MT/month U$D/MT fob

23

Sep/2014


0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO BREU – 1930/HOJE

USD/TON FOB

NOMINAL

USD 2013


PINE

SPECIESCHINA BRAZIL INDONESIA

OTHER

COUNTRIESTOTAL %

Pinus massoniana 575 575 46

Pinus yunnanensis 250 250 20

Pinus elliottii 50 65 30 145 12

Pinus merkusii 5 95 100 8

Pinus caribaea 10 30 20 60 5

Pinus simão kesiya 60 60 5

Other species 5 5 5 40 55 4

TOTAL 955 100 100 90 1.245

Own estimates for the production seasson of 2010/2011 .

In thousand of metric tons / year.

PINE RESIN – GLOBAL PRODUCTION ESTIMATES

APC – 12/SEPTEMBER/2013

TACKIFIER RESINS [KTON]

ROSIN RESINS 1.173

HYDROCARBONRESINS

1.050

POLYTERPENICRESINS

80

TOTAL 2.303

ROSIN RESINS [KTON]

GUM ROSIN 753

TALL OIL ROSIN 410

WOOD ROSIN 10

TOTAL 1.173

HYDROCARBONIC [KTON]

ASIA 452

NORTH AMERICA 241

EUROPE 252

REST OF THE WORLD

105

TOTAL 1.050

POLYTERPENIC [KTON]

USA 30

EUROPE 20

REST OF THE WORLD

30

TOTAL 80

TACKIFIER RESINS – GLOBAL VOLUMES IN KTON (2013)

Source: • AR Eldorado (2011), (2012) & (2013)• Baumassy (2012) & (2013) APC – 13/NOVEMBRO/2014

• OFERTA

• DEMANDA

• OUTROS


Os derivados do breu vão dominar o mercado chinês.Zeng Guangjian (Jack) – KOMO Resins2013 China Gum Rosin Trade Conference, Hangzhou, ZJ, China

“...China vai no caminho de posicionar-secomo o maior fabricante global

de resinas de breu,com breu de importação... “

APC – 18/JULHO/2013

• GDP CHINES CAI DE 11% EM 2010 A MENOS DE 7% HOJE.

• CONSUMO DE BREU APARENTE ATUAL DO MERCADO LOCAL CHINÊS: 30.000 TON/MENSAIS.

• DEMANDA EUROPEIA DEPRIMIDA.

DEMANDA


• OFERTA

• DEMANDA

• OUTROS


OUTROS ASSUNTOS...

• PCA – Pine Chemical Association / Sponsor do Evento a partirde 2015.

• SIMPOSIO DE BREU – Finais de 2015 em China organizado pela PCA.

• 2015 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SÃO PAULO12/NOV/15


Science

2014 ENCONTRO DE PINE CHEMICALS SAO PAULO